아시아 에어컨 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품별(중앙, 분리형, 창형, 덕트형, 휴대용 등), 기술별(자동 및 수동), 애플리케이션별(주거용 및 상업용), 유통 채널별(온라인 및 오프라인) 및 지역 예측(2025~2032년)

아시아 에어컨 시장 규모는 2024년 121억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 127억 4천만 달러에서 2032년까지 188억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.77%를 보일 것으로 예상됩니다.

에어컨은 가정의 쾌적한 생활을 위해 적절한 실내 온도를 유지하는 데 도움이 되는 일상 생활의 중요한 구성 요소입니다. 성장하는 부동산 부문은 아시아 전역의 제품 수요를 촉진하는 중요한 측면입니다. 주거용 및 상업용 건물의 최신 건설에는 효율적인 냉각 시스템이 필요하므로 에너지 효율적인 에어컨 설치율이 높아집니다. 또한, 기존 가정에서 가전제품 교체가 증가하는 추세로 인해 이러한 환경에서 새로운 제품의 설치 비율이 높아질 것입니다. 또한, 구매 증가와 에너지 효율성 및 환경 친화적인 제품에 대한 소비자의 강조는 새로운 에어컨 시장 성장 경로를 창출합니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 에어컨 보급률은 싱가포르, 베트남 등 동남아 국가 가구에서 전 세계 평균 37.4%에 비해 높다.
• 다음은 2023년 다양한 아시아 국가의 가정용품 보급률입니다.
  • 인도네시아 - 13.2%
  • 일본 - 89.5%
  • 필리핀 – 13.9%
  • 싱가포르 – 77.5%
  • 태국 - 35.8%
  • 베트남 - 41.1%
  • 기타 동남아시아 국가 - 30.3%
  • 세계 – 37.4%

이 시장은 수많은 국내외 플레이어가 시장에서 활동하고 있는 극도로 경쟁적인 비즈니스 환경이 특징입니다. 지배적인 국제 시장 플레이어는 Samsung Electronics Co., Ltd., GREE ELECTRIC APPLIANCE, INC. 및 Hitachi Ltd.이며, 국내 플레이어는 Voltas Limited 및 Blue Star입니다.

시장 역학

시장 동인

제조업체의 IoT 지원 에어컨 출시로 시장 성장 촉진

연결된 IoT 및 인버터 기술 기반 실내 냉방의 지속적인 제공과 지속적인 제품 홍보 노력은 아시아 전역의 가정 및 상업 환경에서 제품 수요를 촉진합니다. 또한, 소비자의 접근성을 높이고스마트폰-음성 제어, 인간 센서, 공기 품질 필터링 및 클라우드 저장 기능을 갖춘 연결된 장치는 아시아 에어컨 시장 성장을 촉진할 것입니다. 2024년 4월, Toshiba Corporation은 싱가포르 주택 소유자를 위한 미적 주거용 에어컨 시스템으로 Toshiba HAORI를 출시했습니다. 이 장치는 스마트 음성 제어, Google Home Assistant, Amazon Alexa 및 새로운 Toshiba Home AC Control 앱에 대한 Wi-Fi 연결을 포함한 디지털 기능과 호환됩니다. 

또한 제조업체는 비즈니스 관행에서 에너지 효율성 및 지속 가능성 조치 구현에 중점을 두고 있어 아시아 에어컨 산업의 지속 가능성 발전을 지원하고 있습니다.

제품 수익을 가속화하기 위해 프리미엄 제품을 선호하는 호텔 시설의 수가 증가하고 있습니다.

