모유 올리고당 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(2'FL, 3'FL, 3'SL, 6'SL 및 LNT), 구조별(중성 푸코실화 HMO, 중성 HMO 및 시알릴화 HMO), 용도별(유아 영양, 기능성 식품 및 음료, 식품 보충제 및 의약품) 및 지역 예측(2026-2034년)

전 세계 모유 올리고당 시장 규모는 2025년에 2억 7,534만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 3억 868만 달러에서 2034년까지 1억 4억 551만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 20.86%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 46.86%의 시장 점유율로 모유 올리고당 시장을 장악했습니다.

모유올리고당(HMO)은 주로 포유동물에서 추출되며 유아의 건강과 발달을 지원하는 화합물입니다. 이는 모유에서 자연적으로 발견되며 필요한 영양을 제공하고 글로벌 시장 성장을 촉진하는 데 중추적인 역할을 합니다. 이 화합물은 면역력 향상, 건강한 장내 미생물 성장 촉진, 병원균 보호 등 여러 가지 건강상의 이점을 갖는 것으로 밝혀졌습니다. 따라서 Abbott Nutrition, Nestle S.A. 등과 같은 주요 유아 영양 회사에서는 제품 기능을 개선하고 결과적으로 글로벌 시장 성장을 촉진하기 위해 제품에 HMO를 통합합니다.

글로벌 모유 올리고당 시장 개요

시장 규모 및 예측:

• 2025년 시장 규모: 2억 7,534만 달러
• 2026년 시장 규모: 3억 868만 달러
• 2034년 예상 시장 규모: 1억 4억 551만 달러
• CAGR: 2026~2034년 20.86%

시장 점유율:

• 북미는 강력한 연구 활동, 새로운 성분의 높은 채택, 기능성 유아 영양 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년 46.86%의 점유율로 모유 올리고당 시장을 지배했습니다.
• 유형별로는 2'-푸코실락토스(2'FL)가 광범위한 산업 응용, 강력한 과학적 뒷받침, 유아의 장 건강 및 면역체계 발달 촉진 역할로 인해 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: 새로운 식품 기술에 대한 대규모 투자와 학계와 산업계 간의 전략적 파트너십은 특히 기능성 식품 및 유아 영양 분야의 시장 성장을 지원합니다.
• 캐나다: 초기 HMO 기반 유아용 조제분유 개척; 지원적인 규제 환경은 제품 혁신을 향상시킵니다.
• 중국: 출산율 증가와 가처분 소득 증가로 인해 향후 시장 확장이 촉진되면서 유아 영양 분야에서 HMO의 초기 단계 채택이 이루어졌습니다.
• 인도 및 동남아시아: 높은 출산율과 유아 영양에 대한 인식 증가로 인해 HMO와 같은 프리미엄 성분에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 독일 및 프랑스: 새로운 식품인 HMO에 대한 강력한 규제 및 분류는 안전과 품질을 향상시켜 식이보충제 및 유아용 조제분유에서의 사용을 증가시킵니다.
• 브라질 및 아르헨티나: 시장은 아직 초기 개발 단계에 있습니다. BASF 및 Chr.과 같은 회사의 규제 승인. Hansen은 성장의 길을 열어가고 있습니다.

모유 올리고당 시장 동향

향상된 애플리케이션을 지원하기 위한 제조를 위한 새로운 소스 식별 및 고급 기술 사용

이러한 성분을 생산하기 위한 첨단 기술의 채택이 점점 더 발전하고 있습니다. 이러한 화합물의 생산에는 첨단 생산 기술, 새로운 생산원 식별, 해당 화합물 생산 규모 확대 등 다양한 접근 방식이 사용됩니다. 이러한 기술 발전은 생산량을 늘리고 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.  

• Nature Food Journal 2024에 발표된 연구에 따르면 캘리포니아 대학의 과학자 팀은 유전자 조작 식물에서 HMO를 생산하는 방법을 발견했습니다. 팀은 단일 플랜트 소스에서 3개의 HMO를 성공적으로 개발할 수 있었습니다.
• 마찬가지로 2020년 8월 미국에 본사를 둔 생명공학 회사인 Conagen은 non-GMO HMO를 상업적 규모로 생산하기 위한 새롭고 독점적인 공정을 개발했습니다.

