지불 보안 시장 규모, 주식 및 산업 분석, 솔루션 (토큰 화, 암호화 및 사기 및 예방), 기업 유형 (중소기업 및 대기업), 산업 (BFSI, 소매, 건강 관리, IT & Telecom, 기타 (미디어 및 엔터테인먼트 및 기타) 및 지역 예측, 2024-2032.

전 세계 지불 보안 시장 규모는 2023 년에 269 억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024 년 208 억 달러에서 2032 년까지 922 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 15.0%를 나타 냈습니다. 북미는 2023 년에 36.41%의 점유율로 글로벌 시장을 지배했습니다.

지불 보안은 비즈니스가 상관 관계, 숨겨진 패턴, 시장의 변화하는 추세 등을 기반으로 시각화하고 통찰력을 얻기 위해 채택한 프로세스를 포함합니다. 예를 들어, 2022 년 5 월 트랜잭션 네트워크 서비스 (TNS)는 최근에 공개되었습니다.판매 지점 (POS)호주 애들레이드의 Pace의 터미널은 TNS의 일부가 주차 산업을위한 제품 수집을 수락했습니다. 이 POS 장치는 소매점, 주차장, 전기 자동차 충전 및 자동 판매기와 같은 다양한 영역에서 카드, 디지털 또는 비접촉식 지갑으로 지불하려는 소비자에게 안전한 지불 경험을 제공합니다.

글로벌 지불 보안 시장 개요

시장 규모 :

• 2023 값 :USD26.09 억
• 2024 값 :미화 308 억
• 2032 예측 값 :USD92.12 억
• CAGR (2024–2032) :15.0%

시장 점유율 :

• 지역 리더 :북미는 2023 년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
• 가장 빠르게 성장하는 지역 :아시아 태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 등록 할 것으로 예상됩니다.

산업 동향 :

• 사기 탐지 및 예방 솔루션 세그먼트는 시장을 지배하며 그 주도를 유지할 것으로 예상됩니다.

운전 요인 :

• 사이버 공격 및 데이터 유출 빈도가 증가하면 고급 결제 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 디지털 및 실시간 결제 시스템의 성장은 엄격한 규제 준수 요구 사항과 결합됩니다.
• 전자 상거래, 모바일 결제 및 온라인 금융 서비스의 확장, 암호화, 토큰 화 및 사기 예방 기술에 대한 수요 증가.

이 범위에서 우리는 PayPal Holdings, Inc., Thales, CyberSource, Payu 및 Tokenex와 같은 주요 플레이어가 제공하는 지불 보안 솔루션을 고려했습니다.

COVID-19 Pandemic은 사기, 사이버 공격, 랜섬웨어 공격 및 자금 세탁 등을 겪었습니다. Covid-19가 2020 년에 세계를 강타한 이후디지털 결제이 기술의 채택이 증가함에 따라 사기.

온라인 디지털 결제 플랫폼이 증가함에 따라 사기꾼이 사이버 공격을 실행할 수있는 새로운 기회가 떠오르고 있습니다. 이로 인해 온라인 디지털 결제에 대한 지불 보안 수요가 증가합니다. 이로 인해 개발 도상국의 이러한 해결책에서 예기치 않은 스파이크가 관찰됩니다. 이는 모바일 결제 거래를 증가시키고 전 세계적으로 이러한 솔루션의 채택을 촉진 할 것입니다.

지불 보안 시장 동향

시장 성장을 돕기 위해 비접촉식 지불에 대한 인식 증가

기술은 우리 삶의 모든 측면을 변화시키고 만지고 있으며 우리가 쇼핑하고 지불하는 방식을 압축했습니다. 전자 상거래로의 상당한 전환과 디지털 지불이 증가했습니다. 또한, 채택한 사용자의 수비접촉식 지불성장하는 소비자 수요를 충족시키기 위해 지난 5 년 동안 증가했습니다. 2015 년 120 만 명에서 현재까지 8 백만 명이 넘는 사용자가있었습니다. 따라서 혁신적인 결제 플랫폼은 디지털 결제 혁명을 더욱 주도하고 있습니다.

COVID-19의 정도를 억제하기 위해 다양한 폐쇄에 걸쳐 많은 매장의 장기간 폐쇄에도 불구하고, 비접촉식 지불의 중요성은 2019 년에 비해 2020 년에 7% 증가했습니다.

• 영국 금융 데이터 2020에 따르면 영국 식료품 점에서 비접촉식 지불의 사용은 29% 증가했습니다.
• RTI Research에 따르면, 소비자의 30%가 Covid-19가 발생한 이래 스마트 폰, NFC 카드 및 웨어러블과 같은 비접촉식 결제 방법을 사용하기 시작했습니다. 그들 중 70%는 전염병이 끝난 후에이 비접촉식 지불 방법을 계속 사용할 것이라고 답했습니다.
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따라서 비접촉식 지불의 위의 요인은 시장에서 인기있는 요인으로 간주됩니다.

