내장형 보험 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 보험 유형별(재산 보험, 건강 보험, 자동차 보험, 여행 보험, 사이버 보험 등), 유통 채널별(전자상거래 및 온라인 플랫폼, 통신 및 디지털 서비스 제공업체, 소매 및 실제 상점, 금융 기관 및 은행 등), 최종 사용자별(개인 고객, 중소기업 및 대기업) 및 지역 예측(2026~2034년)

2025년 전 세계 임베디드 보험 시장 규모는 1,438억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 1,763억 5천만 달러에서 2034년까지 1,4644억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 30.30%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 47.60의 점유율로 세계 시장을 장악했습니다.%2024년에.

내장형 보험은 제품이나 서비스의 구매 여정 내에서 보험 적용 범위를 완벽하게 통합하는 것입니다. 별도의 신청 절차 없이 주로 판매 시점에 실시간 데이터로 제공됩니다. 이 모델은 소비자가 거래 중에 배송, 여행 또는 장치 보험과 같은 상황에 맞는 관련 보호에 액세스할 수 있도록 도와줍니다. 이는 보험사와 서비스 제공업체, 소매업체 또는 기술 플랫폼을 연결하는 API 및 디지털 플랫폼을 기반으로 합니다.

시장은 보험 상품을 고객 여정에 완벽하게 통합하는 디지털 플랫폼과 전자상거래의 채택이 증가하면서 주도되고 있습니다. 맞춤형 및 주문형 보험 보장에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 기업은 다른 서비스나 제품에 보험 상품을 포함시키게 되었습니다. 또한 데이터 분석 및 AI의 발전을 통해 보험사는 맞춤형 솔루션을 제공하여 고객 경험과 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

Qover, Cover Genius, Bolttech 등 시장의 주요 기업은 모빌리티, 전자상거래, 핀테크, 여행 플랫폼과 API 기반 통합에 초점을 맞춘 성장 전략을 채택하여 대규모로 적절한 커버리지를 제공하고 있습니다. 이들 회사는 현지 파트너십과 규제 샌드박스를 통해 새로운 지역으로 확장하고 있습니다. 또한 많은 보험사가 건강, 사이버, 공연 경제 보험으로 상품을 다양화합니다.

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생성적 AI의 영향

시장 성장을 촉진하기 위해 임베디드 보험 분야의 AI 기반 챗봇 등장

생성 AI정책 생성 자동화, 실시간 데이터를 기반으로 상품 추천 개인화, AI 기반 챗봇을 통한 고객 지원 강화를 통해 내장형 보험을 혁신합니다. 이를 통해 보험사는 사용자 행동 및 거래 상황에 따라 소액 보험 상품을 동적으로 맞춤화할 수 있습니다. 예를 들어, 고객이 Booking.com과 같은 OTA에서 항공편을 예약하면 GenAI는 여행 내역, 여행 기간 및 목적지 위험을 즉시 분석하여 체크아웃 프로세스에 자동으로 포함된 맞춤형 여행 보험을 제안할 수 있습니다. 마찬가지로 전자상거래에서도 GenAI는 제품 가치와 사용자 프로필에 맞는 연장된 보증이나 손상 보호 계획을 추천할 수 있습니다. Cover Genius 및 Zego를 포함한 회사는 GenAI를 사용하여 동적 보험 상품을 자동 생성하고, AI 챗봇을 통해 고객 문의에 응답하고, 수동 입력 없이 관련 주문형 소액 보험을 제공하여 전환을 개선합니다. 이는 임베디드 보험 시장 성장을 더욱 촉진합니다.

시장 역학

시장 동인

시장 확장을 촉진하기 위해 소액 보험 및 틈새 보험에 대한 관심 증가

소액 보험은 휴대폰, 여행 또는 개인 물품과 같은 특정 요구에 대해 소규모의 저렴한 보장을 제공하여 특히 신흥 시장에서 더 많은 사람들이 보험에 접근할 수 있도록 합니다. 예를 들어,

• 2024년 10월 인도 생명보험공사(LIC)는 단일 프리미엄 그룹 소액 정기보험 플랜을 출시했습니다. 이는 다양한 금융 및 사회 집단 구성원에게 저렴한 생명 보험 보장을 제공하는 데 도움이 될 것입니다.
• 2024년 주문형 보험 분야의 선도업체인 Trov는 전자상거래 플랫폼에 소액 보험 옵션을 내장하여 소비자가 판매 시점에서 전자제품이나 수하물과 같은 고가 품목에 대한 보장을 구매할 수 있도록 했습니다.

