트랜잭션 모니터링 시장 규모, 공유 및 산업 분석, 배포 (클라우드 및 온-프레미스), 애플리케이션 (고객 신원 관리, 자금 세탁 방지, 규정 준수 관리 및 사기 탐지 및 예방), 최종 사용자 (은행, 핀 테크, 전자 상거래 등) 및 지역 예측, 2025 � 2032.

글로벌 트랜잭션 모니터링 시장 규모는 2024 년에 1,998 억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025 년 2028 억 달러에서 2032 억 달러로 2031 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 14.0%의 CAGR을 나타냅니다.

거래 모니터링은 의심스러운 또는 사기 활동을 식별하기 위해 실시간 또는 배치 모드에서 금융 거래를 관찰, 분석 및 평가하는 과정입니다. 주로 금융 기관, 사업체 및 규제 기관에서 자금 세탁 방지 (AML) 규정을 준수하고 금융 범죄를 감지하며 거래 보안을 보장하기 위해 사용됩니다. 금융 범죄가 점점 더 정교 해짐에 따라 트랜잭션 모니터링 시스템은 향상된 AI, 블록 체인 통합 및 예측 분석으로 발전 할 것으로 예상됩니다. 그것은 재정적 무결성을 보장하고, 규정 준수를 강화하며, 사기 및 규제 처벌로부터 사업을 보호하는 데 계속 중요한 역할을 할 것입니다.

시장은 Oracle Corporation, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., FICO, FIS 및 Ondato와 같은 기존 및 신흥 플레이어가 지배합니다. 이 플레이어는 인공 지능 및 기계 학습과 같은 기술을 활용하는 고급 트랜잭션 모니터링 시스템 (TMS) 개발에 중점을 둡니다. 예를 들어,

• SAS Institute Inc.는 실시간 사기 탐지 및 적응 형 학습을 위해 AI 기반 분석을 사용하여 정확도를 향상시킵니다.
• FICO는 예측 분석 및 ML 기능을 갖춘 고급 사기 탐지 솔루션을 제공합니다.

Covid-19 Pandemic은 가속화되었습니다  디지털 혁신  디지털 결제, 온라인 뱅킹 및 전자 상거래에 대한 의존성을 높여 거래 모니터링 시장을 재구성했습니다. 디지털 거래의 급증으로 인해 피싱, 계정 인수 및 자금 세탁과 같은 사기 기회가 더 많아서 고급 거래 모니터링 도구의 필요성을 강조했습니다. 혐의 후 금융 기관에서는 AI 및 머신 러닝 기술로 전환하여 거래의 증가와 복잡성을 관리했습니다.

생성 AI의 영향

강화 된 이상 탐지에 대한 수요 증가는 시장 성장에 도움이됩니다

생성 AI 모델은 방대한 데이터 세트를 분석하여 전통적인 시스템이 놓칠 수있는 트랜잭션의 미묘한 패턴과 불규칙성을 감지합니다. Genai 모델은 금융 기관이 비정상적인 행동에 대한보다 정확한 통찰력을 제공함으로써 잘못된 양성을 줄이는 데 도움이됩니다. AI 모델은 일반적인 고객 행동의 프로파일을 생성하고 실시간 활동과 비교하여 편차를 식별합니다. 게다가,  생성 AI  신흥 사기 체계를 식별하고 적극적으로 대책을 생성하는 데 중요한 역할을합니다. 또한 SARS (Senecious Activity Reports) 생성을 자동화하여 규제 요구 사항을 적시에 준수 할 수 있습니다. 생성 AI 모델을 사용하면 수동 개입이 줄어들고 시간과 자원을 절약하여 운영 효율성을 향상시킵니다.

• 예를 들어, 2024 년 10 월, Experian Information Solutions, Inc.는 새로운 생성 AI 지원 솔루션 인 Experian Assistant를 시작했습니다. 이 솔루션은 모델 개발 타임 라인을 몇 달에서 일로 줄임으로써 모델링주기를 가속화하여 사용자가 데이터를 빠르게 사용할 수 있도록 권한을 부여합니다.

