국경 보안 시장 규모, 공유 및 러시아-우크라이나 전쟁 충격 분석, 시스템 (화물 스캐너, 원소 동위 원소 탐지기,지면 센서, 레이더 시스템, 야간 발전 고글, 무인 시스템, 위성 감시, 통신 시스템, 생체 시스템 및 기타), 플랫폼 (토지 포트, 포트 및 항공) 및 지역 예측, 2025 025.

전 세계 국경 보안 시장 규모는 2024 년에 5,340 억 달러로 평가되었습니다.이 시장은 2025 년 5,240 억 달러에서 2032 년까지 95.65 억 달러로 7.3%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양은 2024 년 시장 점유율 53.48%로 국경 보안 시장을 지배했습니다.

국경 안보에는 무단 액세스, 불법 활동 및 국가 안보에 대한 위험에 대한 국경을 관리하고 보호하기 위해 국가가 설립 한 전략과 시스템이 포함됩니다. 여기에는 직원, 기술, 인프라 및 법적 프레임 워크 통합이 포함되어있어 국제 국경을 넘어 개인, 상품 및 차량의 안전하고 합법적 인 움직임을 보장합니다.

글로벌 국경 보안 시장은이 산업에서 몇몇 글로벌 및 지역 플레이어가 운영되면서 조각화되었습니다. Northrop Grumman Corporation (U.S.), Airbus SE (미국), Raytheon Technologies Corporation (미국), Elbit Systems Ltd. (이스라엘) 및 Thales Group (프랑스)과 같은 주요 회사는 광범위한 제품 포트폴리오, 강력한 지역 존재 및 상당한 산업 경험으로 인해 지배적입니다.

이 시스템은 무단 진입, 불법 상품의 흐름, 대중의 복지를 보장하는 것을 목표로합니다. 효과적인 국경 안보는 테러, 불법 이민, 무기, 마약 밀수 및 기타 불법적 인 품목과 같은 위험에 대한 초기 방어 장벽 역할을합니다. 안전한 국경은 국가가 영토와 자원에 대한 통제를 유지하도록 도와줍니다. 울타리와 벽과 같은 물리적 장벽은 무단 교차점을 방해 할 수 있습니다. 모니터링 시스템, 최첨단 탐지 기술 및 데이터 분석은 국경을 감독하고 잠재적 인 위협을 인식하기 위해 사용됩니다. 예를 들어, 2022 년 2 월, 국토 안보부는 SBCC (Southwest Border Coordination Center)의 설립을 공개했으며, 이는 국경 만남의 예상 상승에 대한 포괄적 인 정부 대응의 계획 및 조정을 지시합니다. 

러시아-우크라이나 전쟁 영향

시장 성장을 주도하기 위해 전쟁 중 첨단 기술에 대한 수요 증가

러시아-우크라이나 전쟁은 광범위한 지역 및 세계 안보 시사점과의 복잡한 지정 학적 갈등입니다. 제 2 차 세계 대전 이후에 확립 된 보안 주문 및 인프라에 직접 도전했습니다. 더욱이 국경 안보에 영향을 미쳤던 몇 가지 요인은 유럽과 다른 세계의 국경 보호에 대한 지정 학적 불안정성과 영토 강화 우려입니다. 이러한 요인으로 인해 국경 감시 시스템, 고급 기술 및 현대 장비에 대한 수요가 증가하여 국경 보호 노력을 강화했습니다. 예를 들어, 2023 년 8 월, 폴란드와 발트해 국가는 벨로루시와의 바그너 용병의 존재와 벨로루시의 국경 도시에 모이는 중동 및 아프리카 국가에서 불법 이민자들의 유입으로 인해 벨로루시와 국경을 폐쇄 할 계획을 발표했습니다.

또 다른 경우, 2023 년 5 월, 유럽 협의회는 몬테네그로와 계약을 체결하여 유럽에 기반을 둔 국경 및 해안 경비대 기관인 Frontex가 몬테네그로와 공동 운영 활동을 수행 할 수 있도록 결정했습니다. 몬테네그로의 동의에 따라이 계약은 몬테네그로의 Frontex Border Management 팀의 운영과 배치 간의 조정을 용이하게 할 것입니다.

