유형별(휴대용 및 고정식/마운트형), 기술별(냉각식, 비냉각식), 제품별(열화상 카메라, 열 스코프, 열 모듈), 파장별(단파 적외선(SWIR), 중파 적외선(MWIR)), 애플리케이션별(국경 감시, 차량 타겟팅, C-UAS), 업종별(항공 우주 및 국방, 법 집행, 의료, 자동차) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 열화상 시장 규모는 2019년 22억 7천만 달러였으며, 2027년에는 41억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.7%를 보일 것으로 예상됩니다. 북미는 2019년 31.8%의 시장 점유율을 차지하며 열화상 시장을 장악했습니다. 국방 현대화, 산업 안전 요구 사항, 의료 진단 채택, 자동차 센서 통합, 글로벌 감시 인프라 확장이 이 산업 성장을 주도하고 있습니다.

시장 성장은 주로 군사, 방위, 제조, 의료 및 생명 과학을 포함한 최종 용도 분야에서 고급 열화상 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 이 외에도 점점 더 많은 침투력을 갖고 있는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)무선 온도 센서에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

적외선 감지가 민간 및 국방 분야 전반에 걸쳐 안전, 보안, 진단 및 자동화에 필수 요소가 되면서 열화상 시장은 계속 확장되고 있습니다. 열화상 시스템은 열 차이를 시각적 데이터로 변환하여 저조도, 가려짐 또는 가시성이 없는 조건에서도 가시성을 제공합니다. 이러한 기능적 이점은 열화상을 임의적 향상이 아닌 미션 크리티컬 감지 기술로 자리매김합니다. 결과적으로 열화상 시장 규모 성장은 여러 업종에 걸쳐 구조적으로 지원됩니다.

국방 및 보안 애플리케이션은 여전히 ​​기본입니다. 국경 감시, 차량 표적화, 대무인항공시스템(C-UAS)은 조명이나 기상 조건에 관계없이 위협을 감지, 분류 및 추적하기 위해 열화상에 크게 의존합니다. 정부는 감시 및 상황 인식 시스템을 지속적으로 현대화하여 냉각 및 비냉각 열 기술에 대한 수요를 유지하고 있습니다. 이러한 조달 프로그램은 기존 공급업체 사이에서 열화상 시장 점유율의 장기적인 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

상업 및 산업 채택으로 수요 기반이 확대됩니다. 자동차 시스템에서 열화상은 고급 운전자 지원 시스템과 야간 투시 기능을 지원합니다. 의료 분야에서 적외선 이미징을 사용하면 비접촉 체온 검사, 혈관 평가, 염증 감지가 가능합니다. 산업 사용자는 예측 유지 관리, 전기 검사, 프로세스 모니터링을 위해 열화상 카메라를 활용하여 가동 중지 시간과 안전 위험을 줄입니다. 이러한 애플리케이션은 열화상 산업을 전통적인 국방 의존성을 넘어 확장합니다.

기술 진화는 경쟁 역학을 형성합니다. 비냉각식 마이크로볼로미터의 발전으로 비용과 크기가 줄어들어 대중 시장 채택이 지원됩니다. 동시에 냉각식 적외선 시스템은 범위, 감도 및 정밀도가 가장 중요한 분야에서 관련성을 유지합니다. 구매자는 하드웨어에만 의존하기보다는 해상도, 감도, 파장 호환성 및 소프트웨어 통합을 기반으로 시스템을 평가하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다.

열화상 시장 동향은 대체보다는 다양화를 반영하고 있습니다. 방위산업은 규모와 마진을 유지하는 반면, 자동차, 의료, 산업 부문은 점진적인 성장을 주도합니다. 성능, 비용 효율성 및 규정 준수의 균형을 유지할 수 있는 공급업체는 열화상이 글로벌 감지 생태계에 내장됨에 따라 내구성 있는 위치를 확보할 것입니다.

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코로나19 영향

코로나19 위기 속에서 다양한 성장 기회를 창출하기 위한 고급 솔루션 채택

세계는 코로나19(COVID-19)라는 팬데믹(세계적 대유행)이라는 심각하고 심각한 공중보건 위기에 직면해 있습니다. 이러한 유형의 이미징 솔루션은 코로나바이러스 식별을 위해 체온 상승을 감지하는 데 중요한 역할을 합니다. 기업들은 다음과 같은 AI 지원 플랫폼도 활용하고 있습니다.IoT, 디지털 트윈, 스마트 로봇 등을 통해 제조 공장의 실시간 생산을 모니터링합니다. 이는 직원과 근로자가 현장에 있어야 할 필요성을 크게 줄여 코로나19에 맞서기 위한 사회적 거리두기 의무를 지원합니다.

전 세계적으로 엄격한 사회적 거리두기 표준이 시행되고 있는 상황에서 철도, 공항, 슈퍼마켓, 경기장 등 공공장소에서 환자를 추적하기 위해 이러한 솔루션에 대한 수요가 더욱 커질 것입니다. 예를 들어, 2020년 5월 독일에 본사를 둔 DERMALOG Identification Systems GmbH는 독일/덴마크 국경 근처의 대형 쇼핑몰인 Scandinavian Park에 열화상 기술 기반 발열 감지 카메라를 배치했습니다.

