주류 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(맥주, 와인, 증류주 및 기타), 유통 채널별(소매[대량 판매점, 전문점/주류 매장, 편의점 및 온라인 소매] 및 식품 서비스) 및 지역 예측, 2025~2032년

주류 시장 규모는 2024년 2조 4,138억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 2조 5,649억 달러에서 2032년 3조 8,661억 달러로 성장하여 2025~2032년 연평균 성장률(CAGR) 6.04%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2024년 시장 점유율 40.68%로 주류 시장을 장악했습니다.

알코올 음료는 와인, 맥주, 증류주라는 세 가지 일반적인 범주로 분류됩니다. 미국 국립생명공학정보센터(NCBI)에 따르면 특정 종류의 알코올을 생산하기 위해서는 다양한 생산 방식을 사용한다고 한다. 그만큼맥주제조 공정에는 맥아 보리의 발효와 여기에 홉을 첨가하는 과정이 포함되며, 이는 맥주 측면에서 최종 생산량을 제공합니다. 와인 생산은 으깬 포도의 발효로 구성됩니다. 또한, 증류주는 설탕이나 전분, 당밀(사탕무에서 추출한 것), 체리, 시리얼, 포도, 자두, 감자, 기타 과일 등 다양한 원료로부터 생산되며, 설탕의 발효가 완료되고 액체가 증류됩니다.

프리미엄 카테고리 알코올 제조에 천연 및 기능성 성분을 더 많이 포함시키면 프리미엄 알코올 음료에 엄청난 기회가 제공됩니다. 따라서 주요 알코올 기반 음료 제조업체는 프리미엄 알코올 기반 음료를 제조하는 주요 기업과의 파트너십 체결을 강조하고 있습니다. 일례로 2025년 4월 '대부 맥주'와 '지안찬드 싱글 몰트'를 생산하는 DeVANS Modern Breweries Ltd.는 DeVANS의 프리미엄 크래프트 진을 출시하며 프리미엄 크래프트 진 시장에 진출했습니다. 새로운 제품군은 하리아나(Haryana), 델리(Delhi), 마하라슈트라(Maharashtra) 및 기타 인도 지역에서 출시될 예정입니다.

또한, 알코올 음료는 곡물, 열매, 과일의 당분 및 괴경, 식물 수액,꿀, 그리고 우유. 증류하여 원래의 물 같은 액체를 더 큰 알코올 농도를 갖는 액체로 감소시킬 수 있습니다.

글로벌 알코올 음료 시장 개요

시장 규모 및 예측:

• 2024년 시장 규모: 2조 4,138억 달러
• 2025년 시장 규모: 2조 5,649억 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 3조 8,661억 달러
• CAGR: 2025~2032년 6.04%

시장 점유율:

• 아시아 태평양 지역은 변화하는 사회 라이프스타일, 프리미엄 주류에 대한 수요 증가, 중산층 소득 증가, 구매력 향상, 급속한 도시화에 힘입어 2024년 시장 규모 9,819억 달러로 주류 시장을 장악했습니다. Asahi Group 및 Suntory Holdings Limited와 같은 주류 제조업체는 이 지역의 시장 지위를 강화하기 위해 인수합병 및 확장에 주력하고 있습니다.
• 유형별로는 증류주가 증류소 수 증가, 프리미엄 증류주에 대한 소비자 열광, 신제품 인지도를 높이는 소셜 미디어 영향력 증가에 힘입어 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: 관광 수익에 크게 기여하는 와이너리 산업의 확대에 힘입어 프리미엄 증류주에 대한 강력한 소비자 수요와 보드카 소다와 같은 증류주 기반 RTD의 인기 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.
• 독일: 탄탄한 양조 문화와 수제 맥주 인기 상승에 힘입어 유럽 내 맥주 생산 및 소비 부문에서 선두를 유지하고 있습니다.
• 인도: 가처분 소득 증가와 2024년에 Suntory India Private Limited를 설립하는 Suntory Holdings Limited와 같은 새로운 시장 진입에 힘입어 고급 주류 소비가 빠르게 성장합니다.
• 브라질: 중산층 소득 증가로 인해 최고급 프리미엄 주류에 대한 수요가 늘어나고 있으며, Z세대와 밀레니얼 세대가 소수 민족 프리미엄 주류의 성장을 주도하고 있습니다.
• 중동 및 아프리카: 소비자 선호도 변화, 급속한 도시화, 가처분 소득 증가로 인해 진, 위스키 등 청량음료에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다.

