전기 모빌리티 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 제품별(전기 자동차, 전기 오토바이, 전기 스쿠터, 전기 자전거 등), 전압별(24V 미만, 24V, 36V, 48V 및 48V 초과) , 배터리(밀폐형 납산, NiMH 및 리튬 이온)별 및 지역 예측 기간(2021-2028년)

2020년 전 세계 전기 모빌리티 시장 규모는 2,301억 2천만 달러였으며, 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 27.2%로 성장해 2021년 2,794억 5천만 달러에서 2028년 1조 5,072억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19(COVID-19) 팬데믹이 전 세계에 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 전기 모빌리티는 팬데믹 속에서도 모든 지역의 수요에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 분석에 따르면, 2020년 글로벌 e-모빌리티 시장은 2017~2019년 연평균 성장률 대비 21.16%의 눈부신 성장을 보였습니다. CAGR의 증가는 이 시장의 성장과 수요에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

세계 자동차 부문은 100년에 한 번꼴로 혁명을 겪고 있습니다. 빠르게 변화하는 전기 자동차 경제성과 성장하는 자동차 전기화로 인해 시장이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 전기차 판매. 또한, 전기차 충전 서비스 네트워크 강화와 인프라 개발로 전기차 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 2020년은 전기 이동성 분야에서 기록적인 해였습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2020년 전 세계 전체 EV 판매량은 300만 대를 넘어섰습니다.

판매 증가는 주로 전기 자동차 구매에 대한 보조금과 세금 혜택을 제공하려는 정부 계획에 의해 주도되었습니다. 예를 들어, 2020년 유럽에서 EV 구매에 대해 제공되는 인센티브는 해당 지역의 EV 판매를 촉진하고 글로벌 e-모빌리티 시장을 활성화했습니다. 더욱이, 환경 문제에 대한 우려와 전 세계적으로 강화되는 배출 기준으로 인해 소비자 선호도가 기존 자동차에서 전기 자동차 구매로 이동하는 것도 시장 성장에 영향을 미쳤습니다.

코로나19 영향

시장 성장 촉진을 위한 정부 정책 및 인센티브

COVID-19의 확산은 전체 자동차 산업, 제조 시설 폐쇄, 공급망 중단, 팬데믹 기간 동안 자동차 수요 감소에 심각한 영향을 미쳐 전체 자동차 판매에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 정부의 경기부양 인센티브, 패키지, 전기 모빌리티 채택에 대한 세금 혜택으로 인해 글로벌 e-모빌리티 시장에 미치는 영향이 반전되었습니다.

예를 들어, 유럽연합의 정책 지원과 엄격한 배출 기준으로 인해 유럽에서는 2020년에 전년도에 비해 EV 판매량이 두 배 이상 증가했습니다. 유럽과 중국 모두 팬데믹 기간 동안 EV 판매가 급증했습니다. IEA에 따르면 2020년 전 세계적으로 신규 등록된 EV의 수는 2019년에 비해 41% 증가했으며 총 등록 대수는 300만 대를 넘었습니다.

최신 동향

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시장 성장을 촉진하기 위한 전기 마이크로 모빌리티 채택 증가 추세

전기 마이크로 모빌리티를 채택하려는 지속적인 추세는 그대로 나타나고 장기적으로 번창할 것으로 예상됩니다. 광범위한 사회적 거리두기 지침, 전 세계적으로 대중 교통 중단, 환경 문제 및 개인 위생에 대한 인식 증가로 인해 소비자는 전기 자전거, 전동 스쿠터 등 단거리 출퇴근을 위한 대중교통보다는 더욱이 연료 가격 상승과 엄격한 배출 기준은 전 세계적으로 전기 마이크로 모빌리티의 발전을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

또한 전 세계 정부에서는 기후 변화에 맞서고 탄소 중립이 되기 위해 전기 마이크로 모빌리티의 채택을 장려하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 4월 밀라노는 전염병 속에서 자전거 타기를 위해 35km의 거리를 재배치하는 야심찬 계획을 도입했습니다. 이 거리는 이전에 자동차가 사용했던 거리입니다. 또한, 도로 교통량이 증가하고 리튬 이온 배터리 가격이 하락함에 따라 향후 몇 년 동안 전기 마이크로 모빌리티의 채택이 늘어날 것으로 예상됩니다.

