전기 자동차 온보드 충전기 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 추진 유형별(BEV, PHEV, HEV), 출력별(<20kW, >20kW), 차량 유형별(승용차, 상업용 차량), 및 지역 예측(2021-2028)

2020년 전 세계 전기 자동차 온보드 충전기 시장 규모는 33억 1천만 달러였으며, 2021~2028년 기간 동안 CAGR 18.9%로 성장하여 2021년 34억 5천만 달러에서 2028년 116억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19가 전 세계에 미치는 영향은 전례가 없고 엄청났습니다. 그러나 시장은 대유행 속에서 모든 지역에서 급증을 목격했습니다. CAGR 값 증가의 급격한 감소는 팬데믹으로 인해 국가에서 유발된 폐쇄로 인해 발생합니다.

2020년 자동차 산업은 자동차 경기 둔화와 코로나19로 인해 큰 경제적 어려움을 겪었습니다. 하지만 글로벌 전기차 시장은 40%가 넘는 성장세를 보이며 글로벌 추세를 거스르며 성장세를 이어갔다. 각국 정부는 자동차의 탄소배출량을 줄이기 위해 대체연료자동차 도입을 촉진하기 위해 다양한 국제포럼에 참여해 왔다. 전기 자동차는 기존 IC 엔진에 대한 가장 경제적인 대안으로 등장했습니다. 기반 차량은 배출 가스가 전혀 없는 차량이고 ​​기존 차량에 비해 연비가 훨씬 더 높기 때문입니다.

온보드 충전기를 사용하면 전기 자동차 또는 하이브리드 전기 자동차의 배터리를 쉽게 충전할 수 있습니다. 운전자는 자동차를 사용하는 시간의 약 80%를 집에서 충전합니다. 최근 고전압 충전기는 충전 속도가 빨라지면서 수요가 크게 늘고 있다. 예를 들어, Tesla는 미국 전역에 30,000개 이상의 슈퍼차저 네트워크를 설치했으며, 이 충전기를 사용하면 단 15분의 재충전만으로 200마일의 주행이 가능합니다. 다른 플레이어들도 향후 몇 년 안에 다양한 휴대용 슈퍼차저를 출시하여 이러한 추세를 따를 것으로 예상됩니다.

EV는 전체 자동차 시장보다 코로나19에 대한 회복력이 더 뛰어납니다

코로나19 팬데믹에도 불구하고 전 세계 전기차 판매량은 366만대라는 역대 최고치를 기록했다. 유럽은 2019년보다 137% 증가한 140만 대의 EV를 등록했습니다. 이러한 급증은 전년 대비 20% 감소한 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 또 유럽은 2015년 이후 처음으로 전기차 시장에서 중국을 앞질렀다.

그러나 자동차 OEM의 제조 시설은 많은 국가에서 시행된 전국적인 봉쇄로 인해 모든 차량 제조 작업을 일시적으로 폐쇄해야 했습니다. 또한 온보드 충전기 개발과 관련된 생산 및 개발 활동이 지연되었습니다. 코로나19 예방접종 캠페인을 통해 제한 조치가 점진적으로 해제될 것으로 예상됩니다. 예를 들어 인도에서는 2021년 10월까지 10억 명에게 백신 접종을 실시하여 기업과 사무실이 팬데믹 이전 운영 수준으로 복귀하는 데 도움을 주었습니다. 또한 봉쇄 조치가 해제되면서 자동차 부문의 매출이 증가했습니다.

따라서 결국 시장의 성장이 시장의 발전을 견인할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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시장 성장을 위한 긍정적인 추세 설정을 위한 미래 전기 자동차용(V2G) 기술 개발

자동차 제조업체는 점점 더 전기 자동차 설계 및 개발에 집중하고 투자하고 있으며, 이는 이동성 및 화물 운송 산업의 추세이기도 합니다. 따라서 전기자동차 온보드 충전기 시장은 EV 시장의 성장에 비례하여 증가할 것입니다. 현재 시중에 나와 있는 대부분의 EV에는 온보드 단방향 배터리 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 일부 차량은 외부 충전기를 사용하여 배터리를 충전합니다. 최근 운송 부문의 전기차 투자 급증은 모범 사례의 변화를 보여준다. 예를 들어, 무선, 양방향 및 고속 충전기의 개발이 있습니다.

