자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 규모, 공유 및 산업 분석, 유형별 (독립형 및 통합), 엔터프라이즈 유형 (SMES 및 대기업), 배포 (온 프레미스 및 클라우드), 최종 사용자 (은행 및 Neobank, 보험, 투자, 암호 및 기타) 및 지역 예측, 2024-2032.

전세계 자금 세탁 소프트웨어 시장 규모는 2023 년에 204 억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024 년 20 억 2 천 2 백만 달러에서 2032 년까지 59 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 CAGR이 12.6%로 증가 할 것으로 예상됩니다. 북미는 2023 년에 시장 점유율이 40.2%로 자금 세탁 소프트웨어 시장을 지배했습니다.

자금 세탁 방지 (AML) 소프트웨어는 금융 규제 기관의 요구 사항을 준수하여 자금 세탁 관련 위법 행위를 방지,보고 및 감지하기 위해 규제 기관 및 금융 기관에 지원을 제공합니다. 이 소프트웨어는 회계 소프트웨어 및 ERP 시스템과 같은 금융 거래를 관리하기 위해 다양한 솔루션의 정보를 사용합니다.

글로벌 자금 세탁 소프트웨어 시장 성장은 강력한 탐지를위한 솔루션의 기술 개발과 소비자 간의 거래 모니터링의 중요성 상승과 같은 여러 요인에 기인 할 수 있습니다. 또한 IT 지출의 성장, 디지털 지불 관련 문제에 대한 금융 기관의 초점 및 기업의 투자 흐름은 글로벌 시장에 긍정적 인 영향을 미칩니다.

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COVID-19 Pandemic 기간 동안 많은 금융 서비스 회사는 랜섬웨어, 합성 정체성, 모바일 장치 공격 및 기타 위협을 통해 신원 사기의 현저한 증가에 직면하여 재무 손실이 심각하게 발생하여 단기간의 금전 세탁 소프트웨어 성장을 방해했습니다. 몇 년이 지남에 따라 시장은 자금 조달 및 투자가 증가하는 것을 목격하여 기업이 최첨단 기술을 제공함으로써 돈세탁의 부작용을 최소화하는 솔루션을 개발하는 데 도움이되었습니다.

자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 동향

실시간 거래 모니터링 및 Regtech Automation의 채택 증가는 주요 트렌드 역할을합니다.

실시간 트랜잭션 모니터링은 이전 및 현재 고객 데이터 및 상호 작용에 대한 조사와 관련된 고객 거래 및 행동을 분석하여 실시간으로 활동을 완벽하게 제공합니다. 자금 세탁 방지 소프트웨어의 트랜잭션 모니터링 기능을 통해 조직은 재무 범죄가 발생하기 전에 또는 초기 단계에서 금융 범죄를 감지 할 수 있습니다. 자금 세탁 방지에서 실시간 거래 모니터링을 채택하면 금융 기관은 잠재적 인 금융 범죄 사례를 감지하고 시점에서 발생하지 않도록 개입하는 데 도움이됩니다. 예를 들어,

• 2022 년 11 월, Clearbank는 Fintech 소프트웨어 및 빅 데이터 분석 솔루션 제공 업체 인 Thetaray와 파트너십을 발표하여 AML 모니터링 작업을 Thetaray의 Sonar (SAAS) AML 솔루션을 통해 완전 클라우드 네이티브 프로그램으로 변경했습니다.

마찬가지로 Regtech (Regulatory Technology)는 은행 및 기타 금융 기관에 데이터 수집, 분석 및 시각화를 자동화하는 지능형 도구 및 프로세스에 대한 액세스를 제공합니다. Regtech는 은행이 고객에게 더 빠르고 효과적으로 그리고 고객 연락이 줄어들도록 지원합니다. 은행 시스템에서 AI Regtech 솔루션의 출현으로 향후 몇 년간 자금 세탁 방지 소프트웨어에 대한 수요가 급증 할 것입니다. 예를 들어,

• 2022 년 10 월, Regtech 회사 인 SALV는 AML 솔루션을 API-First 및 Modular Core 뱅킹 플랫폼 인 TUUM에 배치했습니다. TUUM은 자금 세탁 방지 관리 소프트웨어를 배포하여 고객이 위험 점수 솔루션과 고급 모니터링 스크리닝을 통해 AML 플랫폼을 신속하게 수행 할 수 있도록 도와줍니다.

