Neobanking 시장 규모, 주식 및 산업 분석, 계정 유형 (개인 및 비즈니스), 서비스 별 (저축/점검 계정, 지불 및 자금 이체, 모바일 뱅킹, 대출/보험/투자 및 기타) 및 지역 예측, 2025 - 2032

전 세계 Neobanking 시장 규모는 2024 년에 1439 억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025 년에 2,160 억 달러에서 2032 년까지 3,4067 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 48.9%의 CAGR을 나타냅니다. 유럽은 2024 년에 37.75%의 점유율로 세계 시장을 지배했습니다. 또한 미국의 Neobanking 시장은 2032 년까지 미화 3,02,0253 만 달러의 추정 가치에 도달 할 것으로 예상됩니다.

Neobanks는 온라인으로 운영되며 물리적 존재가없는 디지털 전용 뱅킹 플랫폼입니다. 그들은 원활한 온라인 경험으로 전통적인 은행 경험을 향상시켜 사용자 친화적 인 계정 생성 (비즈니스 계정 및 저축)을위한 기술을 활용하고 물리적 지점없이 다양한 서비스에 번거롭지 않은 액세스를 제공합니다. Neobanks는 예금 및 인출을 촉진하고, 직불 카드를 발행하고, 투자 기회를 제공하며, 신용 및 대출 서비스를 확장합니다. 그러나 대부분의 Neobanks는 독립형 은행 라이센스가 없으며 종종 라이센스 은행과 협력하여 금융 서비스를 제공합니다. 시장은 은행 활동, 디지털 뱅킹 서비스의 디지털화에 대한 수요 증가,에 대한 투자 증가로 인해 발생합니다.핀 테크 산업, 규제 지원 증가, 유리한 디지털 공공 인프라 및 기타 요인.

Covid-19 Pandemic은 촉매제 역할을하여 Neobanks에 도움이되는 환경을 조성하여 온 보딩 및 필수 서비스를 원격으로 관리 할 때 환경을 조성했습니다. 또한, 전염병은 디지털화 트렌드에서 스마트 폰의 확산을 가속화했습니다. 소비자는 디지털 지불, 투자 기술, 온라인 전용 보험 및 진화하는 디지털 환경의 기타 측면을 수용하여 디지털 기술을 라이프 스타일에 점점 더 많이 통합했습니다.

생성 AI 영향

Neobanks의 생성 AI를 활용하고 통합하여 운영을 향상시키고 시장 기회를 창출합니다.

인공 지능 (AI)을 통해 Neobanks는 고객 관계를 강화하고 재무 성과를 향상시킬 수 있습니다. AI-First 사고 방식을 채택하는 것 외에도 Neobanks는 이러한 AI 기능이 실질적인 비즈니스 가치를 얻도록해야합니다. 전 세계의 많은 주요 Neobanks가 AI를 효과적으로 활용했습니다. 예를 들어, 2023 년 12 월, Neobank Bunq는 플랫폼에 생성 인공 지능 (AI)을 시작하여 Finn, A를 시작했습니다.생성 AI1,100 만 사용자가 사용할 수있는 도구. BUNQ 앱에서 검색 기능을 전환하여 소비자가 예산을 계획하고 재정을 계획하고, 거래를 찾고, 플랫폼을 탐색 할 수 있습니다.

또한 AI 기반 Neobanks는 참여 성능 모니터링에 부지런하며 팀은 평균 일일 고객 앱 사용 시간 및 월간 활성 사용자와 같은 메트릭을 분석하는 데 전념합니다. 또한 이러한 은행은 전통적인 형태를 대화 디자인, 챗봇, 음성 비서 및 라이브 비디오 상담으로 대체하고 있습니다. 중국의 Webank는 사용자 상호 작용에서 AI를 광범위하게 사용하고 있으며, 고객 쿼리의 거의 98%가 AI 구동 챗봇에 의해 효과적으로 처리된다고 주장합니다.

