자동차 사이버 보안 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 형태별(내장형 보안(차량 내) 및 독립형 보안(외부)), 차량 유형별(해치백/세단, SUV, LCV 및 HCV), 추진력별(ICE 및 전기), 애플리케이션별(ADAS 및 안전 시스템, 차체 제어 및 편의 시스템, 인포테인먼트 시스템, 파워트레인 시스템 및 텔레매틱스 시스템), 보안 유형별(네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안 및 클라우드 보안), 제공(하드웨어 기반 솔루션 및 소프트웨어 기반 솔루션) 및 지역 예측(2024~2032년)

전 세계 자동차 사이버 보안 시장 규모는 2023년 52억 달러로 평가되었으며, 2024년 58억 3천만 달러에서 2032년까지 197억 5천만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 CAGR 16.5%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2023년 52.5%의 시장 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다. 미국의 자동차 사이버 보안 시장은 크게 성장하여 2032년까지 추정 가치가 30억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

시장 성장은 텔레매틱스와 V2X를 통한 차량 연결성 증가, 사이버 위협 증가, 소프트웨어 정의 및 자율 차량의 성장, 고급 위협 탐지를 위한 AI 및 ML 채택에 의해 주도됩니다. ISO/SAE 21434 및 UNECE WP.29와 같은 표준에 대한 규제 준수, EV 및 V2G 채택 확대, 지역 정부 이니셔티브가 시장 성장을 더욱 가속화합니다.

자동차 사이버 보안에는 사이버 위협으로부터 차량 시스템, 네트워크 및 데이터를 보호하는 것이 포함됩니다. 여기에는 해킹, 데이터 침해 및 기타 악의적인 활동으로부터 연결된 기술을 사용하여 최신 차량을 보호하는 것이 포함됩니다. 이 분야는 승객의 안전, 데이터 무결성 및 차량 신뢰성을 보장하기 위해 차량 통신 인터페이스, 소프트웨어, 하드웨어 및 온보드 시스템을 보호하고 현대 차량의 첨단 기술 통합 및 연결성 증가로 인해 발생하는 취약성을 해결하는 데 중점을 둡니다.

글로벌 자동차 사이버 보안 시장 개요

시장 규모:

• 2023년 가치:52억 달러
• 2024년 가치: 58억 3천만 달러
• 2032년 예측 가치: 197억 5천만 달러; 와2024년부터 2032년까지 CAGR 16.5%, 시장은 2024년 수준을 넘어 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 점유율:

• 지역 리더:아시아 태평양, 시장 규모는2023년 27억 3천만 달러, 글로벌 시장을 주도하며 지역 점유율을 장악하고 있음
• 지배적 추진 부문:내연기관(ICE)2023년에는 차량이 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

업계 동향:

• 임베디드 보안과 독립형 보안:시장은 형태별로 분류됩니다.임베디드(차량 내)그리고독립형(외부)진화하는 배포 모델을 반영하는 보안 솔루션입니다.
• 차량 유형 및 용도:주요 세그먼트에는 다음이 포함됩니다.해치백/세단, SUV, LCV, HCV및 다양한 애플리케이션ADAS 및 안전 시스템, 인포테인먼트, 텔레매틱스, 파워트레인, 차체 제어및 기타
• 보안 유형 및 서비스:성장 범위는 다음과 같습니다.네트워크 보안, 엔드포인트, 애플리케이션, 클라우드 보안, 두 가지 모두를 포함합니다하드웨어 기반 및 소프트웨어 기반 솔루션.

추진 요인:

• 연결성 및 차량 전자 장치:연결성 증가와 차량당 전자 장치 증가는 사이버 공격 표면을 확대함에 따라 주요 성장 동인입니다.
• 지역 확장:아시아 태평양 지역의 리더십은 강력한 자동차 생산 기반, 전자 아키텍처 확장, 커넥티드 차량의 높은 채택률에서 비롯됩니다.

시장 성장은 차량 연결성 증가와 사이버 위협 증가로 인해 자동차 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가했기 때문일 수 있습니다. 채택하는 주요 추세인공지능향상된 위협 탐지 및 대응을 위한 기계 학습은 해당 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. AI와 기계 학습은 진화하는 사이버 공격으로부터 강력한 보호를 보장하는 동시에 안전하고 스마트하며 자율적인 차량의 개발을 지원합니다.