시장 역학

시장 동인

금융 사기 및 사이버 범죄 추진 증가 증가 트랜잭션 모니터링 시스템 (TMS)

피싱, 신원 도용 및 거래 변조와 같은 정교한 사이버 위협의 증가는 강력한 TMS의 필요성을 주도하고 있습니다. 전통적인 모니터링 시스템은 이러한 진화하는 위협을 감지하기 위해 노력하고 있습니다. 이로 인해 금융 기관은 사기를 실시간으로 감지하고 완화하기 위해 고급 모니터링 도구를 찾습니다. 온라인 뱅킹, 디지털 지불 및 전자 상거래의 급속한 채택으로 사기의 표면적이 크게 확대되었습니다. 모니터링 도구는 대량의 거래를 분석하고 이상을 빠르게 식별하는 데 필수적입니다. 또한 Fintech 플랫폼, 암호 화폐 및 모바일 지갑의 상승은 규제되지 않은 거래 및 익명 전송과 같은 추가 위험을 소개합니다. 트랜잭션 모니터링 솔루션은 다양한 결제 채널에서 투명성과 준수를 보장하여 거래 모니터링 시장 성장을 촉진함으로써 이러한 위험을 완화하는 데 도움이됩니다. 예를 들어,

• 2024 년 4 월, Oracle Corporation은 Oracle Financial Services Compliance Agent로 알려진 AI 기반 플랫폼을 공개했습니다. 이 플랫폼은 은행이 자금 세탁과 관련된 위험을 최소화하는 데 도움이되도록 개발되었습니다.

시장 제한

높은 구현 비용 및 데이터 개인 정보 보호 문제는 시장 성장을 방해 할 수 있습니다.

TMS를 설정하려면 소프트웨어, 하드웨어 및 인프라에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 중소 규모의 기업 (SME)은 종종 이러한 솔루션을 감당하기가 어렵다는 것을 알게되어 특정 시장 부문에서의 채택을 제한합니다. 이 모니터링 시스템은 민감한 재무 및 개인 데이터를 처리하여 데이터 유출에 대한 우려를 제기하고 일반 데이터 보호 규정 (GDPR) 또는 중앙 소비자 보호 당국 (CCPA)과 같은 개인 정보 보호법 준수를 제기합니다. 조직은 데이터 오용의 경우 평판 손상 또는 규제 처벌에 대한 두려움으로 인해 그러한 솔루션을 채택하는 것을 망설 수 있습니다. 따라서 이러한 요소는 시장 성장을 방해 할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

시장 성장을위한 유리한 기회를 창출하기 위해 클라우드 기반 솔루션의 채택 증가

클라우드 기반 TMS로 전환하면 조직은 운영을 확장하고 비용을 줄이며 접근성을 향상시킬 수 있습니다. SaaS 기반 솔루션은 특히 중소 규모의 기업 (SME)에 매력적입니다. 조직은 실시간 사기 탐지의 우선 순위를 정하고 위험을 완화하고 고객 신뢰를 향상시켜 솔루션 제공 업체에게 상당한 성장 기회를 제공합니다. 또한 거래 모니터링 제공 업체와 핀 테크 회사 간의 파트너십은 시장 범위를 혁신하고 확장 할 수있는 기회를 만듭니다. 이러한 협력은 틈새 시장을위한 맞춤형 솔루션의 개발을 주도 할 수 있습니다.

거래 모니터링 시장 동향

실시간 모니터링 및 업데이트에 대한 강조가 증가하면 시장 성장이 향상됩니다.

글로벌 무역 및 국경 간 거래가 증가함에 따라 조직은 다중 통화 및 관할권 복잡성을 처리 할 수있는 모니터링 시스템이 필요합니다. 국경 간 거래 모니터링 솔루션은 금융 서비스 및 보험 부문에 중점을두고 있습니다. 또한 비즈니스는 원활한 통합, 사용자 친화적 인 인터페이스 및 고객 경험에 대한 최소한의 혼란을 제공하는 모니터링 시스템을 찾고 있습니다. 고급 및 효율적인 시스템을 통한 고객 만족도 향상은 경쟁 우위를 제공합니다. 모니터링 시스템은 특정 비즈니스 요구에 맞게 조정되어 사용자 정의 가능한 대시 보드, 사용자 친화적 인 인터페이스 및 업계 별 기능을 제공합니다. 이 추세는 사용자 경험과 시스템 효율성을 향상시킵니다. 예를 들어,

• 2024 년 1 월, Novatus Advisory는 기업이 거래보고를 보장하도록 지원하도록 설계된 새로운 거래 모니터링 솔루션 인 TRA (Transaction Reporting Assurance)를 공개했습니다.