또한, 자동차 제조업체가 신흥 경제국을 위해 특별히 설계된 전기 이륜차와 저속 차량에 중점을 두어 초기 수익 성장 기회를 포착하는 것도 향후 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 8월 차량 공유 및 전기 자동차 제조 회사인 Ola는 인도에서 S1pro 및 S1 전기 스쿠터 모델을 경쟁력 있는 가격으로 출시했습니다. 이 회사는 인도에서 증가하는 전기 마이크로 모빌리티 수요를 충족할 계획입니다.

주요 요인 

시장 성장을 촉진하기 위한 무공해 자동차에 대한 수요 증가

전 세계 정부는 탄소 배출량을 줄이고 기후 변화에 맞서기 위해 엄격한 배출 기준을 시행하고 있습니다. 또한 기존 또는 화석 연료 구동 차량에 대한 다양한 폐기 정책을 도입합니다. 따라서 기존 또는 화석 연료 구동 차량의 채택 및 향후 사용에 대한 불안감이 증가함에 따라 소비자의 선호도가 전기 자동차로 이동하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

리튬 이온 배터리 비용 절감으로 시장 성장 촉진

전기 자동차의 높은 가격은 전기 이동성 도입의 주요 장애물 중 하나입니다. 그러나 최근 기술 발전과 자동차 제조사들이 리튬이온 배터리 대량생산에 집중하면서 수년 간 리튬이온 배터리 가격이 낮아지면서 전기차 가격도 크게 하락했다. 리튬이온 배터리 가격 하락은 계속될 것으로 예상됩니다. 향후 몇 년 동안 시장 성장에 더욱 큰 영향을 미칠 것입니다.

시장 성장을 촉진하기 위해 탄소 중립을 이루겠다는 자동차 제조업체의 약속

거의 모든 주요 자동차 제조업체는 이미 가까운 미래에 탄소 중립을 약속했습니다. 그들은 화석 연료 구동 차량 제조를 중단하고 전체 제품 포트폴리오를 전기화할 계획입니다. 예를 들어, 2021년 2월 Ford Motors Company는 유럽 사업부가 곧 화석 연료 구동 차량 생산을 단계적으로 중단할 것이라고 발표했으며, 2026년까지 Ford는 전기 자동차와 플러그인 하이브리드 전기 자동차만 제공할 예정입니다. 또한 2030년까지 모든 승용차는 배터리로만 구동될 예정이다. 따라서 자동차 제조사들이 신속한 전기화에 집중하면서 예측 기간 동안 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

제한 요인

글로벌 반도체 칩 부족으로 시장 성장 저해

세계적인 반도체 칩 부족으로 인해 전체 EV 생산량도 감소했습니다. 예를 들어 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, 제너럴모터스(GM) 등 주요 자동차 제조사들은 이미 신규 전기차 생산량 감소로 인해 신규 전기차 부족 현상이 나타나고 있으며, 전기차 배송 시간과 비용이 증가하고 있다. . 더욱이 일부 개발도상국과 저개발국에서 전기 모빌리티의 느린 도입으로 인해 향후 시장 성장이 제한될 수도 있습니다.

세분화

제품별 분석

부문별 성장을 촉진하기 위한 신속한 자동차 전기화

제품에 따라 시장은 전기 자동차, 전기 오토바이, 전기 스쿠터, 전기 자전거 등으로 분류됩니다.

전기자동차 부문은 2020년 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 계속해서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 세그먼트 성장을 뒷받침하는 요인으로는 플러그인 하이브리드 및 전기 자동차 구매에 대한 정부 정책 지원, 엄격한 자동차 배출 기준, 연료 가격 상승, 기술 발전으로 인한 EV 비용 절감 등이 있습니다. 더욱이 미국, 유럽, 중국 등 주요 지역에서는 전기 이륜차에 비해 전기차 보급률이 높아 세그먼트 성장을 촉진할 것으로 예상된다.