자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 성장 요인

암호화 산업을위한 AML 소프트웨어의 필요성은 시장 성장을 보장합니다.

정부, 기업 및 일부 민간인조차도 투자 옵션으로 암호 화폐를 선호했습니다. cryptocurrency의 탈 중앙화는 중대한 규제 문제를 제공합니다. 돈세탁은 암호화 생태계에 크게 영향을 미칩니다. 시장이 진행됨에 따라 범죄 양도 증가합니다. 시장이 확대됨에 따라 범죄량도 확대됩니다. Web3 보안 회사 인 De.fi에 따르면, 암호 화폐로 해킹 된 총 가치는 2023 년에 20 억 달러 이상에 도달했습니다.

따라서이 상황에 맞서기 위해 규제 당국은 새로운 규정을 제시했습니다. 자금 세탁 방지 소프트웨어는이 문제의 주요 솔루션입니다. 암호화 시장의 미래에 관계없이 규정이 필요합니다.

따라서 자금 세탁 방지 도구는 깨끗한 암호 화폐 생태계를 유지하여 금융 범죄를 예방할 수있는 규제되고 반복 가능한 방법을 제공합니다. 따라서 cryptocurrency 시장이 진행됨에 따라 자금 세탁 방지 도구에 대한 수요가 각각 증가합니다.

구속 요인

시장 성장을 방해하기위한 높은 비용 및 운영 프로세스

소프트웨어 배치 및 이와 관련된 합병증과 관련된 높은 비용은 사기 활동의 조기 탐지 능력을 제한하고 있습니다. 실습을 새롭고 때로는 테스트되지 않은 시스템 또는 기술 솔루션에 적용하면 운영 문제가 발생합니다.

또한 중소 규모의 핀 테크 회사는 종종 광범위한 경쟁 공급 업체 및 제품 중 고급 솔루션의 효과를 추정하기 위해 내부 용량이나 보증이 부족하여 솔루션 운영에 큰 과제를 일으 킵니다.

따라서, 위에서 언급 한 요인은 시장 성장을 방해 할 수 있습니다.

자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 세분화 분석

유형 분석 별

시장 성장을 추진하기 위해 조직 간 통합 소프트웨어 구현

유형의 관점에서, 시장은 독립형 전반에 걸쳐 연구되어 통합되었습니다.

통합 부문은 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 통합 소프트웨어는 감사 관리, 규제 변경 관리 및 자금 세탁 방지 소프트웨어와 같은 여러 솔루션을 하나의 제품군으로 결합함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 통합 소프트웨어를 채택하면 금융 기관이 진화하는 금융 기업 표준의 요구를 충족시키기 위해 위험 관리에 대한 방법론을 수정하는 데 도움이됩니다.

• 2022 년 11 월, 모기지 브로커 회사 인 Alexander Hall은 모기지 고문이 고객을 자동으로 기록하고 식별하고 자금 세탁 요건을 충족시킬 수 있도록 360 Lifecycle의 AML 및 전자 검증 솔루션을 통합했습니다.

엔터프라이즈 유형 분석에 의해

시장의 성장 기회를 창출하기 위해 비즈니스 성장을위한 중소기업 소프트웨어 채택

엔터프라이즈 유형을 기반으로 시장은 대기업 및 중소 기업으로 나뉩니다.

중소기업 부문은 고객 경험 및 솔루션에 대한 자금 조달에 중점을 둔 예측 기간 동안 최대 CAGR과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• 201222 년 11 월, MeridianLink는 주택 모기지 소프트웨어 솔루션의 핀 테크 제공 업체 인 OpenClose를 인수하여 소비자에게 디지털 대출 경험을 제공했습니다.

반면, 대규모 엔터프라이즈 부문은 확장 성과 민첩성을 개선하고 위험을 피하기 위해 API 배포 수요 증가로 인해 주요 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.

배포 분석에 의해

시장 성장을 향상시키기 위해 더 나은 생산성을 위해 클라우드 모델 배치

배포 측면에서 시장은 클라우드 및 온 프레미스로 분기됩니다.

