거래 모니터링 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 배포별(클라우드 및 온프레미스), 애플리케이션별(고객 신원 관리, 자금 세탁 방지, 규정 준수 관리, 사기 탐지 및 예방), 최종 사용자별(은행, 핀테크, 전자상거래 등) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 거래 모니터링 시장 규모는 2025년 202억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 229억 8천만 달러에서 2034년까지 624억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 13.30%를 나타낼 것으로 예상됩니다.  북미는 2025년 37.26%의 점유율로 세계 시장을 장악했다.

거래 모니터링은 의심스럽거나 사기적인 활동을 식별하기 위해 실시간 또는 일괄 모드로 금융 거래를 관찰, 분석 및 평가하는 프로세스입니다. 주로 금융 기관, 기업 및 규제 기관에서 AML(자금 세탁 방지) 규정을 준수하고 금융 범죄를 탐지하며 거래 보안을 보장하는 데 사용됩니다. 금융 범죄가 점점 더 정교해짐에 따라 거래 모니터링 시스템은 향상된 AI, 블록체인 통합 및 예측 분석을 통해 진화할 것으로 예상됩니다. 이는 재정적 건전성을 보장하고 규정 준수를 강화하며 사기 및 규제 처벌로부터 기업을 보호하는 데 계속 중요한 역할을 할 것입니다.

시장은 Oracle Corporation, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., FICO, FIS 및 Ondato와 같은 기존 및 신흥 플레이어가 지배하고 있습니다. 이러한 플레이어는 인공 지능 및 기계 학습과 같은 기술을 활용하는 고급 트랜잭션 모니터링 시스템(TMS) 개발에 중점을 둡니다. 예를 들어,

• SAS Institute Inc.는 실시간 사기 탐지 및 적응형 학습을 위해 AI 기반 분석을 사용하여 정확성을 높였습니다.
• FICO는 예측 분석 및 ML 기능을 갖춘 고급 사기 탐지 솔루션을 제공합니다.

코로나19 팬데믹이 가속화됐다.디지털 변혁디지털 결제, 온라인 뱅킹, 전자상거래에 대한 의존도를 높여 거래 모니터링 시장을 재편했습니다. 디지털 거래의 급증으로 인해 피싱, 계정 탈취, 자금 세탁 등 사기가 발생할 가능성이 높아지면서 고급 거래 모니터링 도구의 필요성이 부각되었습니다. 팬데믹 이후 금융 기관은 증가하는 거래량과 복잡성을 관리하기 위해 AI와 머신러닝 기술을 활용했습니다.

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생성적 AI의 영향

향상된 이상 탐지에 대한 수요 증가는 시장 성장을 돕습니다.

생성적 AI 모델은 방대한 데이터 세트를 분석하여 기존 시스템이 놓칠 수 있는 거래의 미묘한 패턴과 불규칙성을 감지합니다. GenAI 모델은 비정상적인 행동에 대한 보다 정확한 통찰력을 제공함으로써 금융 기관이 오탐지를 줄이는 데 도움이 됩니다. AI 모델은 일반적인 고객 행동에 대한 프로필을 생성하고 이를 실시간 활동과 비교하여 편차를 식별합니다. 게다가,생성 AI새로운 사기 계획을 식별하고 사전에 대응책을 마련하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 SAR(의심스러운 활동 보고서) 생성을 자동화하여 규정 요구 사항을 적시에 준수하도록 보장합니다. 생성적 AI 모델을 사용하면 수동 개입이 줄어들고 시간과 리소스가 절약되어 운영 효율성이 향상됩니다.

• 예를 들어, 2024년 10월 Experian Information Solutions, Inc.는 새로운 생성 AI 지원 솔루션인 Experian Assistant를 출시했습니다. 이 솔루션은 모델 개발 일정을 몇 개월에서 며칠로 단축하여 모델링 주기를 가속화하고 사용자가 데이터를 빠르게 사용할 수 있도록 지원합니다.

