완성차 물류 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 차량 유형별(해치백 및 세단, SUV, LCV 및 HCV), 차량 추진력별(ICE 및 전기), 운송 모드별(도로, 철도, 수로 및 항공)별, 유통별(국내 및 국제), 서비스 유형별(1차 운송, 2차/라스트 마일 유통, 항만 및 터미널 서비스, 보관 및 야드 관리, 부가가치 서비스) 및 지역 예측, 2026년부터 2034년까지

세계 완성차 물류 시장 규모는 2025년 1,128억 6천만 달러로 2026년 1,176억 9,000만 달러에서 2034년 1,687억 4,000만 달러로 성장해 예측기간 중 연평균 성장률(CAGR) 4.6%를 기록할 것으로 예상됩니다.

완성차 물류시장은 글로벌 자동차 생산량 증가, 국경 간 자동차 무역 확대, 승용차 및 상용차의 효율적인 유통 요구 증가 등으로 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 자동차 제조업체는 비용을 최적화하고 배송 시간을 단축하며 복잡한 다중 모드 운송 네트워크를 관리하기 위해 점점 더 전문 공급업체에 물류 운영을 아웃소싱하고 있습니다. 채택 증가전기 자동차또한 배터리 처리, 안전 규정 준수 및 전용 운송 인프라에 더 중점을 두고 물류 요구 사항을 재편하고 있습니다. 또한 디지털 차량 관리, 실시간 차량 추적, 야드 자동화에 대한 투자로 공급망 전반의 운영 효율성과 가시성이 향상되고 있습니다. 항만 인프라, 철도 연결성, 도로망에 대한 정부 투자는 특히 신흥 경제국의 시장 확장을 더욱 지원합니다.

• 예를 들어, 2025년 12월 Wallenius Wilhelmsen은 자동차 및 중장비 제조업체와 5억 달러 규모의 계약 연장을 확보하여 장기 차량 물류 서비스, 차량 활용 및 글로벌 RoRo 배송 용량 네트워크를 강화했습니다.

또한 CEVA Logistics, DHL Supply Chain, Kuehne+Nagel 및 DB Schenker와 같은 주요 기업은 진화하는 자동차 OEM 요구 사항 및 규제 표준을 충족하기 위해 용량 확장, 지속 가능성 이니셔티브 및 기술 중심 물류 솔루션에 중점을 두고 있습니다.

완성차 물류 시장 동향

교통 인프라에 대한 정부 투자 증가는 시장의 주요 추세입니다.

운송 및 물류 인프라에 대한 정부 투자 증가가 완성차 물류 시장의 주요 트렌드 중 하나로 부상했습니다. 선진국과 신흥 경제국의 정부는 증가하는 자동차 생산 및 수출을 지원하기 위해 항구, 고속도로, 철도 통로 및 내륙 물류 허브의 업그레이드를 우선적으로 추진하고 있습니다. 이러한 계획의 목표는 운송 시간을 단축하고, 물류 비용을 낮추며, 주요 차량 하역 지점의 혼잡을 완화하는 것입니다. 또한 복합 운송에 대한 정책 지원과 철도 및 해상 기반 차량 이동에 대한 인센티브는 완성차 유통 네트워크를 강화하고 공급망 탄력성을 향상시켜 시장 성장을 지원하고 있습니다.

• 2025년 11월 인도 정부는 물류 비용 절감 및 복합 인프라 개선, 도로, 철도 및 수로 연결성 강화, 차량 운송 효율성 향상, 전국적으로 완성차 이동 속도 향상을 지원한다고 보고했습니다.

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시장 역학

시장 동인

증가하는 글로벌 차량 생산량으로 인해 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

글로벌 자동차 생산량의 증가는 시장을 이끄는 주요 요인입니다. 자동차 제조사들은 증가하는 수요를 충족시키기 위해 생산 능력을 확장하고 있습니다.승용차,국내 및 수출 시장의 SUV 및 상용차. 생산량이 증가함에 따라 완성차의 효율적인 운송, 보관, 유통에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 성장은 도로 철도 해상 및 항공 이동은 물론 항만 처리 및 야드 관리를 포함한 전문 물류 서비스에 대한 수요를 직접적으로 확대합니다. 결과적으로 물류 제공업체는 더 높은 처리량과 복잡한 유통 네트워크를 관리하기 위해 용량 확장, 차량 최적화 및 디지털 추적 솔루션에 투자하고 있습니다. 이러한 복합적인 요인으로 인해 완성차 아웃소싱 서비스 도입이 전 세계적으로 가속화되고 있습니다.