세분화 분석

배포에 의해

클라우드 세그먼트는 실시간 모니터링 업데이트 및 글로벌 접근성에 대한 수요 증가로 인해 주도했습니다.

배치를 기반으로 시장은 클라우드 및 온 프레미스로 분기됩니다.

클라우드 기반 배포는 2024 년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 최고 CAGR에서 성장함으로써 지배력을 계속 유지할 것으로 예상됩니다. 클라우드 플랫폼은 실시간 모니터링 및 원활한 업데이트를 지원하여 떠오르는 사기 패턴을 앞두고 있습니다. 클라우드 기반 플랫폼을 사용하면 가동 중지없이 지속적인 시스템 향상이 제공됩니다. 또한 클라우드 시스템을 통해 원격 액세스를 가능하게하여 팀이 어디서나 거래를 모니터링 할 수 있습니다.

온 프레미스 배포는 민감한 데이터를 완전히 제어 할 수 있으므로 기밀 재무 정보를 처리하는 데 중요한 민감한 데이터를 완전히 제어하기 때문에 앞으로 몇 년 동안 저명한 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 그들은 종종 은행, 보험 및 건강 관리와 같은 고도로 규제 된 산업에서 선택됩니다. 클라우드 기반 솔루션과 달리 온-프레미스 시스템은 지속적인 인터넷 연결에 의존하지 않으므로 중단되지 않은 작동을 보장합니다.

응용 프로그램에 의해

위험 평가에 대한 수요 증가 및보고 향상된 보고서는 자금 세탁 방지 부문의 인기 향상

응용 프로그램을 기반으로 시장은 고객 신원 관리, 자금 세탁 방지, 규정 준수 관리 및  사기 탐지 및 예방 .

자금 세탁 방지는 2024 년에 고객 프로필, 거래 금액 및 지리적 위치를 기반으로 거래 위험 수준을 평가하면서 2024 년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 시스템은 모니터링 및 준수에 대한 위험 기반 접근 방식을 지원하고, 간소화 된 의심스러운 활동 보고서 (SARS) 및 기타 준수 문서의 생성을 용이하게합니다. 모니터링 시스템을 사용하면 수동보고 프로세스의 부담이 줄었습니다.

고객 신분 관리는 고객 신원을 검증하고 KYC (Know Your Customer) 요구 사항에 대한 정확한 기록을 유지하기 때문에 향후 몇 년 동안 최고 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 모니터링 시스템은 과거 및 실시간 데이터를 분석하여 고위험 개인 또는 단체를 식별하여 자세한 고객 위험 프로파일을 만듭니다. 이는 예측 기간 동안 세그먼트 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을합니다.

최종 사용자에 의해

고객 경험 향상에 대한 수요가 급증하여 은행 부문

최종 사용자를 기반으로 시장은 은행, 핀 테크, 전자 상거래 및 기타 (보험 회사, 암호 등)로 분류됩니다.

은행은 2024 년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. TMS는 고객 프로필 및 행동에 따라 거래 위험을 평가하기 위해 위험 기반 분석을 제공하기 때문입니다. 이 시스템은 은행 기관이 추가 조사를 위해 고위험 계정의 우선 순위를 정하는 데 도움이됩니다. 또한 TMS는 규정 준수 프로세스를 자동화하여 규제 처벌의 위험을 줄이며 은행의 고객 경험을 향상시키는 데 중요한 역할을합니다.

전자 상거래 회사는 예측 기간 동안 최고 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털 결제 및 전자 상거래 거래의 급증으로 인해 강력한 모니터링 시스템의 필요성이 증가했습니다. TMS는 높은 거래량을 추적하여 사기 구매 또는 계정 오용을 감지합니다. 또한 안전한 지불 프로세스를 보장함으로써 전자 상거래 회사는 고객과의 신뢰를 구축하여 구매자와 판매자 모두 사기 활동으로부터 보호합니다.

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거래 모니터링 시장 지역 전망

북아메리카

북미는 엄격한 규제 프레임 워크, 많은 양의 디지털 거래 및 빠르게 발전하는 금융 서비스 생태계로 인해 2024 년에 가장 큰 거래 모니터링 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 미국과 캐나다의 금융 사기, 신원 도용 및 사이버 공격의 발생률 증가는 강력한 모니터링 시스템에 대한 수요를 추진하고 있습니다. TMS는 실시간으로 사기 거래를 감지하여 재무 손실을 최소화하는 데 도움이됩니다. 북아메리카는 AI를 채택하고  기계 학습 트랜잭션 모니터링의 빅 데이터 분석으로 인해이 지역에서 TMS가 더 효율적입니다.

