자동차 애프터마켓 산업 규모, 점유율 및 산업 분석, 교체 부품 유형별(배터리, 브레이크 패드, 필터, 개스킷 및 씰, 조명 부품, 차체 부품(내부 및 외부), 휠 및 타이어 및 기타)별, 차량 유형별(승용차 및 상업용 차량) 및 지역 예측(2025~2032년)

세계 자동차 애프터마켓 시장 규모는 2024년 4,305억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 4,431억 2천만 달러에서 2032년까지 5,657억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 3.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

자동차 애프터마켓 산업은 차량 소유자의 요구와 선호도를 충족시키는 2차 시장에 속하며, 원래 장비 제조업체를 통해 제공되는 것 이상의 다양한 선택을 제공합니다. 애프터마켓 산업에는 교체 부품(타이어,배터리, 브레이크 및 필터), 성능 강화 부품, 액세서리(자동차 오디오 시스템, 내비게이션 시스템 및 외관 업그레이드), 차량 수리 및 유지보수 서비스를 제공합니다.

차량 노후화는 애프터마켓 부품 및 서비스 수요 창출에 중요한 역할을 합니다. 전기 및 하이브리드 차량의 수용이 급증하여 EV와 호환되는 자동차 애프터마켓 부품에 대한 수요가 예상되면서 예상 기간 동안 시장 확장이 촉진될 것입니다.

자동차 애프터마켓은 규모가 크고 성장하는 글로벌 산업입니다. 전 세계적으로 자동차 애프터마켓을 장악하고 있는 유명 기업으로는 Robert Bosch GmbH, Continental AG, ZF Friedrichshafen AG 등이 있습니다. 선도적인 기업은 시장 점유율을 확보하기 위해 혁신, 제품 포트폴리오 확장, 인수합병, 디지털 판매 플랫폼 강화에 중점을 두고 있습니다.

자동차 애프터마켓 산업은 자동차 부품, 액세서리, 서비스의 제조 및 유통을 포함하는 역동적인 부문입니다. 전 세계적으로 수많은 플레이어가 활동하고 있어 경쟁이 매우 치열합니다.  시장 리더들은 최신 차량 모델과 호환되는 동시에 구형 차량 시장의 요구 사항을 충족하도록 설계된 애프터마켓 부품의 개발 및 생산에 집중하고 있습니다. 시장의 저명한 기업들은 환경 친화적인 제품 개발에 전념하여 글로벌 지속 가능성 목표에 기여하고 있습니다.

자동차 애프터마켓 산업 동향

전자상거래 급증으로 산업 확장 촉진

전자상거래가 지배하는 자동차 애프터마켓 시장 추세는 온라인 판매가 증가하고 교체 부품, 액세서리 및 자동차 서비스 구매에 있어 디지털 플랫폼의 영향력이 커지고 있음을 의미합니다.

소비자들은 점점 더 전통적인 오프라인 매장보다 온라인 플랫폼을 통해 구매하는 것을 선호하고 있습니다. 이러한 변화는 고객이 집에서 편안하게 다양한 제품을 탐색하고, 가격을 비교하고, 구매할 수 있는 온라인 쇼핑의 편리함에 의해 주도됩니다.

예를 들어, 2023년 12월 Epicor는 자동차 교체 부품 유통업체와 그 고객을 위한 자동차 B2B 전자상거래 플랫폼을 도입했습니다. ECA(Epicor Commerce for Automotive)는 자동차 부품 유통업체 및 기타 사용자에게 최신 고객별 부품 가격 및 가용성을 제공하도록 설계된 클라우드 기반 플랫폼입니다. 이러한 개발은 자동차 애프터마켓 시장 성장에 기여하고 있습니다.

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시장 역학

시장 동인

애프터마켓 산업 성장을 촉진하는 차량 노후화

자동차 애프터마켓 시장은 차량 노후화로 인해 성장을 경험하고 있습니다. 차량이 성숙해짐에 따라 부품 성능 저하로 인해 유지 관리 및 수리를 더 자주 수행해야 합니다. 교체 부품 및 서비스에 대한 이러한 꾸준한 수요는 애프터마켓 부문에 활력을 불어넣고 있습니다. 시간이 지남에 따라 사용함에 따라 브레이크, 타이어, 배기 시스템과 같은 구성 요소가 마모되어 구형 차량의 교체 필요성이 커지고 시장 확장이 촉진됩니다.