주류 시장 동향

시장 성장을 돕기 위해 다양한 하이브리드 알코올 음료의 인기 증가

주류 제조업체는 진화하는 소비자 선호도와 취향을 충족하기 위해 RTD(Ready-to-Drink) 하이브리드 음료를 도입하기 시작했습니다. 이러한 혼합 음료는 다양한 음료 카테고리의 요소를 결합한 알코올 칵테일입니다. 다양한 음료와 결합하여 매력적인 향미 성분과 생산 과정을 거쳐 제조됩니다. 이를 위해 이러한 제조업체는 와인 통에 맥주나 증류주를 생산하여 특정 맛을 제공합니다. 증류주 카테고리에서는 차와 럼을 섞고 보드카를 섞은 하이브리드 음료가 트렌드입니다. Kahlua Midnight(럼과 Kahlua), Malibu Red(럼과 데킬라), Absolut Tune 등은 인기 있는 하이브리드 알코올 음료 중 하나로, 이러한 인기를 바탕으로 소비자 수요가 크게 증가했습니다.RTD 음료프리미엄 알코올 음료입니다. 소비자는 실험에 훨씬 더 개방적이고 유연하기 때문에 맥주의 다양한 맛은 시장 성장을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 맥주는 모든 세대가 서로 다른 맥주 맛을 느낄 수 있기 때문에 수요가 많은 다세대 제품 카테고리입니다. 소비자가 맥주 혁신을 크라우드 소싱하는 데 도움이 되는 새로운 맛을 시도할 수 있기 때문에 알코올 기반 음료 시음실이 점점 인기를 얻고 있습니다. RTD 알코올 음료 생산에 주력하는 알코올 음료 회사가 많아지면서 이 트렌디한 카테고리가 새로운 고객을 유치하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 2023년 9,181억 달러에서 2024년 9,819억 달러로 성장했습니다.

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미국 관세의 영향

주류 산업에 대한 미국의 관세는 시장 성장에 큰 영향을 미쳐 소비자 가격 상승, 수입 제품 판매 감소, 일자리 감소 등을 초래할 것으로 예상됩니다. 미국 관세국경보호청(CBP)에 따르면 미국은 2025년 3월 대부분의 캐나다 및 멕시코 수입 와인, 맥주, 증류주에 25%의 관세를 부과했습니다. 관세 인상으로 인해 수입 주류 가격이 인상되고, 이는 와인, 맥주, 주류 가격 인상의 형태로 고객에게 전가됩니다. 이로 인해 구매자는 더 저렴한 국내 브랜드를 선택하거나 더 저렴한 대체품으로 전환하여 시장 성장에 더욱 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 역학

시장 동인

가처분 소득 증가로 인한 청년층의 알코올 소비 증가로 시장 성장 주도

중국, 인도, 싱가포르, 인도네시아 등 다양한 개발도상국에서는 젊은 성인 인구의 증가로 인해 주류에 대한 지출이 더 빠르게 증가하고 있습니다. 이 요소는 주로 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 촉진하는 주요 동인 중 하나로 떠오르고 있습니다. NSDUH(National Survey on Drug Use and Health)에 따르면 미국에서는 18세 이상 성인 2억 1,870만 명, 즉 이 연령대의 84.9%가 일생 중 어느 시점에서 술을 마셨다고 합니다. 동시에 가정에서의 알코올 음료 소비가 증가했으며 소매점과 온라인 상점에서도 매출이 크게 증가했습니다. 세계 경제의 성장과 인도, 브라질, 중국 등 개발도상국의 견고한 성장으로 인해 소비자의 가처분 소득이 늘어날 가능성이 높습니다. 이러한 성장의 증가는 고급 알코올 음료의 구매 증가로 이어질 수 있습니다. 따라서 가처분 소득 증가로 인한 청년층의 주류 소비 증가가 주류 시장 성장을 크게 견인하고 있습니다.

증가하는 포도주 양조장 및 양조장이 시장 성장을 지원하고 있습니다.

지난 몇 년 동안 와이너리와 양조장의 수가 증가해 왔습니다. Brewers Association에 따르면 미국의 총 양조장 수는 2023년 9,838개에서 2024년 9,922개로 증가했습니다. 성장하는 양조장 시설은 치열한 경쟁을 제공하며 이는 더욱 혁신적인 제품, 향상된 제품 품질 및 더 나은 가격으로 이어집니다. 양조장의 수가 증가하면 고용 기회도 창출되어 경제성장에 더욱 기여합니다. 더욱이 알코올 음료에 대한 수요 증가로 인해 와이너리가 증가했으며 일부 수제, 소규모 및 장인 알코올 생산자가 와이너리 산업에 진출하고 있습니다. 새로운 경험을 원하는 젊은 세대와 함께,와인관광은 성공적인 벤처가 되어 시장 성장에 기여하고 있습니다.

