다운스트림 가공 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제공별(제품{기기[크로마토그래피 시스템, 필터 및 여과 시스템, 원심분리기 및 분리 시스템 등] 및 소모품} 및 서비스), 기술별(분리, 여과, 농도, 바이러스 불활성화, 완충액 교환, 정제 및 기타), 애플리케이션별(mAbs 및 재조합 단백질, 백신, 세포 및 유전자 치료, 혈액 및 혈장 제품 등), 최종 사용자별(제약 및 생명공학 회사, CMO/CDMO, 학술 및 연구 기관, 기타) 및 지역 예측, 2026~2034년

2025년 전 세계 다운스트림 가공 시장 규모는 348억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 372억 6천만 달러에서 2034년까지 767억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.46%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

다운스트림 가공 시장은 생산 후 생물학적 제품을 정제하고 분리하는 데 사용되는 모든 기술과 시스템을 의미합니다. 이들은 조악한 생물학적 혼합물을 고순도의 치료 활성 바이오의약품으로 변환합니다. 시장은 바이오의약품 제조에 대한 대체할 수 없는 수요로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 그만큼바이오의약품제품은 순도와 안전성에 대한 엄격한 기준에 직면해 있습니다. 바이러스 벡터, 세포 치료법, mRNA 백신과 같은 첨단 치료법은 품질 보증을 위해 이러한 다운스트림 처리 기술에 의존합니다. 이러한 요소는 차세대 치료제의 확장 가능한 생산을 가능하게 합니다. 제약 제조의 증가와 제조 능력 확장으로 인해 시장은 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 11월 AstraZeneca는 메릴랜드에서 제조 시설을 확장하기 위해 20억 달러를 투자했습니다. 개발에는 임상 시험에 사용할 혁신적인 분자의 개발 및 임상 공급을 위해 Frederick의 생물의약품 제조 시설 확장과 Gaithersburg의 새로운 시설 확장이 포함됩니다.

또한 시장은 Merck KGaA, METTLER TOLEDO, Thermo Fisher Scientific Inc. 및 Sartorius AG를 포함한 다양한 주요 운영 업체가 지배하고 있으며 이들은 시장 입지를 강화하기 위해 전략적 인수 합병 및 생산 능력 확장에 자원을 집중하고 있습니다.

시장 역학

시장 동인:

생물학적 제제 및 바이오시밀러의 기하급수적인 성장으로 시장 수요가 증가하고 시장 성장이 촉진됩니다.

생물학적 제제 및 바이오시밀러 개발이 전 세계적으로 증가함에 따라 다운스트림 처리 기술에 대한 수요가 직접적으로 가속화되고 있습니다. 증가하는 질병 부담을 충족하기 위해 생물학적 제제의 생산이 증가함에 따라 글로벌 다운스트림 가공 시장 수요도 증가하고 있습니다. 생물학적 제제 및 바이오시밀러는 높은 수준의 규제 순도 ​​및 안전성 요구 사항을 충족하기 위해 여러 여과 및 정제 단계를 거칩니다. 생물의약품 생산을 위한 제조 시설을 확장하는 주요 기업의 수가 증가함에 따라 이러한 다운스트림 서비스 및 제품에 대한 수요도 증가합니다.

• 예를 들어, 2025년 9월 Eli Lilly는 텍사스에 65억 달러 규모의 제조 시설을 건설했습니다. 이 시설은 심장대사 건강, 종양학, 면역학 및 기타 치료 분야에 걸쳐 회사의 저분자 의약품 파이프라인을 제조하는 데 중점을 두고 있습니다.신경과학. 이렇게 생산량이 증가함에 따라 하류 정화 공정도 확장됩니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상된다.

