에폭시 수지 시장 규모, 점유율, 코로나19 영향 분석, 용도별(페인트 및 코팅, 전기 및 전자, 풍력 터빈 및 복합재, 토목 공학, 접착제 및 실런트 등) 및 지역 예측(2023~2028년)

2020년 전 세계 에폭시 수지 시장 규모는 87억 달러였으며, 2021~2028년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.7%로 성장해 2021년 115억9천만 달러에서 2028년까지 171억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2020년 아시아 태평양 지역은 68.62%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다.

COVID-19가 전 세계에 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 에폭시 수지는 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 당사 분석에 따르면, 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률 대비 1.8% 감소한 것으로 나타났습니다. CAGR의 급격한 감소는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

우수한 물리적, 화학적, 기계적 특성을 바탕으로 에폭시 수지는 코팅에서 복합재에 이르기까지 최종 사용 산업에서 엄청난 인기를 얻었습니다. 이 수지는 다양한 재료에 매우 우수한 접착력을 제공하므로 접착제 및 실런트 제조에 이상적인 선택입니다. 특수 에폭시가 제공하는 더 높은 내열성과 내구성은 풍력 터빈이나 복합재 제조.

선도 기업들은 중동, 아프리카 등 가장 빠르게 성장하는 지역 에폭시 시장에 적극적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어, Sika AG는 카타르에 에폭시 공장을 시운전하고 2021년 4월에 생산을 시작했습니다. 이번 투자를 통해 회사는 카타르의 건설 및 인프라 개발 프로젝트에서 에폭시 기반 접착제 및 바닥재에 대한 잠재 수요를 활용하려고 합니다. 선두 업체들의 이러한 활동은 유통 네트워크를 더욱 강화하고 예측 기간 동안 시장 성장의 기반을 마련할 것으로 예상됩니다.

코로나19 영향

최종 사용 산업의 원자재 부족 및 중단으로 인해 코로나19로 인해 시장 성장이 제한되었습니다

대부분의 에폭시는 비스페놀-A와 에피클로로히드린(ECH)의 반응을 통해 제조됩니다. 코로나19(COVID-19)가 팬데믹(세계적 대유행)으로 선포되면서, 신종 코로나바이러스 확산 방지를 위한 예방조치로 거의 모든 제조업이 생산을 중단했다. 엄격한 봉쇄로 인해 작업 현장에 대한 접근이 제한되고 근로자가 부족했습니다. 이러한 요인들은 비스페놀-A(BPA)와 에피클로로히드린(ECH)의 생산 및 공급에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 기초화학물질 공급 중단으로 인해 다운스트림 에폭시 생산량이 감소하였습니다. 이 외에도 건설, 자동차, 항공우주, 전기전자 등 최종 용도 산업의 가동 중단으로 인해 수요가 감소했습니다. 생산 교대, 제한된 거래, 배송 및 주문 지연과 같은 여러 요인으로 인해 여러 가지 방법으로 시장 성장이 어려워졌습니다. 2021년 공급부족 및 원자재 가격 상승 속에 헌츠만, 국도, DIC 등 글로벌 시장을 선도하는 업체들이 가격을 대폭 인상했다. 에폭시 사업은 글로벌 경기 회복세를 따라가며 전체 시장도 성장할 것으로 예상된다. 향후 몇 년 동안의 회복을 나타냅니다.

에폭시 수지 시장 동향

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시장 성장 촉진을 위한 바이오 기반 폴리에폭사이드에 대한 수요 증가

바이오 기반 에폭시는 석유 기반 수지가 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 개발되었습니다. 20~50%에 이르는 석유화학 제품의 특정 부분은 리그닌, 식물성 기름, 로진, 탄닌 등과 같은 생체 재료로 대체됩니다. 이러한 재료는 독성이 있어 주의 깊게 처리해야 하는 BPA의 필요성을 줄여줍니다. 바이오 기반 수지는 코팅, 접착제, 복합재 등을 포함한 유사한 응용 분야에 효과적으로 사용될 수 있습니다. Entropy Resins, Greenpoxy 및 Resin Research Bio Epoxy와 같은 제조업체는 에폭시 시스템에 따라 20~50% 범위의 바이오 기반 재료를 포함하는 바이오 기반 수지를 상업적으로 개발했습니다. 에폭시 최종 용도 산업에서 지속 가능성에 대한 필요성이 증가함에 따라 예측 기간 동안 바이오 기반 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