더욱이, 일부 유럽 국가, 특히 갈등의 유출 효과에 관한 사람들은 국경 보호 인프라에 대한 투자를 포함하여 방어 예산을 늘리기 위해 더 많은 자원을 할당했습니다. 또한, 갈등으로 인해 발생하는 새로운 보안 문제를 해결하기위한 수요가 증가함에 따라 국경 보안 기술에서 혁신을 주도했습니다. 무인 항공 차량 (UAV) , 생체 인식 도구 및 고급 센서 시스템. 예를 들어, 2022 년 6 월, Thales Technology는 스페인의 새로운 Schengen Entry-Exit 시스템을 제공하기 위해 선정되었습니다. 국경 관리, 신원 확인, 문서화 및 생체 인식은이 프로젝트에서 전문 지식이 필요한 영역입니다. 계약에는 원활한 종료 허가를 보장하기 위해 관련 하드웨어 및 소프트웨어가 장착 된 1,500 개가 넘는 수동 국경 검사 장치가 포함됩니다.

국경 보안 시장 동향

국경 보호를위한 첨단 기술의 채택 증가는 주요 시장 동향입니다.

국경 안보는 국가 방어의 필수 요소이며 전 세계 정부에 중대한 영향을 미칩니다. 테러와의 퇴치, 무단 이민 방지 및 마약 밀매를 가로 채는 복잡한 도전은 수많은 기술의 채택을 촉발시켰다. 그들 중 일부는 국경 감시에 혁명을 일으키는 생체 인식 및 AI를 포함합니다.

물리적 장벽, 생체 인식 식별 기술, 밀수품화물 탐지 장치 및 국경 감시 기술과 같은 신흥 기술을 사용하여 경계를 강화하려는 것은 외딴 지역의 사람들을 추적 할 수있는 고급 국경 보안 시스템에 대한 수요를 불러 일으키고 있습니다. 예를 들어, 2023 년 2 월, 국가들이 보안 및 인프라의 용량을 향상시킬 수 있도록 유럽 협의회는 가능한 한 빨리 중요한 EU 자금을 동원 할 수 있도록위원회를 촉구했습니다. 이 기금은 자동차, 카메라, 전자 감시 감시자 및 국가 국경을 효과적으로 확보하는 데 필요한 기타 중요한 기술과 같은 포괄적 인 휴대용 및 고정 인프라 세트를 지원하기위한 것입니다.

시장 기회

시장 성장 기회를 제공하기 위해 통합 국경 간 솔루션을위한 시장 확장

공유 위협 완화 및 자원 풀링 : - 

• 국가들은 테러, 마약 밀매 및 사이버 범죄와 같은 초 국가적 위협을 해결하기 위해 점점 더 협력하고 있으며, 이는 동기화 된 응답이 필요합니다. 지역 제휴는 자원을 풀링하여 비용을 줄이고 효율성을 향상시킵니다. 예를 들어, NATO의 2024 년 국방 투자 서약은 회원국이 통합 항공 및 해양 감시 네트워크를 대상으로 공동 국경 보안 지출을 18% 증가시켰다.
• 예를 들어, 2025 년 3 월 EU-Africa Sahel Shield 이니셔티브는 말리, 니제르 및 부르 키나 파소 전역에서 AI 구동 드론 및 생체 인식 체크 포인트를위한 18 억 달러의 공동 펀드를 발표했습니다. 
• 예를 들어, 2024 년 6 월, 미국-멕시코 보안 무역 회랑은 미국이 12 개의 국경 교차로에서화물 추적 시스템을 통합하기 위해 Palantir와 9 억 달러의 계약을 체결했습니다. 
• 예를 들어, 2024 년 10 월, 인도-일본 해상 감시 협정에 따라 위성 네트워크를 위해 3 억 달러가 불법 활동을위한 인도-태평양 배송 노선을 모니터링하기 위해 미화 3 억 달러를 출시했습니다. 

표준화 된 시스템의 경제적 이점 : -

• 조화 된 규정 및 상호 운용 가능한 기술은 공급 업체의 장벽을 낮추고 채택을 가속화합니다. Eurostat에 따르면 2024 년 EU의 디지털 국경 패키지는 공통 데이터 표준을 의무화하여 2025 년에 국경 간 기술 판매를 22% 늘 렸습니다. 마찬가지로 아프리카 대륙 자유 무역 지역 (AFCFTA)은 통합을 채택했습니다. 사이버 보안 2024 년 프레임 워크, 스마트 국경 인프라에 대한 민간 부문 투자에서 21 억 달러를 유치했습니다. 

