전자 제조 서비스(EMS) 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 서비스별(전자제품 제조 서비스, 엔지니어링 서비스, 테스트 및 개발 구현, 물류 서비스 등), 산업별(소비자 전자제품, 자동차, 중공업 제조) , 항공우주 및 방위, 의료, IT 및 통신 등) 및 지역 예측(2023~2030년)

세계 전자 제조 서비스(EMS) 시장 규모는 2022년 5,039억 1천만 달러로 평가되었으며, 2023년 5,346억 2천만 달러에서 2030년 8,562억 달러로 CAGR 7.0%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년 아시아 태평양 지역은 35.30%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다.

의료, 자동차, 산업 응용 분야 전반에 걸쳐 제품 채택이 증가함에 따라 전자 제조 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 서비스 제공업체는 하위 조립품 제조, 테스트, 인쇄 회로 기판(PCB) 설계, 부품 조립 및 재엔지니어링과 같은 기능을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

또한 전자 제조 서비스 기업은 산업 생산량을 늘리고 신기술을 구현하는 데 막대한 투자를 하여 새로운 세계 표준을 확립하는 데 기여하고 있습니다. 이 업계의 조직은 가상 현실, 사물인터넷(IoT), 3D 프린팅 등을 활용해 생산능력을 확대하고 있다. 고부가가치 부품과 대량 맞춤화를 위해 시장 참여자들은 이제 다양한 OEM(Original Equipment Manufacturer), ODM(Original Design Manufacturer) 및 기타 파트너와 파트너십을 맺고 있습니다.

코로나19 영향

COVID-19로 인한 시장 성장 정체로 인한 전자 공급망 중단

코로나바이러스의 발생은 전 세계 전자 공급망에 대한 전염병의 심각한 영향으로 인해 전자 제조 서비스 수요에 영향을 미쳤습니다. 코로나19 팬데믹은 주요 시장 참여자에게 영향을 미쳐 수익이 크게 감소했습니다.

게다가 팬데믹은 부품 공급망 중단, 제한된 기술 이동 및 작업장 조정, 사이버 보안, 고정비 흡수 부족 등의 요인으로 인해 2020년 전자 제조 산업에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 여러 회사에서는 특정 전자 부품, 특히 커패시터, 커넥터, 메모리(DRAM 및 플래시 모두) 및 LCD 패널의 부족에 직면했습니다. 그 결과 기업들은 2020년 1분기와 2분기에 시설 전반에 걸쳐 생산성 수준이 감소하는 것을 경험했습니다. 예를 들어 Jabil Inc.는 코로나19 팬데믹 직전에 자사 공장이 약 65~70%의 가동률로 가동되고 있다고 밝혔습니다.

바이러스가 독일, 인도, 중국, 미국을 제외한 다른 주요 산업 국가에 영향을 미쳤다면 전자 제조 산업에 미치는 영향은 훨씬 더 광범위할 것으로 예상되었습니다.

그러나 장기적으로 업계는 의료, 자동차, 컴퓨터, 통신 분야 전반에 걸쳐 제품 개발 및 수요가 증가하면서 다시 본 궤도에 오를 것으로 예상되었습니다. 주요 영역에는 기업이 봉쇄 기간 동안 계속 작업할 수 있도록 전자 장치를 원격으로 모니터링하는 수요가 포함되었습니다. 예를 들어, 2020년 9월 Benchmark Electronics, Inc.는 DnaNudge(영국 기반 회사)와 제휴하여 DnaNudge의 재설계된 실험실이 필요 없는 RT-PCR 코로나19 테스트 시스템 대량 생산을 제공했습니다.

최신 동향

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전자제품 폐기물 재활용에 대한 인식이 높아지는 추세

전자제품 폐기물 재활용에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장이 뒷받침되고 있습니다. 2020년 7월, UN의 글로벌 전자 폐기물 모니터 2020(Global E-waste Monitor 2020)에서는 2019년 전 세계 전자 폐기물 양이 약 21% 증가했다고 밝혔습니다. 또한 2030년까지 플러그나 배터리가 포함된 전 세계 전자 폐기물 처리 제품의 양이 증가할 것으로 예상됩니다. 단 16년 만에 거의 두 배 증가한 7400만톤에 도달했습니다. 이로 인해 정부 당국과 OEM은 다양한 전자 폐기물 재활용 전략과 이니셔티브를 개발하게 되었습니다.

