"고성능 성능을 위한 시장 정보"

자동차 파워트레인 전자 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소 유형별(전기 모터, 인버터, DC/DC 컨버터, 배터리 관리 시스템, 셀 모듈 컨트롤러, 온보드 충전기), 차량 유형별(승용차, 상업용 차량), 및 지역 예측(2019-2032)

마지막 업데이트: July 08, 2024 | Format: PDF | 신고번호: FBI102856

 

주요 시장 통찰력

세계 자동차 파워트레인 전자장치 시장 규모는 2018년 495억 5천만 달러였으며 2032년에는 1,348억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 8.0%입니다.


전체적으로 교통수단은 전 세계 CO2 배출량의 20% 이상을 disc차지하는 것으로 추산되며, 도로 교통이 가장 높은 disc량을 차지합니다. 도로 운송의 전기화는 배출 감소를 위한 가장 중요한 기회로 간주됩니다. 혁신적인 기능에 대한 필요성과 기존 기능을 더 잘 제공하기 위한 새로운 요구 사항으로 인해 차량의 전력 사용이 증가하고 있습니다. 따라서 자동차 애플리케이션에 파워트레인 전자 장치를 적용하는 것은 현대식 전동 스티어링, 메인 인버터, 브레이크 시스템을 비롯한 자동차 전자 장치를 제어하는 ​​데 중요한 역할을 합니다. , 다른 사람. 자동차 발전 시스템의 파워트레인 전자 장치는 자동차 교류 발전기에 고온 내성 용량과 높은 전력을 제공하는 동시에 향상된 효율성과 높은 전력 밀도를 제공합니다. 주요 구성 요소에는 컨버터, 전기 모터, 인버터, 배터리 관리 시스템 등이 포함됩니다. 기계 시스템을 메카트로닉스 시스템으로 교체하거나 기존 시스템을 확장하는 이점으로 인해 파워트레인 전자 장치 채택이 급증했습니다.


최신 동향


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고속 충전 기능에 대한 연구 개발 강화


DC 고속 충전에 대한 파워트레인 전자 장치 R&D를 통해 전기 자동차(EV) 업계는 일부 차량에서 충전기를 꺼내어 다른 주행 애플리케이션을 위해 외부에 보관할 수 있게 되었습니다. DC 고속 충전은 온보드 충전기의 모든 제한을 우회하고 변환이 필요하며 대신 DC 전원을 배터리에 직접 제공합니다. 따라서 충전 속도가 크게 향상될 가능성이 있습니다. 또한 온보드 충전기의 공간 제약과 4~5시간에 달하는 충전 시간이 DC 고속 충전기에 대한 연구 및 제품 개발을 증가시키는 주요 동기가 되었습니다. 따라서 이 기술의 기술 발전에 있어 주요 기업의 투자 증가는 이 시장 성장에 긍정적인 요소가 될 가능성이 높습니다.


요인


전기 자동차 채택 증가 및 핵심 부품 표준화


파워트레인 전자장치 시장 성장의 가장 큰 동인은 전기 자동차(EV)의 채택률입니다. 이러한 성장은 주로 배터리 생산 비용을 낮추고, 주행 거리 연장에 대한 소비자 요구를 충족시키며, 차량의 예상 판매 비용을 낮추려는 자동차 산업의 노력에 의해 뒷받침되었습니다. 이러한 성장은 기술 발전, 경쟁 압력, 생산 능력 증가로 인해 더욱 강화될 것으로 예상되며, 이로 인해 배터리 kWh당 비용이 더욱 감소하여 EV 채택이 다시 증가할 것으로 예상됩니다. SAE 레벨 4~5 차량의 채택률이 높아지면 파워트레인 전자장치 시장이 활성화될 가능성이 높습니다. 시장 성장을 이끄는 또 다른 요인은 48V 시스템이나 40~150kW 인버터와 같은 핵심 제품 부문의 표준화입니다. 이는 Tier 2 반도체 공급업체가 보다 통합된 시스템을 제공하기 위한 진입 장벽을 낮춰 경쟁을 심화시키고 시스템의 평균 판매 가격(ASP)에 압력을 가할 가능성이 높습니다. 따라서 이러한 요인들이 파워트레인 전자장치 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.


