상업용 항공기 연료 시스템 애프터마켓 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소별(연료 공급 및 전달 하위 시스템, 연료 측정 및 표시, 연료 보급 및 배출 시스템, 연료 탱크 불활성화, 환기, 배수 및 물 관리, 제공 사항별(MRO 서비스 및 리퍼브 부품(PMA 및 USM)), 항공기 제품군별(Airbus A220, Airbus A320 제품군(ceo/neo), Airbus A330 (ceo/neo), Airbus A350, Airbus A380, ATR 42/72, Boeing 737 Family (Classic/NG/MAX), Boeing 747, Boeing 767, Boeing 777, Boeing 787, Bombardier CRJ Series, COMAC C919 및 기타 및 지역 예측, 2025-2045

상업용 항공기 연료 시스템 애프터마켓 규모는 2024년 4억 7,350만 달러로 평가되었습니다. 2025년 5억 7,000만 달러에서 2045년까지 12억 5,860만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

항공기 연료 시스템 애프터마켓은 검사, 수리, 점검 및 펌프, 탱크, 밸브, 센서 및 이송 장치의 인증된 재사용을 포괄합니다. 항공사는 누출 방지, 오염 검사 및 펌프 신뢰성에 대한 안전 요구 사항을 충족하기 위해 MRO 사이클을 사용하며, OEM 승인 인증이 있는 경우 리퍼브 부품은 비용 절감을 제공합니다. 운영자의 경우 연료 시스템 무결성은 파견 신뢰성과 안전성에 직접적인 영향을 미칩니다. 전 세계적으로 비행 시간이 늘어나면서 유지 보수 간격이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 Eaton과 VSE Aviation은 미주 지역에서 승인된 서비스 범위를 확대했으며 Lufthansa Technik은 기록적인 구성 요소 수익을 보고하여 더 높은 활용률로 연료 시스템 서비스에 대한 지속적인 수요를 강조했습니다.

또한 애프터마켓에는 Collins Aerospace, Honeywell Aerospace, Thales Group 및 Safran Electronics & Defense를 선두로 하는 여러 주요 업체가 포함됩니다. 혁신적인 제품 출시와 강력한 지리적 입지 확장을 갖춘 광범위한 포트폴리오는 글로벌 애프터마켓에서 이들 회사의 지배력을 뒷받침했습니다.

시장 역학

시장 동인

차량 활용 및 SAF 준비로 인해 제품 수요가 높아집니다.

노후화된 차량, 활용도 증가 및 규제 검사 간격이 주요 동인입니다. 연료탱크와슬리퍼, 청소 시스템 및 밸브는 마모가 심해 예정된 정밀 검사가 필요합니다. 지속 가능한 항공 연료(SAF) 혼합물을 준비하는 항공사에서는 씰, 필터 및 호환성 테스트 펌프도 교체하고 있습니다. 예를 들어, 2024년에 Delta는 대규모 SAF 시험을 시작하여 연료 공급을 포함한 하위 시스템 전반에 대한 엔지니어링 조정을 촉발했습니다. 운영자가 더 높은 혼합에서 SAF를 채택함에 따라 호환 가능한 부품에 대한 유지 관리 수요가 증가할 것입니다. 또한 유럽 Air Support와 Eaton의 공인 서비스 계약과 같은 OEM 파트너십을 통해 수리를 현지화하고 처리 시간을 개선하며 가동 중지 시간을 낮추려는 노력을 보여줍니다. 이러한 개발은 연료 시스템 MRO가 어떻게 안전에 중요하고 지속 가능성 이니셔티브와 전략적으로 연계되어 있는지 보여줍니다.

시장 제약

인증 및 공급망 장애물은 주요 제약 사항입니다.

급속한 성장에도 불구하고 다양한 제약으로 인해 애프터마켓은 어려움을 겪고 있습니다. 인증 장애물로 인해 OEM 문서 및 EASA/FAA 승인이 뒷받침되지 않는 한 리퍼브 구성 요소의 사용이 제한되어 비용 유연성이 제한됩니다. 독립 수리점에서는 독점 매뉴얼이나 테스트 장비에 접근하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 이로 인해 OEM은 문지기 역할을 맡게 됩니다. 더욱이 펌프와 밸브의 정밀 가공과 특수 소재는 2021년부터 공급망 지연에 취약해 리드 타임이 길어졌습니다. 예를 들어 Lufthansa Technik은 부분적으로 부품 부족으로 인해 복잡한 모듈의 처리 시간이 길어질 것이라고 경고했습니다. 이러한 문제는 리퍼브 재고가 제한되어 있을 때 프리미엄 가격으로 새로운 OEM 부품을 구매할 수 있기 때문에 항공사의 비용을 증가시킵니다.