• 2025년 9월, SIAM은 승용차 수출이 전년 동기 대비 23% 증가한 242만 대에 이르렀다고 보고하여 인도 자동차 공급망의 완성차 물류 시장 수요, 인프라 및 수출 운송 효율성을 높였습니다.

시장 제약

시장 성장을 제한하는 높은 물류 비용과 인프라 제약

높은 물류 비용과 인프라 제약이 결합되어 완성차 물류 시장 성장에 큰 제약을 가하고 있습니다. 완성차를 운송하려면 전문 운송업체, 전용 취급 장비, 안전한 보관 야적장, 다양한 모드의 조정이 필요하며, 이 모두가 운영 비용을 크게 증가시킵니다. 연료 가격 상승, 노동력 부족 및 보험 비용은 물류 회사의 이윤폭을 더욱 압박합니다. 또한 여러 지역의 부적절한 항만 수용 능력, 철도 병목 현상, 혼잡한 도로망으로 인해 지연, 차량 손상 위험 및 소요 시간이 길어집니다. 이러한 과제는 자동차 OEM의 운영 효율성을 감소시키고 비용을 증가시켜 유통 네트워크를 효율적으로 확장하는 능력을 제한하고 전반적인 시장 확장을 제한합니다.

• 2024년 6월 IRU는 유럽 도로 화물 계약 요금이 전년 대비 3.7% 증가한 반면 현물 요금은 0.3% 감소하여 유럽 전역의 완성차 도로 물류 비용과 운송업체 용량 계획에 영향을 미쳤다고 보고했습니다.

시장 기회

시장 성장 기회 창출을 위한 신흥 경제국의 자동차 수출 확대

신흥국의 자동차 수출이 급속히 확대되면서 완성차 물류시장에서도 상당한 성장 기회가 창출될 것으로 예상된다. 아시아, 동유럽, 라틴 아메리카 국가들은 비용 우위와 우호적인 무역 협정으로 인해 글로벌 자동차 제조 및 수출 허브로서의 입지를 강화하고 있습니다. 이러한 추세로 인해 국제 차량 운송, 항만 기반 차량 취급, 야적장 및 복합 물류 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 증가하는 수출량을 지원하기 위해 물류 제공업체는 항구 용량을 확장하고 전용 수출 통로를 개발하며 국경 간 조정을 강화하고 있습니다. 이러한 개발을 통해 물류 회사는 안정적이고 확장 가능한 수출 중심 물류 파트너를 찾는 OEM으로부터 새로운 비즈니스를 확보할 수 있습니다.

• 2025년 8월 태국의 전기차 수출 인센티브 개정으로 2026년까지 연간 차량 수출이 12,500대에서 52,000대로 늘어나 완성차 물류 산업이 강화되고 태국이 핵심 수출 허브로 자리매김할 수 있게 됐다.

시장의 과제

공급망 중단 및 용량 불균형으로 인해 시장 성장에 심각한 문제 발생

공급망 중단과 용량 불균형은 계속해서 시장에 중요한 과제를 제기하고 있습니다. 시장은 지정학적 긴장, 무역 정책 변화, 항구 혼잡, 노동력 부족에 매우 민감하며, 이로 인해 지역 전체의 차량 흐름이 갑자기 중단될 수 있습니다. 갑작스러운 생산 전환, 고르지 못한 차량 수요, 전문 운송업체의 제한된 가용성으로 인해 종종 병목 현상, 배송 지연, 항구와 창고의 재고 축적이 발생합니다. 이러한 혼란은 물류 신뢰성을 감소시키고 체류 시간을 늘리며 자동차 OEM의 비용을 상승시켜 유통 효율성과 장기 계획을 약화시킵니다.