따라서 AI의 이러한 전략적 통합은 사용자 경험을 최적화하고 금융 환경에서 지속 가능한 성장과 경쟁력을 위해 Neobank를 위치시킵니다.

Neobanking 시장 동향

시장 성장을 강화하기 위해 Neobanking 플랫폼에서 암호 화폐 및 블록 체인 기술의 통합 증가

일부 Neobanks는 암호 화폐 및 블록 체인 기술을 구현하여 사용자가 Neobanking 앱 내에서 직접 디지털 자산을 관리 할 수 ​​있도록 권한을 부여하고 있습니다. Cryptocurrency 시장의 지속적인 확장과 진화와 함께 Neobanks의 경쟁 우위 추구와 함께 더 많은 Neobanks가 가까운 시일 내에 암호 화폐를 채택 할 것으로 예상됩니다.

또한 Neobanking 부문은 암호 화폐 및 블록 체인을 적극적으로 탐색하여 더 빠르고 비용 효율적이며 안전한 거래를 용이하게합니다. 혁신적인 cryptocurrency 지갑 앱 솔루션의 지속적인 영향은 이러한 추세에 더욱 기여합니다. 수많은 은행은 이미 암호 화폐를 Neobank 플랫폼에 통합하여 고객이 디지털 자산 구매, 판매 및 보유에 원활하게 참여할 수 있습니다. 예를 들어, Revolut는 사용자가 투명한 거래와 숨겨진 수수료가없는 암호화로 쉽게 거래 할 수있게함으로써 눈에.니다. 마찬가지로, 스위스 Neobank 인 SEBA는 고객에게 친숙한 앱을 통해 디지털 자산 구매, 판매 및 단단히 저장을 포함한 Cryptocurrencies와 거래 할 수 있도록합니다.

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Neobanking 시장 성장 요인

MSME, 마이크로 및 소기업 간의 Neobanking 플랫폼의 빠른 채택 시장 성장을 주도합니다

Neobanks의 상당한 성장 잠재력은 최소 잔고, 예금 및 인출과 같은 서비스에 대해 최소한의 월 수수료를 최소로 제공하는 최소 소비자에게 비용 효율적인 모델을 제공합니다. 신용 관리, 거래 관리 및 자산 관리와 같은 서비스를 제공합니다. 또한 손쉬운 계정 설정, 원활한 거래 및 혁신적인 신용 가치 평가 방법과 같은 기능은 소기업 및 소기업에 어필합니다. 또한, Neobanking 시장 성장은 밀레니엄 세대, MSME 및 산발적 인 소득을 가진 개인의 급속한 채택으로 인해 발생합니다. 혁신적인 기술을 수용하고 소비주의의 급증은 그들의 성공에 더욱 기여하여 벤처 자본가, 투자자 및 기업의 이익을 포착합니다.

은행 신청을 통한 낮은 금리와 함께 고급 대출 승인 및 자금 지원과 같은 요인은 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 클라우드, 빅 데이터 및와 같은 디지털 기술의 채택이 증가하고 있습니다.인공 지능은행 업계 환경을 변화 시켰습니다. 예를 들어, 2023 년 1 월, Temenos는 은행 플랫폼에서 글로벌 상업 대출 포트폴리오를 통합하기위한 AI 중심 기업 대출 솔루션을 시작했습니다.

구속 요인

시장 성장을 방해하기 위해 다양한 규정 문제에 대한 데이터 개인 정보 및 규정 준수

시장 성장은 은행 업계 및 기타 온라인 비즈니스를 괴롭히는 사이버 범죄 및 해킹과 같은 도전과 위험에 의해 방해받습니다. 일부 위협에는 맬웨어 공격, 피싱 공격, DDoS (Distributed Denial of Service) 공격 및 내부자 위협이 포함됩니다. 은행 부문은 처리하는 방대한 양의 민감한 재무 정보로 인해 사이버 범죄에 특히 취약하여 결과적으로 영향을 미치는 무단 노출로 이어집니다.

