건설 장비 렌탈 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 장비 유형별(토공 장비, 자재 취급 장비, 콘크리트 및 도로 건설 장비 등), 애플리케이션별(주거용, 상업용 및 산업용) 및 지역 예측, 2022년부터 2029년까지

2021년 전 세계 건설 장비 렌탈 시장 규모는 1,116억 달러였으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.1%로 2023년 1,219억 2천만 달러에서 2031년 1,818억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 2019년 대비 3.1% 성장했습니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례 없는 충격적이었고 건설 장비 렌탈 수요는 모든 지역에서 예상보다 낮았습니다. 팬데믹 이전 수준과 비교했습니다.

건설장비 렌탈은 이용약관에 따라 계약을 체결하고 건설장비를 최종 사용자에게 일정기간 임대하는 서비스입니다. 건설기계는 주로 광산 건설 현장에서 중노동을 용이하게 하기 위해 사용됩니다. 건설장비렌탈협회에 따르면 건설장비 렌털이 크게 늘었고 중국, 인도, 멕시코 등 개발도상국에서도 큰 폭의 증가가 예상된다.

지방 및 지역 소규모 기업은 유연성을 확보하고 현지 및 지역 계약자 고객 기반에서 수익을 창출하기 위해 임대 서비스 비즈니스를 선호할 수 있습니다. 또한 이러한 렌탈 서비스가 등장하기 시작한 시장에서는 건설 장비 렌탈이 크게 성장했으며 미국과 이탈리아에서도 비슷한 결과를 보였습니다.

코로나19 영향

팬데믹 기간 동안 공급망의 심각한 중단 및 제조 운영 중단으로 인해 시장 성장이 방해

장비 렌탈 업계의 수요는 코로나19 팬데믹으로 인해 영향을 받았습니다. 글로벌 봉쇄 제한으로 인해 계약 의무 이행이 방해를 받아 시장 수익이 급격히 감소했습니다. 전염병으로 인해 공공 기반 시설 및 민간 주택 프로젝트의 완료가 지연되었습니다.

또한, 주요 경제 전역에 걸쳐 코로나19 대유행이 발생한 후 대부분의 주요 시장 참여자들은 수익 창출과 이익 마진이 크게 감소한 것으로 나타났습니다. 더욱이, 제조 시설의 갑작스러운 폐쇄는 생산 시설의 일일 생산량에 영향을 미치며 이러한 시장 참여자의 매출을 급락시키는 데 중추적인 역할을 했습니다.

그러나 많은 렌탈 업체가 팬데믹으로 인한 불확실성을 활용하면서 2021년에는 시장이 크게 성장했습니다. 글로벌 건설 활동은 코로나19가 닥칠 때마다 불규칙한 속도로 움직이며 중소 건설업체들이 장비를 구입하기보다 임대하는 경향을 보였습니다. 건설업계의 불확실성은 원자재 가격 상승, 숙련된 노동력 부족, 건설업체의 높은 금리 등으로 더욱 가중될 것으로 예상된다.

따라서 위의 요인들로 인해 시장에서 임대 건설기계의 수용도가 높아질 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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시장 성장을 가속화하기 위한 중장비 기술 진보

중장비 및 자동차 산업의 기술 발전으로 인해 시장에 수많은 새로운 트렌드가 등장했습니다. 건설 장비 제조업체는 360도 카메라 뷰, 리프트 보조 장치 및 보조 장치와 같은 최첨단 안전 측면을 수용하는 데 중점을 두고 있습니다. 작업 생산성을 향상시키고 유지 관리의 필요성을 줄여줍니다.

자동차 및 건설 기계 부문의 기술 발전이 가속화되면서 건설 기계의 효율성과 성능이 향상되고 있습니다. 장비 시장의 주요 업체들은 주로 독점 기술 시스템의 통합을 통해 보다 스마트한 기계를 개발하는 데 중점을 두고 있습니다. 텔레매틱스 시스템은 건설 장비 및 차량의 위치와 성능 수준에 대한 간단한 정보를 제공합니다. 시스템을 통해 전송되는 데이터에는 GPS 위치, 연료 소비량, 엔진 공회전 시간 등이 포함됩니다.

그러나 이 시스템에는 막대한 투자가 필요하므로 많은 소규모 건설업체와 계약업체가 감당할 수 없는 수준입니다. 장비 렌탈 서비스는 총 비용을 없애고 렌탈 옵션을 제공함으로써 문제를 해결했습니다. 따라서 앞서 언급한 요인들로 인해 전 세계 건설장비 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

요인

시장 성장 촉진을 위해 다양한 산업 분야에서 임대 장비 채택 확대

건설기계 채용은 건설업의 경기순환적 특성과 경제상황을 고려하여 다양한 혜택을 제공합니다. 많은 건설 회사, 계약자 및 다양한 업계에서 점점 더 많은 임대 옵션을 모색하고 있습니다. 장비 임대 플랫폼 BigRentz는 계약자와 건설업체 사이에서 새 장비 구입에서 임대 모델로의 상당한 전환을 언급합니다. 많은 비즈니스 리더와 경제학자들이 경기 침체를 예상하고 있지만 이로 인해 장비 임대에 대한 수요가 급증하여 기업이 소유 및 임대에서 멀어지게 될 수 있습니다.