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지불 보안 시장 성장 요인

시장 성장을 주도하기 위해 지불 보안의 데이터 유출 및 고급 기술 빈도 증가

보안 산업의 성장을 주도하는 주요 요인 중 하나는 데이터 유출 빈도가 커지는 것입니다. 데이터 유출 수가 증가함에 따라 돈도 손실됩니다. 따라서 데이터 유출이 증가함에 따라 솔루션 수요가 증가합니다. 예를 들어,

• 2020 년 8 월, Swiggy 및 Amazon과 같은 온라인 거인의 거래를 처리하는 결제 서비스 제공 업체 인 Juspay는 데이터 위반에 인정했습니다. 이 위반은 마스크 카드 번호 및 개인 정보가 포함 된 약 350 만 개의 기록을 손상 시켰습니다.

또한 주요 시장 플레이어의 5G, 빅 데이터 및 클라우드와 같은 고급 기술의 채택은 글로벌 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다. 이 주요 업체들은 다른 시장 플레이어와 파트너십을 맺고 보안 솔루션 포트폴리오에 고급 기술을 추가하고 있습니다. 예를 들어,

• 2022 년 7 월, 클라우드 토큰 화 및 지불 최적화 제공 업체 인 Tokenex는 글로벌 디지털 결제 제공 업체 인 Visa와 제휴하여 Visa 용 승인 된 클라우드 기반 네트워크 토큰 화 파트너가되었습니다. Tokenex는 Visa와의 협력의 일환으로 지역 결제 시스템, 은행, 상인, Clearinghouses 및 기타 지불 참가자를 지원하는 Token ID를 선택했습니다.

구속 요인

보안 문제와 시장 성장을 방해 할 숙련 된 전문가 부족

보안 문제에는 피싱 사기, 해킹 도구, 무단 액세스 및 노출이 포함됩니다.모바일 지갑사용자의 데이터 및 정보를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 또한 사용자 데이터 보호의 종류와 수준을 결정하는 것도 어렵습니다.

또한 해커는 직불 및 신용 카드 암호, UPI ID, 순 뱅킹 암호 등과 같은 소비자 데이터를 훔칠 수 있습니다. 피싱 사기는 오랫동안 존재 해 왔지만 디지털 기술이 지속적으로 증가함에 따라 모바일 장치 사기는 새로운 인텔리전스와 속도로 사이버 범죄 진전을 경험했습니다. 보안을 위험에 빠뜨릴 수있는 다른 문제로는 약한 암호, 인적 오류, 공공 Wi -Fi 사용 등이 포함됩니다.

회사는 여전히 데이터 보안 문제와 숙련 된 전문가가 부족하여 시장 성장을 제한합니다. 예를 들어,

• 업계 설문 조사에 따르면 미국 소비자들은 선불 (28%), 직불 (22%) 및 신용 카드 (9%)에 비해 모바일 결제가“제대로 보호되지 않았다”(38%)라고 밝혔다.

지불 보안 시장 세분화 분석

솔루션 분석에 의해

지불 사기에 대한 우려가 증가함에 따라 사기 및 예방 부문

솔루션을 바탕으로 글로벌 시장은 토큰 화, 암호화 및 사기 및 예방으로 분류됩니다.

이러한 솔루션 중 사기 및 예방 부문은 2023 년에 글로벌 시장을 지배했습니다. 사기 및 예방 부문은 예측 기간 동안 높은 성장을 목격 할 것으로 추정됩니다. 디지털 채널을 통한 판매가 새로운 차원에 도달함에 따라 최근 몇 년 동안 지불 사기가 증가했습니다. 또한 전자 상거래 산업은 전자 거래를 사용하여 서비스 또는 제품에 대해 사용자에게 청구합니다. 전자 거래량의 증가로 인해 사기 활동이 증가했습니다.

• Outseer와 Aite-Novarica Group의 연구에 따르면 2020 년에 디지털 채널을 통한 지불금은 4.2 조 달러로 증가했습니다. 불행히도 사기꾼은 이러한 변화를 최대한 활용하고 있습니다.

따라서 지불 사기가 증가하면 사기 및 예방 솔루션에 대한 수요가 급증합니다.

엔터프라이즈 유형 분석에 의해

보안 비즈니스 확장을위한 고급 솔루션 배치로 인해 대규모 기업

시장은 조직 규모에 따라 중소기업과 대기업으로 분기됩니다.

