국토 안보 및 비상 관리 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 시스템별(모델링 및 시뮬레이션, 통신 시스템, 구조 및 복구 시스템, 정보 및 감시 시스템, 탐지 및 모니터링 시스템), 서비스별(사이버 보안, CBRNE 보안, 항공 보안, 해양 보안, 법 집행 및 정보 수집, 중요 인프라 보안, 위험 및 긴급 서비스, 국경 보안), 최종 사용자별(국토 보안, 응급 의료 서비스, 소방 서비스) 및 지역 예측, 2026년부터 2034년까지

전 세계 국토 안보 및 비상 관리 시장 규모는 2025년 7,014억 5천만 달러로 평가되었으며, 2026년 7,393억 3,000만 달러에서 2034년까지 1,1260억 7천만 달러로 증가하여 2026년부터 2034년까지 CAGR 5.40%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미는 43.46%의 시장 점유율로 국토 안보 및 비상 관리 시장을 지배했습니다. 2025년에.

국토 안보 및 비상 관리(HSEM)의 주요 목표는 사람과 인프라를 보호하기 위해 중요한 전략을 개발하고 자원을 관리하는 것입니다. 주요 위험을 인식하고, 정보를 분석하고, 재난 및 긴급 상황에 대응하기 위해 국토 안보 및 비상 관리 서비스는 실제 상황에서 학습하고 구현하는 데 필요한 역량과 고급 기술을 개발하는 데 중점을 둡니다. 또한, 국토 안보와 관련된 민사 책임 및 규정의 관리도 이 과정의 일부가 될 것입니다. 국가 간 보안에 대한 우려가 높아지면서 전 세계 국토 안보 및 비상 관리 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

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글로벌 국토 안보 및 비상 관리 시장 개요

시장 규모:

• 2025년 가치: 7,014억 5천만 달러
• 2026년 가치: 7,393억 3천만 달러
• 2034년 예측 가치: 1,1260억 7천만 달러, 2026~2034년 CAGR 5.4%

시장 점유율:

• 북미는 2025년 43.46%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
• 사이버 보안 부문은 2025년에 19%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 응급 의료 서비스 부문은 2025년까지 1,735억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트:

• 일본: 국토 안보 및 비상 관리 시장은 2025년까지 264억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 중국: 예측 기간 동안 5.3%의 강력한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
• 유럽은 예측 기간 동안 CAGR 5.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.

국토 안보 및 비상 관리 시장 동향

급증하는 수요 속에서도 빅 데이터는 계속해서 머신 러닝과 AI 성장을 촉진합니다.

 텍스트 마이닝, 예측 모델링 등 국토 안보 정보와 관련된 여러 데이터 마이닝 기술이 빅 데이터 분석에 사용됩니다. 이들은 적시에 활동을 추출하는 데 도움을 주고 국토 안보 및 긴급 서비스 제공자를 위한 전략 내에서 의사 결정을 지원합니다.

예를 들어, 2023년 6월 GDIT(General Dynamics Information Technology)의 정보 및 국토 안보 부서는 소프트웨어 서비스 및 전체 스펙트럼을 개발하는 계약을 체결했습니다. 사이버보안. 또한 계약에 따라 회사는 정책 입안자, 분석가 및 의사 결정자가 복잡한 데이터를 안전하게 분석하고 합성하여 다양한 중요한 임무를 지원할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 

• 북미 지역의 국토 안보 및 비상 관리 시장은 2021년 2,328억 3천만 달러에서 2022년 2,603억 3천만 달러로 성장했습니다.

또한 IBM과 Hewlett-Packard Enterprise는 대량의 고객 세부 정보와 정부 및 국방 데이터를 데이터베이스에 저장합니다. 빅 데이터 분석의 도움으로 국토 안보 데이터를 요구 사항에 따라 정렬, 마이닝, 처리 및 저장할 수 있습니다. 이를 통해 전반적인 의사 결정 프로세스, 지능형 네트워크 계획, 고객 경험을 개선하고 방해 요소를 줄이는 데 도움이 됩니다.

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추진 요인

시장 성장을 돕는 증가하는 테러리스트 위협 및 생물학적 위험 전쟁

증가하는 테러 공격과 범죄 활동으로 인해 전 세계적으로 불안정성이 증가함에 따라 군사 부문에서는 비상 사태에 대한 우려가 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 조치를 통해 위험 물질과 관련된 사고, 화학 폭발 또는 시민 불안과 같은 중요한 상황에 대한 비상 관리 절차를 제공하는 것이 필수적입니다. 위험한 상황에는 폭발물 폭발, 독성 산업 화학 물질, 생물학적 교란, 지역 재해, 전염병 발생, 방사능 및 원자력 사고와 같은 의도적 공격도 포함됩니다. 또한 생물학적 위험 공격 또는 생물학적 테러는 사람과 인프라에 영향을 미치는 박테리아, 바이러스, 독소 및 인간이 변형한 유해 물질을 방출하는 행위입니다.

