자동차 전자 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별 (ECU/DCU, 센서, 파워 전자 장치 및 기타), 차량 유형 (신체, 섀시, 파워 트레인, 인포테인먼트 및 ADAS/AD), 차량 유형 (여객기 및 상용 차량), 추진 (ICE 및 전기/하이브리드) 및 지역 예측, 2024-2032.

글로벌 자동차 전자 시장 규모는 2023 년에 259.63 억 달러로 평가되었으며 2024 년에 2,7993 억 달러에서 2032 년까지 425.19 억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 5.4%를 나타 냈습니다. 아시아 태평양은 2023 년 43%의 점유율로 글로벌 시장을 지배했다.

자동차 전자 제품은 차량 제어, 안전, 통신, 엔터테인먼트 및 연결을 포함한 다양한 목적으로 전자 시스템 및 구성 요소를 차량에 적용하는 것을 말합니다. 이러한 전자 시스템 및 구성 요소는 자동차의 성능, 효율성, 편안함 및 전반적인 사용자 경험을 향상 시키도록 설계되었습니다.

이 시장은 최근 몇 년간 안전 기능, ADA (Advanced Driver Assistance Systems), 연결 솔루션 및 연결 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 성장을 경험했습니다. 전기 자동차 (EVS) . 시장에는 파워 트레인 전자 장치, 인포테인먼트 시스템, 고급 센서, 제어 장치 및 텔레매틱스 시스템이 포함 된 자동차에 사용되는 광범위한 전자 구성 요소 및 시스템이 포함됩니다.

그러나 시장은 복잡한 규제 환경, 높은 개발 비용 및 사이버 보안 문제를 목격하여 시장 성장을 제한합니다. 전기 자동차 판매 증가, 커넥 티드 자동차에 대한 수요 증가, ADAS 기술의 발전으로 예측 기간 동안 시장 성장을 개발했습니다.

Covid-19 Pandemic은 전 세계 공급망을 방해하여 차량 전자 제조에 필요한 전자 성분 및 원료가 부족했습니다. 반도체 칩셋의 부족은 시장에 부정적인 영향을 미쳤다. 또한, 차량 생산 감소는 차량이 적은 차량이 제조되면서 차량 전자 제품에 대한 수요에 직접 영향을 미쳤습니다. 그러나 전염병 시점의 도전에도 불구하고 가속 디지털 혁신 자동차 산업에서는 디지털화와 연결로 전환했습니다. 이것은 밴혈 후 기간 동안 시장에 연료를 공급할 것으로 예상됩니다.

자동차 전자 시장 동향

자동차 전자 산업 개발을 지원하는 전기 자동차에 대한 수요 증가

전기 차량 혁명은 시장을 형성하는 유명한 트렌드 중 하나입니다. 전기 자동차 및 관련 전자 기술의 채택이 증가하는 것을 포함합니다. 전기 자동차에 대한 전 세계 수요는 환경 문제, 청정 에너지를 촉진하는 정부 규제 및 배터리 기술의 발전에 의해 꾸준히 증가하고 있습니다. 하이브리드 전기 자동차와 전기 자동차는 배터리 성능, 모터 제어, 에너지 효율 및 충전 인프라를 관리하기 위해 정교한 전자 시스템이 필요하기 때문에 EV에 대한 수요 급증은 차량 전자 시장에 직접적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 국제 에너지기구 (International Energy Agency)에 따르면, 총 차량 판매에서 EV의 점유율은 지난 3 년간 3 배로, 2022 년 2020 년 4%에서 14%로 증가했습니다. 총 자동차 판매에서 전기 자동차의 점점 증가는 예측 기간 동안 제품 수요의 성장에 기여합니다.

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자동차 전자 시장 성장 요인

안전 및 엄격한 자동차 규정에 대한 인식 상승은 시장 성장에 영향을 미칩니다.

자동차 산업은 강화 된 안전 기능에 대한 엄격한 규제와 소비자 수요에 의해 주도되는 차량 안전에 중점을두고 있습니다. 자동차 용 전자 제품은 고급 제동 시스템, 에어백,와 같은 안전 기술을 구현하는 데 중요한 역할을합니다. 전자 안정성 제어 (ESC) , 충돌 회피 시스템 및 ADA (Advanced Driver Assistance Systems).

이러한 전자 시스템은 차량 안전을 개선하고 사고를 줄이며 규제 요구 사항을 준수합니다. 이것은 예측 기간 동안 시장 성장에 영향을 미칩니다. 2023 년 5 월, Bosch는 자율 주행 차량 솔루션 제공 업체 인 Plus와 파트너십을 맺고 상용 차량을위한 지원 운전 솔루션을 제공했습니다.