열화상 시장 동향

열화상 카메라는 질병 확산을 통제하기 위해 체온을 측정하는 데 널리 사용됩니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 의료, 생명과학, 운송 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 열화상 솔루션에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 여러 기업과 시설에서는 질병 확산을 줄이기 위해 해당 공간에 온도 검사 시스템을 구현하고 있습니다. 

중국 경찰은 열화상 카메라와 고글을 이용해 체온이 높은 보행자를 식별하고 있다. 두바이 경찰도 AI 기반 열 스마트 헬멧을 사용해 체온이 높은 사람을 스캔하고 식별하고 있습니다. 여러 국가에서 코로나19 봉쇄를 완화하기 시작하면서 기업에서는 직원과 고객을 바이러스로부터 안전하게 보호하기 위한 발열 검사 도구로 제품을 찾고 있습니다. 북미 열화상 시장 규모는 2018년 6억 8,370만 달러에서 2019년 7억 2,190만 달러로 성장했다.

• 예를 들어, 2020년 4월, 거대 전자상거래 아마존(Amazon)은 직원의 건강을 검사하기 위해 시애틀과 로스앤젤레스에 위치한 미국 내 6개 시설에 이 기술이 탑재된 열화상 카메라를 설치했습니다.

비냉각식 열 기술은 비용 감소와 해상도 향상으로 인해 지속적으로 점유율을 높이고 있습니다. 마이크로볼로미터 제조의 발전으로 더 작고, 가벼우며, 전력 효율이 더 높은 장치를 개발할 수 있으며, 휴대용 및 자동차 환경의 애플리케이션을 지원합니다.

열화상이 가시 카메라, 레이더 및 인공 지능 기반 분석과 점점 더 통합됨에 따라 센서 융합이 주요 추세를 나타냅니다. 이러한 융합은 특히 자율 및 감시 시스템에서 객체 분류 및 상황 인식을 향상시킵니다. 소프트웨어 기반 차별화의 중요성이 커지고 있습니다. 이미지 처리, 분석 및 엣지 컴퓨팅은 감지 정확도를 높이고 운영자 작업량을 줄입니다. 임베디드 소프트웨어 플랫폼에 투자하는 공급업체는 경쟁력 있는 입지를 강화합니다.

소형화는 또한 시장 동향을 형성합니다. 소형 열 모듈을 사용하면 드론, 차량 및 휴대용 의료 장치에 통합할 수 있습니다. 이러한 추세는 성능 저하 없이 사용 사례를 확장합니다. 다양한 응용 분야에서 구매자는 독립형 하드웨어에서 통합 감지 솔루션으로 초점을 전환하고 있습니다. 열화상은 보다 광범위한 인식 및 모니터링 아키텍처 내에서 구성 요소로 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

열화상 시장 성장 동인

시장 성장을 촉진하기 위한 국경 감시 관리용 열화상 카메라 확산

시장 성장은 군사 및 방위 산업에서 전투 작전 및 야간 순찰에 대한 수요를 충족시키는 고급 열화상 카메라의 채택이 증가함에 따라 발생합니다. 이 카메라는 악천후에서도 매우 먼 거리에서 표적을 식별할 수 있습니다. 국경 감시에서는 쌍안경, 단안경, 군용 차량 등의 장비가 경계 감시용으로 사용되며 원격으로 작동되는 포탑도 사용됩니다.

• 예를 들어, 2020년 3월 FLIR Systems, Inc.는 악천후 속에서도 불법 활동을 탐지하기 위해 "Ranger HDC MR"이라는 고화질 중거리 감시 시스템을 출시했습니다.

국방 및 보안 현대화는 열화상 산업 내에서 여전히 가장 영향력 있는 동인입니다. 군대와 국경 기관은 불리한 조건에서 지속적인 감시, 표적 획득, 위협 탐지를 위해 열화상을 사용합니다. 국경 통제, 해상 보안, 드론 대응 시스템에 대한 지속적인 투자는 고성능 열 센서에 대한 지속적인 수요를 직접적으로 지원합니다.

산업 안전 및 유지 관리 요구 사항은 채택을 더욱 가속화합니다. 열화상을 사용하면 과열된 구성 요소, 전기적 결함 및 기계적 스트레스를 조기에 감지할 수 있습니다. 유틸리티, 제조 공장 및 에너지 운영자는 열화상 카메라를 활용하여 예상치 못한 정전을 최소화하고 작업자 안전을 강화합니다. 이러한 예방적 가치 제안은 광범위한 경제적 불확실성 속에서도 계속해서 자본 지출을 정당화합니다.

자동차 통합은 성장하는 구조적 동인을 나타냅니다. 열화상은 특히 프리미엄 및 자율주행차 플랫폼에서 야간 투시 시스템과 보행자 감지를 지원합니다. 규제 프레임워크에서 고급 안전 시스템의 사용을 강조함에 따라 열 센서는 레이더 및 가시 카메라를 보완하는 데 관련성을 갖습니다.

헬스케어 도입은 시장 모멘텀을 강화합니다. 비접촉식 진단 영상은 감염 위험을 줄이고 순환계 또는 염증성 질환의 조기 발견을 지원합니다. 병원과 진료소에서는 열화상을 검사 목적의 새로운 도구가 아닌 보조 진단 도구로 보는 경향이 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 동인은 기능적 필요성에 기초한 시장을 반영합니다. 열화상은 기존 센서가 안정적으로 해결할 수 없는 가시성, 안전 및 진단 문제를 해결하여 장기적인 시장 성장의 기반이 됩니다.

