전자 요금 징수 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(자동 차량 분류, 위반 단속 시스템, 자동 차량 식별 시스템 및 기타(거래 처리/백 오피스)), 기술별(무선 주파수 식별, 전용 단편) 거리 통신, GNSS(Global Navigation Satellite System)/GPS, 영상 분석, 휴대폰 요금 징수 등(바코드 기반 ETC)), 최종 사용자별(고속도로 및 도시 지역) 및 지역 예측(2022~2029년)

2021년 전 세계 전자 요금 징수 시장 규모는 78억 9천만 달러로 평가되었으며, 2022년 83억 3천만 달러에서 2029년까지 166억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 10.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 우리의 분석에 따르면, 2020년 전 세계 전자 통행료 징수 시장은 2019년 대비 -2.8% 감소했습니다. 전 세계적으로 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었고, 전 세계적으로 전자 통행료 징수 수요가 예상보다 낮았습니다. 팬데믹 이전 수준과 비교한 지역입니다.

전자 통행료 징수(ETC) 시스템은 설정된 고객 계정에 통행료를 부과할 수 있습니다. 이 시스템은 등록된 통행 차량을 파악하고 해당 차량에 자동으로 충전하며 지역 고속도로 및 도시 사용자에게 경고를 제공합니다. ETC 방식을 사용하면 차량이 기다리거나 들르지 않고 유료 시설을 통과할 수 있습니다. ETC는 통근자의 차량 등록번호를 추적하여 고속도로, 터널, 교량, 고가도로 이용료를 징수하는 무선 모듈입니다.

교통 혼잡이 증가하고 도로 상황이 좋지 않아 자동 통행료 징수에 대한 수요가 높아졌습니다. 미국 보로 보고서(U.S. Beauro Report)에 따르면, 도시 지역의 교통 혼잡으로 인한 지연으로 인해 사용자에게 연간 300억 달러 이상의 비용이 발생한다고 합니다. 공공 및 정부 부문은 이러한 전자 요금 징수 시스템을 지원하기 위해 변화하고 있습니다. ETC는 요금소의 혼잡을 완화하고, 요금 징수 비용을 줄이고, 요금 징수 능력을 늘리고, 감사 통제를 강화하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 연료 절약이 향상되고 공기가 더 깨끗해지며 운전자의 좌절감과 시간 손실이 줄어듭니다. 이러한 시스템은 통근 인구가 많은 도시 유료 시설에 중요합니다. 스마트 인프라에 대한 정부 투자가 증가하면서 전 세계적으로 증가하는 세계 도시 인구가 시장 성장을 주도합니다. 2021년 세계은행 보고서에 따르면 전 세계 도시 인구는 2021년에 44억 6천만 명에 이르렀고 2050년에는 약 66억 8천만 명에 이를 것으로 예상됩니다.

ETC 시스템은 사용자의 은행 계좌에서 통행료 금액을 전자적으로 공제하도록 설계되었습니다. 거래 항목은 도로 건설업체의 통행료 관리 시스템에 있는 은행 서버에 저장됩니다. 따라서 통행료 청구서를 잘못 기재하는 등의 사건을 제거하여 무거운 처벌을 피할 수 있습니다. 또한 이 시스템은 해당 차량이 RTO 포털에 등록되어 있는지 여부를 확인하고 확인할 수 있으며 등록되지 않은 차량의 불법 운송에 대해 현지 고속도로 경찰에 알립니다.

ETC 시스템은 주로 무선 주파수 식별 방식을 기반으로 합니다. 차량이 ETC 차선을 통과하면 해당 차선 상단의 스캐너가 차량 내부의 RFID 카드를 스캔하여 무선 신호 형태로 정보를 전송합니다. 이 시스템은 은행 계좌에 연결되어 있으며 해당 정보를 사용하여 사용자의 은행 계좌에서 필요한 수수료 금액을 공제합니다.

