ANZ 제품 수명주기 관리(PLM) 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 배포별(온프레미스 및 클라우드), 산업별(자동차, 항공우주 및 방위, 제조, 의료, 소매 및 기타(건설, 미디어 및 엔터테인먼트)) 및 지역 예측(2025~2032년)

ANZ PLM(제품 라이프사이클 관리) 소프트웨어 시장 규모는 2024년 3억 6,540만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 4억 290만 달러에서 2032년 7억 9,330만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 10.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 호주는 2025년 ANZ 제품 수명주기 관리(PLM) 소프트웨어 시장을 84.92%의 시장 점유율로 장악했습니다.

제품 수명주기 관리 소프트웨어를 사용하면 지리적으로 분산된 여러 분야의 팀이 최신 제품 정보를 사용하여 파트너 및 고객과 전략적으로 협업할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 제품 개발을 표준화하는 제품 데이터를 배포, 중앙 집중화, 보안 및 자동화할 수 있습니다. 또한 제품 수명주기 관리 소프트웨어 시장은 제품 개발과 관련된 데이터, 비즈니스 시스템, 프로세스 및 인력을 통합합니다.

호주와 뉴질랜드 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 두 나라 모두 포용했다디지털 변혁생산성을 향상하고 운영을 간소화하며 고객 경험을 향상시키기 위해 산업 전반에 걸쳐 수많은 소프트웨어 솔루션을 채택했습니다. 지역 시장 성장에 기여하는 주요 요인으로는 정부 지원 정책, 클라우드 보급, 디지털 제조 증가, 디지털화, 전자 상거래 및 온라인 활동, 신흥 기술 등이 있습니다.

코로나19 영향

포스트 팬데믹 시대의 산업을 위한 길을 닦는 디지털 혁신 이니셔티브

코로나19의 영향으로 인해 ANZ 지역의 산업과 세계 경제는 마이너스 성장과 심각한 도전에 직면해 있습니다. 2020년 기술 투자는 ANZ 정부가 부과한 폐쇄 기간 연장과 코로나19에 대한 지속적인 불확실성으로 인해 큰 영향을 받았습니다. 코로나19의 확산으로 전 세계적으로 상품, 서비스, 사람의 이동이 제한되었고, 전 세계적인 봉쇄, 여행 제한, 사업 폐쇄로 인해 전반적인 경제와 산업에 영향을 미쳤습니다. 일시적인 경기 침체로 인해 조직에서는 PLM 소프트웨어에 의존하지 않고도 솔루션을 개발하고 설계할 수 있다는 사실을 깨닫고 PLM, PDM, CAD 등과 같은 기술 솔루션에 대한 투자를 줄였습니다. 따라서 ANZ 제품 수명주기 관리 소프트웨어 시장 성장률이 일시적으로 둔화됩니다.

그러나 디지털 혁신에 대한 지속적인 추진력으로 인해 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 팬데믹으로 인해 ANZ의 정부와 조직은 운영을 간소화하기 위해 디지털 기술을 기반으로 한 IT 소프트웨어를 구현하게 되었습니다. 예를 들어, 뉴사우스웨일즈에서 코로나19로 피해를 입은 기업의 비즈니스 회복을 지원하기 위해 NSW 정부는 2022년 중소기업 지원 프로그램을 포함하여 새롭고 확장된 프로그램, 보조금 및 리베이트를 발표했습니다.

ANZ 제품 수명주기 관리(PLM) 소프트웨어 시장 동향

PLM 소프트웨어의 시뮬레이션 및 분석 기능을 향상시키기 위한 디지털 트윈 기술 채택

물리적 제품, 서비스 및 자산의 정교한 가상 표현인 디지털 트윈이 PLM 시스템에 원활하게 통합되어 제조업체가 실제 제품의 가상 복제본을 만들 수 있습니다. 이러한 디지털 트윈은 센서 및 연결된 장치에서 실시간 데이터를 캡처하여 전체 수명 주기 동안 물리적 제품의 동작과 성능을 포괄적이고 정확하게 표현합니다. 디지털 트윈을 활용하여제품 수명주기 관리소프트웨어 시장에서 ANZ의 기업은 상세한 시뮬레이션을 수행하고, 고급 분석을 수행하고, 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

최첨단 기술을 통해 제조업체는 설계를 최적화하고, 성능 결과를 예측하고, 잠재적인 문제를 식별하고, 가상 테스트를 수행하여 개발 비용을 크게 절감하고 혁신적인 제품의 출시 기간을 단축할 수 있습니다.