에폭시 수지 시장 성장 요인

꾸준히 성장하는 최종 용도 산업으로 시장 주도

특성을 바탕으로 에폭시 화합물의 다양한 특성으로 인해 건설, 자동차, 항공우주, 전기, 전자, 에너지 등 다운스트림 산업에서 채택률이 높아졌습니다. 따라서 이러한 산업의 꾸준한 성장으로 글로벌 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 오래 지속되는 고급 분말 코팅에 대한 수요가 증가함에 따라 금속 코팅 응용 분야 전반에 걸쳐 수요가 증가했습니다. 항공우주, 자동차, 전력 산업에서 경량 소재의 인기가 높아짐에 따라 구조용 복합 부품에 에폭시를 채택하는 일이 촉발되었습니다. 건설 부문에 대한 높은 투자는 건물에 사용되는 에폭시 바닥재, 에폭시 접착제 및 에폭시 복합재에 매우 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 차세대 자동차 생산과 이와 관련된 연구 활동도 에폭시 산업의 성장을 견인하고 있다. 주요 개발도상국의 급속한 산업화와 변화하는 정부 정책은 모든 에폭시 최종 용도 산업의 발전을 선호하고 폴리에폭사이드에 대한 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다. 선진국에서는 에폭시 화학 분야의 기술 발전이 시장 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

제한 요인

원자재 가격 변동성이 시장 성장을 제한함

에폭시는 BPA 및 ECH와 같은 석유 기반 원료로 제조됩니다. 따라서 원유 가격의 변동은 이러한 원자재 가격과 에폭시 수지 비용에 큰 영향을 미칩니다. 가격 변동은 이윤에 영향을 미치며 소규모 제조업체에는 부정적인 영향을 미칩니다. 더욱이, 휘발성 유기 화합물에 대한 엄격한 규제로 인해 제조업체는 제품 품질을 일정 수준까지 유지해야 했습니다. 이는 결국 숙련된 인력과 업데이트된 기술 측면에서 제조업체에 추가 비용을 발생시킵니다. 코로나19 기간 동안 수요 공급 시나리오의 변화와 생산량 감소로 인해 2021년 원자재 가격이 인상되었습니다. 그 결과 주요 제조업체들은 2021년 에폭시 가격을 크게 인상할 것이라고 발표했습니다.

에폭시 수지 시장 세분화 분석

애플리케이션 분석별

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글로벌 시장에서 가장 큰 에폭시 수지 시장 점유율을 차지하는 페인트 및 코팅 부문 계정   

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 페인트 및 코팅, 전기 및 전자, 풍력 터빈 및 복합재, 건설, 접착제 및 실런트 등으로 분류됩니다. 이 중 페인트 및 코팅 부문은 2020년 시장을 장악했으며 가까운 시일 내에 업계를 선도할 것으로 예상됩니다. 에폭시 코팅은 내구성이 매우 뛰어나고 부식 방지 기계적 강도가 더 높으며 적용 및 유지 관리가 쉽습니다. 따라서 이러한 수지는 금속 코팅, 바닥 코팅, 백색 양호 코팅, 해양 및 자동차 부품 코팅 및 기타 보호 코팅 용도. 고성능 절연 특성은 전기 및 전자 부품의 절연에 대한 채택을 촉진하고 있습니다. 또한 에폭시 화합물은 전자 부품을 먼지와 습기로부터 보호하고 보관 수명을 향상시킵니다. 탄소 배출량을 줄이는 추세로 인해 저중량 복합재에 대한 수요가 늘어나고 있으며, 이는 결과적으로 에폭시 기반 복합재에 대한 긍정적인 환경을 조성합니다. 풍력 터빈에서는 블레이드의 전반적인 내구성과 성능을 향상시키기 위해 폴리에폭시드를 유리 및 탄소 섬유와 함께 사용합니다. 풍력 터빈 및 복합재 부문은 전 세계 풍력 에너지 프로젝트에 대한 신속한 채택과 투자 증가에 힘입어 이 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 토목 공학에서 폴리에폭사이드는 그라우팅 균열, 침식된 콘크리트 구조물 수리, 수로 유지 관리 등과 같은 수리 및 유지 관리 응용 분야에 사용됩니다. 금속, 플라스틱, 목재 등을 포함한 다양한 기질에 대한 탁월한 접착력으로 인해 접착제 및 실런트에 이상적인 선택입니다. 생산. 기타 응용 분야로는 직물 가공, 장식 미술 및 가구, 도구 등이 있습니다.

지역별 에폭시 수지 시장 분석

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

원료의 대량 가용성을 뒷받침하는 대규모 제조업체의 존재로 인해 아시아 태평양 지역은 2020년 글로벌 시장에서 가장 큰 규모와 매출 점유율을 차지했습니다. 2020년 아시아 태평양 지역의 시장 규모는 59억 7천만 달러였습니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가의 최종 용도 산업이 호의적으로 성장하고 있으며, 이 지역은 예측 기간 동안에도 이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 중국은 에폭시 소비에 있어 세계 1위이다. 국내 페인트 및 코팅 산업은 잘 확립되어 있으며 우수한 특성으로 인해 에폭시 기반 코팅의 대부분을 소비합니다.

게다가 지속적으로 확장되는 복합재 시장, 건설 및 자동차 산업으로 인해 내구성 있고 지속 가능한 에폭시에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 인도는 급속한 산업화로 인해 가까운 미래에 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 잘 확립된 에폭시 공급망 및 제조업체로 인해 한국 및 일본과 같은 국가가 지역 시장의 상당 부분을 차지하고 있습니다.