EV 배터리 충전 시스템을 전력망과 통합하는 손쉬운 프로세스를 G2V(Grid-to-Vehicle) 개념이라고 합니다. V2G의 특징은 양방향 전력 흐름 기능과 스마트 그리드와의 통신 기능을 갖춘 배터리 충전기만 필요하다는 것입니다. 또한 수많은 EV 및 EV 충전 제조업체가 양방향 충전 기술을 추구하기 시작했습니다. 예를 들어, 2017년 8월 현대모비스는 안전 성능이 검증된 미래 전기차 및 PHEV용 양방향 온보드 충전기(V2G) 개발을 발표했습니다. 따라서 배터리 충전 기술 개발은 예측 기간 동안 시장 확장을 위한 수익성 있는 기회를 창출할 것입니다.

무선 전력 및 휴대용 충전 장치의 사용은 EV 충전 인프라의 기술 발전을 촉진할 것입니다

무선 충전은 이미 모바일에서 사용 가능하며 전기 자동차에도 적용 가능합니다. 지상에 충전기를 설치해 차량을 주차한 후 무선으로 차량 배터리를 충전할 수 있습니다. 이는 무선 휴대폰 충전기의 충전 작업을 보답하지만 규모가 더 큽니다. 그러나 이러한 무선 시스템에서 왕복하는 에너지의 양은 무선 휴대폰 충전기보다 훨씬 크기 때문에 견고하고 안전해야 합니다.

캐나다에 본사를 둔 스타트업 ELIX는 주차 중에 자동차를 충전하는 충전 시스템을 제공하는 EV용 무선 충전 기술을 성공적으로 개발했습니다.

EV를 구입하는 소비자의 주요 관심사 중 하나는 주행 거리에 대한 불안감, 즉 배터리가 부족하고 가까운 충전소를 찾을 수 없다는 두려움입니다. 충전장비 제조업체에서는 스마트폰 충전에 사용하는 자동차용 보조뱅크를 개발하고 있습니다. 모바일 앱에서 주문했습니다.

스타트업인 SparkCharge는 언제 어디서나 주문형으로 요청할 수 있는 휴대용 초고속 충전 장치를 개발해 왔습니다.

요인

전기 자동차 판매 급증이 시장 성장을 촉진할 것입니다 < /피>

2021년 상반기 전기차 판매량은 2020년 대비 160% 증가했다. 이는 자동차 시장 신규 판매량의 26%를 차지했다. 중국은 12%의 시장 점유율을 차지하며 세계 최고의 EV 허브로 떠올랐다. 이번 전기차 시장 급등의 또 다른 영향은 리튬 가격이 거의 170% 상승했다는 점이다. 따라서 이러한 모든 요인은 소비자의 지출을 증가시킵니다. 2020년 소비자는 전 세계적으로 약 120억 달러를 EV 구매에 지출했습니다. 또한 파워테크놀로지의 보고서에 따르면 2021년 상반기 전기차 판매량은 260만대였으며, 연말에는 500만대에 이를 것으로 추정된다. 따라서 이러한 모든 요소가 시장 성장을 촉진합니다.

IC 엔진 차량보다 전기 자동차를 홍보하려는 정부의 노력 강화

2020년 조 바이든 미국 대통령은 EV와 충전 인프라를 향상하기 위해 1억 7,400만 달러를 투자하겠다고 발표했습니다. 미국은 2030년까지 전기화를 50%로 늘리겠다는 야심 찬 목표를 세웠습니다. 인도 정부는 전기 자동차와 충전기에 대한 상품 및 서비스세(GST)를 각각 12%와 18%에서 5%로 인하했습니다. 이러한 이니셔티브는 많은 국가에서 EV에 대한 수요를 늘리는 데 도움이 되며, 결과적으로 예측 기간 동안 전 세계 전기 자동차 온보드 충전기 시장이 성장하게 될 것입니다.