시장 제약

무알콜 음료를 소비하려는 소비자 성향 증가로 시장 성장에 어려움을 겪을 수 있음

더 많은 소비자가 알코올 소비에 대한 온건한 접근 방식을 받아들이면서 알코올 및 저알코올 음료가 시장에 출시되지 않습니다. 무알코올 함량 음료는 건강에 관심이 있는 소비자가 점점 더 많아지면서 알코올 음료나 달콤한 청량 음료의 대체품을 찾고 있는 기존 경제와 신흥 경제에서 상당한 틈새 시장을 찾았습니다. IFT의 최근 연구에 따르면 소비자 5명 중 1명은 더 건강한 음료를 선택하기 위해 알코올 소비를 줄였습니다. 연구에 따르면 전 세계 무알코올 또는 저알코올 주류 소비는 2024년까지 70% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 종교적, 문화적 또는 개인적 동기로 인해 술을 자제하는 소비자는 또 다른 주요 소비자 부문을 형성합니다.

또한, 소비자들은 술 소비를 줄이거나 술 없이 사교 행사를 즐기는 방법으로 "목테일"을 선택하는 등 절도를 실천하고 있습니다. 이에 따라 여러 스타트업이 무알코올 음료 분야에 진출하고 있습니다. 또한, 소비자들은 과도한 음주로 인한 건강 문제에 대한 인식이 높아지고 있으며, 이에 따라 소비자들의 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 음주에 대한 선호도가 변화하고 있습니다.무알콜 음료또는 저알코올 음료. 알코올 종류의 음료가 소비자의 건강에 미치는 악영향에 대한 이해가 높아지면서 소비자가 알코올 음료를 멀리하게 되면서 시장 성장이 억제되고 있습니다.

시장 기회

성장을 위한 주요 기회를 제공하기 위해 제품 제공의 다양화에 점점 더 중점을 두고 있습니다.

제품 다양화는 주류 시장에서 가장 큰 확장 범위를 제공하므로 브랜드는 변화하는 소비자 취향을 활용하고 경쟁 환경에서 차별화할 수 있습니다. 라이프스타일, 건강 의식, 소비 패턴이 변화함에 따라 소비자는 다양한 알코올 음료를 찾고 있으며 혁신적이고 개인화된 제품에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 이러한 변화는 프리미엄, 수제, 저알코올, 무알코올 옵션에서 특히 뚜렷이 나타나 브랜드가 제품 포트폴리오를 다양화하도록 유도합니다. 예를 들어, 2024년 6월 인도 양조장인 Associated Drinks & Breweries Ltd.(AABL)는 프리미엄 제품 출시로 알코올 음료 포트폴리오를 확장했습니다.위스키5개의 새로운 인도 주에 있는 Hillfort와 Kultur.

시장 과제

주류 산업에 대한 규제 증가로 비즈니스 성장 방해

글로벌 시장의 중요한 과제 중 하나는 여러 국가의 복잡한 규제 환경을 탐색하는 것입니다. 각 국가마다 알코올 음료의 생산, 유통, 판매 및 마케팅에 관한 자체 규정 및 법률이 있는 것으로 알려져 있습니다. 알코올 제조업체, 특히 소규모 생산업체의 경우 이러한 규정을 준수하는 데 시간과 비용이 많이 들고 비즈니스 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

세분화 분석

유형별

증류주 부문은 증류소 수 증가에 힘입어 가장 큰 점유율을 차지합니다.

유형에 따라 시장은 맥주, 와인, 증류주 등으로 분류됩니다.

증류주 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 성장을 크게 촉진하는 요인 중 일부는 증류소 수의 증가입니다. 소셜 미디어의 성장으로 소비자는 증류주 카테고리의 신제품에 대해 알아보고 지역 증류소를 식별하는 것이 더 쉬워졌습니다. 최고급 브랜드와의 칵테일 경험을 향상시키기 위해 평소보다 더 많은 비용을 지출하면서 증류주에 대한 소비자의 열정은 계속되었습니다. DISCUS에 따르면 2023년 프리믹스 칵테일 매출은 전년 대비 26.8% 증가한 28억 달러를 기록했다.