세분화 분석

차량 유형별

SUV 수요 증가 및 LCV 적용 확대로 부문 성장 견인

차량 유형에 따라 시장은 해치백과 세단으로 분류되며,SUV, LCV 및 HCV.

SUV 부문은 완성차 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상된다. 이 부문의 지배력은 주로 높은 좌석 위치, 향상된 안전 인식, 도시 및 준도시 사용 전반에 걸친 다용성으로 인해 SUV에 대한 소비자 선호도가 전 세계적으로 강력하게 변화했기 때문입니다. 북미, 유럽 및 아시아 태평양 전역에서 SUV 생산량이 증가하면서 대규모 차량 운송, 항만 취급 및 보관 서비스에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 또한 SUV는 일반적으로 더 많은 공간을 차지하고 전문 운송업체가 필요하므로 단위당 물류 수요가 더욱 증가하여 해당 부문의 시장 지위가 강화됩니다. 지속적인 SUV 모델 출시와 수출 중심의 생산을 통해 이러한 지배력은 지속될 것으로 예상됩니다.

• 2024년 12월 마힌드라는 11월 SUV 판매가 전년 대비 22% 증가해 해외 완성차 이동이 증가하고 인도 전역의 국내 도로 및 철도 차량 물류 수요가 강화되었다고 보고했습니다.

LCV 부문은 완성차 물류시장 전망기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.5%를 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상된다.

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차량 추진에 의한

ICE 차량 기지 설립으로 높은 완성차 물류 수요 유지

차량 추진력을 기준으로 시장은 다음과 같이 분류됩니다.내연기관(ICE)자동차와 전기.

ICE 부문은 2025년에 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 성숙한 제조 생태계와 광범위한 연료 인프라의 지원을 받는 전 세계적으로 ICE 구동 승용차 및 상업용 차량의 광범위한 설치 기반에 의해 주도됩니다. 내수 및 수출용 ICE 차량의 지속적인 생산은 도로, 철도, 해상 차량 운송은 물론 항만 처리 및 보관 서비스에 대한 지속적인 수요를 보장합니다. 결과적으로 물류 제공업체는 대부분의 용량을 ICE 차량 이동에 계속 할당하여 시장에서 해당 부문의 리더십을 강화합니다.

• 2025년 7월에는 ICE 차량이 마루티 스즈키의 128,737대를 필두로 4W 판매를 장악했습니다. 대부분의 OEM은 EV 판매가 미미하거나 전혀 없다고 보고했으며, 이는 선택적 EV 보급에도 불구하고 ICE 보급이 계속되고 있음을 강조합니다.

전기 자동차 부문은 예측 기간 동안 CAGR 9.2%를 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 

분포별

탄탄한 국내 차량 흐름 기반 완성차 물류 운영

유통을 기준으로 시장은 국내 및 해외로 분류됩니다.

2025년에는 국내 부문이 시장을 지배했습니다. 이러한 지배력은 주로 제조 공장에서 지역 유통 센터, 대리점 및 차량 고객에 이르기까지 국내 차량 이동량이 많기 때문에 발생합니다. 미국, 중국, 인도, 독일과 같은 대규모 자동차 시장은 리드 타임이 짧고 규제 복잡성이 낮으며 비용 효율성이 높기 때문에 국내 차량 유통을 위해 도로 및 철도 네트워크에 크게 의존하고 있습니다. 현지 수요를 충족하기 위한 지속적인 차량 생산은 안정적이고 반복적인 국내 물류 활동을 보장하여 해당 부문의 선도적인 시장 위치를 ​​강화합니다.

• 현대자동차는 2024년 3월 미국 자동차 제조, 공급망, 물류에 210억 달러를 투자해 국내 완성차 흐름, 항만 이용, 북미 전역 내륙 운송 네트워크를 강화했습니다.

국제 부문은 예측 기간 동안 CAGR 5.6%를 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 

운송 모드별

광범위한 도로 운송 네트워크는 완성차 물류의 중추를 형성합니다

운송 모드에 따라 시장은 도로, 철도, 수로 및 항공 운송으로 분류됩니다.