제한 요인

시장 성장을 제한하기 위해 이러한 제품에 부과된 수출 제한

열화상 제품에는 항상 수출 민감도 문제가 있었습니다. 열화상 및 적외선 카메라를 특정 국가로 수출하는 것은 미국 정부에 의해 제한되며, 이러한 수출 제한은 ITAR(국제 무기 거래 규정)에 따릅니다. 일부 카메라는 미국 상무부 산하 기관인 산업안보국에서 관리하는 특정 ECCN(수출 통제 분류 번호) 코드에 속합니다. 제조 회사는 정부가 부과한 모든 규칙과 규정을 따라야 합니다. 그렇지 않으면 그들은 엄청난 벌금을 지불해야 할 것입니다.

• 예를 들어, 2018년 5월 적외선 및 이러한 이미징 시스템인 FLIR Systems Inc.는 ITAR(국제 무기 거래 규정) 및 AECA(무기 수출 통제법)를 위반한 혐의로 기소되었습니다. 이 회사는 수출 규정 준수로 간주되는 이 주요 사건으로 인해 미화 3천만 달러의 민사 처벌을 받았습니다.

이로 인해 열화상 카메라 및 스코프와 같은 장치의 시장 채택 속도가 느려질 수 있습니다.

높은 시스템 비용은 특히 냉각 열화상 기술의 경우 지속적인 제약으로 남아 있습니다. 정밀 광학, 극저온 냉각 및 고급 검출기 재료로 인해 가격이 상승하여 국방 및 고급 산업 사용자에게 채택이 제한됩니다. 특히 신흥 경제국에서는 예산 제약으로 인해 조달 주기가 지연될 수 있습니다.

규제 통제도 시장 접근성에 영향을 미칩니다. 고해상도 열 센서에 대한 수출 제한으로 인해 국제 판매 및 공급망 계획이 복잡해졌습니다. 규정 준수 요구 사항은 관리 오버헤드를 추가하고 특정 공급업체의 대상 시장을 제한합니다.

일부 사용 사례에서는 기술적 제한이 지속됩니다. 열화상은 미세한 시각적 세부 사항이나 색상 차별화를 제공하지 않으므로 완전한 상황 인식을 위해 가시 스펙트럼 센서와의 통합이 필요합니다. 이러한 종속성은 시스템 복잡성과 총 소유 비용을 증가시킵니다.

의료 분야에서는 상환 불확실성으로 인해 채택이 늦어지고 있습니다. 열화상은 진단 가치를 제공하지만 일관되지 않은 규제 승인 및 보상 체계로 인해 광범위한 임상 통합이 제한됩니다. 이러한 제약은 시장 성장을 부정하는 것이 아니라 구매 행동을 형성합니다. 구매자는 대규모 배포를 시작하기 전에 명확한 운영 정당성, 수명주기 비용 투명성 및 규제 조정을 우선시합니다.

시장 기회 

자동차 안전 시스템은 상당한 성장 기회를 제공합니다. 첨단 운전자 지원 시스템이 자율성을 향해 발전함에 따라 열화상은 가시성이 낮은 시나리오에 대한 보완적인 감지 기능을 제공합니다. 프리미엄 차량을 넘어 채택이 확대되면 시장 규모가 실질적으로 확대될 수 있습니다.

의료 진단은 여전히 ​​제대로 활용되지 않고 있습니다. 임상 프로토콜과 보상 프레임워크의 표준화는 병원과 외래환자 시설 전반에 걸쳐 채택을 가속화할 수 있습니다. 열화상 이미지의 비침습적 특성은 예방 치료 추세와 일치합니다.

산업 자동화는 추가적인 기회를 창출합니다. 예측 유지 관리 플랫폼 및 디지털 트윈과의 통합은 검사 이상의 가치를 높여 열화상을 독립형 도구가 아닌 분석 입력으로 포지셔닝합니다. 신흥 시장은 장기적인 잠재력을 제공합니다. 인프라 확장, 국경 보안 투자, 산업화로 인해 비용 효율적인 열 솔루션에 대한 수요가 증가합니다.

열화상 사용 사례가 지속적으로 확대됨에 따라 제품 개발을 경제성, 통합 및 규정 준수에 맞추는 공급업체는 이러한 기회를 포착할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

열화상 시장 세분화 분석

유형별 분석

휴대용 부문은 향후 몇 년 동안 더 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

장치 유형에 따라 시장은 휴대용 장치와 고정/장착형 장치로 분류됩니다. 휴대용 하위 세그먼트는 열화상 무기 조준경, 휴대용 감시 조준경 등으로 더 분류됩니다.

휴대용 부문은 휴대성과 사용 용이성으로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 성장은 열화상 도구의 통합에 기인합니다.스마트폰. 휴대용 열화상 장치는 휴대성, 신속한 배포 및 사용 용이성으로 인해 열화상 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

국방 요원, 법 집행관, 소방관 및 산업 조사관은 실시간 상황 인식을 위해 휴대용 장치를 사용합니다. 이러한 장치는 고정 인프라 없이도 순찰 작업, 수색 및 구조 임무, 현장 진단을 지원합니다. 배터리 효율성, 디스플레이 해상도 및 인체공학적 디자인의 발전으로 작동 유용성이 지속적으로 향상되었습니다. 비냉각식 센서의 비용이 감소함에 따라 휴대용 열화상은 전문가 사용자를 넘어 광범위한 산업 및 유틸리티 응용 분야로 확장됩니다.

