상업용 항공기 진단 및 유지 관리 시스템 애프터마켓 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소별(중앙 오류 및 데이터 관리, 데이터 관리 장치, 중앙 유지 관리 시스템, 승무원 및 유지 관리 인터페이스, 데이터 로드 및 보안, 데이터 연결 및 전송, 고급 및 미래 기술, 제공 항목별(MRO 서비스 및 리퍼브 부품), 항공기 제품군별(A220, A320, A330, A350, A380, ATR 42/72, B737, B747, B767, B777, B787, Bombardier CRJ, COMAC C919, De Havilland Dash 8, Embraer E-Jets 및 Sukhoi Superjet) 및 지역 예측(2025~2045년)

전 세계 상업용 항공기 진단 및 유지 보수 시스템 애프터마켓 규모는 2024년 2억 6,160만 달러로 평가되었습니다. 애프터마켓은 2025년 2억 7,690만 달러에서 2045년 6억 2,070만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

상업용 항공기 진단 및 유지 관리 시스템은 현대 항공기의 운영 신뢰성, 안전성 및 효율성을 보장하는 데 중요합니다. 이러한 시스템에는 상태 모니터링 도구, 센서, 온보드 진단, 결함 감지 소프트웨어, 지상 유지 관리 작업 및 기술이 포함됩니다. 항공기 활용률 증가, 항공기 노후화, 예측 유지 관리에 대한 규제 집중 증가로 인해 MRO 및 진단 시스템용 리퍼브 부품이 강력한 추진력을 얻었습니다. 항공사와 MRO 제공업체는 점점 더 AI를 통합하고 있습니다.IoT및 디지털 트윈 솔루션을 통해 AOG(지상 항공기) 사고를 줄이고 부품 수명을 연장합니다.

또한 애프터마켓에는 Collins Aerospace, Honeywell Aerospace, Thales Group 및 Safran Electronics & Defense를 선두로 하는 여러 주요 업체가 포함됩니다. 혁신적인 제품 출시를 통한 광범위한 포트폴리오와 강력한 지리적 입지 확장으로 인해 이들 회사는 글로벌 시장에서 지배력을 강화할 수 있었습니다.

시장 역학

시장 동인

예측 유지보수에 대한 수요 증가로 애프터마켓 채택 촉진

항공사는 항공기 가동 중단 시간을 줄이고 비용이 많이 드는 AOG(지상 항공기) 사고를 방지하기 위해 예측 유지 관리 솔루션의 우선 순위를 점점 더 높이고 있습니다. AI와 IoT가 통합된 첨단 진단 시스템을 통해 항공전자, 엔진, 제어 시스템, 주행 효율성 및 안전성을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 이러한 추세는 운영 효율성과 신뢰성이 중요한 대규모 차량에서 특히 두드러집니다. 예를 들어, 2025년 3월 에미레이트 항공은 Honeywell과 제휴하여 Boeing 777 항공기 전체에 예측 상태 모니터링 시스템을 배포하여 데이터 기반 진단을 통해 계획되지 않은 유지 관리 이벤트를 줄였습니다. 이러한 투자는 예측 기능이 어떻게 유지보수 수리 및 정비 수요를 촉진하고 리퍼브 진단 구성요소의 채택을 촉진하는지를 강조합니다.

시장 제약

높은 통합 비용으로 인해 소규모 항공사의 제품 채택이 제한됩니다.

예측 진단 시스템은 효율성을 향상시키지만 높은 구현 및 통합 비용으로 인해 채택이 제한됩니다. 소규모 지역 항공사는 고급 상태 모니터링 시스템을 설치하고 기존 항공기 플랫폼을 업그레이드하는 데 따른 재정적 부담으로 어려움을 겪고 있습니다. 또한 AI 기반 플랫폼을 기존 차량과 통합하는 데 따른 복잡성으로 인해 채택이 제한됩니다. 예를 들어, 2024년 12월 IATA는 라틴 아메리카 지역 항공사의 약 40%가 비용 문제와 호환성 문제로 인해 고급 진단 시스템으로의 전환을 지연하고 있음을 강조했습니다. 이는 예측 진단의 분명한 이점에도 불구하고 재정적, 기술적 장벽이 어떻게 성장을 제한하는지를 강조합니다.