시장 기회

승인된 서비스 성장 및 SAF 개조로 수익성 있는 기회 제공

확대된 공인 수리 네트워크와 SAF 전환으로 인해 유익한 기회가 발생하고 있습니다. Eaton은 2024년에 미주 지역의 VSE Aviation과 EMEA 지역의 Air Support를 공인 연료 및 유압 수리 공급업체로 지정하여 인증 역량을 크게 확대했습니다. 이를 통해 운영자는 해외로 부품을 배송하는 대신 현지에서 부품을 서비스할 수 있어 가동 중지 시간이 단축됩니다. 한편, SAF 전환에는 씰과 같은 지속적인 개조가 필요합니다.필터펌프 부품은 바이오 연료 혼합에 대해 검증되어야 하며, 이는 새로운 애프터마켓 기회를 창출해야 합니다. SAF 항공편(유나이티드, 델타, KLM)을 조종하는 항공사는 연료 시스템의 장거리 내구성을 테스트하고 있어 검사 및 수정에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 승인된 기능을 위해 OEM과 협력하고 SAF 호환 테스트 벤치에 투자하는 독립 MRO는 이러한 계약을 체결하는 데 가장 적합한 위치에 있습니다.

시장의 과제

숙련된 노동력 및 AOG 비용 급증으로 애프터마켓 확장 방해

애프터마켓의 가장 큰 과제는 숙련된 노동력 부족과 연료 시스템 고장과 관련된 AOG 이벤트 비용에 있습니다. 기록적인 결과에도 불구하고 Lufthansa Technik은 부품 전반에 걸쳐 수요가 급증함에 따라 2024년에 작업장을 확장하고 엔지니어를 채용해야 한다는 압력을 언급했습니다. 연료 시스템 수리에는 고도로 훈련된 전문가와 안전에 중요한 테스트가 필요하며 이는 쉽게 아웃소싱할 수 없습니다. 펌프 누출이나 밸브 막힘으로 인한 AOG 사고는 항공사에 지연으로 인해 시간당 수만 달러의 손실을 입힐 수 있습니다. 또한 SAF 및 수소로 전환하면 MRO 직원의 교육 복잡성이 추가되어 제한된 역량이 확장됩니다. 이러한 문제는 OEM과 독립 MRO 모두 병목 현상을 방지하기 위해 인력 개발 및 장비 업그레이드에 투자해야 하는 긴급성을 강조합니다.

상업용 항공기 연료 시스템 애프터마켓 동향

수소 및 예측 진단은 애프터마켓 성장을 재편하는 다가오는 기술 동향입니다.

미래에는 새로운 기술이 애프터마켓을 재편할 것으로 예상됩니다. 유럽의 수소 추진 프로그램(HyFIVE 컨소시엄, Parker Aerospace 참여)에서는 극저온 연료 펌프, 밸브 및 센서를 개발하고 있어 새로운 서비스 전문 지식이 필요합니다. 현재 차량의 경우 온보드 센서와 디지털 트윈 모델이 예측 유지 관리 시스템에 데이터를 공급하여 고장이 발생하기 전에 펌프 또는 밸브 마모를 예측함에 따라 예측 진단이 점점 일반화되고 있습니다. 2024년에 몇몇 항공사는 A320 및 B737 항공기 전체에 확장된 예측 분석 플랫폼을 배포하기 시작하여 AOG 이벤트 전에 구성 요소 교체를 가능하게 했습니다. 전문 테스트 장비, 디지털 보정 및 데이터 통합에 투자하는 MRO 매장은 수소 및 디지털 유지 관리 생태계가 성숙해짐에 따라 초기 이동자의 이점을 누릴 수 있습니다.

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세분화 분석

구성요소별

안전 역할에 대한 높은 수요가 인터폰 및 승객 주소(PA) 시스템 부문 성장에 기여

구성 요소를 기준으로 애프터마켓은 연료 공급 및 전달 하위 시스템(부스트 펌프, 연료 전달 펌프, 교차 공급 밸브, 연료 차단 밸브, 저압 밸브, 중앙 탱크 연료 펌프), 연료 측정 및 표시(연료량 프로세서 및 연료량 표시기), 연료 주입 및 배출 시스템(연료 주입/연료 제거 패널 및 오버플로 방지 시스템), 연료 탱크 불활성화 및 배출(NGS), 연료 탱크 불활성화 컨트롤러, 배출구로 분류됩니다. 압력 조절기, 벤트 서지 탱크 및 통합 벤트 컨트롤러) 및 배수 및 물 관리(메인 탱크 배수 밸브, 물 분리기 배수, 배출 배수 시스템 및 복합 배수 다기관).