코로나19 팬데믹은 시장에 큰 영향을 미쳐 디지털 및 커넥티드 차량 기술로의 전환을 가속화했습니다. 원격 작업이 증가하고 디지털 서비스에 대한 의존도가 높아지면서 사이버 위협의 위험이 높아지면서 강력한 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 높아졌습니다. 그러나 공급망 중단과 자동차 생산량 감소로 인해 처음에는 시장 성장이 둔화되었습니다. 사이버 보안에 대한 새로운 관심은 팬데믹 이후 안전한 자동차 기술에 대한 발전과 투자를 촉진했습니다.

자동차 사이버 보안 시장 동향

첨단 기술의 채택으로 시장 개발이 촉진됩니다.

인공지능과 머신러닝의 채용은 시장 성장을 주도하는 경향이 있습니다. 이러한 기술은 고급 위협 탐지 및 대응 메커니즘을 구현하여 사이버 위협에 대한 실시간 분석 및 완화를 제공합니다. AI 및 ML 알고리즘은 이상 현상을 예측하고 식별하여 잠재적 공격에 대한 사전 예방적 방어를 보장합니다. 사이버 보안 조치의 정확성과 효율성을 향상시켜 수동 모니터링 및 개입에 대한 의존도를 줄입니다.

또한 AI와 ML을 통합하여사이버보안솔루션을 통해 진화하는 위협에 대한 지속적인 학습과 적응이 가능해 커넥티드 차량과 자율주행 차량에 대한 강력한 보호를 보장합니다. 이러한 추세는 혁신을 촉진하고 차량 안전을 개선하며 예측 기간 동안 자동차 부문의 전용 사이버 보안 솔루션에 대한 수요를 촉진할 준비가 되어 있습니다.

또한 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신 및 OTA(Over-The-Air) 소프트웨어 업데이트의 채택이 증가하면서 탄력적인 사이버 보안 프레임워크의 필요성이 증폭되었습니다. 차량, 인프라, 보행자 간의 실시간 데이터 교환을 촉진하는 V2X 기술은 잠재적인 사이버 침입에 취약합니다. 마찬가지로 OTA 업데이트는 소프트웨어 업그레이드 및 보안 패치에 필수적이지만 해커가 악용할 수 있는 새로운 공격 표면을 제시합니다. 이러한 위험을 완화하기 위해 자동차 제조업체는 엔드투엔드 암호화, 보안 부팅 메커니즘, 침입 감지 시스템(IDS)에 투자하여 차량 네트워크를 강화하고 있습니다.

2022년 11월, 국영 기관인 RISE(스웨덴 연구소)는 차량 테스트에 초점을 맞춘 고급 사이버 보안 이니셔티브를 시작했습니다. RISE 자동차용 사이버 테스트 랩을 통해 자동차 산업은 최첨단 사이버 기술과 전 세계적으로 가장 엄격한 테스트 방법론을 활용하여 차량 테스트를 수행할 수 있습니다.

또한, 규제 준수는 자동차 사이버 보안 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 정부와 업계 기관이 엄격한 사이버 보안 지침을 도입함에 따라 제조업체는 ISO/SAE 21434 및 UNECE WP.29와 같은 표준을 준수해야 합니다. 이러한 규정은 위험 관리 프레임워크의 구현, 안전한 소프트웨어 개발 관행 및 차량 사이버 보안 위협에 대한 지속적인 모니터링을 의무화합니다. 이러한 표준을 준수하면 법적 준수가 보장될 뿐만 아니라 연결된 자율주행 차량에 대한 소비자의 신뢰도 구축됩니다.

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자동차 사이버 보안 시장 성장 요인

차량 연결성 증가로 자동차 사이버 보안 솔루션에 대한 수요 발생

차량 연결성 증가는 자동차 사이버 보안 시장 성장의 주요 동인으로 간주됩니다. 첨단 텔레매틱스, 인포테인먼트 시스템, V2X(Vehicle-to-Everything) 통신을 통해 차량이 더 많이 연결되면서 사이버 위협과 취약성의 위험이 크게 증가합니다. 편의성과 기능성을 향상시키는 동시에 이러한 연결된 기능은 잠재적인 사이버 공격에 대한 여러 진입점을 만듭니다.