구속 요인

높은 개발 비용은 시장 성장을 방해 할 수 있습니다

자동차 전자 제품 시장을 제한하는 주요 요인 중 하나는 차량에서 고급 전자 시스템 및 기술 구현과 관련된 높은 비용입니다. 차량에 고급 전자 시스템 및 기술의 통합은 차량의 전체 비용을 크게 증가시킬 수 있습니다. 여기에는 구성 요소 비용, 소프트웨어 개발, 테스트 및 통합이 포함됩니다. 차량 전자 제품의 높은 비용은 소비자에게 차량을 더 비싸게 만들어 경제성과 채택, 특히 가격에 민감한 시장에서 제한 할 수 있습니다. 이것은 시장의 전반적인 성장을 방해합니다.

자동차 전자 시장 세분화 분석

유형 분석 별

전기/하이브리드 차량의 채택 증가는 ECU/DCU 구성 요소에 대한 수요를 추진할 것으로 예상됩니다.

유형에 따라 시장은 ECU/DCU, 센서로 분류됩니다. 전력 전자 장치 , 그리고 다른 사람들. ECU/DCU 부문은 2023 년에 시장 점유율을 지배했습니다. ECU/DCU 부문 확장은 전기 및 하이브리드 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 기여합니다. 제어 장치는 배터리 제어, 모터 제어 및 재생 제동을 포함하여 전기 자동차의 파워 트레인 및 에너지 관리 시스템을 관리하고 최적화하는 데 중요한 역할을합니다.  2023 년 12 월, Continental AG는 Synopsys와 파트너십을 체결하여 차량의 디지털 트윈 기능을 제공하고 소프트웨어 개발을 가속화했습니다. VECU (Virtual Electronic Control Unit) 솔루션은 Continental의 Cloud 기반 개발 환경 (CAEDGE)과 통합되어 소프트웨어 정의 차량 (SDV)의 발전을 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

그만큼 전력 전자 장치 세그먼트는 예측 기간에 가장 빠르게 성장하는 부문으로 예측됩니다. 전력 전자 장치의 시장 개발은 전기 자동차 및 자율 주행 차 부문의 개발에 전념하고 있습니다. 전기 자동차와 자율 주행 차량이 소비자들 사이에서 견인력을 얻기 때문에 예측 기간 동안 전력 전자 부문에 대한 수요에 영향을 미칩니다.

센서 세그먼트 성장은 자동차 산업에서 ADAS 기술의 인기와 관련이 있습니다. 이 시스템은 레이더, LIDAR, 카메라 및 초음파 센서를 포함한 광범위한 센서에 의존하여 적응 형 크루즈 컨트롤, 충돌 회피 및 기타와 같은 기능을 제공합니다. 이것은 세그먼트 개발에 기여합니다. 2023 년 5 월, Hella는 전기 조향 시스템에 사용할 수있는 스티어링 센서의 시리즈 제작을 발표했습니다.

다른 세그먼트에는 하네스, 컨트롤, 스위치, 디스플레이 등과 같은 여러 차량 전자 구성 요소가 포함됩니다. 자동차 제조업체는 고품질 스위치, 컨트롤 및 디스플레이를 통합하는 편안하고 시각적으로 매력적인 인테리어를 만드는 데 중점을 둡니다. 따라서 차량의 향상된 사용자 인터페이스에 대한 수요는 시장을 주도합니다. 2023 년 1 월, Visteon은 CES 이벤트에서 다양한 디지털 조종석 기술을 선보였습니다. 이 제품에는 Lightscape Panorama 디스플레이, 명령 및 제어 디스플레이 등이 포함되었습니다.

응용 프로그램 분석에 의해

고효율 파워 트레인 시스템에 대한 수요 증가

응용 프로그램을 기반으로 시장은 신체, 섀시, 파워 트레인, 인포테인먼트 및 ADAS/AD로 분류됩니다.

파워 트레인 세그먼트는 얼음, 전기 자동차 및 하이브리드 차량과 같은 모든 유형의 파워 트레인에서 광범위한 적용으로 인해 시장을 지배합니다. 스타트 스톱 시스템, 재생 제동 및 에너지 회복과 같은 기능을 통합 한 가벼운 하이브리드 시스템의 도입은 시장 개발에 영향을 미칩니다.

ADAS/AD 세그먼트는 예측 기간에 빠르게 성장하기 때문입니다. 정부와 규제 기관은 전 세계적으로 사고를 줄이고 도로 안전을 개선하기 위해 엄격한 안전 규정을 시행했습니다. 따라서 안전에 대한 초점이 증가함에 따라 차량의 ADAS 기술에 대한 수요가 발생합니다. 예를 들어, 2023 년 5 월, Volvo는 EX30 SUV의 최신 기술 ADA 및 안전 기능을 공개했습니다.