이러한 접근 방식은 제품 수명주기 관리 소프트웨어 시장에 적용되어 기업의 최적화를 지원하고 비용을 절감하며 새로운 고객 요구에 대한 조직의 대응을 가속화합니다. 

2023년 5월 PTC는 실시간 설계 협업 도구와 기능을 통합한 SaaS CAD 솔루션이자 Creo CAD 소프트웨어의 10번째 버전인 Creo+를 출시했습니다.디지털 트윈고급 제조 및 시뮬레이션 기반 설계 기능을 제공합니다. 보다 빠르고 효율적인 협업을 위한 CAD 통합 및 기능이 향상되었습니다.

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ANZ 제품 수명주기 관리(PLM) 소프트웨어 시장 성장 요인

CAD 시스템에 PLM 소프트웨어 채택을 강화하기 위한 ANZ 지역의 적층 제조 증가

일반적으로 적층 제조라고 알려진3D 프린팅, 재료를 겹겹이 쌓거나 추가하여 입체적인 물체를 만드는 과정입니다. PLM 소프트웨어는 적층 제조에 활용되어 설계, 시뮬레이션 및 생산 프로세스를 간소화하고 3D 프린팅 부품의 효율적인 개발 및 최적화를 보장합니다. 호주 통계청에 따르면 ANZ 지역의 제조업 EBITDA는 2020~2021년 6.9% 증가에 이어 17.8% 증가해 눈에 띄게 증가했습니다. 부가가치(IVA) 제조업 소득도 2020~2021년 0.5% 증가에 이어 15.2%로 크게 증가했다. 또한 R&D에 대한 사업 지출은 181억 7100만 달러에 이르렀으며, 그 중 39%가 정보 및 컴퓨팅 과학에 할당되었습니다. 따라서 혁신과 기술에 대한 투자와 CAD 시스템에 PLM 소프트웨어의 채택이 강화되고 이 지역의 적층 제조 사용이 증가하여 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2022년 8월 CAM, CAD, PLM 및 적층 가공에 대한 전문 지식을 갖춘 제조 및 엔지니어링 솔루션의 선두 제공업체인 MLC CAD Systems는 San Diego CAD CAM Inc.를 인수했습니다. 이번 합병으로 부가가치 리셀러 시장에서 MLC의 점유율이 확대되고 PLM 소프트웨어 및 적층 가공에 대한 포괄적이고 기술적인 지원을 제공하겠다는 약속이 강화되어 13,000명 이상의 소비자에게 혜택을 제공합니다. 이는 미국 기반 방송이지만 ANZ 시장에도 적용 가능합니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 소프트웨어 상호 운용성의 제한된 통합 및 과제

이 시장에서는 제한된 통합과 소프트웨어 상호 운용성 문제로 인해 상당한 기술적 장애물이 발생합니다. CAD, CAM, CAE, ERP 시스템 등 제조 산업에 사용되는 소프트웨어 솔루션의 단편화된 특성으로 인해 다양한 PLM 플랫폼과 기타 소프트웨어 도구 간의 원활한 데이터 교환이 방해를 받습니다.

이러한 표준화 및 호환성 부족으로 인해 데이터 사일로가 생성되고, 실시간 협업이 방해되며, 수명주기 전반에 걸쳐 제품 정보를 연결하는 일관된 디지털 스레드 구축이 방해됩니다. 결과적으로 수많은 업계에서는 PLM 솔루션의 잠재력을 최대한 활용하여 제품 개발 및 제조 프로세스를 효율적으로 최적화하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 빠르게 진화하는 산업 환경에서 민첩성 향상, 경쟁력 강화, 의사결정 개선을 달성하려면 이러한 과제를 극복하는 것이 필수적입니다.

또한 숙련된 인력과 인재 관리가 부족하여 ANZ 시장에서 PLM 소프트웨어를 배포하는 데 방해가 되었습니다.

2022년 6월, 호주 통계청 기사에 따르면 기업의 2/3 이상(68%)의 활동을 방해하는 요인에는 경제 상황에 대한 불확실성(36%), 공급망 문제(30%), 노동 시장의 숙련된 개인 부족(25%)이 포함되었습니다.