예를 들어 싱가포르의 전국적인 전자 및 전기 폐기물(전자 폐기물) 관리 시스템은 2021년 7월에 시작되었습니다. 이로 인해 소비자는 전자 폐기물을 재활용하는 데 불편을 겪었습니다. 이 시스템은 폐기물 제로 국가를 향한 순환 경제 접근 방식의 역할을 합니다. 같은 기간 동안 스위스와 가나는 전자 폐기물을 퇴치하고 제거하기 위해 힘을 합쳤습니다.

게다가 2020년 3월에는 유럽연합 집행위원회(EC)가 새로운 순환경제를 제시했습니다. 이 제안은 전기 및 전자 폐기물을 줄이는 데 우선순위를 두고 있습니다. 이 계획에는 "수리 권리"와 전반적인 재활용 및 재사용 가능성 개선과 같은 즉각적인 목표가 구체적으로 설명되어 있습니다. 전자제품 재활용을 지원하는 포상제도와 공용충전기 도입 등이 포함된다. 이는 전반적인 전자 폐기물을 줄이는 데 도움이 되며 재사용 및 재활용에 대한 인식을 제고할 것입니다.

전자 제조 서비스 시장 성장 요인

시장 전망 강화를 위한 친환경 전자 장치 개선

친환경 전자 장치의 출현이 전자 제조 서비스 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이러한 장치는 재활용 가능한 부품, 무독성 화학 물질을 사용하여 제조되며 생산 중 탄소 배출이 감소됩니다. 이는 탄소 배출량을 줄이고, 에너지 소비를 낮추며, 프로세스 제어를 개선하는 데 도움이 됩니다.

전 세계적으로 증가하는 전자 폐기물에 대한 우려가 커지면서 더욱 친환경적인 전자 제품의 혁신이 이루어졌습니다. UN 환경 프로그램(UNEP)과 공동으로 발표한 보고서인 Global E-waste Monitor 2020에 따르면, 2019년에 약 5,360만 미터톤의 전자 폐기물이 발생했습니다. 해당 전자 폐기물에 포함된 원자재 가치는 570억 달러에 달했습니다.

주로 전자 장치를 생산하는 동안 탄소 배출량이 증가함에 따라 전자 제조 서비스 제공업체는 배출량을 줄이기 위한 지속 가능한 계획을 채택하게 되었습니다. 이후 주요 시장 참가자들은 보다 친환경적인 전자 장치를 제조하기 위한 전략 계획에 집중하여 글로벌 시장 성장을 주도하고 있습니다.

제한 요인

시장 성장을 저해하는 지적 재산권 위반 및 부족

지적 재산권(IP) 권리는 기업 소유자에게 경쟁 우위를 제공하므로 혁신적인 전자 장치 개발에 대한 안전한 법적 보호를 제공하는 데 필수적입니다.

이러한 권리를 침해하면 혁신가와 투자자의 개인정보 보호정책이 침해될 뿐만 아니라 시장 전체의 경제 발전도 제한됩니다. 일반적으로 중소기업은 보다 안전한 환경에서 충분한 비즈니스 기회를 제공하는 IP 권리(IPR)의 중요성을 회피하면서 빠른 시장 성장에 집중합니다. 개발도상국은 지적재산권 시스템을 강화하기 위해 자원을 투입하는 데 문제가 있습니다. 따라서 주요 시장 참여자는 기본 제조 프로세스를 수정하고 IP 권리를 안전하게 획득해야 합니다. 따라서 이러한 IP 권리의 침해 및 부족은 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

세분화

서비스 분석별

전자 조립 재료 제조업체의 R&D 증가를 바탕으로 강력한 성장을 보여주는 엔지니어링 서비스

서비스별로 시장은 전자 제조 서비스, 엔지니어링 서비스, 물류 서비스, 테스트 및 개발 구현 등으로 분류됩니다.