• 증류주 부문은 2024년에 37.29%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

맥주는 시장에서 두 번째로 큰 부문입니다. 맥주 산업은 주로 세분화되어 있으며, 많은 현지 및 국제 업체가 시장을 확보하기 위해 서로 경쟁하고 있습니다. 미국은 세계 최대의 맥주 수출국이다. 미국 농무부(USDA)에 따르면 2024년 미국 맥주 수출액은 3억8334만달러에 달했다. 새로 출시된 생동감 넘치고 풍부한 맛은 밀레니얼 세대와 Z세대에게 매우 매력적입니다. 혁신적인 맥주 맛에 대한 젊은층의 수요가 증가함에 따라 맥주 제조업체는 제품 혁신에 참여하고 있습니다. 또한 서구 문화의 채택과 문화적 변화는 동남아시아 국가의 알코올 기반 음료, 특히 맥주에 대한 소비자 인식에 큰 영향을 미쳤습니다. 젊은 소비자들이 보다 다양하고 고품질의 맥주를 추구함에 따라 젊은 성인들 사이에서 가장 많이 소비되는 알코올 유형입니다.

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유통채널별

식품 서비스 부문은 사교 활동의 증가로 인해 더 큰 점유율을 차지합니다.

유통채널을 기준으로 시장은 소매업(양판점, 전문점/주류 판매점, 편의점, 온라인 소매점)으로 분류되며,음식 서비스. 

식품 서비스 부문이 세계 시장을 장악했습니다. 팬데믹 이후 사교 활동과 사교 모임이 엄청나게 증가하면서 알코올 음료 소비가 증가하고 식품 서비스 부문에서 알코올 판매가 증가하고 있습니다. 대부분의 소비자는 맥주에서 럼, 스카치, 위스키, 브랜디와 같은 흑주로 전환하고 있습니다. 요식업소에는 다양한 주류가 있습니다. 따라서 소비자들은 요식업소에서 새로운 종류의 주류를 맛보고 싶어합니다. 사교 활동과 호텔링은 업계의 오랜 추세였지만, 코로나19로 인해 요식업소를 통한 주류 판매가 큰 영향을 받았습니다. 편의점, 소매점, 전문점을 통한 매출도 감소했다. 그러나 코로나19 이후 규제가 풀리면서 소비자들은 클럽, 바, 펍, 호텔, 레스토랑에서 사람들과 어울리기 위해 나섰습니다. 따라서, 코로나19 이후 사교활동 증가 추세와 친목 모임 및 회식 횟수 증가로 인해 레스토랑, 펍, 클럽, 체인점의 확장에 대한 수요가 발생했습니다.호텔, 및 바. 이러한 모든 장소에서 알코올 소비가 증가하여 식품 서비스 부문에서 이러한 음료의 판매가 증가했습니다.

소매 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 양판점, 전문점/주류 판매점, 편의점, 온라인 소매점으로 구성되어 있습니다. 접근성과 편의성이 성장의 원동력입니다. 또한, 전자상거래 및 온라인 식품 소매업의 확대로 소비자 할인, 특별 행사 및 다양한 주류를 제공하면서 부문 성장을 더욱 촉진했습니다.

알코올 음료 시장 지역 전망

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 주류 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 노동 인구의 사회적 라이프스타일은 소비자의 식생활 습관을 크게 변화시켰으며 이는 이 지역의 시장 성장을 가능하게 하는 중요한 요소입니다. 시장의 꾸준한 성장은 프리미엄 주류에 대한 수요 증가에 기인한 것일 수도 있습니다. 또한, 중산층 소비자의 소득 증가, 높은 구매력, 급속한 도시화로 인해 소비자들은 최고급 주류를 선호하게 되었습니다. Asahi Group 및 Suntory Holdings Limited와 같은 아시아 태평양 지역의 주류 제조업체는 시장 입지를 강화하기 위해 인수합병, 확장 및 제품 출시에 참여하고 있습니다.

예를 들어, 2024년 12월 Suntory Holdings Limited는 Suntory India Private Limited를 설립하여 인도 사업에 진출했습니다. 새로운 벤처는 Suntory의 글로벌 확장 전략에서 중요한 이정표를 세웠으며 회사가 인도 주류 부문에서 입지를 강화하는 데 집중하는 데 도움이 될 것입니다.

유럽

유럽은 상당한 시장 점유율에 기여하고 있으며 아시아 태평양이 그 뒤를 따르고 있습니다. 유럽의 밀레니얼 세대는 점점 더 관심을 받고 있습니다.수제 맥주, 양조장(Brewpub)의 등장이 중요한 역할을 하고 있습니다. 더욱이 소규모 양조장의 증가는 새로운 맛을 도입하고 전통적인 스타일을 개혁하여 업계 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 독일은 맥주 생산과 소비 모두에서 선두주자로 알려져 있으며, 스페인과 폴란드가 그 뒤를 따릅니다.