시장 기회

AI 기반 디지털 트윈으로 애프터마켓을 위한 새로운 수익원 창출

디지털 트윈 기술은 진단 및 유지 관리 시스템에서 주요 기회로 떠오르고 있으며 이를 통해 항공사와 MRO는 실시간 항공기 상태를 시뮬레이션하고 부품 마모를 예측할 수 있습니다. AI와 IoT 데이터를 결합함으로써 항공사는 비용을 크게 절감하고 부품 수명 주기를 연장할 수 있습니다. 2025년 2월, Lufthansa Technik은 실시간 엔진 및 항공 전자 진단을 예측 유지 관리 계획에 통합하는 Airbus A350 운영자를 위한 디지털 트윈 플랫폼을 출시했습니다. 이러한 변화는 운영 신뢰성을 향상시킬 뿐만 아니라 OEM 및 MRO 제공업체가 구독 기반 모니터링 서비스를 제공하여 상업용 항공기 진단 및 유지 관리 시스템 애프터마켓에서 새로운 수익원을 창출할 수 있는 기회를 창출합니다.

상업용 항공기 진단 유지보수 시스템 애프터마켓 동향

클라우드 기반 진단 플랫폼의 통합으로 애프터마켓이 재편되고 있습니다.

애프터마켓을 형성하는 주요 추세는 클라우드 기반 진단 및 예측 유지 관리 플랫폼으로의 전환입니다. 이를 통해 원격 모니터링, 실시간 결함 감지, 항공기 상태 데이터에 대한 글로벌 액세스가 가능해 처리 시간이 크게 단축됩니다. 항공사와 MRO 제공업체는 유지 관리 워크플로를 간소화하기 위해 클라우드 지원 시스템에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 2025년 1월, Boeing은 737 MAX 및 787 항공기의 글로벌 운영업체에 클라우드 기반 예측 진단을 통합하기 위해 AnalytX 플랫폼을 확장한다고 발표했습니다. 이러한 추세는 차량 가용성을 향상시키는 데 있어 디지털 생태계의 역할이 커지고 있음을 강조하여 클라우드 기반 진단을 미래 MRO 서비스의 초석으로 만듭니다.

시장의 과제

연결된 진단 시스템의 사이버 보안 위험으로 인해 애프터마켓 안정성이 저하됨

진단 및 유지 관리 시스템의 디지털화가 증가함에 따라 항공사와 MRO가 사이버 보안 위험에 노출되고 있습니다. 연결된 플랫폼과 클라우드 기반 솔루션은 효율성을 향상시키는 동시에 해킹 및 데이터 침해에 대한 취약성을 야기합니다. EASA 및 FAA와 같은 규제 기관은 연결된 항공기 시스템의 데이터 보안을 보장하기 위해 규정 준수 프레임워크를 강화하고 있습니다. 2024년 11월, FAA는 다음과 같은 권고 사항을 발표했습니다.사이버보안북미 지역 항공사에서 사용하는 타사 진단 소프트웨어의 위반이 보고된 후 예측 유지 관리 플랫폼의 위험. 이러한 위험은 항공사의 신뢰를 약화시키고 채택을 지연시키며 규정 준수 비용을 증가시켜 애프터마켓 성장에 큰 위협이 될 수 있습니다.

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세분화 분석

구성요소별

데이터 관리 수요 증가에 기여 중앙 집중식 장애 및 데이터 관리 부문별 성장

구성 요소를 기준으로 애프터마켓은 중앙 집중식 오류 및 데이터 관리, 승무원 및 유지 관리 인터페이스, 데이터 로드 및 보안, 데이터 연결 및 전송, 고급 및 미래 기술로 분류됩니다.

