핀 테크 시장 규모, 공유 및 산업 분석, 배포 (클라우드 및 온 프레미스), 엔터프라이즈 유형 (소규모 중형 기업 및 대기업), 응용 프로그램 (신원 검증, 거래 스크리닝 및 진행중인 모니터링, 사기 탐지 및 기타), 지역 예측, 2025-2032의 트랜잭션 모니터링 (클라우드 및 온 프레미스).

핀 테크 시장 규모의 글로벌 트랜잭션 모니터링은 2024 년에 519 억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025 년 590 억 달러에서 2032 년까지 154 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 CAGR 14.8%를 나타냅니다.

핀 테크 시장의 거래 모니터링은 의심스러운 활동을 식별하기 위해 금융 거래를 분석하는 것으로 구성됩니다. 진화하는 디지털 금융 세계에서 핀 테크 회사는 실시간 거래를 모니터링하고 잠재적 인 높은 위험을 지시 할 수있는 이상을 감지하기 위해 고급 기술 및 알고리즘에 크게 의존합니다.

거래 모니터링핀 테크 (Fintech)의 필수 솔루션은 기업을위한 필수 솔루션으로, 운영의 신뢰성을 유지하고, 규정을 준수하며, 금융 범죄에 대한 보호 조치가 적은 시간에 적합합니다. 예를 들어,

• ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) 보고서에 따르면, 활성 거래 모니터링 솔루션이있는 기업은 해당 시스템을 박탈당한 사람들보다 사기를 58% 더 빠르게 식별하여 중간 사기 손실을 약 33% 최소화합니다. 

생성 AI의 영향

다양한 시장 기회를 창출하기 위해 사이버 사기로부터 보호해야 할 필요성

핀 테크와생성 AI합병, 그들은 금융 산업을 재정의하는 데 도움이됩니다. Fintech 제공 업체에게 새로운 기회를 제공합니다. Gen AI는 사이버 보안 및 위험 관리 개선, 운영 단순화 및 비용 최소화, 자동 규제 준수 및 이익 극대화와 같은 다양한 영역에서 Fintech를 도와줍니다.

생성 AI는 더 빠른 거래 활동을 모니터링하는 데 필수적인 역할을합니다. 비정상적인 패턴을 빠르게 인식하고, 잠재적 불규칙성 또는 조작을 희미하게합니다. 거래의 실시간 관리는 시장 규정 준수 및 무결성을지지하는 데 중요합니다. 그것은 공정한 관행을 보장하고 시장 안정성과 기관의 이익을 모두 보호합니다.

또한 Fintech 거래가 매일 수십억 달러를 관리하면 강력한 구현이 필요합니다.사이버 보안조치. 따라서 Genai는 Fintech 거래에서 사이버 보안을 개조하는 측면에서 성장하고 있습니다. 예를 들어,

• BioCatch의 사기 및 금융 범죄 조사 2024에 따르면, 전문가의 72%가 그들의 기업이 새로운 고객을 대고있는 동안 가짜 신원 사례에 직면했다고 말했습니다.

상호 관세의 영향

새로운 관세 발표는 경제 정책의 불확실성을 증가 시켰으며, 이는 일반적으로 기업과 가구가 투자, 소비 결정 및 채용을 지연 시키도록 촉구함으로써 경제 활동을 약화시킵니다. 경제 정책 불확실성은 경제 정책 결정에 대한 불확실성을 포착하기 위해 개발 된 조치 인 경제 정책 불확실성 (EPU) 지수를 활용하여 정량화 할 수 있습니다.

관세가 증가하면 미국, 중국, 베트남 등과 같은 다른 국가의 무역 전쟁으로 이어질 수 있습니다. 따라서 전 세계의 국경 간 거래에 영향을 미칩니다.

이러한 경제적 영향으로 인해 금융 투자가 줄어들어 금융 거래가 줄어 듭니다. 따라서, 다른 국가의 전반적인 시장 진보를 방해 할 수 있습니다.