코로나19 영향

톨게이트 비접촉식 운영에 대한 수요 증가, 시장 성장 책임

코로나19 발병은 전 세계 경제에 심각한 영향을 미쳤습니다. 특히 운송 및 물류 부문에서는 세계 각국의 지방자치단체와 중앙정부가 글로벌 봉쇄조치를 취하면서 코로나19 사태의 영향이 매우 컸다. 이로 인해 도로 위의 차량과 사람의 자유로운 이동이 제한되었습니다. 전 세계적인 규제와 봉쇄로 인해 운송 및 물류 회사의 업무가 완전히 방해를 받았습니다.

도로를 달리는 차량의 수를 가장 낮은 비율로 줄였습니다. 또한 봉쇄로 인해 도로, 고속도로, 터널, 교량 등 다양한 정부 개발 활동이 중단됐다. 폐쇄 효과로 인해 자동화 시스템 구현이 줄어들어 시장 성장이 둔화되었습니다. 우리의 분석에 따르면 2019년에 비해 2020년 글로벌 시장은 2.8% 감소한 것으로 나타났습니다.

또한 2020년 5월 인도의 통행료 징수액은 지난 4월보다 10~15% 감소했습니다. Bloomberg Inc.가 발표한 보고서에 따르면 인도의 두 번째 코로나바이러스 물결은 해당 국가의 통행료 징수에 심각한 영향을 미쳤습니다. 코로나19 팬데믹은 미국과 캐나다, 유럽 선진국에도 영향을 미쳤다. 그러나 2020년 2분기에는 필수품 운송에 대한 봉쇄 제한 완화가 점차 완화되어 시장에 새로운 표준을 마련하는 역할을 담당하고 있습니다. 정부 당국과 주요 기업이 채택한 다양한 비즈니스 홍보 정책은 전 세계적으로 시장을 주도하는 데 도움이 됩니다.

그러나 코로나19 팬데믹 속에서 비대면 결제 방식으로 인해 ETC 수요가 소폭 증가했습니다. 밀접 접촉 및 기타 바이러스 메커니즘을 통해 코로나19 감염성 질환의 전파를 줄이는 데 도움이 됩니다. 코로나19 팬데믹 속에서 고속도로와 교량 건설이 활발히 이뤄지기 시작했다. 이로 인해 자동화된 요금 징수 시스템에 대한 수요가 증가했습니다.

COVID-19 팬데믹 이후 인도에서는 FASTag를 사용한 전자 모드를 통한 통행료 징수 금액이 67% 증가하여 46억 2천만 달러에 달했습니다. 2021년 3월에는 약 4,950만 건의 FASTag 기반 통행료가 발행되었으며 이는 2020년 3월의 3,120만 건보다 증가한 것입니다. 이러한 통행료 징수 부문의 강력한 성장은 전자 통행료 징수 시장에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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ETC 사용 촉진을 위한 고속도로 건설 투자 증가로 디지털 통행료 지불 채택 증가  

디지털 통행료 지불 채택이 증가하고 전 세계적으로 고속도로 건설이 급증하여 시장 추세를 주도하고 있습니다. 인도 정부는 통근자들의 디지털 통행료 지불에 대한 인식을 높이기 위해 NETC(National Electronic Toll Collection) 프로그램을 실시했습니다. NETC 조직에 따르면 인도에서는 통근자들이 디지털 결제 방법을 통해 약 3,808억 달러 상당의 약 24억 건의 온라인 거래를 처리했습니다. 톨게이트에서 통근자들의 대기시간을 단축시켰습니다. ETC는 톨게이트에서 차량당 약 2분 정도 대기 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

미국, 캐나다, 인도, 중국 등 여러 국가에서는 도시 인구에 대한 수요 증가로 인해 도로 건설에 투자하고 있습니다. 예를 들어,

• 2022년 6월 미국 정부는 5년간 공공 및 민간 자금을 통해 약 2,000억 달러를 투자한다는 목표를 세웠습니다.


