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2024년 전 세계 공항 자동화 시장 규모는 45억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 46억 8천만 달러에서 2032년까지 69억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.71%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
공항 자동화는 승객 처리(셀프 서비스, e-게이트 및 생체 인식), 수하물 및 화물(통제/WCS, RFID/RTLS 및 조기 수하물 보관), 공항 조정(A-CDM, AODB, 스탠드/게이트/자원 관리 및 A-SMGCS 입력), 보안 검색 오케스트레이션(CT, 자동화된 수하물 트레이 반납 및 차선)을 포함하여 공항 운영을 처음부터 끝까지 디지털화하는 소프트웨어, 제어, 연결된 장치 및 데이터 서비스의 통합 스택입니다. 제어), 램프 및 GSE 텔레매틱스, 육상/소매점 최적화.
승객 수가 반등하고 정점에 도달하면서 성장이 가속화되고 있으며, 이로 인해 새로운 콘크리트 없이 처리량이 늘어나게 됩니다. 생체 인식 및 공용 플랫폼을 통해 터치포인트 간 오케스트레이션이 가능해졌습니다. 스크리닝 차량이 현대화되고 하이브리드 엣지-클라우드 운영으로 전환됨에 따라; 지속 가능성 프로그램(예: e-GSE 충전, 보조 계량)에서는 더욱 엄격한 OT 통합과 사이버 복원력을 요구합니다. 데이터 교환을 위한 CUPPS/CUSS, ACRIS/AIDX, 마일스톤 예측 가능성을 위한 EUROControl A-CDM, ICAO/ECAC 보안 및 환경 지침, OT 보안을 위한 ISA/IEC-62443과 같은 성숙한 표준은 통합 마찰을 줄이고 위험을 완화하는 단계적 브라운필드 업그레이드를 제공합니다.
경쟁 환경은 계층화되어 있습니다. 플랫폼 및 공용 선두업체인 SITA와 Amadeus(CUPPS/CUSS, AODB/RMS 및 A-CDM); 에어사이드/타워 및 감시 전문가 Indra, ADB SAFEGATE, Thales 및 Saab; 수하물 시스템 통합업체 Vanderlande, BEUMER Group, Siemens Logistics(Körber), Daifuku/Glidepath, Alstef; 신원/생체인식 제공업체 NEC, IDEMIA, Vision-Box; 보안 검사 및 차선 조정 Leidos, SmithsDetection, OSI Systems(Rapiscan); Veovo와 같은 승객 흐름 분석; 통합, MLOps, SOC 및 관리형 서비스를 위한 글로벌 통합업체/클라우드 파트너(T-Systems, IBM, DXC, Accenture, TCS 및 Wipro). 구조적으로 성공적인 프로그램은 API를 통해 항공사, 핸들러 및 국경 기관에 노출되는 클라우드 분석, 이벤트 스트리밍 및 디지털 트윈과 결정론적 에지 제어(PLC/SCADA, e-게이트 결정 및 차선 컨트롤러)를 결합합니다. 상업적으로 결과 기반 SLA, 관리형 서비스 및 모듈식 키트는 가동 중지 시간을 최소화하고 자본 지출을 분산시켜 개별 자동화 시스템을 용량, 탄력성 및 ESG 성능을 동시에 높이는 표준 기반 운영 플랫폼으로 전환합니다.
처리량, 신뢰성 및 생체인식 셀프 서비스 전환으로 인해 부문별 성장이 이루어졌습니다.
수요 측면에서 가장 큰 매력은 새로운 콘크리트 없이도 더 많은 승객을 더 예측 가능하게 이동시켜야 한다는 것입니다. 공항에서는 대기 시간을 단축하고 직원 배치를 안정화하기 위해 셀프 백드롭, e-게이트, 생체 인식 "One ID" 시스템을 확장하고 있습니다. 동시에 검문소 현대화(트레이 반환 기능이 있는 CT 스캐너 사용)는 차선 처리량을 늘리고 게이트로 이동하는 최대 트래픽을 완화합니다. 이러한 업그레이드는 모듈식, 표준 기반(CUPPS/ACRIS)이며 점점 더 분석을 통해 조정되므로 브라운필드 사이트에서 실시간 운영을 중심으로 단계적으로 배포할 수 있습니다. 항공사는 더 빠른 회전과 더 정확한 오프 블록을 통해 이점을 얻습니다. 공항은 소매점에 대한 꾸준한 속도를 통해 더 높은 상업적 수익을 창출합니다. 결정적으로, 이제 장치 전체를 중앙에서 모니터링하고 서비스하므로 가용성이 향상되고 수명 주기 비용이 절감됩니다.