• 예를 들어, 2024 년 3 월, 미국 기반 회사 인 Treasury Prime은 은행 및 핀 테크 회사를위한 사기 및 위험 관리 플랫폼 인 Effectiv와의 협력에 참여했습니다. 이 파트너십은 재무부 프라임과 관련된 회사 및 금융 기관이 거래 모니터링 솔루션을 사용하는 데 도움이 될 것입니다.

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미국의 조직은 AI 및 ML 기술을 사용하여 TM의 정확성과 효율성을 높이고 있습니다. 이 나라의 강력한 규제 환경, 고급 기술 인프라 및 높은 거래량은 TMS 채택에서 북미의 리더로 선정되며, 부문에서 지속적인 성장이 예상됩니다. 이러한 요소는 미국 전역의 시장 성장을 연료로 공급하는 데 중요한 역할을합니다.

남아메리카

TMS 채택은 남아메리카에서 사이버 범죄, 사기 및 자금 세탁 활동의 증가로 인해 강력한 TMS 채택이 필요합니다. 이 지역은 결제 흐름에 크게 의존하므로 TMS 솔루션이 이러한 거래를 모니터링하고 확보해야합니다. 빠른 성장  디지털 뱅킹 , 남미의 모바일 결제 및 전자 상거래 플랫폼은 TMS 수요를 주도하고 있습니다.

유럽

유럽에서는 시장이 두드러진 속도로 성장하고 있습니다. 유럽 ​​연합의 상호 연결된 금융 시스템은 국경 간 지불에 대한 강력한 모니터링이 필요하며 TMS는 다중 사법 거래에서 투명성과 보안을 보장합니다. EU 자금 세탁 지침 (AMLD) 및 일반 데이터 보호 규정 (GDPR)과 같은 규정은이 지역에서 TMS 채택을 주도합니다. 은행, 금융 기관 및 전자 상거래 회사는 준수 요건을 충족시키고 처벌을 피하기 위해 TMS를 ​​채택합니다. 예를 들어,

• 2023 년 유럽 투자 은행은 PWC와 계약을 맺어 사내 KYC 작업을 지원하여 고객의 단체를 신속하게 식별했습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 (MEA)는 예측 기간 동안 주목할만한 성장을 보여줄 것으로 예상됩니다. MEA에서 모바일 뱅킹 및 디지털 지갑의 증가로 인해 강력한 거래 모니터링의 필요성이 증가하고 있습니다. TMS는 이러한 플랫폼을 사기로부터 보장하는 데 도움이됩니다. MEA는 금융 사기, 자금 세탁 및 테러 자금 조달의 증가를 목격하여 조직이 실시간 모니터링 시스템에 투자하도록 촉구했습니다. MEA가 국제 무역의 허브 인 TMS 채택은 국경 간 재정 활동을 모니터링하는 데 중요합니다. 예를 들어,

• 2024 년 9 월, Eastnets는 UAE, 두바이의 Simpaisa와 지역 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십을 통해 Eastnets는 사기 방지 및 규제 준수를 향상시키기 위해 Simpaisa에 규정 준수 기술을 제공 할 것입니다.

아시아 태평양

APAC 국가의 전자 상거래, 모바일 결제 및 디지털 지갑의 급속한 성장으로 인해 TMS의 필요성이 증가함에 따라 아시아 태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 실시간 모니터링 솔루션은 고주파 거래의 보안을 보장합니다. 중국, 인도 및 호주와 같은 국가는 엄격한 AML 및 반테러 금융 (CTF) 규정을 시행했습니다. 또한 APAC는 채택이 증가함에 따라 사이버 범죄와 금융 사기가 급증하는 것을 목격했습니다.  디지털 지불 . TMS의 채택은 사기 탐지 및 예방에 대한 사전 예방 적 접근법을 제공합니다.

• 예를 들어, 2024 년 10 월, 인도 정부는 핀 테크 회사와 협력하여 인도의 금융 사기를 해결하기 위해 거래 모니터링 및 자금 세탁 방지 (AML) 시스템을 개발하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 업계 플레이어

주요 시장 플레이어는 고객 기반을 확장하기 위해 파트너십 및 인수 전략에 중점을두고 있습니다.