• 인도 정부는 2025년까지 약 1조 4천억 달러에 달하는 중요한 도로 인프라 투자를 단행했습니다. 인도에서는 2020년 도로 건설 길이가 약 12,205km에 이르렀으며, 하루 평균 속도는 37km입니다. 인도 정부는 2020년부터 2025년까지 도로 인프라 개발을 위해 약 3,500억 달러를 투자할 계획이었습니다.


• 2022년 6월, Cube Highways and Infrastructure III Pte. Ltd.의 도로 프로젝트 건설회사는 캐나다 연기금, Columbia의 Investment Management Corp. 및 Mubadala 국부펀드와 협력하여 인프라 투자 신탁(InvIT) 개발을 위한 자금 10억 달러를 조달했습니다. 이 도로 운영업체는 총 8,400km의 차선에 달하는 약 27개의 고속도로 네트워크를 관리합니다.

요인

시장 성장을 촉진하기 위해 통행료 징수 센터 전반의 효율적인 교통 관리에 대한 수요 증가

요금 징수 센터의 효율적인 교통 관리 솔루션에 대한 수요 증가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 도시화와 교통 혼잡이 증가함에 따라 도시 전역의 잘 관리된 교통이 중요합니다. 이 자동 요금 징수 시스템은 통행 흐름을 관리하고 요금소에서 시간을 절약하는 데 도움이 됩니다.

고속도로의 교통량 증가로 인해 톨게이트에 추가적인 정체가 발생하여 시간과 연료 손실이 발생했습니다. 고급 자동 요금 징수 시스템은 RFID 태그, 전용 단거리 통신 등과 같은 여러 기술을 사용합니다. 이 시스템은 기존의 통행료 징수 방식으로 대기 시간과 추가 비용을 절약했습니다. 또한, 요금소의 교통량을 약 25% 감소시킵니다. 하루에 약 100만 대의 차량을 통과시키고 약 USD 300,000의 통행료 수익을 달성하는 데 도움이 됩니다. 혼잡 통행료로 인한 이러한 수익은 기타 교통 및 대중교통 서비스를 개선하는 데 사용되었습니다. 또한, 이 시스템은 요금소에서 원활한 통행을 보장하고 교통 혼잡을 줄이는 데 사용됩니다. 이러한 요인들이 전자 통행료 징수 시장 성장을 촉진합니다.

시장 성장을 촉진하기 위해 유료 구역에서 비디오 분석, 인공 지능, 기계 학습 채택 증가< /피>

인공 지능, 기계 학습, 동영상 분석과 같은 교통 부문의 첨단 기술 채택이 증가하고 있습니다. 전 세계적으로. 전자 또는 자동 요금 징수 시스템에는 스마트 센서, 데이터 통신 및 분석과 같은 최첨단 기술이 포함됩니다. 이러한 기술을 채택하면 요금 징수 장치와 운행 차량 간의 직접적인 통신이 가능해 요금 징수 운영이 향상됩니다. 또한 첨단 기술을 통해 모든 차량 데이터를 안전한 클라우드 서버에 저장할 수 있습니다. 또한 고급 레이더, 센서, 고해상도 감시 카메라를 사용하면 특정 지역의 교통 행동을 연구할 수 있어 지방 정부 당국이 더 나은 의사 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

또한 연결된 차량에 사물 인터넷, GPS/GNS 기반 요금 징수 시스템과 같은 첨단 기술의 채택이 늘어나면서 자동화된 요금 징수 시스템을 채택하는 데 크게 기여하고 있습니다. 이러한 채택 증가는 전 세계적으로 시장을 주도할 것입니다.

