송배전 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 자산 유형별(송전선 및 배전선), 최종 사용자별(전기 유틸리티, 산업 및 재생 에너지) 및 지역 예측(2023~2030년)

2022년 전 세계 송배전 시장 규모는 3,178억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2023년 3,294억 7천만 달러에서 2030년까지 4,294억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 3.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

송전 및 배전은 발전소에서 소비자에게 전기를 전송하는 인프라를 구축, 유지 관리, 계획하는 에너지 산업의 일부입니다. 전기 송전은 송전선과 커패시터 및 변압기. 반면, 배전은 배전 변전소에서 변압기, 계량기와 같은 관련 장비와 배전선 네트워크를 통해 산업 시설, 기업 등의 소비자에게 전기를 공급하는 것으로 구성됩니다.

코로나19 영향

COVID-19 전염병으로 인해 시장 성장이 크게 중단되었습니다

봉쇄와 이동성 및 인력 제한으로 인해 새로운 송배전 인프라를 위한 여러 건설 프로젝트가 지연되었습니다. 지연으로 인해 비용이 증가하고 투자 수익이 감소했습니다.

지연된 프로젝트의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.  

• 사우디아라비아-이집트 송전선 프로젝트가 코로나19로 인해 중단되었습니다. 이집트와 사우디아라비아의 전력 연결 사업이 코로나19 사태로 연기됐다. 이집트 송전회사는 송전선 프로젝트 입찰 접수를 최대 60일까지 연기했다. 모든 계약은 2020년 5월 말 이전에 체결될 예정이었습니다.


• 2020년 6월, 1,600MW 규모의 자르칸드 프로젝트는 코로나19로 인한 폐쇄로 인해 중단되었습니다. 운영 후 이 프로젝트는 방글라데시 전력 개발 위원회에 1,496MW를 공급하게 됩니다.

또한 전염병으로 인해 글로벌 공급망이 중단되어 송전 및 배전 프로젝트에 필요한 장비가 부족해졌습니다. 이로 인해 지연이 발생하고 비용도 증가했습니다. 또한, 코로나19 사태로 인해 산업 및 상업 시설의 폐쇄로 인해 에너지 수요가 크게 감소했습니다. 이로 인해 송전 및 배전 회사의 수익이 감소했습니다.

전력 수요 감소와 관련된 발전:

• 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면 인도는 가장 큰 전력 수요 파괴 중 하나를 목격했습니다. 코로나19 발병으로 인해 2020년 3월까지 전력 수요가 약 28% 감소했습니다. 25일부터 시작된 엄격한 봉쇄 조치에 따라^일 2020년 3월 필수 서비스, 주거 부문, 병원의 전력 수요가 최고조에 달한 반면 상업 활동과 산업 수요는 크게 감소했습니다. 2020년 8월 말까지 인도의 전체 전력 수요는 코로나19 이전 수준으로 회복되지 않았습니다.

최신 동향

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재생 에너지 인프라에 대한 투자 증가가 시장의 주요 추세

재생에너지 인프라 투자 추세가 높아지고 있습니다. 태양광, 풍력 등 재생 에너지원이 더욱 유명해짐에 따라 해당 에너지를 소스에서 소비자에게 전달하기 위한 송전 인프라에 대한 요구 사항이 높아지고 있습니다. 이로 인해 재생 가능 에너지원의 가변적이고 불규칙한 특성을 수용할 수 있는 고전압 송전선 및 기타 인프라에 대한 투자가 증가했습니다. 이러한 추세로 인해 기존 송전 및 배전 인프라에서 재생 에너지 송전 인프라로 투자 패턴이 바뀌었습니다. 또한, 재생 에너지원을 그리드에 통합하려면 재생 에너지원의 분산 및 분산 특성을 수용할 수 있는 새로운 배전 인프라의 개발이 필요합니다. 이로 인해 재생 에너지원을 그리드에 통합할 수 있는 마이크로그리드, 스마트 그리드 및 기타 배전 인프라에 대한 투자가 증가했습니다. 이러한 추세는 투자 패턴을 표준에서 재생 에너지 유통 인프라로 전환시켰습니다.