시장 제약:

시장 성장을 억제하는 고급 DSP 장비 및 소모품의 높은 운영 비용

고급 다운스트림 처리 장비 및 소모품의 높은 비용은 여전히 ​​시장에서 가장 중요한 제약 중 하나입니다. 생물학적 제제가 더욱 복잡해짐에 따라 고급 다운스트림 공정의 필요성도 증가합니다. 이러한 혁신적인 프로세스는 복잡한 제조 프로세스와 엄격한 품질 표준으로 인해 비용이 상당히 높습니다. 이러한 높은 비용은 바이오의약품 제조업체에 재정적, 자원적 부담을 안겨줍니다. 이러한 요인들은 다운스트림 가공 시장의 성장을 억제하는 결과를 낳는 새로운 시스템에 대한 투자를 바이오제약 제조업체들 사이에서 확장을 지연시키고 주저하게 만듭니다.

• 예를 들어, 2025년 10월 53Biologics는 높은 수지 비용과 다운스트림 처리의 제한된 재사용성으로 인해 확장성 문제를 보고했습니다.

시장 기회:

혁신적인 솔루션의 더 넓은 가용성을 위한 일회용 기술의 발전으로 수익성 있는 성장 기회 제공

일회용 다운스트림 처리 기술의 급속한 발전은 운영 플레이어에게 상당한 수익 기회를 창출하고 있습니다. 생물학적 제제가 더욱 다양해짐에 따라 제조업체는 점점 더 스테인리스 스틸 시스템에서 유연하고 위험이 낮은 일회용 시스템으로 전환하고 있습니다. 이러한 이점은 글로벌 다운스트림 처리 시장 성장에 매우 중요합니다. 이러한 일회용 혁신은 사전 포장된 컬럼, 일회용 바이러스 제거 모듈 및 자동화 어셈블리와 같은 다른 기존 시스템에 비해 다양한 이점을 제공하여 시장을 더욱 확장합니다. 이러한 요소는 고비용 제품 시장 성장에 대한 우려를 완화합니다. 제조가 분산되고 더 작은 다중 제품 시설로 이동함에 따라 일회용 DSP 구성 요소에 대한 수요가 전 세계적으로 급증할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어,2021년 10월 Thermo Fisher Scientific Inc.는 회사에서 제공하는 생물공정 서비스용 일회용 크로마토그래피 시스템인 Thermo Scientific HyPeak 크로마토그래피 시스템을 출시했습니다.백신개발. 이러한 개발은 시장 성장 기회를 제공합니다.

시장 과제:

연속 생물공정 모델과 특정 하류 공정 단계의 비호환성

회사의 주요 운영 주체가 직면한 주요 과제 중 하나는 연속 바이오프로세싱 모델과 다운스트림 처리 단계가 호환되지 않는다는 것입니다. 바이러스 불활성화, 원심분리, 침전 및 최종 멸균 여과와 같은 다운스트림 처리 단계에는 일정한 흐름의 연속 시퀀스와 자연적으로 통합되지 않는 큰 버퍼 용량이 필요합니다. 이로 인해 제조업체는 프로세스 중단 및 특정 단계만 연속되고 다른 단계는 배치 종속성을 유지하는 하이브리드 워크플로에 직면하게 됩니다. 이러한 요인으로 인해 복잡성, 동기화 문제가 발생하고 병목 현상 위험이 증가하여 궁극적으로 지속적인 제조가 약속하는 전체 효율성 이점이 제한됩니다.

• 예를 들어, 2025년 2월 Bioprocess International은 Eli Lilly and Company가 아일랜드 리머릭에 있는 생물학적 제제 시설에서 연속 및 배치 작업을 결합하는 하이브리드 제조를 채택했다고 보고했습니다..

하류 가공 시장 동향:

지속적이고 강화된 다운스트림 처리로의 전환은 눈에 띄는 시장 추세입니다.

관찰된 주요 글로벌 다운스트림 처리 시장 동향 중 하나는 전통적인 배치 정제 방법에서 지속적이고 강화된 다운스트림 처리로의 전환입니다. 이러한 변화로 인해 처리량이 늘어나고 처리 시간이 단축되어 이러한 프로세스의 효율성이 크게 향상됩니다. 생물학적 제제 포트폴리오가 확장되고 시설이 모듈식, 유연한 설계로 이동함에 따라 지속적이고 강화된 DSP는 업계에서 가장 두드러진 현대화 추세 중 하나가 되고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 5월 Sartorius AG는 Sanofi와 협력하여 다운스트림 프로세스 강화를 위한 엔드투엔드 플랫폼을 상용화했습니다.이번 협력을 통해 최고의 유연성과 표준화를 결합하여 리소스 소비를 줄이고 생산성을 높이는 모듈형 플랫폼을 제공했습니다.

