자동차 LiDAR 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 기술별(기계식 LiDAR 및 솔리드 스테이트 LiDAR), 범위별(단거리(50m 이하), 중거리(50~150m), 장거리(150m 이상)), 차량 유형별(승용차 및 상용차), 판매 채널별(OEM 및 애프터마켓) 및 지역 예측(2025~2032년)

전 세계 자동차 라이더 시장 규모는 2024년 5억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 6억 9천만 달러에서 2032년까지 29억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.58%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2024년 전 세계 자동차 LiDAR 시장 규모는 37억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 41억 6천만 달러에서 2032년까지 95억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

자동차 LiDAR(빛 감지 및 거리 측정)은 레이저 펄스를 사용하여 차량 주변의 고해상도 3D 지도를 생성하는 고급 감지 기술입니다. 이는 저조도나 악천후 조건에서도 정확한 거리 측정, 물체 감지 및 실시간 환경 인식을 제공하여 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 자율 주행을 구현하는 데 중요한 역할을 합니다.

자동차라이더첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 대한 수요 증가와 자율주행차 개발 가속화로 인해 높은 성장세를 보이고 있습니다. LiDAR(빛 감지 및 거리 측정) 기술은 고해상도 3D 매핑, 물체 감지 및 실시간 환경 인식을 제공하여 차세대 모빌리티 솔루션의 안전성과 신뢰성을 보장하는 데 중요한 구성 요소입니다. 차량 안전에 대한 정부 규제 증가, 자동차 제조업체 및 기술 기업의 투자 증가, 보다 스마트한 교통 인프라에 대한 추진으로 인해 채택이 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 솔리드 스테이트 LiDAR의 발전, 비용 절감, AI 기반 인식 시스템과의 통합을 통해 이 기술의 확장성과 상업적 실행 가능성이 더욱 높아지고 자동차 산업 전반에 걸쳐 급속한 확장을 주도하고 있습니다.

시장은 Luminar Technologies, Valeo, Innoviz Technologies, Ouster(Velodyne과 합병), Continental AG, Aeva Technologies, Hesai Technology 및 RoboSense를 포함한 몇몇 주요 업체가 지배하고 있습니다. 이들 기업은 주요 자동차 제조사와의 강력한 파트너십, 기술 혁신, 자동차급 LiDAR 생산 능력으로 인해 시장을 선도하고 있습니다.센서대규모로.

시장 역학

시장 동인:

시장 성장을 촉진하기 위한 기술 발전

솔리드 스테이트 자동차 LiDAR, MEMS 기반 LiDAR 및 하이브리드 솔루션의 등장으로 센서 성능이 크게 향상되는 동시에 비용이 절감되고 내구성이 향상되어 대규모 상업용 배포에 더욱 적합해졌습니다. 기존 기계식 LiDAR와 달리 이러한 최신 기술은 움직이는 부품 수가 적은 컴팩트한 디자인을 제공하므로 제조 비용을 낮추고 열악한 운전 조건에서 신뢰성을 높입니다.

예를 들어 Luminar는 확장된 범위 기능을 갖춘 고성능 솔리드 스테이트 LiDAR를 개발했으며 Innoviz Technologies는 대중 시장 차량용으로 설계된 MEMS 기반 LiDAR 솔루션에 중점을 두고 있습니다. 마찬가지로 Velodyne LiDAR 및 Quanergy Systems와 같은 회사는 성능과 경제성의 균형을 맞추는 확장 가능한 하이브리드 LiDAR 시스템을 개척하고 있습니다. 동시에 소형화의 지속적인 발전으로 인해 디자인이나 공기 역학을 손상시키지 않고 LiDAR를 차량에 원활하게 통합할 수 있게 되었습니다.

또한 범위, 해상도, 시야각이 개선되어 LiDAR의 애플리케이션이 다음과 같이 확장되고 있습니다.첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)복잡한 상황에서도 사물, 보행자, 도로 환경을 더욱 정확하게 감지해 완전 자율주행을 실현합니다. LiDAR 업계 리더들의 지원을 받는 이러한 혁신 덕분에 LiDAR는 대중 시장 차량에서 더욱 확장 가능하고 접근 가능하며 실용적이게 되었습니다.