레거시 통합, OT 사이버 및 다년간의 브라운필드 제약 성장
새로운 플랫폼을 수십 년 된 OT(BHS PLC/SCADA 및 접근 제어)와 항공사/국경 IT 시스템에 통합하는 과정의 복잡성으로 인해 채택이 완화되었습니다. IT와 OT 간의 사이버 분할(ISA/IEC 62443), 데이터 보호 의무, 안전에 중요한 타워에 대한 인증으로 인해 시간과 비용이 추가됩니다. 브라운필드 현실, 야간 작업, 제한된 가동 중단 기간 및 다중 이해관계자 승인으로 인해 일정이 길어지며, 특히 중앙 시스템(수하물, AODB 및 RMS)이 접촉될 때 더욱 그렇습니다. 또한 자금 조달은 단계적 릴리스 쪽으로 치우치는 경향이 있어 각 트랜치에서 가치를 입증하는 로드맵이 필요합니다. 항공사 DCS, 국경 API 및 기존 제어 기능을 사전 통합한 공급업체는 위험을 줄이지만 거버넌스는 여전히 신중한 단계적 진행을 요구합니다.
브라운필드 현대화 및 결과 기반 서비스 모델이 주요 기회로 작용
가장 큰 장점은 수명이 다한 수하물 통제, 차량 점검 차량 교체, 승객 여행 조율을 대체하여 주요 토목 공사 없이 측정 가능한 이익(분당 인원수, OTP 및 잘못 취급된 수하물 감소)을 제공하는 브라운필드 프로그램입니다. 공항에서는 클라우드 분석, 가동 시간 SLA, 예측 유지 관리와 결합된 에지 장치와 같은 '플랫폼 + 관리형 서비스' 번들을 점점 더 많이 조달하고 있습니다. 이를 통해 지출이 대규모 자본 지출에서 계획된 운영 지출로 전환되고, 다중 공항 포트폴리오 거래가 시작되며, 모범 사례 복제 속도가 빨라집니다. 승객 교통량이 정상화됨에 따라 중형 시장 허브(클래스 B)는 표준화된 키트(SBD/e-gates, RMS/A-CDM) 및 중단 시간 단축을 통해 도약할 수 있습니다.
하이브리드 엣지 클라우드와 통합 타워/터미널 플랫폼이 주요 시장 동향
아키텍처는 예측을 위한 클라우드 분석, 디지털 트윈 및 차량 상태를 조정하고 이벤트 스트림 및 개방형 API를 통해 통합되는 결정론적 엣지 제어(e-게이트 결정, CT 레인 컨트롤러 및 'BHS PLC)에 수렴되고 있습니다. 동일한 패턴이 공항까지 확장됩니다. 통합 컨트롤러 작업 위치는 타워와 에이프런 인식을 융합하여 A-CDM 마일스톤을 통한 의사 결정 지원 및 협업을 향상시킵니다. 안전이 중요한 단계에 대한 대기 시간 단축, 공항 전체의 중앙 집중식 모니터링, 더 빠른 소프트웨어 반복 등의 이점이 있습니다. 자산이 성장함에 따라 SIEM/SOAR 및 클라우드 기반 자산 관리는 평균 수리 시간을 단축하고 규정 준수를 단순화합니다.