핀 테크 시장 동향의 거래 모니터링

시장 확장을 추진하기위한 AI 및 기계 학습 기반 솔루션의 확산

의 통합인공 지능 (AI)금융 범죄 규정 준수 프로그램에 대한 기계 학습 (ML)은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

인공 지능 (AI) 및 기계 학습 (ML)을 금융 범죄 규정 준수 계획에 통합하는 것은 크게 진행되는 것으로 추정됩니다. AI 기반 시스템은 금융 거래에서 다각적 인 패턴을 식별하기 위해 설치되어 의심스러운 활동을 인식하는 생산성과 정확성을 향상시킵니다. 예를 들어,

업계 전문가의 설문 조사에 따르면 금융 기관의 62%가 현재 AML 운영의 특정 역량에서 AI 및 ML를 활용하고 있으며 이는 2025 년에 90%로 증가 할 것으로 예상됩니다.

와 함께기계 학습, AML 솔루션은 구조화 또는 레이어링과 같은 미묘한 돈세탁 전략을 식별하는 데 더욱 개선되고 있습니다. 관례 규칙 중심 시스템이 놓칠 수있는 드문 패턴을 강조하기 위해 예측 프로토 타입이 점차 구현되고 있으며, 오 탐지를 최소화합니다.

가능한 금융 범죄에 대한 실시간 거래 모니터링이 표준이 될 것으로 예상됩니다. AI의 빠른 처리 능력은 의심스러운 거래를보다 빠르게 식별하여 발견과 응답 사이의 시간을 최소화 할 수 있습니다.

시장 역학

시장 동인

핀 테크의 거래 모니터링 솔루션에 대한 수요를 유도하기 위해 AML 준수 의무를 준수해야 할 필요성 증가

Fintech Market의 거래 모니터링은 규제 당국이 설립 한 AML (Mony-Saundering) 규정 준수 팀의 요구 사항의 일부입니다. 이러한 규정은 Fintech Enterprises 및 기타 금융 기관이 준수하기 위해 따라야하고 채택 해야하는 표준 관행입니다.

Fintech 회사는 AML/KYC 요청을 준수해야합니다.이 요청은 AML 선별, 문서 확인 및 불법 활동의보고와 같은 여러 프로세스를 구성하는 AML/KYC 요청을 준수해야합니다. 핀 테크 머니 세탁 문제를 해결하기 위해 회사는 지속적으로 고객 거래를 관찰하고 현재 및 과거 고객 데이터를 평가하여 고객 활동에 대한 광범위한 통찰력을 얻어야합니다. 따라서 다양한 국가 정부가 거래의 사기를 방지하기 위해 AML 준수 규정을 시행하고 있습니다. 예를 들어,

• 2024 년 10 월인도 정부는 핀 테크 회사와 동맹하여 토착 자금 세탁 (AML) 시스템 및 거래 모니터링을 개발하여 국가의 재무 사기를 해결하기 위해 조정되었습니다.

시장 제한

핀 테크 거래를 식별하는 데있어 오 탐지는 시장 성장을 방해 할 수 있습니다.

핀 테크 시스템의 트랜잭션 모니터링은 진정한 거래가 의심스러운 것으로 식별되는 잘못된 긍정적 인 경고를 만들 수 있습니다. 이러한 잘못된 긍정을 다루고 검토하는 것은 자원 집약적이고 시간이 많이 걸릴 수 있으므로 사기 활동을 식별하고 해결하는 데 중단됩니다. 예를 들어,

• 진정한 비즈니스 거래는 비정상적인 패턴으로 인해 의심스러운 것으로 표시 될 수 있지만 그 후 일회성 발생으로 식별 될 수 있습니다.
• 정부 감시 목록의 이름과 일치하는 공통 이름을 가진 고객과 관련된 거래는 허위 히트로 이어질 수 있습니다.