시장 제약:

시장 확장을 제한하는 규제 및 표준화 문제

자동차 LiDAR의 과제는 규제 불확실성과 자율 인식 시스템을 관리하는 표준화된 프레임워크가 부족하기 때문에 발생합니다. 자율주행 및 보조운전 기술은 안전이 중요한 환경에서 작동하므로 정부와 규제 기관은 대규모 배포를 허용하기 전에 엄격한 검증, 투명성, 안전 기능 표준 준수를 요구합니다. 그러나 현재까지 LiDAR 성능, 테스트 프로토콜, 내결함성 또는 다른 센서와의 상호 운용성에 대한 통일된 글로벌 표준이 없어 OEM, 공급업체 및 기술 공급업체에 모호함을 야기합니다.

• 예를 들어, 미국의 NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)는 FMVSS(Federal Motor Vehicle Safety Standards)를 통해 차량 안전을 규제하지만 원래 자율 시스템용으로 설계된 것은 아닙니다. 따라서 자동화된 차량에는 면제나 특별한 해석이 필요한 경우가 많습니다.
• 유럽에서는 특정 고급 자율성 기능이 자동 차선 유지 시스템(ALKS)에 관한 UN-ECE 규정 157(레벨 3 기능)과 같은 특정 규칙을 통해 규제되고 있습니다. 이 규정은 2022년 1월부터 EU에서 발효되었으며 54개 계약 당사자가 채택했습니다. 그러나 이러한 규정은 모든 운전 상황에서 전체적인 LiDAR 센서 동작보다는 좁은 기능 영역(예: 고속도로 차선 유지)만을 다루고 있습니다.

이러한 패치워크 규제 환경으로 인해 제조업체는 관할권 전반에 걸쳐 다양한 요구 사항을 충족하는 시스템을 설계해야 합니다. 이로 인해 개발 비용이 증가하고 출시 기간이 지연되며 규정 준수 위험이 높아집니다.

시장 기회:

수익성 있는 성장 기회 창출을 위한 자율주행차 개발

자율주행차를 향한 추진은 자동차 LiDAR 기술에 큰 성장 기회를 제시합니다. 이러한 시스템은 탐색, 물체 감지 및 실시간 결정을 내리기 위해 정밀한 3D 감지에 크게 의존하기 때문입니다. 자율주행자동차산업협회(AVIA)에 따르면,자율주행차미국 공공 도로에서 총 4,400만 마일 이상을 주행하여 실제 테스트 및 배포 활동이 증가하고 있음을 입증했습니다.

또한 미국 교통부와 같은 정부 기관은 자율주행 시스템의 안전하고 동기화된 통합을 지원하기 위해 정책 및 규제 로드맵(예: "AV 4.0" 계획)을 적극적으로 구성하고 있습니다.

이러한 추세는 자율성이 시범 시험에서 상용 출시로 발전함에 따라 레벨 3~5 자동화를 지원할 수 있는 강력한 LiDAR 시스템에 대한 수요가 급격히 증가할 것임을 강조합니다.

자동차 LIDAR 시장 동향:

솔리드 스테이트 아키텍처로의 전환4D LiDAR 기술은 중요한 시장 추세입니다

자동차 LiDAR는 기존의 기계식 회전 LiDAR에서 고체 아키텍처 및 4D LiDAR(범위와 속도 측정을 결합한)로의 전환을 목격하고 있습니다. 솔리드 스테이트 LiDAR는 향상된 내구성(움직이는 부품 없음), 더 작은 폼 팩터, 더 낮은 비용을 제공하므로 소비자 차량에 통합하는 데 더 적합합니다. 한편, 4D LiDAR(종종 FMCW 또는 관련 기술을 통해 구현됨)는 측정된 차원으로 속도를 추가하여 추가 센서 없이 보다 정확한 물체 동작 감지를 가능하게 합니다.

• 예를 들어, Aeva와 같은 회사는 모든 지점의 거리와 속도를 측정하는 자동차 등급 4D LiDAR 시스템(예: "Atlas" 시리즈)을 개발하고 있습니다.
• 또한 RoboSense와 같은 회사는 자동차 ADAS 및 자율주행 애플리케이션에 맞춰진 솔리드 스테이트 LiDAR 제품을 생산하고 있습니다.

시장 과제:

시장 성장을 방해하는 자동차용 LiDAR의 기술적 한계

자동차 LiDAR 인식 시스템은 특히 불리한 환경 조건에서 실제 작동 시 상당한 제한에 직면합니다. SAE 기술 연구에 따르면 LiDAR 센서 성능은 비, 눈 또는 흐린 날씨에 작동할 때 정적 물체의 경우 평균 13.88%, 동적 물체의 경우 16.16% 저하됩니다. 이는 날씨가 감지 정확도를 얼마나 저하시킬 수 있는지를 잘 보여줍니다.