이러한 상호 연결된 시스템의 안전한 보관은 민감한 데이터를 보호하고 승객의 안전을 보장하며 차량 무결성을 유지하는 데 중요합니다. 결과적으로 강력한 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체는 첨단 기술과 보안 조치에 투자하게 되었습니다. 이 요소는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

더욱이, 소프트웨어 정의 차량(SDV)의 급속한 확장으로 인해 포괄적인 사이버 보안 프레임워크의 필요성이 더욱 강화되고 있습니다. 기존 차량과 달리 SDV는 차량 제어, 진단 및 사용자 경험을 위해 소프트웨어 기반 기능에 크게 의존합니다. 이러한 변화는 사이버 보안 위험의 복잡성을 증가시키며, 무단 액세스 및 잠재적 위반을 방지하기 위해 지속적인 보안 업데이트, 취약성 관리 및 실시간 모니터링이 필요합니다. 자동차 제조사들은 위협 인텔리전스와 사고 대응 역량을 강화하기 위해 보안 운영 센터(SOC)를 점점 더 통합하고 있습니다.

2023년 6월, Continental Automotive는 ISO/SAE 21434:2021에 대한 성공적인 인증 감사 준수를 달성하고 조직 전체에 강력한 사이버 보안 관리 시스템(CSMS)을 구현했습니다. ISO/SAE 21434:2021은 전 세계적으로 인정받는 표준을 설정하여 자동차 시스템의 수명 주기 전반에 걸쳐 사이버 보안 위험을 효과적으로 관리하기 위한 포괄적인 프레임워크를 제공합니다.

제한 요인

사이버 보안 조치 통합의 복잡성으로 인해 시장 성장이 제한될 수 있음

현대 차량은 상호 연결된 전자 부품의 복잡한 생태계로, 각 부품은 사이버 위협으로부터 보호해야 합니다. 효과적인 사이버 보안을 구현하려면 대부분 기술적으로 어렵고 시간이 많이 걸리는 수많은 인터페이스, 프로토콜 및 소프트웨어 계층을 이해하고 보호해야 합니다. 제조업체는 호환성 문제를 탐색하고, 기존 시스템과의 원활한 작동을 보장하고, 잠재적인 성능 영향을 해결해야 합니다.

이러한 복잡성으로 인해 전문적인 전문 지식과 리소스가 필요하지만 일부 회사에서는 이러한 작업이 제한되거나 비용이 많이 듭니다. 게다가 사이버 위협의 활발한 성격으로 인해 지속적인 업데이트와 적응이 필요하므로 통합 노력이 더욱 복잡해집니다. 점점 더 연결되는 환경에서 향상된 차량 보안에 대한 긴급한 요구에도 불구하고 이러한 요인들은 자동차 산업에서 강력한 사이버 보안 솔루션의 채택을 전체적으로 지연시켜 제품 채택을 방해합니다.

또한 비용 제약으로 인해 고급 사이버 보안 솔루션을 광범위하게 구현하는 데 심각한 문제가 발생합니다. 침입 탐지 시스템(IDS), 보안 게이트웨이, 블록체인 기반 인증 메커니즘을 포함한 고급 보안 아키텍처의 개발 및 배포에는 상당한 투자가 필요합니다. 많은 중소 OEM 및 Tier 1 공급업체의 경우 수익성에 영향을 주지 않고 사이버 보안을 위한 리소스를 할당하는 것이 여전히 우려 사항입니다. 결과적으로 비용 편익 분석은 종종 의사 결정에 영향을 미치므로 일부 제조업체는 포괄적이고 미래 지향적인 사이버 보안 솔루션에 투자하기보다는 최소한의 규정 준수 기반 보안을 채택하게 됩니다.

또한 여러 지역에 걸친 규제 단편화로 인해 사이버 보안 통합이 더욱 복잡해졌습니다. ISO/SAE 21434 및 UNECE WP.29와 같은 글로벌 표준은 사이버 보안 규정 준수를 위한 프레임워크를 제공하지만 해당 표준의 해석 및 시행은 국가 및 관할 구역에 따라 다릅니다. 이러한 일관성 부족으로 인해 자동차 제조업체는 보안 조치를 다양한 규제 환경에 맞게 조정해야 하므로 구현에 필요한 시간과 비용이 늘어납니다. 전 세계적으로 조화된 사이버 보안 정책이 없으면 혁신이 둔화되고 시장 전반에 걸쳐 차량 보안 수준에 불일치가 발생합니다.