제한 요인

DC급속충전기 설치 증가로 시장 성장 저해 가능성

주요 충전소에는 가정용 콘센트에서도 볼 수 있는 전력망의 AC(교류) 입력이 있습니다. EV 내부의 온보드 충전기는 AC 전원을 배터리용 DC(직류) 전원으로 변환합니다. 하지만 이 충전 과정은 DC 고속 충전기보다 느립니다. DC 고속 충전기는 충전소에서 AC 전원을 DC로 변환하고 DC 전원을 배터리에 직접 공급하므로 EV를 더 빠르게 충전합니다.

그러나 DC 고속 충전에는 고유한 제한 사항이 있습니다. DC 고속 충전은 설치 및 운영 비용이 더 비쌉니다. DC 고속 충전기에서 많은 전력이 흐르고 이를 관리하면 전기 자동차에 추가적인 부담이 가해집니다. ' 배터리. 따라서 EV에는 적절하게 설계된 배터리 관리 서비스(BMS)가 필요하며, 이를 사용하지 않으면 DC 충전기를 더 자주 사용하면 배터리 효율성과 수명이 단축될 수 있습니다. 고속 DC 충전기의 최근 개발 및 기술 발전은 향후 이러한 제한을 제거하여 온보드 충전기에 대한 EV의 의존도를 줄이는 데 도움이 될 것이며, 이는 온보드 충전기의 성장을 방해할 수 있습니다.

EV 충전 표준화 부족

전 세계 온보드 전기 자동차 충전기 시장의 성장을 방해하는 주요 요인 중 하나는 대부분의 개발도상국의 충전 지점이 부족하다는 점입니다. 일정한 거리에서 충전 인프라가 부족하면 전기 자동차에 문제가 발생할 수 있습니다. 더욱이 개발도상국에서는 지원 인프라의 가용성이 낮습니다. 농촌 지역에는 전용 주차 공간이 부족하여 집에서 전기차를 충전하기가 어렵습니다. 따라서 농촌 지역에서 EV를 충전하는 것은 우려되는 요소입니다. 더욱이 자동차 업계는 30분 이내에 차량을 충전할 수 있는 포트에 대한 표준을 설정하지 않았습니다. 따라서 이러한 모든 요인과 다양한 충전소 가격이 결합되어 전 세계 전기 자동차 온보드 충전기 시장을 방해할 수 있습니다.

세분화

추진에 의한 type 분석

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BEV 부문이 시장을 장악하고 있습니다

시장은 추진력 type를 기반으로 하는 BEV(배터리 전기 자동차), PHEV(플러그인 전기 자동차), HEV로 분류됩니다.

BEV는 전 세계적으로 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 전기 자동차 온보드 충전기 시장에서 선두 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. BEV, PHEV에는 외부 플러그를 통해 전기 모터가 충전됩니다. 그러나 주요 작동상의 차이점은 BEV가 전적으로 전기로 구동된다는 것입니다. PHEV에는 배터리 구동 모터를 지원하는 연료 탱크가 있습니다.

이제 PHEV에는 이를 지원하는 IC 엔진이 탑재되어 배터리를 넣을 공간이 줄어들고, 배터리가 작기 때문에 차량의 주행 거리와 고속 속도가 BEV보다 떨어집니다. 반대로, BEV는 높은 내구성의 에너지 저장 기능과 결합되어 주행 범위가 증가합니다. BEV는 주로 BEV typed 차량에 대한 충전 인프라 및 정부 지원 증가로 인해 PHEV보다 선호됩니다. 이는 PHEV보다 BEV에 대한 소비자의 구매 선호를 촉진합니다. 따라서 BEV 부문은 type 분석을 통해 시장을 지배하고 있습니다.

