자산 관리 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 자산 유형별(대체 자산 및 전통 자산), 클라이언트 유형별(소매 및 기관), 전략별(액티브 및 패시브), 업종별(에너지, 제조, BFSI, 소매, 정부 및 기타) 및 지역 예측(2025~2032년)

세계 자산관리 시장 규모는 2024년 4,327억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 4,894억 달러에서 2032년까지 1조 1,220억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장이란 기관, 개인, 기업 등 고객을 대신하여 투자를 관리하는 산업을 의미합니다. 자산운용사는 고객의 투자 목표와 위험 선호도에 따라 수익을 창출하는 것을 목표로 채권, 주식, 부동산, 대체 투자 등 다양한 유형의 자산을 관리하는 업무를 담당합니다. 시장의 주요 성장 요인으로는 다양한 투자 솔루션에 대한 수요를 촉진하는 글로벌 부의 증가, 보다 효율적이고 개인화된 투자 전략을 가능하게 하는 기술 발전, ETF 및 인덱스 펀드와 같은 패시브 투자 수단의 인기 증가 등이 있습니다.

BlackRock, Inc., Fidelity Investments, J.P Morgan Asset Management 등 자산운용 분야의 주요 기업들이 성장 전략을 채택하고 있습니다. 이들 회사는 여러 지역과 투자 전략에 걸쳐 막대한 양의 자산을 관리하여 글로벌 시장의 전반적인 환경을 결정합니다.

생성적 AI의 영향

시장 성장을 촉진하기 위한 AI 기반 데이터 분석 및 투자 전략 강화

생성 AI더 나은 투자 전략, 데이터 분석 및 포트폴리오 최적화를 통해 시장을 크게 변화시키고 있습니다. 이는 기업이 소셜 미디어 감정, 뉴스 기사, 시장 보고서와 같은 상당한 양의 구조화되지 않은 데이터를 처리하는 데 도움이 됩니다. 이는 예측적 인식과 함께 더 많은 정보에 입각한 의사결정을 제공하므로 유용합니다.

AI 기반 시스템은 고객에 맞는 투자 전략을 생성하고, 시스템이 개인 선호도와 위험 프로필에 맞게 조정되면 고객 피드백이 향상됩니다. 또한 생성적 AI는 운영 효율성을 높이면서 규정 준수 확인, 보고, 위험 관리와 같은 일상적인 작업을 자동화하는 데 도움이 됩니다. 결과적으로 자산 관리자는 점점 더 경쟁이 심화되는 시장에서 더 나은 성과를 내고 비용을 절감하면서 더 많은 데이터 중심 솔루션과 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.

시장 역학

시장 동인

시장 확대를 촉진하기 위해 ESG 및 지속 가능한 투자 전략에 대한 관심 증가

환경, 사회, 거버넌스(ESG)에 대한 인식이 높아지면서 투자 결정이 상당히 촉진되고 자산 관리 시장 성장을 위한 새로운 추진 요인이 창출되고 있습니다. 투자자들은 경쟁력 있는 재무 수익을 유지하면서 장기적인 환경 및 사회적 목표에 맞춰 포트폴리오를 조정하기 위해 지속 가능하고 책임 있는 투자에 점진적으로 우선순위를 두고 있습니다. 예를 들어,

• 2025년까지 Vanguard 및 BlackRock과 같은 자산 관리자는 기후에 민감한 펀드, 녹색 채권 및 사회적 책임 투자 포트폴리오를 포함하여 ESG 중심 상품을 확장할 계획입니다. 이번 확장은 증가하는 고객 수요를 충족하는 데 도움이 될 것입니다.

국부펀드와 연기금을 포함한 기관 투자자들은 자문 서비스와 전문 펀드의 발전을 주도하는 ESG 준수 자산에 포트폴리오의 더 큰 비중을 할당하고 있습니다.

이러한 변화로 인해 여러 기업은 지속 가능성 보고, ESG 분석 및 영향 측정 도구를 투자 프로세스에 통합해야 합니다.

시장 제약

사이버 보안 및 데이터 개인 정보 보호 문제로 인해 시장 성장이 제한될 수 있음

업계가 점차 디지털 플랫폼에 의존함에 따라클라우드 컴퓨팅, 데이터 침해, 사이버 공격 및 민감한 고객 정보에 대한 승인되지 않은 액세스에 더욱 취약해집니다. 이러한 위험은 규제 처벌, 재정적 손실, 평판 훼손으로 이어질 수 있으며, 이로 인해 투자자는 자산운용사를 통해 자금을 설치하는 데 더욱 주의하게 됩니다.