자동차 사이버 보안 시장 세분화 분석

형태 분석별

임베디드 보안(차량 내) 부문 성장을 촉진하기 위한 사이버 보안 기술의 혁신

형태에 따라 시장은 임베디드 보안(차량 내)과 독립형 보안(외부)으로 분류됩니다.

2023년에는 임베디드 보안(차량 내) 부문이 시장을 장악했습니다. HSM(하드웨어 보안 모듈), 보안 부팅, OTA(Over-the-Air) 업데이트와 같은 사이버 보안 기술의 혁신으로 인해 차량에 임베디드 보안이 채택되는 추세입니다. 이러한 기술은 무단 액세스 및 사이버 공격으로부터 중요한 차량 시스템을 보호하는 데 도움이 됩니다.

독립형 보안(외부) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상할 준비가 되어 있습니다. 정부와 규제 기관은 자동차 산업에 대해 엄격한 사이버 보안 규정을 시행하고 있습니다. 이러한 규정을 준수하려면 외부 위협으로부터 차량을 보호하기 위한 독립형 보안 조치가 필요한 경우가 많습니다.

2024년 1월, SAE와 ISO는 협력하여 자동차 분야의 사이버 보안 발전을 목표로 하는 두 개의 새로운 문서를 작성했습니다. 차량 사이버보안 시스템 엔지니어링 위원회가 주도하는 이러한 이니셔티브는 도로 차량의 사이버보안 엔지니어링에 대한 ISO/SAE 21434 표준과 관련된 새로운 개념을 소개하고 보충 지침을 제공합니다. 이 문서에서는 CAL(사이버보안 보증 수준) 및 TAF(표적 공격 타당성)를 구체적으로 다룹니다.

또한, 사이버 보안 솔루션에 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 통합이 증가함에 따라 임베디드 보안 시스템과 독립형 보안 시스템 모두의 기능이 향상될 것으로 예상됩니다. AI 기반 보안 솔루션은 방대한 양의 데이터를 실시간으로 분석하여 기존 보안 메커니즘보다 더 효과적으로 이상 징후와 잠재적 위협을 식별할 수 있습니다. 자동차 제조업체는 AI를 활용하여 새로운 사이버 위험에 대응하여 지속적으로 발전하는 적응형 보안 프레임워크를 개발하고 있습니다. 이러한 추세는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

차량 유형별 분석

SUV는 다재다능함과 높은 수요로 선두 자리를 지키고 있습니다.

차량 유형 측면에서 시장에는 해치백/세단, SUV, LCV 및 HCV가 포함됩니다.

SUV 부문은 2023년 시장의 주요 점유율을 차지했습니다. SUV는 다용성, 공간 및 인지된 안전성으로 인해 전 세계적으로 가장 인기 있는 차량 부문 중 하나가 되었습니다. 이러한 인기로 인해 판매량이 늘어나고 사이버 보안을 보장하는 데 더 중점을 두게 됩니다.

HCV 부문은 예측 기간 동안 더 높은 성장률로 확장될 준비가 되어 있습니다. 최신 HCV는 경로를 추적 및 최적화하고, 차량 상태를 모니터링하고, 물류를 관리하는 고급 차량 관리 시스템과 통합되어 있습니다. 데이터 침해를 방지하고 운영 효율성을 보장하려면 이러한 시스템을 보호하는 것이 필수적입니다.

SUV 및 HCV 부문에서 자율 및 반자율 차량이 증가하면서 고급 사이버 보안 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다. 이러한 차량은 복잡한 소프트웨어 생태계, 센서 및 연결 모듈에 의존하므로 사이버 위협의 주요 표적이 됩니다. OEM은 잠재적인 사이버 공격으로부터 차량을 보호하기 위해 강력한 엔드포인트 보안 솔루션과 침입 탐지 시스템에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 이 요소는 해당 부문에서 사이버 보안 조치에 대한 수요를 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

추진 분석별

세그먼트 확장을 촉진하기 위해 최신 ICE 차량을 통해 상당한 양의 데이터 생성

추진과 관련하여 시장은 ICE와 전기로 구분됩니다.

