가스화 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 공급원료별(석탄, 석유, 천연가스 및 바이오매스/폐기물), 애플리케이션별(화학, 액체 연료, 기체 연료 및 전력) 및 지역 예측(2021~2028년)

2020년 전 세계 가스화 시장 규모는 4,344억 9천만 달러였습니다. 시장은 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 5.3%로 성장하여 2021년 4,640억 5천만 달러에서 2028년 6,637억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19의 글로벌 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 가스화는 팬데믹 속에서 모든 지역의 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 우리의 분석에 따르면, 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률에 비해 2020년에 -10.3%의 낮은 성장률을 보였습니다. CAGR의 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

가스화는 유기 또는 화석 연료 기반의 탄소질 원료를 일산화탄소<로 전환하는 열화학 공정입니다. /a> 및 수소, 소량의 이산화탄소와 물. 부분 산화는 산소, 공기 또는 증기와 함께 고온에서 발생합니다. 생성된 생성물을 합성가스라고 합니다. 고정층 가스화기, 동반 흐름 가스화기, 유동층 가스화기는 공정에 사용되는 주요 가스화기입니다. 전 세계 전력 소비 증가와 청정 에너지에 대한 수요 증가는 2021년부터 2028년까지 글로벌 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되는 주요 요인입니다.

COVID-19 영향: 시장 개발에 영향을 미치는 여행 및 생산 제한

현재 진행 중인 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)으로 인해 바이러스 확산을 막기 위해 여행 제한, 항공편 운항 중단 등 전면적인 위기가 발생했으며 이로 인해 상당한 양의 석유통, 가스, 석유 등이 절감될 것으로 예상됩니다. 2020년에만 글로벌 에너지 시스템에서 석탄을 바이오 연료의 생산은 기존 혼합 규정에 따라 디젤이나 휘발유와 혼합되기 때문에 도로 운송 수요 감소로 인해 직접적인 영향을 받을 것입니다.

대부분의 국가가 봉쇄 단계에 있으므로 코로나19 팬데믹도 전력 소비에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 코로나19로 인해 전 세계적으로 많은 프로젝트가 지연되고 있습니다. 예를 들어, INR 13,270억 규모의 Talcher 비료 요소 공장 프로젝트가 6개월 지연되었습니다.

최신 동향

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기회 촉진을 위해 폐기물 관리 분야 적용 확대

폐기물 관리는 전 세계적으로 여전히 주요 과제로 남아 있습니다. 매년 농업, 도시 고형 폐기물 및 산업 부문에서는 수십억 달러의 비용이 발생합니다. 엄청난 양의 폐기물. 열화학 공장은 폐기물 관리를 식품 가공 부문, 유제품, 농장 및 폐수 처리 산업의 수익 기회로 전환하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이 공정은 화학반응을 통해 고체 및 액체 폐기물을 합성가스(합성가스)로 변환합니다. 또한 합성가스는 전기, 가스 연료 및 기타 귀중한 제품으로 변환될 수 있습니다. 이 과정을 통해 MSW와 폐기물은 더 이상 쓸모가 없지만 가스화기의 공급원료가 됩니다. 매립지에서 폐기물을 처리하고 관리하는 데 비용을 지불하는 대신 이를 공급원료로 사용하여 처리 비용과 매립 공간을 줄이고 해당 폐기물을 귀중한 전기, 연료, 화학 물질 또는 비료로 전환합니다.

요인

가스화 시장 성장 촉진을 위한 청정 에너지에 대한 높은 수요

전 세계적으로 환경 규제가 강화되면서 더 깨끗하고 친환경적인 에너지 생성을 향한 진전이 가속화되고 있습니다. 대부분의 국가에서는 화석 연료가 필요한 기존 발전에 대한 의존도를 최소화하기 위해 재생 가능 용량을 확대하고 있습니다. 이에 따라 혐기성소화시설에 대한 투자가 지속적으로 증가하고 있다. 이러한 공장은 세계가 폐기물을 관리하고 경제 성장을 촉진하는 데 필요한 에너지와 제품을 생산하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이 프로세스는 또한 소각에 비해 상당한 발전을 보여줍니다. 따라서 청정 에너지에 대한 수요 증가가 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

성장 촉진을 위한 석탄 산업 확장

합성 가스 생산은 가장 일반적으로 사용되는 자원이 석탄인 다른 type 공급원료를 사용하여 수행됩니다. 석탄 가스화기의 수는 설치 측면에서 2017년과 2018년에 가장 큰 증가를 보였습니다. 또한 GSTC(Global Syngas Technologies Council) 데이터베이스에 따르면 석탄은 조건에 따라 계획된 프로젝트 수를 지배하며 이러한 추세는 2020년과 2021년에도 계속됩니다.