이러한 잘못된 긍정은 핀 테크 회사에 실질적인 영향을 미칠 수 있습니다. 추가 자원은 식별 된 거래를 조사하고 명확하게해야하기 때문에 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 가짜 긍정적 인 경고를 식별 할 수 없으면 거래 모니터링을 방해 할 수 있습니다.핀 테크 시장성장.

시장 기회

핀 테크의 트랜잭션 모니터링과 블록 체인을 수많은 시장 기회를 개방하기 위해 통합

블록 체인 메커니즘으로 기존의 트랜잭션 모니터링을 병합하면 보안 및 투명성에 대한 새로운 강력한 역량이 생성됩니다. 핀 테크 회사와 금융 기관은 블록 체인을 모니터링 구조에 점차 통합하여 거래 기록의 불변성과 추적 성을 개선하고 있습니다.

블록 체인에 대한 모니터링 시스템은 분산 된 네트워크를 통한 트랜잭션의 실시간 검증에 권한을 부여하면서 변조 방지, 영구 감사 트레일을 생성하는 데 도움이됩니다. 통합은 개선 된 투명성, 강화 된 국경 간 트랜잭션 가시성, 최소화 된 조정 요구 사항 및 기타 여러 이점을 제공합니다. 따라서 시장 플레이어는 더 나은 보안을 위해 새로운 블록 체인 중심 솔루션을 개발하고 도입하고 있습니다. 예를 들어,

• 2024 년 9 월,Crystal Intelligence는 명확한 정션과 협력하여 디지털 자산에 대한 규제 제어 및 거래 모니터링을 강화했습니다. 파트너십을 통해 Crystal은 블록 체인 고급 분석을 통합하고 명확한 정션의 위험 관리 프레임 워크 내에서 준수 메커니즘을 보장하여 전 세계 기관 고객의 보안 조치를 개선합니다.

따라서 블록 체인의 통합은 다양한 시장 기회를 열어줍니다.

무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 더 알아보려면.

세분화 분석

배포에 의해

클라우드 세그먼트는 규정 준수 및 데이터 보안을 향상시켜야 할 필요성으로 인해 리드를 차지합니다.

배치에 따라 시장은 클라우드 및 온 프레미스로 분기됩니다.

클라우드 세그먼트는 가장 높은 시장 점유율을 차지하며 고급 클라우드 기반 솔루션으로 들어가는 핀 테크 회사의 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 클라우드 구동 솔루션은 규정 준수 및 데이터 보안을 향상시켜 금융 서비스에 대한 신뢰를 개발합니다. 클라우드 통합은 비용을 최소화하고 재해 회복을 향상 시키며 금융 혁신을 빠르게 추적합니다. 예를 들어,

• 2023 년 6 월,Google Cloud는 금융 기관이 자금 세탁을보다 효율적이고 능숙하게 식별 할 수 있도록 AI 중심 AML (자금 세탁 방지) 도구를 출시했습니다. Google Cloud의 AML AI는 결합 된 머신 러닝 (ML)을 제공합니다.

엔터프라이즈 유형별

중소 기업 간의 거래 모니터링 수요를 추진하기위한 심각한 준수 규정

엔터프라이즈 유형에 따라 시장은 중소 기업 및 대기업으로 분류됩니다.

중소 기업은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 자금 세탁 방지 (AML) 순종은 대기업뿐만 아니라 중소 기업 (SME)에도 중요한 자동 선별 도구를 구축하고 있습니다. 규제 요구 사항이 강화됨에 따라 중소기업은 효과적인 규정 준수 접근법을 채택하여 평판 및 재정적 위험을 완화해야합니다. 이러한 요인들은 시장에서 중소기업의 성장률 증가에 기여합니다.

대기업은 2024 년 동안 가장 높은 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 대기업은 수많은 금융 거래를 처리해야하므로 Fintech 솔루션에서 거래 모니터링을 보호하고 사용해야 할 필요성도 증가합니다. Fintech에서 다양한 유형의 거래 모니터링을 쉽게 얻을 수있어 EDD (Enhanced Diligence) 프로세스의 속도와 정확성을 향상시키고 사기를 식별하고 중지하며 거래 데이터를 분석하여 자금 세탁을 발견 할 수 있습니다.

