자율 열차 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(GoA 1, GoA 2, GoA 3, GoA 4), 애플리케이션 유형별(하위 도시 지역, 도시 지역) 및 지역 예측(2025-2032년)

2024년 전 세계 자율 열차 시장 규모는 138억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 169억 9천만 달러에서 2032년까지 727억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

자율 열차는 사람의 간섭 없이 운행되며 무인 열차라고 알려진 제어 스테이션에서 모니터링됩니다. 이 열차에는 속도를 제한하고 신호에 따라 자동으로 정지할 수 있는 열차 보호 기술인 자동 열차 보호(ATP)가 장착되어 있습니다.

자율 열차 기술 채택에 영향을 미치는 주요 동인은 철도 확장을 위한 예산 할당 증가, 안전하고 안전하며 효율적인 운송에 대한 필요성 증가, 오염 및 사고 감소, 승객 수용 능력 증가입니다. 또한, 특히 신흥 국가의 철도 인프라 개선과 열차를 통한 화물 이동의 증가는 시장 확장에 적합합니다. 이러한 이유는 예상 기간 동안 자율 열차 시장 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 자율주행차 테스트와 같은 최근의 발전은 산업 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2021년 9월 미쓰비시 중공업 엔지니어링(Mitsubishi Heavy Industries Engineering)은 두바이 메트로(Dubai Metro) 및 두바이 트램(Dubai Tram)의 새로운 사업권에서 Keolis 및 Mitsubishi Corp.와 협력했습니다.

업계의 몇몇 주요 회사는 시장 지위를 강화하기 위해 합병, 인수, 파트너십 및 계약과 같은 다양한 성장 전략을 사용하고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 8월 Hitachi Rail STS(Ansaldo)는 Thales Group과 Thales Group의 지상 교통 시스템 사업부를 인수하는 계약을 체결했습니다. 히타치철도는 이번 협약을 통해 철도 신호 시스템 사업 범위를 확대하고 철도 자동화 시스템 사업을 국제적으로 발전시켜 발전을 이룰 것으로 기대하고 있다.
• 2021년 3월, Mitsubishi Heavy Industries Engineering Ltd(MHI-ENG)와 KEOLIS SA는 컨소시엄("컨소시엄")을 결성하고 두바이의 세계적 수준의 무인 지하철 및 트램 네트워크를 운영 및 유지하기 위해 두바이 도로교통청(RTA)과 15년 계약을 체결했다고 발표했습니다.

지하철/모노레일 시스템의 전기화 증가는 엄격한 배기가스 배출 표준의 전 세계적 시행으로 인해 발생합니다. 연계형 지하철철도 도입은 국제자율열차 사업에도 위협이 되고 있다. 또한 시스템 해킹 가능성 증가와 철도 자동화 비용의 증가로 인해 산업 확장이 저해되고 있습니다.

코로나19가 자율열차 시장에 미치는 영향

코로나19 팬데믹(세계적 대유행)이 철도 부문에 큰 타격을 입혔다. 전염병으로 인해 주요 철도 프로젝트가 중단되어 자율 열차 산업에 위협이 될 것입니다. 팬데믹으로 인해 개인 이동성이 급격히 증가했습니다. 팬데믹 이후 사람들이 대중교통을 기피하고 군중을 피하기 위해 자가용을 선호하면서 새로운 열차에 대한 수요가 크게 감소했습니다. 더욱이, 부품 제조가 중단되었고 소규모 Tier II 및 Tier III 회사는 재정적 어려움을 겪었습니다.

철도 부문은 매우 자본 집약적이며 사업을 유지하려면 지속적인 자금 조달이 필요합니다. 그 결과, 팬데믹 기간 동안의 생산 중단과 팬데믹 이후의 수요 감소는 자율 열차 제조업체에 엄청난 영향을 미쳤습니다.

• 예를 들어, Bombardier는 2020년 3월 공장 가동 중단을 선언한 반면 Alstom은 다른 유럽 기업과 마찬가지로 재무 성과에 상당한 영향을 받았습니다. 알스톰에 따르면 2020~21년 1분기(4~6월) 회사 매출은 27% 감소했다. 그러나 CAF는 필요한 모든 안전 조치를 취하면서 2020년 4월 이후 점차적으로 운영을 재개하기 시작했습니다.

그러나 환경에 대한 우려가 높아지면서 대중교통과 카풀의 필요성은 철도 산업의 발전에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

GoA1- 열차 운전자는 열차를 수동으로 제어합니다.