시장 역학

시장 동인

금융 사기 및 사이버 범죄 증가로 인해 거래 모니터링 시스템(TMS)에 대한 필요성 증가

피싱, 신원 도용, 거래 변조 등 정교한 사이버 위협이 증가함에 따라 강력한 TMS의 필요성이 커지고 있습니다. 기존 모니터링 시스템은 이러한 진화하는 위협을 탐지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 금융 기관에서는 사기를 실시간으로 탐지하고 완화할 수 있는 고급 모니터링 도구를 찾고 있습니다. 온라인 뱅킹, 디지털 결제, 전자상거래의 급속한 도입으로 인해 사기의 표면적이 크게 확대되었습니다. 대량의 거래를 분석하고 이상 징후를 빠르게 식별하려면 모니터링 도구가 필수적입니다. 게다가 핀테크 플랫폼, 암호화폐, 모바일 지갑의 등장으로 인해 규제되지 않은 거래, 익명 전송 등 추가적인 위험이 발생하고 있습니다. 거래 모니터링 솔루션은 다양한 결제 채널에서 투명성과 규정 준수를 보장하고 거래 모니터링 시장 성장을 촉진함으로써 이러한 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어,

• 2024년 4월, Oracle Corporation은 Oracle Financial Services 규정 준수 에이전트로 알려진 AI 기반 플랫폼을 공개했습니다. 이 플랫폼은 은행이 자금 세탁과 관련된 위험을 최소화하는 데 도움을 주기 위해 개발되었습니다.

시장 제약

높은 구현 비용과 데이터 개인 정보 보호 문제로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

TMS 설정에는 소프트웨어, 하드웨어 및 인프라에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 중소기업(SME)은 이러한 솔루션을 감당하기 어려워 특정 시장 부문에서의 채택이 제한되는 경우가 많습니다. 이 모니터링 시스템은 민감한 금융 및 개인 데이터를 처리하여 데이터 위반 및 GDPR(일반 데이터 보호 규정) 또는 CCPA(중앙 소비자 보호 기관)와 같은 개인정보 보호법 준수에 대한 우려를 제기합니다. 조직에서는 데이터 오용 시 평판 손상이나 규제 처벌에 대한 두려움 때문에 이러한 솔루션 채택을 주저할 수 있습니다. 따라서 이러한 요인은 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

시장 성장을 위한 수익성 있는 기회 창출을 위한 클라우드 기반 솔루션 채택 증가

클라우드 기반 TMS로의 전환을 통해 조직은 운영을 확장하고 비용을 절감하며 접근성을 향상시킬 수 있습니다. SaaS 기반 솔루션은 특히 중소기업(SME)에게 매력적입니다. 조직은 위험을 완화하고 고객 신뢰를 강화하기 위해 실시간 사기 탐지에 우선순위를 두고 있으며, 이는 솔루션 제공업체에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 또한, 거래 모니터링 제공업체와 핀테크 기업 간의 파트너십을 통해 시장 도달 범위를 혁신하고 확장할 수 있는 기회를 창출합니다. 이러한 협력을 통해 틈새 시장을 위한 맞춤형 솔루션 개발을 촉진할 수 있습니다.

거래 모니터링 시장 동향

실시간 모니터링 및 업데이트에 대한 강조 증가로 시장 성장 촉진

글로벌 무역과 국경 간 거래가 증가함에 따라 조직에는 다중 통화 및 관할권의 복잡성을 처리할 수 있는 모니터링 시스템이 필요합니다. 국경 간 거래 모니터링 솔루션은 은행 금융 서비스 및 보험 부문에서 중요한 초점이 되고 있습니다. 또한 기업은 원활한 통합, 사용자 친화적인 인터페이스, 고객 경험 중단을 최소화하는 모니터링 시스템을 찾고 있습니다. 선진적이고 효율적인 시스템을 통해 고객 만족도를 높이면 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 모니터링 시스템은 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 조정되어 사용자 정의 가능한 대시보드, 사용자 친화적인 인터페이스 및 산업별 기능을 제공합니다. 이러한 추세는 사용자 경험과 시스템 효율성을 향상시킵니다. 예를 들어,

• 2024년 1월 Novatus Advisory는 기업의 거래 보고 보장을 지원하기 위해 설계된 새로운 거래 모니터링 솔루션인 Transaction Reporting Assurance(TRA)를 공개했습니다.

세분화 분석

배포별

실시간 모니터링 업데이트 및 글로벌 접근성에 대한 수요 증가로 인해 클라우드 세그먼트 주도

배포에 따라 시장은 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다.