변경 관리, 인증 및 공급망 케이던스 제약 시장
ROI가 분명하더라도 프로그램은 재편성, 노조 참여, 생체인식/AI 지원 워크플로 교육과 같은 인력/프로세스 장애물에 직면합니다. 보안 차량은 인증을 받아야 하고 레인 자동화와 통합되어야 하며 예비품/물류 지원을 받아야 하므로 리드 타임 위험과 공급업체 용량 제약이 발생합니다. 데이터 거버넌스 및 개인정보 보호 영향 평가는 항공사, 공항, 국경 도메인을 넘나드는 여정에 단계를 추가합니다. 궁극적으로 성공은 대규모 장치 가용성을 유지하는 데 달려 있습니다. 낮은 가동 시간은 승객의 신뢰를 약화시키고 KPI 이익을 약화시킵니다. 성숙한 운영자는 단계적 파일럿, 명확한 SLA, IT와 OT를 결합하고 운영을 간소화하는 교차 기능 플레이북을 통해 이를 완화합니다.
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빠른 배송으로 인한 승객 처리 및 신원 확인 리드
기능을 기준으로 시장은 승객 처리 및 신원 확인, 수하물 및 화물 자동화, 에어사이드 운영 및 A-CDM, 보안 검색 조정, 경사로, 차량 및 GSE 디지털화, 육상, 연석 및 주차, 소매 및 비항공, 에너지, 시설 및 지속 가능성으로 분류됩니다.
승객 처리 및 신원은 터미널을 해체하지 않고도 빠르고 눈에 띄는 성과를 제공하므로 가장 큰 부분입니다. 공항에서는 대기 시간을 단축하고 직원 배치를 안정화하며 정시 업무 성과를 향상시키기 위해 셀프 백드롭, e-게이트, 생체 인식 "One ID"를 확장하고 있습니다. 이러한 터치포인트의 데이터는 대기열 예측 및 동적 차선 밸런싱을 제공하여 볼륨이 정상화됨에 따라 ROI를 강화합니다. 성숙한 표준(CUPPS/ACRIS), 클라우드 기반 IAM 및 개인정보 보호 설계를 통해 다중 항공사 및 국경 통합이 더욱 원활해지며 브라운필드 사이트를 단계적으로 업그레이드할 수 있습니다. 또한 채택은 소매 속도 및 보안 처리량에도 도움이 되어 터미널 전반에 걸쳐 강화된 혜택 주기를 생성합니다.
여객 항공 교통량 증가는 여객 처리 부문 성장의 주요 원인입니다.
애플리케이션에 따라 시장은 수하물 처리 시스템, 승객 처리, 보안 시스템, 항공 교통 관리(ATM), IT 솔루션 및 자동화된 지상 처리로 분류됩니다.
승객 처리 애플리케이션 부문은 2024년 공항 자동화 시장 점유율을 차지했습니다. 승객 처리는 커브-투-게이트 이동 전체(셀프 서비스 체크인, SBD, ID 확인, 대기열 예측 및 셀프 탑승)에 걸쳐 이루어지므로 지출된 모든 달러는 수백만 명의 승객과 여러 KPI, 분당 인원수, 95번째 백분위수 대기 및 차선당 직원에 영향을 미칩니다. 항공사는 흔히 공통 사용 모델에 따라 공동 자금을 지원하여 공항이 가동 중지 시간을 최소화하면서 단계적으로 배포할 수 있도록 돕습니다. 최신 API를 사용하면 ID 신호를 통해 차선 할당, 탑승 호출, 수하물 조정을 트리거할 수 있으며, 클라우드 대시보드를 통해 SLA 위반에 대해 실시간으로 조치를 취할 수 있습니다. 간단히 말해서, 용량이 경험에서 즉각적인 이득을 창출하는 곳입니다.
결정론적 제어로 인해 하이브리드 배포가 지배적입니다.
배포에 따라 시장은 온프레미스, 하이브리드 및 클라우드로 분류됩니다.
하이브리드 세그먼트는 2024년에 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다. 공항에는 에지에서의 결정론적 제어(BHS PLC/SCADA, e-게이트 결정 및 차선 컨트롤러)와 클라우드의 탄력적인 분석(예측, 디지털 트윈 및 SIEM/SOAR)이 필요하므로 하이브리드가 승리합니다. 이러한 분리는 탄력성을 강화하고 대기 시간을 줄이며 IT/OT 사이버 세분화를 단순화합니다. 스캐너, 카메라, 체크인 키오스크 및 게이트가 확장됨에 따라 클라우드 기반 상태 모니터링 및 예측 유지 관리는 수명 주기 비용을 줄이는 동시에 표준 API는 다중 사이트 출시를 가속화합니다. 하이브리드 부문은 지역 운영을 유지하면서 분석을 중앙 집중화하는 매점 및 다중 공항 그룹에도 적합합니다.