고급 호텔 및 관광 시설과 관련된 인프라 시설이 증가하면서 IoT 기술 기반 제품을 선호하고 있습니다. 이는 여행자의 숙박 경험을 향상시켜 지역 전체의 제품 수익에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 게다가 신흥호텔건설 및 관광 부문은 이러한 환경에서 제품 수요를 지원합니다. 아시아개발은행(ADB)에 따르면 2022년 기준 인도네시아, 태국, 베트남의 완공된 숙박 객실 수는 각각 78만8500개, 77만7400개, 78만개에 이른다. 또한, 태국, 싱가포르, 필리핀 등 모텔&호텔을 중심으로 침실 활동 모니터링, 비상 시스템 등 스마트 홈 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 제품 판매도 가속화되고 있다.

시장 제약

시장 성장을 방해하는 빈번한 유지 관리 요구 사항

에너지를 소비하고 구식 기술 기반 제품을 사용하는 동남아시아 가구의 수가 많을수록 필터 청소, 냉매 수준 확인, 모터 서비스 및 기타 유지 관리 서비스가 필요한 경우가 많습니다. 공간 냉방 장치의 수리 및 유지 관리 비용이 높아지면서 중산층 가구 그룹의 수요가 제한되었습니다. 또한, 에너지 효율이 낮은 전력 사용으로 인해 전기 요금이 급증합니다.가전제품지역 가구의 제품 수요를 억제합니다. 

시장 기회

시장 기회 제공을 위해 주요 기업의 소매점 확대

아시아 에어컨 시장에서 주요 기업의 소매점 증가는 동남아시아 국가의 도시 지역에서 시장 확장을 위한 중요한 기회를 제공하고 있습니다. Voltas Limited, Samsung Electronics Co. Ltd. 등을 포함한 유명 제조업체는 소비자가 다양한 제품에 더 쉽게 접근할 수 있도록 소매점을 확대하고 있습니다. 대형 전자제품 소매점, 백화점 등 소매점에서의 제품 가용성 증가는 지역 전체의 제품 설치율을 지원합니다. 2024년 12월, 일본 가전 제조업체 Daikin Industries, Ltd.는 인도 안드라프라데시주에 동남아시아 최대 규모의 공간 냉각 기기 제조 시설을 설립하기 위해 1억 1768만 달러(INR 1,000 Cr.)를 투자할 계획을 발표했습니다. 이 시설은 75에이커에 걸쳐 있습니다.

시장 과제

아시아 시장 공급망을 혼란에 빠뜨리는 불확실한 예비 부품 가격

동남아시아 제조 시설은 주로 일본, 한국, 중국, 미국을 포함한 반도체 제조업체로부터 원자재를 공급받습니다. 높은 운송 비용, 제한된 가용성 및 원자재 공급 가격의 불확실성은 에어컨 부문의 조달 비용을 관리하는 동남아시아 제조 시설에 어려움을 야기합니다.

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아시아 에어컨 시장 동향

고급 제품 교체율로 이어지는 새로운 홈 데코 트렌드

집 장식 및 개조의 새로운 추세는 스마트 제품으로 기존 가전제품의 소비자 필요성을 증가시켜 새로운 에어컨 시장 성장 경로를 창출합니다. 현대적이고 세련된 디자인과 클래식한 색상을 갖춘 가전제품은 태국과 싱가포르 가정에서 널리 선택됩니다. 거실 인테리어와 어울리는 다양한 색상과 패턴의 스마트 공간냉방기기를 설치하는 추세가 늘어나면서 지역 전반의 제품 판매가 가속화되고 있다.

코로나19의 영향

코로나19 팬데믹 기간 동안 정부 당국의 폐쇄 제한으로 인해 현대 무역 및 전자 브랜드 매장의 제한된 운영은 아시아 여러 국가의 제품 수요에 큰 영향을 미쳤습니다. 또한, 산업 공급망 붕괴로 인한 친환경 냉매, 온도 센서, 디스플레이 등 주요 전자 부품 부족으로 인해 아시아 여러 국가에서 제품 매출 성장이 저해되었습니다.

세분화 분석

제품별

분할형 에어컨 부문의 목표 냉각 효과로 시장 선도

제품에 따라 시장은 중앙, 분할, 창, 덕트, 휴대용 등으로 분류됩니다.