예를 들어, 중국은 2023년 2월 초고압 송전 프로젝트 건설을 시작했습니다. 중국 남서부 쓰촨성과 서장자치구, 중국 중부 후베이성에 걸쳐 진행되는 세계 최고 높이의 프로젝트라고 한다. 송전 프로젝트는 진샤강 상류로부터 수력 전기로 구성된 약 400억 킬로와트시 전력을 전송하게 되는데, 이는 후베이 지역 연간 전력 수요의 6분의 1에 해당합니다.

요인

도시화와 인구 증가로 인한 전력 수요 증가가 전력 송배전 시장을 주도하고 있습니다

도시화와 인구 증가로 인해 전력 수요가 증가하면서 전력 인프라 투자가 늘어나고 있습니다. 도시 지역이 확장되고 인구가 증가함에 따라 전력 수요가 급증하므로 현재 인프라를 개발하고 새로운 송배전선을 확장해야 합니다. 이러한 개발의 대부분은 인구가 빠르게 증가하고 도시화가 진행되는 신흥 국가, 특히 아시아 태평양 및 아프리카에서 발생할 것으로 예상됩니다. 신흥 국가에서는 정부가 농촌 지역을 전력망에 연결하고 인구의 전기 접근성을 높이기 위해 새로운 송전 및 배전선에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 인도에서는 Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana 및 Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana와 같은 농촌 지역의 전기 접근성을 개발하기 위한 수많은 계획을 시작했습니다.

신뢰성과 에너지 보안에 대한 관심 증가로 시장 성장 촉진

신뢰성과 에너지 보안에 대한 관심이 높아지면서 전력 인프라 투자가 촉진되고 있습니다. 최근 몇 년 동안 전 세계에서는 사이버 공격과 자연재해로 인한 정전과 정전이 여러 차례 발생했습니다. 이러한 사건은 사회와 경제에 도움이 되는 신뢰할 수 있고 안전한 전력 공급의 중요성을 강조했습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 정부는 전력 인프라를 업데이트하고 개발하는 데 투자하고 있습니다. 여기에는 새로운 송전선과 변전소를 건설하고 성숙한 전력망을 발전시키는 것이 포함됩니다. 신뢰성과 에너지 보안을 향상하기 위한 주요 계획 중 하나는 스마트 그리드 기술을 실행하는 것입니다. 스마트 그리드는 소프트웨어를 활용하여 그리드, 통신 시스템 및 고급 센서 전반에 걸쳐 전기 흐름을 보다 효율적으로 관리하고 제어합니다. 이를 통해 실시간 에너지 활용도 모니터링이 가능하고 보다 정확한 수요 예측이 가능하며 보다 효과적인 전력 분배가 가능해집니다.

스마트 그리드와 관련된 몇 가지 발전 사항은 다음과 같습니다.

• 2022년 11월, 미국의 GDO(그리드 배포 사무소)는 스마트 그리드 보조금으로 구성된 그리드 복원력 및 혁신 파트너십 프로그램을 위한 자금 조달 기회를 발표했습니다. 스마트 그리드 보조금 프로그램은 그리드 탄력성 솔루션 및 기술에 약 30억 달러(2022~2026 회계연도 동안 연간 6억 달러)를 투자할 예정입니다.


• 2022년 10월, Iberdrola는 스페인의 스마트 그리드를 위해 EU 은행과 2억 3,100만 달러 규모의 추가 대출을 체결했습니다.

제한 요인

규제 및 정책 프레임워크는 시장 개발의 주요 제약 요소입니다

여러 국가의 규칙과 정책 체계가 송배전 시장 성장을 제한하고 있습니다. 전력 송배전 시스템은 지방, 지역, 국가 규제의 적용을 받으며, 이는 투자에 큰 장벽이 될 수 있습니다. 규제 기관은 정기적으로 안전 규정, 기술 표준, 환경 허가 등 전송 및 배전 회사에 복잡한 요구 사항을 부과합니다. 더욱이 규칙은 진화하는 시장 상황과 기술 발전에 느리게 적응할 수 있어 부적절하고 최적이 아닌 투자 결정으로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 송전선 승인이나 기존 인프라 개선에 대한 규제 지연으로 인해 전력망에 병목 현상과 정체가 발생할 수 있으며, 이는 소비자 비용을 급증시키고 에너지 프로젝트 실행을 방해할 수 있습니다.

