네오뱅킹 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 계좌 유형별(개인 및 기업), 서비스별(예금/당좌 예금 계좌, 지불 및 송금, 모바일 뱅킹, 대출/보험/투자 및 기타) 및 지역 예측, 2024 � 2032년

2023년 전 세계 네오뱅킹 시장 규모는 984억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 1,432억 9천만 달러에서 2032년까지 3조 4,064억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 48.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

네오뱅크는 온라인으로 운영되며 물리적 존재가 없는 디지털 전용 뱅킹 플랫폼입니다. 원활한 온라인 경험으로 전통적인 은행 경험을 향상시키고, 사용자 친화적인 계정 생성(비즈니스 계정 및 저축)을 위한 기술을 활용하고, 실제 지점 없이도 다양한 서비스에 대한 번거로움 없는 액세스를 제공합니다. 네오뱅크는 입출금을 용이하게 하고, 직불카드를 발행하고, 투자 기회를 제공하고, 신용 및 대출 서비스를 확장합니다. 그러나 대부분의 네오뱅크는 독립형 은행 라이센스를 갖고 있지 않으며 종종 라이센스가 있는 은행과 협력하여 금융 서비스를 제공합니다. 은행 활동의 디지털화, 디지털 뱅킹 서비스에 대한 수요 증가, 핀테크에 대한 투자 증가가 시장을 주도하고 있습니다. 업계, 규제 지원 강화, 유리한 디지털 공공 인프라 및 기타 요소.

코로나19 팬데믹은 촉매제 역할을 하여 온보딩 및 필수 서비스를 원격으로 효율적으로 관리함으로써 네오뱅크에 도움이 되는 환경을 조성했습니다. 더욱이 팬데믹은 디지털화 추세 속에서 스마트폰의 확산을 가속화시켰다. 디지털 결제, 투자 기술, 온라인 전용 보험 및 진화하는 디지털 환경의 기타 측면을 수용하는 소비자가 점차 디지털 기술을 자신의 생활에 통합하고 있습니다.

생성적 AI 영향

운영 개선 및 시장 기회 창출을 위해 Neobanks에서 생성적 AI 활용 및 통합

인공지능(AI)을 통해 네오뱅크는 고객 관계를 강화하고 재무 성과를 향상시킬 수 있습니다. 네오뱅크는 AI 우선 사고방식을 채택하는 것 외에도 이러한 AI 기능이 실질적인 비즈니스 가치를 창출하도록 보장해야 합니다. 전 세계적으로 많은 주요 네오뱅크가 AI를 효과적으로 활용했습니다. 예를 들어, 2023년 12월 Neobank Bunq는 플랫폼에 생성 인공 지능(AI)을 출시하고 생성 AI 도구는 1,100만 명의 사용자에게 제공됩니다. Bunq 앱의 검색 기능을 전환하여 소비자가 예산과 재정을 계획하고 거래를 찾고 플랫폼을 탐색할 수 있도록 합니다.

게다가 AI 기반 네오뱅크는 참여 성과를 부지런히 모니터링하여 팀을 전담하여 일일 평균 고객 앱 사용 시간, 월간 활성 사용자 등의 측정항목을 분석합니다. 또한 이러한 은행은 전통적인 형식을 대화형 디자인으로 대체하고 챗봇, 음성 지원 및 실시간 비디오 상담을 사용하고 있습니다. 중국의 Webank는 사용자 상호 작용에 AI를 광범위하게 사용하고 있으며, 거의 98%의 고객 문의가 AI 기반 챗봇에 의해 효과적으로 처리된다고 주장합니다.

따라서 이러한 AI의 전략적 통합은 사용자 경험을 최적화하고 금융 환경에서 지속 가능한 성장과 경쟁력을 위해 네오뱅크를 포지셔닝합니다.

네오뱅킹 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위해 네오뱅킹 플랫폼에 암호화폐와 블록체인 기술의 통합 증가

일부 네오뱅크는 암호화폐와 블록체인 기술을 구현하여 사용자가 네오뱅킹 앱 내에서 직접 디지털 자산을 관리할 수 있도록 지원합니다. 암호화폐 시장의 지속적인 확장과 진화, 그리고 네오뱅크의 경쟁우위 추구로 인해 가까운 시일 내에 더 많은 네오뱅크가 암호화폐를 채택할 것으로 예상됩니다.

게다가 네오뱅킹 부문에서는 더 빠르고 비용 효율적이며 안전한 거래를 촉진하기 위해 암호화폐와 블록체인을 적극적으로 탐색하고 있습니다. 혁신적인 암호화폐 지갑 앱 솔루션의 지속적인 영향력은 이러한 추세에 더욱 기여합니다. 수많은 은행이 이미 네오뱅크 플랫폼에 암호화폐를 통합하여 고객이 디지털 자산을 구매, 판매 및 보유하는 데 원활하게 참여할 수 있도록 했습니다. 예를 들어, Revolut은 사용자가 투명한 거래와 숨겨진 수수료 없이 쉽게 암호화폐 거래를 할 수 있도록 지원한다는 점에서 두각을 나타냅니다. 마찬가지로 스위스 네오뱅크인 SEBA는 사용자 친화적인 앱을 통해 고객이 디지털 자산 구매, 판매, 안전한 저장 등 암호화폐로 거래할 수 있도록 지원합니다.