본문, 섀시 및 인포테인먼트 세그먼트는 자동차 제조업체가 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어나며 차량의 아키텍처에 쉽게 통합 할 수있는 비용 효율적인 솔루션을 갖춘 자동차 제조업체의 개발을 목표로합니다. 또한 최첨단 인포테인먼트 시스템에 대한 수요는 시장 개발에 기여합니다.

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차량 유형 분석 별

승용차의 막대한 생산량과 낮은 운영 비용은 부문 성장을 지원합니다.

차량 유형을 기준으로 시장은 다음과 같습니다 승용차 상업용 차량.

승용차 부문은 상업용 차량 및 오프로드 차량과 같은 다른 차량 부문과 비교하여 2023 년 자동차 전자 제품의 시장 점유율을 지배했습니다. 제조 및 판매되는 승용차의 양은이 기간 동안 자동차 전자 제품 수요를 유발합니다. OICA에 따르면 2022 년에 승용차 생산량은 2021 년 전년도 생산량에 비해 7.9% 증가했습니다. 따라서 승용차의 생산 및 판매가 증가하면 시장 수요가 증가합니다.

자동차 전자 제품은 상업용 차량의 연료 효율, 엔진 성능 및 파워 트레인 관리를 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 운영 비용을 줄이고 전반적인 생산성을 높이기 위해 자동차로 전자 장치를 통합하면 세그먼트 성장이 발생합니다.

추진 분석에 의해

전기/하이브리드 차량에서 전자 제품의 방대한 적용은 세그먼트 개발을 번성합니다.

추진에 따라 시장은 얼음과 전기/하이브리드로 간주됩니다.

전기/하이브리드 차량에는 다양한 차량 전자 제품이 통합되어 있습니다. 이 전자 제품은 배터리 관리, 전기 모터 제어, 재생 제동 및 충전 인프라 통합을 위해 설계되었습니다. 이것은 시장에서 전기/하이브리드 세그먼트 성장에 영향을 미칩니다. 2023 년 1 월, 소니는 취임 브랜드“Afeela”하에서 Honda와 파트너십을 맺었다. 이 파트너십은 2026 년부터 전기 자동차에서 소니의 기술을 활용하는 것을 목표로합니다.

ECU (Electronic Control Unit)는 연료 분사 타이밍, 점화 타이밍 및 공기 연료 비율과 같은 다양한 엔진 매개 변수를 관리하여 효율적인 연소를 보장하고 전력 출력을 최대화합니다. 이것은 시장에서 얼음 추진 부문에 대한 수요를 추진합니다.

지역 통찰력

차량 안전 규정 증가는 아시아 태평양 시장 지배력을 지원할 것으로 예상됩니다.

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 다른 세계에서 분석됩니다.

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아시아 태평양은 2023 년 자동차 전자 시장 점유율을 지배했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 CAGR로 이어질 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양은 한국, 인도, 중국 및 일본을 포함한 몇몇 세계 최대 자동차 시장의 본거지입니다. 일회용 소득 증가, 도시화 및 인프라 개발로 인해 이들 국가의 자동차 산업의 강력한 성장은이 지역의 자동차 전자 제품에 대한 수요에 영향을 미칩니다. 2023 년 2 월, Tata Motors는 10 개의 ADAS 기능을 갖춘 SUV 인 Tata Harrier를 출시했습니다.

북아메리카는 2023 년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.이 지역에는 상당수의 기술 회사, 연구 기관 및 자동차 제조업체가 차량의 고급 전자 시스템 및 기술 개발에 중점을두고 있습니다. 따라서 기술 발전 및 혁신을위한 추진력은 북미 지역의 자동차 전자 시장 성장에 영향을 미칩니다.

유럽은 2023 년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 유럽은 차량 안전에 중점을두고 있으며 ADA를 홍보하는 최전선에있었습니다. 이 지역은 자동 비상 제동, 차선 관리 지원 및 새로운 차량의 적응 크루즈 컨트롤과 같은 안전 기능을 포함시키는 규정을 도입했습니다. 이러한 안전 요구 사항은 자동차를위한 고급 전자 제품의 통합을 유도하여 이러한 기능을 가능하게하여 더 안전한 도로를 보장하고 전반적인 운전 경험을 향상시킵니다.

세계의 나머지 부분은 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 구성됩니다. 이 지역은 2023 년에 특정 시장 점유율로 이어집니다.이 지역의 소비자들은 인포테인먼트 시스템, 내비게이션 시스템,와 같은 고급 기능을 갖춘 차량을 점점 더 찾고 있습니다. 고급 운전자 지원 시스템 (ADA ) 및 연결 옵션은 시장에서 차량 전자 제품에 대한 수요를 유발합니다.

