자동차 사물 인터넷(IoT) 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 차량 유형별(해치백/세단, SUV, LCV 및 HCV), 구성 요소 유형별(하드웨어, 소프트웨어 및 서비스), 연결 유형별(셀룰러, Wi-Fi/블루투스, 위성, DSRC/C-V2X), 애플리케이션별(차량 관리, 텔레매틱스 및 차량 추적, 예측 유지 관리, ADAS 및 안전 시스템, 인포테인먼트 및 내비게이션, 사용량 기반 보험(UBI), V2X 및 자율 주행 시스템), 차량 추진별(ICE 및 전기), 최종 사용자별(개인 및 상업용) 및 지역 예측(2026~2034년)

세계 자동차 사물 인터넷(IoT) 시장 규모는 2025년 324억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 372억 2천만 달러에서 2034년까지 916억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 11.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

글로벌 자동차 사물 인터넷(IoT) 시장은 차량 성능, 안전 및 사용자 경험을 향상시키기 위해 센서, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석을 통합한 연결된 차량 기술을 포괄합니다. 커넥티드 카 채택 증가, 5G 연결성 향상, 텔레매틱스 및 예측 유지 관리에 대한 강조가 증가하면서 성장이 가속화되었습니다. IoT를 통합하면 실시간 모니터링, V2X(Vehicle-to-Everything) 통신, 무선 소프트웨어 업데이트가 가능해집니다. 자율주행자동차 개발이 급증하고 있으며,스마트 모빌리티솔루션은 수요를 더욱 가속화합니다. 또한 자동차 제조업체와 기술 기업 간의 협력과 도로 안전 및 배기가스 감소에 대한 규제의 초점이 지능형 교통 시스템을 향한 시장의 진화를 형성하고 있습니다.

글로벌 시장의 주요 업체로는 Bosch, Continental AG, Harman International, Qualcomm Technologies 및 Cisco Systems가 있습니다. 이들 회사는 고급 텔레매틱스, 연결성, V2X(Vehicle-to-Everything) 통신 솔루션 개발에 중점을 두고 있습니다. AI, 사이버 보안, 5G 인프라에 대한 투자와 함께 자동차 제조업체 및 클라우드 서비스 제공업체와의 전략적 협력을 통해 자동차 부문 전반에 걸쳐 지능적이고 연결된 데이터 기반 모빌리티 생태계를 구현하는 입지가 강화되었습니다.

시장 역학

시장 동인

전국적인 V2X 및 5G 연결로 시장 채택 가속화

정부와 업계가 상호 운용 가능한 V2X 및 고대역폭 셀룰러 연결을 중심으로 연합함에 따라 자동차 분야의 IoT 채택이 탄력을 받고 있습니다. 도로변 장치 확장, 셀룰러 C-V2X 파일럿 및 조화로운 출시 로드맵을 통해 자동차 제조업체, 차량 및 도시 운영자를 위한 안전, 교통 효율성 및 새로운 데이터 기반 서비스가 제공됩니다. 적용 범위가 확대됨에 따라 실시간 위험 경고, 협력적 인식, 텔레매틱스 등의 연결된 기능이 새 모델의 기본 기대치가 되어 생태계 성장과 공급업체 투자가 강화됩니다. 2024년 8월 USDOT는 V2X 배포를 가속화하기 위한 국가 계획을 발표하고 이를 약 6천만 달러의 보조금과 결합했습니다.

시장 제약

사이버 보안 및 소프트웨어 업데이트 규정 준수로 인해 시장에서 비용 압박이 가중됨

엄격한 사이버 보안 및 OTA 관리 규칙을 충족하면 플랫폼과 지역 전반에 걸쳐 개발, 검증 및 규정 준수 비용이 증가합니다. OEM은 인증된 사이버 보안 관리 시스템, 보안 업데이트 파이프라인 및 감사 가능성을 구현하여 프리미엄 부문을 넘어 대중 시장 차량까지 확장해야 합니다. 이로 인해 BOM 및 엔지니어링 비용이 증가하고 비용에 민감한 모델의 새로운 IoT 기술 기능 채택이 느려집니다. 2024년 7월 UNECE 규정 R155사이버보안R156 소프트웨어 업데이트는 유럽 연합에서 생산되는 모든 신차에 대해 의무화되었으며, 이러한 의무와 관련 비용을 공식화했습니다.