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네오뱅킹 시장 성장 요인

중소기업, 영세 기업 및 중소기업 사이에서 네오뱅킹 플랫폼을 신속하게 채택하여 시장 성장 촉진 < /em>

네오뱅크의 상당한 성장 잠재력은 최종 소비자에게 최소 잔액 유지, 예금 및 인출과 같은 서비스에 대한 월 수수료를 최소화하거나 전혀 제공하지 않는 비용 효율적인 모델에 의해 주도됩니다. 신용관리, 거래관리, 자산관리 등의 서비스를 제공합니다. 또한 손쉬운 계정 설정, 원활한 거래, 혁신적인 신용도 평가 방법과 같은 기능은 소규모 기업에 매력적입니다. 또한, 네오뱅킹 시장 성장은 밀레니얼 세대, 중소기업(MSME), 산발적 소득을 가진 개인의 빠른 도입에 의해 주도됩니다. 혁신적인 기술을 수용하고 소비주의의 급증은 벤처 자본가, 투자자 및 기업의 관심을 사로잡아 성공에 더욱 기여합니다.

사전 대출 승인, 자금 조달 등의 요소와 은행 신청을 통한 낮은 이자율이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 클라우드, 빅데이터, 인공지능<과 같은 디지털 기술의 채택이 증가하고 있습니다. /a>는 은행 산업 환경을 변화시켰습니다. 예를 들어 2023년 1월 Temenos는 글로벌 상업 대출 포트폴리오를 은행 플랫폼에 통합하기 위해 AI 기반 기업 대출 솔루션을 출시했습니다.

제약 요인

시장 성장을 방해하는 다양한 규제 문제에 대한 데이터 개인정보 보호 및 준수

은행 업계와 기타 온라인 비즈니스를 괴롭히는 사이버 범죄, 해킹 등의 문제와 위험으로 인해 시장 성장이 방해를 받고 있습니다. 일부 위협에는 맬웨어 공격, 피싱 공격, DDoS(분산 서비스 거부) 공격 및 내부자 위협이 포함됩니다. 은행 부문은 처리하는 민감한 금융 정보의 양이 방대하기 때문에 사이버 범죄에 특히 취약하며, 무단 노출로 인해 결과적으로 영향을 받을 수 있습니다.

게다가 다양한 규정을 준수하는 것은 네오뱅크에게 어려운 과제입니다. 기존 은행과 마찬가지로 네오뱅크도 동일한 규정을 준수해야 하며, 이는 시간 소모적이고 리소스 집약적일 수 있는 프로세스입니다.

네오뱅킹 시장 세분화 분석

계정 type별 분석

간소화된 금융 서비스에 대한 수요로 인해 비즈니스 계정 부문이 시장 점유율을 장악

계정 type를 기준으로 시장은 개인 계정과 비즈니스 계정 type로 구분됩니다.

비즈니스 계정 부문은 기업 간 간소화된 금융 서비스에 대한 수요 증가로 인해 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 네오뱅크는 비용 추적, 송장 발행, 비즈니스 도구와의 통합 등 기업의 고유한 요구 사항을 충족하므로 효율적인 재무 관리에 필수적입니다.

개인 계정 types 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털 뱅킹 솔루션에 대한 개인 간의 수요 증가가 이 부문을 주도하고 있습니다.

서비스 분석별

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네오뱅크는 예금/당좌예금 계좌에 중점을 두고 거래 및 이자 수익에 대한 사용자의 필수 요구 사항을 충족합니다.< /p>

서비스를 기준으로 시장은 저축/당좌 예금, 결제 및 송금, 모바일 뱅킹, 대출/보험/투자 등으로 구분됩니다.

저축/당좌 예금 부문은 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 네오뱅크는 예금/당좌 계좌 개설 및 관리가 사용자에게 필수적이며 자금 관리, 거래 및 이자 획득을 위한 기반을 제공하기 때문에 우선순위를 두는 경우가 많습니다.

모바일 뱅킹 부문은 스마트폰 채택 증가로 인해 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 그리고 그것이 제공하는 편리함. 또한 기술, 보안 조치, 사용자 친화적인 인터페이스의 발전으로 전반적인 모바일 뱅킹 경험이 향상되었습니다.

지역적 통찰력

우리는 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 전역의 시장을 연구해 왔습니다.