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세분화 분석

제공으로

제공을 기반으로 글로벌 다운스트림 처리 시장은 제품과 서비스로 분류됩니다.

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부문별 성장을 촉진하기 위한 광범위한 제품 적용

2025년에는 제품 부문이 글로벌 다운스트림 가공 시장을 지배했습니다. 이 부문의 지배력은 다운스트림 처리의 모든 단계에서 이러한 제품의 광범위한 적용에 기인합니다. 또한, 필터, 필터 등 응용 분야 주요 기업의 혁신적인 제품 출시수지, 세그먼트의 지배력을 더욱 강화합니다. 이러한 요인이 시장의 성장을 주도합니다. 

• 예를 들어, 2024년 10월 Asahi Kasei Corporation은 바이오치료제 제조를 위해 더 높은 플럭스를 특징으로 하는 차세대 바이러스 제거 필터인 Planova FG1을 출시했습니다. 이러한 필터는 바이오의약품, 혈장분획물 등 바이오치료제 제조과정, 바이오안전성 테스트 서비스, 바이오의약품 CDMO 운영에 사용됩니다. 이러한 개발은 부문별 성장을 지원합니다.

반면, 서비스 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.

기술별

분절적 성장을 촉진하기 위해 다양한 생물학적 제제에 대한 여과 적용 확대 

기술에 따라 시장은 분리, 여과, 농축, 바이러스 불활성화, 완충액 교환 등으로 분류됩니다. 

이 중 여과 부문은 2025년 가장 큰 하류 가공 시장 점유율을 차지했습니다. 2026년에는 이 부문이 35.0% 점유율로 선두를 차지할 것으로 예상됩니다. 여과 부문은 다운스트림 프로세스 워크플로의 여러 단계에서 높은 활용도로 인해 시장을 지배합니다. 또한 한외여과, 심층여과, 바이러스여과 등의 급속한 혁신과 상용화를 통해 의약품 제조 요구에 맞는 표적별 여과를 제공하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 많은 주요 업체들이 신제품 출시, 연구 및 개발에 투자하고 해당 부문의 성장을 주도하게 되었습니다.

• 예를 들어, 2023년 12월 TeraPore Technologies는 바이오의약품에서 파보바이러스를 제거하고 단순화된 다운스트림 처리를 지원하기 위한 IsoBlock VF 제품 라인을 출시했습니다..

바이러스 비활성화 부문은 예측 기간 동안 CAGR 9.78%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

애플리케이션 별

부분적 성장을 촉진하기 위한 mAb의 광범위한 사용 

응용 분야에 따라 시장은 mAb 및 재조합 단백질 생산, 연마 및 바이러스 제거, 백신 생산, 세포 및 유전자 치료법 생산, 혈액 및 혈장 생산, 기타. 

mAbs 및 재조합 단백질 생산 부문은 적용을 기준으로 2025년 시장의 주요 점유율을 차지했습니다. 2026년에는 이 부문이 38.4%의 점유율로 선두를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 제품에는 여러 크로마토그래피 및 여과 단계가 필요하므로 다운스트림 프로세스의 활용도가 높아집니다. 수요가 증가함에 따라 많은 주요 기업은 수요를 활용하여 해당 부문의 성장을 주도하기 위해 해당 부문의 신제품 개발에 자원을 집중하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 2월 Ecolab 회사인 Purolite는 Repligen Corporation과 협력하여 mAbs 정제에 특화된 아가로스 기반 친화성 수지인 Praesto CH1을 출시했습니다. mAb 정제 기술의 이러한 발전은 부문별 성장을 지원합니다.