응용 프로그램에 의해

사기 활동 방지에 대한 집중력 증가는 사기 탐지 및 예방 부문 성장을 향상시킵니다. 

응용 프로그램에 의해 시장은 신원 확인, 거래 선별 및 진행중인 모니터링, 자금 세탁 방지,사기 탐지 및 예방및 기타 (프록시 감지 등).

사기 탐지 및 예방 부문은 시장을 지배하며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 상승 할 것으로 예상됩니다. 다양한 핀 테크 도메인에서 사기 활동이 증가하면 사기를 예방하기위한 솔루션 수요가 증가합니다. 트랜잭션 선별 및 모니터링은 보호 된 온 보딩과 함께 핀 테크 사기를 식별하고 저지하는 이전의 방법입니다. 예를 들어,

• Sumsub의 신원 사기 보고서 2023에 따르면, Fintech 부문의 신원 사기 환경은 2021 년에서 2023 년 사이에 73% 증가했으며, 이는 0.67%에서 1.16%로 - 단기간에 적당히 상승했습니다.

자금 세탁 방지는 불안정한 활동을 식별하고 규칙 준수를 보호하기 위해 실시간으로 거래를 분석하고 보안 개선, 위험 관리 최소 재무 손실 및 허위 양성 감소와 같은 혜택을 제공하는 등 여러 가지 이점을 얻었습니다.

핀 테크 시장 지역 전망의 거래 모니터링

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류됩니다.

북아메리카

이 시장의 지역 분석에 대한 추가 정보를 얻으려면, 무료 샘플 다운로드

북미는 핀 테크 기술의 채택 및 구현으로 인해 2024 년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 미국은 또한이 지역에서 이러한 거래 솔루션의 사용을 증가시키는 금융 기술 회사가 많이 있습니다. 임베디드 금융과 같은 다양한 핀 테크 구현의 높은 채택,개방형 뱅킹금융 서비스, Net Banking, Regtech 및 기타 배치는 Fintech 시장 점유율 에서이 지역의 거래 모니터링을 지원합니다. 예를 들어,

• 업계 전문가에 따르면 미국 개인의 약 90%가 현재 핀 테크 서비스를 활용하고 있습니다. 따라서 핀 테크 기업은 트렌드를 따라 잡고 예상되는 수준의 서비스를 제공하기 위해 고급 신흥 기술을 적극적으로 구현하도록 자극합니다.

유럽

유럽은 상당한 성장률로 발전 할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 영국, 독일, 프랑스 및 스페인과 같은 국가의 최대 주요 선수 수가 있습니다. 이 지역에는 또한이 지역의 시장 성장에 기여하는 핀 테크 스타트 업과 투자가 점점 늘어나고 있습니다. 예를 들어,

• 산업 전문가에 따르면 영국은 유럽의 핀 테크 시장을 지배하면서 2024 년 2 분기에 국가에서 최고 거래의 40%를 차지합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 인도, 한국, 일본, 호주 및 기타 국가와 같은 국가에서 디지털 금융 서비스의 성장으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털 금융 서비스가 인기가 높아짐에 따라 개선 된 데이터 개인 정보 보호 및 사이버 보안에 대한 필수 조건도 증가합니다. 고객은 안전한 플랫폼을 요구하고 사이버 보안을 강조하는 것은 사용자를 보호 할뿐만 아니라 Fintech가 점진적으로 디지털 환경에서 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이됩니다. 예를 들어,

• 업계 전문가에 따르면 아시아 태평양에서 사용자 경험을 제기하는 최고의 트렌드에는 슈퍼 앱 및 임베디드 금융 (25.6%), 오픈 뱅킹 API (23.7%) 및국경 간 지불(24.1%).

