자동차 애프터마켓 산업 규모, 점유율 및 성장 분석, 교체 부품 유형별(배터리, 브레이크 패드, 필터, 개스킷 및 씰, 조명 부품, 차체 부품, 휠 및 타이어, 기타), 차량 유형별(승용차, 상업용 차량), 및 지역 예측(2021-2028)

2020년 전 세계 자동차 애프터마켓 산업 규모는 3,923억 5천만 달러로 평가되었으며, 2021년 4,075억 1천만 달러에서 2028년까지 5,298억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 자동차 애프터마켓은 차량 연식 증가, 차량 맞춤화에 대한 소비자 선호도 증가, 첨단 안전 및 성능 강화 애프터마켓 제품에 대한 수요 증가로 인해 급증하고 있으며 시장 성장을 주도하고 있습니다.

자동차 애프터마켓 산업의 성장은 하이브리드 및 순수 전기차에 대한 수요 증가, 자동차 산업에서의 3D 프린팅 출현 등의 요인에 기인합니다. 당사 분석에 따르면, 2020년 글로벌 시장은 2017~2020년 평균 전년 대비 성장률 대비 3.1%의 낮은 성장률을 보였습니다. 코로나19(COVID-19)가 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났으며, 시장은 팬데믹으로 인해 모든 지역의 수요에 부정적인 영향을 미치는 것을 목격했습니다. CAGR의 증가는 이 자동차 애프터마켓의 성장과 수요에 기인하며, 코로나19 위기가 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

자동차 부품 애프터마켓은 자동차가 left 공장을 설립한 후 설치되는 자동차 부품 및 부품을 나타냅니다. 차량 최초 판매 이후에 판매되는 차량 부품, 타이어 교체, 장비, 서비스 수리, 충돌 수리 및 액세서리는 이 산업의 일부입니다. 여기에는 모든 차량 부품 및 액세서리의 제조, 유통, 소매, 설치 및 재제조와 관련된 회사가 포함됩니다. 기술 발전으로 인해 자동차 수리 및 부품 판매의 디지털화가 등장했으며, 이는 결국 자동차 애프터마켓 산업의 발전을 가속화했습니다.

시장 발전을 방해하는 자동차 조립 부품 폐쇄 및 대규모 제조 중단

2020년 코로나19 위기는 전 세계 통합 자동차 부문에 심각하고 빠른 영향을 미쳤습니다. 자동차 조립 공장 폐쇄, 대규모 제조 중단, 전 세계 애프터마켓 제품 수출 차질은 자동차 산업에 극심한 압박을 가하고 있으며, 이미 글로벌 수요 감소가 진행되고 있습니다. 코로나19로 인해 사람들은 집에 머물게 되었고, 경제는 불황에 빠져 자동차의 마모가 줄어들었습니다. 코로나19 팬데믹은 2020년 애프터마켓 자동차 부품 판매에 영향을 미쳤습니다. 그러나 차량 노후화로 인해 향후 이러한 자동차 부품에 대한 수요가 촉진될 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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자동차 부품 배송 서비스의 디지털화, 가격 투명성 제고 및 고객 성장 촉진을 위한 공급 다양성 확대

소셜 미디어와 같은 디지털 채널은 선진 시장과 신흥 시장의 고객 조사 및 구매 프로세스에서 점점 더 영향력을 얻고 있습니다. 온라인 판매 채널을 통해 고객은 부품 가격 정보에 신속하게 접근할 수 있으며, 최종 고객은 이러한 채널을 통해 어떤 자동차 부품을 구매할지 결정합니다. 온라인 포럼은 고객에게 워크숍의 품질/가치에 대한 동료의 관점을 제공합니다. 공급업체, OEM, 유통업체 및 작업장 체인은 온라인 참여를 늘리고 있으며 일부 주요 업체(예: Hella GmbH & Co. KGaA)는 이미 온라인 채널을 설정했습니다. 게다가 디지털 판매 모델은 공급업체에 이익이 되는 더 간결하고 짧은 가치 사슬을 가능하게 합니다. 유통업체 계층을 간소화하고 중개인을 제거하면 최종 사용자에게 전달될 수 있는 공급업체의 추가 마진과 비용 절감이 가능해집니다.

