금융 리스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 비즈니스 모드별(국제 및 국내), 자산 유형별(차량, 기계 및 장비, 부동산 및 IT 장비) 및 산업별(IT 및 통신, 소매, 의료, 운송, 정부 및 기타), 지역 예측, 2026~2034년

글로벌 금융리스 시장 규모는 2025년 2,380억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 2,508억 달러에서 2034년까지 4,310억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.0%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

금융리스 시장은 기업이 대규모 초기 자본 지출 없이 항공기, 산업 기계, 차량, 장비 등 고부가가치 자산을 취득할 수 있도록 하여, 리스 기간 동안 소유권이 임대인에게 유지되는 동안 임차인이 자산을 사용할 수 있도록 해줍니다. 이는 항공, 건설, 제조, 물류 및 IT 인프라를 포함한 부문 전반에 걸쳐 중소기업과 대기업 모두에게 재정적 유연성, 세금 효율성 및 향상된 대차대조표 관리를 제공합니다.

시장 성장은 자산 기반 금융에 대한 수요 증가, 산업 자동화 확장, 인프라 및 차량 현대화에 대한 자본 투자 증가에 의해 주도되고 있습니다. 또한, AI 기반 위험 평가, 블록체인 기반 계약 관리, 온라인 임대 플랫폼을 통한 사용량 기반 모델 및 임대 운영의 디지털화로의 전환은 운영 효율성과 투명성을 높이고 있습니다.

미쓰이 스미토모, BNP파리바스, HSBC그룹, 노스스타리스 등 시장 주요 기업들이 포트폴리오 다각화,디지털 변혁, OEM 및 핀테크 플랫폼과의 전략적 파트너십을 통해 고객 도달 범위를 강화하고, 보험 인수 정확성을 개선하며, 자산 수명주기 관리를 최적화합니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위한 자본 투자 증가 및 자산 현대화

증가하는 자본 투자와 대규모 자산 현대화 계획은 시장 확장을 위한 핵심 촉매제 역할을 하고 있습니다. 제조, 건설, 물류, 항공 등 산업이 사업 규모를 확대함에 따라 임대를 통한 고부가가치 장비 및 기술 자금 조달에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 높은 초기 비용을 들이지 않고 고급 기계, 차량 및 디지털 인프라를 확보하여 유동성 관리와 운영 유연성을 향상시키기 위해 금융 임대를 채택하는 기업이 점점 늘어나고 있습니다. 예를 들어,

• 2025년 10월, Airbus와 Boeing의 항공기 생산 프로그램 확대로 인해 항공기 비용을 효율적으로 관리하려는 항공사의 임대 수요가 증가했습니다.

결론적으로, 산업 투자 주기의 급증과 생산 및 운송 자산의 지속적인 현대화는 전 세계적으로 임대 자산의 양과 가치를 크게 향상시켜 꾸준하고 지속적인 글로벌 금융 임대 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 제약

시장 성장을 제한하는 금리 상승 및 신용 위험 변동성

금융리스 시장은 금리 변동과 신용 위험 변동성 증가로 인해 상당한 제약에 직면해 있으며, 이는 지속 가능한 성장에 주요 제약으로 작용합니다. 금융 리스는 거시 경제 상황에 매우 민감합니다. 차입 비용의 증가가 리스 회사의 수익성과 최종 사용자를 위한 리스 계약의 경제성에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다.

긴축 통화 정책이나 경기 침체 기간에는 종종 새로운 장비 및 차량 임대에 대한 수요가 감소하고 중소기업 및 중견 차입자의 채무 불이행 위험이 높아집니다. 예를 들어, 2023~2024년 글로벌 금리 인상으로 인해 BNP Paribas Leasing Solutions 및 Siemens Financial Services와 같은 주요 임대업체의 자금 조달 비용이 증가하여 포트폴리오 위험을 재평가하고 신용 기준을 강화해야 했습니다.