분할 에어컨은 다양한 구성으로 설치되어 특정 방이나 구역의 목표 냉각을 허용합니다. 이러한 목표 냉각 유연성은 규모가 크거나 불규칙한 레이아웃을 가진 주택에 유용합니다. 분할 부문은 목표 냉각에서 분할 에어컨 장치의 효율성이 높아 2024년에 대부분의 시장 점유율을 차지했습니다. 분할 세그먼트는 2025-2032년 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률로 탁월한 성과를 낼 것으로 예상됩니다.

1인 및 2인 가구 사이에서 저렴하고 휴대용 범주의 에어컨에 대한 수요 증가는 2025~2032년 예측 기간 동안 두 번째로 빠른 성장률을 달성하는 휴대용 부문을 선호합니다.

창문 컨디셔너는 창문에 더 잘 맞고 소규모 생활 환경에 적합합니다. 이러한 제품과 관련된 초기 비용 및 전기 비용이 낮아지면서 가정 내 수요가 증가하고 있으며, 2025~2032년 예측 기간 동안 세 번째로 빠른 성장률로 부문 성장을 주도하고 있습니다.

중앙 에어컨의 장점은 공기 필터링 및 순환, 먼지, 알레르기 유발 물질, 오염 물질 제거, 실내 공기 질 향상 등입니다.  이는 지역 전체에서 네 번째로 빠른 성장 속도로 중앙 부문의 성장을 가속화하고 있습니다.

현대적이고 세련된 디자인의 덕트형 공간 냉각기에 대한 소비자의 접근성이 높아지면서 덕트 부문 매출 성장이 지역 전체에서 6번째로 빠른 성장률로 이어졌습니다.

벽 관통 컨디셔너 및 수직 패키지 컨디셔너에 대한 시장 분석을 다루는 기타 부문은 2025~2032년 동안 다섯 번째로 빠른 성장률로 성장할 예정입니다.

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기술별

아날로그 기술 기반 제품의 비용 효율성으로 인해 수동 부문이 지배하게 됨

기술을 기반으로 시장은 자동과 수동으로 구분됩니다.

아날로그 인터페이스, 버튼 및 다이얼을 갖춘 저렴한 에어컨 시스템이 가정용으로 크게 보급되면서 수동 부문이 2024년 아시아 에어컨 시장 점유율의 대부분을 차지하게 되었습니다.

고급 여과 시스템과 자동 온도 제어 설정을 갖춘 스마트 에어컨 시스템에 대한 수요가 증가하면서 자동 부문 매출 성장이 가장 빠른 속도로 가속화됩니다.

애플리케이션 별

가구 간 대규모 제품 설치로 주거 부문이 시장 선도

응용 분야에 따라 시장은 주거용과 상업용으로 구분됩니다.

태국, 말레이시아, 인도네시아, 인도의 인구 밀도가 높은 가구 지역에서 소형 에어컨 장치의 설치율이 높아 2024년 주거 부문이 주요 시장 점유율을 차지하게 되었습니다. 또한 싱가포르, 베트남, 인도의 스마트 주택 시설에 대한 수요 증가로 부문 성장이 유리해졌습니다.

중앙 에어컨 장치 설치를 선호하는 호텔 및 레스토랑 인프라 시설이 성장하면서 상업 부문의 성장을 주도하고 있습니다.

유통채널별

제품 접근성이 좋아 오프라인 부문이 시장 주도

유통채널에 따라 시장은 온라인과 오프라인으로 양분됩니다.

소비자는 전문 전자제품 매장과 슈퍼마켓에서 쇼핑하는 동안 영업 담당자로부터 직접 제품 지식과 기능에 대해 더 나은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이러한 측면은 주로 소비자가 오프라인 매장에서 제품을 구매할 수 있도록 하여 2024년에는 오프라인 부문이 주요 시장 점유율을 차지하게 됩니다.