더욱이, 자동차 LiDAR는 장거리 또는 낮은 반사율 시나리오에서 주변광, 다중 경로 반사, 폐색 및 제한된 신호 대 잡음비로 인한 간섭에 취약합니다. 이러한 가변성을 해결하기 위해 SAE International은 LiDAR 물체 감지 성능을 균일하게 평가하기 위한 표준화된 방법과 테스트 절차를 개발하는 것을 목표로 하는 능동 안전 시스템 LiDAR 성능 태스크 포스를 구성했습니다.

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세분화 분석

기술별

부문 성장에 기여한 기계식 LiDAR의 신뢰성

기술을 기반으로 시장은 기계식 LiDAR와 고체 LiDAR로 분류됩니다.

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기계식 LiDAR 부문은 넓은 시야각(FOV), 전체 360° 스캐닝 범위, 강력한 범위 및 높은 포인트 클라우드 밀도를 제공하는 성숙하고 입증된 기술이므로 계속해서 시장을 지배하고 있습니다. 많은 초기 자율 주행 차량 및 ADAS 구현은 기계식 LiDAR(예: 회전하는 LiDAR 장치)에 의존해 전체 주변을 안정적으로 스캔하므로 고속 주행 및 복잡한 도시 환경에 매우 중요합니다. 센서 융합 및 자율 인식 시스템에 대한 조사에 따르면 기계식 LiDAR는 단점(예: 움직이는 부품, 높은 비용 및 마모)에도 불구하고 "가장 인기 있는 장거리 환경 센서"로 식별됩니다. 기계식 LiDAR 아키텍처를 사용하여 많은 인증 및 성능 벤치마크가 개발되었으므로 솔리드 스테이트 또는 MEMS LiDAR와 같은 대체 기술을 배포하는 것은 다양한 실제 조건에서 기존 성능 기대치를 충족하는 데 종종 장애물에 직면합니다. 결과적으로 OEM 및 Tier 1 공급업체는 초기 자율 시스템을 설계할 때 기계식 LiDAR의 알려진 신뢰성을 선호하는 경향이 있습니다.

솔리드 스테이트 LiDAR는 비용 효율성, 컴팩트한 디자인, 자동차 및 산업 애플리케이션 전반에 걸친 채택 증가로 인해 강력한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 또한 고성능 감지 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 더욱 성장하고 있습니다.

범위별

최적의 비용 대비 균형 비율로 중급(50-150m) 부문 성장 촉진

범위 측면에서 시장은 단거리(50m 이하), 중거리(50~150m), 장거리(150m 이상)로 분류됩니다.

중거리(5천만~1억 5천만) 부문은 2024년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 2025년에는 이 부문이 38.7%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 범위, 비용, 해상도 및 실제 차량 애플리케이션 요구 사항 간의 최적의 균형을 유지하므로 많은 자동차 LiDAR 배포를 주도합니다. 대부분의 차량이 작동하는 도시 및 교외 주행 시나리오에서 LiDAR는 (고속도로 시나리오처럼) 항상 매우 먼 전방을 감시할 필요는 없지만 안전한 의사 결정, 제동 및 조종이 가능하도록 수십 미터 떨어진 장애물, 보행자 및 차량을 안정적으로 감지해야 합니다. 따라서 50~150m 대역은 초장거리 시스템의 비용, 크기 및 복잡성을 피하면서 대부분의 실제 ADAS 및 조건부 자율성 작업에 충분한 적용 범위를 제공합니다. 더욱이 많은 OEM 및 ADAS 표준은 이 최적점 범위를 중심으로 설계되므로 중거리 LiDAR 센서는 필요한 사양을 보다 비용 효율적으로 충족하는 경향이 있습니다.

예를 들어:

• VanJee WLR-760 - 중장거리 감지 설정에 사용할 수 있는 고급 자동차 등급 LiDAR(192라인)입니다. 장거리(>150m) 부문은 상당한 기술 발전과 상용차 및 승용차 전반에 걸친 적용 확대에 힘입어 14.3%의 견고한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

차량 유형별

승용차 부문의 성장을 촉진하기 위한 첨단 기술에 대한 수요 증가.

차량 유형에 따라 시장은 승용차와 상용차로 분류됩니다.