고정/장착 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 성장은 감시 및 보안 목적으로 고정형 CCTV에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 고정 또는 장착된 장치 위치를 사용하면 사람이 물체나 생물을 스캔하고 감지할 필요가 없습니다.

고정형 또는 장착형 열화상 시스템은 지속적인 모니터링과 장거리 감지가 필요한 응용 분야에 널리 사용됩니다. 국경 감시, 경계 보안, 중요 인프라 보호, 차량 탑재 방어 시스템은 고정 설치에 크게 의존합니다. 이러한 시스템은 명령 및 제어 플랫폼과 통합되어 열악한 환경에서도 지속적으로 작동합니다. 탑재형 솔루션은 고해상도 센서와 고급 광학 장치를 지원하여 감지 범위와 정확도를 향상시키는 경우가 많습니다. 스마트 시티 감시 및 교통 인프라의 성장으로 수요가 강화됩니다. 고정 시스템은 여전히 ​​자본 집약적이지만 안정성과 통합 기능을 통해 지속적인 가치를 제공합니다.

기술 분석별

냉각되지 않은 세그먼트는 예측 기간에 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

기술을 기반으로 시장은 냉각식과 비냉각식으로 더욱 분리됩니다.

냉각 장치는 매우 민감한 특성으로 인해 작은 온도 변화도 감지할 수 있으므로 냉각 장치는 최대 열화상 시장 점유율을 차지합니다. 냉각식 열화상 시스템은 뛰어난 감도, 더 긴 감지 범위, 더 높은 이미지 충실도를 제공합니다. 국방 및 항공우주 플랫폼은 표적 획득, 미사일 유도 및 장거리 감시를 위해 냉각 센서에 의존합니다. 이러한 시스템은 정밀도가 중요한 극한 조건에서도 잘 작동합니다.

그러나 극저온 냉각은 비용, 크기 및 유지 관리 요구 사항을 증가시킵니다. 결과적으로 냉각 기술은 여전히 ​​군사, 국경 보안, 고급 과학 연구 응용 분야에 집중되어 있습니다. 제한된 수량에도 불구하고 냉각 시스템은 열화상 시장 가치에 불균형적으로 기여합니다.

비냉각 부문은 예측 기간 동안 높은 성장률을 보였습니다. 비냉각식 열 장치는 동급 장치보다 훨씬 저렴하며 더 적은 단계로 더 높은 수율로 제조할 수 있습니다. 이러한 유형의 장치는 주로 모니터링 영역이 4~5km 범위 내에 있는 애플리케이션에 적합합니다.

비냉각식 열화상 기술은 단위 부피 기준으로 가장 빠르게 성장하는 부문을 나타냅니다. 마이크로볼로미터 기반 센서는 극저온 냉각 없이 작동하여 비용과 전력 소비를 줄입니다. 이를 통해 자동차, 산업 검사, 의료 및 휴대용 보안 장치 전반에 걸쳐 널리 채택될 수 있습니다. 분해능과 감도의 지속적인 개선으로 단거리 및 중거리 응용 분야에 대한 냉각 시스템의 성능 격차가 줄어듭니다. 비냉각식 기술은 대중 시장 확장을 뒷받침하여 예측 기간 동안 열화상 시장 성장의 핵심 동인이 됩니다.

제품별 분석

이 보고서가 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 애널리스트와 상담

열화상 카메라 부문, 최대 시장 점유율 확보

제품에 따라 시장은 열화상 카메라, 열화상 스코프, 열화상 모듈로 구분됩니다.

열화상 카메라는 예측 기간 동안 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 상업 및 주거 부문 모두에서 열화상 카메라 채택이 증가했기 때문입니다. 열화상 카메라는 열화상 시장에서 가장 큰 제품 부문을 구성합니다. 이러한 시스템은 감시, 검사 및 진단을 위한 독립형 이미징을 제공합니다. 

산업 사용자는 전기 검사, 기계 모니터링 및 에너지 감사를 위해 열화상 카메라를 배포합니다. 국방 및 법 집행 기관은 정찰 및 상황 인식을 위해 이를 사용합니다. 연결성이 향상됨에 따라 카메라는 분석 플랫폼 및 클라우드 기반 모니터링 시스템과 통합될 수 있습니다. 소프트웨어 기능이 향상됨에 따라 열화상 카메라는 단순한 시각화 도구가 아닌 데이터 생성 자산으로 발전합니다.

열 범위 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 추정됩니다. 이러한 성장은 군사 및 국방 부문에서 열상 스코프에 대한 수요가 증가함에 따라 발생합니다. 열 모듈 부문은 가벼운 무게, 작은 크기 및 낮은 전력 소비 기능으로 인해 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 열화상카메라 부문은 2019년 57.6%의 점유율을 차지할 것으로 예상된다.