특히, 중소기업은 고급 사이버 보안 인프라에 투자하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 효과적인 경쟁 능력이 제한되고 있습니다.

따라서 사이버 보안 및 데이터 개인 정보 보호에 대한 우려는 주요 제약으로 작용하여 잠재적으로 시장 채택과 전반적인 시장 성장을 감소시킵니다.

시장 기회

향후 주요 시장 기회 창출을 위한 기술 발전의 증가

머신러닝, AI, 블록체인 도입빅데이터 분석위험 평가, 포트폴리오 관리 및 고객 경험을 변화시켜 자산 관리자가 효율적이고 개인화된 투자 솔루션을 제공할 수 있도록 합니다. 예를 들어,

• 2025년에 BlackRock은 AI 기반 포트폴리오 관리 및 위험 분석 도구인 Aladdin 플랫폼의 사용을 개발할 계획입니다. 이는 소매 및 기관 고객의 실시간 투자 결정을 높이는 데 도움이 될 것입니다.
• J.P. Morgan Asset Management는 AI 기반 알고리즘을 활용하여 예측 분석 및 포트폴리오 최적화를 자동화하여 보다 빠르고 정확한 투자 참조를 가능하게 합니다.

따라서 첨단 기술의 통합은 주요 시장 기회를 창출하고, 디지털 플랫폼의 채택을 늘리고, 새로운 투자자를 유치하며, 자산 관리자가 금융 환경에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 할 것으로 예상됩니다.

자산관리 시장동향

핀테크 스타트업과의 협업 증가중요한 추세로 간주됩니다.

시장의 기업들은 디지털 역량을 강화하고 혁신을 높이며 보다 맞춤화되고 효율적인 투자 솔루션을 제공하기 위해 점차적으로 핀테크 스타트업과 파트너십을 맺고 있습니다. 이러한 파트너십을 통해 기존 기업은 광범위한 내부 개발 없이 로보어드바이저 플랫폼, AI 기반 분석, 자동화된 규정 준수 도구와 같은 고급 기술을 통합할 수 있습니다. 예를 들어

• State Street는 핀테크 블록체인 스타트업을 활용하여 자금 결제를 간소화하고 토큰화하여 운영 비용과 거래 시간을 줄입니다. 이 통합은 또한 소매 및 기관 투자자를 위한 보안과 투명성을 향상시킵니다.

자산 관리자는 핀테크 전문 지식을 활용하여 운영을 단순화하고 원활한 디지털 경험을 제공하며 비용을 절감할 수 있습니다. 따라서 기업은 즉각적이고 수요적인 정책을 제공함으로써 이러한 기대를 충족시키기 위해 기술을 선도합니다.

세분화 분석

자산 유형별

전통자산의 시장 성장 가속화로 잘 확립된 투자수단

자산 유형에 따라 시장은 전통 자산과 대체 자산으로 구분됩니다.

전통 자산은 채권, 주식, 현금 등가물 등 확고한 투자 수단을 대표하기 때문에 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 자산은 예측 가능한 수익률, 상대적 안정성 및 높은 유동성으로 인해 소매 및 기관 투자자가 주로 사용합니다. 또한 이러한 자산은 투자자 위험과 규정 준수의 복잡성을 줄여 안전하고 신뢰할 수 있는 선택을 하는 규제 프레임워크에 따라 작동합니다.

대체 자산은 포트폴리오 다각화와 높은 수익률에 대한 투자자 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.8%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 헤지펀드, 사모펀드, 원자재, 부동산, 인프라 등의 자산은 특히 저금리 환경에서 우수한 수익률을 얻을 수 있는 잠재력을 제공합니다.

클라이언트 유형별

투자 플랫폼에 접근하는 소매 고객 증가로 시장 성장 가속화

고객 유형에 따라 시장은 소매 및 기관으로 구분됩니다.

소매업은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.스마트폰침투, 금융 지식 및 투자 플랫폼에 대한 디지털 액세스.

개인 투자자들은 장기 재무 계획과 부 창출에 대한 열망에 힘입어 확장된 포트폴리오를 만들기 위해 ETF, 뮤추얼 펀드 및 로보어드바이저 서비스를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 예를 들어,

• 2025년에는 미국의 Vanguard의 디지털 투자 도구와 인도의 Zerodha를 포함한 플랫폼이 상품을 강화하여 개인 투자자가 투자 상품을 보다 저렴하고 접근할 수 있게 만들고 있습니다.

또한 AI 기반 추천, 개인화된 디지털 자문 서비스 및 저렴한 수수료 구조는 더 많은 소매업체 참여를 장려하고 해당 부문의 성장을 더욱 촉진하는 데 도움이 됩니다.