OEM이 LiDAR를 대중 시장 EV 및 고급 ADAS 장착 모델의 표준 또는 광범위한 옵션 하드웨어로 통합하기 시작하면서 승용차 부문이 시장을 지배할 예정이며, 틈새 로보택시나 상업용 차량보다 훨씬 더 많은 단위 볼륨을 구동합니다. 승용차 부문은 전 세계적으로 가장 큰 차량 판매량과 더 높은 수준의 운전자 지원(및 안전/자율 기능에 대한 OEM 마케팅)에 대한 수요 증가를 결합합니다. 중국의 대량 생산업체(BYD, Li Auto 및 여러 Tier-1 업체)는 이미 LiDAR를 대규모로 배송하여 가격을 낮추고 광범위한 채택을 가능하게 하고 있습니다. 결과적으로 승용차는 현재 출하되는 LiDAR 장치의 대부분을 차지하며 남은 10년 동안 LiDAR 수익의 주요 성장 엔진으로 남을 것으로 예상됩니다.

• 2024~25회계연도 인도자동차제조협회(SIAM)에 따르면 인도의 승용차(PV) 국내 판매량은 430만대로 역대 최고치를 기록해 2023~24회계연도에 비해 2% 성장했다.

상용차 시장은 강력한 경제 활동과 성장에 힘입어 꾸준한 확장이 예상됩니다.전자상거래 물류, 함대 현대화를 위한 지원 정부 정책.

판매채널별

부문 성장을 촉진하기 위해 안전 기능을 강화하려는 OEM의 노력 증대

판매 채널을 기준으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 분류됩니다.

OEM(Original Equipment Manufacturer)은 차량 설계에 대한 깊은 참여, 엄격한 안전 요구 사항 및 긴 제품 수명 주기로 인해 시장을 지배할 준비가 되어 있습니다. 이러한 지배력은 산업 생산 동향에 의해 강화됩니다.

• OICA에 따르면 2024년 세계 자동차 생산량은 9,250만 대에 달해 자동차 생산량이 매년 증가하는 패턴을 이어가고 있습니다.

애프터마켓 부문은 애프터마켓 업체들이 점차 ADAS 기능 제공에 초점을 맞추고 자동차 LiDAR의 확장을 간접적으로 촉진함에 따라 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

자동차 LiDAR 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 글로벌 자동차 생산에서 압도적인 역할을 함으로써 2024년 12억 4천만 달러 규모의 자동차 LiDAR 시장 점유율 1위를 차지했습니다. OICA 데이터에 따르면 아시아는 2024년에도 세계 최대 자동차 생산 지역으로 남아 전 세계 자동차 생산량의 약 59%를 차지했습니다. 예를 들어, OICA에 따르면 2024년 아시아 태평양 지역은 총 차량 판매량 중 5,490만 대를 차지했습니다. 차량 생산량의 증가는 간접적으로 이 지역의 LIDAR 시장을 촉진하고 있습니다. 중국의 자율주행차 수요 증가로 인해 중국이 아시아태평양 시장을 장악할 것으로 예상된다.

유럽과 북미

유럽 ​​및 북미와 같은 다른 지역은 향후 몇 년 동안 눈에 띄는 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 북미 자동차 LiDAR 시장은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 자율주행차 프로그램의 공격적인 채택에 힘입어 지배적일 것으로 예상됩니다. 미국은 첨단 기능에 대한 수요 증가와 도로 및 차량 안전 강화로 인해 북미 지역을 주도할 것으로 예상됩니다.

유럽은 특히 프리미엄 및 안전성이 높은 차량 부문을 중심으로 꾸준히 발전하고 있습니다. 엄격한 정부 규제와 상당한 공공 인프라 투자로 인해 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

나머지 세계

예측 기간 동안 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역을 포함한 세계 나머지 지역에서는 자동차용 LiDAR 시장이 온건하게 성장할 것입니다. 주요 성장 동인은 차량 생산 및 판매 증가입니다. 특히 가처분 소득이 증가하고 전기화 및 프리미엄 차량으로의 점진적인 전환으로 인해 고급 안전 및 운전자 지원 시스템에 대한 수요가 창출되는 신흥 경제에서는 더욱 그렇습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어:

업계 참가자들은 다양한 업계 요구 사항을 충족하기 위해 전략적 파트너십에 중점을 두고 있습니다.

시장은 경쟁이 치열하고 세분화되어 있으며 수많은 신생 기업, 전문 LiDAR 기술 제공업체, 기존 자동차 공급업체가 모두 자동차 제조업체와의 파트너십을 위해 경쟁하고 있습니다. 수많은 플레이어가 기계식, 솔리드 스테이트, MEMS, 플래시 LiDAR 등 다양한 LiDAR 기술을 제공하고 있으며 각각은 다양한 사용 사례(ADAS, 자율 주행, 매핑 등)에 적합합니다.