시장 기회

판매 후 데이터 액세스를 통해 시장을 위한 새로운 서비스 및 수익원 확보

연결된 차량 데이터에 대한 확장된 액세스를 통해 타사 유지 관리, 보험, 차량 최적화 및 부가 가치 앱이 가능해지며 경쟁력 있는 애프터 마켓플레이스를 육성할 수 있습니다. 표준화된 공유 프레임워크는 스타트업과 공급업체의 통합 마찰을 낮추고 소비자는 서비스 제공업체에 대한 선택권을 얻습니다. 자동차 제조업체와 플랫폼은 하드웨어 변경 없이 분석 및 API 제품을 통해 동의된 데이터로 수익을 창출하여 이윤을 확대할 수 있습니다. 2025년 9월, 유럽 연합 데이터법(European Union Data Act)이 적용되기 시작하여 사용자에게 자동차를 포함한 연결된 장치의 데이터에 대한 통제권을 부여하고 혁신적인 애프터 서비스 기회를 제공했습니다.

자동차 사물인터넷(IoT) 시장 동향

소프트웨어 정의 차량 및 AI로 강화된 인포테인먼트 트렌드로 시장 모멘텀 확보

자동차 IoT(사물 인터넷)는 중앙 집중식 컴퓨팅, 지속적인 OTA 업데이트 및 AI 보조 기능을 갖춘 SDV 아키텍처로 추세화되고 있습니다. 이를 통해 하드웨어 교체와 관계없이 신속한 기능 출시, 개인화 및 수명주기 업그레이드가 가능합니다. 업데이트 가능한 개방형 인포테인먼트 스택은 앱 리드 타임을 단축하고 개발자 생태계를 강화하는 동시에 음성 우선 부조종사는 차량 내 경험과 클라우드 경험을 연결합니다. 2025년 5월 볼보는 Android Automotive 버전을 선도하기 위해 Google과의 파트너십을 심화하고 EX90에 Gemini AI 통합을 선보이며 더 빠른 AI 중심 SDV 출시를 알렸습니다.

시장의 과제

생태계 복잡성과 파트너십 변동성은 시장 성장을 방해합니다.

자동차 IoT(사물 인터넷)는 칩셋 공급업체, 클라우드 제공업체, OS 스택 및 앱 생태계에 걸쳐 있어 조정이 어렵고 일정이 취약해집니다. 플랫폼 전략, 비용 우선순위 또는 인재의 변화로 인해 조종석, 연결성 또는 텔레매틱스 프로그램이 뒤집어져 아키텍처를 다시 구성하고 기능이 지연될 수 있습니다. 공급업체는 통합을 방지하고 다중 클라우드, 다중 OS 옵션을 유지하여 단일 지점 위험을 줄여야 합니다. 2025년 5월 Amazon과 Stellantis는 SmartCockpit 협력을 종료하여 사전 약속에도 불구하고 전략적 전환이 연결된 소프트웨어 계획을 어떻게 탈선시킬 수 있는지 보여줍니다.

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세분화 분석

차량 유형별

프리미엄 기능 채택 및 더 높은 차량당 가치 앵커 SUV 지배력

차량 유형에 따라 시장은 해치백/세단, SUV, LCV 및 HCV로 분류됩니다.

SUV가 자동차를 주도한다사물인터넷(IoT)하이트림 모델의 수익은 풍부한 연결성, ADAS 및 무선 업데이트 스택을 표준화하여 차량당 IoT 콘텐츠를 향상시킵니다. 플래그십 출시는 종종 새로운 인포테인먼트 시스템 OS 버전과 SUV에 내장된 AI 보조 장치를 선보인 후 하위 세그먼트로 확장되어 연결된 차량 경험에 대한 소비자 기대를 강화합니다. 이러한 풀스루 효과는 지역과 가격대 전반에 걸쳐 SUV를 중심으로 한 공급업체 로드맵과 앱 생태계를 유지합니다. 2025년 5월 볼보는 EX90을 주요 Android 자동차 파트너 차량으로 지정하고 Gemini AI 통합과 신속한 OS 업그레이드를 선보였습니다.

