바이오리파이너리 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 공급원료별(전분 및 설탕 작물, 에너지 작물, 유기 및 농업 잔류물, 다중 공급원료, 기타), 프로세스별(생화학 공정, 화학 공정, 기계/물리적 공정, 열화학 공정, 다중 프로세스), 제품별(에너지, 화학, 재료, 기타) 및 지역 예측(2022~2029년)

세계 바이오리파이너리 시장 규모는 2021년 418억 8천만 달러로 평가되었으며, 2022년 450억 3천만 달러에서 2029년 802억 6천만 달러로 성장하여 2022~2029년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 바이오리파이너리는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험하고 있습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 3.1% 성장한 것으로 나타났습니다.

바이오리파이너리는 바이오매스 전환 공정과 장비를 통합하여 바이오매스로부터 연료, 에너지, 화학 물질, 자재, 식품, 동물 사료를 생산하는 시설입니다. 청정 에너지 연료에 대한 수요가 증가하면서 바이오정제소를 위한 인프라 설정에 대한 투자가 증가했습니다.

코로나19 영향

신규 바이오정제소 건설 지연으로 인해 시장 성장에 영향

전 세계적으로 코로나19로 인한 봉쇄로 인해 건설 활동이 중단되었습니다. 코로나바이러스 전염병은 바이오리파이너리 시장 성장을 포함한 많은 산업에 영향을 미쳤습니다. 더욱이 신규 프로젝트 승인으로 인해 여러 국가의 경제 혼란으로 인한 투자 잠재력 저하로 인해 연간 성장률이 소폭 감소했습니다.

그러나 팬데믹 기간 동안 친환경 기술 채택이 증가했습니다. 바이오정제 기술의 기술 발전으로 바이오연료의 채택이 부활했습니다. 이는 바이오리파이너리 설립에 대한 수요를 직접적으로 증가시켰습니다.

최신 동향

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청정 연료에 대한 의존도 급증으로 인한 기술 발전의 가속화

청정 연료에 대한 의존도가 높아짐에 따라 효율적인 녹색 에너지 생산 공정 개발의 중요성도 높아지고 있습니다.

바이오리파이너리는 화학 생산 분야에서 대규모 응용 분야를 찾습니다. 식물 벽의 셀룰로오스와 리그닌은 재생 가능한 청정 바이오 연료 에너지 자원이자 고부가가치 화학 물질이 될 수 있습니다. 그러나 이러한 힘을 활용하기 위해 리그노셀룰로오스 바이오매스의 복잡한 3D 구조를 분해하는 것은 어렵습니다.

바이오매스는 일반적으로 리그노셀룰로오스 바이오매스 분해 과정의 장애를 극복하기 위해 촉매 처리 전에 전처리됩니다. 2019년 Bloom Biorenewables SA는 셀룰로오스와 리그닌을 선택적으로 부가가치가 높은 화학 제품으로 변환하는 최초의 기술을 개발했습니다.

2022년 2월, 오클라호마 주립대학교는 설탕을 알코올로 전환하는 새로운 공동 발효 과정을 만드는 특허를 발행했습니다. 유기산 및 케톤은 환경에 영향을 주지 않습니다. 이 과정에서 자연적으로 발생하는 당발효 및 가스발효 박테리아가 결합되어 이산화탄소를 포집하고 이를 더욱 발효시켜 더 많은 바이오연료를 생성하게 됩니다. 이 과정은 바이오연료 생산량을 향상시킬 것으로 예상됩니다.

일반적으로 바이오정제 공정의 기술 발전으로 인해 전 세계적으로 바이오정제소 채택이 강화될 것으로 예상됩니다.

요인

시장 확대를 위한 급속한 산업화와 도시화

전 세계적으로 막대한 기술 발전과 함께 대규모 생산 속도 측면에서 산업 부문은 엄청난 발전을 이루었습니다. 산업 부문의 에너지 소비 증가로 인해 재생 가능 에너지 개발에 대한 광범위한 필요성이 높아졌습니다. 이로 인해 바이오에너지 시장 성장이 강화되어 바이오정제소의 설정이 강화되었습니다.

예를 들어 Trading Economics Data에 따르면 2022년 7월 미국의 산업 제조업은 전년 동기 대비 3.9% 증가했습니다. 미국 제조업 부문은 3.2% 증가한 반면 광업은 7.9%, 유틸리티는 2.2% 증가했습니다. . 미국 에너지정보청(Energy Information Administration)은 2021년에 산업 부문이 미국 전체 최종 사용 에너지 소비의 35% 이상을 소비했다고 밝혔습니다.