건설업체들은 이 같은 비용에 대해 경계하고 있다. 경제적 변동성과 비용 요인으로 인해 기업은 최고의 가치를 얻기 위해 구매하는 장비를 최대한 활용해야 합니다. 이는 장비 임대를 매력적인 대안으로 만들어 건설 장비 임대 시장 성장에 기여하고 있습니다.

제한 요인

건설기계 렌탈 산업의 경기 침체로 시장 성장 저해

건설산업은 침체와 불황에 취약합니다. 건설장비 리스 시장은 생애주기 중 여러 경기주기를 거치며, 경제활동 수준이 높거나 낮은 경제의 경기주기에 영향을 받습니다. 건설산업은 소비자 수요 감소로 인한 최종 생산량 감소로 인해 침체에 빠질 수 있습니다. 따라서 건설 활동 감소는 장비 임대 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

세분화

장비별 type 분석

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수요 증가로 인해 토공사 장비가 주요 점유율을 차지할 것으로 예상됨 

장비 type를 기준으로 시장은 토공 장비<로 분류됩니다. /a>, 자재 취급 장비, 콘크리트 및 도로 장비 등

토공 장비에는 굴착기, 휠 로더, 불도저, 트렌처가 포함됩니다. 교량, 고층 건물, 도로 건설의 증가로 인해 제조업체가 주목할만한 기회를 보고 있기 때문에 이 부문은 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

또한 콘크리트 및 도로 장비 부문은 예측 기간 동안 점진적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 도로 연결성은 국가의 미래 경제를 정의할 수 있는 잠재력을 갖고 있기 때문에 확립된 인프라는 상업 활동을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 2021년 11월, 미국 연방 정부는 도로, 교량 및 유사한 인프라를 재건하기 위해 5년 동안 1,100억 달러 규모의 투자를 승인하는 초당적 인프라 협정(고용 및 인프라 투자법)을 통과시켰습니다.

또한 자재 취급 장비 부문은 급속한 산업화와 수요 증가로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 산업용 건설 장비용. 생산량 극대화에 대한 관심이 높아짐에 따라 업계에서는 자본 지출을 최소화하기 위해 노력하고 있으며, 그 중 대부분은 자재 취급 기계 구매에 사용됩니다. 동일한 임대 혜택을 활용하면 대기업이 이익 마진을 확대할 수 있습니다.

애플리케이션 분석별

인프라 활동 수요 증가로 인해 상업 부문이 크게 성장할 것

시장은 용도에 따라 주거용, 상업용, 산업용으로 구분됩니다.

상업 부문은 건설 장비 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 기하급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 상업용 부동산은 장비 제조업체가 임대 서비스 및 제품 판매 측면에서 비즈니스를 강화할 수 있는 수익성 있는 기회를 창출합니다. 게다가 개발도상국의 다양한 국가 정부가 인프라 계획을 통합하면서 정부 계획이 렌탈 서비스를 선택할 것이기 때문에 중장비 렌탈 시장 성장은 점점 더 안정적이 될 것입니다.

또한 산업 부문은 주요 경제권의 투자 증가와 급속한 산업화로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 다세대 주택 건설이 증가하고(핵가족의 증가 추세와 함께) 고속도로, 교량, 지하철 및 스마트 시티는 인구 증가와 도시화로 인해 발생합니다. 또한 자동화에 대한 상승 추세가 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

주거 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 주거용 건물 건설의 증가로 인해 이 부문의 건설 장비에 대한 수요가 크게 증가할 것입니다. 또한, 거시경제적 요인도 모기지 금리를 낮추고 더 많은 일자리를 창출하는 데 도움이 되므로 주택 구입자에게 큰 도움이 됩니다. 이는 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

이 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카, 라틴 아메리카 등 5개 주요 지역을 다루고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 현재 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 확장될 것으로 예상됩니다. 이 지역은 정부가 경제 성장을 위한 인프라 개발에 점점 더 집중함에 따라 인프라 개발 및 건설이 붐을 이루는 가장 큰 시장 중 하나입니다. 이 지역은 높은 수준의 산업 활동을 지원하고 에너지 수요 증가 및 연결성 향상을 지원하기 위해 특별 경제 구역(SEZ), 수력 발전 프로젝트, 댐, 고속도로, 지하철 및 공항 건설의 수가 눈에 띄게 증가했습니다. 그 결과, 수많은 국제 기업들이 증가하는 수요를 충족하고 지역 시장을 장악하기 위해 해당 지역에 투자하고 유통 센터와 생산 시설을 설립하기 시작했습니다.