열화상 범위는 주로 국방, 법 집행, 야생 동물 모니터링에 사용됩니다. 무기나 관측 플랫폼에 장착된 스코프를 사용하면 완전한 암흑이나 악천후에서도 표적을 탐지할 수 있습니다. 군사 현대화 프로그램은 견고한 고해상도 열화상 스코프에 대한 수요를 유지합니다. 민간 입양은 여전히 ​​규제되어 있지만 허용되는 경우 사냥 및 야생동물 관리는 계속됩니다. 열상 스코프는 광학 정밀도, 내구성 및 빠른 응답을 강조하여 더 넓은 시장에서 전문적인 역할을 강화합니다.

열 모듈은 자동차, 드론, 로봇공학, 산업 장비를 포함한 다양한 애플리케이션 전반에 걸쳐 시스템 통합을 지원합니다. 이러한 소형 구성 요소를 통해 OEM은 열 감지 기능을 더 큰 플랫폼에 내장할 수 있습니다. 자동차 야간 투시경 시스템, 무인 시스템 및 스마트 인프라는 모듈식 열 구성 요소에 점점 더 의존하고 있습니다. 이 부문은 소형화 및 표준화의 이점을 활용하여 확장 가능한 생산과 광범위한 채택을 지원합니다. 열 모듈은 시스템 설계자의 통합 복잡성을 줄여 혁신을 가능하게 합니다.

파장 분석으로

가장 높은 CAGR을 보이는 중파 적외선(MWIR) 세그먼트

파장을 기준으로 시장은 단파 적외선(SWIR), 중파 적외선(MWIR), 장파 적외선(LWIR)으로 분류됩니다.

단파 적외선 이미징은 근적외선 스펙트럼에서 작동하며 방출된 방사선이 아닌 반사된 방사선을 캡처합니다. SWIR은 재료 식별, 수분 감지 및 유리를 통한 이미징이 필요한 응용 분야에서 탁월합니다. 산업 검사, 반도체 제조 및 과학 연구는 SWIR 기능에 의존합니다. 전통적인 열 밴드는 아니지만 SWIR은 다중 스펙트럼 시스템의 열 이미징을 보완합니다. 사용자가 결합된 감지 아키텍처에서 더 풍부한 데이터를 요구함에 따라 그 역할이 커집니다.

중파장 적외선(MWIR)은 향후 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 에어로졸, 연기, 안개 등 열악한 환경에서도 효율적으로 작동할 수 있는 능력에 기인합니다. 중파장 적외선 이미징은 높은 감도와 장거리 성능을 제공하므로 국방 및 항공우주 응용 분야에 필수적입니다. MWIR 센서는 미사일 추적, 공중 감시 및 정밀 타겟팅을 지원합니다. 이러한 시스템에는 냉각이 필요한 경우가 많아 비용이 더 많이 듭니다. 

그럼에도 불구하고 MWIR은 탐지 정확도와 범위가 타협될 수 없는 임무에 여전히 필수 불가결합니다. 지속적인 국방 투자로 인해 열화상 산업 내에서 이 부문의 관련성이 유지됩니다.

장파 적외선(LWIR) 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 성장은 기술 발전과 보안 및 감시 애플리케이션에서의 LWIR 카메라 채택 증가에 기인합니다. 단파 적외선(SWIR) 장치는 MWIR 및 LWIR에 비해 이점이 제한적입니다.

애플리케이션 분석별

서지 대응을 위한 C-UAS 목적의 열화상 카메라 채택

응용 프로그램을 기반으로, 시장은 국경 감시, 차량 타겟팅, C-UAS, 해상 및 해안 감시, 중요 인프라 등으로 분류됩니다.

국경 감시 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 성장은 이러한 장치에 대한 수요 증가와 군사 및 국방 부문의 정부 지출 증가로 인해 발생합니다. 국경 감시는 열화상 시스템의 핵심 응용 분야입니다. 정부는 모든 가시성 조건에서 육상 및 해상 국경을 모니터링하기 위해 열화상 카메라를 배치합니다. 열화상은 가시광선의 한계를 넘어서는 사람의 움직임, 차량, 선박을 감지합니다. 레이더 및 분석 플랫폼과의 통합으로 위협 평가가 향상됩니다. 지속적인 지정학적 긴장과 이주 압력으로 인해 장기적인 수요가 유지됩니다.

• 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)의 군사비 지출 데이터베이스에 따르면, 2019년 전 세계 군사비 지출은 약 1조 9,170억 달러로 2018년보다 3.6% 증가한 것으로 추정된다.

차량 타겟팅 시스템은 군사 작전에서 목표물을 탐지, 식별 및 추적하기 위해 열화상을 사용합니다. 열 센서는 위장, 연기, 어둠에 대한 복원력을 제공합니다. 현대 전투 차량은 열화상을 사격 통제 시스템과 통합하여 교전 정확도를 향상시킵니다. 이 애플리케이션은 여전히 ​​국방 예산에 집중되어 있지만 공급업체에 높은 가치의 계약을 제공합니다.