또한 Cover Genius와 같은 플랫폼은 예약 과정에서 전문적인 여행 보험을 내장하여 의료비, 수하물 분실, 여행 취소 등 여행 요구 사항에 맞는 틈새 보장을 제공합니다. 이러한 온디맨드 및 미시 보험의 인기가 높아짐에 따라 보험에 대한 접근성, 관련성, 경제성이 향상되어 고객 경험이 향상되고 내장형 보험의 성장이 가속화됩니다.

시장 제약

인식과 이해 부족으로 시장 성장이 제한될 수 있음

많은 소비자들은 여전히 ​​내장형 보험의 업무 프로세스에 대해 낯설고 도입을 꺼려하며, 판매 시점에서 보장을 받는 편리함 등의 혜택을 잃게 됩니다. 예를 들어, 항공권을 구매하는 소비자는 결제 시 제공되는 즉석 여행 보험의 부가 가치를 이해하지 못하고 종종 불필요한 비용으로 인식할 수 있습니다.

마찬가지로, 전자상거래에서 구매자는 자신이 구매하는 제품에 대한 우발적 손상이나 보증 범위와 같은 보호 계획의 필요성을 이해하지 못할 수 있습니다.

이러한 지식 부족으로 인해 보험이 거래 프로세스에 원활하게 통합되는 경우에도 채택률이 낮아질 수 있습니다. Cover Genius와 같은 회사는 소비자를 교육하고 개념을 설명하기 위해 노력하고 있지만 시장은 완전한 인식 없이는 잠재력을 발휘하기 위해 노력할 것입니다.

시장 기회

시장 확장을 주도하는 Insurtech 기반의 기술 혁신 성장

기술 발전으로 인해 보험사는 자신의 상품을 다른 산업의 상품과 통합할 수 있는 새로운 기회를 창출했습니다. 전자상거래, 여행, 의료 플랫폼과의 개방형 API 기반 연결과 원활한 데이터 공유를 통해 보험사는 잠재 고객을 식별하고 구매 시점에 상품을 제공할 수 있습니다. 예를 들어,

• 보험 기술 회사인 Zego는 API 기술을 활용하여 Deliveroo 및 Uber와 같은 플랫폼에 유연한 상업 보험을 내장했습니다. 배달원과 운전자는 여행 보장을 구매하여 업무와 원활하게 통합되는 종량제 보험 모델을 제공할 수 있습니다.

이러한 기술 발전으로 인해 보험사는 소매업체가 고객과 쌓아온 신뢰를 통해 이익을 얻을 수 있으므로 유통 비용이 크게 절감됩니다. 소비자는 보험을 추가 비용이 아닌 부가가치 서비스로 인식하여 사고 방식을 바꾸고 판매를 촉진합니다.

임베디드 보험 시장 동향

거래에서 고객 기대치의 변화는 중요한 시장 추세로 간주됩니다.

소비자는 거래에서 더 많은 편의성, 개인화, 투명성 경험을 기대합니다. 즉각적인 서비스와 마찰이 점점 더 요구됨에 따라 보험 회사는 전자 서비스, 여행 또는 모바일 등 판매 지점에서 보험 범위를 통합하여 적응했습니다. 예를 들어, 항공편을 예약하거나 온라인으로 구매할 때스마트폰, 고객은 최소한의 노력으로 보험을 추가할 수 있는 옵션을 기대합니다.

소비자는 또한 여행 시간이나 목적지에 따른 맞춤형 여행 보험과 같이 자신의 특정 요구에 맞는 맞춤형 인센티브를 찾고 있습니다. 소비자의 행동 변화로 인해 보험 회사는 전통적인 모델을 떠나 보험 범위를 일일 구매에 통합하게 되었습니다.