기술 발전과 효율적인 차량에 대한 소비자 수요 증가


고전력 및 고주파 스위칭 장치의 도입으로 모션 제어, 에너지 변환 등을 위한 전력 전자 변환기의 적용이 확대되었습니다. 또한 구성 요소 및 시스템의 비용 및 크기 감소와 같은 지속적인 발전이 이 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 친환경 운송 솔루션 판매를 통해 배출 수준을 줄이려는 환경 기관 및 정부 노력의 결과로 파워트레인 시스템에 전자 장치의 구현도 확대될 가능성이 높습니다.


제한 요인


가혹한 운전 조건에서의 파워트레인 전자장치 작동 및 핵심 원자재 공급


고온, 고전력 조건에서 작동할 수 있는 파워트레인 전자 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 전자 부품의 열을 방출하기 위해 사용되는 냉각수의 양이 증가하면 전력 반도체 소자의 작동이 심각하게 제한되어 반도체의 안전 작동 온도 한계를 초과하지 않습니다. 따라서 효율성은 높지 않으면서도 저렴한 전력 모듈 패키징이 부족하여 이 시장의 성장을 방해하고 있습니다.


또한 EV에 사용되는 고성능 모터는 디스프로슘(Dy)을 최대 12% 함유한 고성능 Nd-Fe-B 자석을 사용합니다. 그러나 글로벌 희토류 원소(Nd, Dy 등) 공급망 위험과 미국 DOE가 중요하다고 판단한 디스프로슘의 공급 부족 예측이 전기 모터. 유도 전동기나 저에너지 제품 자석을 사용하려는 노력은 성능 저하를 초래합니다. 따라서 이러한 요인들이 이 시장의 성장을 억제할 가능성이 높습니다.


세분화


구성요소별 type 분석


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글로벌 시장을 장악할 전기 모터 부문


부품 type를 기준으로 이 시장은 인버터, DC/DC 컨버터, 전기 모터, 배터리 관리 시스템, 셀 모듈 컨트롤러 및 온보드 충전기. e-모터 부문은 전기 자동차 생산을 촉진한 배출 기준 증가로 인해 가장 큰 자동차 파워트레인 전자 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전기 모터는 더 긴 작동 수명, 자동화된 제어, 낮은 연료 소비 및 유지 관리 비용 절감을 촉진합니다. 이러한 요인들은 e-모터 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 인버터 부문은 전기자동차의 주행거리 향상을 위한 인버터 및 배터리 기술의 발전으로 인해 이 시장에서 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 기술이 최적 수준까지 발전하면 전기차 가격이 하락해 인버터 수요도 늘어날 것으로 예상된다.


배터리 관리 시스템 부문도 온도 관리와 차량 배터리 수명 개선에 필수적이기 때문에 이 시장에서 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. DC/DC 컨버터 부문은 이러한 컨버터를 상업용 차량에 통합하기 위한 OEM의 R&D 증가로 인해 이 시장에서 좋은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 셀 모듈 컨트롤러 부문은 셀 전압을 제어하고, 배터리와 같은 다양한 구성 요소에 대한 제어된 소산 균형 수단을 제공하고, 메인 컨트롤러와 효과적으로 통신하는 데 필수적이므로 이 시장에서 좋은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 온보드 충전기 부문도 신흥 국가의 AC 충전소 설치 증가에 힘입어 이 시장에서 좋은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.


차량별 type 분석


이 시장에서 성장을 주도할 상용차 부문


차량 type를 기준으로 이 시장은 승용차와 상용차로 분류됩니다. 승용차 부문은 예측 기간 동안 이 시장에서 느린 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전기 이동성 솔루션에 대한 소비자 인식이 높아지고 장기적으로 전력 전자 애플리케이션과 관련된 비용 이점이 승용차 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 상용차 부문은 이 시장에서 좋은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. OEM에서는 컨버터 및 컨트롤러와 같은 구성 요소를 대형 차량에 통합하려는 노력이 증가해 왔습니다. 주로 선진국에서 상용차 안전 및 효율성에 관한 향후 규제로 인해 이 부문의 성장이 가속화될 가능성이 높습니다.


지역적 통찰력


Asia-Pacific Automotive Powertrain Electronics Market Size, 2018 (USD Billion)

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청


아시아 태평양 시장은 특히 중국과 인도와 같은 개발도상국에서 자동차 산업이 빠르게 성장하는 것이 특징입니다. 승용차의 고급 전자 및 안전 기능에 대한 수요 증가와 대량 시장이 결합되어 자동차 파워트레인 전자 장치 시장을 지배하는 요인이 되었습니다.