IHS Markit의 최신 데이터에 따르면 VIO(차량 운행 차량)의 평균 연령은 지난 10년 동안 꾸준히 증가해 왔습니다. 2021년 기준 미국에서 운행되는 경차의 평균 수명은 2020년 11.9년에서 12.1년으로 사상 최고치를 기록했다. 예를 들어 2023년 ACEA(유럽자동차제조협회)에 따르면 유럽연합(EU)의 자동차 평균 연령은 12년이다. 그리스와 에스토니아는 가장 오래된 자동차를 보유하고 있으며 평균 수명은 거의 17년입니다. 룩셈부르크는 최신 기술로 선두를 달리고 있습니다.승용차평균 연령 7.6세. 주요 EU 시장 중 이탈리아는 14년으로 가장 오래된 밴을 보유하고 있으며, 스페인이 13.6년으로 그 뒤를 이었습니다.

구형 차량에 대한 이러한 추세는 자동차 애프터마켓 산업에 중요한 영향을 미칩니다. 차량이 노후화됨에 따라 원활하고 안전한 운행을 유지하려면 더 자주 유지 관리, 수리 및 부품 교체가 필요합니다. 오래된 차량의 경우 브레이크, 타이어, 배터리, 서스펜션 시스템과 같은 부품이 마모되어 파손될 가능성이 높으며, 이는 자동차 애프터마켓 시장 공급업체 및 서비스 제공업체에 기회를 제공합니다. 또한, 자동차 기술의 발전으로 자동차의 수명이 연장되었습니다. 최신 차량은 내구성이 더 뛰어난 소재, 향상된 엔진 기술, 더 나은 모니터링 및 유지 관리를 가능하게 하는 정교한 온보드 진단 시스템으로 제작되었습니다. 결과적으로 차량은 이제 대대적인 수리나 교체가 필요하기 전까지 더 높은 주행 거리와 더 오랜 사용 기간을 견딜 수 있습니다.

차량 소유의 인기가 높아지고 차량을 장기간 유지하려는 경향도 애프터마켓 제품 및 서비스에 대한 수요에 기여합니다. 새 차를 구입하는 대신 차량을 그대로 유지하는 소비자가 늘어나면서 애프터마켓 부문은 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 전반적으로, 도로 위 차량의 평균 연령이 증가하는 것은 글로벌 자동차 애프터마켓 산업의 중요한 원동력이며, 애프터마켓 공급업체, 소매업체 및 서비스 제공업체가 전 세계적으로 진화하는 차량 소유자의 요구를 충족할 수 있는 기회를 창출합니다.

시장 제약

시장 성장을 방해하는 차량 기술 및 복잡성의 발전

글로벌 산업은 상당한 성장을 경험했지만, 특정 도전과 제약에도 직면해 있습니다. 업계 성장을 가로막는 주요 장애물 중 하나는 차량 기술의 발전과 복잡성입니다.

현대 자동차에는 점점 더 정교해지는 기술과 복잡한 시스템이 탑재되어 있습니다. 이러한 발전은 차량 성능과 효율성에 도움이 되지만 애프터마켓 산업에는 과제를 안겨줍니다. 첨단 기술에는 진단, 수리, 교체를 위한 전문 지식과 도구가 필요한 경우가 많습니다. 결과적으로 독립 수리점, 자동차 애프터마켓 유통업체, DIY 애호가들은 진화하는 기술을 따라가기가 어려워 OEM(Original Equipment Manufacturer) 서비스나 공인 대리점에 대한 의존도가 높아질 수 있습니다.

고급 차량 시스템에는 전문 진단 장비와 소프트웨어가 필요할 수 있으며, 이로 인해 문제를 효과적으로 식별하고 해결하는 독립 수리점의 능력이 제한될 수 있습니다. 또한 일부 제조업체는 중요한 수리 및 진단 정보에 대한 액세스를 제한하므로 독립 수리 시설에서 특정 수리 및 유지 관리 작업을 수행하기가 어렵습니다.