C-UAS(대무인 항공기 시스템)는 향후 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 열화상 스코프, 모듈, 카메라 및 기타 차량 타겟팅, 핵심 인프라에 대한 수요 증가는 시장 성장에 도움이 될 것입니다. 대무인항공시스템에는 드론을 탐지하고 추적하기 위해 열화상을 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 소형 무인 시스템은 종종 레이더를 회피하지만 뚜렷한 열 신호를 방출합니다. 열화상을 사용하면 조기 탐지 및 분류가 가능하며 중요 인프라 및 군사 시설 주변의 공역 보안을 지원합니다. 드론 위협이 확산됨에 따라 이 애플리케이션도 빠르게 확장됩니다.

수직적 분석별

최대 점유율을 차지하는 항공우주 및 방위 부문

수직적으로 글로벌 시장은 항공우주 및 방위, 법 집행, 의료, 자동차, 석유 및 가스, 주거, ​​제조 등으로 분류되었습니다.

항공우주 및 방위 부문은 시장에서 최대 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 유형의 이미징 기술은 국경을 보호하기 위해 설치되는 조명 시스템에 대한 비용 효율적인 대안이기 때문입니다. 열 장치는 장갑차, 무기 스테이션에 사용되어 군인에게 상황 인식을 제공합니다.

항공우주 및 방위산업은 감시, 표적화, 정찰 시스템의 지속적인 조달로 인해 열화상 시장 점유율을 지배하고 있습니다. 방위 플랫폼은 높은 신뢰성, 긴 수명주기 지원 및 규정 준수를 요구합니다. 열화상은 현대 군사 교리의 핵심으로 남아 있으며 지속적인 투자를 보장합니다.

법 집행 부문은 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 열화상 장비는 법 집행관이 효과적으로 업무를 관리하고, 범죄 현장을 조사하고, 용의자를 추적 및 체포하는 데 도움이 됩니다. 열화상 카메라는 해양 법 집행관이 해안 보안, 항만 항해, 수색 및 구조 작업에도 사용합니다. 또한 의료, 자동차, 석유 및 가스, 주거, ​​제조 및 기타 수직 분야에서 이러한 장치의 채택이 증가함에 따라 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

법 집행 기관은 수색 및 구조, 용의자 추적, 감시를 위해 열화상을 사용합니다. 치명적이지 않은 상황 인식은 특히 도시 환경에서 채택을 촉진합니다. 예산 제약은 구매 주기에 영향을 주지만 운영상의 이점은 꾸준한 성장을 지원합니다.

의료 응용 분야에는 온도 검사, 혈관 분석 및 염증 감지가 포함됩니다. 열화상은 감염 통제 프로토콜에 맞춰 비접촉식 진단을 제공합니다. 채택은 규제 승인 및 임상 검증에 따라 다르지만 점진적인 확장을 보여줍니다.

열화상의 자동차 통합은 야간 투시 및 고급 안전 시스템을 지원합니다. 프리미엄 차량이 채택을 주도하지만 센서 비용이 감소함에 따라 더 광범위한 통합이 예상됩니다. 자동차 애플리케이션은 열화상 산업의 전략적 성장 개척지를 대표합니다.

지역적 통찰력

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지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 등 5개 주요 지역으로 분류됩니다.

북미 열화상 시장 분석 

북미는 예측 기간 동안 점유율 측면에서 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 상당수의 장치 제조업체 및 제공업체의 존재에 기인합니다. 군사 및 국방 부문에 대한 정부의 투자 증가도 시장 성장에 기여했습니다.

• 예를 들어 2019년 미국의 군사투자는 약 7,320억 달러로 전년 대비 5.3% 증가했다. 미국은 2019년 전 세계 군사비 지출의 약 38%를 차지했습니다.

북미는 지속적인 국방비 지출, 첨단 국경 감시 프로그램, 산업 검사 기술의 조기 채택으로 인해 열화상 시장에서 선두적인 점유율을 차지하고 있습니다. 항공우주 및 국방은 국토 안보 및 인프라 보호 이니셔티브의 지원을 받는 주요 수요 동인으로 남아 있습니다. 강력한 연구 생태계는 센서 혁신을 가속화합니다. 규정의 명확성과 조달 일관성을 통해 공급업체는 군사, 법 집행, 산업 부문 전반에 걸쳐 고급 열화상 솔루션을 배포할 수 있습니다.

미국 열화상 시장 

미국은 국방 현대화, 공공 안전 투자, 산업 자동화 채택을 통해 지역 수요를 고정합니다. 군사 프로그램에서는 표적화 및 감시를 위한 냉각 및 중파장 적외선 시스템을 강조합니다. 민간 애플리케이션은 유틸리티, 자동차 안전 및 의료 검사 전반으로 확장됩니다. 연방 자금 안정성과 구조화된 조달 프레임워크는 장기적인 배포를 지원합니다. 국내 제조업체는 강력한 통합 역량과 확고한 공급업체 관계를 통해 이익을 얻습니다.

아시아태평양 열화상 시장 분석 

아시아 태평양 지역은 향후 몇 년 동안 강력한 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 군용 무기를 업그레이드하기 위한 군비 지출 증가로 인해 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 현재 중국은 전 세계에서 군사비 지출이 많은 두 번째로 큰 국가입니다.

• 스톡홀름 국제평화연구소에 따르면 2019년 동남아 지역은 군사·방산 분야에 약 345억 달러를 투자했는데, 이는 2018년 대비 약 4.2% 증가한 수치다.