중동 및 아프리카 및 남미

디지털 뱅킹, 금융 서비스 및 보험의 성장 및 핀 테크 솔루션의 채택은 중동 및 아프리카 및 남미의 성장률 증가에 기여합니다. 브라질, 터키, UAE 및 남아프리카와 같은 국가들도 핀 테크에서 다양한 벤처 캐피탈 투자를 유치했습니다. 이러한 요인들은이 지역의 핀 테크 시장 개발에서 거래 모니터링을 지원합니다.

경쟁 환경

주요 업계 플레이어

신제품 혁신 및 협업이 주요 플레이어가 비즈니스 확장을 확대하도록 지원합니다.

Oracle Corporation, Sanction Scanner, Nice Actimize, FICO 및 SAS Institute Inc.와 같은 시장의 플레이어는 다른 플레이어 중에서도 시장에서의 위치를 향상시키기위한 새로운 도구를 도입하고 있습니다. 이 플레이어들은 현대화 된 기술 개발을 활용하고 핀 테크 회사의 요구를 해결하고 경쟁 우위를 점합니다. 그들은 솔루션 제공 및 전략적 제휴, 합병 및 투자를 향상시켜 포트폴리오를 강화합니다.

핀 테크 회사의 주요 트랜잭션 모니터링 목록

• Oracle Corporation (미국)
• Shufti (영국)
• 제재 스캐너(영국)
• FICO (미국)
• SAS Institute Inc. (미국)
• FIS (미국)
• Ondato (영국)
• 좋은 행동(우리를.)
• Acuity Knowledge Partners (영국)
• Moody 's Corporation (미국)
• AML 감시자(우리를.)
• Unit21, Inc.(우리를.)
• 메르클 과학 (미국)
• anaptyss (조지아)

주요 산업 개발

• 2025 년 4 월 :Amlyze는 자금 세탁에 대한 방어를 정상화하고 변화시키기 위해 개발 된 공개 지식 이니셔티브 인 Amltrix를 소개했습니다. AML 지식 그래프 역할을하여 돈세탁 전술, 방법 및 위험 지표를 쉽게 접근 할 수있는 형식으로 형성합니다.
• 2025 년 4 월 :Nice Actimize는 Xceed AI 에이전트의 접근성을 Xceed Ai FRAML 솔루션에 통합 할 수 있다고 언급했습니다. Xeuse AI 요원은 재무 범죄 및 사기에 대항하기 위해 개발되었으며, 작업 운영에 원활하게 통합되어 출현 위험을 식별하고 운영 긴장을 최소화합니다.
• 2025 년 1 월 :AML 인큐베이터와 AML 감시자는 금융 기관의 규정 준수 프레임 워크를 강화하기위한 전략적 동맹을 형성했습니다. 이 파트너십은 강력한 AML 준수 생태계를 생성하기 위해 깊은 규제 능력을 갖춘 독창적 인 기술을 통합합니다.
• 2024 년 9 월 :Oracle은 Fintech, Banks 및 기타 금융 기관이 가능한 금융 범죄 및 준수 분쟁을 인식하고 규정 준수 비용을 줄이는 데 도움이되도록 개발 된 금융 범죄 및 규정 준수 관리 서비스를 시작했습니다.
• 2023 년 10 월 :Amlyze와 Shufti Pro는 AML 서비스를 개선하기 위해 협력했습니다. 파트너십을 통해 Amlyze는 Shufti Pro의 Identity Verification Services를 통합하여 현재 규정 준수 모듈 제품 라인을 개선합니다. Regtech 회사 인 Amlyze는 Fintechs, Crypto Business 및 Neo-Banks를위한 반재시 범죄 솔루션을 전문으로합니다.

보고서 적용 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하며 주요 회사, 제품/서비스 유형 및 Fintech 시장의 주요 트랜잭션 모니터링 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 위의 요인들 외에도이 보고서는 최근 몇 년간 시장의 성장에 기여한 몇 가지 요소를 포함합니다.

시장에 대한 심층적인 인사이트를 얻으려면, 맞춤형 다운로드

보고 범위 및 세분화