시장 기회

전기 자동차에 대한 강조가 높아지면서 자동차 애프터마켓 산업이 EV 시장에 진출할 수 있는 기회 창출

글로벌 자동차 애프터마켓 산업의 주요 성장 기회 중 하나는 전기 자동차(EV)와 관련된 부품, 서비스 및 기술에 대한 수요 증가에 있습니다. 자동차 산업이 전기화를 향한 중대한 혁명을 거치면서 애프터마켓 부문은 이러한 변화에서 발생하는 여러 가지 기회를 활용할 수 있습니다.

전기차의 등장으로 전기차 전용 애프터마켓 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 여기에는 교체용 배터리,전기 모터, 인버터 및 기타 전기 구동계 부품. 애프터마켓 산업은 EV의 유지 관리 및 수리를 지원하는 솔루션을 개발하고 제공함으로써 중요한 역할을 할 수 있습니다.

또한, 전기차 도입이 확대되면서 충전 인프라와 관련된 애프터마켓 서비스에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 여기에는 충전소의 설치, 수리 서비스 및 유지 관리가 포함되어 애프터마켓 비즈니스가 번창할 수 있는 새로운 길을 제공합니다. 전반적으로, 전기 자동차의 채택이 증가하고 그에 따른 전기 자동차 산업에 맞춘 애프터마켓 제품 및 서비스에 대한 수요가 예측 기간 동안 시장 성장을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다. 

세분화 분석

교체 부품 유형별

전기 자동차 연료 휠 및 타이어 부문 확장의 상승 추세

교체 부품 유형에 따라 시장은 배터리, 브레이크 패드, 필터,개스킷 및 씰, 조명 부품, 차체 부품, 휠 및 타이어 등.

휠 및 타이어 부문은 2024년 자동차 애프터마켓 업계에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 전기 자동차의 증가 추세로 인해 제조업체는 EV용으로 특별히 설계된 타이어를 개발해야 했으며, 이로 인해 해당 부문의 성장이 촉진되었습니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 39.8%를 차지할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2025년 2월 요코하마 고무(Yokohama Rubber Co., Ltd.)는 Lynk & Co.가 출시한 신형 Lynk & Co Z10 세단에 ADVAN Sport EV 타이어를 OEM으로 공급한다고 발표했습니다. ADVAN Sport EV는 프리미엄 EV용으로 개발된 초고성능 여름용 타이어입니다.

차체 부품 부문은 2024년 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 가장 중요한 동인은 사고 또는 충돌 후 수리에 대한 지속적인 요구입니다. 깨진 범퍼, 찌그러진 도어 및 기타 차체 손상으로 인해 교체 부품이 필요한 경우가 많아 차체 부품에 대한 지속적인 수요가 발생합니다. 이 부문은 예측 기간 동안 3.70%의 CAGR을 유지할 가능성이 높습니다. 2023년 7월, McLennan 카운티의 자동차 차체 및 유리 수리점에서는 2023년 4월부터 6월 사이에 발생한 폭풍으로 인한 우박 피해로 인해 차량 수리 수요가 급증했습니다.

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차량 유형별

부품의 마모 및 파손이 선호되는 승용차 부문 성장

차량 유형에 따라 시장은 승용차와 승용차로 구분됩니다.상업용 차량.

승용차 부문은 2024년에 63%의 가장 큰 자동차 애프터마켓 시장 점유율을 차지했습니다. 도시화가 진행됨에 따라 매일 통근에 승용차에 대한 의존도가 계속 높아지고 있습니다. 이로 인해 다양한 구성 요소의 마모가 심해지고 더 자주 교체하고 수리해야 합니다. 차량 소유의 증가는 시장을 이끄는 요인 중 하나입니다. 경제가 발전하고 소비자 구매력이 높아지면서 자동차를 구매하는 사람들이 늘어나고 있습니다. 예를 들어, 중국과 인도에서는 지난 10년 동안 승용차 판매가 급증했습니다. 이렇게 급증하는 자동차 제품군은 애프터마켓 제품 및 서비스에 대한 수요 증가로 직접적으로 이어집니다.