전 세계의 테러리스트들은 국경을 넘는 테러 활동과 시민에게 해를 끼치는 기타 폭력 행위를 수행하기 위한 자금을 조달하고 물류 지원을 확보하기 위해 이러한 초국가적 조직 범죄를 점점 더 많이 수행하고 있습니다. 여러 정부와 보안 조직은 안전 조치와 다양한 예방 및 사고 관리 시스템 및 솔루션 구현을 기대하고 있습니다. 이러한 솔루션은 생물학적, 방사선학적, 화학적, 핵 또는 폭발성 물질을 탐지하고 평가하여 재해 가능성을 최소화하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 상황 및 보안 인식, 응급 서비스 현대화 프로그램 및 운영에 대한 수요 증가

상황 인식은 지휘관이 중요한 상황에서 비상 시나리오와 관련된 중요한 정보 시스템을 처리, 식별 및 분석할 수 있는 능력을 제공합니다. 이는 레이더, 감시 카메라, 드론 등과 같은 시스템에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 미국에 따르면 2023년 1월, NGFR(Next Generation First Responder) Apex 프로그램은 전국의 응급 구조대와 협력하여 긴급 상황에 대응하는 동시에 기술을 보장하여 이들을 더 잘 보호하고, 연결하고, 완전한 인식을 유지할 수 있도록 했습니다.

2019년 10월, AUDREY(추론, 추출 및 합성을 통한 데이터 이해 보조 도구)가 미국 및 캐나다 조직과 협력하여 최초 대응자를 위한 향후 의사소통 및 의사결정을 강화하기 위해 개발되었습니다. 이니셔티브의 사용 진행 상황에 대한 시연 및 업데이트인공지능(AI)구급대원을 지원하기 위한 상황 인식 기술이 헤이스팅스 카운티 의회 의원과 지역 고위 인사들에게 제공되었습니다.

제한 요인

느린 보안 구현과 사전 조치 부족으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

보안 솔루션 기업이 직면한 주요 과제는 국토 안보 시스템 및 솔루션의 느린 구현 프로세스입니다. 스캐닝 및 안면 인식 시스템을 도입하는 초기 단계에서는 정부에 개인 정보 보호 문제가 중요합니다. 대중의 항의는 또한 정부가 결정을 내리고 국토 안보 시스템과 솔루션을 신속하게 채택하는 데 영향을 미칩니다. 신속한 조치는 임박한 위험으로부터 국가를 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 사이버 솔루션은 네트워크를 지속적으로 모니터링하여 정보를 수집하는 방식으로 구동됩니다.

특히 사이버 보안 및 비상 대응에 있어서 사전 조치가 부족하다는 점은 사전 예방적 조달 및 구현이 부족한 주요 이유입니다. 2022년 2월 미국 국토안보부(DHS)에 따르면 부서의 세 가지 기본 결함은 기술 전문성, 공급망 관리, 보안 기술 부족으로, 경험이 부족한 관리 임명자로 인해 악화되었습니다.

분할

시스템 분석별

군용 시스템의 제품 배치 증가로 탐지 및 모니터링 시스템 부문의 성장이 주도됨

시스템을 기반으로 시장은 모델링 및 시뮬레이션, 통신 시스템, 구조 및 복구 시스템, 정보 및 감시 시스템, 탐지 및 모니터링 시스템, 무기 시스템, 명령 및 제어 등으로 분류됩니다.

탐지 및 모니터링 시스템 부문은 2022년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 대부분의 군사 장비 및 시스템에서 이 시스템이 주로 사용되기 때문입니다.

명령 및 제어 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 명령 및 제어 시스템의 기능은 군인의 의사 결정을 돕고 통합 작업을 지원합니다. 여기에는 작전 통제 지점, 항공기 임무 계획 시스템, 전략적 임무 계획이 포함됩니다.

모델링 및 시뮬레이션 부문은 연구 기간 동안 국토 안보 및 비상 관리 부문에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 모델링 및 시뮬레이션 보안 시스템에 대한 지속적인 R&D 투자 덕분입니다.

마찬가지로 통신 시스템 부문도 연구 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 주요 작전 중 국경 보안에 대한 우려가 높아지고 군사 통신이 이루어지기 때문입니다. 보안 문제로 인해 군사 인프라 보안에 대한 수요가 증가함에 따라 정보 및 감시 시스템 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

서비스 분석별

국방비 지출 증가로 CBRNE 보안 부문 성장 주도

서비스를 기준으로 시장은 사이버보안, 항공보안, CBRNE 보안,해상 보안, 법 집행 및 정보 수집, 중요 인프라 보안, 위험 및 긴급 서비스, 국경 보안 등.