요인

시장 성장 촉진을 위해 OEM을 애프터마켓 활동으로 공격적으로 확장

Original Equipment Manufacturer는 예를 들어 자동차가 아닌 브랜드별 수리점 네트워크를 구축하는 등 자동차 부품 애프터마켓 가치 사슬 내에서 활동 수준과 초점을 꾸준히 향상해 왔습니다. 차량 연령 중심 시장을 따라잡기 위해 노력하는 주요 시장 참가자들은 독립적인 애프터마켓 플레이어와 경쟁하고 고객을 네트워크에 더 오래 유지하기 위해 2차 서비스 형식과 2차 브랜드(예: VW Direkt Express) 또는 재생산 부품을 도입했습니다. 또한 OEM은 고객 경험 최적화 노력에 투자하고, 차량 연결성을 활용하여 고객을 유지하고 서비스 및 수리와 관련된 의사 결정을 자동화하는 등 차별화된 애프터마켓 서비스 제품을 도입하고 있습니다.

예를 들어, 프랑스 자동차 제조업체인 PSA는 독립적인 자동차 애프터마켓을 Push to Pass 5개년 성장 전략의 중요한 부분으로 삼았습니다. 일련의 인수와 함께 PSA는 전체 가치 사슬을 따라 여러 브랜드를 출시했습니다. PSA는 유통 네트워크 Distrigo와 Mister Auto, Aramisauto와 Autobutler에 지분을 보유하고 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 PSA는 차량 브랜드, 연령 또는 유통 채널에 관계없이 모든 소비자를 대상으로 하는 것을 목표로 합니다. 프리미엄 및 대량 생산 업체를 포함한 다른 OEM 업체들도 PSA의 선례를 따라 향후 몇 년간 시장 성장을 주도해 왔습니다.

시장 성장을 주도하는 자동차 산업 성장과 자동차 부품 제조 증가

차량의 효율성과 성능을 유지하기 위한 수리 및 적절한 유지 관리에 대한 소비자 인식 증가는 2021년부터 2028년까지 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상되는 여러 요인입니다. 더욱이 크로스오버 및 장거리 여행 차량에 대한 수요 증가로 인해 정기적인 수리 및 차량 부품 교체 요구 사항. 차량 설계 및 생산의 유연성이 높아짐에 따라 고객 맞춤화가 더욱 가능해지며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 차량 안전 기술 채택 및 전기 자동차 판매 증가

최적의 운전 습관을 유도하는 차량에 센서를 사용하면 매일 혹독한 운전 조건에 노출되는 자동차, 특히 브레이크와 타이어의 마모를 줄일 수 있습니다. 이 요소는 산업 발전을 방해할 수 있는 교체 요구 사항을 줄입니다. 또한, 자동차 부품의 열화를 줄이기 위한 새로운 원자재에 대한 지속적인 연구 개발로 인해 제품 보급이 제한되고 있습니다. 예를 들어 UBC Okanagan, 이란의 Sharif University of Technology 및 토론토 대학은 자동차용 자가 윤활 브레이크를 개발했습니다. 탄소 섬유 주입 폴리머 기반 브레이크는 소형화로 이어질 것으로 예상됩니다. 브레이크 패드는 작은 패드가 더 높은 마찰과 온도를 견딜 수 있기 때문에 더욱 비용 효율적입니다.

세분화

교체 부품별 type 분석

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다른 부품에 비해 타이어 교체주기가 낮아 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 휠 및 타이어 부문

교체 부품 type를 기준으로 시장은 배터리, 브레이크 패드, 필터, 개스킷 및 씰, 조명 부품, 차체 부품, 휠 및 타이어 등. 2020년에는 휠과 타이어 부문이 글로벌 시장에서 대부분의 수익 점유율을 차지했습니다. 차체 부품 부문은 가볍고 비용 효율적인 솔루션을 도입하여 차량의 전체 중량을 줄이기 위한 주요 애프터마켓 플레이어의 연구 개발과 결합하여 차량 탑승자의 안전에 대한 초점이 확대됨에 따라 가장 큰 시장 점유율 중 하나를 차지할 것으로 예상됩니다. .

또한 필터 부문은 시장 침투력 증가와 실내 공기 필터 교체 및 존재에 대한 소비자 인식 증가, 잘 발달된 지역에서 더 높은 가치의 필터 제품 구매로 인해 2021년부터 2028년까지 CAGR 3% 이상을 기록할 가능성이 높습니다. . 또한 조명 부품 부문은 사고 방지를 위한 도로 인프라가 열악한 지역의 높은 수요와 특히 고속도로 차량의 혁신적인 조명 솔루션 채택으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다.

브레이크 패드 부문도 차량 안전을 위한 주기적인 제품 교체로 성장이 기대된다. 브레이크는 차량의 정지 거리를 줄여 더 나은 보안을 제공하며, 이는 이 부문의 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. 배터리 부문은 주로 자동차 산업을 규제하는 엄격한 정부 규제와 배출 기준에 따라 이 시장에서 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 경제회복 및 재투자법(American Recovery & Reinvestment Act)은 하이브리드 전기 자동차를 개발하기 위해 민간 및 공공 기관에 자금을 지원합니다.