대규모 기업 부문은 2023 년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 대기업은 엄청난 양의 재무 데이터를 구성하며 사이버 공격자의 두드러진 목표가되는 경향이 있습니다. 따라서 계층 보안, 적절한 직원 교육, 정기적으로 솔루션 테스트 솔루션 및 강화 된 보안 조치가 필요합니다. 이러한 요인으로 인해 대기업은 2023 년 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다.  

중소기업 세그먼트는 향후 몇 년 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중소기업 간의 지불 사기 증가로 인해이 보안에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 신용 카드 위반의 약 95%가 중소기업으로부터 나오기 때문에 보안 솔루션은 중소기업들 사이에서 견인력을 얻고 있습니다.

산업 분석으로

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온라인 결제 신청서 사용 증가로 인한 소매 부문

산업에 따라 글로벌 시장은 IT & Telecom, Healthcare, BFSI, Retail, Travel & Hospitality 등으로 나뉩니다 (미디어 및 엔터테인먼트 및 기타).

이 중 소매 부문은 2021 년에 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 CAGR이 가장 높은 것으로 추정됩니다.

소매, 특히 전자 상거래 부문에서 모바일 결제의 채택은 정부 지원으로 인해 증가하고 있습니다.스마트 폰침투 및 온라인 응용 프로그램 사용. 더 나은 쇼핑 경험의 약속은 보안 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

지역 통찰력

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 중동 및 아프리카 전반에 걸쳐 연구됩니다.

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북미는 2021 년에 세계 지불 보안 시장 점유율이 가장 높았습니다. 북미의 실시간 지불이 급격히 증가함에 따라 전년 대비 상당한 성장으로 인해 지불 사기의 수가 증가하여 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

북아메리카에서는 2020 년에 디지털 지불의 침투가 78%에 도달했으며, 소비자의 절반 이상이 저장소 쇼핑에서 온라인 쇼핑으로 전염병으로 이동함에 따라 디지털 지불이 78%에 도달했습니다. 이로 인해 디지털 지불 거래가 증가하여 지불 사기의 위험이 증가했습니다. 

또한 북아메리카에서는 Samsung, Apple, Inc. 등을 포함한 모바일 결제 업계의 선도적 플레이어가 이러한 보안 솔루션을 기반으로 한 고급 기술 지원 모바일 결제 서비스를 도입하는 데 중점을두고 있습니다. 

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 놀라운 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 에이즈 시장 성장의 소비자들 사이에서 온라인 디지털 결제의 채택 증가. 예를 들어, APAC 인구의 약 60%가 온라인 디지털 결제 옵션으로 전환하고 있습니다. Kaspersky의 디지털 지불 보고서에 따르면 디지털 지불은 매년 30% 이상 증가하고 있습니다. 또한 소매, 환대 등과 같은 여러 산업에서 디지털 지불의 급속한 확산 및 채택으로 인해 지불 보안에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 2021 년 카스퍼 스키의 디지털 지불 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역의 온라인 인구의 18 억 명이 정기적으로 전자 지갑을 사용합니다. 이 지역은 Kakao, Paytm, Grab, Line, Gojek, Apple Pay, Stocard 및 Samsung Pay와 같은 여러 온라인 플랫폼을 사용합니다.

또한, 몇몇 유럽 최고의 선수들은 경쟁력을 유지하기 위해 보안 솔루션을 확장하고 개발하고 있습니다. 비접촉식 지불의 사용 증가는 또한 유럽 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, Elavon의 설문 조사에 따르면 영국의 약 48%가 비접촉식 지불 방법을 사용하기 시작했거나 유행병으로 인해 더 자주 사용하고 있다고 답했습니다. 예를 들어,이 지역의 중요한 슈퍼마켓 체인 인 ALDI는 쇼핑객이 자동 결제로 지불 할 수있는 앱을 테스트하고 있습니다. 유럽에서 디지털 지불의 전반적인 사용은 2020 년에서 2025 년 사이에 70% 증가한 것으로 추정됩니다.

중동 및 남아메리카의 지불 보안 시장 성장은 온라인 결제 및 거래 중에 사이버 공격을 감지하고 식별하기위한 고급 보안 솔루션 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 발생하기 때문입니다. 채택모바일 결제온라인 결제, 모바일 뱅킹, 모바일 지갑 거래, USSD/STK 및 SMS를 포함한 서비스는 사이버 사기 발생 가능성을 자주 늘 렸습니다. 사기 사건이 증가하기 위해 업계의 주요 시장 플레이어는 고급 결제 보안 솔루션을 기반으로 모바일 뱅킹 애플리케이션 개발에 중점을두고 있습니다.

