항공기 랜딩 기어 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(노즈 랜딩 기어 및 메인 랜딩 기어), 플랫폼별(고정 날개 및 회전 날개), 배열별(테일 휠, 탠덤 및 삼륜차), 구성 요소별(수축 시스템, 브레이크 및 휠, 조향 및 기타), 최종 사용자별(OEM 및 애프터마켓) 및 지역 예측(2026~2034년)

2025년 전 세계 항공기 랜딩 기어 시장 규모는 149억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 175억 2천만 달러에서 2034년까지 382억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 10.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 30.77%의 시장 점유율로 세계 항공기 랜딩 기어 시장을 장악했습니다.

하부 구조라고도 하는 항공기 랜딩 기어는 지지대, 바퀴, 브레이크, 조향 시스템, 후퇴 장치 및 지상에서 비행기를 지탱하고, 활주를 쉽게 하고, 이착륙을 처리하고, 착륙 충격을 흡수하는 액추에이터로 구성됩니다. 이 시장은 상업용 항공기, 군용 항공기 및 항공기에 적합한 장비의 생산, 판매 및 유지를 처리합니다.일반 항공선박. 최종 사용자는 새로운 빌드를 피팅하는 OEM과 수리 및 정비를 위한 애프터마켓 서비스로 구분됩니다.

Safran, Collins Aerospace, Liebherr, Héroux-Devtek, Honeywell, Triumph Group, GKN Aerospace, Eaton, Magellan Aerospace 및 Sumitomo Precision은 시장의 주요 업체입니다. 이들 회사는 역량 확장을 위해 전략적 파트너십을 추구하고, 경량 복합재 및 전기 작동 시스템에 대한 R&D에 투자하며, 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 고급 제동 및 조향 기술을 개발합니다.

항공기 랜딩 기어 시장 동향

시장 호의를 위해 더 가볍고 견고한 랜딩 기어 채택

랜딩 기어는 항공기에서 무거운 하중을 받는 구조물입니다. 무게는 전체 항공기 중량의 3%에서 6%까지 다양합니다. 생산 사업에 참여하는 회사는 기능, 작동, 성능, 안전 및 유지 관리 요구 사항을 손상시키지 않으면서 견고하고 가벼운 랜딩 기어를 제조하고 있습니다. 이는 강도, 파괴인성, 피로 특성이 더 높은 재료를 사용함으로써 가능해졌습니다. 이러한 재료에는 주로 초고강도 합금강, 내식강, 티타늄 합금, 고강도 합금강이 포함됩니다.알류미늄합금, 복합재. 항공기 제조업체가 착륙 시 지상 충격을 더 잘 견디고 대처하기 위해 다양한 인장 강도가 높은 재료를 채택하는 데 점점 더 중점을 두는 것도 향후 항공기 랜딩 기어 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2023년 6월 TISICS는 Safran Landing Systems와 함께 개발한 세라믹 섬유 강화 금속 복합 랜딩 기어인 LightLand를 통해 상업용 항공을 발전시켰으며, 2050년까지 순 제로 배출을 위해 30~70% 중량 감소를 목표로 하고 있습니다.

러시아-우크라이나 전쟁 영향

랜딩 기어 시스템은 메인 스트럿, 차축 및 하중 지지 구성 요소를 위한 고강도 티타늄 합금과 특수강에 크게 의존합니다. 러시아는 2022년 이전까지 직간접적으로 항공우주 등급 티타늄의 중요한 상류 공급업체였습니다.

• 서구 OEM의 제재 및 자체 제재로 인해 기존 조달 경로가 중단되었습니다.
• OEM 및 1차 공급업체(Safran Landing Systems, Collins, Liebherr)는 일본, 미국 및 유럽의 대체 공급업체에 대해 재인증을 받아야 했습니다.
• 이러한 재인증으로 인해 특히 승인 주기가 긴 단조 부품의 경우 비용, 리드 타임 및 인증 노력이 증가했습니다.