따라서 기업은 기술을 사용하여 즉각적이고 수요가 높은 정책을 제공함으로써 이러한 기대를 충족합니다. 이러한 추세는 소비자의 편의를 위한 현장 솔루션의 폭넓은 변화를 반영하여 궁극적으로 시장의 성장을 촉진합니다.

세분화 분석

보험 유형별

부동산 보험 부문 성장을 촉진하기 위해 부동산 거래 중 원활한 보장에 대한 수요 증가

보험 종류에 따라 시장은 재산 보험, 건강 보험, 자동차 보험, 여행 보험,사이버 보험, 및 기타.

재산보험은 부동산 거래나 임대 중 현장, 원활한 보장에 대한 수요 증가로 인해 2026년 30.03%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 예를 들어 Airbnb와 같은 플랫폼은 주택 공유 보험을 예약에 직접 통합했습니다. 이는 호스트와 게스트에게 숙박 기간 동안의 책임이나 손해에 대한 자동 보장을 제공합니다. 또한 Zillow와 같은 온라인 부동산 플랫폼은 거래 중에 임차인과 구매자를 위한 재산 보험 옵션을 내장하기 시작하여 최소한의 노력으로 더 쉽게 보호를 확보할 수 있게 되었습니다.

자동차 보험은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 자동차 생태계 내에서 원활한 적용 범위에 대한 수요가 증가함에 따라 주도됩니다. 예를 들어 Uber와 Lyft는 자동차 보험을 앱에 직접 통합했습니다. Tesla는 차량에 내장된 보험을 도입하여 운전 행동에 따라 조정되는 실시간 사용량 기반 정책을 제공합니다. 이러한 통합은 편의성과 유연성에 대한 소비자의 증가하는 욕구를 충족시켜 별도의 프로세스 없이 서비스 시점에서 보험에 가입할 수 있도록 해줍니다.

유통채널별

온라인 구매 및 디지털 서비스로의 전환 증가로 전자상거래 및 온라인 플랫폼 부문 성장 촉진

유통채널을 기준으로 전자상거래와 온라인 플랫폼으로 시장을 분석하고,통신디지털 서비스 제공업체, 소매점 및 실제 매장, 금융 기관 및 은행 등.

전자상거래 및 온라인 플랫폼은 2026년 전 세계적으로 49.03%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 온라인 디지털 서비스 및 전자 구매로의 전환이 증가함에 따라 소비자는 판매 시점에서 결합 보험 옵션에 대한 액세스를 포함하여 더 많은 편의성을 기대합니다. Alibaba, Amazon 및 기타 온라인 소매업체를 포함한 회사는 주문형 경제에 맞춰 보험 상품을 상품에 통합했습니다.

금융 기관 및 은행은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 규제 환경이 지원을 위해 발전함에 따라디지털 뱅킹내장된 보험 솔루션을 통해 은행은 이러한 서비스를 제공하는 데 더욱 능숙해지고 있습니다. 이러한 통합은 기관이 고객 참여를 개선하고 개인화되고 포괄적인 금융 서비스를 제공하는 데 도움이 됩니다.

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최종 사용자별

개인 고객 부문 성장을 주도하기 위한 개인 맞춤형 보험 상품에 대한 필요성 증가

최종 사용자를 기반으로 시장은 개인 고객, 중소기업 및 대기업 측면에서 연구됩니다.

이 중 개인 고객은 일상 활동에 쉽게 통합되는 맞춤형 보험 상품을 점점 더 많이 추구하면서 2026년 57.68%의 시장 점유율로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 또한, 디지털 플랫폼의 채택이 증가함에 따라 개인 소비자는 일상 생활에 통합할 수 있는 쉽고 빠르며 유연한 보험 솔루션을 모색하고 있습니다.

중소기업은 예측 기간 동안 눈에 띄는 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 정부와 규제 기관에서는 재무 안정성과 비즈니스 연속성을 개선하기 위해 중소기업이 보험 상품을 채택하도록 점점 더 권장하고 있습니다. 이는 임베디드 보험이 성공할 수 있는 환경을 조성하고 있습니다. 또한 중소기업을 대상으로 하는 InsurTech 혁신의 성장은 이러한 성장을 더욱 뒷받침합니다.