차량별 type 분석

승용차 부문이 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

이 시장은 차량 type를 기준으로 승용차와 상용차로 분류될 수 있습니다.

승용차 부문은 2020년 세계 시장을 장악할 것입니다. 이 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요인은 급속한 도시화로 인해 전기 자동차와 같은 경제적인 운송 매체에 대한 수요가 증가하는 것입니다. 전기 자동차는 IC 차량에 비해 경제적이며 환경에 미치는 영향이 최소화됩니다. 따라서 미국, 중국, 인도 등 주요 경제권 정부에서는 이러한 차량의 도입을 장려하고 있습니다. 이러한 정부 지원과 EV 기술에 대한 소비자의 관심 증가는 향후 몇 년 동안 EV에 대한 수요를 주도할 것으로 예상됩니다. EV Ob-Board 충전기 시장은 EV 시장에 직접적으로 의존하기 때문에 EV 시장의 성장은 결국 충전기 수요 증가로 이어질 것입니다.

상업 부문의 EV 생태계에서 사용할 수 있는 옵션은 거의 없지만 주요 업체가 신제품을 출시함에 따라 미래는 밝아 보입니다. 상업용 EV 도입 경로는 승용차보다 더 까다롭습니다. 이러한 차량에는 더 많은 전력과 더 높은 유지 관리가 필요하기 때문입니다. 예측 기간 동안 시장에서 판매되는 상용 EV 모델 수가 증가함에 따라 상용 EV 온보드 충전기에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

전력 출력 분석별

<20kW 충전기가 현재 표준이지만 미래는 >20kW 충전에 달려 있습니다

시장은 전력 출력을 기준으로 <20kW와 >20kW로 분류됩니다.

차량에 탑재된 충전기는 전력을 AC에서 DC로 변환한 다음 이를 자동차 배터리에 공급합니다. AC는 전기 자동차의 가장 일반적인 충전 방법입니다. 그리드의 전력은 항상 AC이기 때문입니다. 레벨 1 AC 충전기로 EV 배터리를 완전히 충전하는 데 약 8~9시간이 걸립니다. 레벨 2 및 레벨 3 충전기는 더 높은 전력 용량의 충전기를 사용하므로 EV의 경우 더 빠릅니다. 충전기는 제공하는 kW 출력 수에 따라 정의됩니다. 배터리가 수신하는 각 kWh(킬로와트시)는 약 6.5km의 주행 거리에 해당합니다.

연결되고 자율적인 EV가 도입되면서 차량 아키텍처는 더욱 복잡해지고 이를 충전하려면 더 높은 전력 용량을 갖춘 OBC가 필요합니다. 따라서 현재 전력 출력이 20kW 미만인 OBC가 더 잘 작동합니다. 또한 급속 충전에 대한 소비자의 수요가 증가함에 따라 전력 용량이 20kW 이상인 OBC는 예측 기간 동안 더 큰 CAGR을 보일 것입니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 EV 온보드 충전기 시장은 2020년 13억 달러 규모로 평가되었습니다. 중국과 인도의 도시 인구 증가는 자동차와 산업에서 배출되는 온실가스 배출을 통해 환경 오염을 야기합니다. 따라서 정부는 EV 부문을 장려하는 다양한 정부 이니셔티브를 통해 청정 연료 구동 차량, 특히 EV를 장려함으로써 이에 대응하고 있습니다. 또한, 높은 도시화와 스마트 도시는 EV 성장을 주도하여 이 지역의 전기 자동차 온보드 충전기 시장의 발전을 가속화할 것으로 예상됩니다.

엄격한 배기가스 규제, 정부 지원 정책, 차량 전기화 증가, 필수 충전 인프라 가용성은 유럽 시장에서 EV 채택을 촉진하는 주요 동인입니다. 노르웨이, 스웨덴, 덴마크, 독일, 영국 등의 국가가 유럽 지역에서 전기 자동차 혁명을 주도하고 있습니다. 선도적인 EV 제조업체의 존재는 이 지역의 EV 온보드 충전기에 대한 매력적인 성장 기회를 더욱 창출합니다.