차량이 연결된 진단, 경로 최적화 및 가동 시간 서비스를 배포하여 최종 배송 시 가동 중지 시간과 비용을 줄임에 따라 LCV는 IoT를 가장 빠르게 확장하고 있습니다. 2025년 3월, Ford Pro는 Transit 밴을 위한 연결된 FORDLiive 가동 시간 서비스를 확장했습니다.

구성 요소 유형별

구독 기반 텔레매틱스 및 연결 솔루션으로 서비스 부문 리더십 강화

구성 요소 유형 측면에서 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구분됩니다.

서비스 부문은 구독 기반 텔레매틱스, 원격 진단 및 예측 유지 관리 플랫폼의 채택이 증가함에 따라 자동차 IoT(사물 인터넷) 시장을 주도하고 있습니다. 자동차 제조업체는 서비스 중심 비즈니스 모델로 전환하고 있으며, 차량 가동 시간과 고객 참여를 향상시키는 연결된 패키지를 통해 지속적인 수익 흐름을 창출하고 있습니다. AI 기반 분석 및 클라우드 생태계와의 통합은 차량 수명주기 전반에 걸쳐 가치를 확장함으로써 해당 부문의 지배력을 더욱 강화합니다. 2024년 11월 BMW는 가을 ConnectedDrive 업그레이드를 자세히 설명하고 비디오 스트리밍, 차량 내 게임, 디지털 결제 및 원격 소프트웨어 업데이트를 확장하며 OTA를 통한 판매 후 수익 창출을 강조했습니다.

차량이 소프트웨어 정의 아키텍처로 전환하면서 지속적인 업데이트와 기능 확장이 가능해짐에 따라 소프트웨어는 급속한 성장을 목격하고 있습니다.

연결 유형별

광범위한 네트워크 범위 및 데이터 신뢰성으로 셀룰러 연결 시장 점유율 유지

연결 유형을 기준으로 시장은 셀룰러, Wi-Fi/블루투스, 위성 및 DSRC/C-V2X로 분류됩니다.

셀룰러 연결은 광범위한 글로벌 네트워크 범위, 높은 데이터 처리량, 차량 애플리케이션의 실시간 데이터에 대한 강력한 신뢰성으로 인해 시장에서 우위를 유지하고 있습니다. 4G와 빠르게 확장되는 5G 인프라의 통합으로 원활한 텔레매틱스, 인포테인먼트, 내비게이션 및 OTA(over-the-air) 업데이트가 가능해졌습니다. 자동차 제조업체는 확장성, 상호 운용성 및 지역 간 일관된 성능을 위해 셀룰러 링크를 선호하며 이를 연결된 이동성의 기본 계층으로 설정합니다. 2024년 2월 Cisco는 MWC에서 커넥티드 카 이니셔티브를 강조하여 차량을 텔레매틱스, V2X 및 엣지 컴퓨팅에 5G를 활용하는 안전한 클라우드 관리형 IoT 엔드포인트로 포지셔닝했습니다.

DSRC/C-V2X는 자동차 사물인터넷(IoT) 시장 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 연평균성장률(CAGR)로 발전하여, 저지연 안전 및 협력 운전 사용 사례를 위한 차량 간 직접 통신, 차량 간 인프라 통신을 촉진할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별

몰입형 디지털 경험 엔진으로 인포테인먼트 및 내비게이션 부문 성장 강화

애플리케이션별로 시장은 차량 관리, 텔레매틱스 및 차량 추적, 예측 유지 관리,ADAS및 안전 시스템, 인포테인먼트 및 내비게이션, 사용량 기반 보험(UBI), V2X 및 자율 주행 시스템.