또한 중국에서는 건설 장비 렌탈 산업이 눈부신 성장을 보이고 있습니다. 중국 인구가 급격히 증가함에 따라 정부가 공공 인프라 및 주거용 건설 프로젝트 및 개발에 상당한 투자를 하고 있기 때문에 이 나라는 렌탈 장비 제조업체에게 엄청난 기회를 제공함으로써 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 이는 또한 전 세계적으로 시장 점유율을 높이고 있습니다.

아시아 태평양에 이어 북미 시장 점유율도 향후 몇 년간 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 선도적인 글로벌 제조업체의 강력한 존재감이 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 이러한 경제 여건 속에서 북미 전역의 건설업체들은 신규 장비 투자를 주저하는 모습이 관측되고 있습니다. 따라서 예측 기간 동안 시장이 추진할 수 있는 상당한 기회가 있습니다. 이러한 요인들은 북미 지역의 성장 잠재력을 견인하고 글로벌 수준에서 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다.

유럽 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 신규 주거용 건물에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 또한 독일은 특히 자동차 부문에서 엄청난 수의 제조 공장을 보유하고 있으며 유럽 전체에서 최고의 성능을 발휘하는 기계 및 장비를 보유하고 있어 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

유럽 임대 협회(ERA)에 따르면 기업의 지속 가능성은 서비스를 구매하는 것보다 서비스를 통해 향상될 수 있습니다. 또한 이들 국가의 선단 확장은 유럽 시장의 성장을 뒷받침합니다.

중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 걸프 협력 협의회(GCC)는 걸프만 선진국의 제조업에 자동화와 현대화 기술을 많이 적용함으로써 중동 및 아프리카 지역에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

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라틴 아메리카는 제조 산업 발전을 위한 틈새 기회와 글로벌 시장 참여자의 제한된 존재로 인해 적당한 속도로 성장할 가능성이 높습니다. 이 지역의 성장 부진을 결정하는 또 다른 요인은 시장의 유통 채널이 미개발되었다는 것입니다.

주요 산업 플레이어

업계 입지 강화를 위해 임대 기술의 기술 발전에 집중하는 제조업체

건설 장비 렌탈 시장은 글로벌 수준은 물론 특정 지역에서 활동하는 여러 업체가 있어 경쟁이 매우 치열한 것으로 확인되었습니다. 차량 개발은 건설 임대 시장에서 관찰되는 주요 추세입니다. Herc, Sunbelt & United Rentals와 같은 많은 선도 기업은 보유 차량을 확장하고 같은 방향으로 투자하는 데 주력하고 있습니다. 이는 주로 주거용, 상업 및 산업 부문에서 광범위한 건설 장비에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 또한 이들 회사는 이제 디지털 솔루션을 제공함으로써 제품 수명주기 전반에 걸쳐 소비자에게 가치를 제공하기 위해 기존 설정을 뛰어넘어 서비스를 확장하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• United Rentals, Inc.(미국)< /li>
  
• 록삼(프랑스)


• Sunbelt(미국)
  
• 태양권렌탈주식회사(일본)


• AKTIO Corporation(일본)


• Herc Rentals Inc.(미국)
  
• Ahern 렌탈. (미국)


• H&E Equipment Services, Inc.(미국)


• Nikken Corporation(일본)


• Nishio Rent All Co. Ltd.(일본)

주요 산업 발전:

• 2021년 11월 - Herc Holdings Inc.가 토론토에 본사를 둔 렌탈 회사인 Rapid Equipment Rental Limited를 인수했습니다.


• 2020년 6월 - H&E Equipment Services Inc.는 조지타운 지점을 텍사스 기반 확장 부서로 이전한다고 발표했습니다.


• 2021년 4월 - General Finance Corp.와 United Rentals는 United Rentals의 인수에 대한 최종 계약을 체결했습니다. 해당 거래에는 9억 9600만 달러의 거래 가치가 포함되었습니다.


• 2020년 2월 - Boels는 고객 기반을 확대하기 위해 Cramo PLC를 인수했습니다. 이러한 움직임은 유럽 렌탈 시장의 주요 업체 중 하나가 되는 것을 목표로 했습니다.


• 2022년 6월 - Sunbelt Rentals는 Britishvolt의 첫 번째 본격적인 Cambois 기반 배터리 Gigaplant 개발을 지원하기 위해 Britishvolt와의 파트너십을 발표했습니다. 또한 이번 장기 계약을 통해 양사는 건설 및 장비 임대 부문의 탈탄소화를 돕기 위해 발전소 및 중장비용 배터리 솔루션 개발을 지원하기 위해 긴밀히 협력하게 될 것입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Construction Equipment Rental Market

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글로벌 건설장비 렌탈 시장 조사 보고서에서는 type에 대한 상세한 분석과 해당 제품의 활용 사례를 제공하고 있다. 주요 기업과 해당 비즈니스 개요, type 및 제품의 주요 응용 프로그램에 대한 정보를 제공합니다. 또한 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 동인 및 제한 사항을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화