맥주 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(라거, 에일, 스타우트 등), 포장별(유리병 및 금속 캔), 유통 채널별(거래 중 및 거래 외), 생산별(매크로 양조장) 및 소규모 양조장), 카테고리별(표준 및 프리미엄) 및 지역 예측, 2024-2032

세계 맥주 시장 규모는 2023년 8,213억 9천만 달러로 평가되었으며, 2024년 8,511억 5천만 달러에서 2032년 1조 1,674억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.03%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 기간.

맥주는 다른 알코올 음료에 비해 전 세계에서 가장 사랑받는 음료 중 하나이며, 다양한 제형, 품종 및 맛 제공으로 인해 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 사이에서 엄청난 인기를 얻고 있습니다. 이전에는 향이 나는 양조음료가 주로 유럽, 북미 등 지역에서 소비되었으나 최근에는 전 세계적으로 수요가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 이 요소는 전반적인 비즈니스에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 개발도상국에서 새로운 양조 기술의 출현은 고객의 소비 패턴에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 더욱이 소비자들은 다양한 맛을 지닌 혁신적인 알코올 음료를 찾고 있으며, 이는 전 세계 맥주 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

코로나19 팬데믹과 이에 따른 이동성과 관련된 정부 제한은 주류 소비 패턴과 소비 장소에 큰 영향을 미쳤습니다. 유럽의 브루어스(The Brewers of Europe)에 따르면, 2020년 정부가 취한 코로나19 조치는 바와 레스토랑에 불균형적인 영향을 미쳐 유럽 맥주 판매량의 42%를 감소시켰습니다. 이는 또한 지역 경제에 대한 맥주 가치 사슬의 긍정적인 기여를 약화시켰습니다. 일부 양조업체는 인도와 남아프리카공화국에서 주류 판매를 전면 금지하고 멕시코에서 집에서 양조하는 것을 금지하는 등 입법상의 문제에 직면하기도 했습니다. Beer Institute에 따르면 미국에서는 이 음료의 소매 판매가 거의 200억 달러 감소했습니다. 술집과 레스토랑의 주류 판매도 급감해 업계에 심각한 타격을 입혔습니다. 반면 전자상거래, 소매점 등 장외 매출은 크게 늘었다. 이러한 매장은 향후 몇 년 동안 시장이 평소의 속도를 회복하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

맥주 시장 동향

주류 기반 전자상거래 채널의 성장이 핵심 트렌드

코로나19 팬데믹은 주류 전자상거래 채널의 가치를 높였습니다. 맥주는 일반적으로 온라인에서 낮은 마진을 제공하기 때문에 온라인에서 과소 거래되었습니다. 그러나 소비자들이 계속해서 온라인으로 더 많은 식료품을 구매하고 맥주 카트가 쇼핑 목록의 일부가 되면서 이러한 상황은 바뀔 것으로 예상됩니다. 특히 DTC(Direct-to-Consumer) 채널은 2021년 이 업계에서 빠르게 확장되었습니다. 이를 통해 많은 소규모 양조장이 팬데믹 기간 동안 계속 운영할 수 있었을 뿐만 아니라 앞으로도 번창할 수 있었습니다. 이러한 추세에 부응하여 12개의 주요 주류와 와인 회사가 책임 있는 음주를 위한 국제 연합(IARD)을 결성했습니다. 약 14개의 주요 글로벌 및 지역 온라인 소매업체와 전자상거래 유통 플랫폼이 주류 공급망 전반에 걸쳐 강력한 표준을 보호하고 보장하기 위해 이 계획에 함께 모였습니다. 이 무알코올 음료의 온라인 판매가 가장 큰 시장을 장악했습니다. 일본, 영국, 미국 등의 국가에서는 이러한 제품의 낮은 기반에서 이러한 제품의 온라인 판매가 빠르게 성장할 것이며 이는 향후 시장 점유율 증가에 도움이 될 것입니다.