유럽은 북미에 이어 세계 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 유럽에서는 자동차, 풍력 에너지 및 복합재가 저경화 및 고경화 에폭시 수지의 성장을 주도하고 있습니다. 독일은 시장 성장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 자동차 부품 제조의 혁신, 건설 활동에서 지속 가능한 화학 물질에 대한 수요 증가, 재생 가능 에너지 산업의 번영은 이 지역의 에폭시 수요를 증가시키는 주요 요인 중 일부입니다.

북미에서는 디지털화가 증가하면서 전기 및 전자 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 비용을 절감하고 성능을 향상시키기 위해 에폭시 기반의 오래 지속되고 안정적인 구성 요소가 이러한 시스템에 사용됩니다. 또한 미국의 공공 및 민간 인프라 프로젝트에 대한 투자 증가는 이 시장의 성장을 위한 엄청난 기회를 창출하고 있습니다. 식품 및 음료 산업의 순조로운 성장은 금속 캔 코팅과 같은 응용 분야의 길을 열어주고 있습니다.

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라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 점유율은 낮지만 이들 지역은 글로벌 시장에서 더 빠른 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다. 기술 혁신, 급속한 산업 발전, 변화하는 정부 정책, 이들 지역의 가처분 소득 증가는 에폭시 기반 최종 용도 산업의 성장을 돕고 있습니다. 라틴 아메리카에서는 브라질이 건설, 전자, 운송 부문의 성장에 힘입어 2020년 시장을 주도했습니다. 제한된 제조업체로 인해 중동 및 아프리카는 아시아 태평양, 유럽 및 북미로부터의 수입에 상당히 의존하고 있습니다. 그러나 납품 기간과 비용 구조를 줄이기 위해 주요 제조업체는 이 지역에 대한 투자에 집중하고 있으며 이는 향후 성장을 위한 긍정적인 환경을 조성할 것으로 더욱 기대됩니다.

주요 산업 플레이어

생산 능력 확보 및 인수가 시장 입지 강화를 위한 핵심 전략이 됨

에폭시 산업의 경쟁이 치열해지면서 국도(Kukdo), 헌츠만(Huntsman), Aditya Birla Chemicals 등 대형 업체들은 기존 소비자에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 최대 생산 능력을 확보하는 데 전략적으로 집중하고 있습니다. 이들 플레이어는 새로운 생산 현장, 교육 및 연구 센터, 유통 센터 설립 및 유사한 전문 지식을 갖춘 소규모 플레이어 인수에 상당한 투자를 하고 있습니다. 코로나19의 진행으로 인해 제조업체는 생산 전환과 탄력적인 공급망 측면에서 어려움을 겪었습니다. 이에 이들 기업은 이 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해 최대 생산능력 확보에 주력하고 있다.

에폭시 수지 시장의 주요 기업 목록:

• 국도화학(주)(한국)


• Huntsman Corporation(미국)


• Olin Corporation(미국)


• Nan Ya Plastics Corporation(대만)


• Hexion Inc.(Westlake Chemicals)(미국)


• 창춘그룹(대만)


• Aditya Birla Chemicals(인도)


• Sika 그룹(스위스)


• DIC Corporation(일본)


• 중국석유화공공사(중국)

주요 산업 발전:

• 2020년 12월 – 국도화학 인도(Kukdo Chemicals India)는 구자라트에 에폭시 제조 공장을 완공했다고 발표했습니다. 이 에폭시 공장의 생산능력은 연간 4만톤이다. 회사는 증가하는 국내 수요를 포착하고 소비자에게 최적화된 에폭시 솔루션을 제공하기 위해 중국에 이어 전략적으로 인도에 두 번째 해외 사업부를 설립했습니다.


• 2020년 12월 – Huntsman Corporation은 북미 기반 회사인 Gabriel Performance Products를 인수했습니다. Gabriel은 코팅, 복합재, 실런트 및 접착제와 같은 최종 시장에 에폭시 경화제를 제공하곤 했습니다. 이번 인수를 통해 Huntsman은 북미 에폭시 시장에서 제형 전문성과 경쟁력을 강화했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Epoxy Resin Market

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이 시장 조사 보고서는 전 세계 에폭시 수지에 대한 정성적 및 정량적 통찰력을 제공합니다. 정량적 통찰력에는 연구 범위에 프로파일링된 각 세그먼트, 하위 세그먼트 및 지역 전반에 걸쳐 가치(미화 10억 달러) 및 거래량(킬로톤) 측면에서 시장 규모가 포함됩니다. 또한 각 지역의 세그먼트, 하위 세그먼트 및 주요 카운티의 시장 분석 및 성장률을 제공합니다. 질적 통찰력은 주요 시장 동인, 제한 사항, 성장 기회, 시장과 관련된 산업 동향에 대한 정교한 에폭시 수지 시장 분석을 다룹니다. 경쟁 환경 섹션에서는 업계에서 활동하는 주요 업체에 대한 자세한 회사 프로필을 다룹니다.

보고서 범위 및 세분화