ANZ 제품 수명주기 관리(PLM) 소프트웨어 시장 세분화 분석

배포 분석별

시장 성장을 촉진하기 위해 제어 및 협업 기능을 강화하는 클라우드 기반 소프트웨어의 이중 동적 기능

PLM 소프트웨어 배포에는 온프레미스와 클라우드라는 두 가지 주요 접근 방식이 사용됩니다. 클라우드 부문은 더 높은 시장 점유율과 성장률로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 반면, 클라우드 기반 배포는 유연하고 비용 효율적이므로 어디서나 액세스하고 협업할 수 있어 지리적으로 분산된 팀과 SME 사이에서 인기가 높습니다.

온프레미스 배포에는 솔루션을 로컬로 호스팅하고 더 많은 제어 및 사용자 정의 옵션을 제공하지만 초기 투자 비용이 더 많이 들고 구현 시간이 더 길어질 수 있습니다. 이는 데이터 개인 정보 보호 및 맞춤형 통합을 우선시하는 대기업에서 선호하는 경우가 많습니다. 클라우드 솔루션은 하드웨어 비용을 최소화하고 보안 조치를 제공하는 반면, 온프레미스 솔루션은 엄격한 규제와 지적 재산 문제가 있는 업계에서 선택됩니다.

산업 분석별

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제조 부문을 강화하고 수요를 늘리는 PLM의 통합 기능

산업을 기반으로 시장은 자동차, 항공우주 및 방위, 제조, 의료, 소매 및 기타(건설, 미디어 및 엔터테인먼트)로 분류됩니다.

PLM 소프트웨어는 여러 산업 분야에서 결과와 프로세스를 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 제조 부문은 솔루션의 더 높은 구현 및 디지털 스레드 기능으로 인해 시장 점유율을 지배할 것으로 예상됩니다. 또한 PLM은 제품 라이프사이클을 관리하여 소매업을 지원하고 제조에서는 데이터 관리 및 생산 프로세스를 최적화하여 생산성을 높이고 비용을 절감합니다. 또한 PLM의 영향력은 건설 및 미디어까지 확장되어 프로젝트 효율성과 콘텐츠 관리가 향상됩니다.

자동차 부문에서는 효율적인 설계, 협업, 변경 관리를 촉진하여 제품 개발 속도를 높이고 차량 성능을 향상시킵니다. 항공우주 및 방위 부문은 복잡한 개발 및 규정 준수에 대한 PLM 지원의 이점을 누리고, 의료 부문은 PLM을 활용하여의료기기추적성, 규정 준수, 신속한 승인을 통해 궁극적으로 환자 치료를 향상시킵니다.

지역적 통찰력

호주 제품 수명주기 관리 소프트웨어 시장은 정부의 시장 개발 및 디지털 혁신 이니셔티브로 인해 뉴질랜드에 비해 더 높은 시장 점유율을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 주로 글로벌 및 현지 플레이어 간의 파트너십 및 협력 수가 증가함에 따라 이루어지며, 이로 인해 업계의 다양한 채널/유통 파트너 생태계가 형성됩니다. 엔지니어링 회사에 필요한 도구인 제품 수명주기 관리 소프트웨어 시장 성장은 또한 새로운 엔지니어링 중심 회사에 대한 지역적 지원과 업계 내 건전한 경쟁을 반영합니다.

또한, 국내 정부와 기타 이해관계자들도 지역 문제를 해결하는 혁신적인 솔루션을 만들기 위해 협력하고 있습니다. 호주에서는 뉴사우스웨일스 정부가 시드니에 있는 두 대학과의 파트너십에 160만 달러를 투자하고 지역 협의회가 최신 기술과 데이터 기반 솔루션을 사용할 수 있도록 지원했습니다. 또한, 퀸즈랜드 정부는 중소기업이 변화하는 세계와 팬데믹 관련 소비자 행동 변화에 적응하도록 지원하는 데 중점을 두고 중소기업 전략을 위한 광범위한 계획을 시행하고 있습니다.

뉴질랜드 시장 성장은 주로 제조, 자동차와 같은 산업 부문의 역동적인 발전에 의해 주도됩니다. 정부는 이러한 부문에 적극적으로 투자하고 업계와 파트너십을 구축하여 디지털 기술 요구 사항을 파악하고 교육 지원을 제공하고 있습니다. 또한 정부는 MZTech과 협력하여 Callaghan Innovation의 "시작 보조금"과 같은 계획을 통해 글로벌 시장으로의 비즈니스 확장을 촉진하여 지역의 장벽을 줄이고 국경 간 데이터 교환을 촉진하는 것을 목표로 했습니다. 이러한 요소는 뉴질랜드의 제품 수명주기 관리 소프트웨어 시장 점유율 확대에 종합적으로 기여합니다.