주요 플레이어는 업계 별 서비스를 발표함으로써 글로벌 지리적 입지를 확장하는 데 중점을두고 있습니다. 주요 플레이어는 지역에서 지배력을 유지하기 위해 지역 플레이어와의 인수 및 협력에 전략적으로 초점을 맞추고 있습니다. 최고의 시장 참가자들은 소비자 기반을 늘리기위한 새로운 솔루션을 시작하고 있습니다. 제품 혁신을위한 지속적인 R & D 투자가 증가하면 시장 확장이 향상되고 있습니다. 따라서 최고 기업은 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 이러한 전략적 이니셔티브를 빠르게 구현하고 있습니다.

주요 거래 모니터링 회사 목록 프로파일 :

• Oracle Corporation (미국)
• Experian Information Solutions, Inc.  (아일랜드)
• FICO (미국)
• SAS Institute, Inc. (미국)
• FIS (미국)
• Ondato  (영국)
• Vespia ou  (에스토니아)
• Moody 's Corporation (U.S.)
• 좋은 액션 화 (미국)
• 시력 지식 파트너  (영국)
• Unit21, Inc. (미국)
• Fiserv, Inc. (미국)
• 이스트넷 (U.A.E.)
• ACI Worldwide (미국)
• AML Watcher (미국)
• 메르클 과학 (미국)
• 페네로 (아일랜드)
• 호크 (독일)
• CASEWARE (캐나다)
• IdentityMind (미국)

주요 산업 개발 :

• 2024 년 9 월 :  Crystal Intelligence는 통신 계정 서비스 제공 업체 인 Clear Junction과 파트너십을 맺었습니다. 이 협업을 통해이 회사는 디지털 자산 거래에 대한 규제 제어 및 보안을 향상시키는 것을 목표로합니다.
• 2024 년 6 월 :  Finastra, 금융 소프트웨어 응용 프로그램은 Sumsub와 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십을 통해 Finastra와 Sumsub는 뮤추얼 프로젝트를 수행하고 금융 부문에 반 사기 솔루션을 제공하는 것을 목표로합니다.
• 2024 년 3 월 :  AI 기반 사기 및 위험 플랫폼 제공 업체 인 Datavisor는 엔드 투 엔드 자금 세탁 (AML) 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 AI 및 ML 기술에 의해 구동되므로 재무 활동의 실시간 추적을 유지하는 데 도움이됩니다.
• 2023 년 10 월 :  은행 서비스를위한 AI 디지털 솔루션 제공 업체 인 WorkFusion은 AI 지원 트랜잭션 모니터링 조사자 인 새로운 디지털 작업자를 출시했습니다. 이 솔루션을 통해 자금 세탁 방지 (AML) 분석가들은 가장 위험이 높은 활동을 강조 할 수 있습니다.
• 2023 년 6 월 :  Hawk AI는 Crypto AML 준수 솔루션 제공 업체 인 Scorechain과 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십을 통해이 회사는 은행 및 핀 테크 회사를위한 엔드 투 엔드 트랜잭션 모니터링 솔루션을 공개했습니다.

투자 분석 및 기회

전략적 파트너십은 기술 능력을 향상시키고 시장 범위를 확대하며 규정 준수 솔루션을 개선하여 거래 모니터링 시장 성장을 가속화하는 데 중요한 역할을합니다. Oracle Corporation, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., FICO, FIS 및 Ondato와 같은 시장에서 운영되는 주요 업체는 금융 기관, Fintech 회사 및 전자 상거래 회사와의 파트너십을 통해 제품 제공, 불만 제작 기능, 고객 기반 및 시장 도달 범위를 향상시킵니다. 이러한 요인들은 시장 성장을위한 유리한 기회를 창출 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• 2024 년 1 월, 은행 및 핀 테크 회사를위한 재무 반재 범죄 솔루션 제공 업체 인 Amlyze는 TransactionLink와의 파트너십을 맺었습니다. Amlyze는 이러한 협력을 통해 거래 방지 세탁 솔루션을 TransactionLink의 고객에게 AML/KYC 노력에 혁명을 일으키기 위해 제공 할 것입니다.

보고서 적용 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하며 주요 회사, 서비스 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 위의 요인들 외에도이 보고서는 최근 몇 년간 시장의 성장에 기여한 몇 가지 요소를 포함합니다.

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보고 범위 및 세분화