도시화가 심화되면서 전 세계적으로 주거 및 상업 부문의 에너지 소비가 더욱 증가했습니다. 미국 에너지정보청(U.S. Energy Information Administration)에 따르면 미국 주거용 유틸리티 고객의 연간 평균 전기 소비량은 2020년 10,715kWh였습니다.

전기 소비 증가로 인해 바이오에너지와 같은 재생 에너지에 대한 소비자의 관심이 높아졌습니다. 국제재생에너지기구(International Renewable Energy Agency)에 따르면 미국은 바이오에너지로 총 13,574MW의 전력 용량을 보유하고 있다. 이는 전체 재생에너지 전력 용량의 거의 4.2%에 해당합니다.

투자 강화를 위한 환경 보호 규제 정책 강화

환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 대기, 수질, 토양 오염을 억제하려는 노력이 가속화되었습니다. 이로 인해 막대한 오염을 유발하고 상당한 탄소 발자국을 남기는 기존 석유 및 가스와 달리 청정 연료에 대한 투자를 늘리기 위해 정부가 개혁 규제를 실시하게 되었습니다. 국가들은 점점 더 탄소 발자국에 대해 인식하고 있으며 파리 기후 변화 협정 이후 탄소 배출량을 줄이기 위한 목표를 발표했습니다. 이는 수년에 걸쳐 바이오정제소에 대한 투자를 간접적으로 촉진해 왔습니다.

2030년 기후 목표 계획에 따라 유럽연합 집행위원회는 유럽 연합의 배출량 감소 목표를 1990년보다 55% 높일 것을 제안했습니다. 이전에는 이 목표가 40%로 설정되었습니다. 국제에너지기구(IEA 바이오에너지)에 따르면 2019년 재생에너지는 영국 전체 에너지 공급의 12%를 차지했으며, 재생에너지의 약 60%가 바이오매스에서 나왔다. 또한, 2019년 영국의 바이오매스 총 에너지 공급량(TES)은 572PJ(페타줄)에 달했습니다.

환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 폐기물을 에너지로 전환하는 일이 늘어났습니다. 이는 바이오리파이너리에 대한 수요를 촉진시켰습니다. 더욱이, 지속 가능한 화학 물질 제조에 대한 필요성이 증가함에 따라 화학 물질 생산을 위한 바이오정제소 설립이 촉진되었습니다.

제한 요소

시장 성장을 방해하는 공급원료 type에 대한 제한

2021년 9월, 독일 정부는 바이오 연료 생산에 팜유 사용을 2023년에 종료할 것이라고 발표했습니다. 독일 정부는 바이오 연료 생산에 폐기물을 사용하는 것을 목표로 삼겠다고 발표했습니다. 또한, 2022년 5월 독일은 식량 비용 증가로 인해 식량 작물에서 생산된 바이오 연료의 사용을 줄이겠다는 계획을 선언했습니다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 수출이 중단되면서 우크라이나와 러시아의 농작물 공급이 감소했습니다.

2007년 중국은 곡물을 바이오정제소의 공급원료로 사용하는 것을 금지했습니다. 정부는 에탄올 생산을 위해 고구마, 고구마, 카사바를 기반으로 하는 새로운 바이오정제소의 성장을 장려하기 시작했습니다. 그러나 2017년 이후 중국은 비식용 곡물 및 비셀룰로오스 공급원료 사용에 대한 에탄올 생산 보조금을 중단했습니다. 공급원료 사용에 대한 이러한 제한은 바이오정제소 투자에 부정적인 영향을 미칩니다.

또한 많은 국가에는 바이오에너지 및 바이오정제에 대한 건전한 규제 체계나 목표가 부족합니다. 이는 바이오리파이너리 투자에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 예를 들어 호주에는 바이오정제 목표가 없습니다. 그럼에도 불구하고 정부는 2030년까지 CO₂ 감축 목표를 26%~28%로 설정했습니다. 또한, 2021년 10월 정부는 2050년까지 CO₂ 감축 목표를 100%로 선언했습니다. .

마찬가지로 덴마크에도 바이오리파이너리 설립을 위한 국가 전략이 부족합니다. 그러나 정부는 국가의 바이오경제를 향상시키기 위한 자문기구인 국가바이오경제패널(NBP)을 설립했습니다.