연료 탱크 불활성화 및 환기는 애프터마켓을 선도하며 상업용 시장을 지배하고 있습니다.항공기 연료 시스템애프터마켓 점유율은 2024년 1억 8,210만 달러에 달합니다. 이러한 우위는 이러한 시스템의 설치 및 지속적인 유지 관리를 의무화하는 엄격한 안전 규정과 기존 항공기를 개조해야 하는 필요성에 기인합니다.

• 2024년 Astronics는 저비용 항공사의 개조 프로그램을 대상으로 협폭 항공기에 최적화된 업그레이드된 디지털 PA/인터폰 솔루션을 출시했습니다. 객실 개조는 여전히 핵심 투자 분야로 남아 있습니다. 승객 경험 업그레이드에 힘입어 인터폰 및 PA 부품에 대한 MRO 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

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제공물별

예방 유지보수 및 검사에 대한 관심 증가로 MRO 부문 성장 촉진

제품 측면에서 애프터마켓은 MRO 서비스와 리퍼브 부품으로 분류됩니다.

MRO 서비스 부문은 2024년 애프터마켓에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 2025년에는 이 부문이 애프터마켓을 지배할 것으로 예상됩니다. FAA/EASA 안전 지침 준수를 보장하기 위한 통신 시스템의 정기 검사 및 테스트에 대한 규제 요구 사항으로 인해 MRO 서비스는 리퍼브 부품보다 우세합니다. 다른 구성 요소와 달리 PA 및 무선 시스템은 항공기를 파견하려면 완벽하게 작동해야 하므로 자주 제거하고 벤치 테스트를 수행해야 합니다. 항공사는 신뢰성을 우선시하므로 리퍼브 재고보다 인증된 MRO 서비스를 선호합니다.

2023년 Lufthansa Technik은 주로 항공 전자 공학 및 통신 모듈에 힘입어 구성 요소 서비스 수익이 전년 대비 15% 증가했다고 발표했습니다. 마찬가지로 Collins Aerospace는 증가하는 항공기 수요를 지원하기 위해 북미 지역의 통신 시스템 수리 시설을 확장했습니다. 항공기 노후화와 활용도가 높아짐에 따라 항공사는 항공 전자 공학 및 통신을 다루는 전문 MRO 계약에 더 많은 예산을 할당할 것으로 예상됩니다.

항공기 계열별

표준 연료 시스템 MRO 및 리퍼브 부품의 광범위한 사용으로 세그먼트 성장이 보완됨

항공기 제품군을 기준으로 애프터마켓은 Airbus A220, Airbus A320 제품군(ceo/neo), Airbus A330(ceo/neo), Airbus A350, Airbus A380, ATR 42/72, Boeing 737 제품군(Classic/NG/MAX), Boeing 747, Boeing 767, Boeing 777, Boeing 787, Bombardier CRJ 시리즈, COMAC C919, De Havilland Dash 8(Q 시리즈), Embraer E-Jets(E1/E2) 및 Sukhoi Superjet 100.

Airbus A320 제품군(CEO/NEO)은 대규모 글로벌 항공기 규모, 모든 항공사 유형(LCC부터 풀 서비스까지)에서 비교할 수 없는 인기, 신뢰할 수 있는 CEO 모델과 연료 효율적인 NEO 모두에 대해 지속적인 유지 관리, 업그레이드(예: 샤크렛), 부품 및 최종 엔진 서비스가 필요한 엄청난 양의 항공기로 인해 애프터마켓을 지배하고 있습니다. 이는 전문 연료 시스템 전문 지식, 부품 및 지원에 대한 거대하고 지속적인 수요를 창출합니다.  CEO(현재 엔진 옵션)는 신뢰성이 높고 초기 비용이 낮으며 LCC 또는 단거리 노선에 적합하며 기존 부품에 대한 지속적인 수요를 창출합니다. NEO(새 엔진 옵션)는 상당한 연료 절감(최대 20%), 낮은 배기가스 배출, 더 긴 주행 ​​거리 및 최신 기술(샤크렛, 새 엔진)을 제공하여 새로운 주문을 유치하고 고급 시스템에 대한 애프터마켓을 주도합니다.

• 2024년 6월, 라이언에어는 보잉 737 MAX 10 항공기 150대를 추가 주문하여 통신 시스템 서비스가 필요한 설치 기반을 직접적으로 강화했습니다. 전 세계적으로 LCC가 내로우바디 확장을 우선시하고 있기 때문에 이 부문의 MRO 및 리퍼브 통신 부품에 대한 수요는 계속해서 지배적일 것입니다.