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시장 역학

시장 동인

시장 성장을 주도하기 위해 마이그레이션 압력 증가 및 첨단 기술 채택

UNHCR 2024에 따르면, 2024 년에 강제로 이사 된 사람들의 수는 1 억 3 천만 명에 이르렀으며 2023 년보다 25% 증가한 것으로 나타났습니다.이 급증은 기후 유발 이주와 함께 수단, 우크라이나 및 미얀마의 갈등에 의해 주도되었습니다. 이러한 변위의 40% 이상이 다공성 경계에서 발생하고, 전통적인 모니터링 시스템을 압도하며, 정부가 AI 구동 드론 및 생체 인식과 같은 고급 기술을 채택하여 흐름을보다 효율적으로 관리하도록 촉구합니다. 예를 들어, EU는 2024 년에 불규칙한 지중해 교차점의 75%가 레거시 시스템에 의한 탐지를 회피하여 기술 업그레이드에 대한 긴급한 필요성을 강조했다고 추정했다.

예를 들어, 2024 년 4 월 EU는 동부 지중해 노선을 따라 AI 구동 드론 및 열 센서를 배치하기위한 Secure Borders 2025 이니셔티브를 위해 24 억 달러를 할당했습니다.  예를 들어, 2024 년 2 월, 미국 DHS는 Anduril Industries와 4 억 5 천만 달러의 계약을 체결하여 미국-멕시코 국경을 따라 자율 감시 타워를 배치하여 2024 년에 한 달에 평균 320,000 건의 기록 마이그레이션 수준을 해결했습니다. 

World Bank 2024에 따르면, 난민 캠프와 국경 검문소는 심각한 병목 현상에 직면했으며, 평균 망명 처리 시간은 OECD 국가에서 14 개월을 초과했습니다. 그러나 국제 마이그레이션기구 (IOM)에 의해보고 된 바와 같이, 안면 인식 및 홍채 스캐닝과 같은 통합 생체 인식 시스템은 처리 시간을 72 시간 이내로 감소시켰다. 한편, EU 국경 기관의 85%가 현재 사용하고 있습니다 인공 지능 (AI) 이민자와 인신 매매자를 구별하기 위해 인권 문제를 최소화합니다. 

시장 제한

시장 성장을 제한하기 위해 새로운 EO/IR 기술 통합과 관련된 재무 부담

기존 군사 플랫폼을 갖춘 고급 전기 광학/적외선 (EO/IR) 시스템의 통합 복잡성은 상당한 재무 및 기술적 과제를 제시하여 채택을 지연시키고 국경 보안 시장 성장을 제한 할 수 있습니다. 이 분석은 최근 계약, 연구 개발 (RDT & E), 합병 및 인수 및 파트너십의 발전에 의해 지원되는 이러한 과제에 기여하는 요소에 대한 포괄적 인 개요를 제공합니다.

레거시 군사 플랫폼과 고급 EO/IR 시스템을 통합하는 데는 중요한 기술적 과제가 포함됩니다. 이러한 시스템은 명령 및 제어 시스템을 포함한 다양한 기존 기술과 호환되어야합니다. 레이더 및 통신 네트워크. 이러한 복잡성으로 인해 광범위한 사용자 정의 및 테스트에 대한 요구가 증가함에 따라 비용이 증가 할 수 있습니다.

군사 EO/IR 시스템 시장은 군사 운영에서 이러한 시스템의 배치가 증가함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 정체 된 제품 수명주기와 통합 복잡성은 급속한 성장에 상당한 장벽을 제공합니다. 새로운 EO/IR 기술을 기존 플랫폼에 통합하는 것과 관련된 재정적 부담은 상당 할 수 있습니다. 여기에는 하드웨어 업그레이드, 소프트웨어 수정 및 직원을위한 광범위한 교육과 관련된 비용이 포함됩니다.

미국 국방부 (DoD)는 통합 문제가 배치 지연을 유발하여 확장 된 프로젝트 타임 라인과 관련된 비용이 증가 할 수 있다고 강조했다.

세분화 분석

시스템 별

고급 레이더 시스템의 채택이 증가함에 따라 레이더 시스템 부문 성장을 장려했습니다.

시스템을 기반으로 시장은화물 스캐너, 원소 동위 원소 탐지기, 지상 센서, 레이더 시스템, 야간 발전 고글, 무인 시스템, 위성 감시, 통신 시스템으로 분류됩니다. 생체 시스템 , 그리고 다른 사람들.

레이더 시스템 부문은 2024 년에 가장 큰 시장 점유율을 지배하고 설명했습니다. 국경 보호를 개선하기위한 고급 레이더 시스템의 증가는 세그먼트 성장을 주도하고 있습니다. 레이더 시스템의 활용은 국경 보안, 와이드 지역 감시, 주변 보안 및 해안선 보안을 위해 증가하고 카운터 드론과 같은 위협을 예방합니다. 예를 들어, 2021 년 11 월, Echodyne은 미국 국토 안보부 계약에서 우승하여 세관 및 국경 보호 혁신 팀을위한 레이더 시스템을 설계했습니다.