세분화

공급원료 분석별

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가용성 용이성으로 인해 전분 및 설탕 작물 부문이 상당한 점유율을 차지할 것

시장은 공급원료를 기준으로 전분 및 설탕 작물, 에너지 작물, 유기 및 농업 잔류물, 다중 공급원료 등으로 분류됩니다. 전분 및 설탕 작물 부문은 가용성이 용이하기 때문에 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면 1차 바이오매스는 바이오정제소의 주요 공급원료이며 type 2차 공급원료가 그 뒤를 따릅니다. 전분 작물, 설탕 작물, 에너지(유지) 작물, 농경지/초원의 리그노셀룰로오스 바이오매스, 임업의 리그노셀룰로오스 바이오매스는 1차 바이오매스로 분류될 수 있습니다. 반면, 주요 2차 바이오매스 공급원료에는 유기 잔류물이 포함되며, 농업 잔류물과 임업 잔류물이 그 뒤를 따릅니다.

프로세스 분석별

발효 공정 채택률이 높아 생화학 공정 부문이 시장을 장악

공정을 기준으로 시장은 생화학 공정, 화학 공정, 기계적/물리적 공정, 열화학 공정, 다중 공정으로 분류됩니다.

2021년 생화학 부문은 전 세계 바이오정제 시장 점유율이 가장 높았습니다.

국제 에너지 기구(International Energy Agency)에 따르면 생화학적 전환은 바이오정제소에서 가장 일반적으로 사용되며 발효는 해당 범주 내에서 대량으로 사용됩니다. 화학공정에는 촉매전환, 에스테르화, 수소화가 주요 기술로 포함됩니다. 기계적 및 열화학적 전환 과정에는 추출, 분리, 가스화 및 열분해가 포함됩니다.

제품별 분석

바이오 연료 수요 증가로 인해 에너지 부문 급증

제품별로 시장은 에너지, 화학, 소재 등으로 분류되며, 에너지 부문이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면 주요 제품 그룹은 에너지, 특히 바이오연료입니다. 화학은 의약품과 기능식품을 포함하는 중요한 부문입니다. 소재는 폴리머와 섬유가 주요 type로 구성된 가장 작은 제품 그룹입니다. 기타 세그먼트에는 동물 사료 및 식품이 포함됩니다.

지역적 통찰력

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시장은 5개 주요 지역에 걸쳐 연구되었습니다. 여기에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카가 포함됩니다.

글로벌 시장은 아시아 태평양 지역을 지배적인 지역으로 묘사합니다. 미국 에너지부 대체 연료 데이터 센터에 따르면 중국은 바이오 연료의 생산과 사용을 촉진하는 정책을 수립했습니다. 이 나라는 전 세계적으로 세 번째로 큰 에탄올 생산국입니다.

독일은 2021년 유럽 시장을 장악했습니다. 독일에 대한 정책 개발이 늘어나면서 독일의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 2020년 1월의 새로운 독일 바이오경제 전략은 독일을 바이오경제 리더로서 강화할 수 있는 잠재력을 최대한 개발할 수 있는 조건을 제공합니다. 이 전략은 생물학적 지식과 첨단 기술이 어떻게 미래 지향적이고 지속 가능하며 기후 중립적인 경제의 기둥이 되며 업계의 생물 유래 원료 사용과 관련되는지를 강조합니다.

바이오에너지<에 대한 정부 지출 증가로 인해 미국은 예측 기간 동안 북미 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. /a> 개발 계획. 2022년 6월, 미국 에너지부(DOE)는 미국 시골 지역의 바이오 연료 및 바이오 제품 생산을 향상하기 위해 5,900만 달러를 발표했습니다. 이 자금은 2030년까지 연간 30억 갤런, 2050년까지 350억 갤런의 항공 바이오 연료를 생산하려는 정부의 지속 가능한 항공 연료 그랜드 챌린지 목표를 지원합니다.

브라질은 중남미 시장을 주도할 것으로 예상된다. 이 지역은 지속 가능한 에너지 개발과 탄소 배출량 감소에 중점을 두었습니다. 이로 인해 청정 에너지원 및 바이오리파이너리와 관련된 다양한 투자 계획이 시작되었습니다.