도로 부문은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 유연성, 도어 투 도어 연결성, 전문 자동차 운송업체 및 트럭 차량의 광범위한 가용성에 의해 주도됩니다. 도로 운송은 제조 공장에서 유통 센터, 항구 및 판매점까지 단거리 및 중거리 차량 이동에 광범위하게 사용됩니다. 인프라에 대한 의존도를 최소화하면서 라스트 마일 배송 요구 사항을 충족할 수 있는 능력 덕분에 주요 자동차 시장에서 선호되는 운송 모드가 되었으며, 이에 따라 도로 기반 완성차 물류의 높은 활용도 수준을 유지하게 되었습니다.

• 2024년 11월 Autozi는 중국-유럽 국경 간 공급망 플랫폼을 출시하여 완성차 물류 효율성을 높이고 배송 일정을 단축하며 아시아와 유럽 시장 간의 자동차 무역량 증가를 지원합니다.

항공 운송 부문은 예측 기간 동안 CAGR 6.8%를 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

서비스 유형별

1차 운송 서비스 앵커 코어 완성차 물류 운영

서비스 유형에 따라 시장은 1차 운송, 2차/마지막 마일 유통, 항만 및 터미널 서비스, 보관 및 야드 관리, 부가가치 서비스로 분류됩니다.

주요 운송 부문이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 제조 공장에서 지역 유통 센터, 항구 및 주요 허브까지의 차량 이동량이 많기 때문에 발생합니다. 1차 운송은 완성차 물류의 중추를 형성하며, 대규모 장거리 운송을 효율적으로 처리하기 위해 도로, 철도, 수로에 크게 의존합니다. 일관된 차량 생산 수준과 수출 지향적 제조는 주요 운송 서비스에 대한 강력한 수요를 더욱 유지하여 해당 부문의 선도적인 시장 위치를 ​​강화합니다.

항만 및 터미널 서비스 부문은 예측 기간 동안 CAGR 6.0%를 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

완성차 물류시장 지역별 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 2024년 563억 4천만 달러로 완성차 물류 시장 점유율 1위를 차지했으며, 2025년에도 581억 9천만 달러로 선두 점유율을 유지했습니다. 지역 시장은 높은 자동차 생산량, 중국, 일본, 한국, 인도의 자동차 수출 확대, 국내 자동차 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 급속한 산업화, 항만 및 철도 인프라 개선, EV 제조 증가, 정부 주도의 물류 및 무역 촉진 계획은 지역 완성차 물류 및 역물류 유통 네트워크를 더욱 강화합니다.

중국 완성차 물류시장

아시아태평양 지역의 강력한 기여도와 중국의 역내 지배력을 바탕으로 중국 완성차 물류 시장은 분석적으로 2025년 약 354억 9천만 달러로 전 세계 완성차 물류 매출의 약 7.40%를 차지할 것으로 추정된다.

나머지 세계

남미, 중동 및 아프리카로 구성된 나머지 지역은 향후 몇 년 동안 전체 지역 중 두 번째로 높은 성장률인 4.8%를 기록하고 2026년까지 가치가 57억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 성장은 자동차 수입 증가, 조립 공장 확장, 인프라 투자 및 신흥 시장 전반의 항만 연결성 개선에 의해 주도됩니다.

북아메리카

북미 완성차 물류 시장은 2026년 253억1천만 달러에 달해 세 번째로 큰 시장 지위를 확보할 것으로 예상된다. 시장은 높은 자동차 생산 및 판매, 강력한 국내 유통 네트워크, 중요한 자동차 수출입 활동에 의해 주도됩니다. 잘 발달된 도로, 철도 및 항만 인프라, 디지털 물류 솔루션의 조기 채택, EV 출하량 증가, 복합 운송 연결에 대한 지속적인 투자는 지역 전체의 효율적인 완성차 운송을 더욱 지원합니다.

미국 완성차 물류시장

미국이 이 지역을 장악했으며, 2026년에는 165억 4천만 달러에 달해 전 세계 매출의 약 14.1%를 차지할 것으로 예상됩니다. 미국 완성차 물류 시장은 높은 자동차 생산량, 탄탄한 국내 유통, 탄탄한 수입, 선진 운송 인프라가 주도하고 있다.