Lazada, Shopee Pte.를 통해 가전 제품에 대한 온라인 쇼핑 채택이 증가하고 있습니다. Ltd. 등 온라인 소매업체의 할인 상품 제공으로 온라인 부문 성장이 가속화되고 있습니다. 

아시아 에어컨 시장 국가 전망

지리적으로 아시아 시장 보고서에는 베트남, 라오스, 캄보디아, 태국, 미얀마, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 브루나이, 인도 및 방글라데시를 포함한 다양한 국가에 대한 시장 분석이 포함됩니다.

인도

인도 시장 규모는 2024년에 67억 8천만 달러에 달했습니다. 신흥 전자 제조 산업과 전자 브랜드 간의 협력은 인도 시장에서 혁신을 촉진하고 제품 가시성을 향상시키고 있습니다. Daikin, Voltas, Samsung을 비롯한 점점 더 많은 브랜드가 인도 전역에서 제품 도달 범위와 시장 지위를 높이기 위해 합작 투자 및 공동 브랜딩 이니셔티브를 구현하고 있으며, 2025~2032년 인도 시장 발전을 지원하고 있습니다. 2024년 12월 Daikin Industries, Ltd.는 인도에서 에어컨 장치를 포함한 가정용 냉각 제품의 제조 역량을 강화하기 위해 대만의 글로벌 압축기 기업인 Rechi Precision Co., Ltd.와 합작 투자 계약을 체결했습니다.

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인도네시아 공화국

인도네시아의 인터넷 접속 증가는 가전제품 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 전자상거래를 통해 소비자는 실제 매장에서 판매되는 제품 재고에 비해 더욱 다양한 냉방 제품을 탐색할 수 있습니다. 이러한 다양성은 소비자가 새로운 브랜드와 제품을 시도하도록 장려하여 전체 시장을 확대합니다.

베트남

베트남 소비자들은 환경에 대한 인식이 더욱 높아지고 제조업체들이 지속 가능성 목표에 부합하는 공간 냉각 기기를 개발하도록 촉구하고 있습니다. 이러한 추세는 지속 가능한 재료의 사용을 장려하는 친환경 관행과 규정을 장려하는 정부 이니셔티브에 의해 강화됩니다. 예를 들어, 2024년 베트남 상공회의소(VCCI)는 경제, 사회, 환경이라는 세 가지 핵심 차원에서 비즈니스 성과를 평가하고 인정하기 위한 지속 가능한 비즈니스 평가 프로그램을 시작했습니다. 이 이니셔티브는 기업이 전통적인 모델에서 보다 지속 가능한 관행으로 전환하는 데 도움이 되는 프로그램으로 9년 연속 진행되었습니다.

아시아의 나머지 지역

주로 나머지 아시아 지역의 아시아 시장은 태국, 필리핀, 말레이시아 등의 국가에 집중되어 있습니다. 에너지 효율적인 제품의 생산 및 수입에 대한 정부의 엄격한 규제는 이들 국가의 지속 가능한 제품 수요를 지원합니다.

경쟁 환경

주요 시장 참여자

주요 기업이 아시아 시장을 장악할 수 있도록 하는 강력한 제조 역량

Voltas Limited, Samsung Electronics Co., Ltd., Hitachi, Ltd., GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. 및 DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.를 포함하여 시장에서 활동하는 주요 기업은 인도, 말레이시아, 베트남, 인도네시아 및 태국 전역에 위치한 강력한 공간 냉각 기기 제조 및 다양한 고객 기반을 통해 운영됩니다. 이들 기업은 아시아 지역 전반에 걸쳐 시장 입지를 구축하기 위해 제조 역량을 확장하는 데 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 2022년 11월 일본 가전 제조업체 Daikin Industries, Ltd.는 인도와 동남아시아의 에어컨 제조 역량 구축에 7억 1100만 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 회사는 이러한 시설을 통해 연간 약 150만 대의 가정용 냉방 시스템을 생산할 계획이다.