세분화

자산 type별 분석

에너지 효율성과 보존에 대한 관심이 높아지면서 배전선에 대한 투자가 늘어나고 있습니다.

시장은 자산 type를 기준으로 전송선 및 유통으로 분류됩니다. 선. 유통 라인 부문은 가장 높은 시장 점유율을 얻었습니다. 전력망의 효율성을 높이고 에너지 손실을 줄이려면 배전선에 대한 투자가 필요합니다. 이는 오래된 인프라 업그레이드 또는 교체, 고급 모니터링 및 제어 시스템 설치, 스마트 그리드 기술 구현 등 다양한 조치를 통해 달성할 수 있습니다. 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면 청정 복구 패키지의 일환으로 정부만 2022년 3월 31일 현재 경매, 저탄소 발전, 소비자 보조금, 세금 공제를 통해 제조 시설, 전송, 유통에 직접 자금을 지원합니다.

최종 사용자 분석 기준

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전력회사는 소비자에게 전기를 공급하여 송전 및 배전 시장에 대한 투자를 촉진합니다  

시장은 최종 사용자를 기준으로 전기 유틸리티, 산업 및 재생 가능 에너지로 구분됩니다. 전력 유틸리티 부문은 가장 높은 송전 및 배전 시장 점유율을 기록했습니다. 이들 기업은 발전원에서 소비자에게 전력을 공급하는 책임을 맡고 있으며, 결과적으로 이 임무를 달성하는 데 필요한 인프라에 막대한 투자를 합니다. 전력회사는 전기가 소비자에게 신뢰할 수 있고 효율적으로 전달되도록 보장하기 위해 송전 및 배전 인프라에 투자합니다. 전력회사는 규제 의무가 있기 때문에 시장의 다른 업체보다 송전 및 배전 인프라에 더 많이 투자합니다.

Uganda Electricity Transmission Company Limited와 Tanzania Electric Supply Company Limited는 송전선의 유지 관리, 건설 및 계획을 담당합니다. 30km 길이의 Masaka–Mutukula–Kyaka–Nyakanazi–Mwanza 송전 프로젝트는 단일 회로 케이블을 통해 AC 전류를 전달합니다. 이 프로젝트는 현재 계획 단계에 있으며 2025년에 위탁될 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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세계 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 5개 지역에 걸쳐 분석됩니다.

아시아 태평양 지역은 세계 시장을 지배하는 지역으로, 급속한 산업화, 도시화, 전력 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 인도와 중국은 인구가 많고 재생 가능 에너지원에 대한 투자가 늘어나 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

북미는 시장에서 중요한 역할을 합니다. 북미 시장은 전력 수요 증가와 현재 그리드 인프라 업데이트 및 개발 요구 사항으로 인해 향후 몇 년간 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 정부 이니셔티브는 또한 시장이 재생 가능 에너지를 장려하고 그리드 탄력성을 향상하도록 촉진합니다. 2022년 11월 바이든-해리스 행정부는 미국 에너지부를 통해 국가의 전력망을 개발하고 변화시키기 위한 새로운 자금 조달 기회로 130억 달러를 발표했습니다.

재생 에너지 인프라에 대한 투자를 늘리고 저탄소 경제로 전환하는 것이 유럽 시장 성장을 촉진합니다.

중남미 시장은 전력 수요 증가, 인프라 개발의 필요성, 재생 가능 에너지원에 대한 관심 증가로 구별됩니다. 이 지역의 많은 국가에서는 증가하는 전력 수요를 충족하고 재생 가능 에너지원을 전력망에 통합하기 위해 송전 및 배전 시스템을 개발하는 데 투자하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

Duke Energy Corporation은 전기 전송 인프라 개선에 전념하고 있습니다 

Duke Energy Corporation은 여러 가지 이유로 주요 전력 송배전 회사입니다. 첫째, 이 회사는 가장 큰 시장 중 하나인 미국에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 미국 내 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공하는 미국 최대의 전력 보유 회사 중 하나입니다.