따라서 이러한 불안정한 금융 상황으로 인해 마진이 줄어들고, 포트폴리오 확장이 둔화되고, 위험 관리 압력이 높아지며, 전체적으로 시장의 전반적인 성장 모멘텀이 제한됩니다.

시장 기회

운영 효율성을 향상하고 향후 주요 시장 기회 창출을 위한 고급 디지털 플랫폼 통합

AI 기반 자산 모니터링, 예측 유지 관리 분석, 블록체인 기반 스마트 계약과 같은 디지털 기술의 채택은 금융 임대 환경을 변화시키고 있습니다. 이러한 기술은 임대 관리를 간소화하고 관리 오버헤드를 줄이며 항공기 사용, 유지 관리 기록 및 임대 종료 정산의 투명성을 향상시킵니다. 주요 임대업체는 실시간 항공기 상태 데이터와 자동화된 규정 준수 추적을 통합하여 분쟁과 가동 중지 시간을 줄이는 디지털 임대 관리 플랫폼에 투자하고 있습니다.

이러한 디지털 진화는 임대인과 임차인을 위한 새로운 수익원과 운영 효율성을 창출하여 이해관계자 간의 장기적인 수익성과 신뢰를 강화할 것으로 예상됩니다.

금융리스 시장동향

"자산 임대"에서 서비스형 장비(EaaS)로의 전환이 중요한 시장 추세로 간주됩니다.

시장은 전통적인 자산 임대 모델에서 고객이 소유권이 아닌 사용량, 성능 또는 생산량을 기준으로 비용을 지불하는 EaaS(Equipment-as-a-Service) 프레임워크로 전환하는 것을 점점 목격하고 있습니다. 이러한 변화는 주로 운영 유연성, 비용 최적화 및 디지털화에 대한 업계의 관심이 높아짐에 따라 주도됩니다. EaaS를 통해 임대인과 제조업체는 IoT 등 스마트 기술을 통합합니다.센서, 클라우드 분석 및 예측 유지 관리 도구를 통해 자산 성능을 모니터링하고 실시간 서비스 지원을 제공합니다. 예를 들어, 특히 건설, 의료, 산업 자동화 등 분야의 주요 장비 임대 회사와 OEM은 구독 기반 액세스 모델을 제공하기 시작했습니다. 여기에는 가격이 기계 시간, 처리량 또는 생산성 결과에 따라 조정되는 성과 연계 계약이 포함됩니다. Siemens 및 Caterpillar와 같은 일부 OEM은 자산 상태를 모니터링하고 유지 관리 일정을 최적화하며 가동 중지 시간이 발생하기 전에 자동으로 서비스 개입을 트리거하는 IoT 기반 플랫폼을 통합했습니다.

세분화 분석

비즈니스 모드별

광범위한 국경 간 임대 활동으로 시장 성장 가속화

사업 방식에 따라 시장은 국제 시장과 국내 시장으로 구분됩니다.

국제 비즈니스 모드는 광범위한 국경 간 리스 활동과 글로벌 리스업체의 강력한 참여로 인해 2025년 가장 큰 금융 리스 시장 점유율을 차지했습니다. 아일랜드, 싱가포르, 미국 등 주요 리스 허브는 전 세계 항공사와의 대규모 국제 거래를 촉진했습니다. 현대식 항공기에 대한 수요 증가와 글로벌 시장의 매력적인 세금 및 규제 체계는 이러한 지배력을 더욱 뒷받침했습니다.

국내 비즈니스 모드는 중소기업 디지털화, 제조 현지화/리쇼어링, 지역 자금 조달 장비를 위한 공공 부문 인프라 프로그램으로 인해 예측 기간 동안 10.1%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

자산 유형별

시장 성장 촉진을 위한 자본 집약적 자산에 대한 수요 증가

자산 유형에 따라 시장은 차량, 기계 및 장비, 부동산, IT 장비로 구분됩니다.