또한 다양한 규정을 준수하는 것은 Neobanks에게 어려움을 겪고 있습니다. 전통적인 상대와 마찬가지로 Neobanks는 동일한 규정을 준수해야하며, 이는 시간이 많이 걸리고 자원 집약적으로 입증 될 수있는 프로세스입니다.

Neobanking 시장 세분화 분석

계정 유형 분석 별

비즈니스 계정 부문은 간소화 된 금융 서비스에 대한 수요로 인해 시장 점유율을 지배합니다.

계정 유형에 따라 시장은 개인 및 비즈니스 계정 유형으로 나뉩니다.

비즈니스 계정 부문은 비즈니스 간의 간소화 된 금융 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 시장에서 가장 높은 점유율을 보유하고 있습니다. Neobanks는 비용 추적, 인보이스 발행 및 비즈니스 도구와의 통합과 같은 기업의 고유 한 요구를 충족시켜 효율적인 재무 관리에 필수적입니다.

개인 계정 유형 세그먼트는 예측 기간에 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털 뱅킹 솔루션의 개인 간의 수요가 증가함에 따라이 세그먼트가 발생합니다.

서비스 분석에 의해

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Neobanks는 저축/점검 계정에 중점을 두어 거래 및이자 소득에 대한 사용자의 필수 요구를 충족합니다.

서비스에 따라 시장은 저축/수표 계좌, 지불 및 자금 이체, 모바일 뱅킹, 대출/보험/투자 및 기타로 나뉩니다.

저축/점검 계정 세그먼트는 글로벌 시장에서 가장 많은 점유율을 보유하고 있습니다. Neobanks는 종종 사용자가 필수적이므로 저축/점검 계정의 개방 및 관리에 우선 순위를 정하고 돈 관리, 거래 및이자를 얻기위한 토대를 제공합니다.

모바일 뱅킹 부문은 채택이 증가함에 따라 CAGR이 가장 높은 것으로 추정됩니다.스마트 폰그리고 그들이 제공하는 편의성. 또한 기술, 보안 조치 및 사용자 친화적 인 인터페이스의 발전은 전반적인 모바일 뱅킹 경험을 향상시킵니다.

지역 통찰력

우리는 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카 전역에서 시장을 연구했습니다.

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유럽은 혁신적인 핀 테크 솔루션을위한 기회 증가, 파괴 기술 채택, 주요 재무 기관과의 파트너십 증가와 같은 요소에 의해 주도되는 글로벌 Neobanking 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 2022 년 영국 핀 테크 산업 보고서에 따르면 영국의 핀 테크 산업은 1,600 개 이상의 회사로 구성되어 있으며이 수치는 2030 년까지 두 배가 될 것으로 보인다. 영국 시장의 핀 테크 회사에 대한 총 투자는 2021 년 상반기 동안 약 245 억 달러에 달했습니다.

아시아 태평양은 최소 운영 비용, 인공 지능의 광범위한 사용 및이 지역의 기술 레버리지로 인해 CAGR이 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 벤처 캐피탈 및 민간 기업은이 지역에서 네오 뱅킹 플랫폼을위한 기회를 예리하게 관찰하고 있습니다. 또한 소매 부문 및 MSME의 재무 및 신용 요구와 결합 된 모바일 뱅킹의 디지털 혁신 및 채택에 대한 강조는 APAC 지역의 Neobanks에 중요한 시장 기회를 제공합니다. 2020 년 핀 테크 리서치 회사의 보고서에 따르면 인도의 스마트 폰 침투율은 54%로 2040 년까지 96%로 증가 할 것으로 예상된다.