예를 들어 2022년 5월 Duke Energy는 Citrus 카운티의 예상 성장을 지원하기 위해 새로운 송전선을 건설했습니다. 11.5마일, 230킬로볼트 송전선은 Beverly Hills의 기존 홀더 변전소와 Crystal River의 새로운 전력선 변전소 중간에 설치될 것입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 듀크 에너지 코퍼레이션 (미국)


• National Grid plc(영국)


• Enel SpA(이탈리아)


• E.ON SE(독일)
  
• NextEra Energy, Inc.(미국)


• Dominion Energy, Inc.(미국)


• 도쿄전력회사 홀딩스(일본)


• American Electric Power Company, Inc.(미국)< /li>
  
• 인도전력망공사(인도)


• 중국국가전력망공사(중국)

주요 산업 발전:

• 2023년 1월 - DESS(Duke Energy Sustainable Solutions)라고 불리는 미국 전력회사 Duke Energy(NYSE: DUK)의 비규제 상업 브랜드는 최근 다음 위치에 있는 175MW 태양광 프로젝트를 구입했습니다. 콜로라도에 본사를 둔 독일 태양 에너지 개발업체 Juwi의 미국 자회사가 콜로라도에 설립했습니다.


• 2022년 12월 - 인도는 2030년까지 청정 전력 용량을 거의 3배로 늘리는 것을 목표로 재생 에너지원을 연결하는 송전선을 건설하기 위한 296억 달러 규모의 계획을 발표했습니다. 전력부에 따르면 성명서에 따르면, 이 프로젝트는 햇빛이 내리쬐는 라자스탄과 구자라트의 사막에 위치한 태양광 발전소와 타밀의 풍력 발전소를 연결하게 됩니다. 나두(Nadu)를 국가 전력망으로 연결합니다. 이 계획은 10년 안에 인도의 지역 간 전송 용량을 112기가와트에서 150기가와트로 향상시킬 것입니다. 송전선의 부재로 인해 인도의 재생 가능 전력 발전이 방해를 받았습니다. 국가는 2070년까지 탄소 배출 순 제로를 달성하기 위해 노력하고 있으므로 전력 공급원에서 멀리 떨어진 도시 및 산업 중심지에 청정 에너지의 흐름을 보장하기 위해 이러한 결함을 해결해야 합니다.


• 2022년 10월 - Duke Energy는 저렴하고 청정 에너지에 대한 고객의 증가하는 수요를 해결하기 위한 전략을 발표했습니다. 회사는 이러한 요구를 충족하고 2050년까지 순 제로 탄소 배출을 달성하기 위해 향후 10년 동안 중요한 에너지 인프라에 1,450억 달러를 투자할 계획입니다. 이러한 노력은 회사가 서비스를 제공하는 지역 사회에 상당한 경제적 이점을 제공할 것으로 예상됩니다.
  
• 2022년 10월 - 중국 국가 전력망 공사(State Grid Corporation of China)는 중국 남서부에 위치한 쓰촨성과 충칭 시에서 초고압(UHV) 송전 프로젝트 건설을 시작했습니다. 이 프로젝트의 비용은 약 40억 달러이며 1,000kV 이중 회로 라인 658km의 개발이 포함되며 일부 구간은 해발 4,000m 이상에 건설됩니다. 이 프로젝트는 2025년까지 가동될 것으로 예상되며, 이를 통해 중국 남서부의 주 전력망의 전압을 500kV에서 1,000kV로 높이고 연간 35TWh의 전력 전송을 촉진할 수 있습니다.


• 2022년 5월 - 탄자니아와 우간다 간의 에너지 협약은 우간다 마사카에서 무투쿨라, 캬카, Nyakanazi. Tanzania Electric Supply Company Limited(TANESCO)와 Uganda Electricity Transmission Company Limited(UETCL)은 송전선의 계획, 건설 및 유지 관리에 협력할 예정입니다. 30km 길이의 전송선은 AC를 전송하는 단일 회로 케이블을 갖게 됩니다. 이 프로젝트는 아직 계획 단계에 있으며 2025년에 운영을 시작할 예정입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Electricity Transmission and Distribution Market

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이 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화