전략별

시장 성장 촉진을 위한 적극적인 전략으로 투자 관리에 집중 강화

전략에 따라 시장은 액티브 시장과 패시브 시장으로 구분됩니다.

액티브 전략은 리서치 기반 주식 선택, 시장 타이밍, 전술적 자산 배분을 통해 벤치마크를 능가하는 적극적 투자 관리에 중점을 두어 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 대규모 투자 회사와 개인 투자자 모두 특히 불확실하거나 효율성이 떨어지는 시장에서 큰 수익을 얻을 수 있는 액티브 운용을 선택하는 경우가 많습니다.

J.P. Morgan Asset Management와 같은 회사는 자체 연구 그룹과 AI 도구를 사용하여 포트폴리오를 개선하여 적극적으로 관리되는 뮤추얼 펀드와 ETF를 강조하고 있습니다. 시장 변화에 신속하게 대응하고 맞춤형 투자 계획을 제공하는 능력은 이 전략이 시장에서 강력한 위치를 유지하는 데 도움이 됩니다.

패시브 전략은 액티브 관리에 비해 낮은 수수료, 투명성, 단순성으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 14.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.

수직별

이 보고서가 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 애널리스트와 상담

시장을 촉진하기 위해 제조업의 물리적 및 디지털 자산을 관리하기 위한 자산 추적 채택 증가

업종을 기준으로 시장은 에너지, 제조, BFSI, 소매, 정부 등으로 분석됩니다.

제조는 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 제조 회사는 자산 추적 도구를 사용하여 생산 프로세스에서 물리적 자산과 디지털 자산을 모두 관리하고 있습니다. 원활하게 운영하고 효율성을 향상시키기 위해 제조업체는 주로 자동화, 유지 관리 예측, 자산 성능 추적에 도움이 되는 시스템 사용에 투자하고 있습니다. 이는 자산을 양호한 상태로 유지하고 효율적으로 운영하는 것이 비용 절감 및 운영 성공의 핵심인 중장비 및 산업 장비를 포함한 분야에서 특히 중요합니다.

BFSI는 예측 기간 동안 눈에 띄는 CAGR로 성장할 것으로 예상했습니다. 디지털 뱅킹, 자동화된 금융 프로세스, 자산 관리로의 전환과 함께 중요성이 커지고 있습니다.사이버보안금융 자산 보호 측면에서 BFSI 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

자산 관리 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

이 시장의 지역 분석에 대한 추가 정보를 얻으려면, 무료 샘플 다운로드

북미는 2023년 1,780억 1천만 달러로 지배적인 자산관리 시장 점유율을 차지했으며, 2024년에도 2,022억 2천만 달러로 1위를 차지했습니다. 이 지역은 ETF, 디지털 자문 플랫폼, ESG 중심 펀드 등의 상품으로 혁신의 최전선에 있습니다. 패시브 전략으로의 지속적인 전환과 AI 기반 포트폴리오 관리의 채택은 북미 시장 역학을 변화시키고 있습니다.

2025년 미국 시장 규모는 1,848억 9천만 달러에 달할 것으로 추산됩니다. 이는 뱅가드(Vanguard), 블랙록(BlackRock), 피델리티(Fidelity) 등 선두 기업이 존재하기 때문이다. 이들 회사는 수익을 늘리기 위해 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 예를 들어,

• 2024년 11월, Charles Schwab Corporation의 자산 관리 부문인 Schwab은 Schwab Mortgage-Backed Securities ETF를 출시했습니다. ETF는 미국 정부 기관이 발행한 투자 등급 모기지 담보 증권에 대한 간단한 액세스를 제공합니다.

무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 더 알아보려면.

유럽

예측 기간 동안 유럽 지역은 13.9%의 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 지역 중 두 번째로 높은 수치이며 2025년에는 가치가 1,163억 4천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 유럽 시장은 가계 부의 증가, 유리한 규제 계획 및 금융 이해력 향상에 힘입어 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 이 지역은 영국과 같은 성숙한 시장과 디지털 자문 및 자산 기술 솔루션의 고성장 기회를 결합합니다. 이러한 요인에 힘입어 2025년에는 영국 등 국가에서 392억 달러, 독일은 215억 7천만 달러, 프랑스는 193억 달러를 기록할 것으로 예상된다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 2025년에 1,189억 1천만 달러에 도달하여 시장에서 세 번째로 큰 지역의 위치를 ​​​​확보할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 인도와 중국은 모두 2025년에 각각 485억 9천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 아시아 태평양 시장은 가계 자산 증가, 연금 자산 증가, 투자 문화 발전에 따라 형성됩니다. 동시에 중국, 인도, 호주 등 주요 경제권의 자본 시장 개발 및 규제 개혁 계획이 두 지역 투자자 모두를 끌어들이고 있습니다.