클라우드 세그먼트는 2023 년에 가장 큰 점유율을 차지했으며 투영 기간 동안 CAGR이 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. IT 인프라 구축의 효율성과 저렴한 비용으로 인해 클라우드 기반 모델이 증가 할 것으로 예상됩니다. 또한 Cloud-Native Software는 비즈니스에 금융 범죄에 대한 카운터에 새로운 도구를 제공합니다. 또한 서비스 접근법으로서의 소프트웨어를 사용하면 확장 성, 효율성 및 가격 유연성이 향상됩니다.

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최종 사용자 분석으로

위험 예방을 위해 은행과 Neobanks의 소프트웨어 채택은 시장 성장에 영향을 미칩니다.

최종 사용자 측면에서 시장은 은행 및 Neobanks, 보험, 투자, 암호화 및 기타로 분류됩니다.

은행과 Neobanks 부문은 2023 년에 시장을 이끌었고 투영 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 은행 업계의 성장은 위험을 식별하고 AML 의무를 이행하기위한 소프트웨어 채택이 증가함에 따라 발생합니다.

또한 금융 조직의 기술적 변화와 전자 지불의 급증으로 인해 더 많은 고객 신원 보호에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 엄격한 지침으로 인해 금융 기관과 은행은 AI 기반 AML 솔루션을 채택하여 AML 준수를 더 큰 효과로 배치하고 있습니다.

앞으로 몇 년 동안 암호화는 예측 기간 동안 CAGR이 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 업계 전반에 걸쳐 AML 소프트웨어의 필요성은 부문 성장을 이끌어냅니다.

지역 통찰력

지리적으로 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카 및 아시아 태평양의 5 개 주요 지역으로 나뉩니다.

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북미는 2023 년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 지배력을 계속할 것으로 예상됩니다. 기술 발전, 최종 사용자 수, 자금 세탁 방지 소프트웨어 플레이어의 성장 전략 증가로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 미국의 은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI) 산업에서 AML 소프트웨어의 채택은 AML 소프트웨어에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 예를 들어,

• 2022 년 10 월, Finastra는 Delta National Bank & Trust Company (Delta Bank)가 Digital Banking Infrastructure를 현대화하고 개인 은행 고객에게 더 나은 경험을 제공하기 위해 Finastra의 Finastra의 Fincom 앱을 통해 실시간 규정 준수 선별, AML (Anti-Money Saundering) 솔루션을 선택했다고 발표했습니다.

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유럽 ​​방지 자금 세탁 소프트웨어 시장 점유율은 새로운 기술, 지속적인 개발 및 AMLA, AMLD6 및 AMLR과 같은 새로운 엄격한 데이터 개인 정보 보호법으로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 목격 할 것으로 예상됩니다. 또한 영국 정부가 제품 혁신을 위해 조직에 자금을 지원하면 시장 성장이 시작될 수 있습니다. 예를 들어,  

• 2022 년 4 월, 금융 범죄 기술 회사 인 Feationspace는 미국과 영국 정부로부터 자금을 수여하여 은행 및 지불 서비스 제공 업체를위한 AI 기반 시스템을 발전시켜 신청 사기를 감지하고 국경 간 돈 세탁을하면서 데이터 개인 정보 보호를 보호합니다.

아시아 태평양은 예측 기간 동안 성장이 증가 할 것으로 예상됩니다. 인도와 태국과 같은이 지역의 개발 도상국들은 디지털화를 위해 상당한 발전을하고 있으며 지역 은행 및 금융 기관의 국가 거래 보안을위한 강력한 은행 솔루션을 촉진하고 있습니다. 마찬가지로, 한국, 동남아시아, 오세아니아 등을 포함한 국가에 대한 투자 증가디지털 혁신전국적으로 자금 세탁 방지 소프트웨어의 채택에 연료를 공급할 가능성이 높습니다.

시장은 디지털 방식으로 경제의 변화에 ​​대한 투자 증가로 인해 중동 및 아프리카 전반에 걸쳐 중간 정도의 성장을 보일 것입니다.