북아메리카

북미는 도시 소비자의 알코올 음료 소비 증가로 인해 유럽이 뒤를 이어 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 알코올 음료 산업은 건강에 관심이 있는 소비자에게 어필할 꿀 기반 음료의 도입으로 인해 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 예상됩니다. Boston Beer, Anheuser-Busch InBev, Constellation Brands와 같은 회사는 시장에서 눈에 띄는 업체 중 일부입니다. 더욱이 미국의 와이너리 산업은 관광산업으로 관광 관련 비용이 많이 투입되어 경제에 기여하고 있다. 다음과 같은 증류주 기반 즉석 음료(RTD)보드카탄산음료 역시 프리미엄화 경향이 높아지면서 이 지역의 젊은 소비자들 사이에서 인기가 급증했습니다.

남아메리카

남미 시장은 가처분 소득 증가로 인해 상당한 속도로 성장하고 있으며, 이는 프리미엄 알코올 음료에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 중산층이 성장함에 따라 특히 이 지역의 Z세대와 밀레니얼 세대 사이에서 슈퍼 프리미엄 증류주, 에스닉 프리미엄 증류주, 향미주에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더욱이 이 지역은 강력한 문화적 유산을 자랑하며, 이로 인해 피스코와 카샤사 등 국내 주류 소비가 더욱 촉진되어 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카의 주류 부문은 이 지역의 경제 환경과 문화 유산에 깊이 뿌리를 두고 발전하고 역동적인 산업입니다. 최근 몇 년간 이 지역 시장은 소비자 선호도 변화, 급속한 도시화, 가처분 소득 증가로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 이 지역에서는 진이나 위스키 같은 청량음료에 대한 수요도 급증하고 있습니다.

경쟁 환경

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기업들은 경쟁 우위 확보를 위해 인수합병과 파트너십에 중점을 두고 있습니다.

글로벌 알코올 음료 시장은 경쟁 우위를 확보하기 위해 고급 전략을 수립하기 위해 지속적으로 노력하는 대규모 다국적 플레이어와 소규모 현지 플레이어가 존재하는 등 매우 세분화된 것으로 알려져 있습니다. 시장의 주요 업체들은 포트폴리오와 소비자 범위를 확대하기 위해 인수합병 전략에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 2025년 1월 KATI PATANG LIFESTYLE LIMITED는 Chadlington Brewery의 모회사인 CHADKP HOLDINGS LIMITED의 영국 자회사를 통해 지분 23%를 인수하여 영국 시장에 진출했습니다. 기업들은 지리적 입지를 확대하고 소비자 도달 범위를 확대하기 위해 전 세계 여러 지역에 제조 시설을 설립하여 사업을 확장하고 있습니다.

프로파일링된 주요 알코올 음료 회사 목록

• 앤호이저-부시 인베브(BUD)(벨기에)
• 아사히그룹(일본)
• 암베브(브라질)
• 브라운 포먼(우리를.)
• 칼스버그(덴마크)
• 별자리 브랜드(우리를.)
• 디아지오(영국)
• 하이네켄(네덜란드)
• 페르노 리카르드(프랑스)
• 산토리(일본)

주요 산업 발전

• 2025년 5월 –Carlsberg Group은 카르나타카주 마이수루에 2~3개의 새로운 양조장을 설립하여 인도에서의 입지를 강화할 계획이었습니다. 회사는 연간 생산 능력을 8천만 리터에서 1억 6천만 리터로 4배 늘릴 계획이었습니다.
• 1월 2025년 -United Breweries(UB)는 Kingfisher Flavors 제품군을 출시하여 알코올 음료 부문의 최신 혁신을 공개했습니다. 새로운 제품군에는 레몬 마살라와 망고 베리 트위스트 등 두 가지 맛이 포함되어 있습니다.
• 2024년 8월 -소비재 회사인 Tilray Brands, Inc.는 Molson Coors Beverage Company로부터 4개의 수제 맥주 양조장을 인수했습니다. 이번 인수에는 Revolver Brewing, Atwater Brewery, Terrapin Beer Co. 및 Hop Valley Brewing Company와 같은 양조장이 포함됩니다.
• 2023년 9월:이탈리아의 유명 회사인 Illva Saronno Holding SpA가 호밀 위스키 브랜드이자 증류소인 Sagamore Spirit을 인수했습니다. 이번 인수는 Illva Saronno가 아메리칸 호밀 위스키 사업을 확장할 수 있는 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 3월:Pernod Ricard는 Skrewball의 대다수 지분을 인수했습니다. Absolut 보드카, Jameson Irish Whisky 등 회사의 인기 브랜드 포트폴리오에 합류하게 됩니다.

보고서 범위

알코올 음료 시장 조사 보고서는 자세한 시장 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 유형 및 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화