시장의 경쟁 환경은 다양한 경쟁업체에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 여기에는 시장에서 활동하는 다양한 회사에 대한 자세한 프로필이 포함되어 있으며 비즈니스 모델과 전략적 이니셔티브를 강조하고 수익 창출 및 전반적인 재무 성과를 포함하여 해당 회사의 재무 건전성을 조사합니다. 이 보고서는 또한 기업이 연구 개발에 투자한 내용을 자세히 설명하여 서비스 혁신과 개선에 대한 기업의 의지를 나타냅니다.

아시아 에어컨 시장의 주요 플레이어

이 보고서가 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 애널리스트와 상담

아시아 에어컨 시장은 Voltas Limited, Samsung Electronics Co., Ltd., Hitachi, Ltd., GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. 및 DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.를 포함한 선두 기업의 존재로 인해 경쟁이 치열합니다. 이들 상위 5개 업체는 2024년 시장 점유율의 25.86%를 차지합니다.

프로파일링된 주요 아시아 에어컨 회사 목록

• 볼타스 리미티드(인도)
• GREE 전기 기기, INC.SS (중국)
• 다이킨산업(주)(일본)
• LG전자(주)(대한민국)
• 파나소닉 주식회사(일본)
• 삼성전자(한국)
• 히타치 주식회사(일본)
• 메이디그룹(중국)
• 미쓰비시전기(일본)
• Concepcion-Carrier Air Conditioning Company(CCAC)(미국)

주요 산업 발전

• 2024년 12월 –HOSHIZAKI CORPORATION은 베트남 내 공간냉각기기 생산 및 유통 역량 구축을 위해 공조 및 전기공사 서비스 회사인 ASIA REFRIGERATION INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY의 ARICO 지분 51% 인수를 체결했습니다.
• 2024년 12월 -일본 가전 제조업체인 Daikin Industries, Ltd.는 인도 안드라프라데시주에 동남아시아 최대 규모의 공간 냉각 기기 제조 시설을 설립하기 위해 1억 1768만 달러(INR 1,000 Cr.)를 투자할 계획을 발표했습니다. 이 시설은 75에이커에 걸쳐 있습니다.
• 2024년 9월 –Haier Smart Home Co. Ltd.는 태국에 최초의 공간 냉각 기기 제조 시설을 설립하기 위해 3억 470만 달러(100억 바트)를 투자할 계획을 발표했습니다. 이 324,000 평방 미터. 시설은 태국 촌부리 주 WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 3(WHA ESIE 3)에 위치하고 있습니다.
• 2023년 11월 -에어컨 시스템 혁신 기업인 ZERO는 Midea Group 및 TCL과 협력 계약을 체결하여 공동으로 R&D 활동을 수행하고 동남아시아 소비자를 위한 새로운 제품을 개발했습니다.
• 2023년 10월 -HVAC 효율성 및 에너지 보존 솔루션 제공업체인 ECM Technologies는 동남아시아에서 에어컨 제품의 영향력을 확대하기 위해 AC Wise와 전략적 파트너십을 구축했습니다.

투자 분석 및 기회

아시아 에어컨 시장 조사 보고서는 투자자와 비즈니스 리더에게 시장에 대한 실행 가능한 지침을 제공하기 위한 포괄적인 투자 분석, 통찰력 및 기회를 제공합니다. 이 보고서는 R&D 활동, 신제품 출시, 파트너십 및 확장, 인수합병, 합작 투자 등 투자 잠재력이 있는 다양한 기회와 추세를 강조합니다.

보고서 범위

아시아 에어컨 시장 보고서 분석에는 심층적인 시장 관련 정보가 포함되어 있으며 저명한 회사, 제품 유형, 제품 기술, 응용 프로그램 및 유통 채널 분석 영역과 같은 중요한 측면을 강조합니다. 이 외에도 에어컨 시장 전망에 대한 연구 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다.

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보고서 범위 및 세분화