OEM이 풍부한 사용자 인터페이스, 스마트폰 통합, 음성 지원 및 실시간 지도 업데이트를 우선시함에 따라 인포테인먼트 및 내비게이션 애플리케이션이 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 시스템은 운전자 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 연결 서비스, 데이터 수익화 및 애프터마켓 구독에 대한 관문 역할을 하여 차량당 더 많은 콘텐츠를 제공하고 반복적인 수익을 창출합니다. 독립형 시스템은 전체 차량 수명에 걸쳐 디지털 조종석으로 발전하여 IoT 애플리케이션 스택에서의 지배력을 강화합니다.

V2X(Vehicle-to-Everything) 통신 및 자율 주행 시스템을 지원하는 애플리케이션은 안전 의무, 스마트 시티 인프라 구축, 자동화된 차량의 레벨 2 및 레벨 3 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 추진에 힘입어 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년 11월, 연방통신위원회(Federal Communications Commission)는 미국 도로 네트워크 전반에 걸쳐 C-V2X 배치를 가속화하기 위해 새로운 스펙트럼 규칙을 승인했습니다.

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차량 추진에 의한

레거시 ICE 아키텍처가 ICE 세그먼트 지배력을 좌우합니다.

차량 추진에 따라 시장은 ICE와 전기로 분리됩니다.

ICE 차량 부문은 전 세계적으로 가장 큰 설치 기반을 나타내며 텔레매틱스 모듈, 연결 구독 및 서비스 모델에 규모의 경제를 제공하므로 자동차 IoT(사물 인터넷) 보급률에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 공급업체는 수백만 개의 ICE 장치에 대한 IoT 하드웨어 및 클라우드 투자를 상환하여 애프터마켓 및 OEM 출시를 보다 상업적으로 실현 가능하게 만들 수 있습니다. 또한, 규제 전환은 점진적이므로 OEM은 ICE 플랫폼에서 연결된 기능을 계속 활용할 수 있습니다.

전기화에는 스마트 배터리 시스템, 충전 생태계 연결성, 고급 텔레매틱스가 필요하기 때문에 전기 자동차는 자동차 IoT(사물 인터넷)용 추진 부문에서 가장 빠르게 성장하고 있으며, 이 모든 것이 차량당 IoT 콘텐츠 증가에 기여합니다. 2024년 2월, 샤오미는 첫 번째 제품을 공개했습니다.전기자동차, SU7은 HyperOS IoT 생태계와 스마트 캐빈 연결성, 자율 주행 통합 등 5가지 자동차 핵심 기술을 탑재하여 EV 시장에 정식 진출했습니다.

최종 사용자별

높은 기능 통합 및 개인화된 연결로 프라이빗 세그먼트 우위 유지

최종 사용자를 기준으로 시장에는 개인용 및 상업용이 포함됩니다.

차량 내 연결성, 엔터테인먼트, 내비게이션 및 안전 애플리케이션에 대한 소비자 수요가 증가하면서 텔레매틱스 및 스마트 인포테인먼트 시스템이 널리 채택되면서 민간 부문이 시장을 지배하고 있습니다. 자동차 제조업체는 AI 기반 비서, 원격 차량 제어 및 구독 기반 디지털 서비스를 통합하여 개인화된 모빌리티 경험과 일관된 수익 흐름을 창출하고 있습니다. OTA 업데이트를 통한 지속적인 업그레이드와 스마트폰과의 통합은 연결된 이동성 분야에서 민간 부문의 리더십을 강화합니다. 2023년 6월, Mercedes-Benz는 Azure OpenAI를 통해 ChatGPT를 MBUX 음성 도우미에 통합하여 자연어 대화, 900,000대의 차량에 대한 OTA 출시 및 핸즈프리 상호 작용 확장을 제공했습니다. 상업용 부문은 차량 운영, 경로 효율성 및 예측 유지 관리를 최적화하고 물류 가시성을 향상하고 가동 중지 시간을 줄이기 위한 IoT의 신속한 채택으로 인해 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 2025년 6월 Geotab은 라우팅 및 최적화 솔루션을 출시하여 차량의 주행 거리를 15~30% 줄이고 정시 도착률을 98%로 높이며 고급 파견 및 실시간 작업 관리를 통해 생산성을 향상시킬 수 있었습니다.