전기 오토바이 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전염병으로 인한 대중교통 중단으로 인해 단거리 통근을 위한 전기 마이크로 모빌리티에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 또한 전기 오토바이는 전기 자동차에 비해 가격이 저렴하고 주행 가능 거리가 넓어 신흥 경제국에서 인기가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 더욱이 도시 교통량 증가와 배출 기준 및 연료 가격 상승으로 인해 향후 몇 년 동안 전기 오토바이에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

전기 스쿠터 부문도 예측 기간 동안 눈길을 끄는 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 단거리 출퇴근을 위한 전기 스쿠터에 대한 선호도가 높아지고 자동차 제조업체가 신흥 경제국을 위한 저렴한 전기 이륜차를 설계하는 데 중점을 두면서 향후 몇 년 동안 해당 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 전기 자전거 부문도 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 건강에 관심이 있는 인구가 늘어나고 사용이 간편해졌기 때문입니다.

전동 스케이트보드와 전동 휠체어를 포함하는 기타 부문은 어린이들 사이에서 전동 스케이트보드의 인기가 높아지고 병원에서 전동 휠체어에 대한 수요가 증가함에 따라 확실한 성장이 예상됩니다. 더욱이 특별한 장애가 있는 사람들과 노년층의 편안함과 편리함을 위한 전동 휠체어에 대한 수요 증가도 예측 기간 동안 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

전압 분석으로

부문별 성장을 촉진하기 위한 효율적인 전기 자동차에 대한 수요 증가

이 시장은 전압을 기준으로 24V 미만, 24V, 36V, 48V, 48V 초과로 분류됩니다.

2020년에는 24V 부문이 시장을 주도했습니다. 이 배터리는 높은 호환성으로 인해 다양한 전기 자동차에서 높은 인기를 누리고 있습니다. 24V 배터리 시스템은 전기 자동차의 다양한 기능 요구 사항을 충족하기 위해 상당한 전력 출력을 제공합니다. 또한 24V 배터리 시스템을 사용하면 더 작고 가벼운 와이어링 하네스를 활용할 수 있습니다. 따라서 수요 증가, 높은 호환성 및 효율적인 차량 기능으로 인해 세그먼트 성장이 가속화될 가능성이 높습니다.

48V 이상의 세그먼트는 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며 2028년까지 시장을 지배할 가능성이 높습니다. 최신 전기 자동차용 고전압 시스템에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 세그먼트 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 효율적인 성능과 높은 출력을 제공하여 이동 범위가 향상됩니다. 더욱이, 자동차 제조업체들 사이에서 선호도가 높아지고 고전압 시스템에 대한 지속적인 연구 개발도 향후 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

36V 및 48V 부문도 저전압 배터리 시스템에 비해 더 나은 효율성과 장거리 주행을 위해 전기 이륜차에 채택이 증가함에 따라 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 24V 미만 배터리 부문도 통신, 도어록 등 기타 기능에 전기 자동차를 채택함에 따라 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

배터리 분석별

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부분적 성장을 촉진하는 리튬 이온 배터리 기술 개발

배터리를 기준으로 e-모빌리티 시장은 밀봉형 납산, NiMH, 리튬 이온으로 분류됩니다.

리튬이온 부문은 2020년에 51.96%의 시장 점유율로 선두를 차지했으며 예측 기간 내내 그 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 소형, 경량, 고용량으로 인해 전기 자동차의 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 해당 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 리튬이온 배터리의 기술 발전과 리튬이온 배터리 비용을 절감하려는 제조업체의 노력이 부문 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 더욱이, 급속한 자동차 전기화는 가까운 미래에 해당 부문의 성장을 뒷받침할 것입니다.