생체 시스템 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 얼굴, 홍채 인식 및 지문 스캔과 같은 현대 생체 인식 시스템의 채택이 증가하여 개인을 신속하게 식별하고 상태를 결정합니다. 이 기술은 무단 입장을 방지하고 승인 된 승객 선별 속도를 높이는 데 유용합니다. 예를 들어, 2023 년 6 월, 유럽 연합은 Idemia 및 Sopra Steria Consortium과 계약을 체결하여 고급 공유 생체 인식 일치 시스템 (SBMS)을 제공했습니다. 이 시스템은 유럽의 진입/출구 여권 스탬프를 대체하고 국경 보호를 향상시킵니다.

플랫폼 별

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랜드 포트 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 국경을 넘어 고급 레이더 솔루션의 배치 증가

플랫폼을 기반으로 시장은 토지 항구, 항구 및 항공으로 분류됩니다.

랜드 포트 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문 일 것으로 예상됩니다. 경계 및 주변에서 드론 활동을 감지, 식별 및 모니터링하기 위해 고급 레이더 시스템의 배치가 증가하는 것은 세그먼트 성장을 강조하고 있습니다. 예를 들어, 2021 년 11 월, 국토 안보부 (DHS) 혁신 팀 하의 미국 관세 및 국경 보호 (CBP)는 미국 국경 보호를위한 산업 최고의 레이더를 제공하기 위해 Echodyne과의 무기한 배달/무기한 정량 (IDIQ) 계약에 서명했습니다. 이 새로운 레이더는 국가의 토지와 해양 국경과 입국/출구 항구를 보호하기 위해 배치됩니다.

항공 부문은 예측 기간 동안 두 번째로 빠른 성장 부문 일 것으로 예상됩니다. 항공 승객 여행이 증가하고 전 세계 공항 수가 증가함에 따라 불법 이주, 마약 테러 활동, 마약 밀매 및 관련 위협을 방지하기 위해 보안 솔루션에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023 년 4 월, Idemia Identity and Security USA와 TSA (Transportation Security Administration)는 2 세대 자격 증명 인증 기술 (CAT-2) 시스템 및 지원 서비스를 제공하기 위해 무기한 배송, 무기한 양 (IDIQ) 계약을 체결했습니다. 생체 인식 및 셀프 서비스 기능을 제공하는 통합 카메라를 사용하여 2 세대 CAT-2 시스템은 자동화 된 신원 확인을 허용합니다. TSA는이 새로운 계약을 사용하여 Idemia와 함께 전국의 Aerodrome 보안 검문소에 1,500 개가 넘는 새로운 CAT2 시스템을 테스트, 설계 및 설치합니다.

국경 보안 시장 지역 전망

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 2024 년에 가장 큰 국경 안보 시장 점유율을 차지했습니다. 인도, 한국 및 중국 전역의 군대의 국방 예산과 현대화 프로그램이 증가하는 현대화 프로그램이 지역 성장을 주도하고 있습니다. 지역 확장은 또한 점점 더 많은 양자 갈등, 영토 활동, 불법 이주 및 마약 밀매 활동으로 인정받을 수 있습니다. 또한 중국, 인도, 일본, 호주 등의 중소 기업들도 국경 보호 솔루션 및 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라이 지역의 시장 성장을 추진하고 있습니다. 이 지역은 세계 시장에서 장기 성장을 목격 할 것으로 예상됩니다.

인도의 국경 보안 환경은 방대한 지리, 다양한 위협 및 복잡한 이웃으로 형성됩니다. 기술, 인프라 및 국제 협력을 통해 상당한 보폭이 이루어졌지만, 어려운 지형에서 국경 간 테러 및 밀수품 적응, 다층 전략에 이르기까지 지속적인 도전 과제. 기술, 커뮤니티 참여 및 강력한 정책 프레임 워크 통합이 인도의 국경과 국가적 무결성을 보호하는 데 핵심이 될 것입니다.

유럽

유럽은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 진행중인 러시아-우크라이나 전쟁은 독일, 프랑스, ​​폴란드, 이탈리아 및 영국과 같은 국가들이 군사력을 강화하고 국경 안전 관리를 강화하기 위해 군사 예산을 크게 높이도록 촉구했습니다. 현대화에 대한 투자 증가, 고급 국경 보안 기술의 인수 및 잠재적 위협에 대한 응답 준비 수준 향상은 유럽 국경 보안 시장 성장을 더욱 이끌고 있습니다.