아시아 태평양 지역은 열화상 시장에서 가장 빠른 성장 궤적을 보여줍니다. 증가하는 국방 예산, 인프라 확장 및 산업 자동화 연료 도입. 정부는 국경 감시와 해양 보안에 투자합니다. 해당 지역의 제조 규모로 인해 센서 비용 절감이 가속화됩니다. 상업용 애플리케이션은 자동차 안전, 스마트 시티, 유틸리티 검사 전반으로 확장되어 지역 수요 기반을 확대합니다.

일본 열화상 시장 

일본의 열화상 시장은 정밀도, 신뢰성, 컴팩트한 시스템 설계에 중점을 두고 있습니다. 국방 애플리케이션은 감시 및 해상 모니터링에 중점을 둡니다. 산업 부문에서는 예측 유지 관리 및 품질 관리를 위해 열화상을 사용합니다. 자동차 제조업체는 열 센서를 고급 안전 시스템에 통합합니다. 일본의 기술적 깊이는 비냉각식 센서와 소형 열 모듈의 혁신을 지원합니다.

중국 열화상 시장 

중국의 열화상 시장은 국방 현대화, 공공 안전 구축, 산업 디지털화를 통해 확장되고 있습니다. 국내 제조업체는 비냉각식 센서 생산을 확대하여 경제성을 향상시켰습니다. 정부 투자는 국경 보안, 스마트 감시, 인프라 모니터링을 지원합니다. 수출 지향적 생산으로 인해 글로벌 열화상 공급망, 특히 비용에 민감한 상업용 응용 분야에서 중국의 역할이 강화되었습니다.

유럽 ​​열화상 시장 분석 

유럽은 예측 기간 동안 글로벌 열화상 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 보안 및 감시 애플리케이션에서 제품 사용이 증가함에 따라 유럽에서의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카(MEA) 및 라틴 아메리카 지역은 예측 기간 동안 점진적인 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 국방예산 증가와 첨단 솔루션 채택을 위한 정부 투자 증가에 따른 것입니다.

유럽의 열화상 시장은 국방, 자동차, 산업 검사 분야 전반에 걸쳐 균형 잡힌 성장을 보이고 있습니다. 안전과 에너지 효율성에 대한 규제의 초점은 인프라 모니터링 및 운송 분야의 채택을 촉진합니다. 국방비 지출은 국가마다 다르지만 NATO 현대화 우선순위에 맞춰 유지됩니다. 유럽 ​​제조업체는 비냉각식 기술 혁신과 시스템 통합을 강조하여 상용 및 보안 중심 애플리케이션 전반에 걸쳐 꾸준한 확장을 지원합니다.

독일 열화상 시장 

독일의 열화상 시장은 강력한 산업 제조, 자동차 엔지니어링 리더십 및 국방 조달 규율의 이점을 누리고 있습니다. 산업 검사 및 자동차 야간 투시경 시스템은 상업적 수요를 주도합니다. 국방 투자는 국경 보안과 차량 탑재 감시 플랫폼을 우선시합니다. 독일 구매자는 신뢰성, 교정 정확도 및 엄격한 기술 표준 준수를 강조합니다. 이러한 초점은 고품질 열화상 시스템과 모듈식 구성 요소에 대한 수요를 유지합니다.

영국 열화상 시장 

영국은 국방 현대화, 국경 모니터링, 중요 인프라 보호를 통해 열화상 수요를 꾸준히 유지하고 있습니다. 특히 감시 및 대무인 항공 시스템 분야에서 군사 애플리케이션이 지출을 지배하고 있습니다. 시민 입양은 교통 안전과 법 집행 분야에서 확대됩니다. 통합 감지 플랫폼에 대한 영국의 강조는 공공 부문 배포 전반에 걸쳐 분석 지원 열화상 솔루션에 대한 수요를 지원합니다.

라틴 아메리카 열화상 시장 분석 

라틴 아메리카에서는 국경 보안, 인프라 모니터링, 유틸리티 검사를 통해 점진적으로 열화상을 도입하고 있습니다. 예산 제약은 구매 결정에 영향을 미치므로 수명주기 비용이 더 낮은 비냉각식 시스템을 선호합니다. 공공 안전 기관에서는 수색 및 구조 작업을 위해 열화상 이미지를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 경제적 변동성은 대규모 국방 조달을 제한하지만 선택적이고 애플리케이션 중심의 성장을 지원합니다.

중동 및 아프리카 열화상 시장 분석

중동 및 아프리카 열화상 시장은 보안 요구 사항, 에너지 인프라 보호 및 국경 감시 요구 사항에 따라 형성됩니다. 국방, 석유, 가스 부문이 수요를 지배합니다. 혹독한 환경 조건에서는 견고한 열 시스템이 선호됩니다. 정부 주도 조달은 채택을 촉진하는 반면 상업적 사용은 선택적으로 유지되지만 유틸리티 및 중요 인프라 모니터링 전반으로 확대됩니다.

경쟁 환경

경쟁 강화를 위한 혁신적인 열화상 솔루션 개발에 대한 주요 업체의 강조

BAE Systems, PLC, Thales Group, Leonardo, S.p.A. 및 FLIR Systems, Inc.와 같은 주요 업체들은 군용 애플리케이션에 맞는 새로운 제품 라인을 출시하여 시장 입지를 강화하고 있습니다. FLIR Systems, Inc.는 고급 인텔리전스, 감시, 정찰, 열화상 및 기타 감지 기술과 같은 안전 및 보안 솔루션을 제공합니다. 회사의 산업 사업부는 열화상 장치 및 부품을 제조 및 개발합니다.