밀봉형 납산 배터리 부문은 2020년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 납축 배터리는 부문 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 또한 다양한 EV와의 높은 호환성이 세그먼트 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. NiMH 부문은 높은 전하 밀도, 경량, 효율성으로 인해 하이브리드 전기 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 2020년 시장 규모가 1,163억 5천만 달러로 글로벌 전기 모빌리티 시장을 장악했으며 예측 기간 내내 그 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 중국 내 전기차 보급률이 높아지면서 시장 성장이 가속화됐다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 중국의 EV 판매량은 2019년 110만 대에서 2020년 120만 대까지 증가했습니다. 또한 인도를 포함한 APAC 신흥 국가에서 전기 자동차 보급률이 증가하고 있습니다. 한국, 일본 등은 향후 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

유럽은 전기 이동성 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 새로운 EV 구매에 대한 정부 정책과 인센티브가 증가하고 엄격한 배출 기준과 환경 문제로 인해 대중의 선호도가 전기 이동성으로 이동함에 따라 유럽은 예측 기간 동안 28.3%의 유망한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 유럽의 EV 판매량은 두 배 이상 증가했으며, 총 신규 EV 등록 대수는 다른 어떤 국가보다 높은 140만 대에 달했습니다. 더욱이, 독일, 영국 등 주요 유럽 국가의 확고한 자동차 산업은 충전 인프라 가용성과 함께 향후 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미 지역도 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 내 상당한 EV 판매가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 북미 지역의 기술 발전과 제너럴 모터스(GM), 테슬라(Tesla Inc.) 등 선도적인 EV 제조업체의 존재로 인해 북미 전기 자동차 시장이 활성화되어 전기 모빌리티 채택이 급증할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 포함한 나머지 세계 지역은 2021년부터 2028년까지 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카의 자동차 산업 확장과 함께 해당 지역에서 전기 이륜차의 채택이 증가하고 있습니다. 향후 몇 년간 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다

주요 산업 플레이어

경쟁 촉진을 위한 전기자동차 배터리 기술의 조기 개발에 집중

시장은 전 세계적으로 다양한 플레이어로 세분화되어 있습니다. 기업들은 신흥 시장에서 아직 활용되지 않은 기회를 포착하기 위해 지리적으로 사업을 확장하고 있습니다. 2021년 1월 Tesla는 중국에서 사업을 확장하고 독일과 텍사스에 새로운 제조 시설을 개설하겠다는 글로벌 확장 계획을 발표했습니다. 또한 2021년 2월 Tesla는 인도 남부 카르나타카 주에 새로운 제조 시설을 설립하겠다는 의사를 확인했습니다. 글로벌 확장과 별도로 기업들은 전기차 배터리 기술 개발에도 막대한 투자를 하고 있다.

Tesla Inc.는 시장을 선도하는 업체 중 하나입니다. 

Tesla는 미국 캘리포니아에 본사를 둔 선도적인 순수 전기 자동차 제조업체 중 하나입니다. 이 회사는 완전 전기 자동차, 에너지 생성 및 저장 시스템을 설계, 개발, 제조 및 판매합니다. 또한 차량 서비스 센터, 충전소, 자율주행 기술도 제공합니다. 2020년에 Tesla는 다른 어떤 제조업체보다 가장 많은 수의 전기 자동차를 판매했습니다. 더욱이 Tesla Model 3는 2020년에 약 365,000대가 판매되어 전 세계에서 가장 많이 팔린 전기 승용차였습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Tesla Inc.(미국 캘리포니아)


• 닛산자동차(일본 요코하마)


• BMW MOTORRAD(독일 뮌헨)
  
• 제너럴 모터스(미국 미시간주)


• Honda Motor Company, Ltd.(일본 도쿄)


• BYD Company Ltd.(중국 심천)


• Accell Group(네덜란드 헤렌베인)


• Volkswagen AG(독일 볼프스부르크)


• Zero Motorcycles, Inc.(미국 캘리포니아)


• Ford Motor Company(미국 미시간주)

주요 산업 발전:

• 2021년 12월: 폭스바겐, E-모빌리티에 대한 지출 확대 2021년 12월, 폭스바겐 그룹은 다음을 통해 전기 모빌리티에 대한 지출을 50% 늘려 590억 달러로 늘리겠다고 약속했습니다. 2026.


• 2021년 11월: 닛산, EV 배터리 개발에 180억 달러 투자 2021년 11월, 닛산은 전기차 배터리 개발에 5년간 180억 달러를 투자하겠다고 발표했습니다. 회사는 비용 효율적이고 고용량인 전기 자동차용 배터리 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Electric Mobility Market

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글로벌 시장 조사 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type, 주요 제품 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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