중동 및 아프리카 시장은 기술 발전이 가속화되면서 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 1월 이스탄불에서는 바이오정제소가 문을 열었습니다. 이 공장은 조류를 제트 연료로 전환할 것이다. 이 정유소에서는 반응로와 탱크에서 자란 조류를 사용하여 바이오 연료, 유기 바이오 비료, 동물 사료 및 식이 보조제<를 생산합니다. /a>.

주요 산업 플레이어

UPM Global과 Orsted가 산업 환경을 장악

글로벌 시장은 매우 세분화되어 있으며, 많은 주요 업체가 공급망 전반에 걸쳐 지역 및 글로벌 수준에서 광범위한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 수많은 회사가 고객의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 지역에서 적극적으로 운영되고 있습니다. 이러한 시설 중 다수는 바이오리파이너리를 위한 새로운 기술 개발을 제공하는 데 더 중점을 두고 있으며, 이는 글로벌 환경의 상당 부분을 형성합니다. 업계에서 활동하는 주요 참가자로는 UPM Global, Orsted, Neste 및 Honeywell International Inc.가 있습니다.

2021년 1월 Valero Energy Corp.와 Darling Ingredients Inc.는 합작 투자사인 Diamond Green Diesel이 텍사스주 Valero의 포트 아서 정유소에 바이오디젤 생산 시설 건설을 진행하기로 결정했다고 발표했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Honeywell International Inc.(미국)


• 켐폴리스(핀란드)


• Sekab(스웨덴)


• 외르스테드 A/S(덴마크)


• IES BIOGAS srl (이탈리아)


• AB HOLDING SPA (이탈리아)


• Zea2 Bioworks(미국)


• UPM Global(핀란드)


• 네스테(핀란드)


• BTS Biogas Srl/GmbH(이탈리아)

주요 산업 발전:

• 2022년 9월 – AFYREN은 프랑스 Carling Saint-Avold에 자사 최초의 대규모 공장인 AFYREN NEOXY를 설립했다고 발표했습니다. 이번 발표는 Chemesis 산업용 플랫폼에서 이루어졌습니다. 카르복실산은 저탄소 대안을 제공하기 위해 정제, 추출 및 발효를 통해 사탕무 부산물에서 직접 조달됩니다.


• 2022년 6월 – Fintoil은 Neste Engineering Solutions와 함께 Hamina-Kotka 바이오리파이너리의 운영 성능을 활용하기 위해 Emerson 자동화 소프트웨어 및 기술을 선택했습니다. 핀란드에 본사를 둔 이 시설은 배출가스를 줄이고 화석 연료에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 될 첨단 바이오 연료와 생화학 공급원료를 생산합니다.


• 2022년 5월 – VERBIO는 미국 네바다주에 최초의 셀룰로오스 RNG 공장을 가동했습니다. 회사에 따르면 농부들은 밭에서 나오는 폐짚을 수집하는 회사의 신기술로 혜택을 받습니다. 썩음. 생산 체인에서는 마지막에 고품질 생물비료인 짚 부식질을 제공합니다.


• 2022년 4월 – Veolia는 핀란드의 펄프 공장에서 이산화탄소 중립 바이오메탄올을 생산하는 세계 최대 규모의 바이오정제 프로젝트를 시작했습니다. 유럽 ​​최대 산림협동조합인 Metsä Fibre와 함께 개발한 이 정유공장은 조황산염 메탄올 정제를 펄프 생산 공정에 통합하는 상업용 바이오 제품 유래 바이오 메탄올 생산에 대한 베올리아의 혁신적인 기술을 사용할 예정입니다.


• 2021년 10월 – Coca-Cola Company는 Changchun Meihe Science & Technology 및 UPM과 함께 2차 생성 바이오매스를 식물성 또는 식물 기반 모노에틸렌으로 효과적으로 전환하기 위한 상용 기술 매핑을 발표했습니다. 글리콜. 이 기술은 제재소, 측면 하천 및 간벌 작업에서 얻은 식용 불가능한 견목 공급원료와 구별되는 것으로 알려져 있습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Biorefinery Market

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글로벌 바이오리파이너리 시장 조사 보고서는 귀중한 통찰력, 사실, 산업 관련 정보 및 과거 데이터를 제공하여 글로벌 시장을 종합적으로 평가합니다. 의미 있는 가정과 견해를 만들기 위해 여러 가지 방법론과 접근 방식이 채택되었습니다. 또한 이 보고서는 다양한 부문에 따른 자세한 분석 및 정보를 제공하여 포괄적인 글로벌 산업 개요를 얻는 데 도움이 됩니다.

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