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시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하는 상업용 항공기 생산 증가 및 항공기 교체

전 세계적으로 항공 교통과 항공 여행이 급증하고 있으며, 이로 인해 상업용 항공기 생산이 증가하고 있습니다. 주요 OEM은 급증하는 항공 주문을 이행하고 광범위한 잔고를 처리하기 위해 내로우바디 및 와이드바디 프로그램 전반에 걸쳐 생산량을 꾸준히 증가시켜 왔습니다.

• 예를 들어, 2025년에 Airbus는 A321neo를 중심으로 2027년까지 매달 75대의 A320 Family 항공기를 목표로 하는 상용 프로그램을 늘려 7,000개 이상의 백로그 주문 중 2/3를 확보했습니다. 또한 보잉은 737 항공기의 월간 생산량을 47대로 늘릴 계획을 발표했습니다.

또한, 탄탄한 항공 여행 수요에 힘입어 글로벌 항공기 교체 및 확장이 전 세계적으로 가속화되고 있으므로 노후화된 항공기를 효율적이고 지속 가능한 대안으로 대체해야 합니다.

• 예를 들어, 2026년 1월 알래스카 항공은 보잉 737-10 105대와 787 광폭동체 5대를 사상 최대 규모로 주문했으며, 2035년까지 737-10 35대를 추가로 주문했습니다. 이는 업계에서 노후 항공기가 광범위하게 퇴역하는 동안 내로우바디 운영을 효율적인 737 MAX 기종으로 업그레이드하여 항공기 교체 역할을 합니다.

시장 제약

시장 성장을 방해하는 랜딩 기어 시스템과 관련된 안전 문제

항공산업에 있어서 항공사는 승객의 안전을 최우선으로 생각합니다. 랜딩 기어 시스템은 여러 시스템 구성 요소와 부품으로 구성됩니다.  이 장비의 작동에 있어 승무원이나 엔지니어링 팀의 사소한 실수는 심각한 항공기 재난을 초래할 수 있습니다. 최근에는 주로 항공기 착륙 시 몇 건의 비행기 사고가 발생했으며, 이로 인해 이러한 유형의 기어 시스템과 관련된 위험이 다시 한번 나타났습니다. 붕괴, 후퇴 오작동 또는 브레이크 시스템 문제와 같은 착륙 장치 고장은 심각한 운영 중단, 항공기 손상 및 규제 조사로 이어질 수 있습니다.

시장 기회

비행 시간 증가로 인한 MRO 수요 증가로 시장 성장 기회 제시

전 세계 비행 시간의 급증으로 인해 MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 수요가 증가하고 브레이크, 휠, 견인 시스템과 같은 랜딩 기어 구성 요소의 마모가 가속화됩니다. 높은 착지 빈도로 인해 브레이크, 휠 및 일부 구조 부품의 마모가 가속화되어 교체 및 정밀 검사 수요가 증가합니다. 통합 MRO 서비스, 교환 프로그램 및 예측 유지 관리 솔루션을 제공하는 공급업체는 초기 OEM 납품 이후 반복적인 수익을 창출할 수 있습니다.  항공 비용에 대한 압박이 증가함에 따라 운영자는 장기 서비스 계약을 체결하려는 의지도 더 강해 랜딩 기어 OEM 및 Tier-1 공급업체의 수익 가시성이 향상되었습니다. 항공사는 필수 정밀 검사 및 교체에 직면해 초기 OEM 설치를 넘어 꾸준한 애프터마켓 수익 흐름을 창출합니다. 더욱이, 애프터마켓에서는 통합과 역량 확장을 향한 변화가 일어나고 있습니다. 예를 들어 GA Telesis는 AAR의 랜딩 기어, 휠 및 브레이크 정밀 검사 사업 인수를 완료했습니다.

시장의 과제

공급망 중단은 주요 시장 과제를 제시합니다.