제한 요인

시장 성장을 억제하기 위한 ETC 시스템 구현의 표준화 부족

전자 통행료 징수 시스템의 구현에는 표준화 문제가 있습니다. 다양한 전자 시스템 제조업체는 표준화가 다르기 때문에 호환성 문제가 발생합니다. 여러 회사에서 다양한 표준 장비를 생산하여 통근자들에게 복잡성을 안겨줍니다.

전자요금 시스템이 엄청난 성장을 하고 있음에도 불구하고, 다양한 기술과 관련된 제조사 간의 비호환성 문제가 시장 성장을 방해하고 있습니다. ETC의 특허권을 소유한 회사들은 이를 보호하기 위해 법정에서 싸움을 벌이게 됩니다. 일부 전자 요금 징수 기술에는 다른 시스템과 장비가 있습니다. 예를 들어, 리더기는 다른 컴퓨터 시스템과 연결되어 있지만 다른 제조업체의 장비는 다른 제조업체의 RFID 태그를 읽을 수 없습니다. 한 차량에 두 개의 태그를 부착할 경우 간섭 문제가 발생할 수 있습니다. 이 요인은 전자 통행료 징수 시장 성장을 방해합니다.

세분화

type 분석

FASTag 채택 증가로 자동 ​​차량 식별 시스템 채택 촉진

전자요금징수시장은 type를 기준으로 위반단속시스템(VES), 자동차량분류시스템(AVC), 자동차량식별시스템(AVIS) 등(거래처리/백오피스)으로 구분된다. 이 중 2021년에는 AVIS(Automatic Vehicle Identification System)가 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 주로 글로벌 시장의 요금 징수 광장에서 FASTag의 인기가 높아진 데 따른 것입니다. FASTag는 차량을 정지하거나 속도를 줄이지 않고도 통행세를 징수할 수 있는 가장 쉽고 편리한 방법입니다. 또한 AVIS는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장하고 있습니다.

또한 신흥국의 다양한 정부 당국은 시장 성장을 책임지는 자동 차량 식별 시스템 구현에 앞장서고 있습니다. 자동 차량 식별 기반 ETC는 톨게이트 처리량을 높이고 지연 시간과 거래 시간을 줄입니다. 예를 들어, 자동 차량 식별 시스템이 요금소를 운전하는 데 차량당 약 8초가 걸립니다. ETC 차선 type은 시간당 약 1,200대의 차량을 처리합니다.

기술분석으로

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FASTag 채택 증가로 RFID 부문 주도

기술을 기반으로 시장 범위는 RFID(무선 주파수 식별), DSRC(단거리 전용 통신), GNSS(글로벌 항법 위성 시스템)/GPS, 동영상 분석, 휴대전화 요금 징수 등(바코드 기반 ETC) RFID는 가장 많이 사용되는 ETC 기술이기 때문에 이 부문을 지배하고 있습니다. 이 시스템의 응답기는 최대 290km/h의 속도와 약 72미터 범위, 즉 235피트의 거리를 판독합니다.

통행료 징수를 위해 도로 전반에 걸쳐 디지털 결제 채택이 증가함에 따라 휴대전화 요금이 빠르게 증가하고 있습니다. 신흥 국가에서 초고층 건설 프로젝트의 채택이 증가하면서 시장 성장이 촉진됩니다. 교통부 장관에 따르면 인도 국도의 통행료 수입은 향후 3년 동안 세 배 증가하여 연간 17억 달러 이상에 달할 것입니다.

최종 사용자 분석 기준

도로 인프라 개발을 위한 투자 증가로 고속도로 부문 성장 촉진

최종 사용자를 기준으로 시장은 고속도로와 도시 지역으로 구분됩니다.

고속도로 부문은 전 세계 도로 및 고속도로 건설 프로젝트에 대한 투자 증가로 인해 2021년에 더 높은 수익을 창출했습니다. 또한 고속도로 차량은 유료 광장에서 신속한 전환이 필요합니다. 자동 통행료 징수 시스템을 통해 차량이 통행료 징수소에 정차하지 않고도 통행료를 지불할 수 있어 전 세계적으로 시장을 주도하고 있습니다. 도시 지역에 대한 스마트 시티 투자 증가는 도시 부문의 성장을 촉진할 것입니다. 또한 증가하는 글로벌 도시화로 인해 이 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장하게 됩니다.