이 중에서 엔지니어링 서비스는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 포착할 수 있는 가장 좋은 위치에 있습니다. 이러한 성장은 우수한 성능의 전자 조립 재료에 대한 제조업체의 R&D 증가에 기인합니다. 또한, 전자 제조 서비스 부문은 2021년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 태블릿과 기타 전자 기기 전반에 걸쳐 회로 기판의 중요성이 커졌기 때문입니다.

테스트 및 개발 구현과 물류 서비스 부문이 크게 성장하고 있습니다. 시장 참가자들은 유연성을 향상하고 비용을 절감하기 위해 아웃소싱 서비스를 채택하고 있습니다. 전기 자동차의 급증으로 인해 부품 제조 아웃소싱도 증가하여 전자 제조 서비스 시장 성장을 촉진했습니다.

산업 분석별

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정부의 우호적인 정책 덕분에 소비자 가전 산업이 높은 성장세를 보일 것

산업을 기준으로 시장은 소비자 전자제품, 자동차, 중공업 제조, 항공우주 및 방위, 의료, IT 및 통신 및 기타.

소비자 전자제품 부문은 미국, 인도 및 기타 국가의 정부 기관이 시행하는 이니셔티브로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 이니셔티브는 가전제품, 컴퓨터, 통신 장치에 대한 수요를 가속화하여 IT 및 통신 애플리케이션 시장을 주도했습니다.

예측 기간 동안 디지털화 증가, IoT 지원 자동차 증가, 전기 자동차 구매 증가로 인해 자동차, 항공우주 및 방위 부문이 성장했습니다. 예를 들어, 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면 2020년에 전기 자동차 판매량은 300만 대에 이르렀습니다. 이는 2019년과 2020년에 비해 40% 증가한 수치입니다. 유럽이 전기 자동차 시장을 주도하고 있으며 중국과 미국이 그 뒤를 따르고 있습니다.

지역적 통찰력

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지리적 측면에서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 분류됩니다.

2022년 아시아 태평양 전자 제조 서비스 시장 규모는 미화 1,778억 8천만 달러로 평가되었으며 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.5%로 성장하고 있습니다. 2021년에는 아시아 태평양 지역이 전자 제조 서비스 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 예측 기간 동안 계속해서 크게 확장될 것으로 예상됩니다. 중국은 가전제품, 반도체 등 상당한 제조 단위로 인해 전 세계적으로 전자 제조 서비스에서 가장 중요한 시장 중 하나입니다. 및 기타 통신 장치 및 기계 제조.

또한, 코로나19 팬데믹으로 인한 글로벌 봉쇄로 인해 중국에서는 재택근무 문화를 구현하기 위한 소비자 가전제품에 대한 수요가 증가했습니다. 이로 인해 소비자 전자 기기에 대한 수요가 증가하여 아시아 태평양 시장 성장이 촉진되었습니다. 또한 인도 제조 산업의 성장은 향후 전자 장비 제조의 엔진이 될 수 있습니다.

2020년 북미 EMS 시장은 상당한 성장을 이루었으며 향후 확장 기회도 많습니다. 이 지역의 도시 성장과 안정적인 인구 증가는 중산층 및 고소득 가구의 가전제품 소비를 촉진할 것으로 예상됩니다. 스마트 홈 제품, 스마트폰, 다양한 지역 제조업체의 TV는 저소득층의 TV 채택을 늘리는 데 도움을 주고 있습니다. 새로운 기술에 대한 젊은이들의 친숙함은 또한 이 지역의 수요를 증가시킵니다.

북미 지역의 탄탄한 재정 상태 덕분에 R&D에 상당한 투자를 할 수도 있습니다. 이 지역의 구조 전자 장치 보급률 증가와 센서, 태양열 장치, 고급 자동차 및 우주선의 도체에 구조 전자 장치의 신속한 적용 또한 향후 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

유럽 시장은 여러 가지 요인으로 인해 최근 몇 년간 꾸준히 성장해 왔습니다. 유럽에서 이 시장의 성장에 기여하는 주요 요인 중 하나는 혁신과 기술에 대한 이 지역의 강력한 초점입니다. 많은 유럽 기업은 핵심 역량에 집중하고 빠르게 진화하는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 전자 제조 요구 사항을 기업에 아웃소싱하려고 합니다. 유럽 ​​EMS 시장 성장을 촉진하는 또 다른 동인은 자동차, 의료, 항공우주, 방위 등 다양한 산업 분야에서 전자 제품에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. EMS 제공업체는 이러한 업계에 고품질 전자 부품 및 장치를 생산하기 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공하여 시장 성장을 주도할 수 있습니다.