공급망 중단은 항공기 랜딩 기어에 대한 주요 시장 과제를 제시합니다. 러시아-우크라이나 분쟁을 포함한 지정학적 긴장과 관세 등의 글로벌 이벤트로 인해 스트럿과 액추에이터에 필수적인 티타늄과 같은 핵심 원자재 공급이 중단되어 부족과 생산 지연이 발생합니다. 물류 병목 현상과 불규칙한 자재 가용성으로 인해 리드 타임이 연장되고, 비용이 부풀려지며, 상업용 및 군용 항공기의 증가하는 수요를 충족하는 제조업체의 능력이 저해됩니다. OEM 및 MRO 제공업체는 지역별 소싱 변화와 대체 공급업체에 대한 필요성으로 인해 추가적인 압력을 받고 있으며, 경량 복합재 및 전기 시스템의 혁신이 지연되고 있습니다.

세분화 분석

유형별

여객수송량 증가 및 메인 랜딩 기어 부분적 성장을 촉진하기 위한 항공기 납품

유형에 따라 시장은 노즈 랜딩 기어와 메인 랜딩 기어로 구분됩니다.

메인 랜딩 기어 부문은 2026년 57.14%의 가장 큰 항공기 랜딩 기어 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 부문 성장의 주요 요인은 중동 및 아시아 국가의 여객기 및 항공기 배송 증가입니다. 전 세계적으로 현대 항공기 주문이 증가하면서 고급 랜딩 기어 시스템에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

• 예를 들어, 2026년 1월에 알래스카 항공은 사상 최대 규모의 항공기 주문을 마무리하여 105 737 10개의 내로우바디와 5대의 787 드림라이너로 구성된 보잉 제트기 110대를 인수했습니다.

노즈 랜딩 기어 부문은 예측 기간 동안 CAGR 9.8%로 상승할 것으로 예상됩니다.  

플랫폼별

저가 항공사의 증가로 인해 고정익 부문이 시장을 주도함

플랫폼을 기반으로 시장은 고정익과 회전익으로 구분됩니다.

2026년 고정익 부문은 고주파 노선을 위해 신뢰할 수 있고 효율적인 항공기를 많이 필요로 하는 저비용 항공사(LCC)의 성장에 힘입어 61.99%의 점유율로 세계 시장을 지배했습니다.

회전익 부문은 예측 기간 동안 10.8%의 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 

합의에 따라

높은 안정성으로 선두를 달리는 삼륜차 부문

배열에 따라 시장은 테일 휠, 탠덤 및 삼륜차로 분류됩니다.

삼륜차 부문은 2026년 67.10%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 삼륜차 랜딩 기어 부문은 지상에서 더 나은 방향 제어와 안전성을 제공하여 관련 운전 장치가 보다 효과적이고 안정적으로 작동할 수 있기 때문에 높은 안정성으로 인해 큰 이점을 얻습니다.

탠덤 부문은 예측 기간 동안 11.9%의 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

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구성요소별

브레이크 및 휠 부문 성장을 촉진하는 높은 교체율

구성 요소를 기반으로 시장은 견인 시스템, 브레이크 및 휠, 스티어링 등으로 분류됩니다.

브레이크 및 휠 부문은 예측 기간 동안 지배적인 시장 점유율을 보일 것으로 예상됩니다. 브레이크와 휠이 눈에 띄는 이유는 특히 많이 사용되는 상용 항공기에서 다른 랜딩 기어 부품에 비해 교체율이 높기 때문입니다. 착륙 중 빈번한 브레이크 마모, 이륙 거부 및 지상 이동은 애프터마켓에서 강력한 수요를 창출하여 해당 부문의 수익 리더십을 뒷받침합니다.

철회 시스템 부문은 2026년 CAGR 55.71%로 성장할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별

항공기 백로그 실행 및 높은 생산량으로 OEM 부문 확장

최종 사용자를 기준으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다.

OEM 부문이 시장 점유율을 장악했습니다. 부문별 지배력은 항공기 백로그 실행과 주요 프로그램 전반의 생산 속도 정상화에서 직접적으로 발생합니다.

또한, 애프터마켓 부문은 연구 기간 동안 10.8%의 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

항공기 랜딩 기어 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.  