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맥주 시장 성장 요인

가처분 소득 개선과 서구화의 증가로 소비 촉진

아시아 태평양, 남미 등 개발도상국의 경제 상황 개선과 국내총생산(GDP) 증가로 인해 소비자의 1인당 가처분 소득이 향상되었습니다. 이러한 소비자의 가처분 소득 증가는 주류 산업. 일본의 대표적인 음료회사인 기린홀딩스(Kirin Holdings Co.)에 따르면 2021년 전 세계 맥주 소비량이 코로나19 회복 기간 동안 처음으로 증가했다. 시장 성장은 강력한 경제 성장을 경험한 중국과 아시아의 강한 수요에 의해 크게 뒷받침되었습니다. 코로나19 대유행의 영향 감소로 인해 전 세계 소비량은 4% 증가한 1억 8,560만 킬로리터를 기록했습니다. 최근 몇 년간 수제맥주는 품질과 맛, 풍미 등을 바탕으로 중국, 인도, 일본 등 아시아 시장에서 주목을 받고 있으며, 이해관계자들의 사업 확장도 지속적으로 이뤄지고 있다. 브루어스협회(Brewers Association)에 따르면 미국 내 활성 수제맥주 양조장 수는 2022년 9,119개에서 2023년 9,336개로 증가했다. 이에 따라 GDP 증가, 아시아 국가에서 수제맥주 영향력 증가, 전 세계적으로 수제맥주 수 증가 등의 요인이 작용하고 있다. 글로벌 맥주 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 돕기 위해 소비자 사이에서 알코올 사회화 확산

역사적으로 알코올은 사회적 참여에서 중요한 역할을 했습니다. 이러한 추세는 시장에서 진한 맛의 음료에 대한 수요와 함께 계속해서 증가하고 있습니다. 맥주는 가장 유명한 주류 중 하나로, 낮은 ABV(Alcohol by Volume)와 소비자에게 상쾌한 매력으로 인해 젊은 층과 밀레니얼 세대 사이에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 저 ABV, 저칼로리, 저탄수화물 맥주가 전 세계적으로 인기를 끌면서 기업에서는 고객 기반에 맞는 새로운 제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월, 선도적인 음료 회사 중 하나인 Heineken은 미국 시장에 저탄수화물, 저칼로리 라벨이 붙은 Heineken® Silver를 출시했습니다. 소비자의 문화 집단과 사회적 지위가 다양해지는 것은 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다.

제약 요인

시장 성장을 저해하기 위해 여러 지역에서 주류 마케팅 및 광고에 대한 주정부 법률을 제한함

세계 주류 시장은 오랫동안 소비자의 건강한 삶에 대한 개념을 지원하고 강화하기 위한 주류 마케팅 및 광고의 장애물에 직면해 왔습니다. 인도, 중국, 영국 등 주요 경제국 정부는 알코올 기반 음료의 홍보를 금지했습니다. 마케팅에 대한 제한된 지방 행위는 향후 몇 년 동안 전체 시장의 성장을 방해할 수 있습니다. 그러나 제조업체는 시장에서 다른 제품을 가장하여 주류 및 기타 금지된 제품을 홍보하는 데 사용되는 대리 광고를 사용하여 제품을 홍보하고 있습니다.

맥주 시장 세분화 분석

type 분석 결과

프리미엄 음료에 대한 소비자 성향이 커지면서 시장을 장악할 라거 부문

type를 기준으로 시장은 라거, 에일, 스타우트 등으로 분류됩니다. 무엇보다도 라거는 틀림없이 전 세계에서 가장 유명한 맥주이며 소비자에게 상쾌하고 상쾌한 매력을 선사하는 새로운 양조 공정으로 인해 시장에서 탁월한 위치를 차지하고 있습니다. 하면 발효되고 더 낮은 온도(일반적으로 7~13°C 사이)에서 5~11%의 ABV로 양조되어 소비자의 음주 경험을 향상시킵니다. 소비자들 사이에서 프리미엄 음료의 증가 추세는 시장에서 프리미엄 라거의 소비 증가로 이어졌습니다. 다양한 소비자 선호도, 생활 수준 향상, 현대화 증가로 인해 프리미엄 카테고리에 대한 수요가 급속히 증가하고 있으며, 이는 글로벌 시장에서 더 큰 소비를 촉진할 가능성이 높습니다.

에일은 효모가 더 따뜻한 온도에서 발효된 다음 음료 상단에 가라앉는 과정인 상면발효를 통해 생산됩니다. 에일 효모는 단 7일 만에 맥주를 만들 수 있기 때문에 수제 맥주 양조업자들 사이에서는 에일이 매우 일반적입니다. 이는 발효 탱크를 위한 공간이 충분하지 않아 라거를 자주 만드는 소규모 양조장에서 더 편리하게 만듭니다. 또한, 저알코올 기반 음료를 선호하는 청소년과 밀레니얼 세대의 성향이 높아지면서 앞으로 에일과 스타우트에 대한 수요가 늘어날 가능성이 높습니다.