지역적 통찰력

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

지리적으로 전자 요금 징수 시장은 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카, 유럽 및 남미 전역에서 연구됩니다. 국가별로 더 분류됩니다.

북미는 첨단 기술 기반 ETC의 조기 도입과 현대 도로에 대한 투자 증가로 인해 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 북미에서는 미국 시장이 도로 및 운송 산업에서 현대 기술의 신속한 구현으로 인해 예측 기간 동안 눈에 띄게 성장하고 있습니다. 미국에서는 2000년부터 2020년까지 도시화된 지역의 고속도로 네트워크에 5,500억 달러 이상이 투자되었습니다. 그러나 100개 이상의 도시화된 지역에서 교통 혼잡이 인구 증가 속도를 훨씬 앞지르며 증가했습니다.

아시아 태평양 시장은 가장 높은 CAGR로 성장하고 있으며 예측 기간 동안 전 세계적으로 계속 성장할 것입니다. 고속도로와 도시 지역에서 자동 툴링 장치의 사용이 증가하면서 이 지역 시장이 성장하고 있습니다. 또한 주요 핵심 공급업체는 협력, 비즈니스 파트너십, 인수, 제품 개발 등 다양한 사업 계획을 채택하고 있으며 이는 이 지역 시장의 성장을 책임지고 있습니다.

2021년 중국은 거대한 제조 시설로 인해 이 지역을 지배했습니다

중국은 지역 시장에서 수익 창출 측면에서 지배적인 국가입니다. 이는 중국이 프로젝트를 위한 거대한 도로 및 고속도로 인프라와 RFID 기반 태그를 위한 대규모 생산 시설을 보유하고 있다는 사실에 기인합니다. 중국 시장은 전 세계적으로 RFID 태그 제조에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 이로 인해 중국에서 전 세계로 RFID 기반 요금 징수 시스템 공급이 증가합니다. 또한 중국은 DSRC 등 최첨단 기술을 전 세계에 제공하며 시장 성장을 주도하고 있다.

유럽의 경우 2021년에는 독일이 우위를 점할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 계속 성장할 것입니다. 이는 독일이 요금 징수 장비 제조 분야를 선도하고 있으며, 요금 징수 자동화 시스템의 활용을 촉진하고 있기 때문입니다. 또한 이 국가는 대규모 R&D 및 제조 시설이 존재하기 때문에 예측 연도 동안 가장 높은 CAGR을 생성할 것으로 예상됩니다.

아프리카에서는 현대 기술의 채택이 적고 도로 및 고속도로 인프라가 부족하여 다른 지역보다 시장 성장이 더 느립니다. 그러나 고속도로 프로젝트 수가 적고 유료 장비 제조 장치가 적기 때문에 중동 지역 시장의 성장은 완만합니다.

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아르헨티나, 브라질 등 남미 국가들은 스마트 시티와 도로 개발 프로젝트에 대한 투자 증가로 인해 완만하게 성장하고 있습니다. 미나이스 제라이스 정부에 따르면 2022년 2분기 브라질에서 9억 200만 달러 규모의 도로 개발 프로젝트가 승인됐다. 이는 시장에 충분한 기회를 창출할 수 있습니다.

업계 주요 기업 

Kapsch Traffic.Com AG는 첨단 제조 시설로 인해 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 

Kapsch TrafficCom AG는 유료 차선 컨트롤러 및 터치스크린 요금 제어 장치와 같은 전자 통행료 솔루션의 프리미엄 제조업체로서 상위 조직 중 전자 통행료 징수 시장 점유율을 선도하고 있습니다.