클라우드 기반 배포는 2026년 75.63%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장하여 계속해서 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 클라우드 플랫폼은 실시간 모니터링과 원활한 업데이트를 지원하여 새로운 사기 패턴에 앞서 나갈 수 있습니다. 클라우드 기반 플랫폼을 사용하면 다운타임 없이 지속적인 시스템 개선이 제공됩니다. 또한 클라우드 시스템을 통해 원격 액세스가 가능하므로 팀은 어디에서나 거래를 모니터링할 수 있습니다.

온프레미스 배포는 기밀 금융 정보를 처리하는 조직에 중요한 민감한 데이터에 대한 완전한 제어를 제공하므로 향후 몇 년 동안 눈에 띄는 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 은행, 보험, 의료 등 규제가 엄격한 산업에서 선택되는 경우가 많습니다. 클라우드 기반 솔루션과 달리 온프레미스 시스템은 지속적인 인터넷 연결에 의존하지 않으므로 중단 없는 운영이 보장됩니다.

애플리케이션 별

위험 평가 및 향상된 보고에 대한 수요 증가로 자금세탁 방지 부문의 인기가 높아졌습니다.

애플리케이션에 따라 시장은 고객 신원 관리, 자금 세탁 방지, 규정 준수 관리 및사기 탐지 및 예방.

자금 세탁 방지는 고객 프로필, 거래 금액 및 지리적 위치를 기반으로 거래 위험 수준을 평가하여 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 시스템은 모니터링 및 규정 준수에 대한 위험 기반 접근 방식을 지원하고 간소화된 의심스러운 활동 보고서(SAR) 및 기타 규정 준수 문서의 생성을 촉진합니다. 모니터링 시스템을 사용하면 수동 보고 프로세스의 부담이 줄어듭니다. 이 부문은 2026년에 시장 점유율의 34.10%를 차지할 것으로 예상됩니다.

고객 신원 관리는 고객 신원을 확인하고 고객 파악(KYC) 요구 사항에 대한 정확한 기록을 유지하므로 예측 기간(2025~2032) 동안 가장 높은 CAGR 17.78%로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 모니터링 시스템은 과거 및 실시간 데이터를 분석하여 상세한 고객 위험 프로필을 생성하고 고위험 개인 또는 단체를 식별하는 데 도움을 줍니다. 이는 예측 기간 동안 세그먼트 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.

최종 사용자별

고객 경험 개선에 대한 수요 급증으로 인한 은행 부문 리드

최종 사용자를 기준으로 시장은 은행, 핀테크, 전자상거래 등(보험사, 암호화폐 등)으로 분류됩니다.

TMS가 고객 프로필 및 행동을 기반으로 거래 위험을 평가하는 위험 기반 분석을 제공함에 따라 은행은 2024년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 이 시스템은 은행 기관이 추가 조사를 위해 고위험 계좌의 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다. 또한 TMS는 규정 준수 프로세스를 자동화하여 규제 처벌 위험을 줄입니다. 이는 은행에서 고객 경험을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 이 부문은 2026년에 시장 점유율의 39.46%를 차지할 것으로 예상됩니다.

전자상거래 기업은 예측 기간 동안 17.17%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털 결제와 전자상거래 거래가 급증하면서 강력한 모니터링 시스템의 필요성이 높아졌습니다. TMS는 높은 거래량을 추적하여 사기 구매나 계정 오용을 감지합니다. 또한 안전한 결제 프로세스를 보장함으로써 전자상거래 회사는 고객과의 신뢰를 구축하여 구매자와 판매자 모두를 사기 행위로부터 보호합니다.

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거래 모니터링 시장 지역 전망

북아메리카

북미는 엄격한 규제 프레임워크, 대량의 디지털 거래, 빠르게 진화하는 금융 서비스 생태계로 인해 2025년에 37.26%, 2026년에 83억 8천만 달러의 가치로 가장 큰 거래 모니터링 시장 점유율을 차지했습니다. 미국과 캐나다에서 금융 사기, 신원 도용, 사이버 공격 사건이 증가하면서 강력한 모니터링 시스템에 대한 수요가 높아지고 있습니다. TMS는 사기 거래를 실시간으로 감지하여 재정적 손실을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 북미는 AI 도입에 앞장서고,기계 학습, 거래 모니터링의 빅데이터 분석을 통해 해당 지역에서 TMS를 ​​더욱 효율적으로 만듭니다.

• 예를 들어, 2024년 3월 미국에 본사를 둔 Treasury Prime은 은행 및 핀테크 기업을 위한 사기 및 위험 관리 플랫폼인 Effectiv와 협력했습니다. 이 파트너십은 Treasury Prime과 관련된 회사 및 금융 기관이 거래 모니터링 솔루션을 사용하는 데 도움이 될 것입니다.