자동차 사물 인터넷(IoT) 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 2025년에 가장 큰 점유율을 차지하며 중국의 정책 지원, 밀집된 공급업체 기반, 급속한 도시화가 C-V2X 통로, 스마트 시티 파일럿 및 높은 연결 차량 보급률을 가속화함에 따라 자동차 IoT(사물 인터넷) 시장 성장이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 일본과 한국은 ADAS/HD 지도 서비스를 발전시키는 한편, 인도의 발전하는 AIS 및 5G 구축도 자동차 사물인터넷(IoT) 시장 수요를 창출합니다. 규모의 경제성과 현지화된 소프트웨어 스택은 경쟁력 있는 가격과 기능 속도를 촉진합니다. 2025년 4월, CCC(Car Connectivity Consortium)는 아시아 태평양 지역(특히 중국)에서 입지를 확대하여 회원 자동차 제조업체가 CCC 디지털 키를 배포하고 IoT 연결 표준이 내장된 연결된 차량 생태계를 발전시킬 수 있도록 지원했습니다.

유럽

규제 조정과 디지털 제품 전략이 연결된 기능을 지속적으로 활용함에 따라 유럽은 두 번째로 큰 점유율을 유지하고 있습니다. 필수 사이버 보안/OTA 프레임워크와 새로운 데이터 공유 규칙은 표준화된 플랫폼을 추진하여 범 EU 서비스 확장 및 국경 간 5G 통로를 가능하게 합니다. 자동차 제조업체는 SDV 프로그램을 강화하여 소프트웨어 출시 주기를 단축하고 유료 서비스를 확대합니다. 2025년 9월 Telenor IoT는 Managed Connectivity 서비스 및 Consumer Connect 아키텍처를 기반으로 구축된 유럽 맞춤형 차량 내 연결 플랫폼인 IoT Drive를 출시하여 자동차 제조업체와 OEM이 유럽 시장 전반에 차량 내장 IoT, 원격 진단 및 텔레매틱스를 배포할 수 있도록 지원합니다.

북아메리카

북미에서는 강력한 4G/5G 설치 공간, 클라우드 생태계, 높은 연결 기능 채택이 자동차 부문의 IoT 시장을 주도하고 있습니다. OEM은 대형 SUV/LCV 혼합 전반에 걸쳐 임베디드 텔레매틱스, OTA 업데이트 및 ADAS 구독을 확장하는 반면 규제 기관은 안전이 중요한 V2X에 대한 경로를 정리합니다. 차량 디지털화 및 성숙된 데이터 플랫폼은 반복적인 서비스 수익을 더욱 확고히 합니다. 2024년 11월, 미국 FCC는 5.9GHz 대역에서 전국적인 C-V2X 운영을 가능하게 하는 최종 규칙을 채택하여 V2X 배포를 촉진했습니다.

미국은 광범위한 이동통신사 5G 출시, 적극적인 연방 지침, 강력한 OEM 소프트웨어 로드맵을 바탕으로 지역 성장을 주도하고 있습니다. 광범위한 eSIM 보급과 성숙한 OTA 파이프라인은 연결된 서비스 수익화를 가속화하는 동시에 주 및 시 파일럿은 V2I 인프라를 확장합니다. 2024년 8월 USDOT는 V2X 확장을 위한 전국적인 조치와 자금 조달을 개략적으로 설명하는 "연결성을 통한 생명 구하기: V2X 배포 가속화 계획"을 발표했으며, 이어서 2024년 11월 FCC 최종 C-V2X 규칙이 이어졌습니다.