임베디드 보험 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 주요 임베디드 보험 시장 점유율을 차지하고 있으며, 모바일 보급률과 핀테크 혁신의 증가로 인해 연구 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이를 통해 보험 상품을 일일 거래에 원활하게 통합할 수 있게 되었습니다. 일본 시장은 2026년까지 135억 7천만 달러, 중국 시장은 2026년까지 376억 8천만 달러, 인도 시장은 2026년까지 137억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• Alibaba는 전자상거래 생태계에 보험 상품을 직접 내장하여 소비자가 거래 중에 보험 상품을 더 쉽게 구매할 수 있도록 했습니다.

또한, 중산층 인구의 증가와 보험 상품에 대한 인식 제고는 시장 확대에 기여하고 있습니다. 인도와 같은 국가의 규제 지원으로 인해 보험과 금융 서비스 및 디지털 플랫폼의 통합이 더욱 가속화되고 있습니다.

중국은 전자상거래와 핀테크 서비스의 광범위한 채택으로 인해 아시아 태평양 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. Alipay와 WeChat Pay는 여행, 건강, 제품 보증과 같은 내장형 보험 상품을 플랫폼에 직접 통합하여 소비자에게 원활한 구매 옵션을 제공합니다. 또한, 중국의 규제 체계는 다음을 지원하기 위해 발전하고 있습니다.디지털 변혁보험 부문의 보험사들이 혁신적인 솔루션을 채택하도록 장려합니다.

유럽

유럽에서는 Lemonade 및 Zego와 같은 InsurTech 회사의 부상으로 전자상거래 및 긱 경제 플랫폼을 포함한 일상적인 디지털 경험에 보험 상품을 통합함으로써 혁신을 주도하고 있습니다. Zego는 모바일 앱을 통해 배달원과 운전자를 위한 내장형 보험을 제공합니다. EU 디지털 금융 패키지와 같은 유럽의 지원적인 규제 환경은 혁신을 촉진하는 동시에 소비자 보호를 보장하고 지역 성장에도 기여합니다. 영국 시장은 2026년까지 133억9천만 달러, 독일 시장은 2026년까지 111억9천만 달러에 이를 것으로 예상된다.

북아메리카

북미는 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것입니다. 주문형 서비스의 인기가 높아짐에 따라 전자상거래 플랫폼의 채택률이 높아짐에 따라 건강, 자동차, 여행과 같은 분야에서 내장형 보험 상품이 확대되었습니다. 또한 미국과 캐나다의 디지털 금융 서비스에 대한 규제 지원으로 인해 이러한 솔루션의 채택이 가속화되고 있습니다. 미국 시장은 2026년까지 218억 4천만 달러에 이를 것으로 예상된다.

미국 임베디드 보험 시장은 보험 상품이 디지털 플랫폼, 전자상거래, 금융 서비스에 통합되는 추세가 늘어나면서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 원활한 온디맨드 보장에 대한 소비자 요구로 인해 기업은 특히 자동차, 건강, 여행과 같은 분야에서 임베디드 솔루션을 제공하게 되었습니다.

중동 및 아프리카

MEA 지역은 시장에 대한 상당한 수요를 목격하고 있습니다. UAE, 남아프리카공화국과 같은 국가에서는 내장형 보험이 전자상거래 플랫폼과 모바일 앱에 통합되어 보험 적용 범위가 더욱 넓어지고 있습니다. 또한 신흥 시장 소비자 사이에서 인터넷 보급률이 높아지고 보험 상품에 대한 인식이 높아지면서 보험 부문이 확장되는 데 기여하고 있습니다.

