유럽 ​​클라우드 관리 네트워킹 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(하드웨어, 소프트웨어 및 클라우드 서비스), 배포별(퍼블릭 클라우드 및 프라이빗 클라우드), 기업 규모별(중소기업(SME) 및 대기업), 산업별(통신 및 IT, 소매, 미디어 및 엔터테인먼트, 교육 기관 및 기타) 및 국가 예측(2020~2027년)

유럽의 클라우드 관리형 네트워킹 시장 규모는 2019년에 8억 3950만 달러였으며 2027년에는 29억 2960만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 18.0%입니다.

유럽의 클라우드 관리 네트워킹 시장 규모는 주로 클라우드 컴퓨팅 기술(ITaaS, PaaS, IaaS 및 SaaS)에 대한 투자 증가에 의해 주도됩니다. 조직에서는 비용과 시간을 절약하고 네트워킹 서비스를 호스팅하는 데 필요한 하드웨어와 리소스가 필요하지 않도록 SaaS 모델을 배포하고 있습니다. BMC Software Inc.에 따르면 SaaS(Software-as-a-Service) 시장에 대한 글로벌 투자는 2019년 약 1억 206만 달러였으며 2022년에는 1억 4063만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. href="../industry-reports/software-define-networking-market-100862" target="_blank" rel="noopener">소프트웨어 정의 네트워크(SDN) 솔루션은 기업 전반에 걸쳐 증가하고 있으며 데이터 트래픽이 증가하고 있습니다. 클라우드 관리 네트워킹의 채택이 늘어날 것으로 예상됩니다.

COVID-19 팬데믹 상황에서 네트워크 솔루션에 대한 수요 증가로 성장 촉진

유럽의 클라우드 관리형 네트워킹은 2020년 1분기 동안 코로나19 팬데믹의 건전한 영향을 경험했습니다. 이는 전반적인 IT 산업이 둔화되고 IT 예산 및 투자가 보류됨에 따라 네트워크 솔루션에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 2020년 1분기의 여러 예비 지표를 살펴보면 유럽 국가 전체에서 관리형 네트워킹 장치에 대한 전체 수요가 소폭 감소한 것을 확인할 수 있습니다. 또한, 팬데믹은 수요와 공급 감소로 인해 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 지출에 영향을 미칠 것입니다.

유럽 ICT 지출은 2020년 전체 기술 영역 측면에서 약 0.1%~0.2%의 성장 감소를 보일 것으로 예상되며, 소프트웨어 부문에서는 올해 일부 기간 동안 약간 부정적인 추세를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 통화 가치 하락, 유가 변동, 정부의 적시 지불 지연, 민간 및 공공 부문의 해고, 공급망 지연 등의 영향 때문입니다. 팬데믹 기간 동안 비즈니스 모델을 강화하고 입지를 확장하기 위해 주요 업체들은 다양한 기업 전략을 완성하는 데 주력하고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 3월 Aruba Networks는 코로나19에 대응하여 팝업 클리닉, 테스트 사이트, 임시 병원 시설의 즉각적인 제공에 필요한 미화 5천만 달러 상당의 고급 연결 키트 수천 개를 기부했습니다. 회사는 독일, 프랑스, ​​영국, 벨기에, 스페인, 이탈리아, 스웨덴, 네덜란드, 체코, 스위스, 미국, 호주, 캐나다, 싱가포르, 뉴질랜드, 말레이시아, 필리핀 등의 국가에 연결 키트를 기부했습니다.

최신 동향

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에지 컴퓨팅 기술, Wi-Fi 6 등의 발전이 중요한 추세

에지 컴퓨팅 기술, SD-WAN, Wi-Fi 6, 다중 도메인 제어 등의 채택이 증가하면서 시장에서 새로운 트렌드 중 일부로 간주됩니다. Wi-Fi 6 기술은 기업과 서비스 제공업체가 무선 LAN(WLAN) 인프라에서 새로운 애플리케이션을 지원하고 고급 맞춤형 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. Wi-Fi 시장의 기업들은 마케팅 목적으로 다양한 프로젝트에 투자하여 기업 전반에 걸쳐 고급 Wi-Fi 6를 개발하고 도입하는 데 주력하고 있습니다.

• 예를 들어, 2018년에 Cisco System, Inc.는 Samsung Group, Boingo 및 Global Reach Technologies와 협력하여 Cisco 주도의 OpenRoaming 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 기업이 IT 사업부 전반에 걸쳐 Wi-Fi 채택에 참여하고 지원하도록 도왔습니다. 그 목적은 Wi-Fi와 LTE 네트워크 및 관련 공용 Wi-Fi 사이에 효율적이고 안전한 매체를 만드는 것이었습니다.

요인

성장 촉진을 위한 소프트웨어 정의 네트워크 솔루션 채택 확대

지난 10년 동안 데이터 트래픽의 범위와 복잡성이 엄청나게 증가하면서 네트워크 인프라를 간소화하고 능숙하게 관리할 수 있는 솔루션이 필요하게 되었습니다. SDN(소프트웨어 정의 네트워크) 솔루션은 네트워크 인프라의 효율성을 향상시키기 위한 유연한 트래픽 관리를 제공함으로써 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 대부분의 통신 서비스 제공업체(CSP)는 엔드투엔드 네트워크 및 서비스 관리 솔루션을 배포하기 위해 SDN 기술에 투자하고 있습니다.