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시장 역학

시장 동인

시장 성장을 지원하기 위해 유아 영양 제품의 프리미엄 성분에 대한 수요 증가

모유 올리고당이 유아에 미치는 영향을 평가하기 위해 여러 임상 연구가 수행되었습니다. 장 건강을 촉진하고 신체의 항균 및 항바이러스 활동을 지원하며 질병 위험을 줄이고 뇌 발달을 촉진하는 것으로 밝혀졌습니다. 부모들이 자녀의 영양과 건강한 성장을 계속 우선시함에 따라 성장에 도움이 된다는 것이 과학적으로 입증된 제품에 대한 지출이 늘어나고 있습니다. 따라서, 광범위한 유아 영양 제품 제조를 위한 이러한 화합물에 대한 수요는 앞으로도 증가할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 20202년 11월 Abbott Nutrition은유아용 조제분유2'-푸코실락토스올리고당으로 만들어진 제품입니다. 이는 캐나다에서 출시된 최초의 유아용 영양분유 중 하나였습니다.

시장 성장을 확대하기 위해 R&D 지출을 늘리기 위한 전략적 제휴 확대

시장이 계속 진화함에 따라 제조업체는 역량을 확장하기 위해 연구 개발 활동을 확장하는 데 투자하고 있습니다. 여기에는 관련 제조업체와의 전략적 제휴 개발이 포함됩니다. 이를 통해 리소스를 공유하고 상호 강점을 활용하여 제품 혁신을 위한 강력한 플랫폼을 구축할 수 있습니다. 기업 간의 이러한 협력 증가는 제품 혁신을 지원하고 신제품 개발을 촉진하며 결과적으로 글로벌 모유 올리고당 시장 성장을 주도합니다.

시장 제약

복잡한 제조 공정과 높은 재료 비용으로 인해 시장 성장이 제한됨

원자재와 생산 공정은 이러한 화합물의 전체 생산 비용을 포함하는 주요 요소입니다. 등 원자재 가격이유당사용되는 제품이나 생산량이 크게 달라지므로 원자재 가격의 상승은 제품 가격의 상승으로 이어집니다. 또한 이러한 화합물의 복잡한 특성과 구조로 인해 해당 제품의 분리 및 합성이 어려워 대규모 생산에 어려움을 겪고 전체 생산 및 가용성에 영향을 미칩니다.

시장 기회

건강한 프리미엄 제품에 대한 지출 증가는 혁신과 확장을 위한 엄청난 기회를 제공합니다

전 세계적으로 유아용 조제분유 제품의 프리미엄 성분에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. HMO를 포함한 생체 활성 성분은 건강상의 이점을 제공하는 것으로 임상적으로 입증되었습니다. 중국, 인도, 브라질 등 가처분소득이 높은 신흥경제국에서는 향후 유아용 조제분유에 들어가는 프리미엄 원료에 대한 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 부모들은 특히 아이들에게 효과적이고 매력적인 제품에 더 많은 돈을 지출하려는 경향이 있습니다. 이는 제조업체가 유아 영양에 적용하고 유아용 조제분유 및 기타 산업에서 HMO를 설명하는 프리미엄 성분을 개발할 수 있는 기회를 창출합니다. 소비자와 분유 제조업체 사이에서 모유 올리고당에 대한 인식이 높아지는 것은 시장 성장에 중추적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

중아르켓 챌린지

느리고 엄격한 규제 승인으로 인해 시장 성장이 저해됨

이러한 화합물과 관련된 느리고 엄격한 규제 승인은 신제품의 생산, 판매 및 시장 출시 속도를 방해합니다. 미국과 유럽에서는 이러한 성분과 관련된 규제 지침을 개발했습니다. 그러나 나머지 세계에서는 상대적으로 이러한 성분에 대한 연구 및 개발이 제한적으로 진행되고 있습니다. 따라서 해외에서는 제한적인 규정이 제정되어 최종 제품에 사용되는 성분의 품질 및 규격에 대한 평가가 어렵습니다.

코로나19의 영향

코로나19 팬데믹은 소비자들의 프리미엄·건강 제품에 대한 수요 증가로 인해 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤다. 소비자들의 건강에 대한 인식이 높아지면서 이에 대한 수요가 증가하고 있습니다.건강보조식품유아 영양에 대한 소비자의 관심이 크게 증가했습니다. 이러한 화합물과 관련된 임상 연구에서 특히 유아들 사이에서 여러 가지 건강상의 이점이 나타남에 따라 이러한 유익한 성분에 대한 수요가 크게 증가하여 해당 기간 동안과 전염병 이후에도 급속한 성장을 이루었습니다.