Luminar와 Innoviz는 볼보, 메르세데스-벤츠, BMW 등 글로벌 브랜드와 OEM 생산 계약을 확보하는 데 있어 두각을 나타내고 있으며, Valeo와 Continental은 Tier-1 공급업체 지위와 대량 생산에서 입증된 신뢰성의 이점을 누리고 있습니다. 한편, Hesai 및 RoboSense와 같은 중국 기업은 비용 효율적인 대량 생산을 주도하고 있으며 Aeva 및 Ouster와 같은 기업은 시장 범위를 확장하는 고급 센서 아키텍처 및 합병을 주도하고 있습니다. 전반적으로 이 시장의 지배력은 최첨단 기술, OEM 통합, 비용 효율성 및 대규모 생산 능력에서 비롯됩니다.

프로파일링된 주요 자동차 LiDAR 회사 목록:

• 루미나 테크놀로지스, Inc.(우리를.)
• 발레오 S.A.(프랑스)
• 이노비즈 테크놀로지스(주). (이스라엘)
• 콘티넨탈 AG (독일)
• 아에바 테크놀로지스, Inc.(우리를.)
• Ouster, Inc.(미국) (Velodyne LiDAR와 합병)
• 허사이 테크놀로지 주식회사(중국)
• RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) (중국)
• Quanergy Systems, Inc.(미국)
• Cepton, Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2025년 5월:고성능 자동차 등급 LiDAR 센서 및 인식 소프트웨어 분야의 선도적인 Tier 1 공급업체인 Innoviz Technologies Ltd.는 Volkswagen Autonomous Mobility와의 협력 확대를 발표했습니다. 이번 파트너십은 InnovizTwo LiDAR 장치를 ID에 통합하는 것을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 폭스바겐의 레벨 4 자율주행 셔틀 버즈 AD(Buzz AD).

• 2025년 4월:Mercedes-Benz는 Luminar의 최신 LiDAR 시스템을 공동 개발하고 미래 차량 모델에 통합하기 위해 Luminar Technologies와 새로운 계약을 체결했습니다. 독일 자동차 대기업과의 파트너십은 Luminar가 더 작고 효율적인 Halo LiDAR 센서와 관련된 첫 번째 계약을 맺은 것이며, 전 세계 자동차 제조업체가 보다 안전한 자율 차량 개발을 위한 노력을 가속화하고 있는 시점에 이루어졌습니다.

• 2024년 12월:차세대 센싱 및 인지 기술 선도기업 아에바(Aeva)가 라스베이거스에서 열리는 CES 2025에 참가한다고 밝혔다. 이번 행사에서 Aeva는 자동차 애플리케이션용으로 설계된 새로운 고해상도 4D 장거리 LiDAR 센서를 공개하고 시연합니다. 또한 회사는 Aeva의 4D LiDAR 기술이 탑재된 Torc의 자율 Freightliner Cascadia 상용 차량의 미리보기를 선보이고 새로운 기내 LiDAR 협력을 강조했습니다.

• 2024년 4월:선도적인 글로벌 이동성 기술 공급업체인 Marelli와 자동차 LiDAR 분야의 세계적인 선두업체인 Hesai Group은 Marelli의 고급 헤드램프 디자인과 Hesai의 차세대 LiDAR 기술을 결합하기 위한 협력을 발표했습니다.

• 2024년 3월:Stellantis N.V.의 기업 벤처 자회사인 Stellantis Ventures는 차세대 고성능 LiDAR(빛 감지 및 거리 측정) 감지 기술을 개발하는 회사인 SteerLight에 투자한다고 발표했습니다.

보고서 범위

글로벌 시장 분석은 보고서에 포함된 모든 시장 부문의 시장 규모 및 예측에 대한 심층적인 연구를 제공합니다. 여기에는 예측 기간에 시장을 주도할 것으로 예상되는 시장 역학 및 시장 동향에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 기술 발전, 신제품 출시, 주요 산업 개발, 파트너십, 인수 합병에 대한 세부 정보에 대한 정보를 제공합니다. 자동차 LiDAR 시장 조사 보고서에는 시장 점유율 및 주요 운영 업체의 프로필에 대한 정보가 포함된 자세한 경쟁 환경도 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화