지불 보안 시장의 주요 회사 목록

주요 플레이어의 시장 확장을 늘리기위한 전략적 인수

주요 회사는 모든 비즈니스에서 지불 보안 솔루션을 제공합니다. 주요 시장 플레이어는 새로운 솔루션을 만들고 도구 및 기술을 업데이트하며 기술 기능을 향상시키기 위해 범위를 확장하고 있습니다. 주요 업체는 전략적 인수를 통해 시장 점유율과 고객 도달 범위를 늘리는 데 중점을 둡니다. 예를 들어,

프로파일 링 된 주요 회사 목록 :

• PayPal Holdings, Inc. (미국)
• 탈레스(프랑스)
• 사이버 소스(우리를.)
• Bluefin Payment Systems LLC(우리를.)
• 아웃소저 (미국)
• PAYU(네덜란드)
• Elavon, Inc. (네덜란드)
• ul LLC(우리를.)
• TNS, Inc. (미국)
• Tokenex (미국)

주요 산업 개발 :

• 2024 년 11 월 :MasterCard는 NEC와 공동으로 생체 인식 지불을 시작했다고 발표했습니다. 협업은 NEC의 얼굴 인식과 Livendity Verification 메커니즘을 MasterCard의 지불 작업과 결합합니다. 가맹점에 대한 새로운 기술의 장점은 추가적인 보안, 짧은 라인 및 위생 조건으로 구성되며 고객과의 강화 된 관계를 제공합니다.
• 2024 년 3 월 :NPCI와 협력하여 Federal Bank는 Flash Pay의 출시를 발표했습니다. Rupay 스마트 키 체인은 비접촉식을 허용하며 핀 인증을 포함한 향상된 보안 조치를 구성하여 고도로 구매에 대한 강화 보안을 보장합니다.
• 2024 년 2 월 :Payu 회사 인 Wibmo는 대화 클라우드 플랫폼 인 Gupshup과의 협력을 발표했습니다. 협업을 통해 회사는 대화식 클라우드 플랫폼 Gupshup을 사용하여 국제 사용자에게 WhatsApp를 통해 거래를 제공 할 수있는 기능을 제공합니다. 또한 인도 발행자는 WhatsApp를 통해 OTP를 국제 고객에게 쉽게 보내면서 SMS에 비용 효율적인 대체물을 제공 할 수 있으며, 주로 보안을 손상시키지 않고 24 시간 타임 라인 내에서 수많은 거래를 위해 SMS에 대체 할 수 있습니다.
• 2024 년 1 월 :Ingenico는 CyberSource와 파트너십을 발표하여 아시아 태평양 지역의 사용을위한 글로벌 통합 상거래 솔루션을 만들고 다른 지역이 그 뒤를이었습니다. 이 협업에는 Ingenico가 Cybersource의 오픈 소스 지불 플랫폼에 설립 한 Axium 응용 프로그램이 통합되어 있습니다.
• 2022 년 8 월 :Bluefin은 결제 처리 및 PCI 검증 지점 간 암호화를 위해 Etix와 파트너 관계를 맺었습니다. Etix는 스포츠, 엔터테인먼트 및 여행 산업을위한 글로벌 티켓팅 서비스 제공 업체이며 40 개국에서 존재합니다.
• 2022 년 7 월 :지불 및 민감한 데이터를 보호하는 토큰 화 및 암호화 기술 제공 업체 인 Bluefin은 의료 지불 소프트웨어 제공 업체 Waystar와 제휴하여 의료 지불에 대한 고급 지불 보안을 제공합니다. 또한 파트너십은 Waystar의 소프트웨어를 통해 BlueFin의 PCI Validated Point-to-Point 암호화 솔루션 및 지불 게이트웨이를 제공합니다.
• 2022 년 2 월: Outseer는 Outseer Emerging Payments와 함께 전략적 개발 단계를 수행했습니다. 이 공지 사항은 아웃소어 3D 보안 이외의 첫 번째 확장, 결제 인증 서비스, CNP (Card-Present) 거래를 넘어서 성장 및 고객 가치를 가능하게합니다.

보고서 적용 범위

An Infographic Representation of Payment Security market

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연구 보고서에는 업계에 대한 더 나은 이해를 제공하기 위해 전 세계의 두드러진 지역이 포함됩니다. 또한, 가장 최근의 산업 및 시장 동향에 대한 통찰력뿐만 아니라 글로벌 규모로 빠르게 채택 된 기술의 지불 보안 시장 분석을 제공합니다. 또한 성장 자극 제한과 요소 중 일부를 강조하여 독자가 업계에 대한 철저한 이해를 얻을 수있게합니다.

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