제조, 건설, 산업 부문 전반에 걸쳐 자본 집약적 자산에 대한 수요가 증가함에 따라 기계 및 장비가 2025년 가장 큰 비중을 차지했습니다. 기업들은 막대한 초기 투자 없이 첨단 기계를 확보하여 유동성과 운영 효율성을 향상시키기 위해 금융 임대를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 또한 생산 시설의 자동화 및 현대화에 대한 관심이 높아지면서 이 부문의 임대 활동이 더욱 가속화되었습니다. 유리한 세금 혜택과 유연한 자금 조달 옵션도 시장 지배적인 위치에 기여했습니다.

차량은 전 세계적으로 운송 및 물류 활동이 확장됨에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 8.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 기업, 물류 회사, 차량 공유 사업자의 차량 임대 증가가 이 카테고리의 수요를 주도하고 있습니다.

업종별

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시장에서 주요 점유율을 확보하기 위해 운송 부문의 금융 임대 수요 증가

산업을 기반으로 시장은 IT 및 통신, 소매, 의료, 운송, 정부 등으로 분석됩니다.

운송은 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 주로 항공기, 선박 및 임대에 대한 수요가 높기 때문입니다.상업용 차량. 항공, 해운, 물류 산업 전반에 걸쳐 항공기 확장에 대한 요구가 증가함에 따라 금융 리스는 자본 지출 관리를 위한 매력적인 옵션이 되었습니다. 임대를 통해 운영자는 과도한 초기 비용 없이 고급 운송 자산에 액세스할 수 있어 현금 흐름과 운영 유연성이 향상됩니다. 또한, 국제 무역 증가와 승객 이동성으로 인해 해당 부문의 지배력이 강화되었습니다.

정부는 공공 인프라 프로젝트 증가와 정부 소유 자산의 현대화로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 10.4%로 성장할 것으로 예상했습니다. 많은 정부에서는 재정 예산에 부담을 주지 않고 대규모 교통, 국방, 공공 유틸리티 장비에 자금을 조달하기 위해 금융 임대를 채택하고 있습니다.

금융리스 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 2025년 810억 3천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했습니다. 성장은 주로 주요 리스 회사와 확고한 금융 기관의 강력한 존재에 의해 주도됩니다. 이 지역은 유리한 세금 구조와 유연한 금융 솔루션을 통해 지원되는 성숙한 항공, 운송, 산업 장비 임대 생태계의 혜택을 누리고 있습니다. 예를 들어,

• 2025년 4월, Barings(미국 샬럿 소재)는 공급 제약에도 불구하고 지속적인 승객 수요를 예상하여 12대의 노후 항공기를 인수하고 관련 임대 계약을 체결하는 데 2억 달러 이상을 투자했습니다. 이번 거래는 북미 지역의 임대 회사가 대규모 자산 포트폴리오를 적극적으로 관리하고, 자본을 배치하고, 성숙한 임대 생태계의 특징인 복잡한 임대 거래를 구조화하는 방법을 보여줍니다.

2025년 미국 금융 리스 시장은 유리한 규제 체계와 다양한 금융 상품의 가용성으로 인해 653억 8천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 또한 디지털 리스 플랫폼의 지속적인 혁신과 강력한 투자자 신뢰는 북미 지역에서 미국 시장의 확장을 더욱 강화합니다.

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아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 2025년에 693억 9천만 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 연도 동안 8.1%의 가장 높은 성장률로 위치를 확보할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 인도와 중국은 모두 2025년에 각각 157억 5천만 달러와 174억 9천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 자산 금융 및 공공-민간 파트너십을 촉진하는 정부 이니셔티브가 증가하여 현지 기업의 임대 채택을 촉진하고 있습니다. 상업용 항공기, 차량, 산업 기계에 대한 수요 증가로 인해 시장 모멘텀이 더욱 가속화되고 있습니다.