열화상 시장에는 글로벌 방산업체, 전문 센서 제조업체, 시스템 통합업체가 경쟁적으로 혼합되어 있습니다. 선도적인 공급업체는 장기 방산 계약 및 산업 공급 계약을 통해 지원되는 냉각 및 비냉각 기술을 포괄하는 광범위한 포트폴리오를 유지합니다. 이들의 강점에는 수직 통합 제조, 독점적인 검출기 설계 및 강력한 수명주기 지원 기능이 포함됩니다. 이들 업체는 규모, 신뢰성, 군사 및 산업 표준 준수를 통해 상당한 열화상 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

틈새 시장 플레이어는 비냉각식 마이크로볼로미터 혁신, 소형 열 모듈 및 애플리케이션별 이미징 솔루션에 중점을 둡니다. 많은 기업이 자동차 안전, 산업 검사, 드론 페이로드 시장을 목표로 하고 있습니다. 이들의 민첩성은 더 빠른 제품 반복과 맞춤화를 가능하게 합니다. 이들 기업은 종종 원시 성과 지표보다는 비용 효율성, 규모 축소, 통합 유연성을 두고 경쟁합니다. 상업적 수요가 확대됨에 따라 틈새 공급업체는 시장 다각화에서 점점 더 많은 역할을 담당하고 있습니다.

파트너십은 경쟁적 포지셔닝의 핵심입니다. 센서 제조업체는 광학 전문가, 분석 소프트웨어 제공업체, 시스템 통합업체와 협력하여 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다. Defense Prime은 하위 시스템 공급업체와 협력하여 프로그램별 요구 사항을 충족합니다. 자동차 OEM 제조업체는 고급 운전자 지원 시스템 통합을 위해 열화상 공급업체와 협력합니다. 이러한 제휴는 개발 주기를 단축하고 배포 확장성을 향상시킵니다.

경쟁적 차별화는 다음 요소에 따라 점점 더 달라집니다.

• 검출기 감도 및 이미지 해상도
• 비냉각식 시스템의 비용 대비 성능 균형
• 분석 및 인공 지능 플랫폼과의 통합
• 수출 통제 및 규제 프레임워크 준수
• 극한 환경 조건에서의 신뢰성

구매자가 독립형 하드웨어보다 전체 시스템 성능을 우선시하므로 응집력 있는 아키텍처 내에서 센서, 소프트웨어 및 서비스를 정렬하는 공급업체는 장기적인 경쟁력을 강화합니다. 열화상 산업은 입증된 운영 실적과 적응형 기술 로드맵을 갖춘 공급업체를 선호합니다.

최고의 열화상 회사 목록:

• BAE 시스템 PLC(영국 판버러)
• Leonardo S.p.A. (이탈리아 로마)
• Thales Group (프랑스 라데팡스)
• 플리어 시스템즈, Inc.(미국 오레곤주)
• American Technologies Network Corporation(미국 캘리포니아)
• Fluke Corporation(미국 워싱턴)
• Thermoteknix Systems Ltd.(영국 케임브리지)
• Seek Thermal, Inc.(미국 캘리포니아)
• Cantronic Systems, Inc.(캐나다 브리티시 컬럼비아)  
• 엑셀리타스 테크놀로지스. (미국 매사추세츠 주 월섬)
• Opgal Optronic Industries Ltd.(이스라엘)
• Dali Technology Co., Ltd. (중국 저장성)

주요 산업 발전:

2025년 3월:Teledyne FLIR는 산업 자동화 요구 사항을 해결하기 위해 비냉각식 열화상 카메라 포트폴리오를 확장했으며 향상된 마이크로볼로미터 감도와 온보드 분석을 통합하여 결함 감지 및 예측 유지 관리 정확도를 향상시켰습니다.

2025년 1월:Leonardo S.p.A.는 첨단 극저온 냉각 및 이미지 안정화 기술을 통해 장거리 표적 탐지를 개선하도록 설계된 공중 감시 플랫폼용 업그레이드된 중파장 적외선 센서를 출시했습니다.

2024년 9월:L3Harris Technologies는 사격 통제 및 명령 시스템과 통합된 고해상도 센서를 사용하여 상황 인식을 향상시키는 것을 목표로 하는 차량 탑재 열화상 시스템을 공급하는 방산 계약을 체결했습니다.

2024년 7월:Hikmicro는 대규모 차량 통합을 지원하기 위해 비용 효율적인 비냉각식 기술과 표준화된 인터페이스에 초점을 맞춘 자동차 안전 애플리케이션을 위한 소형 열 모듈을 출시했습니다.

2024년 4월:Rheinmetall AG는 현대 보병 시스템을 위한 견고한 광학 장치와 향상된 감지기 감도를 결합한 차세대 열화상 조준경을 개발하기 위해 유럽 광학 회사와 제휴했습니다.

보고서 범위

열화상 시장 조사 보고서는 상세한 산업 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 주요 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 이 보고서는 최근 몇 년 동안 고급 시장의 주요 성장에 기여한 여러 요소를 포함합니다.

보고서 범위 및 세분화