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미국의 조직에서는 TMS의 정확성과 효율성을 높이기 위해 AI 및 ML 기술을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 이 나라는 강력한 규제 환경, 첨단 기술 인프라, 높은 거래량으로 인해 북미 지역의 TMS 도입 선두주자로 자리매김하고 있으며 부문 전반에 걸쳐 지속적인 성장이 예상됩니다. 이러한 요소는 미국 전역의 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 미국 시장은 2026년에 59억 6천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

남아메리카

사이버 범죄, 사기, 자금 세탁 활동의 증가로 인해 남미에서 TMS 채택이 크게 증가하고 있어 강력한 TMS 채택이 필요합니다. 이 지역은 결제 흐름에 크게 의존하므로 이러한 거래를 모니터링하고 보호하려면 TMS 솔루션이 필요합니다. 급속한 성장디지털 뱅킹남미 지역의 모바일 결제, 전자상거래 플랫폼이 TMS에 대한 수요를 주도하고 있습니다.

유럽

유럽은 세 번째로 큰 시장으로, 2026년에는 51억 8천만 달러 규모에 달할 것으로 예상됩니다. 유럽에서는 시장이 눈에 띄는 속도로 성장하고 있습니다. 영국 시장은 2026년에 9억 8천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 유럽 연합의 상호 연결된 금융 시스템은 국경 간 결제에 대한 강력한 모니터링을 요구하며 TMS는 다중 관할권 거래에서 투명성과 보안을 보장합니다. EU 자금세탁 방지 지침(AMLD) 및 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 규정은 이 지역에서 TMS 채택을 촉진합니다. 은행, 금융 기관, 전자상거래 회사는 규정 준수 요구 사항을 충족하고 처벌을 피하기 위해 TMS를 ​​채택합니다. 예를 들어,

• 2023년에 유럽의 한 투자 은행은 고객의 법인을 신속하게 식별하기 위한 사내 KYC 작업을 지원하기 위해 PwC와 계약을 체결했습니다.

독일은 2026년에 9억 5천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상되고, 프랑스는 2025년에 7억 6천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카(MEA)는 예측 기간 동안 두 번째로 빠른 CAGR 16.90%로 성장할 것으로 예상됩니다. 가치 평가 측면에서 중동 및 아프리카는 네 번째로 큰 시장이며 2026년에는 19억 9천만 달러에 달할 것으로 추산됩니다. MEA에서 모바일 뱅킹 및 디지털 지갑이 증가하면서 강력한 거래 모니터링의 필요성이 높아지고 있습니다. TMS는 이러한 플랫폼을 사기로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. MEA에서는 금융 사기, 돈세탁, 테러 자금 조달이 증가하는 것을 목격했으며 이로 인해 조직은 실시간 모니터링 시스템에 투자하게 되었습니다. MEA가 국제 무역의 허브이기 때문에 TMS 채택은 국경 간 금융 활동을 모니터링하는 데 매우 중요합니다. 예를 들어,

• 2024년 9월 Eastnets는 UAE 두바이에서 Simpaisa와 지역 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 Eastnets는 Simpaisa에 규정 준수 기술을 제공하여 사기 방지 및 규제 준수를 강화하게 됩니다.

2025년 GCC 시장 규모는 5억 4천만 달러에 이를 것으로 예상된다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 APAC 국가의 전자상거래, 모바일 결제, 디지털 지갑의 급속한 성장으로 인해 TMS에 대한 필요성이 증가함에 따라 2026년에 59억 달러를 확보할 것으로 예상되는 두 번째로 큰 시장입니다. 중국은 2026년에 13억 8천만 달러의 가치에 도달할 것으로 추산됩니다. 실시간 모니터링 솔루션은 고주파 거래의 보안을 보장합니다. 중국, 인도, 호주와 같은 국가에서는 엄격한 AML 및 대테러 자금 조달(CTF) 규정을 시행했습니다. 더욱이 APAC에서는 사이버 범죄와 금융 사기가 급증했습니다.디지털 결제. TMS를 채택하면 사기 탐지 및 예방에 대한 사전 예방적 접근 방식이 제공됩니다.