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유럽은 혁신적인 핀테크 솔루션에 대한 기회 증가, 파괴적인 기술 채택, 주요 금융 기관과의 파트너십 증가 등의 요인으로 인해 세계에서 가장 높은 네오뱅킹 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2022년 영국 핀테크 산업 보고서에 따르면 영국의 핀테크 산업은 1,600개 이상의 기업으로 구성되어 있으며, 이 숫자는 2030년까지 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역에서는 핀테크 기업에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 2021년 상반기 영국 시장에서 핀테크 기업에 대한 총 투자액은 약 245억 달러에 달했습니다.

아시아 태평양 지역은 최소 운영 비용, 광범위한 인공 지능 사용, 이 지역의 기술적 영향력으로 인해 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 벤처 캐피탈과 민간 기업 투자자들은 이 지역에서 네오뱅킹 플랫폼에 대한 기회를 예리하게 관찰하고 있습니다. 더욱이, 소매 부문과 중소기업 모두의 금융 및 신용 요구와 결합된 디지털 혁신과 모바일 뱅킹 채택에 대한 강조는 APAC 지역의 네오뱅크에게 중요한 시장 기회를 제공합니다. 2020년 핀테크 연구 회사의 보고서에 따르면 인도의 스마트폰 보급률은 54%였으며 2040년까지 96%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 향후 인도에서 네오뱅크가 가질 수 있는 잠재력을 보여줍니다.

북미는 인공 지능 및 사물 인터넷. 네오뱅크는 이러한 기술을 활용해 광범위한 은행 업무를 수행하고 금융기관이 제공하는 다양한 은행 상품의 효율성을 높인다. 또한 이 지역의 주요 업체들은 중소기업과 신규 사업에 초점을 맞추고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월 캘리포니아에 본사를 둔 네오뱅크 Winden은 530만 달러의 자금을 지원 받았습니다. 네오뱅크는 SEM 및 기업가를 위한 뱅킹 서비스와 제품을 제공합니다.

마찬가지로 중동, 아프리카, 남미 지역도 향후 수년간 잠재적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 이 지역의 온라인 뱅킹 서비스에 대한 의존도가 높아진 데 기인합니다. 2022년 중동 디지털 뱅킹 보고서에 따르면 MEA 지역 소비자의 58%가 디지털 및 현금 없는 결제 방법을 선호하며, 현금을 선택하는 소비자는 10%에 불과합니다. 이 지역의 핀테크 산업은 낮은 금융 포용률과 높은 인터넷 보급률에 의해 주도됩니다.

네오뱅킹 시장 주요 기업 목록

시장 성장 촉진을 위한 공급업체 간 협력 및 파트너십

이 시장의 주요 업체들은 유사한 회사들과 협력 및 통합하여 양측 모두에게 상당한 금전적 이익을 가져다 주고 있습니다. 파트너십은 기업이 자원을 공유하거나 결합하여 매출을 늘리고 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어,

• 2023년 10월: Neobank PoetrYY는 Mbanq와 파트너십을 맺고 스타트업, 소외된 지역 사회, 개인 및 중소기업에 디지털 금융 솔루션을 제공했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Nu Pagamentos S.A(브라질)


• SoFi(미국)


• Chime Capital, LLC(미국)


• Revolut Ltd(영국)


• N26 AG(독일)


• Monzo Bank Limited(영국)


• Varo Bank(영국)


• Starling Bank(영국)


• Atombank plc(영국)


• 업그레이드(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 1월: Nu Mexico는 Felix Pago와 파트너십을 맺고 미국에서 송금을 받을 수 있는 옵션을 출시했습니다. 이 파트너십을 통해 미국에서 멕시코로 송금하는 프로세스가 단순화되고 국경 간 송금 프로세스가 변화되었습니다. 송금.


• 2023년 11월: N26은 즉시 예금 계좌를 출시하여 제품 포트폴리오를 확장했습니다. 네오뱅크는 독일 고객이 연간 최대 2.6%의 이자를 받을 수 있다고 선언했습니다. 명확한 조건과 추가 비용이나 입금 한도가 없습니다.


• 2023년 9월: Monzo는 제품에 투자 기능을 추가했습니다. Monzo 회사 웹사이트에 따르면 이 기능을 통해 고객은 BlackRock이 관리하는 자금에 자금을 투자할 수 있으며 사용자는 영국 파운드 1파운드도 투자할 수 있습니다.


• 2022년 11월: Varo는 은행과 제휴하지 않고 Zelle(P2P 결제 네트워크)을 모바일 앱의 일부로 만들었습니다. 이번 출시를 통해 계좌 보유자들은 급여를 조기에 받을 수 있고, 무료 당좌예금 계좌와 저축 계좌를 개설하고, 할부 대출을 신청할 수 있었습니다.


• 2022년 8월: Revolut은 네오뱅크 시장에서 제품 라인과 지리적 입지를 확장했습니다. 호주 신용 라이센스와 유럽 은행 라이센스를 활용한 신용 상품을 출시했으며 중소기업 시장에도 진출하고 있습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Neobanking Market

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네오뱅킹 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스, 제품의 주요 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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