북아메리카

최근 몇 년 동안 북미는이 시장에서 지속적인 성장을 목격했습니다. 최근 몇 년 동안 미국은 해군, 토지 및 항공 시스템을 업그레이드하는 데 지출 해 왔습니다. 또한 Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation 및 Lockheed Martin Corporation과 같은이 지역의 시장 주요 업체의 존재는 캐나다의 미국 시장 성장을 주도하고 있으며, 전장 관리에서 고급 기술의 채택이 증가하고 커뮤니케이션 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장이 향상되고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카에서는 보안 시스템의 많은 공급 업체와 유통 업체가 향후 몇 년간 상당한 지역 성장을 주도 할 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장은 항구 안보를 현대화하는 데 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 목격 할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 시장 플레이어

선도 기업은 합병 및 인수에 중점을 두어 경쟁 우위를 확보합니다.

이 시장의 경쟁 환경은 Lockheed Martin Corporation, FLIR Systems, Thales Group 및 BAE Systems와 같은 선택된 플레이어의 지배를 묘사합니다. 국경 보호 솔루션의 다각화 된 제품 포트폴리오와 R & D 및 전략적 인수에 대한 투자 증가는 이들 회사의 지배를 담당하는 주요 요인입니다. 또한 주요 플레이어는 합병 및 인수 및 신제품 전략과 같은 유기농 및 무기 성장 전략을 채택하고 있습니다.

키 목록 국경 보안 회사가 프로파일 링되었습니다

• Northrop Grumman Corporation (미국)
• 에어 버스 SE (미국)
• Raytheon Technologies Corporation (미국)
• Elbit Systems Ltd. (이스라엘)
• 탈레스 그룹 (프랑스)
• BAE Systems Plc (영국)
• 이스라엘 항공 우주 산업 Ltd. (IAI) (이스라엘)
• 레오나르도 스파. (이탈리아)
• Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (프랑스)
• Teledyne Flir LLC (우리를.)

주요 산업 개발

• 2025 년 3 월 - 국경 벽 건설에 대한 초기 계약은 Granite Construction Co.에 미국 세관 및 국경 보호 (CBP)에 의해 총 70,285,846 달러로 텍사스 주 Hidalgo 카운티에 약 7 마일의 새로운 벽을 건설하는 것을 목표로하며, 미국 국경 파트롤 (USBP)의 RGV (Rio Grande Valley) 부문 내에 위치하고 있습니다. 이 지역에서 국경 벽이 완성되면 국토 안보부 (DHS)의 DHS (Department of Homeland Security) 기능이 불법 국경 교차점을 방해하고 방지하고 카르텔이 수행하는 약물 및 인간 트래픽 조작을 방지합니다.
• 2025 년 3 월 - 스위스 연방 협의회는 불규칙한 이주를 줄이고 국경 간 범죄를 해결하기 위해 인접한 chengen 국가와의 국경 통제를 강화할 계획을 승인했습니다. 국경 보안 및 추가 조치 개선의 필요성을 인식 하면서이 제안은 스위스에 입국하는 모든 사람들에 대한 일상적인 검사 설립에 대해 경고했다.
• 2024 년 11 월 - 캐나다는 도널드 트럼프 대통령 차기 대통령이 마약 밀매와 불법 이민에 대한 응답 관세를 부과하는 것에 대해 경고 한 직후 미국과의 국경에서 안보를 강화하겠다고 맹세했다. 또한 2025 년 1 월 캐나다 정부는 국경에 대한 실시간 모니터링을 강화하고 지역 사회를 돕기 위해 입지를 높이고 있습니다.
• 2023 년 11 월 - Qinetiq US는 테 더링 된 Aerostat Radar System (O & M) III에 대한 미국 국토 안보부 (DHS) 세관 및 국경 보호 (CBP) 항공 및 해양 보호 (AMO)로부터 1 억 7 천만 달러의 계약을 받았습니다. 이 계약은 초기 1 년 기간으로 구성되며 4 년이 더 옵션으로 구성됩니다.
• 2023 년 9 월 - Elbit America는 중간 및 장거리 감시 타워를 제공하기 위해 미국 세관 및 국경 보호 계약을 체결했습니다. 이 감시 타워에는 미국 국경 순찰 요원이 국경에서 관심있는 항목을 안정적으로 감지, 식별, 분류 및 모니터링 할 수있는 여러 하위 시스템이 포함됩니다.

보고서 적용 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하며 제품의 주요 회사, 플랫폼 및 시스템과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 국경 보안 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 위의 요인들 외에도이 보고서는 최근 몇 년간 시장의 성장에 기여한 몇 가지 요소를 포함합니다.

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보고 범위 및 세분화