CBRNE 보안 부문은 2022년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 현대 전쟁 시스템 계획 및 보호에 대한 국방 지출 증가에 기인합니다. 예를 들어, 2023년 2월 미국 국방부는 Teledyne Technologies Incorporated의 일부인 Teledyne FLIR Defense와 1,330만 달러 규모의 계약을 체결하여 R80D Skyhawk 무인 항공 시스템의 화학, 생물학, 방사선 및 핵 정찰 임무를 자율적으로 수행하는 능력을 확장했습니다. 

또한 2022년 12월, 국립 전략 연구소(NSRI)는 네브래스카 대학교에서 CBRNE(화학, 생물학, 방사능, 핵 및 폭발물) 대응을 위한 새로운 모든 위험에 대한 학술 교육 및 훈련을 시작했습니다. 계약에는 국방부가 NSRI를 대학부속연구센터(UARC)로 지정하고 CBRNe 관련 임무를 맡은 모든 연방 정부 기관이 훈련 훈련을 가속화할 수 있다는 내용이 포함되어 있습니다.

법 집행 및 정보 수집 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이는 여러 국가의 정부와 정보 기관의 감시 및 정보 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있기 때문입니다. 또한 FLIR Systems Inc.는 공공 안전 담당자가 실시간 정보 업데이트를 받을 수 있도록 하는 영상 관리 시스템, 파노라마 보안 카메라 등의 기능을 갖춘 국토 안보 솔루션을 제공합니다. 따라서 이 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 사이버 보안 부문은 2025년에 19%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 분석별

보안 인식 및 투자 증가로 인해 국토 안보 부문이 시장을 주도합니다.

최종 사용자를 기준으로 시장은 국토 안보, 응급 의료 서비스, 소방 서비스, 수색 및 구조, 개인 및 경계 보안으로 분류됩니다. 국토 안보 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 보였습니다. 신흥 국가의 보안 지출 증가로 인해 부문 성장은 예측 기간 동안 상당한 확장을 나타낼 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 7월 미국 국토안보부 및 교통보안청(TSA)은 TSA의 보안 비행 시스템을 지원하기 위한 광범위한 IT 솔루션을 공급하기 위해 Accenture Federal Services와 계약을 체결했습니다.

응급 의료 서비스 부문은 의료 서비스에 대한 투자 증가로 인해 국토 안보 및 비상 관리 산업에서 2023년부터 2030년까지 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 속에서 전 세계 신흥 경제국들은 바이러스 확산을 억제하기 위해 긴급 구조원을 위한 의료 서비스에 집중했습니다. 예를 들어, 2023년 4월, 이전에 AirRED Guardian으로 알려진 RED Health 항공 구급차 서비스는 인도의 550개 이상의 도시에서 25대 이상의 항공기를 통해 항공 구급차 서비스를 시작했습니다. 최첨단 의료 기술, 임상 경로 및 자격을 갖춘 중환자 치료 전문가 팀이 각 항공 구급차에 제공됩니다. 응급 의료 서비스 부문은 2025년까지 1,735억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

• 응급의료서비스 부문은 2022년 22.76%의 점유율을 차지할 것으로 예상된다.

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지역 분석

글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 아프리카 및 라틴 아메리카에서 분석됩니다.

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북아메리카

북미는 2025년 3,048억 2천만 달러, 2026년 3,212억 8천만 달러의 가치로 시장을 장악했습니다. 이는 최근 몇 년간 미국이 보안 솔루션 및 시스템 업그레이드에 높은 지출을 한 데 기인합니다. 또한 Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation 및 Lockheed Martin Corporation과 같은 주요 제조업체가 미국 시장 성장을 주도하고 있습니다. 캐나다에서는 보안 솔루션에 첨단 기술 채택이 증가하고 통신 시스템에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월 7가지 국토 안보 기술 요구에 대응하여 DHS 중소기업 혁신 연구 프로그램은 320만 달러 상당의 20개 기업 중소기업 연구 계약을 체결했습니다. 연구 개발을 위한 DHS 구성 요소의 요구 사항을 충족하기 위한 프로그램이 개발되었습니다.

유럽 

유럽은 진행 중인 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 2022년 가장 빠르게 성장하는 지역으로 떠올랐습니다. 독일, 프랑스, ​​폴란드, 이탈리아, 영국은 안보 역량 강화를 위해 국토안보 예산을 늘리고 있다. 본토 군대를 현대화하고 첨단 기술을 습득하며 지역의 잠재적 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 준비 수준을 향상시키는 데 투자를 늘립니다.