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중동, 아프리카, 남미 시장은 주로 광범위한 R&D, 전기 자동차 도입, 소비자 및 자동차 전자. 또한 여러 산업 분야에서 IoT 및 3D 기술의 사용이 증가하면 예상 기간 동안 구조용 전자 제품 수요가 강화될 것으로 예상됩니다. 또한 소수의 자동차 전자 장치 제조업체로 인해 전 세계 공급업체는 현지 수요에 집중할 수 있는 좋은 기회를 가지게 되어 중동과 남미 지역이 투자자들에게 매력적으로 다가옵니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 경쟁 강화를 위해 고급 EMS 개발에 집중

Hon Hai Precision Industry Co. Ltd(Foxconn), Jabil Inc., Sanmina Corporation, Flex Ltd, Benchmark Electronics, Inc. 등 글로벌 전자 제조업체는 인공지능(AI), ML 및 기타. 또한 시장의 치열한 경쟁으로 인해 서비스 제공업체는 입지를 강화하기 위해 인수 방법에 집중하게 되었습니다.

전자 제조 서비스 시장의 주요 회사 목록:

• Sanmina Corporation (미국)


• Hon Hai Precision Industry Co. Ltd(Foxconn)(대만)


• Benchmark Electronics Inc.(미국)


• Flex Ltd(싱가포르)


• Jabil Inc.(미국)


• Celestica Inc.(캐나다 )


• Wistron Corporation(대만)


• Plexus Corporation(미국)


• 파브리네(태국)


• COMPAL Inc.(대만)

주요 산업 발전:

• 2023년 5월: Creation Technologies는 St. Peter U.S.에 88,880평방피트의 바닥 공간을 갖춘 새로운 제조 시설을 열었습니다. 이 제조 시설은 통합 EMS 서비스 제공업체와 함께 운영되며 자동차, 항공우주 및 방위 분야의 OEM 제조업체를 위한 전문 설계, 공급망 및 애프터마켓 솔루션 서비스도 제공합니다.


• 2022년 10월: 제조, 설계, 엔지니어링 서비스 분야의 글로벌 리더인 Benchmark Electronics Inc.가 Yield Engineering System과 파트너십을 맺었습니다. 이번 파트너십을 통해 Benchmark Electronics Inc.는 말레이시아 생산 라인을 확장했습니다.


• 2022년 2월: 글로벌 선도 전자제품 제조 회사인 Foxconn은 인도의 다국적 대기업 Vedanta와 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이번 파트너십을 통해 폭스콘은 합작투자 지분의 40%인 1억1817만달러를 투자했다. 사업 전략은 인도 내 전자제품 제조 생산을 촉진하는 데 중점을 두었습니다.


• 2021년 3월: Plexus Corp.는 태국 방콕에 400,000평방피트 규모의 제조 시설을 건설할 계획을 발표했습니다. 이 시설은 생산 및 창고용 2개 층과 사무실 공간용 4개 층으로 구성됩니다. 이번 확장은 아시아 태평양 지역에서 예상되는 성장 기회를 활용하는 것을 목표로 합니다.


• 2021년 3월: Benchmark Electronics, Inc.는 고해상도 디지털 LiDAR 센서의 생산 증가를 촉진하기 위해 Ouster, Inc.와 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 스마트 인프라 로봇 공학, 산업 자동화, 자동차 부문 등 다양한 산업에서 증가하는 LiDAR 센서 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다. Ouster Inc.는 Benchmark Electronics, Inc.의 PCB 어셈블리, 광학, 마이크로 전자공학 및 자동화 테스트 역량을 활용하여 LiDAR 센서 제조 규모를 성공적으로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Electronic Manufacturing Services (EMS) Market

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연구 보고서는 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 저명한 회사, 제품 및 제품 응용 프로그램과 같은 핵심 영역에 중점을 둡니다. 또한, 이 연구는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 측면 외에도, 연구에는 최근 몇 년 동안 마크 성장에 기여한 여러 가지 중요한 변수가 포함되어 있습니다.

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