나머지 세계

나머지 세계의 성장은 차량 중심 텔레매틱스, 정부 디지털화 프로그램, 항구, 물류 허브 및 도시 통로 주변의 선택적 4G/5G 업그레이드에 의해 진행됩니다. 채택은 상용차의 보안, 규정 준수 및 가동 시간 사용 사례에 중점을 두고 있으며 OEM/애프터마켓 혼합은 국가별로 다릅니다. 데이터 거버넌스 프레임워크가 발전함에 따라 부처에서는 자산과 업무를 모니터링하기 위해 점점 더 원격 측정 교환을 공식화하고 있습니다. 2024년 12월, 브라질 교통부는 인프라 감독을 위한 텔레매틱스 및 기관 간 데이터 교환을 촉진하기 위한 조례 번호 595/2024를 발표했습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

AI 통합 및 연결된 모빌리티 플랫폼으로 경쟁 환경 정의

글로벌 자동차 사물 인터넷(IoT) 시장은 Robert Bosch GmbH, Continental AG, Harman International Industries, Qualcomm Technologies Inc. 및 NXP와 같은 주요 업체가 포함된 적당히 통합된 공급업체 환경을 특징으로 합니다.반도체N.V.는 연결된 차량 텔레매틱스, 소프트웨어 서비스 및 도메인 컨트롤러 전반에 걸쳐 혁신을 주도하고 있습니다. 이들 기업은 글로벌 입지를 강화하기 위해 IoT 지원 AI 조종석 시스템, V2X 연결 및 무선 업데이트 플랫폼에 투자하고 있습니다. 2024년 10월 Bosch는 자동차 칩렛을 표준화하고 연결된 차량 인프라 구축을 가속화하기 위해 미국 칩 스타트업 Tenstorrent와 전략적 협력을 발표했습니다.

프로파일링된 주요 자동차 사물 인터넷(IOT) 시장 회사 목록

• 로버트 보쉬 GmbH (독일)
• 콘티넨탈 AG (독일)
• Harman International Industries Inc.(미국)
• Qualcomm Technologies Inc.(미국)
• NXP 반도체 N.V.(네덜란드)
• 엔비디아 주식회사(우리를.)
• Mobileye N.V. (이스라엘)
• 텍사스 인스트루먼트(미국)
• 시스코 시스템즈(미국)
• 탈레스 SA(프랑스)
• IBM 주식회사(우리를.)
• 마이크로소프트사(미국)
• 앱티브 PLC(아일랜드)
• Denso Corporation (일본)
• Valeo SA(프랑스)
• 포드 자동차 회사(미국)
• 제너럴 모터스(미국)
• 폭스바겐 AG (독일)
• 볼보자동차(스웨덴)

주요 산업 발전

• 2025년 5월, 볼보와 Google은 Gemini 통합을 포함하여 Android 자동차 OS 업데이트를 더 빠르게 제공하기 위해 파트너십을 확대하여 볼보를 차량 내 AI, 음성 및 서비스를 위한 Google 참조 하드웨어 플랫폼으로 자리매김했습니다.
• 2025년 5월, Apple의 CarPlay Ultra는 Aston Martin과 함께 처음으로 출시되어 Apple의 인터페이스를 계기판 및 차량 제어 장치로 확장하여 조종석 플랫폼에 대한 경쟁 압력을 높였습니다.
• 2024년 10월 Bosch와 Tenstorrent는 조종석, ADAS 및 연결 영역에 대한 비용을 낮추고 AI 지원 컴퓨팅을 가속화하는 것을 목표로 칩렛 기반 자동차 프로세서를 표준화하기 위해 파트너십을 맺었습니다.
• 2024년 10월, Qualcomm은 Oryon CPU로 구동되는 엘리트 등급 Snapdragon 디지털 섀시 플랫폼을 공개하여 소프트웨어 정의 차량의 조종석, 연결성, 자동 운전 성능을 향상하고 자동차 제조업체 라인업 전반에 걸쳐 모듈식 컴퓨팅 및 무선 업그레이드 가능성을 강화했습니다.
• 2024년 3월 GM, Magna, Wipro는 소프트웨어 정의 차량 소싱을 간소화하기 위해 임베디드 자동차 소프트웨어 구매자와 판매자를 연결하는 마켓플레이스인 SDVerse를 설립했습니다.

보고서 범위

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보고서 범위 및 세분화