ICE 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 최신 ICE 차량은 운영, 진단 및 개인 정보를 포함하여 상당한 양의 데이터를 생성하고 전송합니다. 승인되지 않은 액세스와 사이버 위협으로부터 이 데이터를 보호하는 것이 중요하므로 효과적인 사이버 보안 솔루션이 필요합니다. 이는 해당 부문에 대한 수요를 촉진합니다.

전기 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 CAGR로 추진될 것으로 추정됩니다. EV는 소프트웨어와 디지털 시스템에 크게 의존합니다.배터리관리, 에너지 효율, 자율주행 능력 등이 그것이다. 이러한 중요한 시스템을 사이버 위협으로부터 보호하는 것은 차량 안전과 신뢰성을 보장하는 데 필수적입니다. 따라서 EV 판매 증가는 예측 기간 동안 시장 성장에 직접적으로 기여할 것으로 예상됩니다.

2022년 7월, DEKRA와 Trend Micro Incorporated 산하의 차량 보안에 주력하는 자회사인 VicOne이 파트너십을 맺고 협업 솔루션을 제공했습니다. 이들은 자동차 제조업체 및 공급업체가 차량 보안에 대한 새로운 국제 규정 및 표준을 준수하도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 기술 전문 지식과 인증 서비스를 활용하여 공급업체가 전기 자동차 산업으로 전환하는 것을 지원하여 효율적인 구현과 글로벌 보안 표준 준수를 보장합니다.

EV에 V2G(Vehicle-to-Grid) 기술이 점점 더 많이 채택되면서 사이버 보안 문제가 더욱 복잡해지고 있습니다. V2G는 EV와 전력망 간의 양방향 에너지 전송을 가능하게 하므로 사이버 보안은 무단 액세스 및 전력망 관련 사이버 위협을 방지하는 데 중요한 문제가 됩니다. 자동차 제조사와 에너지 기업들은 V2G 거래 보안을 위해 암호화된 통신 프로토콜과 블록체인 기반 인증 메커니즘을 개발하고 있으며, 이는 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

현대 자동차에 다양한 전자 시스템이 통합되면서 차체 제어 및 편의 시스템이 지배하게 되었습니다.

애플리케이션별로 분류된 시장은 다음을 충족합니다.ADAS및 안전 시스템, 차체 제어 및 편의 시스템, 인포테인먼트 시스템, 파워트레인 시스템, 텔레매틱스 시스템.

차체 제어 및 편의 시스템 부문은 2023년 시장 점유율의 대부분을 차지했습니다. 현대 자동차에는 조명, 실내 온도 조절기, 파워 윈도우 및 시트 조정을 포함하여 차체 제어 및 편의를 위한 광범위한 전자 시스템이 장착되어 있습니다. 이러한 시스템의 복잡성과 통합으로 인해 잠재적인 취약성을 방지하기 위한 강력한 보안 조치가 필요합니다. 이 요소는 예측 기간 동안 세그먼트의 성장을 촉진할 예정입니다.

텔레매틱스 시스템 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 자동화되고 연결된 차량의 발전과 배포는 통신 및 데이터 교환을 위한 텔레매틱스 시스템에 크게 의존합니다. 사이버 위협으로부터 이러한 시스템을 강화하는 것은 자율주행 및 커넥티드 차량의 보호와 신뢰성을 보장하는 데 중요하며, 이는 2024~2032년 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 예정입니다.

자동차 제조업체가 클라우드 기반 차량 관리 솔루션으로 전환함에 따라 텔레매틱스 시스템의 사이버 보안이 점점 더 중요해지고 있습니다. 차량 운영자는 실시간 데이터 분석, 예측 유지 관리 및 원격 진단을 활용하여 차량 성능을 최적화합니다. 그러나 사이버 범죄자들은 ​​차량 데이터를 조작하거나 운영을 방해하기 위해 클라우드에 연결된 텔레매틱스 플랫폼을 표적으로 삼고 있습니다. 이로 인해 클라우드 기반 텔레매틱스 애플리케이션의 보안을 강화하기 위해 제로 트러스트 보안 프레임워크와 지능형 위협 인텔리전스 솔루션이 채택되었습니다.

보안 유형별 분석

네트워크 보안 부문 성장을 촉진하기 위한 엄격한 차량 안전 규정

보안 유형별로 분류된 시장은 다음을 포함합니다.네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안 및 클라우드 보안.

