버스 섀시 및 차체 부품 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 부품별(프레임 및 서브프레임/크로스 멤버, 차축, 서스펜션 시스템, 차체 구조 등), 버스 유형별(시내/교통 버스, 시외 버스, 스쿨 버스 및 기타), 추진력별(ICE 및 전기), 재료 유형별(강철, 알루미늄 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 버스 섀시 및 차체 부품 시장 규모는 2025년 398억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 412억 7천만 달러에서 2034년까지 685억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

시장은 구조 프레임, 파워트레인 장착 시스템, 서스펜션, 제동, 조향, 외부 패널, 인테리어, 글레이징, 버스 조립, 맞춤화, 공공, 민간, 상업 교통 부문의 개조에 사용되는 전기 부품의 제조업체와 공급업체로 구성됩니다.

주요 시장 동인으로는 대중 교통 수요 증가, 도시화, 대중 교통에 대한 정부 투자, 차량 교체 프로그램, 전기 및 저배출 버스 수 증가, 안전 및 배출 규제 강화, 도시 간 이동 증가, 가볍고 내구성이 뛰어나며 비용 효율적인 버스 구조 및 구성 요소에 대한 수요 등이 있습니다.

시장은 OEM 파트너십, 기술 업그레이드 및 지역 제조 역량에 의해 어느 정도 통합되었습니다. 주요 업체로는 Volvo Group, Daimler Truck, Tata Motors, Ashok Leyland, Scania, MAN Truck & Bus, Marcopolo, Alexander Dennis 및 BYD Auto가 있습니다.

버스 섀시 및 차체 부품 시장 동향

디자인 트렌드를 형성하기 위해 승객의 편안함과 안전에 대한 관심 증가

버스 운영업체는 승객 수와 서비스 품질을 개선하기 위해 승객의 편안함, 안전, 접근성을 점점 더 강조하고 있습니다. 이러한 추세는 저층 구조, 개선된 좌석 배치, 향상된 단열, 소음 감소 시스템 및 고급 유리와 같은 향상된 차체 구성 요소에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 강화된 프레임과 충돌 방지 차체 디자인을 포함한 안전 지향 기능이 주목을 받고 있습니다. 버스가 점점 승객 중심으로 변하면서 부품 혁신은 내구성을 넘어 사용자 경험과 규정 준수 쪽으로 옮겨가고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

시장 수요를 촉진하기 위한 도시 대중교통 투자 증가

급속한 도시화와 통근자 증가로 인해 정부는 대중교통 시스템을 확장하고 현대화해야 합니다. 시내 버스, BRT 통로 및 도시 간 차량에 대한 대규모 투자는 버스 섀시 및 차체 부품에 대한 수요를 직접적으로 증가시키고 있습니다. 새로운 차량을 추가하려면 완전한 구조 조립이 필요하며 사양 업그레이드로 인해 고급 서스펜션, 제동 및 차체 모듈의 사용이 늘어납니다. 신흥 경제국에서는 비용 효율성으로 인해 버스 기반 이동성을 우선시하고 OEM 및 차체 제조업체 생태계 전반에 걸쳐 지속적인 부품 수요를 더욱 지원하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 11월 미국 DOT/FTA는 많은 공급업체에 걸쳐 대중교통 버스 및 버스 시설 보조금으로 20억 달러 이상을 발표했습니다. 이는 공공 자금이 새로운 버스 조달과 섀시 및 차체 부품 개조 수요로 직접 전환되는 사례입니다.

시장 제약

신규 진입자의 진입을 제한하기 위한 높은 맞춤화 및 툴링 비용

버스 섀시 및 차체 구성 요소에는 지역별 설계, 안전 규정 준수 및 고객 중심 맞춤화가 필요한 경우가 많으므로 엔지니어링, 툴링 및 검증 비용이 많이 듭니다. 소규모 공급업체는 다양한 규제 및 운영자 요구 사항을 충족하면서 규모의 경제를 달성하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 장기적인 개발 주기와 OEM 승인에 대한 의존도는 빠른 시장 진입을 더욱 제한하고 공급업체 다양화를 제한하며 가격에 민감한 시장 전반에서 혁신 채택을 지연시킵니다.

시장 기회 

경량 부품 기회 창출을 위한 전기 버스 채택 증가

전 세계적으로 전기 버스로의 전환이 진행되면서 경량의 모듈식 섀시와 차체 부품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.배터리통합을 위해서는 추가된 차량 중량을 상쇄하기 위해 최적화된 프레임, 고급 소재, 재설계된 장착 시스템이 필요합니다. 알루미늄 구조, 복합 패널, 통합 차체 섀시 솔루션을 제공하는 공급업체는 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 또한 전기 플랫폼은 플랫폼 표준화를 장려하여 부품 공급업체가 OEM 전기화 로드맵을 지원하면서 생산 규모를 확장할 수 있도록 해줍니다.