남아메리카

남미에서는 인터넷 접속 증가와 전자상거래 및 핀테크 서비스 확장이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 브라질과 아르헨티나의 플랫폼은 특히 건강, 자동차, 여행 부문에서 디지털 서비스의 일부로 보험 상품을 제공합니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

시장 성장을 촉진하기 위한 주요 업체 간의 광범위한 서비스 포트폴리오 및 제품 확장

임베디드 보험 시장의 주요 업체들은 전략적 인수, 파트너십, 포괄적인 디지털 보험 솔루션 개발에 중점을 두어 경쟁력을 강화하고 시장 범위를 확대합니다. 이러한 전략을 통해 조직은 디지털 플랫폼 내에서 원활한 주문형 보험 통합에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다. 또한 플레이어는 고급 기술과 강력한 데이터 관리 솔루션을 통해 데이터 개인 정보 보호, 규정 준수 및 확장성과 같은 중요한 문제를 해결합니다.

연구한 회사의 긴 목록

• 엔다바(영국)
• 처브(미국)
• 액센츄어(아일랜드)
• AXA 보험(프랑스)
• 레모네이드(미국산)
• 뿌리(우리를.)
• 오픈코다(폴란드)
• 커버 천재(우리를.)
• 퀴베르(벨기에)
• Tigerlab (스위스)
• ERGO 그룹 AG(독일)
• 연장(캐나다)
• 오웬(이탈리아)
• 체체그룹(중국)
• 스마트플레이 주식회사(일본)
• 헵스터(독일)
• 올릭(브라질)
• 당근(한국)
• 원디그리(한국)
• 그리고 기타

주요 산업 발전

• 2025년 5월:bolttech는 일본 무역 회사 중 하나인 Sumitomo Corporation과 파트너십을 맺었습니다. 이 두 회사는 아시아 시장 전체의 유통 파트너에게 기술 기반 임베디드 솔루션을 제공하기 위해 합작 투자를 체결했습니다.
• 2025년 3월:BNPL 서비스 제공업체인 Smartpay Corporation이 Chubb Insurance Japan과 제휴를 맺었습니다. 이 파트너십은 전국적으로 임베디드 보험을 출시하는 데 도움이 될 것이며 일본 보험 시장에 혁신을 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 2025년 1월:Accenture는 독일에 본사를 두고 자동차 공급업체 및 제조업체를 위한 임베디드 소프트웨어 전문 기업인 AOX를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 자동차 고객이 소프트웨어 정의 차량으로 전환하는 데 따른 과제를 해결하도록 지원하는 Accenture의 역량이 강화되었습니다.
• 2025년 1월: 임베디드 보험 플랫폼 틴트(Tint)가 새롭고 혁신적인 임베디드 보험 솔루션 출시를 발표했습니다. 확장된 제품 포트폴리오는 이제 이동성, 주택 공유, 운송 및 물류 분야를 포괄하는 동시에 회사가 완전히 새로운 시장에 진출하는 것을 의미합니다.
• 2024년 8월:ERGO, O2 Telefónica 및 Telefónica Insurance는 제휴를 통해 O2의 제품 및 서비스에 통합된 내장형 보험을 제공합니다. O2 고객은 곧 디지털 방식이나 주문형 방식으로 기기 보험이나 여행 보험 등의 추가 보장을 쉽게 추가할 수 있게 될 것입니다.

투자 분석 및 기회

임베디드 보험 시장은 특히 디지털 플랫폼과 InsurTech 혁신의 채택이 증가함에 따라 상당한 투자 기회를 제공합니다. 기업들이 전자상거래, 핀테크, 모빌리티 서비스 분야에서 원활한 보험 통합의 가능성을 인식하면서 시장에서는 투자가 급증하는 것을 목격하고 있습니다. 예를 들어 InsurTech의 선두주자인 Lemonade는 솔루션을 주택 및 건강 보험과 같은 새로운 부문으로 확장하기 위해 상당한 자금을 조달했습니다.

투자자들은 또한 Zego와 같은 회사가 Uber와 제휴하여 공연 근로자에게 내장된 보험을 제공하는 등 파트너십에 중점을 두고 있습니다. 시장의 성장은 맞춤형 주문형 보험 솔루션에 대한 수요 증가와 스타트업 및 기존 기업이 혁신할 수 있는 기회를 창출함으로써 주도됩니다. 또한, EU와 미국을 포함한 지역의 규제 발전은 확장에 유리한 환경을 제공합니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 회사, 서비스 유형 및 서비스의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화