게다가 개발도상국의 배출 제어 및 안전 기술 표준화에 대한 향후 규정은 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 유럽은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차의 채택이 늘어나면 파워트레인 전자 장치에 대한 수요가 촉진될 가능성이 높습니다. 또한 대부분의 차량에는 승용차에 대한 정부의 엄격한 규제와 탄소 배출량 제로 목표를 달성하기 위한 상용차에 대한 향후 법안에 따라 고급 안전 기능과 고급 전자 장치가 장착되어 있습니다. 따라서 이러한 요인은 유럽 시장의 성장을 돕고 있습니다. 북미 지역은 특히 미국의 기존 차량에 이미 첨단 전자 장치가 장착되어 있고 이 시장의 발전을 촉진하기 위한 보조금 형태의 정부 기관의 상당한 지원을 받고 있기 때문에 이 시장에서 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.


주요 산업 플레이어


NXP Semiconductors와 Robert Bosch GmbH는 선두 위치를 유지할 것으로 예상됩니다


이 시장의 주요 업체로는 NXP Semiconductors, Texas Instruments Inc, Infineon Technologies AG 등이 있습니다. 그들은 특히 물량 중심의 개발도상국에서 파워트레인 전자장치의 개발을 촉진하기 위해 비즈니스 전략을 지속적으로 확장하여 이러한 시장의 기본 잠재력을 활용하고 있습니다. 예를 들어, Infineon Technologies AG는 자동차 파워트레인 전자 장치와 인공 지능을 위한 신제품과 솔루션 개발에 중점을 두고 독일 드레스덴에 새로운 개발 센터를 설립하고 있습니다.


소개된 주요 플레이어 목록:



  • Continental AG(독일)

  • Texas Instruments Inc . (미국)

  • NXP Semiconductors(네덜란드)

  • Robert Bosch GmbH(독일)

  • Renesas Electronics Corporation(일본)

  • Infineon Technologies AG(독일)

  • 미쓰비시전기(일본)

  • Toshiba Corporation(일본)


주요 산업 발전:



  • 2019년 7월 – Continental은 새로운 마이크로칩 기술을 탑재하고 최대 650A의 전류를 지원하며 광범위한 전기 자동차에 사용할 수 있는 새로운 3세대 전력 모듈을 개발했습니다.

  • 2018년 11월 – NXP Semiconductors는 VEPCO Technologies와 협력하여 전기 자동차용 새로운 전력 제어 기준 플랫폼을 갖춘 새로운 ASIL-D 모터 인버터를 개발했습니다. 트랙션 모터 인버터와 결합된 새로운 플랫폼을 통해 복잡한 차량 작동 시스템을 더욱 효과적으로 제어할 수 있습니다.


보고서 범위


자동차 파워트레인 전자 장치 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 type 및 제품의 주요 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다.



이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.


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보고서 범위 및 세분화








































 속성



 세부정보



학습 기간



  2015~2026



기준 연도



  2018년



예측 기간



  2019~2026



과거 기간



  2015~2017



단위



  가치(10억 달러) 및 거래량(천 단위)



세분화



구성요소별 type



  • 전기 모터

  • 인버터

  • DC/DC 변환기

  • 배터리 관리 시스템

  • 셀 모듈 컨트롤러

  • 온보드 충전기



차량 type



  • 승용차

  • 상업용 차량



지역별



  • 북미(미국, 캐나다, 멕시코)

  • 유럽(영국, 독일, 프랑스 및 기타 유럽 지역)

  • 아시아 태평양(일본, 중국, 인도, 한국 및 기타 아시아 태평양 지역)

  • 기타 국가



 


자주 묻는 질문

Fortune Business Insights에 따르면 시장 규모는 2018년 495억 5천만 달러였으며 2026년에는 834억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

시장은 CAGR 7.0%로 성장할 것으로 예상되며 예측 기간(2019-2026) 동안 꾸준한 성장을 보일 것입니다.

전기 모터 부문은 예측 기간 동안 이 시장의 주요 부문 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.

전기차 판매 증가와 부품 표준화가 시장을 이끄는 핵심 요인이다.

NXP Semiconductors는 글로벌 시장의 선두주자입니다.

2018년 아시아태평양 지역이 시장 점유율을 장악했습니다.

자동차 산업의 급속한 성장과 비용 효율적이고 가벼운 솔루션의 개발은 자동차 파워트레인 전자 부품의 채택을 촉진할 것으로 예상되는 요소입니다.

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