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유통채널 분석별

저가 제품으로 주요 시장 점유율을 차지하는 역외 유통 채널

시장은 유통채널을 기준으로 온트레이드(on-trade)와 오프트레이드(off-trade)로 나누어집니다. 오프 트레이드 부문은 전 세계적으로 양조 음료를 판매하는 가장 효율적인 판매 채널 중 하나이기 때문에 시장을 선도하고 있습니다. 여러 국가의 소비자는 가격에 민감하며 술집, 바 및 기타 거래 플랫폼에서 술을 마시기 위해 돈을 쓰지 않습니다. 오프 트레이드 채널은 슈퍼마켓, 와인 상점, 전문 상점 및 제품을 판매하는 기타 상점으로 구성됩니다. 무역 채널에 비해 비용이 저렴합니다. The Brewers of Europe에 따르면, 팬데믹 기간 동안 유럽의 오프 트레이드 판매가 8% 증가(2천만 헥토리터)했습니다. 요즘 각 국가에서 다양한 음주 관행이 채택되면서 외식 트렌드가 소비자들 사이에서 인기를 끌고 있습니다.

반면, 선진국의 소비자는 간단한 술을 마시면서 즐거운 시간을 보내는 것을 선호합니다. 이는 전 세계적으로 무역 소비를 확산시키고 있습니다. 팬데믹 이후 무역 채널이 부정적인 영향을 받았지만 여러 국가에서 제한이 해제되면 상당한 개선을 경험할 수 있습니다.

생산 분석별

쉬운 제품 가용성으로 인해 대형 양조장 생산 부문이 선두를 달리고 있습니다

생산량을 기준으로 시장은 소규모 양조장과 대규모 양조장으로 구분됩니다. 매크로 양조장 부문은 시장을 지배하고 있으며 소비자 요구를 충족시키는 가장 효과적인 생산 방법 중 하나로 인식되고 있습니다. 주류 소비자의 수가 증가함에 따라 시장 참여자들은 대규모 소비자 기반을 사로잡는 데 도움이 될 새로운 맛의 알코올을 개발해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 오늘날 밀레니얼 세대는 전 세계 인구 중 가장 큰 인구 집단 중 하나입니다. 따라서 새로운 제품을 시도하려는 경향이 커지면서 양조업체는 새로운 맛과 재료를 제품에 채택하고 포함하게 되었습니다.

소규모 양조장은 소비자가 좋아하는 레스토랑에 최소한의 변화를 가함으로써 다양한 음료를 즐길 수 있게 함으로써 상당한 관심을 얻었습니다. 브루어스 협회(Brewers Association)에 따르면 2021년 미국에서 운영되는 양조장 수는 2020년 9,025개에서 9,247개로 늘어났습니다. 이 숫자에는 소규모 양조장 1,886개, 브루펍 3,307개, 탭룸 양조장 3,702개, 지역 수제 맥주 양조장 223개가 포함됩니다. 더욱이 소규모 양조장 사업은 생산 공정에 새로움을 추가하면서 전통을 유지하고 있으며, 이는 음식 서비스 레스토랑에서는 창의성을 발휘하여 최신 맛을 실험합니다.

카테고리별 분석

고품질 제품 제공으로 인해 가장 눈에 띄는 부문이 될 프리미엄 카테고리

카테고리에 따라 시장은 스탠다드와 프리미엄으로 나누어집니다. 프리미엄 부문은 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 이 산업을 지배할 것으로 예상됩니다. 이들은 주로 가격이 높은 고품질 곡물로 구성됩니다. 개발도상국의 프리미엄 품질 제품에 대한 수요 급증은 해당 부문의 성장을 촉진하는 중요한 요소 중 하나입니다. 중산층 인구의 구매력 증가로 인해 개인이 식품 및 음료 부문에서 보다 혁신적인 제품을 추구함에 따라 고품질 양조 음료에 대한 수요가 높아지고 있습니다. Budweiser Brewing Company에 따르면 2025년까지 전체 맥주 소비의 70%가 프리미엄 또는 슈퍼 프리미엄 브랜드가 될 것이라고 합니다. 더욱이 프리미엄 알코올은 특히 대중 맥주에 비해 건강상의 이점으로 인해 젊은이들 사이에서 가장 선호되는 탄산수 중 하나가 되었습니다. 생산된 음료뿐만 아니라 새로운 품종의 가용성도 확인할 수 있습니다.