• 예를 들어, 2026년 1월 두바이 RTA는 광범위한 차량 추가 계획(전기 장치 포함)의 일환으로 새로운 Zhongtong 전기 버스를 출시하여 전기 아키텍처를 수용할 수 있도록 최적화된 프레임, 마운트 및 경량 차체 구조에 대한 수요를 강화했습니다.

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시장의 과제

이익 마진에 도전하는 공급망 변동성과 원자재 가격 변동

버스 섀시 및 차체 부품 시장 성장은 원자재 가격 변동과 공급망 중단으로 인한 어려움에 직면해 있습니다. 강철,알류미늄, 복합 재료 비용은 부품 가격 및 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다. 글로벌 소싱 의존성과 물류 불확실성으로 인해 생산 일정이 지연되고 OEM-공급업체 관계가 긴장될 수 있습니다. 품질, 규정 준수, 배송 일정을 유지하면서 비용 압박을 관리하는 것은 특히 장기 고정 가격 계약을 체결하는 공급업체의 경우 중요한 과제로 남아 있습니다.

세분화 분석

구성요소별

승객 안전, 맞춤화 및 규정 준수가 차체 구조 부문의 지배력을 주도합니다

구성 요소를 기준으로 시장은 프레임 및 서브프레임/크로스 멤버, 차축, 서스펜션 시스템, 차체 구조 등으로 분류됩니다.

차체 구조 부문은 승객 안전, 내구성 및 규정 준수에 중요한 역할을 하기 때문에 버스 섀시 및 차체 구성품 시장 점유율을 장악하고 있습니다. 버스 차체는 외부 패널, 내부, 유리, 도어 및 충돌 방지 구조를 통합하여 가장 가치 집약적인 구성 요소 세트입니다. 저상 디자인, 향상된 편안함, 도시별 맞춤화에 대한 수요가 증가함에 따라 차량당 지출이 더욱 높아졌습니다.

두 번째로 큰 부문인 프레임 및 서브프레임/크로스 멤버는 예측 기간 동안 CAGR 6.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 채택 증가전기 버스더 무거운 파워트레인 시스템으로 인해 배터리 통합 및 하중 지지 효율성을 지원하는 강화된 경량 구조 프레임에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

버스 유형별

도시 이동성 수요 증가 및 도시/교통 버스 부문의 지배력을 유지하기 위한 정부 교통 프로그램

버스 유형에 따라 시장은 시내/환승 버스, 시외 버스, 스쿨 버스 등으로 분류됩니다.

대규모 대중교통 배치, 잦은 정차 운행, 높은 연간 이용률로 인해 시내 버스와 대중교통 버스가 시장을 장악하고 있습니다. 이러한 버스는 일상적인 집중 사용을 견딜 수 있도록 견고한 차체 구조, 서스펜션 시스템, 차축 및 내부 구성 요소가 필요합니다. 도시화와 정부 지원 대중 교통 이니셔티브로 인한 지속적인 차량 확장, 교체 및 개조는 OEM 및 차체 제조업체 전반에 걸쳐 일관된 구성 요소 수요를 유지합니다.

두 번째로 큰 시외버스 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 도시 간 여행, 관광 회복, 장거리 편의 기능에 대한 수요 증가로 인해 섀시 및 차체 부품 요구 사항이 더 높아졌습니다.

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추진 유형별

ICE 부문은 확립된 함대 기반과 비용 효율적인 지역에 대한 선호로 인해 지배적입니다.

추진 유형에 따라 시장은 ICE와 전기로 분류됩니다.

ICE 부문은 광범위한 설치 기반과 비용에 민감한 개발도상국 전반에 걸친 지속적인 선호로 인해 시장을 지배하고 있습니다. ICE 버스는 확립된 연료 공급 인프라, 검증된 섀시 아키텍처 및 표준화된 차체 설계의 이점을 활용하여 프레임, 서스펜션, 차축 및 차체 구조에 대한 꾸준한 수요를 보장합니다. 지속적인 차량 교체, 개조 및 점진적인 효율성 업그레이드는 주요 플랫폼 재설계 없이도 계속해서 강력한 구성 요소 수요를 지원합니다.

전기 버스 부문은 예측 기간 동안 CAGR 8.0%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 정부 인센티브, 배기가스 규제, 도시 교통 전기화 프로그램으로 인해 채택이 가속화되고 있으며 경량 섀시, 강화 프레임 및 재설계된 차체 구성 요소에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

재료 유형별

철강 부문은 구조적 강점, 비용 이점 및 제조 친숙성으로 인해 선두를 달리고 있습니다.