더 짧은 대기열과 더 높은 상업 수익으로 인해 터미널 측 부문이 지배적입니다.
운영에 따라 시장은 에어사이드, 랜드사이드, 터미널 측으로 분류됩니다.
터미널 측 자동화는 빈도가 가장 높은 초크 포인트, 체크인, 수하물 위탁, 검색, 탑승 및 소매에 중점을 두고 있으므로 여기서의 개선은 대기 시간 단축, 승객 간격 유지 및 상업 수익 증대로 직접적으로 이어집니다. CT 스캐너와 트레이 반환 시스템은 차선 처리량을 증가시킵니다. ID 오케스트레이션은 탑승 흐름을 안정화합니다. 업그레이드된 BHS는 고장으로 인한 지연을 줄입니다. 이러한 프로그램은 모듈식이며 설치가 빠르고 측정이 가능하므로 브라운필드 현장의 제약 조건에 적합합니다.
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클래스 B 세그먼트 업그레이드는 승객에게 미치는 영향에 최고의 Carpex 비율을 제공합니다.
클래스에 따라 시장은 클래스 A, 클래스 B, 클래스 C로 분류됩니다.
클래스 B 공항은 대규모 허브 혼잡을 경험하지만 더 빠르게 이동합니다. 전면의 표준화된 SBD/e-게이트, 운영 중인 A-CDM/RMS 및 대상 BHS 제어는 대규모 프로젝트 없이도 단계적 변화를 제공합니다. 이사회는 더 짧은 중단 기간, 예측 가능한 KPI 및 SaaS/관리 서비스 제공을 선호합니다. 공급업체는 점점 더 패키지 "airport-in-a-box" 모듈을 사용하여 다중 공항 그룹이 성공을 복제할 수 있도록 합니다. 교통량이 반등함에 따라 클래스 B 업그레이드는 승객 영향에 대한 자본 지출 비율이 가장 높습니다.
지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.
북미는 2023년 12억 1천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했고, 2024년에도 14억 5천만 달러로 1위를 차지했습니다. 북미 성장은 가용성과 처리량을 향상시키는 하이브리드 자산(에지 레인 제어 + 클라우드 분석)을 통해 체크포인트 현대화 및 수명 주기 유지에 기반을 두고 있습니다. 항공사 파트너십이 조정되는 여행 조율의 공항 단계 CT 차선, e-게이트 및 BHS의 데이터는 예측 인력 배치 및 OTP 제어를 제공합니다. 연방 기금은 전국적인 채택 및 표준화의 위험을 줄여줍니다.
North America Airport Automation Market Size, 2024 (USD Billion)
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유럽은 A-CDM, 안전망 및 ECAC 표준 3 수하물 분야에서 탁월하며 플랫폼화된 데이터 교환 및 타워와 터미널 간의 통합을 선호합니다. 개인 정보 보호 설계는 아키텍처가 모듈식이고 표준 중심일 때 속도를 늦추지 않습니다. 대규모 브라운필드 수하물 프로그램을 통해 터미널 재구성과 보안 및 탑승 속도 개선이 가능하며, A-CDM은 제한된 허브에서 이정표 예측 가능성을 향상합니다.
아시아 태평양 지역은 빠른 공항 자동화 시장 성장을 경험하고 있으며 공항 자동화 분야에서 2032년까지 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 규모와 정책이 뒷받침되는 원활한 국경을 선도하여 주요 허브에서 생체 인식 및 셀프 서비스를 기본으로 설정합니다. 운영자는 스탠드를 추가하지 않고도 수하물 및 A-CDM과 ID를 결합하여 피크를 흡수합니다. 그린필드 품질의 브라운필드(일본, 싱가포르, 한국)에서는 개인정보 보호 설계를 통해 신속한 표준 기반 업그레이드가 가능합니다. 클라우드 분석은 에지 제어 위에 위치하여 다중 터미널 흐름과 중단을 조정합니다. 그 결과 빠른 사이클 시간과 일관된 경험이 가능해졌습니다.