북쪽 미국

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북미 지역은 2025년에 59억 달러로 세계 시장 점유율의 39.10%를 차지했으며 2026년에는 69억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역의 지배력은 주요 항공기 OEM의 존재, 높은 상업용 항공기 생산율, 정기적인 랜딩 기어 점검이 필요한 대규모 운용 항공기에 의해 주도됩니다. 강력한 국방 항공 지출과 지속적인 애프터마켓 수요는 지역 시장 리더십을 더욱 뒷받침합니다.

미국 항공기 랜딩기어 시장  

북미의 강력한 기여와 이 지역 내 미국의 지배력을 바탕으로 미국 시장은 분석적으로 2026년 약 484만 달러로 대략 9.1% CAGR을 차지할 수 있습니다. 미국 시장의 성장은 세계 최대 규모의 상업용 및군용 항공기이로 인해 교체 및 정밀검사 수요가 높습니다.

유럽

유럽 ​​시장은 2025년에 33억 달러로 평가되어 전 세계 수익의 22.30%를 차지했으며 2026년에는 40억 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 유럽 국가 전체에서 항공기 현대화, 지속 가능한 항공기 프로그램 및 공동 방위 항공 이니셔티브에 대한 관심이 높아지면서 OEM 및 애프터마켓 수요가 계속해서 증가하고 있습니다.

영국 항공기 랜딩기어 시장 

2026년 영국 시장은 약 5억 5천만 달러로 추정되며, 이는 연구 기간 동안 약 10.9%의 CAGR을 나타냅니다. 글로벌 상업용 항공기 프로그램 내 강력한 통합 활동으로 인해 국가의 성장이 크게 성장하고 있습니다. 더욱이, 영국 기반 랜딩 기어 공급업체는 Airbus 및 방위 항공 공급망에 깊이 관여하여 전반적인 성장에 도움이 됩니다.

독일 항공기 랜딩 기어 시장 

독일 시장은 2026년에 약 8억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 성장은 주로 독일의 강력한 항공사 기반과 MRO 생태계의 지원을 받는 애프터마켓 중심입니다.

아시아 태평양

2025년 아시아 태평양 지역은 세계 시장의 18.80%를 점유하여 30억 달러 가치에 이르렀고, 2026년에는 30억 달러로 성장하여 연구 기간 동안 시장에서 세 번째로 큰 지역의 위치를 ​​확보하고 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 성장은 주로 상업용 항공기의 급속한 확장, 항공 여객 운송 증가, 중국 및 인도와 같은 신흥 경제국의 항공기 조달 증가에 의해 주도됩니다.

일본 항공기 랜딩기어 시장 

2026년 일본 시장은 약 6억 3천만 달러로 추정되며, 이는 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR)의 약 13.8%를 차지합니다.  이러한 성장은 일본의 상업용 항공기의 꾸준한 갱신, 글로벌 광동체 및 내로동체 프로그램 참여, 강력한 다중 바퀴 주 착륙 장치 어셈블리에 의존하는 군용 수송기 및 순찰 항공기의 지속적인 운영에 의해 촉진됩니다.

중국 항공기 랜딩기어 시장 

중국 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 중 하나가 될 것으로 예상되며, 2026년 매출은 약 15억 2천만 달러로 추산됩니다. 중국의 강력한 위치는 대규모로 성장하는 상업용 항공기 함대, 내로우바디 및 와이드바디 항공기의 지속적인 납품, 군용 항공 프로그램 확장에서 비롯됩니다.