2019년 BP 통계 검토에 따르면, 2018년 석탄 생산량은 전년 동기 대비 4.3% 증가해 지난 5년 동안 가장 빠른 성장률을 기록했습니다. 2018년 석탄 수요도 전년 동기 대비 1.4% 증가했다. 석탄 산업의 확대는 발전 부문의 석탄 소비 증가에 크게 기인한다고 볼 수 있다. 석탄 산업은 석탄이 에너지 발전 믹스의 주요 부분을 차지하는 중국, 인도 및 기타 신흥 국가에서 빠르게 성장하고 있습니다. 동유럽의 석탄 수요 증가와 폴란드, 그리스, 발칸 지역의 신규 석탄 기반 발전소 건설도 시장을 주도하는 요인입니다. 해상 석탄 무역도 2017년에 회복세를 보였습니다. 이러한 추세는 2018년에도 이어져 석탄 수입이 전반적으로 증가했습니다. 석탄 산업은 산업 부문의 전력 및 석탄 수요 증가로 인해 성장할 가능성이 높습니다. 따라서 석탄 산업의 확대는 글로벌 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 높은 설치 비용

여러 아시아 국가에는 전력 및 기후 관련 문제가 심각합니다. 기존 석탄발전소의 사용에도 불구하고, 공정에 관련된 높은 자본 및 생산 비용으로 인해 석탄 열화학 공정 용량은 예상만큼 향상되지 않았습니다. IGCC(Integrated Gasification Combined Cycle) 석탄 발전소는 전력 생산 기술의 주요 사용자입니다. 이 기술은 기존 석탄 기술보다 35% 더 비쌀 것으로 예상된다. 게다가 탄소 포집 및 저장(CCS) 기술을 추가하면 비용이 훨씬 더 많이 듭니다. 최근 미국에서는 CCS가 포함된 IGCC 발전소의 전력 생산 비용이 풍력 또는 상업용 규모 태양광 발전소의 전력 비용의 두 배에 달할 가능성이 있다고 제안했습니다.

세분화

공급원료 분석별

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석탄 공급원료 부문이 지배적인 시장 점유율을 유지

공급원료를 기준으로 시장은 석탄, 석유, 천연가스<로 분류됩니다. /a> 및 바이오매스/폐기물. 2019년에는 석탄 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 열화학 공정은 공급원료의 에너지 잠재력을 최대한 활용하는 동시에 폐기 및 환경 영향과 관련된 비용을 줄입니다. 또한, 지하 석탄 열화학 공정은 채굴 없이 석탄을 가치 있는 가스로 변환하는 데에도 사용될 수 있습니다. 또한, 지하 석탄 열화학 공정은 석탄 세척, 석탄 비축, 재 처리 및 처리를 포함한 폐기물 처리 등 지하 석탄 채굴과 관련된 여러 활동도 제거합니다. 따라서 지하 석탄 열화학 공정은 석탄 사용에 따른 운영 비용을 낮추는 효과적이고 환경 친화적인 기술입니다. 이 요인은 신흥 경제와 선진국 모두에서 석탄 가스화의 인기가 높아지는 데 기여할 것입니다.

바이오매스/폐기물은 예측 기간 동안 크게 기여할 것으로 예상되는 또 다른 주요 공급원료 부문입니다. 바이오매스는 석탄 기반 발전에 대한 가능한 대안을 제공합니다. 환경에 대한 우려가 높아지고 온실가스 배출이 증가함에 따라 전 세계 여러 기업이 이제 환경 친화적인 에너지원으로 전환하고 있습니다. 더욱이, 다양한 정책과 규제를 통한 정부의 지원과 바이오매스의 풍부한 가용성은 현재 이 시장을 주도하는 다른 요인 중 일부입니다.