유럽

아시아 태평양에 이어 유럽 지역은 7.1%의 성장률을 기록해 전체 지역 중 세 번째로 높은 성장률을 기록하고 2025년에는 그 가치가 513억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 유럽 시장은 산업 전반에 걸쳐 지속 가능한 운송, 친환경 항공 이니셔티브 및 디지털 전환에 대한 투자 증가에 힘입어 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 제조 등 분야에서 임대 솔루션에 대한 수요가 높습니다.재생 가능 에너지, 자동차가 시장 확장을 주도하고 있습니다.

이 지역은 영국과 같은 성숙한 시장과 금융 부문의 고성장 기회를 결합합니다. 이러한 요인에 힘입어 2025년에는 영국을 비롯한 국가에서 100억 달러, 독일은 90억 8천만 달러, 프랑스는 85억 4천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.

남미 및 중동 및 아프리카

예측 기간 동안 남미와 중동 및 아프리카 지역은 이 시장에서 적당한 성장을 보일 것입니다.  2025년 남미 시장 가치는 143억 1천만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 남미 시장은 도시화 증가를 주도하고 있으며 브라질, 칠레, 콜롬비아를 포함한 국가의 인프라 개발 프로젝트가 강력한 임대 기회를 창출하고 있습니다.

중동 및 아프리카에서 GCC는 2025년에 100억 1천만 달러의 가치를 달성할 예정입니다. 중동 및 아프리카 시장 성장은 UAE, 사우디아라비아 및 남아프리카와 같은 국가의 글로벌 임대업체 및 금융 기관의 존재로 인해 시장 접근성이 더욱 향상되고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

시장 성장을 촉진하는 주요 업체의 디지털 혁신과 엔드투엔드 자동화

기업은 e-KYC, 전자 서명, 블록체인 기반 계약, 클라우드 기반 임대 관리 시스템과 같은 디지털 워크플로우에 투자하고 있습니다. 이러한 엔드투엔드 디지털화는 수동 개입을 줄이고 규정 준수를 강화하며 임대 승인 주기를 가속화합니다. Sumitomo, BNP, HSBC와 같은 회사는 임대 모델을 간소화하기 위해 디지털 방식을 채택하고 있습니다.

연구한 금융리스 회사의 긴 목록

• 미쓰이 스미토모 파이낸스 앤 리스(주)(일본)
• BNP파리바(프랑스)
• HSBC 그룹(영국)
• 5번째 은행(우리를.)
• 상업 Bancshares, Inc.(우리를.)
• Texas Capital Bancshares, Inc.(미국)
• Wells Fargo Bank N.V. (네덜란드)
• North Star Leasing(미국)
• 크레스트 캐피털(미국)
• SMBC그룹(일본)
• CIT그룹(미국)
• DLL 그룹(네덜란드)
• 히타치 캐피탈 주식회사(일본)
• 존 디어(미국)
• Societe Generale Equipment Finance(프랑스)
• 그리고 기타.

주요 산업 발전

• 2025년 9월Air Lease Corporation(ALC)은 Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo Global Management, Brookfield Asset Management가 주도하는 컨소시엄을 통해 74억 달러에 인수되기로 합의했습니다. 이번 인수는 금융리스 부문의 통합 및 외국인 투자 증가를 강조합니다.
• 2025년 5월,Wells Fargo는 철도 차량 임대업체인 GATX Corporation 사이에 새로 설립된 합작 회사에 철도 장비 임대 사업을 매각하는 계약을 체결하고 새 탭과 Brookfield 인프라를 열었습니다.
• 2024년 9월,Avolon은 Castlelake Aviation으로부터 약 50억 달러 상당의 항공기 118대를 인수하여 글로벌 임대 포트폴리오를 크게 확장했다고 발표했습니다. 이번 거래는 Avolon의 시장 입지를 강화하고 장기적인 차량 성장 전략을 지원합니다.
• 2024년 4월 Société Générale은 장비 금융 및 임대 부문을 10억 달러에 Groupe BPCE에 매각합니다. 이번 거래에는 운송, 산업 장비, 기술 임대 자산이 포함되며 유럽 내 주요 은행/리스 부문의 전략적 재배치를 반영합니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 제품의 주요 기업, 유형 및 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화