네트워크 보안 부문은 2023년 가장 큰 점유율로 시장을 장악했습니다. UNECE WP.29와 같은 차량 안전 및 사이버 보안에 대한 엄격한 규정 및 표준은 강력한 네트워크 보안 조치를 요구하여 자동차 제조업체가 고급 솔루션에 투자하도록 장려합니다. 원격 진단, OTA(Over-the-Air) 업데이트 및 차량 관리 서비스의 성장으로 인해 사이버 침입을 방지하기 위한 보안 네트워크 연결의 필요성이 증가하고 있습니다.

2023년 2월, 자동차 엔지니어링 분야의 글로벌 리더인 SEGULA Technologies와 자동차 사이버 보안 분야의 존경받는 전문가인 C2A Security가 힘을 합쳐 자동차 제조업체와 모빌리티 회사에 확장된 사이버 보안 서비스를 제공했습니다. 이 협력을 통해 사이버 위협에 대한 차량의 탄력성을 평가하고 WP.29 및 ISO/SAE 21434와 같은 새로운 자동차 보안 규정 및 표준을 준수할 수 있습니다.

5G 지원 커넥티드 차량의 등장은 클라우드 보안 솔루션의 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다. 5G 네트워크의 고속, 저지연 연결성을 통해 차량, 인프라, 클라우드 플랫폼 간의 원활한 통신이 가능합니다. 그러나 이로 인해 새로운 사이버 보안 위험이 발생하여 클라우드 보안 솔루션이 자동차 제조업체의 우선 순위가 되었습니다. 기업들은 연결된 차량 생태계 내에서 데이터 전송을 보호하기 위해 차세대 방화벽, AI 기반 위협 탐지 및 다층 암호화에 투자하고 있습니다.

애플리케이션 보안 부문은 해당 기간 동안 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 최신 차량에는 인포테인먼트, 내비게이션, 진단 및 차량 제어를 위한 다양한 애플리케이션이 탑재되어 있습니다. 이러한 애플리케이션을 취약점과 공격으로부터 보호하는 것은 필수적입니다. 이로 인해 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 가속화할 것으로 예상되는 사이버 보안 솔루션에 대한 필요성이 발생합니다.

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제공 분석을 통해

강력한 하드웨어 기반 보안 조치에 대한 요구 사항으로 인해 하드웨어 기반 솔루션 부문 주도

제공함으로써 시장은 하드웨어 기반 솔루션과 소프트웨어 기반 솔루션을 포괄합니다.

하드웨어 기반 솔루션 부문은 2023년 가장 큰 점유율로 시장을 장악했습니다. UNECE WP.29 및 ISO/SAE 21434와 같은 자동차 사이버 보안 규정 및 표준을 준수하려면 사이버 위협으로부터 보호하기 위해 강력한 하드웨어 기반 보안 조치가 필요한 경우가 많습니다. 이 요소는 해당 부문의 성장을 촉진합니다.

소프트웨어 기반 솔루션 부문은 해당 기간 동안 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 연결된 차량이 증가함에 따라 차량 내부와 외부의 통신 채널, 데이터 교환, 네트워크 상호 작용을 보호하기 위한 소프트웨어 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 따라서 현대 차량은 사이버 위협에 취약하며, 이는 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

2024년 10월, ETAS GmbH, 사이버 보안 사업부 ESCRYPT, 하드웨어 보안 IP의 저명한 공급업체인 Rambus가 전략적 파트너십을 발표했습니다. 양사는 Rambus의 RT-640 임베디드 하드웨어 보안 모듈(eHSM) IP와 이타스의 SoC 보안 소프트웨어 솔루션인 ESCRYPT CycurSoC를 통합한 번들 보안 솔루션을 공동 개발하고 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 협력을 통해 각 산업 분야에 대한 통합 보안 제품을 강화하고자 합니다.

지역적 통찰력

자동차에 고급 시스템 통합이 등장하면서 아시아 태평양 지역의 시장 개발이 촉진됩니다.

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 연구됩니다.