항공사가 계획되지 않은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 실시간 모니터링 및 예측 오류 격리에 점점 더 의존함에 따라 이 중에서 중앙 집중식 오류 및 데이터 관리가 지배적입니다. 이 부문은 운영업체가 수명주기를 연장하고 비용을 절감하기 위해 모듈을 개조하여 중요한 상업용 항공기 진단 및 유지보수 시스템 애프터마켓을 주도합니다.

승무원 및 유지 보수 인터페이스도 특히 직관적인 대시보드와 레거시 차량을 위한 업그레이드된 디스플레이 시스템을 통해 더 높은 관심을 얻고 있습니다. 데이터 로딩 및 보안은 더욱 엄격해진 사이버 보안 규정으로 강화되고 있으며, 데이터 연결 및 전송은 연결된 항공기 이니셔티브로 인해 빠르게 확장되고 있습니다. 다음과 같은 첨단 기술일체 포함, 디지털 트윈 및 블록체인이 등장하고 있으며 초기 채택 상태를 유지하고 있습니다. 2025년 3월, Airbus는 결함 데이터 관리를 Skywise 플랫폼에 통합하여 예측 유지 관리에서 중앙 집중식 시스템의 선도적인 역할을 강화했습니다.

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제공물별

예방 유지보수 및 검사에 대한 관심 증가로 MRO 부문 성장 촉진

제품 측면에서 애프터마켓은 MRO 서비스와 리퍼브 부품으로 분류됩니다.

MRO 서비스 부문은 2024년 애프터마켓에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 2025년에는 이 부문이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. MRO 서비스는 예방 검사, 누출 점검, 센서 교정 작업, 결함 부품 교체 등 객실 여압 유지보수 및 수리의 대부분을 담당합니다. 항공사는 인증된 MRO 제공업체에 의존하여 FAA 및 EASA 규제 요구 사항과 안전 표준을 충족합니다. 예측 유지 관리 도구와 디지털 진단의 확장도 부문 성장을 강화하고 있습니다.

MRO 서비스는 항공 산업 안전 표준 준수를 보장하기 위한 정기적인 검사, 수리 및 정밀 검사의 필요성을 바탕으로 지배적입니다. 항공사는 특히 노후화된 협폭 항공기에 대한 고급 진단 지원을 위해 제3자 MRO 제공업체 및 OEM 인증 센터에 점점 더 의존하고 있습니다.

그러나 리퍼브 부품은 비용 효율성과 지속 가능성 이점으로 인해 강력한 성장을 보이고 있습니다. 서비스 수명 연장을 위해 개조 및 재인증이 가능한 비행 데이터 모듈 및 유지보수 인터페이스 구성요소에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2025년 1월, Lufthansa Technik은 리퍼브 진단 부품 채택이 증가하고 있음을 강조하면서 항공 전자 시스템용 부품 리퍼브 서비스를 확대할 것이라고 발표했습니다.

항공기 계열별

표준 진단 및 유지 관리 시스템 MRO 및 리퍼브 부품의 광범위한 사용 세그먼트 성장 보완

항공기 제품군을 기준으로 애프터마켓은 Airbus A220, Airbus A320 제품군(ceo/neo), Airbus A330(ceo/neo), Airbus A350, Airbus A380, ATR 42/72, Boeing 737 제품군(Classic/NG/MAX), Boeing 747, Boeing 767, Boeing 777, Boeing 787, Bombardier CRJ 시리즈, COMAC C919, De Havilland Dash 8(Q 시리즈), Embraer E-Jets(E1/E2) 및 Sukhoi Superjet 100.

Airbus A320 제품군(ceo/neo) 부문은 2024년에 지배적인 위치를 차지했습니다. 이는 주로 대규모 글로벌 설치 기반, 높은 운영 공통성 및 고급 진단 기능 때문입니다. 12,000대가 넘는 항공기가 인도되고 11,000대가 넘는 서비스를 제공하는 A320 제품군은 세계에서 가장 많이 활용되고 가장 많이 팔리는 단일 통로 항공기입니다. 이러한 엄청난 규모로 인해 MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 서비스, 예비 부품 및 진단 도구에 대한 대규모의 지속적인 수요가 창출되어 애프터마켓 지배력이 확고해졌습니다.