Cisco System, Inc.에 따르면 전 세계 주요 조직의 약 58%가 상용 IT 부서에 SD-WAN을 채택했습니다. 응답자의 약 94%는 향후 2년 내에 상업 부서에 첨단 의도 기반 SD-WAN을 구현할 것으로 예상됩니다. 기업 전체에서 SDN 솔루션 채택이 증가함에 따라 클라우드 관리 네트워킹 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

제한 요소

인식 부족 및 보안 문제 증가로 네트워킹 서비스 채택 방해

관리형 네트워킹 솔루션은 안정성, 향상된 작동성, 유연성 등 여러 기능을 제공하지만 대다수의 최종 사용자는 여전히 온프레미스 네트워킹 도구 및 서비스에 전적으로 의존하고 있습니다. 일부 주민들은 여러 가지 보안 문제로 인해 클라우드 서비스 도입에 어려움을 겪고 있습니다.

또한 유럽 국가, 특히 농촌 지역이나 IT 서비스 및 네트워크 연결을 사용할 수 없는 지역의 기업들 사이에서 클라우드 관리 네트워킹 솔루션에 대한 인식 부족으로 인해 시장 성장이 저해될 것으로 예상됩니다. 채택률 감소, 낮은 인터넷 보급률, 클라우드 채택률 감소 등의 기타 요인으로 인해 유럽 클라우드 관리형 네트워킹 시장 성장이 억제될 것으로 예상됩니다.

세분화

type 분석

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WAN 및 LAN의 높은 사용량을 바탕으로 최대 공유를 유지하는 하드웨어 세그먼트

type에 따라 클라우드 관리형 네트워킹 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 클라우드 서비스로 구분됩니다. 이 중 하드웨어 부문이 시장에서 최대 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 이러한 성장은 LAN(근거리 통신망), WAN(광역 통신망) 등 컴퓨터 네트워크를 연결하는 데 사용되는 하드웨어 및 액세서리에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.

소프트웨어 부문은 스타트업과 중소기업 사이에서 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 스타트업과 중소기업은 사업을 시작하는 데 드는 예산이 적기 때문에 대부분 표준 소프트웨어와 퍼블릭 클라우드 서비스 도입을 선호합니다.

클라우드 서비스 부문은 대기업 사이에서 SaaS(Software-as-a-Service) 모델 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 최대 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

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배포 분석 기준

스타트업 및 중소기업 수 증가로 인해 퍼블릭 클라우드 부문이 가장 높은 성장률 기록

배포 측면에서 클라우드 관리 네트워킹 시장은 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드로 분류됩니다. 퍼블릭 클라우드 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 가능성이 높습니다. 이 부문은 스타트업과 중소기업 사이에서 SaaS 모델에 대한 수요가 증가함에 따라 성장할 것입니다.

프라이빗 클라우드 부문은 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 이러한 성장은 대기업 사이에서 클라우드 서비스 및 소프트웨어 정의 광역 네트워크(SDWAN) 솔루션 채택이 증가했기 때문입니다.

기업 규모 분석별

클라우드 기반 서비스로의 전환은 중소기업 부문의 성장에 도움이 될 것입니다 기업 부문

기업 규모를 기준으로 중소기업(SME) 부문은 향후 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 기업이 클라우드 기반 IT 솔루션 및 서비스로 전환하는 추세가 증가함에 따라 발생할 가능성이 높습니다. Eurostat에 따르면 네덜란드, 벨기에, 스페인, 이탈리아와 같은 국가의 클라우드 도입률이 가장 높습니다.

대기업 부문은 향후 몇 년간 주요 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 Eurostat에 따르면 2018년 12월 유럽 대기업의 약 26%가 이미 클라우드 컴퓨팅 서비스를 구현했습니다.

산업 분석별

클라우드 서비스에 대한 높은 수요에 힘입어 통신 및 IT 부문이 주요 점유율 창출

유럽 시장의 클라우드 관리형 네트워킹은 업계를 기준으로 소매, 통신 및 IT, 교육 기관, 미디어 및 엔터테인먼트, 기타(정부)로 구분됩니다. 통신 및 IT 부문은 클라우드 서비스에 대한 수요 증가로 인해 가까운 미래에 주요 점유율을 차지할 가능성이 높습니다.

소매, 교육 기관, 미디어 및 엔터테인먼트 등 기타 부문은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 허브, 스위치, 라우터, 브리지, 게이트웨이, 모뎀, 리피터, 액세스 포인트 등과 같은 네트워킹 하드웨어의 채택이 증가함에 따라 뒷받침됩니다.