일본은 전자상거래와 핀테크 서비스의 광범위한 채택으로 인해 아시아 태평양 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. Alipay와 WeChat Pay는 여행, 건강, 제품 보증과 같은 자산 관리 제품을 플랫폼에 직접 통합하여 소비자에게 원활한 구매 옵션을 제공합니다. 또한, 중국의 규제 체계는 다음을 지원하기 위해 발전하고 있습니다.디지털 변혁보험 부문의 보험사들이 혁신적인 솔루션을 채택하도록 장려합니다.

남아메리카

예측 기간 동안 남아메리카는 이 시장에서 적당한 성장을 보일 것입니다.

2025년 남미 시장 가치는 126억 달러를 기록할 것으로 예상된다. 남미 시장은 연기금 확대와 젊고 성장하는 투자자 기반에 의해 주도되고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카에서 GCC는 2025년에 56억 5천만 달러의 가치를 달성할 예정입니다. 최근 사우디아라비아와 UAE의 규제 자유화로 외국인 투자자에게 자본 시장이 개방되고 있으며 UAE와 남아프리카를 포함한 시장의 디지털 자산 플랫폼은 점차 소매 참여를 늘리고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

시장 성장을 촉진하기 위한 주요 업체 간의 광범위한 서비스 포트폴리오 및 제품 확장

자산 관리 시장의 주요 업체들은 경쟁 우위를 강화하고 시장 입지를 확대하기 위해 파트너십, 전략적 인수 및 혁신적인 디지털 투자 플랫폼 개발에 중점을 두고 있습니다. 이러한 전략은 기업이 다양한 자산 클래스에 걸쳐 맞춤형 투자 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다.

또한 기업은 고급 분석, 블록체인 기술 및 기술을 활용하여 위험 관리, 규정 준수 및 포트폴리오 최적화와 같은 주요 과제를 나타내고 있습니다.인공지능효율성과 확장성을 개발합니다.

연구한 자산운용회사의 긴 목록

• 블랙록, Inc.(우리를.)
• 뱅가드 그룹, Inc.(우리를.)
• 피델리티 인베스트먼트(미국)
• J.P. 모건 자산운용(우리를.)
• BNY 멜론 투자 관리(우리를.)
• 아문디(프랑스)
• 알리안츠 글로벌 인베스터스 (독일)
• 캐피탈그룹(미국)
• 노던 트러스트 자산 관리(우리를.)
• 뱅가드그룹(미국)
• 골드만삭스자산운용(미국)
• 인베스코(미국)
• 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저스(미국)
• 버크셔 해서웨이(미국)
• T. 로우 프라이스(미국)
• 슈로더(영국)
• 프랭클린 템플턴(미국)
• 인베스코(미국)
• UBS자산운용(스위스)
• 그리고 기타.

주요 산업 발전

• 2025년 8월,Hitachi Rail은 Hitachi Rail의 디지털 자산 관리 사업인 HMAX를 성장시키기 위해 Balfour Beatty로부터 Omnicom을 인수했습니다. HMAX 사업은 전 세계적으로 2,000대 이상의 열차와 8,000대 이상의 철도 차량에 설치되어 있습니다.
• 2025년 7월:European Aquatics는 Epam과 제휴하여 새로운 디지털 자산 관리 시스템을 출시했습니다. 회사는 EPAM의 최신 디지털 자산 관리(DAM) 플랫폼을 채택하여 조직 전체에서 미디어를 처리하는 방식을 변화시켰습니다.
• 2025년 4월,맥쿼리와 노무라는 채권, 주식, 다중 자산 전략 전반에 걸쳐 기관 및 소매 고객 자산이 약 1,800억 달러에 달하는 맥쿼리의 유럽 및 미국 공공 자산 관리 사업 부문을 인수하기로 계약을 체결했습니다.
• 2025년 4월, Barclays와 Brookfield Asset Management Ltd.는 Barclays의 결제 승인 사업을 성장시키고 변화시키기 위해 파트너십을 맺었습니다. Barclays와 Brookfield의 파트너십은 시간이 지남에 따라 독립형 기업을 만드는 데 도움이 될 것입니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

시장에 대한 심층적인 인사이트를 얻으려면, 맞춤형 다운로드

보고서 범위 및 세분화