인도 항공기 랜딩 기어 시장 

2026년 인도 시장은 약 5억 9천만 달러로 추산됩니다. 이러한 성장은 항공기 업그레이드, 혼잡한 공항에서의 항공기 사용 증가, 개선을 위한 더 나은 노즈 기어 조향 및 모니터링 시스템 채택에 의해 주도됩니다.택시효율성과 지상 처리 성능.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 지역은 2025년 세계 시장의 5.20%를 차지하여 7억 8천만 달러의 수익을 창출했으며 2026년에는 8억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 노후화된 항공기, 단거리 및 중거리 노선에서 협폭체 항공기의 높은 활용도, 필수 랜딩 기어 정밀검사 주기가 성장을 주도합니다. 지역 MRO 역량 확장과 수명 연장 프로그램에 대한 관심 증가로 인해 애프터마켓 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 2025년 세계 시장에 약 2억 9천만 달러를 기여하여 14.50%의 점유율을 차지했으며, 2026년에는 2억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 성장은 항공 부문의 급속한 확장, 신규 항공사 출시 및공항 인프라, 상업용 및 군용 항공기의 증가와 함께.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

시장 확장을 촉진하기 위한 주요 업체 간의 전략적 파트너십

항공기 랜딩 기어 시장은 Safran Landing Systems, Collins Aerospace, Héroux-Devtek, Liebherr-Aerospace 및 Sumitomo Precision Products와 같은 주요 업체가 OEM 계약을 통해 상당한 점유율을 차지하면서 통합 상태를 유지하고 있습니다. Safran 팀은 A350 장비 업그레이드를 위해 Airbus와 협력하고, Collins Aerospace는 Boeing과 787 시스템을 협력하며, Héroux-Devtek은 Lockheed Martin과 함께 군용 플랫폼을 공급함에 따라 전략적 파트너십을 통해 확장을 추진합니다. 이러한 협력은 좁은 차체 수요가 증가하고 국방 함대 현대화가 진행되는 가운데 공급망을 강화합니다.

프로파일링된 주요 항공기 랜딩 기어 회사 목록

• AAR Corporation(미국)
• 알라리스 항공우주(캐나다)
• CIRCOR 인터내셔널 주식회사(우리를.)
• 콜린스 항공우주(우리를.)
• GKN 항공우주(영국)
• 호커 퍼시픽 에어로스페이스(호주)
• Heroux-Devtek Inc.(캐나다)
• Liebherr Group AG(스위스)
• 마젤란 항공우주공사(캐나다)
• Safran SA (프랑스)
• Triumph Group Inc.(미국)
• 하니웰 에어로스페이스(미국)

주요 산업 발전

• 2025년 6월:Safran Landing Systems와 REVIMA는 A320neo, A330neo 및 A350-900 메인 랜딩 기어의 차세대 랜딩 기어에 대한 유지 보수 및 수리 기능을 포함하도록 장기적인 파트너십을 확장했습니다. 이를 통해 유지 관리 기간이 더 길어지는 차량에 맞춰 애프터마켓 네트워크를 조정합니다.
• 2025년 4월:Airbus A350 노즈 랜딩 기어의 OEM인 Liebherr-Aerospace는 REVIMA와 제휴하여 REVIMA의 아시아 태평양 시설을 통해 MRO 서비스를 확장했습니다.
• 2025년 4월:Kratos는 기존 이착륙(CTOL/HTOL)을 위한 통합 세발자전거 랜딩 기어를 갖춘 XQ-58 Valkyrie 드론 변형의 렌더링을 공개했습니다. 이를 통해 운영 유연성이 향상되고, 출격 발생률이 향상되며, 소모성 로켓 모터를 사용하지 않아 물류가 단순화됩니다.
• 2023년 10월:Safran Landing Systems는 영국에 있는 Safran의 Gloucester 시설에서 A320 계열 항공기 57대에 대한 랜딩 기어의 유지 보수 및 수리를 수행하기 위해 Wizz Air와 5년 계약을 체결했습니다. 이는 사용량이 증가함에 따라 내로우바디 기어 서비스에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다.
• 2023년 4월:Liebherr-Aerospace와 REVIMA는 MRO Americas 2023에서 아시아 태평양 지역의 Airbus A350 기수 랜딩 기어에 대한 유지 보수 및 수리를 제공하기 위한 양해각서를 체결했습니다. 이를 통해 Liebherr의 랜딩 기어 서비스 네트워크가 확장되고 운영자에게 더 가까워집니다.

보고서 범위

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