COMAC C919 부문은 예측 기간 동안 18.9%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이는 중국의 대규모 국내 시장에 빠르게 진출(노후 항공기 대체)하고 Airbus/Boeing에 도전하는 경쟁력 있는 가격 때문입니다. 상당한 항공기 성장을 목표로 하는 COMAC의 공격적인 생산 증가는 특히 국제 인증이 서서히 진행되면서 지원이 필요한 항공기의 대규모 초기 기반이 생성됨에 따라 새로운 부품 및 유지 관리 서비스에 대한 수요를 촉진합니다.

상업용 항공기 연료 시스템 애프터마켓 지역 전망

지역별로 애프터마켓은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 2023년 1억 2,750만 달러로 지배적인 점유율을 차지했고, 2024년에도 1억 3,170만 달러로 1위를 차지했습니다. 북미 상업용 항공기 연료 시스템 애프터마켓은 항공기 현대화, 항공 여행 증가, SAF(지속 가능한 항공 연료)를 통한 연료 효율성 추구로 인해 성장하는 부문입니다. Honeywell, Eaton 및 AMETEK와 같은 주요 업체는 고급 연료를 제공합니다. 센서, 관리 시스템 및 MRO(유지 보수, 수리, 정밀 검사) 서비스를 제공하고 있으며 VSE Corp을 포함한 회사는 차세대 연료 솔루션에 대한 신뢰성, 상태 모니터링 및 엄격한 FAA 규정 준수에 중점을 두고 유통 및 전문 수리를 처리합니다.

유럽 ​​및 아시아 태평양

유럽과 아시아 태평양은 전체적으로 가장 빠르게 성장하는 지역을 나타냅니다. 유럽과 아시아 태평양 지역은 항공기 현대화와 승객 교통량 증가에 힘입어 탄탄한 성장을 보이고 있습니다. 유럽 ​​항공사는 기내 개조 및 EASA 안전 준수에 중점을 두고 있으며, 아시아 태평양 지역은 중국, 인도 및 동남아시아의 급속한 항공기 확장으로 이익을 얻고 있습니다. 유럽에서 Airbus의 강력한 입지는 인증된 통신 MRO에 대한 수요를 뒷받침합니다.

라틴 아메리카, 아프리카 및 중동

예측 기간 동안 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 지역은 이 애프터마켓 공간에서 적당한 성장을 보일 것입니다. 2025년 라틴 아메리카 및 아프리카 애프터마켓은 2024년 평가액으로 3,730만 달러를 기록할 예정입니다. 라틴 아메리카, 아프리카 및 중동(LAM 및 AME) 상업용 항공기 연료 시스템 애프터마켓은 MRO가 필요한 노후화된 항공기, 항공 교통량 증가, SAF 업그레이드를 추진하는 새로운 지속 가능성 요구로 인해 급성장하고 있습니다.지속 가능한 항공 연료). 주요 부문에는 MEA 허브 국가(UAE, 카타르) 및 브라질에서 수요가 높은 펌프, 밸브, 탱크 및 모니터링 시스템의 유지 관리/수리/정밀 검사(MRO)가 포함됩니다. 효율성, 디지털 솔루션, 새로운 연료 유형에 맞게 구형 항공기를 개조하는 데 중점을 두어 구성 요소 교체, 고급 코팅 및 연료 관리 업그레이드에 상당한 기회를 창출합니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 기업의 강력한 유통 네트워크와 결합된 다양한 제품 제공으로 선두 위치 지원

상업용 항공기 연료 시스템 애프터마켓의 경쟁 환경은 업그레이드가 필요한 노후화된 항공기, 더 엄격한 배기가스 배출 규정(SAF, 불활성화 시스템) 및 효율성을 위한 디지털 통합을 주도하는 대규모 OEM(Honeywell, Safran, Parker, Eaton, Triumph, Collins Aerospace)과 전문 업체(Woodward, Meggitt, Cobham, GKN)의 역동적인 혼합이며, 유지 관리, 개조 및 부품 MRO에 대한 강력한 애프터마켓 초점을 맞추고 있습니다. (유지보수, 수리, 정밀검사) 비용 효율적인 차량 수명 연장 및 성능 개선을 위한 것입니다.

프로파일링된 주요 상업용 항공기 연료 시스템 회사 목록

• 콜린스 에어로스페이스(미국)
• 하니웰 항공우주(우리를.)
• 탈레스그룹(프랑스)
• Safran 전자 및 국방(프랑스)
• Liebherr-Aerospace(독일/프랑스)
• 주식회사 무그(우리를.)
• 파커 항공우주(우리를.)
• Spirit AeroSystems (미국)
• ST Engineering Aerospace (싱가포르)
• 루프트한자 테크닉(독일)

보고서 범위

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보고서 범위 및 세분화