GoA2- 반자동

GoA3- 무인 열차 운행(DTO)

GoA4- 무인 열차 운행(UTO)

주요 통찰력

이 보고서에서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 산업 발전 – 합병, 인수 및 파트너십
• 포터의 5가지 힘 분석
• 해충 분석
• 기술 개발
• COVID-19가 글로벌 자율열차 시장에 미치는 영향

애플리케이션별 분석

승객 부문은 예측 기간 동안 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 자율 열차는 빠르고 효율적인 운송을 제공합니다. 몇몇 도시에서는 교통 혼잡을 완화하고 도시 간 및 도시 내에서 경제적인 교통 수단을 제공하기 위해 새로운 철도 인프라를 구축하고 있습니다. 급속한 도시화와 향상된 연결성, 편안함, 신뢰성에 대한 욕구는 이 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

자동화 등급별 분석

지하철 철도에 GoA4 기술 배치가 늘어나면 시장 성장이 가속화될 것입니다. GoA4는 열차에 탑승한 직원 없이 출발과 정지, 출입문 운영, 비상관리 등이 모두 자동화되는 UTO(Unattended Train Operation)를 말한다. 철도는 육상 운송의 가장 안전한 방법 중 하나로 간주됩니다. 잠재 승객에게 훨씬 더 나은 서비스를 제공하여 승객 수가 증가하므로 고객에게 더욱 매력적입니다. 보다 안전하고 효율적인 운송에 대한 소비자 수요가 전 세계적으로 증가하고 있으며, 현대 기술 기반 운송 채택의 중요성이 강조되고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 10월 독일 철도공사와 Siemens Mobility는 철도 교통 부문에서 세계 최초의 자율주행 열차를 만들었습니다. 열차는 디지털 기술로 자동화되고 운행됩니다. 운전사는 승객의 여행을 모니터링하기 위해 열차에 남아 있습니다.

지역분석

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지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다. 아시아 태평양 지역은 세계 최대의 철도 네트워크 중 하나를 보유하고 있으며 글로벌 자율 열차 시장 점유율을 장악할 것으로 예상됩니다. 철도 네트워크는 아시아 태평양 국가의 경제 성장에 중요한 역할을 합니다. 지역 전체, 특히 중국, 인도, 일본 정부의 철도 인프라 확장에 대한 투자 증가가 업계의 상당한 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 인도에서 대중교통 수단으로 지하철 여행의 인기가 높아짐에 따라 산업도 확장되고 있습니다.

• 예를 들어, 2022년 2월 항저우 지하철은 2개의 추가 노선과 59km 이상의 노선을 네트워크에 추가하는 연장선을 개설했습니다.

아시아 태평양 지역은 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 방글라데시와 같은 산업화된 경제와 신흥 경제가 특징입니다. 주요 기업들은 새로운 사업 부문의 상당한 잠재력으로 인해 아시아 태평양 지역의 철도 프로젝트에 투자하고 있습니다.

• 예를 들어, CRCC는 인도 마하라슈트라 정부와 나그푸르(MIHAN)의 복합 국제 화물 허브 및 공항에 제조 공장을 설립하기로 계약을 체결했습니다. 이들 기업이 국내에서 성장함에 따라 향후 자율주행 열차의 개발이 가속화될 것으로 예상됩니다.

다루는 주요 플레이어

• CRCC(중국철도건설공사(China Railway Construction Corporation Ltd.))(중국)
• CRRC(중국 철도 롤링스톤 공사 유한회사)(중국)
• Bombardier(2021년 Alstom에 인수)(캐나다)
• 알스톰(프랑스)
• 탈레스그룹(프랑스)
• Wabtec Corporation (미국)
• 가와사키 중공업 (일본)
• 미쓰비시중공업(일본)
• 히타치(일본)
• 지멘스 AG(독일)
• 제너럴일렉트릭(미국)

분할

주요 산업 발전

• 2022년 5월, 일본 특허청은 철도 안전 및 데이터 관련 산업의 변혁을 희망하는 개발 단계 기술 사업인 '레일 비전(Rail Vision)'에 새로운 일본 특허를 부여했습니다. 이 회사는 철도 분야에서 업계를 선도하는 최첨단 인공지능 기반 기술을 만들어냈습니다.
• 2021년 11월, 델리는 59km 핑크 라인 메트로레일의 무인 열차 운행(DTO)을 실시한 네 번째 도시가 되었습니다. 싱가포르(1위), 상하이(2위), 쿠알라룸푸르(3위)가 처음 3개 도시다.
• 2021년 9월 미쓰비시중공업엔지니어링은 두바이 지하철과 트램을 건설하기 위해 Keolis와 합작회사를 설립했습니다. 두바이 지하철은 완전 자동화된 무인 열차 시스템으로 원활하게 운행되기 시작했습니다. Keolis-MHI Rail Management Operation LLC가 서비스(Keolis-MHI)를 관리합니다.
• 2021년 8월, Siemens Mobility는 말레이시아와 싱가포르 국경 간 연결 열차를 위한 최초의 통신 기반 열차 제어(CBTC) 시스템을 개발, 구현 및 시운전하는 계약을 체결했습니다. 이 회사는 2022년 5월 브라질 지하철 노선에 CBTC 기술을 제공하겠다는 의사를 밝혔습니다.
• 2021년 1월, Alstom은 Bombardier Transportation 인수를 마무리하여 세계가 지속 가능한 운송을 향해 나아가고 있음에 따라 이동성 및 철도 운송 부문에서 세계적인 경쟁업체로 자리매김했습니다.