재료 유형에 따라 시장은 강철, 알루미늄 등으로 분류됩니다.

철강은 대량 생산 플랫폼 전반에 걸쳐 높은 구조적 강도, 내구성 및 비용 효율성으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. OEM 및 차체 제조업체는 확립된 제조 공정, 수리 능력 및 규제 수용으로 인해 프레임, 차체 구조 및 하중 지지 구성품에 강철을 널리 선호합니다. 가혹한 작동 조건과 긴 서비스 주기를 견딜 수 있는 능력은 도시 및 시외 버스 애플리케이션 전반에 걸쳐 일관된 수요를 유지합니다.

알루미늄 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 경량화, 전기 버스 범위 최적화 및 내부식성에 대한 관심이 높아지면서 차체 패널, 프레임 및 하위 구조에 알루미늄이 채택되는 추세입니다.

버스 섀시 및 차체 부품 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 시장을 장악하고 있으며 급속한 도시화, 인구 밀도, 버스 기반 대중교통에 대한 높은 의존도로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역이기도 합니다. 중국, 인도, 동남아시아 정부는 공격적인 투자를 하고 있습니다.시내버스, 전기 함대 및 도시 간 연결. 대량 조달, 현지화된 제조 및 빈번한 차량 교체 주기로 인해 차체 구조에 대한 수요가 늘어나고, 프레임, 차축 및 서스펜션 시스템이 전 세계적으로 이 지역의 가장 높은 성장 모멘텀을 지원하고 있습니다.

중국 버스 섀시 및 차체 부품 시장

2026년 중국 시장은 약 157억 7천만 달러로 추산되며, 전 세계적으로 압도적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 성장은 대규모 도시 버스 함대, 전기 버스 리더십 및 대량 국내 제조에 의해 주도됩니다.

인도 버스 섀시 및 차체 부품 시장

2026년 인도 시장은 약 74억 2천만 달러로 추산되며, 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 확장은 대중 교통 투자, 차량 교체, 전기화 프로그램 및 강력한 국내 OEM 입지를 통해 지원됩니다.

유럽

유럽은 성숙한 대중교통 시스템과 배기가스 배출 및 안전에 대한 강력한 규제에 힘입어 두 번째로 큰 시장 점유율을 나타냅니다. 이 지역에서는 노후화된 ICE 차량이 저공해 전기 버스로 꾸준히 교체되면서 고급 섀시와 경량 차체 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 승객의 편안함과 안전을 위한 고품질 표준과 결합된 도시 간 및 국경 간 운송에 대한 투자는 예측 기간 동안 CAGR 6.5%로 지역 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

독일 버스 섀시 및 차체 부품 시장

2026년 독일 시장은 꾸준한 수요를 반영해 약 15억 달러 규모로 추정된다. 전기 버스 채택, 엄격한 안전 규정, 도시 및 도시 간 네트워크 전반에 걸친 지속적인 차량 현대화를 통해 성장이 뒷받침됩니다.

영국 버스 섀시 및 차체 부품 시장

2026년 영국 시장은 배출가스 제로 정책, 정부 자금 지원, 노후화된 대중교통 및 지역 버스 차량 교체에 힘입어 약 10억 2천만 달러로 추산됩니다.

북아메리카

북미는 주로 대중교통 현대화와 연방 및 주 차원의 자금 지원 프로그램에 의해 주도되는 세 번째로 큰 시장입니다. 노후도시 교체로 수요 뒷받침스쿨버스차량 증가, 도심 내 전기 버스 채택 증가, 기존 차량 개조 등이 포함됩니다. 전체 버스 볼륨은 아시아 태평양 및 유럽보다 낮지만 차량당 구성 요소 가치가 높고 안전 표준이 엄격하기 때문에 섀시, 차체 구조 및 서스펜션 구성 요소에 대한 수요가 꾸준히 유지되고 있습니다.

미국 버스 섀시 및 차체 부품 시장

2026년 미국 시장은 대중교통 자금 지원, 스쿨버스 전기화, 노후화된 대중교통 차량의 점진적 교체 등을 통해 약 6억 6천만 달러 규모로 평가됩니다.

나머지 세계

남미, 중동, 아프리카를 포함한 나머지 세계 시장은 도시 교통 시스템 확장과 도로 연결성 개선에 힘입어 점진적인 성장을 보이고 있습니다. 정부 주도의 대중교통 프로젝트, 도시 간 여행 증가, 관광 회복으로 인해 버스 및 관련 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 조달량은 여전히 ​​균일하지 않지만 내구성이 뛰어나고 비용 효율적인 차체 구조와 현지화된 조립에 대한 강조가 높아지면서 지역 시장 성장이 꾸준히 강화되고 있습니다.