• 유럽은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 국토 지출에 대한 투자 및 예산 증가와 인도, 한국의 보안 현대화로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 시장 성장은 양자 갈등, 의료 응급 상황 및 사이버 범죄의 증가로 뒷받침됩니다. 중국의 중소기업 역시 사이버 보안 솔루션 및 시스템에 대한 수요가 증가하고 있어 이 시장이 성장하고 있습니다. 이 지역에서는 제품에 대한 장기적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다.

• 일본의 국토 안보 및 비상 관리 시장은 2025년까지 264억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 중국은 예측 기간 동안 5.3%의 강력한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동과 아프리카는 지역 전체에 보안 및 관리 솔루션 공급업체와 유통업체가 많기 때문에 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 라틴 아메리카도 지역 및 국가 수준의 보안 솔루션 현대화에 대한 투자 증가로 이익을 얻을 것으로 예상되며 예측 기간 동안 이 지역의 상당한 시장 성장이 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

기업들은 경쟁 우위 확보를 위해 인수합병과 파트너십에 중점을 두고 있습니다.

시장의 경쟁 환경은 Lockheed Martin Corporation, Teledyne FLIR LLC, Thales Group 및 BAE Systems plc와 같은 선택된 플레이어의 지배를 묘사합니다. R&D 및 전략적 인수에 대한 투자 증가와 함께 국토 안보 솔루션의 다양한 제품 포트폴리오는 이러한 회사를 지배하는 중요한 요소입니다. 국토 안보 및 비상 관리 산업에 종사하는 회사는 인수 합병, 신제품 출시 등 유기적 및 무기적 성장 전략을 채택합니다.

프로파일링된 주요 회사 목록: 

• BAE 시스템 PLC(영국)
• CACI International Inc.(미국)
• 콜린스 에어로스페이스(미국)
• Elbit Systems Ltd.(이스라엘)
• 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션(우리를.)
• L3Harris Technologies Inc.(미국)
• 록히드 마틴사(우리를.)
• Northrop Grumman Corporation(미국)
• SAAB AB (스웨덴)
• 탈레스 그룹(프랑스)

주요 산업 발전:

• 2022년 12월 –미국 국토안보부는 국토안보부(DHS) 사이버 보안 및 인프라 보안(CISA) 기업 엔지니어링 및 운영 지원 서비스(CEEOSS)에 정보 기술(IT), 엔지니어링, 프로그램 관리, C5ISR, 사이버 보안 시스템 통합 및 지원 서비스를 제공하기 위해 Sev1Tech와 계약을 체결했습니다. 이번 계약 규모는 약 4800만 달러(한화 약 480억 원) 규모다.
• 2022년 6월 -국토안보부(DHS) 과학기술국(S&T)은 미국 전역의 30개 중소기업에 총 450만 달러의 경쟁력 있는 연구 계약을 체결했습니다. 이 금액은 DHS 중소기업 혁신 연구(SBIR) 프로그램의 1단계 참여에 대한 대가로 지급되었습니다.
• 2022년 5월 –국토안보부(DHS) 과학기술국(S&T)은 Amentum과 5년 계약을 체결했습니다. 4,800만 달러 규모의 계약은 새로운 다중 영역 위협에 대응하기 위한 첨단 기술 역량과 프로토타입을 개발하고 배포하는 것을 목표로 했습니다. 이번 계약은 국방부 정보분석센터(DOD IAC) 산하로 체결됐다.
• 2022년 3월 -국토안보부(DHS) 과학기술국(S&T)은 국토안보부 운영 분석 센터(HSOAC)의 지속적인 운영을 위해 RAND Corporation(RAND)과 5년 무기한 배송, 무기한 수량(IDIQ) 계약을 체결했습니다. FFRDC(연방 자금 지원 연구 개발 센터)는 2027년 3월 23일까지 연구 및 분석을 계속 제공할 예정이며 최대 주문 한도는 4억 9500만 달러입니다.
• 2022년 2월 –연방 계약업체인 Peraton Inc.의 자회사인 Perspecta Engineering Inc.는 미국 국토안보부를 지원하기 위해 약 10년, 약 26억 9천만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 계약에 따라 Peraton은 데이터 센터 및 클라우드 최적화 지원 서비스를 지원하고 DHS 하이브리드 컴퓨팅 환경을 자동화, 최적화 및 현대화하기 위한 정보 기술 및 기타 관련 전문 서비스를 제공하게 됩니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 유형, 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한, 이 보고서는 트렌드에 대한 수요에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전과 경쟁 환경을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화