또한 Thales Group, EFKON, TransCore, Honeywell International, Inc., Kapsch TrafficCom AG, Feig Electronic, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Perceptics, Q-Free, IRD, Transcore Holdings, Inc. 등이 확장했습니다. 이는 글로벌 시장 성장에 크게 기여합니다. 또한 주요 기업들은 글로벌 입지를 확대하기 위해 파트너십, 제품 출시, 인수 전략에 주력하고 있습니다.

• 2022년 6월, TransCore는 차세대 통행료 징수 시스템을 개발, 설계, 유지하도록 선정된 Thousand Island Bridge Authority로부터 계약을 체결했습니다. 국제 교량은 Wellesley Island와 뉴욕의 Hill Island를 연결했습니다. TransCore는 TIBA의 기존 시스템을 대체했습니다.


• 2021년 10월 고성능 LiDAR 솔루션 제공업체인 AEye, Inc.와 전자 통행료 징수 시스템 제공업체인 Intetra는 지능형 교통 시스템 세계 회의(Intelligent Transport System World Congress)에서 공동으로 첨단 전자 통행료 징수 자동화를 출시했습니다. 두 회사는 AEye의 4Sight M LiDAR 기능을 최적화하여 유료 구역에서 고해상도 감지를 가능하게 했습니다. 차량 type, 차량 속도, 교통 및 기상 조건을 감지합니다.


• 2021년 4월 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation은 TK065U65Z, TK110U65Z, TK155U65Z, TK090U65Z 및 TK190U65Z를 포함한 650V 접합 전력 MOSFET을 출시했습니다. DTMOSVI 시리즈는 대량 생산을 위해 TOLL 패키지에 사용됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 탈레스그룹(미국)


• TRMI 시스템 통합(일본)


• EFKON(오스트리아)


• Honeywell International, Inc.(미국)


• Kapsch TrafficCom AG(오스트리아)


• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.(일본)


• Perceptics(미국)


• Q-Free(노르웨이)


• IRD(캐나다)


• Transcore Holdings, Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2022년 6월 – 소프트웨어 및 서비스 제공업체인 Transcore Systems는 OTIC(Ohio Turnpike and Infrastructure Commission)와 5년 간의 파트너십을 연장했습니다. 이 파트너십을 통해 Transcore Systems는 향후 5년간 주 전역의 통행료 징수, 유지 관리 및 서비스 계약을 체결했습니다.


• 2022년 1월 – 교통 관련 소프트웨어 및 서비스 제공업체인 Cubic Transportation System이 뉴욕 및 뉴저지 항만 당국과 파트너십을 맺었습니다. 큐빅 트랜스포테이션 시스템(Cubic Transportation System)은 이번 파트너십을 통해 뉴저지와 뉴욕 항만 당국에 자동 통행료 징수 시스템을 제공했습니다.


• 2021년 9월 – 운송 관련 서비스 제공업체인 International Road Dynamics는 신제품인 Weight in Motion 통행료 컨트롤러 시스템을 출시했습니다. 이 제품을 사용하여 고객 조직은 원격 작업을 통해 요금소에 대한 액세스를 관리했습니다.


• 2021년 3월 – 통행료 관리 서비스 제공업체인 Q-Free는 새로운 다용도 고속 이동 중량 측정 및 다중 모드 분류 솔루션 HI-TRAC® TMU4X를 출시했습니다. 이 솔루션은 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 것입니다.


• 2019년 10월 – 운송 관련 소프트웨어 및 솔루션을 제공하는 글로벌 공급업체인 Toll Plus가 인도 최고의 은행인 Kotak Mahindra 은행과 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십을 통해 Toll Plus는 Kotak Mahindra 은행에 통행료 징수 모니터링 소프트웨어를 제공합니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Electronic Toll Collection Market

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전자 요금 징수 시장 조사 보고서는 글로벌 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type, 주요 최종 사용 산업과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화