경쟁 환경

OEM, 차체 버스 제조업체, Tier-1 부품 공급업체가 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

시장은 Volvo Group, Daimler Truck, Tata Motors, Ashok Leyland, Scania, MAN Truck & Bus, ZF Friedrichshafen, Meritor(Cummins), Hendrickson, Marcopolo 및 Alexander Dennis와 같은 확고한 글로벌 OEM 및 1차 공급업체가 지배하고 있습니다. 이러한 플레이어는 통합 섀시 플랫폼, 강력한 엔지니어링 기능, 교통 당국 및 차량 운영자와의 장기적인 관계를 활용합니다. 포트폴리오는 프레임, 차축, 서스펜션 시스템, 차체 구조 및 모듈식 어셈블리를 포괄하여 엔드투엔드 차량 솔루션을 구현합니다.

경쟁 전략은 맞춤화 및 규정 준수를 지원하기 위해 경량 소재, 전기 버스 지원 아키텍처 및 모듈식 설계에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 배터리 공급업체, 소재 전문업체, 지역 차체 제조사와의 전략적 파트너십, 고용량 확장 및 국산화는 전기화 및 대중교통 투자 증가 속에서 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다.

프로파일링된 주요 버스 섀시 및 차체 부품 시장 회사 목록

• 볼보그룹(스웨덴)
• 다임러 트럭 AG(독일)
• Ashok Leyland Limited (인도)
• BYD 회사. (중국)
• 타타 모터스 리미티드(인도)
• Yutong Group Co., Ltd (중국)
• New Flyer Industries(캐나다)
• 모터 코치 산업(미국)
• 블루버드 주식회사(우리를.)
• IC 버스(우리를.)
• 안휘안카이자동차유한회사(중국)
• 알렉산더 데니스(영국)
• 네오플랜(독일)
• 플랙스턴(잉글랜드)
• 솔라리스 버스 및 코치(폴란드)

주요 산업 발전

• 2025년 11월:Ashok Leyland는 버스 및 LCV 생산을 위한 대대적인 생산 능력 확장을 발표했으며, 안드라프라데시와 새로운 러크나우 공장의 시설 업그레이드를 통해 연간 버스 생산량을 12,000대에서 20,000대 이상으로 늘리고 회사가 증가하는 섀시 및 차체 부품 수요를 충족할 수 있는 입지를 마련했습니다. 투자에는 R&D 및 첨단 제조가 포함되며 이는 장기적인 시장 성장에 대한 자신감을 반영합니다.
• 2025년 10월:Busworld Europe 2025에서는 글로벌 OEM 및 계층 공급업체가 섀시 및 차체 시스템의 전기, 수소 및 고급 구동계 혁신을 공개하면서 차세대 버스 기술을 선보였으며 지속 가능한 대중 교통 솔루션에 대한 업계의 초점을 강조했습니다.
• 2025년 10월:스카니아는 버스월드 유럽(Busworld Europe)에서 새로운 고층 배터리 전기 버스와 장거리 버스 플랫폼을 공개하여 전기 제품군을 확장했습니다.
• 2025년 10월:Ashok Leyland는 Tamil Nadu State Transport Undertakes로부터 7,396만 달러(INR 669 crore) 상당의 버스 1,937대에 대한 대규모 주문을 확보하여 BS VI 디젤 버스 섀시와 주의 대중 교통 네트워크 전반에 걸쳐 완전히 구축된 저상 버스 공급 분야의 리더십을 강화했습니다. 배송 기간은 2025년 말부터 2027년 초까지이며, 이는 인도의 대중 교통 확장에 있어 안정적인 섀시 및 차체 시스템에 대한 강력한 수요를 보여줍니다.
• 2025년 9월:볼보버스는 최대 720kWh 배터리 용량과 700km 주행거리를 ​​갖춘 새로운 볼보 BZR 전기 버스 섀시를 출시해 더 긴 전기 경로와 모듈식 차축 구성을 가능하게 했습니다..
• 2025년 4월:Scania는 도시/교외 노선용 3축 6×2*4 전기 섀시로 배터리 전기 버스 포트폴리오를 확장했습니다.
• 2024년 3월:볼보버스는 도시, 시외 및 통근 애플리케이션을 위한 유연한 섀시 플랫폼으로 전기화 전략을 확장하는 글로벌 BZR 전기 버스 플랫폼을 출시했습니다.

보고서 범위

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