북미는 인공 지능 및사물의 인터넷. Neobanks는 이러한 기술을 사용하여 광범위한 은행 운영을 수행하여 금융 기관이 제공하는 다양한 은행 제품의 효율성을 높입니다. 또한이 지역의 주요 업체는 중소기업과 새로운 비즈니스에 중점을두고 있습니다. 예를 들어, 2022 년 10 월 캘리포니아에 본사를 둔 Neobank는 Winden은 530 만 달러의 자금을 지원 받았습니다. Neobank는 SEM 및 기업가를위한 은행 서비스 및 제품을 제공합니다.

마찬가지로, 중동 및 아프리카와 남아메리카는 수년에 걸쳐 잠재적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 성장은이 지역의 온라인 뱅킹 서비스에 대한 의존도가 높아짐에 따라 발생합니다. 중동의 디지털 뱅킹에 따르면 2022 년 보고서에 따르면 MEA 지역의 소비자의 58%가 디지털 및 현금이없는 지불 방법을 선호하며 소비자의 10%만이 현금을 선택합니다. 이 지역의 핀 테크 산업은 낮은 재무 포함 률과 높은 인터넷 침투로 인해 발생합니다.

주요 업계 플레이어

공급 업체 간의 협력 및 파트너십은 시장 성장을 추진합니다

이 시장의 주요 업체들은 비슷한 회사와 협력하고 통합하여 양 당사자에게 상당한 재정적 이익을 가져오고 있습니다. 파트너십은 비즈니스가 자원을 공유하거나 결합하여 판매를 늘리고 비용을 줄이는 데 도움이됩니다. 예를 들어,

• 2023 년 10 월 :Neobank Poetryy는 MBANQ와 제휴하여 신생 기업, 소외된 커뮤니티, 개인 및 소규모 비즈니스에 디지털 금융 솔루션을 제공했습니다.

최고의 Neobanking 회사 목록 :

• Nu Pagamentos S.A (브라질)
• 소피 (미국)
• Chime Capital, LLC (미국)
• Revolut Ltd(영국)
• N26 AG (독일)
• Monzo Bank Limited(영국)
• 바로 은행 (영국)
• Starling Bank(영국)
• Atom Bank Plc (영국)
• 업그레이드 (미국)

주요 산업 개발 :

• 2024 년 1 월 :NU Mexico는 Felix Pago와 파트너십을 맺어 미국으로부터 돈을받는 옵션을 시작했습니다. 파트너십은 미국에서 멕시코로 돈을 보내는 과정을 단순화하고 국경 간 돈 송금 과정을 전환했습니다.
• 2023 년 11 월 :N26은 즉각적인 저축 계좌를 시작하여 제품 포트폴리오를 확장했습니다. Neobank는 독일의 고객이 최대 2.6%의이자 P.A에서 이점을 추구 할 것이라고 선언했습니다. 명확한 조건과 추가 비용 또는 예금 제한이 포함되어 있습니다.
• 2023 년 9 월 :Monzo는 제품에 투자 기능을 추가했습니다. Monzo Company 웹 사이트에 따르면이 기능을 통해 고객은 BlackRock이 관리하는 자금에 돈을 투자 할 수있게 해주었다.
• 2022 년 11 월 :Varo는 은행과 파트너십을 맺지 않고 모바일 앱의 일환으로 Zelle (피어 투 피어 지불 네트워크)을 만들었습니다. 이 발사는 계정 소지자에게 급여에 대한 조기 액세스, 공개 무료 점검 및 저축 계좌에 대한 조기 액세스 및 할부 대출을 신청했습니다.
• 2022 년 8 월 :Revolut는 Neobank 시장에서 제품 라인과 지리적 존재를 확대했습니다. 호주에서 신용 라이센스와 유럽에서 은행 라이센스를 활용하는 신용 ​​제품을 출시했으며 중소 기업 시장에도 들어가고 있습니다.

보고서 적용 범위

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Neobanking Market Research Report는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 회사, 제품/서비스 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 위의 요인들 외에도이 보고서는 최근 몇 년간 시장의 성장에 기여한 몇 가지 요소를 포함합니다.

보고 범위 및 세분화