예측 기간 동안 중동 지역은 시장에서 6.49%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 걸프 허브는 생체 인식, 스마트 보안, 스탠드/게이트 최적화 및 에이프런 안전을 통합 플랫폼에 통합하는 엔드투엔드 경험을 두고 경쟁합니다. 결정적인 거버넌스와 그린필드 품질 공항 인프라파일럿부터 프로덕션까지 일정을 단축합니다. 클라우드 지원 명령 계층은 여러 터미널과 운영자를 조정하는 동시에 엣지 자동화는 대기 시간에 중요한 제어를 유지합니다.
나머지 세계에서는 라틴 아메리카 및 아프리카 운영자가 예측 가능성, 리소스 사용 및 OTP를 우선시합니다. A-CDM은 항공사, 조업사 및 ATC를 조정하기 위한 공유된 진실을 제공합니다. 이정표가 안정화되면 공항에서는 무거운 토목 공사를 피하기 위해 승객 셀프 서비스와 BHS 제어를 계층화합니다. 양보 모델은 모듈식, 복제 가능한 스택 및 관리형 서비스를 선호합니다.
전략적 파트너십과 지속 가능한 혁신으로 경쟁 우위를 정의합니다
공항 자동화 시장은 AkzoNobel N.V., PPG Industries, Mankiewicz Gebr과 같은 주요 글로벌 플레이어가 이끄는 적당히 통합되었습니다. & Co., Sherwin-Williams, BASF SE, Axalta Coating Systems 및 Hentzen Coatings. 이들 회사는 광범위한 OEM 파트너십, 글로벌 MRO 네트워크, 상업용 항공기와 군용 항공기 모두에 적합한 전문 제품 포트폴리오를 통해 시장을 지배하고 있습니다. 지속 가능성과 연료 효율성이 주요 차별화 요소가 되면서 저 VOC, 무크롬, 경량화 제제에 대한 경쟁이 치열해졌습니다. 아시아 태평양 및 중동 MRO 허브의 확장과 함께 폴리우레탄 및 불소중합체 코팅의 지속적인 혁신은 시장 리더십을 재편하고 있습니다.
글로벌 공항 자동화 시장 분석은 보고서에 포함된 모든 시장 부문의 시장 규모 및 예측에 대한 심층적인 연구를 제공합니다. 여기에는 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상되는 시장 역학 및 추세에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 기술 발전, 신제품 출시, 주요 산업 개발, 파트너십, 인수 합병에 대한 세부 정보에 대한 정보를 제공합니다. 공항 자동화 시장 조사 보고서에는 시장 점유율 및 주요 운영 플레이어 프로필을 포함한 자세한 경쟁 환경도 포함됩니다.
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| 기인하다 | 세부사항 |
| 학습기간 | 2019-2032 |
| 기준 연도 | 2024년 |
| 예측기간 | 2025년부터 2032년까지 |
| 역사적 기간 | 2019-2023 |
| 성장률 | 2025~2032년 CAGR 5.71% |
| 단위 | 가치(미화 10억 달러) |
| 분할 | 클래스, 배포, 운영, 애플리케이션, 기능 및 지역별 |
| 수업별 |
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| 배포별 |
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| 운영별 |
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| 애플리케이션 별 |
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| 기능별 |
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| 지역별 |
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Fortune Business Insights에 따르면 글로벌 시장 가치는 2024년에 45억 1천만 달러였으며 2032년에는 69억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
2024년 시장 가치는 14억 5천만 달러에 이르렀습니다.
시장은 예측 기간 동안 5.71%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
에어사이드 부문은 운영 부문에서 시장을 주도했습니다.
처리량, 안정성 및 생체 인식 셀프 서비스 전환으로 인해 부문별 성장이 이루어졌습니다.
SITA(스위스), Amadeus IT Group(스페인), Thales Group(프랑스) 등이 시장에서 눈에 띄는 업체들입니다.
2024년에는 북미가 시장을 장악했습니다.