또한 표준 부문은 프리미엄 제품에 비해 가격이 저렴하여 상당한 시장 점유율을 차지합니다. 또한 표준 음료의 알코올 함량은 약 5%로 제한되어 있어 알코올 섭취를 최소화합니다.

패키지 분석별

급냉성으로 포장재로 널리 사용되는 유리병

시장은 포장을 기준으로 유리병과 금속 캔으로 구분됩니다. 유리병 세그먼트는 가공 비용이 저렴하기 때문에 다양한 알코올을 포장하는 데 가장 많이 사용되는 포장입니다. 제조업체들은 또한 유리병에 담긴 알코올 음료를 마시는 것이 금속 캔에 비해 소비자에게 더 고급스러운 매력을 준다고 믿습니다. 유리로 만든 맥주병은 믿을 수 있고, 지속 가능하며, 100% 재활용이 가능합니다. 유리병은 술을 빠르게 냉각시켜 고객의 음주 경험을 향상시킬 수도 있습니다. 이러한 고유한 특성으로 인해 유리병에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 전 세계 특정 산업 및 지역에서 유리병이 다시 인기를 얻고 있습니다.

지역적 통찰력

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주류 소비 증가로 인해 유럽이 상당한 성장을 목격

유럽은 가장 큰 맥주 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며 2022년에는 2,703억 3천만 달러에 달했습니다. 청량음료는 모든 유럽 국가에서 중요한 역할을 하며 이 지역의 문화, 유산, 영양의 필수적인 부분입니다. 유럽 ​​연합은 세계의 주요 맥주 생산 지역 중 하나입니다. 유럽브루어스(Brewers of Europe)에 따르면 2021년 유럽의 맥주 소비량은 342,212천헥토리터로 전년 대비 0.25% 증가폭이 미미했다. 구조적으로 볼 때, 유럽의 알코올 산업은 지역, 지역 또는 국가 차원에서 운영되는 소규모 양조장 및 양조장을 포함한 중소기업으로 주로 구성된 다양한 산업입니다. 또한 해당 분야에서 세계적 리더인 유럽의 주요 양조장도 포함됩니다. 지난 몇 년 동안 새로운 소규모 양조장의 출현은 업계의 혁신 잠재력을 보여주는 중요한 신호입니다. 일부 소비자가 이 카테고리의 저알코올 제품과 무알코올 제품으로 전환함에 따라 유럽의 전반적인 알코올 함량과 알코올의 유해한 사용이 감소했습니다. 따라서 이러한 소비자 선호도는 유럽 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양은 두 번째로 큰 시장입니다. 이 지역은 전 세계적으로 주류 제조업체와 생산을 위한 막대한 잠재력을 가지고 있습니다. 지역 시장은 인도, 중국, 호주 등 소비자의 알코올 소비가 증가하는 국가가 주도하고 있습니다. Anheuser-Busch InBev Company에 따르면 아시아 태평양 지역은 맥주 산업에서 가장 큰 성장 지역이며 2014년부터 2025년 사이 성장의 53%를 차지할 것으로 추산됩니다. 상쾌한 풍미 프로필과 프리미엄 알코올 매력은 맥주 산업의 일부입니다. 바쁜 일정 속에서도 소비자들 사이에서 이러한 음료에 대한 수용도를 높이는 주요 요인입니다. 소비자들은 서구화된 패턴을 받아들이고 외식 트렌드를 선호하고 있으며, 이는 지역 내 무역 채널의 성장을 가속화하고 있습니다.