차량별 type 분석

상용차는 빈번한 수리 및 유지보수 활동으로 인해 시장 성장을 촉진할 것으로 예상

시장은 차량 type를 기준으로 승용차와 상용차로 분류됩니다. 에>. 승용차 부문은 예측 기간 동안 이 시장에서 느린 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 대체 연료 이동성과 기존 차량이 지구 온난화에 미치는 영향에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 전기 자동차의 인기가 높아지면서 승용차 부문의 성장에 영향을 미치고 있습니다.

또한 상용차 부문은 엔진 전자 장치 채택 증가를 통해 수리 측면에 영향을 미칠 가능성이 있는 상용차에 대한 향후 배출 기준으로 인해 이 시장에서 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 재제조의 급증은 또한 트럭 보증 지원, 운전자의 서비스 수명 및 새 부품과 관련된 비용 없이 성능을 제공합니다. 이러한 주요 요인은 상용차 부문에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 시장은 승용차 중국, 인도 등 신흥 경제국의 상업용 차량. 또한, 부품 유통업체 간의 통합이 증가하고 있으며, 현재의 비조직적인 부문을 대체할 책임이 있는 새로운 세제 개혁이 시사되고 있습니다. 이러한 요인들은 글로벌 시장에서 APAC의 지배적인 점유율로 이어질 것으로 예상됩니다. 유럽은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동차 부품 제조에 첨단 기술을 사용하고 자동차 부품 배송 판매의 디지털화가 이 지역의 시장 성장을 촉진합니다.

또한 북미 지역 역시 이 시장에서 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상되며, 미국이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 주요 제조업체의 존재로 인해 이 지역은 중요한 자동차 부품 및 액세서리 애프터마켓 제조 허브로 자리매김했습니다. 중남미 시장은 멕시코의 제작 및 맞춤화 작업 증가로 좋은 성장세를 보일 것으로 예상되며, 중동은 현재 초기 단계이다.

주요 산업 플레이어

Robert Bosch GmbH의 다양한 포트폴리오와 핵심 초점이 선두 위치를 유지하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다

시장은 경쟁이 치열하고 세분화되어 있으며 Robert Bosch GmbH, Denso Corporation, Magna International Inc., Continental AG, ZF Friedrichshafen AG, Aisin Seiki Co., Lear Corp., Valeo SA 등의 주요 업체가 있습니다. . 주요 기업들은 시장에서의 입지를 강화하기 위해 인수, 확장, 협업 전략에 집중하고 있습니다.

또한 Robert Bosch GmbH는 계속해서 글로벌 자동차 부품 애프터마켓 판매를 주도하고 있습니다. 버스, 다용도 차량, LCV 및 HCV, 2륜차 및 3륜차, 오프 하이웨이 애플리케이션 등 광범위한 애플리케이션을 찾는 가장 포괄적인 제품 범위를 갖춘 대규모 애프터마켓 부문과 기술 발전을 선도하는 회사의 지속적인 R&D가 두드러집니다. 회사의 지배력을 담당하는 요소

그러나 Continental AG, ZF Friedrichshafen AG 및 Magna International도 Magna International과 함께 경쟁 환경에서 입지를 유지했으며 경쟁사에 비해 북미 시장을 주로 장악했습니다. 이들 자동차 회사가 향후 시장 혁신을 주도할 것으로 예상됨에 따라 이 요소는 글로벌 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Robert Bosch GmbH(독일 겔링엔)


• Denso Corporation(일본 아이치)


• Magna International Inc.(캐나다 오로라)


• Continental AG (독일 하노버)


• ZF Friedrichshafen AG(독일 프리드리히스하펜)


• Aisin Seiki Co.(일본 아이치)


• Lear Corp.(미국 미시간주)


• Valeo SA (프랑스 파리)


• Bridgestone Corporation(일본 도쿄)


• 포레시아(프랑스 낭테르)

주요 산업 발전:

• 2021년 4월 – Lippert Components Inc.는 Kaspar Ranch Hand Equipment, LLC를 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 Lippert Components Inc.는 자동차 부품 애프터마켓에서의 입지를 확대하는 것을 목표로 삼았습니다.


• 2020년 2월 – MotoRad LTD. AASA(자동차 애프터마켓 공급업체 협회) 및 자동차 관리 협회와 제휴하여 “Your Car. 귀하의 데이터. 당신의 선택.” 운동. 이 캠페인은 차량 소유자에게 중요한 유지 관리 및 수리 정보와 함께 자동차 데이터를 알리기 위해 시작되었습니다.

보고서 범위

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시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하며 선도 기업, 교체 부품 type 및 차량 type와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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