남아메리카는 새로운 AML 규정과 AML 준수에 새로운 기술을 배치 한 성장 기회를 보여줄 것입니다. 자금 세탁 사건의 증가와 AML 솔루션에 대한 수요는 남미 시장 성장을 가속화 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, FATF 보고서에 따르면 브라질은 범죄 조사에서 금융 정보에 대한 진전을 보여줄 것입니다. 2020 년 1 월 브라질 중앙 은행은 AML 준수 규정을 개선하여 고급 분석으로 자금 세탁 방지 시스템을 극대화했습니다.

자금 세탁 방지 소프트웨어 시장의 주요 회사 목록

시장 플레이어는 합병 및 인수 전략을 추진하여 자신의 존재를 확장합니다.

저명한 자금 세탁 소프트웨어 플레이어는 합병 및 인수 전략을 통해 전 세계의 존재를 확대하는 데 중점을두고 있습니다. 또한 주요 플레이어는 소프트웨어에 투자하여 AI 및 기계 학습 기술을 활용하여 운영 효율성을 높이고 있습니다. 회사는 소규모 및 지역 기업을 인수하여 사업의 존재를 확대하는 것을 목표로하고 있습니다. 예를 들어,

2022 년 8 월, Ondato는 AML 트랜잭션 모니터링 및 행동 분석 제품군과 결합 된 통합 KYC 검증 프로세스를 제공함으로써 돈 세탁 감지 및 조사 플랫폼 인 Hawk AI와 제휴했습니다.

프로파일 링 된 주요 회사 목록 :

• Oracle Corporation(우리를.)
• 전 세계 ACI(우리를.)
• 이스트넷 (미국)
• AML 파트너 (미국)
• Alessa Inc. (캐나다)
• acuant (미국)
• Feedzai (미국)
• SAS Institute Inc.(우리를.)
• Ondato(영국)
• 제재 스캐너 (영국)

주요 산업 개발 :

• 2022 년 11 월 -제재 스캐너는 블록 체인 조사 및 분석 인 Coinfirm과 협력하여 규정 준수 지식 및 전통적인 금융 생태계를 구현했습니다. 이 파트너십은 고객이 회사가 암호화 자산과 승인 된 돈을 위해 회사가 중재 한 거래를 스캔하고 모니터링 할 수 있도록합니다.
• 2022 년 10 월 -Ondato는 KYC 및 AML 아웃소싱을 제공하는 데 중점을 둘 몰타 기반 회사 인 Radix Compliance와 제휴했습니다. Radix Compliance는 Ondato의 자동화 된 온 보딩 기능을 배포하여 비즈니스 절차를 단순화하고 고객에게 더 안전한 서비스를 생성합니다.
• 2022 년 7 월-Acuant는 금융 서비스 제공 업체 인 Servicenow와의 협력을 발표하여 고객에게 원활한 온라인 신원 확인, AML (Anti-Money Saundering), 비즈니스 (KYB), 고객 (KYC) 및 한 솔루션의 규제 준수를 제공합니다.
• 2021 년 4 월 -Oracle은 개인 정보 보호 기술 회사 인 Duality Technologies와 파트너 관계를 맺고 Duality의 능력을 Oracle의 금융 범죄 및 규정 준수 관리 제품 제품군과 통합하여 글로벌 개인 정보 보호 가이드 라인을 준수하고 민감한 데이터를 보호합니다.
• 2021 년 1 월 -투자 은행 및 자본 시장을위한 관계 관리 소프트웨어 인 Tier1 Financial Solutions는 규제 준수, 더 큰 고객 통찰력, 수익 보호 및 AI 구동 자동화를 위해 조직 내 디지털 프로세스를 혁신하기 위해 Alessa의 인수를 발표했습니다.

보고서 적용 범위

An Infographic Representation of Anti-Money Laundering Software Market

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연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 주요 회사, 소프트웨어 유형 및 소프트웨어 및 서비스의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 포인트에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 AML 소프트웨어 시장 동향에 대한 이해를 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 위에서 언급 한 요소 외에도이 보고서에는 최근 몇 년간 시장의 성장에 기여한 몇 가지 요인이 포함되어 있습니다.

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보고 범위 및 세분화