유럽

유럽은 예측 기간 동안 이 시장에서 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​시장은 2025년에 255억 9천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 유럽 시장은 독일, 프랑스, ​​동유럽의 강력한 자동차 제조와 높은 지역 내 자동차 거래에 의해 주도됩니다. 광범위한 도로, 철도 및 항만 인프라, 차량 수출 증가, 복합 운송 채택, 지속 가능성에 초점을 맞춘 물류 투자는 지역 전체의 효율적인 완성차 물류를 더욱 지원합니다.

영국 완성차 물류시장

2026년 영국 완성차 물류 시장은 약 13억 5천만 달러로 추정되며, 이는 전세계 완성차 물류 수익의 약 1.1%를 차지합니다.

독일 완성차 물류시장

독일 완성차 물류 시장은 2026년 약 59억 8천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 완성차 물류 매출의 약 5.1%에 해당한다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

시장 지위 강화를 위한 주요 업체의 전략적 역량 확장 및 파트너십

글로벌 완성차 물류시장은 CEVA Logistics, DHL Supply Chain, Kuehne+Nagel, DB Schenker 등 주요 시장 참여자가 상당한 시장 점유율을 차지하고 있는 등 완만하게 통합된 구조를 보이고 있습니다. 이들의 강력한 입지는 광범위한 글로벌 네트워크, 자동차 OEM과의 장기 계약, 차량 확장, 항만 터미널 및 디지털 물류 플랫폼에 대한 지속적인 투자를 통해 뒷받침됩니다. 전략적 파트너십과 인프라 투자는 운영 효율성과 서비스 범위를 향상하기 위해 이러한 플레이어가 채택한 주요 접근 방식입니다.

• 2024년 6월, CEVA Logistics는 15개 이상의 유럽 국가에서 특수 완성차 운송 서비스를 확대하여 대형, 고가치 차량의 역량을 강화하고 국경 간 운송을 강화했습니다.자동차 물류

완성차 물류 글로벌 시장에서 활동하는 다른 주목할만한 플레이어로는 Maersk Logistics & Services, Toll Group, Nippon 등이 있습니다. 이들 기업은 예측 기간 동안 경쟁력을 강화하기 위해 터미널 자동화, 지속 가능성 이니셔티브 및 EV 지원 물류 솔루션에 중점을 둘 것으로 예상됩니다.

프로파일링된 주요 완성차 물류 회사 목록

• CEVA 물류(프랑스)
• DP 월드(UAE)
• DSV(덴마크)
• 퀴네 나겔(스위스)
• DHL 공급망(독일)
• 머스크(덴마크)
• 유나이티드 소포 서비스(미국)
• 유료 그룹(호주)
• Wallenius Wilhelmsen (스웨덴/노르웨이)
• 현대글로비스(한국)
• VASCOR Logistics (미국)
• 스피어 글로벌(미국)
• BLG Logistics (독일)
• Gefco 그룹 (프랑스)
• 일본통운(일본)
• 왈레니우스 빌헬름센(노르웨이)
• NYK 글로벌(일본)

주요 산업 발전

• 2025년 12월:Navi Mumbai의 Dighi Port는 Adani Ports 및 Motherson의 합작 투자와 함께 새로운 자동차 수출 시설을 통해 연간 200,000대의 자동차를 처리하여 인도의 차량 물류 인프라를 향상시킬 예정입니다.
• 2025년 8월:DP World는 증가하는 수요를 충족하기 위해 260만 평방피트의 저장 야적장과 RoRo 부두를 갖춘 Jebel Ali 항구의 차량 물류 용량을 확장하여 2025년 초에 처리량을 28% 늘렸습니다.
• 2025년 7월:Beibu Gulf Port는 UAE와 새로운 Ro-Ro 링크를 시작하여 아시아-중동 무역 경로의 차량 수출 물류를 강화했습니다.
• 2025년 4월:BYD는 세계 최대 자동차 운반선을 인수하여 글로벌 RoRo 차량 운송 능력을 향상시킵니다.
• 2025년 1월: Wallenius Wilhelmsen은 차량 물류 운영을 강화하기 위해 12년 예테보리 RoRo 터미널 계약을 체결했습니다.

보고서 범위

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보고서 범위 및 세분화