세포 및 유전자 치료제 생산 부문은 예측 기간 동안 CAGR 12.18%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

최종 사용자별

부문별 성장을 촉진하기 위한 생물공정 활동 증가

최종 사용자 측면에서 시장은 제약 및 생명공학 기업, CMOS/CDMOS, 학계 및 연구 기관 등으로 분류됩니다. 

그만큼제약및 생명공학 기업 부문은 2025년 최종 사용자를 기준으로 시장을 지배했습니다. 2026년에는 이 부문이 47.5%의 점유율로 선두를 차지할 것으로 예상됩니다. 이들 회사는 생물학적 제제의 주요 제조업체이며 다양한 다운스트림 프로세스를 활용합니다. 그들은 내부 생산 및 프로세스 강화 프로젝트를 지원하기 위해 이러한 프로세스에 많은 투자를 합니다. 이러한 요소는 해당 부문의 지배력을 강화합니다. 또한 주요 업체의 제조 능력이 확장됨에 따라 다운스트림 처리에 대한 수요도 더 큰 규모로 증가하여 해당 부문의 성장을 주도합니다.

• 예를 들어, 2024년 8월 WuXi Biologics는 중국에 4개의 제조 시설과 Suzhou Biosafety Testing Center를 개설하고 유럽 의약품청(EMA)으로부터 우수제조관리기준(GMP) 인증을 받았습니다.

CMO/CDMO 부문은 글로벌 다운스트림 처리 시장 예상 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.11%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

하류 가공 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다. 

북아메리카

북미는 2024년 137억9000만 달러로 추산 1위 점유율을 차지했고, 2025년에도 146억9000만 달러로 1위 점유율을 유지했다. 이 지역은 강력한 바이오의약품 제조 생태계와 CDMO 및 CMO의 급속한 확장으로 인해 지배적입니다. 또한 주요 기업의 제조 역량 확장에 대한 대규모 투자는 결과적으로 시장 성장을 촉진합니다. 2026년 미국 시장은 141억 달러에 이를 것으로 예상된다. 미국에서는 시장에서 제품 제공을 확대하기 위한 인수합병과 같은 주요 기업의 전략적 활동이 시장 성장을 주도하고 해당 지역에서 국가의 지배력을 뒷받침하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 9월 Thermo Fisher Scientific Inc.는 Solventum의 정제 및 여과 사업부를 인수했습니다. 이번 개발은 업스트림 및 다운스트림 작업 흐름 전반에 걸쳐 품질과 효율성을 향상시키는 고급 여과 기술을 통해 회사의 바이오 생산 제품을 강화했습니다. 이러한 발전은 시장 성장을 촉진합니다.

유럽 ​​및 아시아 태평양

유럽과 아시아 태평양을 포함한 지역은 향후 몇 년 동안 눈에 띄는 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 예상 기간 동안 유럽 지역은 전체 지역 중 두 번째로 높은 성장률인 9.10%를 기록하고 2026년까지 가치가 99억 4천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 유럽의 성장은 백신 및 기타 생물학적 제제의 높은 제조 능력에 기인합니다. 이러한 높은 제조 능력은 다운스트림 처리에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다. 이에 힘입어 2026년에는 영국을 비롯한 국가의 가치가 21억4천만 달러, 독일이 15억5천만 달러, 프랑스가 13억7천만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 유럽에 이어 아시아태평양 시장도 2026년에는 87억3천만 달러에 달해 세 번째로 큰 시장 지위를 확보할 것으로 예상된다. 지역별로는 인도와 중국이 2026년 각각 16억 달러와 15억 5천만 달러에 이를 것으로 추산된다. 

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카

예상 기간 동안 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 지역은 이 시장 공간에서 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2026년 라틴아메리카 시장 규모는 16억 9천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 생물학적 제제 자급률 향상을 목표로 하는 정부 및 민간 부문의 이니셔티브 증가에 의해 뒷받침됩니다. 중동 및 아프리카에서 GCC는 2026년까지 4억 9천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 

경쟁 환경

주요 산업 플레이어:

주요 플레이어의 전략적 협력 및 인수로 최고의 위치 유지

글로벌 다운스트림 가공 시장은 일부 기업이 전 세계적으로 활발하게 활동하는 반통합 구조를 나타냅니다. 이들 플레이어는 용량 확장, 혁신적인 제품 출시, 전략적 인수 등 다양한 전략적 활동에 적극적으로 참여하고 있습니다. 그들은 기술 발전에 적극적으로 투자하고 혁신적인 컴퓨터 비전 시스템을 위한 다양한 제품을 제공합니다.