상용차 부문은 2024년 자동차 애프터마켓 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 물류, 운송, 건설 등 산업의 경제 성장으로 인해 중형 및 대형 상용차, 결과적으로 애프터마켓 부품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. IBEF(인도 브랜드 자산 재단)에 따르면 2024년 인도 화물 이동의 66%를 도로 운송이 차지했습니다. 2024년 6월 원래 화물 적재량은 135.46MT에 달했는데 이는 2023년 6월의 123.06MT에 비해 증가한 화물 활동의 증가로 인해 상업용 차량의 활용도가 높아져 결과적으로 시장 수요가 촉진되었습니다.

자동차 애프터마켓 산업 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 분석됩니다.

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북미는 2024년에 가장 큰 자동차 애프터마켓 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 소비자는 자신의 차량을 맞춤화하고 개인화하는 것을 선호하며, 이는 애프터마켓 액세서리 및 성능 향상 제품에 대한 수요를 촉진합니다. 2023년 10월, 자동차 우수성으로 유명한 Gas Monkey Garage가 라스베이거스에서 열린 SEMA 2023에서 데뷔했습니다. Fast N' Loud TV 쇼로 유명한 이 차고에서는 클래식부터 혁신까지 다양한 맞춤형 차량 4대를 공개했습니다. 전기자동차(EV). 2024년 지역 시장 가치는 2023년 1,325억 4천만 달러에서 1,349억 1천만 달러로 증가했습니다.

미국 자동차 애프터마켓 산업은 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 차량을 판매한 후 자동차 부품 및 액세서리를 제조, 유통, 설치하는 등 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 편의성과 비용 효율성을 위해 온라인으로 부품을 구매하는 소비자가 점점 늘어나면서 업계에서는 전자상거래가 크게 성장하고 있습니다. 2025년 미국 시장 규모는 945억3000만 달러에 이를 것으로 예상된다.

유럽은 2024년 세계 시장에서 상당한 자동차 애프터마켓 시장 점유율을 차지했으며, 평균 차량 연령이 상대적으로 높은 도로에 상당한 수의 차량이 있습니다. 유럽 ​​지역은 2025년 1,196억 2천만 달러로 세 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 차량이 노후화됨에 따라 교체 부품 및 수리를 포함한 애프터마켓 제품 및 서비스에 대한 수요가 증가합니다. 2025년 영국의 시장 가치는 155억 6천만 달러로 예상됩니다. 반면, 독일은 232억 9천만 달러, 프랑스는 2025년 149억 8천만 달러를 보유할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, ACEA(유럽 자동차 제조업체 협회)에 따르면 2023년 유럽 연합의 트럭 평균 수명은 14.2년입니다. 그리스는 평균 연령이 약 22.7세로 가장 오래된 트럭 보유 기록을 보유하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 2024년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 2025년에 1,302억 8천만 달러로 두 번째로 높은 시장 규모를 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 5.80%의 두 번째로 빠른 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 경제 성장, 소득 증가, 도시화로 인해 도로 위의 차량 수가 크게 증가했습니다. 차량 수가 증가함에 따라 유지보수 및 수리를 위한 애프터마켓 부품에 대한 수요가 증가합니다. 2025년 중국의 시장 가치는 836억 1천만 달러가 될 것으로 예상됩니다. 한편, 인도는 2025년에 132억 1천만 달러, 일본은 113억 9천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 SIAM(인도 자동차 제조 협회)에 따르면 인도의 전체 승용차 판매량은 2022~23년 회계연도 40만 달러에서 2023년 4억 달러로 증가했습니다. 2023-24 회계연도에는 0.05백만입니다.

나머지 세계는 2024년에 상당한 시장 점유율을 차지했으며 2025년에는 556억 9천만 달러로 예상되는 가치로 네 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 각 국가의 차량 소유 수준과 차량 규모는 애프터마켓 수요를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 도로 위의 차량 수가 계속해서 증가함에 따라 애프터마켓 제품에 대한 필요성이 증가하여 신흥 경제 전반의 시장 성장을 주도하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

경쟁 환경

주요 기업들은 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 친환경 제품 개발에 주력하고 있습니다

시장 리더들은 최신 차량 모델과 호환되는 동시에 구형 차량 시장의 요구 사항을 충족하도록 설계된 애프터마켓 부품의 개발 및 생산에 집중하고 있습니다. 시장의 저명한 기업들도 환경 친화적인 제품 개발에 전념하여 글로벌 지속 가능성 목표에 기여하고 있습니다.