국가별 통계

유럽의 클라우드 관리 네트워킹 시장은 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 스위스, 베네룩스 및 기타 유럽 국가 등 7개 주요 국가에서 연구되었습니다. 독일은 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 독일 클라우드 관리 네트워킹 시장의 성장은 최종 사용자/기업이 클라우드 플랫폼을 사용하는 고급 IT 장치 개발에 초점을 맞추고 있다는 사실에 의해 주도됩니다. 클라우드 서비스에 대한 맞춤형 수요를 충족하기 위해 주요 제공업체는 고급 하드웨어 및 서비스 개발에 주력하여 다양한 유럽 국가에서 제품을 확장하고 있습니다.

• 예를 들어, 2019년 4월 보안 클라우드 IP 플랫폼 제공업체인 Versa Networks는 클라우드 관리 서비스를 출시했습니다. 이 클라우드 서비스는 광역 네트워크(WAN) 전환과 관련된 복잡성을 단순화하는 데 도움이 되는 네트워킹용 고급 보안 솔루션이라고 합니다.

프랑스는 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 발전할 것으로 예상됩니다. 프랑스 시장은 IT 및 통신, BFSI, 정부, 미디어 및 엔터테인먼트 등 산업 전반에 걸쳐 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 국제 무역청(ITA)에 따르면 2018년 프랑스의 전체 클라우드 컴퓨팅 시장은 약 1,123만 달러에 달했습니다.

이탈리아와 스페인과 같은 국가에서는 다양한 스마트 시티 프로젝트의 개발로 인해 네트워킹 하드웨어와 소프트웨어의 채택도 늘어날 것입니다. 또한 사물 인터넷 (IoT), Wi-Fi 등은 가까운 미래에 성장을 뒷받침할 것입니다.

스위스와 베네룩스는 클라우드 서비스를 채택하는 주요 국가 중 두 곳입니다. 이러한 성장은 스타트업과 중소기업 사이에서 관리형 IT 및 네트워킹 서비스에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 스위스 상업 관보에 따르면 2019년 스위스에서는 약 44,482개의 중소기업이 설립되었습니다.

주요 산업 플레이어

시장 참가자들은 경쟁을 심화하기 위해 고급 네트워킹 서비스 개발 및 출시에 집중

Extreme Networks, Inc., Meraki(Cisco System, Inc.), Aruba(Hewlett Packard Enterprise) 등의 기업이 유럽 시장의 주요 업체입니다. Cisco System, Inc.는 "Meraki"라는 브랜드로 광범위한 클라우드 관리 네트워킹 제품 및 서비스를 제공합니다. Meraki의 주요 솔루션에는 무선 LAN(MR56, MR46E, MR46, MR36, MR86, MR76, MR53E, MR53, MR52, MR42E, MR42, MR33, MR84, MR74, MR70, MR55, MR45 및 기타) 및 보안 어플라이언스가 포함됩니다. (MX68CW 보안 및 SD-WAN 어플라이언스, MX67C SIM 슬롯, MX64 등).

현재 회사는 머신러닝, 고급 분석 등 최신 기술을 적용하여 클라우드 관리 네트워크 기능을 향상시키는 데 주력하고 있습니다. 또한 제품 출시, 합병, 파트너십, 인수 등 기업 전략을 구현하려고 노력하고 있습니다.

• 2020년 8월: Cisco system, Inc.는 인터넷 및 클라우드 인텔리전스 플랫폼 제공업체인 ThousandEyes를 인수했습니다. Cisco의 핵심 엔터프라이즈 관리 네트워킹, 클라우드 및 앱 다이내믹 서비스를 강화하기 위해 후자의 기능을 통합하기 위해 인수가 완료되었습니다.

소개된 주요 회사 목록: 

• Aruba(Hewlett Packard Enterprise Company)(미국 캘리포니아)< /a>


• NETGEAR, Inc.(미국 캘리포니아)


• Cisco System, Inc. (미국 캘리포니아)


• Prodec Networks(Twyford, Berkshire)


• APSU, Inc.(테네시주 채터누가)


• Fortinet, Inc.(미국 캘리포니아)


• Mindsight(미국 일리노이주)


• Total Communications, Inc.(미국 코네티컷)


• 화웨이 Technologies Co., Ltd.(중국 심천)


• DynTek, Inc.(미국 캘리포니아)


• Extreme Networks, Inc.(미국 캘리포니아)


• CommScope, Inc.(미국 노스캐롤라이나)

주요 산업 발전:

• 2020년 6월: CommScope는 인공 지능(AI)을 지원하는 서비스형 네트워크 관리 플랫폼인 RUCKUS Cloud를 출시했습니다. 이 플랫폼은 기업과 관리형 서비스 제공업체(MSP)가 통합 유무선 네트워크를 쉽게 생성하고 처리할 수 있도록 지원합니다.


• 2019년 12월: 소프트웨어 정의 광역 네트워킹(SD-WAN) 제공업체인 주니퍼 네트웍스는 LAN 지원과 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 제품 및 서비스를 통해 제품 성능을 강화했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Europe Cloud Managed Networking Market

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유럽 클라우드 관리형 네트워킹 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 및 서비스, 제품의 주요 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 최근 몇 년 동안 선진 시장의 성장에 기여한 여러 요소가 포함됩니다.

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