애플리케이션 분석별

지배적인 시장 점유율을 유지하기 위한 화학 애플리케이션

응용 분야에 따라 시장은 화학, 액체 연료, 발전, 기체 연료로 나눌 수 있습니다. 2019년에는 화학 부문이 세계 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 합성가스는 공장의 주요 생산품이며 다양한 제품 제조에 사용됩니다. 그것의 대부분은 암모니아, 메탄올, 액체 등 화학 산업에서 소비됩니다. 연료와 수소가 생산됩니다. 메탄올과 같은 화학물질은 많은 화학물질과 연료의 합성을 위한 중간체로 사용됩니다.

수익 측면에서 전력 애플리케이션은 예측 기간 동안 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다. 급속한 산업화와 도시화로 인해 전 세계적으로 전력 수요가 증가하는 것도 시장 성장을 주도하고 있습니다.

지역적 통찰력

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지리적으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 포함한 5개 주요 지역에 걸쳐 분석되었습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 업계를 주도할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 시장 성장은 에너지 수요 증가, 상당한 석탄 매장량, 청정 에너지 기술에 대한 수요 증가 등 여러 요인에 기인할 수 있습니다.

중국, 인도, 일본은 수익 측면에서 아시아 태평양 시장의 다른 주요 기여자입니다. 또한, BP Statistical Review 2019에 따르면, 2019년 아시아 태평양 지역의 석탄 생산량은 석유 환산량 2,853.1백만 톤에 달했습니다. 이 지역은 2018년 전 세계 석탄 생산량의 약 73%를 차지했습니다. 이 지역은 또한 주요 소비국이었습니다. 2018년 석탄 소비량은 석유 환산량 28억 4,130만 톤에 달했습니다.

북미와 유럽은 예측 기간 동안 적당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽은 바이오매스 가스화 플랜트 수가 가장 많습니다. 2020년 말까지 유럽의 가스화 용량은 42,000MW를 넘습니다.

주요 산업 플레이어

주요 참가자들은 생산 능력 확장에 집중하고 있습니다

가스화 시장은 전 세계적으로 여러 대규모 업체가 존재하는 등 매우 세분화되어 있습니다. 여기에는 더 넓은 지리적 입지를 가진 5~6개의 주요 회사 그룹이 포함됩니다. 전 세계 시장 참여자들은 글로벌 시장에서의 입지를 강화하기 위해 유기 및 무기 개발에 우선순위를 두고 있습니다. 또한 기업들은 신규 공장을 설립하고 기존 공장을 업그레이드하는 등 생산 능력을 확대하고 있습니다. 한 가지 사례를 강조하자면, 2021년 4월 19일 EQTEC은 이탈리아의 폐기물 에너지 플랜트 인수 및 재가동을 발표했습니다. 이번 인수를 통해 EQTEC의 독점 특허 고급 가스화 기술을 기반으로 플랜트를 건설할 수 있게 되었습니다. 이 발전소는 지역 농장과 숲에서 나오는 짚과 임업 목재 폐기물을 활용하여 지역 사회 운영에 사용할 녹색 전기와 열을 생산할 것입니다. 2020년 1월, Jindal Steel and Power Ltd(JSPL)는 오디샤주 앙굴 지역에 있는 석탄 가스화 기반 직접환원철(DRI) 공장이 가동을 재개했다고 발표했습니다. 1.80MTPA의 생산 능력을 갖춘 이 시설은 석탄 부족으로 인해 가동을 중단했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 에어리퀴드(프랑스)


• 쉘(네덜란드)


• Mitsubishi Heavy Industries(일본)


• ANDRITZ (오스트리아)


• 티센크루프(Thyssenkrupp)(독일)


• Synesis Energy Systems, Inc.(미국)


• Larsen & Toubro Limited(인도)


• Dakota Gasification Company(미국)


• EQTEC plc(아일랜드)


• GE(미국)


• 에어 프로덕츠(미국)


• Sedin Engineering Company Limited(중국)

주요 산업 발전:

• 2021년 8월 - Mitsubishi Power는 FT 합성 기술과 통합된 목재 바이오매스 가스화를 통해 지속 가능한 항공 연료 생산을 위한 상업적 규모의 공급망을 개발하기 위한 공동 연구에 참여했습니다.


• 2020년 4월 - Larsen & Toubro는 중국 우한 엔지니어링 회사(Wuhan Engineering Ltd)로부터 석탄 가스화 장비 주문을 확보했습니다. 이 시설에서는 회분 함량이 높은 석탄과 페트 코크스를 원료로 사용하여 요소를 생산할 예정입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Gasification Market

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