Robert Bosch GmbH, Continental AG 및 ZF Friedrichshafen AG는 2024년 시장을 주도한 것으로 간주됩니다. Robert Bosch GmbH Bosch는 자동차를 포함한 다양한 분야에서 운영되는 다국적 엔지니어링 및 기술 회사입니다. Bosch는 자동차 부품, 진단 장비, 작업장 솔루션 등 다양한 제품을 제공하는 자동차 애프터마켓 산업의 주요 업체입니다.

프로파일링된 주요 자동차 애프터마켓 회사 목록

• 로버트 보쉬 GmbH(독일)
• Denso Corporation (일본)
• 마그나인터내셔널(주)(캐나다)
• 콘티넨탈 AG (독일)
• ZF 프리드리히스하펜 AG(독일)
• 아이신세이키(주)(일본)
• Lear Corp.(미국)
• 브리지스톤 주식회사(일본)
• 포레시아(프랑스)
• Valeo SA (프랑스)

주요 산업 발전

• 2025년 10월모빌리티 기술 및 자동차 애프터마켓 서비스 분야의 글로벌 리더인 Valeo는 자동차 및 모빌리티 서비스 부문을 대표하는 조직인 MOBILIANS와 전략적 협력 계약을 체결했습니다. 이번 파트너십은 현재 업계를 재편하고 있는 중대한 환경 및 기술 변화 속에서 자동차 애프터마켓의 변화를 지원하고 안내하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 2월:Lumax Auto Technologies는 애프터마켓 사업부를 통해 자동차 관리 분야에서 독일 회사인 Bluechem Group과 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십을 통해 국내 고객에게 다양한 영역에 걸쳐 청소, 서비스 및 유지보수를 위한 자동차 관리 제품을 제공하게 됩니다.
• 2024년 1월:Valeo는 타밀나두에서 제조, 애프터마켓, R&D 사업을 확장했습니다. Valeo의 애프터마켓 운영은 확장된 유통 네트워크와 추가 서비스 센터를 통해 상당한 성장을 보일 것입니다. 이번 확장의 목표는 Valeo의 최고 수준 자동차 제품 및 서비스에 대한 접근성을 향상시켜 지역 전반에 걸쳐 더 넓은 고객 기반을 확보하는 것입니다.
• 2023년 10월:CEAT는 Tyresnmore.com과 협력하여 자동차 애프터마켓 전자상거래 부문에서 입지를 강화했습니다. Tyresnmore.com은 제품 검색부터 4륜차와 2륜차의 도어스텝 장착까지 엔드투엔드 솔루션을 제공하여 자동차 산업에 혁명을 일으켰습니다.
• 2023년 8월:ZF 애프터마켓은 미국과 캐나다에서 차량용 자동차 부품 범위를 확대했습니다. 확장에는 TRW 및 SACHS 브랜드 포트폴리오에 통합된 74개의 새로운 목록이 포함되었습니다. 이러한 추가로 적용 범위는 현재 운행 중인 187억 대 이상의 차량으로 확대됩니다.
• 2023년 4월:Robert Bosch, LLC는 포트폴리오에 자동차용 애프터마켓 부품 52개를 추가했습니다. 이번 확장을 통해 북미 전역에서 운행 중인 약 2,200만 대의 차량에 대한 적용 범위를 제공하고 매장과 기술자를 위한 신뢰할 수 있는 공급업체로서의 회사의 역할을 더욱 공고히 할 것입니다. 국내 및 유럽/아시아 승용차 및 상용차용으로 설계된 보쉬 제품에는 제동 부품 3개, 연료 및 워터 펌프 16개, 점화 코일 2개, 30개 부품이 포함됩니다.센서, 그리고 하나의 연료 분사 장치.

보고서 범위

자동차 애프터마켓 산업 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 자동차 애프터마켓 회사, 제품 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화