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아시아 태평양 지역은 2023년에 가장 큰 자동차 사이버 보안 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 CAGR로 발전한 데 기인합니다. 이 지역은 거리에서 자동차의 비중이 압도적입니다. 이러한 차량에는 최소한 인포테인먼트 시스템과 사이버 보안 위협에 취약한 기타 전자 시스템이 거의 장착되어 있습니다. 게다가 위치 공유 및 통신 기반 애플리케이션을 갖춘 물류 차량도 시장 지배력을 강화합니다. 그러나 고급 자동화 시스템 통합의 등장과전기 자동차예측 기간 동안 아시아 태평양 지역 시장의 빠른 성장에 기여할 준비가 되어 있습니다.

아시아 태평양 지역의 정부 이니셔티브는 자동차 부문의 사이버 보안 채택을 가속화하고 있습니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가에서는 연결된 차량과 자율주행 차량을 사이버 위협으로부터 보호하기 위해 엄격한 사이버 보안 정책을 시행하고 있습니다. 예를 들어 중국의 신에너지 자동차(NEV) 규정은 강화된 데이터 보호 조치를 요구하는 반면, 일본의 METI(경제무역산업부)는 자동차 제조업체를 위한 사이버 보안 지침을 발표했습니다. 이러한 규제 개발은 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미는 2023년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 북미에서는 연결된 자율주행 차량의 높은 채택률로 인해 강력한 사이버 보안 조치에 대한 수요가 증가합니다. 또한 이 지역은 시장 성장을 주도하는 첨단 자동차 기술 채택에 앞장서는 여러 기술 회사로 구성되어 있습니다. 2024년 4월, 자동차 사이버 보안 분야의 글로벌 선두주자인 Argus Cyber ​​Security는 미시간주 디트로이트에 새로운 침투 테스트 연구소의 출범을 발표했습니다. 이 최첨단 시설은 현지화된 사이버 보안 침투 테스트 서비스에 대한 북미 OEM 및 Tier 1 공급업체의 증가하는 수요를 해결하기 위해 미리 계획되었습니다.

더욱이, 북미 지역의 자동차 인프라를 표적으로 삼는 사이버 공격이 증가함에 따라 OEM과 규제 기관은 사이버 보안 프레임워크를 강화해야 합니다. 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 차량 사이버 보안 모범 사례의 필요성을 강조했으며, 최근 차량 관리 시스템의 위반으로 인해 취약점이 더욱 부각되었습니다. 이로 인해 위협을 사전에 완화하기 위해 차량 네트워크에 침입 감지 및 예방 시스템(IDPS)을 채택하는 사례가 늘어나고 있습니다.

유럽 ​​역시 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 독일, 영국 등에는 고급 기술을 차량에 탑재하는 주요 고급 자동차 제조업체가 있습니다. 이로 인해 지역 시장에서 사이버 보안 솔루션에 대한 필요성이 발생하여 일정 기간 동안 시장 성장이 촉진됩니다. 2020년 11월, 대학 연구원들은 약 2분 만에 Tesla Model X를 침해하고 제어하는 ​​데 성공했습니다. 전자열쇠, 라즈베리 파이, 교체용 엔진 제어 장치만 사용해 취약점을 시연했으며 전체 키트 가격은 약 200달러였습니다.

또한 유럽 연합의 GDPR(일반 데이터 보호 규정) 및 UNECE WP.29 사이버 보안 규정은 지역 시장을 형성하는 주요 동인입니다. 유럽의 자동차 제조업체는 엄격한 데이터 보호법을 준수하여 사이버 보안이 차량 설계 및 기능의 기본 부분임을 보장해야 합니다. WP.29 규정은 자동차 제조업체가 사이버 위험을 효과적으로 완화하기 위해 사이버보안 관리 시스템(CSMS)과 소프트웨어 업데이트 관리 시스템(SUMS)을 구현하도록 요구합니다. 이러한 규정의 시행으로 자동차 사이버 보안 솔루션에 대한 상당한 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다.

나머지 세계에는 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 하위 지역이 포함됩니다. 브라질과 멕시코의 자동차 산업이 확대되면서 사이버 위협으로부터 보호하기 위한 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역에서 연결된 스마트 차량의 채택이 증가하는 것은 시장 성장의 중요한 동인입니다.