COMAC C919 부문은 중국의 폭발적인 항공기 규모와 글로벌 저가 항공사(아시아, 아프리카)를 위한 비용 효과적인 대안으로서의 역할로 인해 예측 기간 동안 18.3%의 가장 높은 CAGR로 급속한 성장이 예상됩니다. 또한, 국내 기술 국산화를 위한 전략적 추진은 특정 시스템에 대한 대규모 지원 생태계를 조성하고 활용도가 증가함에 따라 전용 MRO(유지보수, 수리, 정밀검사) 및 진단에 대한 수요를 촉진합니다.

상업용 항공기 진단 및 유지 보수 시스템 애프터마켓 지역 전망

지역별로 애프터마켓은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 2023년 7,130만 달러로 지배적인 점유율을 차지했고, 2024년에도 7,270만 달러로 1위를 차지했습니다. 북미 지역은 델타, 아메리칸 항공, 유나이티드 등 주요 항공사의 대규모 항공기 지원과 강력한 MRO 역량을 바탕으로 시장을 장악하고 있습니다. 이 지역의 리더십은 높은 채택율에 의해 더욱 강화됩니다. 예측 유지 관리, 데이터 기반 오류 감지 및 FAA 규정 준수. 미국은 또한 진단 시스템 분야의 주요 업체인 여러 OEM 및 항공 전자 공학 공급업체를 보유하고 있습니다.

• 2024년 7월, 보잉은 Collins Aerospace와 파트너십을 맺고 미국 항공사의 항공기 상태 모니터링 기능을 향상시켜 이 지역의 진단 생태계를 강화했습니다.

유럽 ​​및 아시아 태평양

유럽과 아시아 태평양 지역은 전체적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 유럽은 Lufthansa Technik 및 ST Engineering과 같은 MRO 리더와 더불어 Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair와 같은 강력한 항공사의 혜택을 누리고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 특히 중국과 인도의 저가 항공사를 중심으로 급속한 선단 확장이 이루어지고 있으며, 이로 인해 진단 시스템 MRO에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 이 지역은 항공기 가용성을 향상시키기 위해 디지털 통합을 강조하고 있습니다. 2024년 10월 SIAEC(Singapore Airlines Engineering Company)는 항공기 전체에 고급 예측 유지 관리 솔루션을 배포하기 위해 Honeywell과 협력 계약을 체결했습니다.

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카

예측 기간 동안 라틴 아메리카, 아프리카 및 중동 지역은 이 시장 공간에서 적당한 성장을 보일 것입니다. 2025년 라틴아메리카 애프터마켓 가치는 2,060만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카는 항공기 현대화와 지역 항공사의 성장으로 인해 진단 및 유지 관리 솔루션이 채택되는 신흥 시장입니다. 라틴 아메리카에서는 LATAM Airlines 및 Azul과 같은 항공사가 운영 비용을 통제하기 위해 리퍼브 부품에 투자하고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 에미레이트 항공, 카타르 항공과 같은 걸프 항공사가 첨단 진단 시스템 채택을 주도하는 반면, 소규모 지역 항공사는 리퍼브 부품에 더 많이 의존합니다. 2024년 9월, 에미레이트 항공은 Airbus A380 항공기에 대한 항공전자공학 및 진단 MRO 서비스를 확장하기 위해 Lufthansa Technik과 계약을 체결하여 이 지역의 강력한 MRO 수요를 예고했습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 기업의 강력한 유통 네트워크와 결합된 다양한 제품 제공으로 선두 위치 지원

애프터마켓은 OEM, Tier 1 항공전자 공급업체, 독립 MRO 공급업체가 계약을 위해 경쟁하면서 적당히 통합되었습니다. 주요 업체로는 Honeywell Aerospace, Collins Aerospace, Lufthansa Technik, Safran, Thales, GE Aviation, ST Engineering 및 Boeing Global Services가 있으며, 이들은 모두 예측 유지 관리 및 중앙 집중식 데이터 관리를 MRO 워크플로에 통합하는 데 중점을 두고 있습니다. OEM은 애프터마켓 지배력을 유지하기 위해 독점적인 상태 모니터링 시스템을 활용하고 있는 반면, 독립 MRO는 비용 효율적인 솔루션을 제공하기 위해 리퍼브 구성 요소를 강조합니다.