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주요 산업 플레이어

시장 확장을 촉진하기 위해 일부 산업 분야에서 혁신적인 솔루션 출시 및 운영 개선

주요 업체들은 고객이 첨단 기술을 채택하도록 유도하고, 추가 기능과 타사 CAD 소프트웨어 통합을 통해 클라우드 기반 솔루션 배포를 향상시키고 있습니다. 이러한 관행을 통해 중소기업은 추가 비용 없이 포괄적인 플랫폼에 접근할 수 있게 되었으며, ERP와 같은 애플리케이션의 통합은인력 관리및 공급망 관리는 제품 수명주기 관리 소프트웨어의 유용성과 다양성을 더욱 강화합니다. 또한, 업계에 특화된 포괄적인 PLM 솔루션의 배포가 증가하면서 시장에서 주목을 받고 있으며, 이로 인해 제품 수명주기 관리 소프트웨어의 판매가 더욱 촉진되어 수익이 증가하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 1월 Centric Software는 NRF 2023 Retail Big 감사에서 소매 계획, 가격 책정 및 PLM 혁신을 선보였으며 AI 기반 경쟁 벤치마킹을 통해 소매업 전용 Centric PLMS, Centric 비주얼 보드 및 Centric 가격 책정을 제공했습니다. 이 이벤트는 디지털 혁신 목표를 위한 역동적인 의사 결정 도구를 제공하는 고객 추천서 및 연설 세션으로 뒷받침되었습니다.

최고의 ANZ 제품 수명주기 관리(PLM) 소프트웨어 회사 목록:

• Centric Software, Inc.(미국)
• 아라스사(미국)
• 오두 SA(벨기에)
• Loggia Corp Pty Ltd.(호주)
• Autodesk Australia Pty Ltd.(싱가포르)
• 다쏘시스템 오스트레일리아 Pty Ltd.(호주)
• 지멘스(독일)
• 벤틀리시스템즈(미국)
• PTC(우리를.)
• HCL 기술 제한(인도)

주요 산업 발전:

• 2023년 6월:Centric Software와 Swatchbook, Inc.는 Centric Software 생태계 내에서 3D 재료 시각화 파이프라인을 확장하기 위해 파트너십을 맺었습니다. Swatchbook의 자재 소싱 플랫폼과 Centric PLM의 통합으로 자재 관리가 간소화되어 효율적인 데이터 전송이 가능해지고 제품 제작 시 협업이 강화되었습니다.
• 2023년 6월:Aras는 의료 기기 및 개인 관리 제품을 생산하는 글로벌 제조업체인 Corman과 파트너십을 맺었습니다. 이번 파트너십은 Aras Innovator의 역량을 활용하고 데이터 관리를 제공하며 제품 개발 혁신을 촉진함으로써 Corman의 유통, 제조 및 판매 활동을 향상시키는 것을 목표로 했습니다.
• 2023년 5월:Odoo SA는 아시아의 디지털 결제 게이트웨이 제공업체인 AsiaPay와 협력하여 호주를 포함하여 사용자에게 보다 현지화된 결제 옵션을 제공했습니다. 통합을 통해 기업은 직불 카드, 신용 카드, 디지털 지갑 등을 허용함으로써 고객의 지불 선호도에 부응하는 동시에 장부 애플리케이션의 전환을 원활하게 기록할 수 있었습니다.
• 2023년 4월:Siemens와 호주의 총판인 APS는 가상 커미셔닝 소프트웨어가 포함된 Xcelerator 소프트웨어 포트폴리오의 재판매를 포함하도록 관계를 확장했습니다. 이를 통해 APS는 고객에게 디지털 트윈 기능을 제공하여 호주의 디지털 혁신을 주도했습니다.
• 2022년 11월:Centric Software는 미공개 금액으로 StyleSage를 인수하여 소매업체 브랜드를 위한 엔터프라이즈 솔루션 제품군에 제품 동향 데이터와 경쟁력 있는 가격 인텔리전스 기능을 추가했습니다. Alvanon의 최근 파트너십에 따른 인수로 엔드투엔드 3D 프로세스, 제품 계획 및 개발 솔루션 등이 제공되었습니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 유형, 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화