주요 산업 플레이어

유명 기업들은 경쟁 우위 확보를 위해 파트너십에 집중

자동차 사이버 보안 시장에는 혁신과 전략적 파트너십을 목표로 하는 주요 업체가 참여합니다. 주요 회사로는 Harman International, Aptiv, Karamba Security, Upstream Security, Argus Cyber ​​Security 등이 있습니다. AI 등 첨단 기술을 활용하는 기업기계 학습사이버 보안 제품을 강화합니다. 시장 입지를 강화하기 위해 자동차 제조업체 및 기술 회사와의 파트너십 및 협력이 일반적입니다.

인수합병은 또한 제품 포트폴리오, 제품 출시 및 지리적 범위를 확장하기 위한 경쟁 환경을 형성합니다. 북미, 유럽 및 아시아 태평양의 지역 플레이어는 상당한 경쟁을 주도하고 있으며 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 신흥 시장은 차량 연결성 및 규제 조치의 증가로 인해 주목을 받고 있습니다.

최고의 자동차 사이버 보안 회사 목록:

• 하만 인터내셔널(미국)
• 콘티넨탈 AG (독일)
• 로버트 보쉬 GmbH (독일)
• NXP 반도체(네덜란드)
• 아르거스 사이버 보안(이스라엘)
• Karamba 보안 (이스라엘)
• 가드녹스(이스라엘)
• Trillium Secure(미국)
• 에스크립트(독일)
• SafeRide Technologies(이스라엘)
• 오토톡(이스라엘)
• 벡터 인포매틱 GmbH(독일)
• 델퍼(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 5월:VicOne은 ISO/SAE 21434 자동차 사이버 보안에 대한 DEKRA 인증을 획득하여 국제 표준을 충족하도록 통합 서비스를 강화했습니다.
• 2024년 3월:University of Windsor의 SHIELD Automotive Cybersecurity Center of Excellence와 자동차 사이버 보안 회사인 Block Harbor는 학생들에게 실제 테스트 사례를 통해 실습 학습 기회를 제공하기 위해 협력하고 있다고 발표했습니다. Block Harbor는 Windsor의 자동차 사이버 보안 침투 테스트 플랫폼과 통합하기 위해 UNR155 완화 테스트 스위트를 포함한 Breakwater 테스트 사례를 제공했습니다.
• 2024년 2월:자동차 사이버보안 및 스마트 모빌리티 기술 전문기업 오토크립트(AutoCrypt)가 종합 사이버보안 테스트 플랫폼 '오토크립트 CSTP'를 선보였다. 이 플랫폼은 UNECE의 규정 155/156 및 SAC의 GB 및 GB/T 표준에 따라 차량 유형 승인을 위한 통합 사이버 보안 테스트를 용이하게 하도록 특별히 설계되었습니다.
• 2023년 10월:다양한 산업 분야의 디자인 및 기술 서비스 분야의 글로벌 리더인 Tata Elxsi는 자동차 사이버 보안 솔루션을 개발하기 위해 인도 과학 연구소(IISc)와 협력한다고 발표했습니다. 이 계획은 기존 양해각서(MoU)에 명시된 지속적인 파트너십의 일부입니다.
• 2023년 9월:Neusoft Corporation(Neusoft, SSE:600718)은 자동차 사이버 보안 관리 시스템에 대한 공식 ISO/SAE 21434 인증을 획득했습니다. 이 인증은 A-SPICE(V3.1) CL3, TISAX AL3, ISO 26262 관리 시스템 및 제품에 대한 이중 인증과 같은 평가를 따릅니다. 이러한 인정은 소프트웨어 설계, 개발, 제품 R&D, 대량 생산, 정보 보안, 포괄적인 위험 평가 및 제어 기능 분야에서 Neusoft의 리더십을 더욱 강화합니다.
• 2023년 7월:JOYNEXT는 제3자 테스트 및 인증 기관인 TÜV SÜD로부터 인증을 획득하여 ISO/SAE 21434 자동차 사이버 보안 프로세스 준수를 확인했습니다.
• 2023년 1월:NIST는 암호화, 공급망 보안, 자동화 차량의 AI 사이버 보안 등과 같은 주제를 다루면서 자동차 부문에 영향을 미치는 작업에 대한 업계 토론과 피드백을 위해 COI(공동체)를 설립한다고 발표했습니다. COI는 NIST 간행물에 대한 의견을 제시하고 사용 사례를 개발하며 신기술로 인해 발생하는 사이버 보안 문제를 해결하기 위해 이해관계자를 참여시킬 것입니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 저명한 회사, 제품 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소를 포함합니다.

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