전략적 파트너십과디지털 변혁이러한 이니셔티브는 AI 기반 결함 감지, 실시간 데이터 전송 및 보안 클라우드 플랫폼에 투자하는 기업과 경쟁을 형성하고 있습니다. 2024년 6월 Honeywell은 AI 기반 진단을 갖춘 Connected Maintenance 플랫폼을 출시하여 예측 MRO의 기반을 강화했습니다. 차량 운영자가 더 높은 신뢰성, 더 낮은 가동 중지 시간 및 지속 가능한 유지 관리 관행을 요구함에 따라 경쟁 강도가 높아질 것으로 예상됩니다.

프로파일링된 주요 상업용 항공기 진단 및 유지 관리 시스템 회사 목록

• 콜린스 항공우주(우리를.)
• 하니웰 에어로스페이스(미국)
• 탈레스그룹(프랑스)
• Safran 전자 및 국방(프랑스)
• Liebherr-Aerospace(독일/프랑스)
• 주식회사 무그(우리를.)
• 파커 항공우주(우리를.)
• 스피릿 에어로시스템즈(우리를.)
• ST Engineering Aerospace (싱가포르)
• 루프트한자 테크닉(독일)

주요 산업 발전

• 2025년 5월:Magnetic Engines는 CFM56-5B 엔진에 대한 MRO(엔진 수리)를 수행하기 위해 Lufthansa의 Group Engine Management와 계약을 체결하고 진단 평가 및 리퍼브 부품 배치를 통해 수리된 부품의 가용성을 향상시켰습니다.
• 2025년 5월:FL Technics는 CFM Leap-1B 엔진을 장착한 Boeing 737MAX(8 & 9) 항공기에 대한 기본 유지보수를 수행할 수 있도록 EASA 승인을 받았으며, 이를 통해 최신 디지털 모니터링 항공기 시스템에 대한 진단 및 수리 기능을 추가했습니다.
• 2025년 5월:글로벌 MRO 제공업체인 Safran Aircraft Engines는 CRT(Component Repair Technologies) 인수를 완료하여 미주 지역의 엔진 부품 수리 및 진단 역량을 강화하고 MRO 지원을 위한 리퍼브 엔진 부품을 확보했습니다.
• 2025년 4월:MRO Japan은 Quest Global Services와 제휴하여 항공기 유지 관리 운영 효율성을 개선하고 진단 및 수리 작업의 수동 작업량을 줄이는 것을 목표로 하는 AI 기반 솔루션을 배포했습니다.
• 2025년 3월:인도의 Indamer Technics는 유지 관리 작업 흐름을 최적화하고 처리 시간을 단축하며 진단 및 부품 관리에 대한 실시간 통찰력을 얻기 위해 Ramco Systems의 항공 소프트웨어를 선택했습니다.
• 2025년 3월:Cathay Pacific은 엔지니어링 부서를 디지털화하고 고급 진단 및 유지 관리 작업을 위해 eMRO, AeroDox, VisualCheck, Line Control, TaskControl 및 eContent Control과 같은 모듈을 구현하기 위해 Trax를 선택했습니다.
• 2025년 2월:TIM Aerospace DWC MRO(두바이의 새로운 광동체 MRO)는 유지 관리 작업을 디지털 방식으로 관리하여 진단 및 작업 흐름 시스템을 향상시키기 위해 IFS의 EmpowerMX 소프트웨어를 선택했습니다..

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