북미는 EV 채택을 지원하는 주요 지역 중 하나입니다. Tesla와 같은 회사는 Tesla Model X와 같은 경제적이고 혁신적인 BEV 모델을 출시하여 이 지역의 주요 시장 점유율을 확보했습니다. Tesla는 이 지역에 충전 인프라 네트워크를 구축하여 EV 채택을 더욱 촉진했습니다. 기술 발전, 인프라 가용성 및 제품 혁신은 북미 지역의 주요 시장 성장 동인입니다.

기타 국가 부문은 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카와 같은 지역으로 구성됩니다. UAE, 카타르, 남아프리카공화국을 포함한 국가 정부가 녹색 모빌리티를 향한 움직임에 초점을 맞춘 다양한 이니셔티브를 취하고 있기 때문에 MEA 지역에서 EV의 채택이 탄력을 받을 것으로 예상됩니다. 예를 들어 시민과 기업이 EV를 포함한 지속 가능한 에너지 솔루션으로 전환하도록 장려하는 두바이 그린 모빌리티 이니셔티브(Dubai Green Mobility Initiative)가 있습니다. 아프리카 지역에서 전기 이륜차 판매는 수요가 급격히 증가했으며 전기 자동차도 동일한 시나리오를 따르고 있습니다. 따라서 남아프리카 공화국은 향후 몇 년 동안 온보드 충전기에 대한 수익성 있는 성장 기회를 제공합니다.

주요 산업 플레이어

시장 전망을 밝게 하기 위해 OEM과의 계약을 통해 Delphi Technologies의 사업 확장

'Aptiv'라고도 알려진 Delphi Technologies는 더블린에 본사를 둔 자동차 부품 회사입니다. 44개국에 진출해 있으며 124개 제조 시설에서 180,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. Aptiv는 소프트웨어, 전자 설계, 시스템 아키텍처 최적화에 대한 전문성을 바탕으로 모빌리티 관련 솔루션과 제품을 제공할 수 있습니다.

2020년 9월, Delphi Technologies는 곧 출시될 EV용 800V 인버터에 대해 글로벌 상위 OEM 4개 중 3개와 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이는 전력전자 사업 부문 역대 두 번째로 큰 거래가 될 것으로 예상된다. 또한, 전기차 시장이 호황을 누리고 있고, 인버터는 가장 가치가 높은 전동화 부품 중 하나이기 때문에 회사의 성장을 분명하게 보여주는 것입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Bel Power 솔루션(미국 캘리포니아)


• BRUSA Elektronik AG(스위스 젠발트)


• Current Ways Inc.(미국 캘리포니아)


• Delphi Technologies(영국 런던)
  
• Eaton Corporation< /a> (아일랜드 더블린)


• Infineon Technologies AG(독일 노이비베르크)


• Innoelectric GmbH(독일 보훔)< /li>
  
• Stercom Power Solutions GmbH(독일 Weyarn)


• Toyota Industries Corporation(일본 아이치)


• Xepics Italia SRL(스위스 TI 치아소)

주요 산업 발전:

• 2021년 1월: Bel Power Solutions는 최대 4개의 충전 장치를 병렬로 연결할 수 있고 효율이 94에 가까운 양방향 온보드 배터리 충전기인 BCL25-700-8을 출시했습니다. %. Bel Power는 이 충전기를 충전소에 연결하거나 그리드에 직접 연결하여 EV 배터리를 충전할 수 있다고 말합니다.


• 2019년 1월: Brusa Elektronik은 1세대 무선 충전으로의 업그레이드를 발표했습니다. 이를 통해 전기 자동차 운전자는 3.7~11kW 범위의 전력으로 차량의 견인 배터리를 충전할 수 있습니다.
  

보고서 범위

인포그래픽 표현 Electric Vehicle On-Board Charger Market

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시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type, 주요 제품 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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