자동차 전자 시장의 주요 회사 목록

회사는 경쟁 우위를 달성하기 위해 협력하고 파트너십을 형성하고 있습니다.

시장은 경쟁이 치열하며, 몇몇 신흥 및 기존의 선수들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 신흥 선수들이 노력하고 있습니다. 시장에서 운영되는 주요 회사에는 Bosch Group, Continental AG, Denso Corporation, APTIV PLC, Infineon Technologies AG 및 Panasonic Corporation이 포함됩니다. 합병, 인수, 협업 및 신제품 출시는 시장의 존재를 확대하기 위해 이들 회사가 채택한 일반적인 전략입니다.

프로파일 링 된 주요 회사 목록 :

• 대륙 AG (독일)
• Robert Bosch Gmbh (독일)
• 소니 코퍼레이션 (일본)
• aptiv plc (아일랜드)
• 현대 Mobis (한국)
• ZF Friedrichshafen AG (독일)
• Autoliv Inc. (스웨덴)
• Magna International Inc. (캐나다)
• Aisin Seiki Co. Ltd (일본)
• 필립스 N.V. (네덜란드)
• Infineon Technologies AG (독일)
• Nvidia Corporation (미국)
• Valeo SA (프랑스)

주요 산업 개발 :

• 2023 년 10 월- Continental은 DeepDrive와 공동으로 전기 자동차에 적용 할 수 있도록 통합 브레이크를 갖춘 휠 허브 드라이브를 개발했습니다.
• 2023 년 10 월- Nvidia는 Foxconn과 파트너십을 맺고 Nvidia Drive Hyperion 9 플랫폼을 특징으로하는 고도로 개발 된 자율 EV를 제조했습니다. 솔루션은 Drive Thor와 최신 센서 아키텍처로 구성됩니다.
• 2023 년 6 월- NIDEC Corporation은 Renesas Electronics Corporation과 협력 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 회사는 EV의 EV 드라이브 모터 및 전력 전자 장치를 통합하는 E-AXLE (X-in-1 System) 용 반도체 솔루션을 개발하는 것을 목표로합니다.
• 2022 년 7 월- Renault는 Vitesco Technologies와 파트너십을 맺고 전기 및 하이브리드 파워 트레인을위한 "One Box"라는 전력 전자 장치를 개발했습니다. 파트너십은 DC-DC 컨버터, 온보드 충전기 OBC 및 인버터를 포함한 모든 구성 요소를 단일 하우징으로 결합하는 데 도움이됩니다.
• 2023 년 5 월- IAR Systems는 RISC-V 아키텍처가 대만, 특히 자동차 전자 산업에서 막대한 개발 잠재력을 제공한다고 밝혔다. Meta는 RISC-V 아키텍처를 기반으로 한 사내 인공 지능 (AI) 칩을 개발했습니다.
• 2023 년 3 월- XEVS는 차량 센서 배치를위한 새로운 기회를 제공 할 계획이라고 밝혔다. 이 회사는 충전 및 드라이브 트레인 회로 및 하이브리드 및 배터리 구동 설계의 온도 제어와 함께 반응 형 전류의 필요성을 충족시키는 것을 목표로했습니다.
• 2023 년 3 월- 미국에 본사를 둔 회사 인 Lumotive는 실리콘 기반을 개발했습니다 반도체 이는 소프트웨어를 사용하여 빔을 조정하여 차량의 주변을 감지합니다. 칩은 자동차 산업 전반에 걸쳐 안전 요구 사항을 제공하도록 설계되었습니다.
• 2023 년 1 월- Samsung Electronics의 자회사이자 자동차 기술 회사 인 Harman은 차량용 최신 차량 전자 제품을 공개했습니다. 이 회사는 CES 2023 이벤트에서 새로운 제품 라인을 선보였습니다. Harman은 Ready Care, Ready Display, Ready on Demand, Ready Upgrade, Ready Vision 및 Sound & Vibration Sensor+외부 마이크와 같은 제품을 선보였습니다.
• 2023 년 4 월- Harman은 인도 첸나이에 자동차 엔지니어링 센터를 설립했습니다. 이를 통해 회사는 인도에서 차량 전자 공급 업체로 선도적 인 위치를 인수하는 것을 목표로했습니다.

보고서 적용 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하며 주요 회사, 제품/서비스 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 위의 요인들 외에도이 보고서는 최근 몇 년간 시장의 성장에 기여한 몇 가지 요소를 포함합니다.

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보고 범위 및 세분화