머크 KGaA, Cytiva, Thermo Fisher Scientific Inc., 워터스 코퍼레이션,메틀러 토레도시장의 중요한 플레이어 중 일부입니다. 이들 회사는 효율성을 향상시키기 위해 다양한 다운스트림 처리 단계에 대한 광범위한 시스템을 제공합니다. 그들은 시장 지위를 강화하기 위해 전략적 인수에 참여합니다.

• 예를 들어, 2025년 10월 Merck KGaA는 JSR Life Sciences의 크로마토그래피 사업을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 고급 단백질 A 크로마토그래피 기능을 갖춘 회사의 다운스트림 처리 포트폴리오가 확장되어 단일클론 항체를 포함한 바이오의약품 치료법의 보다 효율적이고 확장 가능한 생산이 지원됩니다. 

시장에서 주목할만한 다른 업체로는 ALFA LAVAL, PHYTON LTD, 사토리우스 AG, Repligen Corporation 및 기타. 이들 기업은 제품 제공 확대를 위한 투자 등 다양한 전략적 이니셔티브를 수행하고 있습니다.

프로파일링된 주요 하류 가공 회사 목록:

• 사토리우스 AG(독일)
• 레플리겐 코퍼레이션 (우리를.)
• 머크 KGaA (독일)
• 다나허(미국)
• 메틀러 토레도. (스위스)
• Thermo Fisher Scientific Inc.(미국)
• 워터스 코퍼레이션
• 알파라발(스웨덴)
• PHYTON LTD (캐나다)
• WuXi Biologics (중국)

주요 산업 발전:

• 2025년 1월:Bio-Rad Laboratories, Inc.는 다운스트림 처리에 사용되는 소규모 및 대규모 생체분자 정제를 위한 약한 음이온 교환 및 소수성 상호작용(AEX-HIC) 혼합 모드 크로마토그래피 수지인 Nuvia wPrime 2A Media를 출시했습니다.
• 2025년 11월:Enquyst Technologies는 특허를 받은 등전점 정제(IPP) 기술 플랫폼을 통해 업계 최초의 크로마토그래피가 필요 없는 단클론 항체(mab)의 다운스트림 처리를 선보였습니다.
• 2024년 12월:Repligen Corporation은 mRNA 치료제 및 백신의 생산을 향상하고 정제를 단순화하도록 설계된 크로마토그래피 솔루션인 AVIPure dsRNA Clear OPUS 컬럼을 출시했습니다.
• 2024년 9월:Sartorius AG는 실험실 다운스트림 공정에서 접선유동여과(TFF)를 간소화하기 위해 Vivaflow 접선유동여과(TFF) 카세트를 출시했습니다.
• 2022년 11월:알파라발이 신제품을 출시했습니다.막 여과. 새로운 직교류 스키드 장착 막 여과 시스템은 업스트림, 업스트림 및 다운스트림 작업을 모두 연결하여 다양한 공정 응용 분야에서 유연성을 높입니다.

보고서 범위

글로벌 다운스트림 가공 시장 분석은 보고서에 포함된 모든 시장 부문의 시장 규모 및 예측에 대한 자세한 연구를 제공합니다. 여기에는 예측 기간에 시장을 주도할 것으로 예상되는 시장 역학 및 시장 동향에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 또한 기술 발전, 제품 개발, 주요 산업 개발, 인수합병, 시장 성장에 대한 전략적 통찰력에 대한 개요를 제공합니다. 글로벌 다운스트림 처리 시장 조사 보고서에는 자세한 경쟁 환경도 포함되어 시장 점유율 및 주요 운영 플레이어 프로필에 대한 정보를 제공합니다. 

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보고서 범위 및 세분화