• 예를 들어, 2024년 10월 인도 정부는 핀테크 기업과 협력하여 인도의 금융 사기를 해결하기 위한 거래 모니터링 및 자금 세탁 방지(AML) 시스템을 개발하고 있습니다.

인도는 2026년에 9억 1천만 달러를 보유할 것으로 예상되는 반면, 일본은 같은 해에 12억 2천만 달러를 보유할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 시장 참가자들은 고객 기반을 확장하기 위해 파트너십 및 인수 전략에 집중하고 있습니다.

주요 업체들은 산업별 서비스를 제시하여 전 세계적으로 지리적 입지를 확장하는 데 주력하고 있습니다. 주요 플레이어는 지역 전반에 걸쳐 지배력을 유지하기 위해 지역 플레이어와의 인수 및 협력에 전략적으로 집중하고 있습니다. 최고의 시장 참여자들은 소비자 기반을 확대하기 위해 새로운 솔루션을 출시하고 있습니다. 제품 혁신을 위한 지속적인 R&D 투자 증가로 시장 확대가 가속화되고 있습니다. 따라서 최고의 기업들은 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 이러한 전략적 이니셔티브를 신속하게 구현하고 있습니다.

프로파일링된 주요 거래 모니터링 회사 목록:

• 오라클(미국)
• Experian 정보 솔루션, Inc.(아일랜드)
• FICO(미국)
• SAS Institute, Inc.(미국)
• FIS(미국)
• 온다토(영국)
• 베스피아 OU(에스토니아)
• 무디스(미국)
• NICE 액티마이즈(미국)
• Acuity 지식 파트너(영국)
• Unit21, Inc. (미국)
• Fiserv, Inc. (미국)
• 이스트넷츠(UAE)
• ACI 월드와이드(미국)
• AML Watcher(미국)
• 머클사이언스(미국)
• 페네르고(아일랜드)
• 호크(독일)
• 케이스웨어(캐나다)
• 아이덴티티마인드(미국)

..그리고 더 많은 것

주요 산업 발전:

• 2024년 9월:Crystal Intelligence는 특파원 계정 서비스 제공업체인 Clear Junction과 파트너십을 맺었습니다. 이번 협력을 통해 회사는 디지털 자산 거래에 대한 규제 통제 및 보안을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 2024년 6월:Sumsub와 파트너십을 맺은 금융 소프트웨어 애플리케이션 Finastra. 이번 파트너십을 통해 Finastra와 Sumsub는 상호 프로젝트를 진행하고 은행 부문에 사기 방지 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 2024년 3월:AI 기반 사기 및 위험 플랫폼 제공업체인 DataVisor는 엔드 투 엔드 자금 세탁 방지(AML) 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 금융 활동을 실시간으로 추적하는 데 도움이 되는 AI 및 ML 기술을 기반으로 합니다.
• 2023년 10월:은행 서비스를 위한 AI 디지털 솔루션 제공업체인 WorkFusion은 AI 지원 거래 모니터링 조사기인 새로운 Digital Worker를 출시했습니다. 이 솔루션을 통해 AML(자금 세탁 방지) 분석가는 가장 위험한 활동을 강조할 수 있습니다.
• 2023년 6월:Hawk AI는 암호화폐 AML 규정 준수 솔루션 제공업체인 Scorechain과 파트너십을 맺었습니다. 이번 파트너십을 통해 회사는 은행과 핀테크 기업을 위한 엔드투엔드 거래 모니터링 솔루션을 공개했다.

투자 분석 및 기회

전략적 파트너십은 기술 역량 강화, 시장 진출 확대, 규정 준수 솔루션 개선을 통해 거래 모니터링 시장 성장을 가속화하는 데 중요한 역할을 합니다. Oracle Corporation, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., FICO, FIS 및 Ondato와 같은 시장에서 활동하는 주요 업체들은 금융 기관, 핀테크 회사 및 전자 상거래 회사와 파트너십을 맺고 제품 제공, 규정 준수 기능, 고객 기반 및 시장 도달 범위를 향상시킵니다. 이러한 요인들은 시장 성장을 위한 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• 2024년 1월, 은행 및 핀테크 기업을 위한 금융범죄 방지 솔루션 제공업체인 AMLYZE가 TransactionLink와 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력을 통해 AMLYZE는 TransactionLink 고객에게 자금 세탁 방지 솔루션을 제공하여 AML/KYC 노력에 혁신을 가져올 것입니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 서비스 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화