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북미는 전체 시장에서 3위를 차지했습니다. 이 지역에는 맥아 기반 음료에 대한 높은 소비자 연관성과 양조장의 수 증가로 인해 비즈니스 성장의 엄청난 잠재력을 보여주는 세계의 다양한 주요 시장이 있습니다. 주류 및 담배 조세 무역국(TTB)에 따르면 2022년 미국에는 9,500개의 양조장이 보고되었습니다. 또한 2021년에 미국 맥주 산업은 주류 및 담배세에 따라 전 세계적으로 약 2억 860만 배럴을 출하했습니다. 무역국(TTB)과 미국 상무부. 이 지역에서 청량음료의 인기가 높아지는 것은 취향 선호도의 변화로 인해 밀레니얼 세대와 젊은 노동 인구의 수요 증가에 정비례합니다. 진화하는 소비자 선호도와 저 ABV 음료에 대한 수요 증가로 인해 향후 몇 년간 에일 소비가 촉발될 것으로 예상됩니다.

남미는 급속한 도시화와 이 지역의 가처분 소득 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. AB인베브 등 글로벌 기업들도 혁신적인 제품을 시장에 선보이며 고객 중심 전략을 선택하고 있다. 예를 들어, 2022년 4월 Novo Brazil Brewing Company는 브라질 샌디에이고의 Imperial Beach에 새로운 소규모 양조장을 개장한다고 발표했습니다. 회사는 생산 시설을 추가해 내년까지 생산 능력을 30% 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.

맥주 시장의 주요 기업 목록

주요 기업의 강력한 존재로 인해 글로벌 시장이 고도로 통합되어 있습니다

지난 몇 년 동안 통합의 물결은 글로벌 시장을 변화시켰고, 신제품 출시와 다양한 다국적 양조업체 간의 인수합병으로 이어졌습니다. 생산 효율성 달성에 대한 관심 증가, 시장 요구 및 추세 이해 능력, 강력한 유통 네트워크는 제조업체가 중점을 두는 주요 요소 중 일부입니다. Heineken N.V., China Resources Breweries, Carlsberg A/S, Molson Coors Beverage Company 등이 시장의 다른 주요 업체입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Anheuser-Busch InBev (벨기에)


• Heineken N.V.(네덜란드)


• 중국 자원 양조장(중국)


• Carlsberg A/S(덴마크 )


• Diageo Plc(영국)


• Molson Coors Beverage Company(미국)


• Boston Beer Company(미국)


• Asahi Group Holdings Ltd(일본)< /li>
  
• Kirin Holdings Co. Ltd(일본)


• Beijing Yanjing Beer Group Corporation (중국)

주요 산업 발전

• 2023년 4월 – BIRA 91은 022 Session Ale과 011 Gully Pilsner라는 두 가지 새로운 한정판 맥주와 Mumbai Indians 및 Delhi Capital 크리켓 팀에 경의를 표하는 맞춤형 상품을 출시했습니다. 리>
  
• 2022년 11월 – Kenya Breweries Limited는 'Rockshire Tropical Lager'라는 새로운 과일 맛 맥주를 출시했습니다. 이 신제품에는 파인애플, 패션프루트 등 천연 열대 아프리카 과일 향이 함유되어 있으며 ABV는 약 4.2%라고 합니다.


• 2022년 4월 – 인도 회사 BIRA 91은 'Imaginad in India' 출시를 발표했습니다. 여기에는 Kokum Sour, Bollywood IPA, Mango Lassi 및 Brown Ale과 같은 4가지 새로운 한정 출시 맥주 출시가 포함되었습니다. 이러한 새로운 출시는 회사가 제품군을 확장하고 전 세계적으로 시장 이미지를 강화하는 데 도움이 되었습니다.


• 2022년 9월 – United Breweries는 맥주 브랜드의 새로운 변형인 'Heineken Silver'를 출시했습니다. 이 제품은 회사의 새로운 프리미엄 부문에 브랜드가 최근 추가한 제품입니다.


• 2021년 7월 - 네덜란드의 다국적 양조 회사인 Heineken NV는 United Breweries Limited(UBL)의 연례 총회에 이어 인도 UBL의 지배권을 인수했다고 발표했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Beer Market

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이 보고서는 업계에 대한 정성적, 정량적 통찰력을 제공합니다. 또한 유틸리티, 유통 채널, 원자재 가용성, 시장 규모 및 시장의 가능한 모든 부문에 대한 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이와 함께 보고서는 시장 역학 및 경쟁 환경에 대한 정교한 분석을 제공합니다. 보고서에 제시된 다양한 주요 통찰력은 관련 시장 개요, 인수합병과 같은 최근 산업 발전, 주요 국가의 규제 시나리오, 주요 산업 동향입니다.

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