세분화 분석

유형별

2'FL은 산업 응용 증가로 인해 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다.

유형에 따라 시장은 2'FL, 3'FL, 3'SL, 6'SL 및 LNT로 분류됩니다.

2'FL은 유아 영양 및 건강보조식품 생산에서 가장 잘 연구되고 널리 사용되는 유형 중 하나이기 때문에 2024년 67%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 아기의 위장에 좋은 박테리아의 성장을 돕고 촉진하여 소화 개선과 건강한 성장을 유도합니다.

이 외에도 LNT는 유아 영양 제품 생산에 사용되는 또 다른 주요 유형입니다.

3'FL, 3'SL, 6'SL과 같은 다른 유형은 가장 적게 연구된 화합물 유형입니다. 그러나 해당 분야의 지속적인 연구가 진행되고 있어 앞으로 이러한 유형의 활용이 더욱 늘어날 것으로 예상된다.

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구조별

중성 푸코실화 HMO 세그먼트는 시장에서 가장 풍부한 구조이기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.

구조에 따라 시장은 중성 푸코실화 HMO, 중성 HMO 및 시알릴화 HMO로 분류됩니다.

2'FL, 3'FL, LNT를 포함하는 Neutral Fucosylated HMO가 2024년 가장 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, 앞으로도 시장은 성장할 것으로 예상됩니다. 중성 푸코실화 HMO는 예측 기간 동안 18.18%의 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 구조 유형 중에서 2'-FL은 다양한 산업에서 사용되는 가장 풍부한 유형을 차지합니다. 이 제품은 면역체계 발달을 지원하고, 아기의 장 장벽을 강화하고, 아기의 건강한 미생물군을 촉진하고, 신경계 발달을 조절하는 데 도움이 됩니다.

시알릴화된 HMO는 시장에서 판매되는 제품의 주요 구조 중 하나를 차지합니다. 이러한 제품은 장 건강을 증진하고 아기의 면역력을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이러한 구조적 화합물에 대한 연구가 진행 중이며, 향후 시장에서의 가용성이 높아질 것으로 예상됩니다.

중립 HMO는 2025년 글로벌 시장에서 14%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상된다.

비y 적용

유아 영양은 유아용 분유 제품에 HMO가 널리 사용되기 때문에 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다.

응용 분야에 따라 시장은 유아 영양, 기능성 식품 및 음료, 식품 보조제 및 의약품으로 분류됩니다.

유아 영양 애플리케이션은 2025년에 82%로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 제품은 아기가 성장하는 동안 필요한 필수 영양을 제공하고 두뇌 발달 및 영양 요구 사항을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 가처분 소득이 증가함에 따라 부모들은 자녀의 발달을 지원하는 데 도움이 되는 고품질 식품에 지출하고 있습니다. 따라서, 이 응용 분야에서 이러한 제품에 대한 수요는 앞으로도 증가할 것으로 예상됩니다. 

최근에는 예방 건강 관리를 제공하는 건강 제품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 여기에는 장 건강을 지원하고 소화 시스템의 기능을 향상시키는 제품도 포함되어 있으며 이러한 제품의 인기가 크게 높아졌습니다. 그들은 장을 강화하는 영양소로 알려져 있으므로 이러한 건강 보조 식품을 생산하는 데 사용됩니다. 따라서 식이보충제에 대한 수요 증가는 생산 성분과 같은 제품에 대한 수요에 영향을 미치는 데 긍정적인 역할을 합니다.

이러한 제품의 또 다른 주요 응용 분야는 기능성 식품 및 음료입니다. 이러한 화합물을 함유한 프리바이오틱 식품 및 음료 제품이 시장에서 점점 더 주목을 받고 있습니다. 따라서 위장 건강을 지원하는 식품 및 음료는 이러한 화합물을 식품 품질을 개선하고 향상시키는 중요한 성분 중 하나로 사용합니다.

식품 보충제 부문은 예측 기간 동안 17.21%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

모유 올리고당 시장 지역 전망

지리적으로 글로벌 시장 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 분석을 다룹니다.

북아메리카

북미는 2026년 글로벌 시장에서 1억 4,466만 달러에 달해 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있다. 이 지역에서 상당한 연구가 진행되고 있으며, 이는 신제품 개발 및 시장 출시에 기여하고 있다. 여러 학술 기관에서는 주요 유아용 조제분유 및 기능성 식품 제조업체와 협력하여 혁신적인 성분을 채택하고 건강에 좋으며 신체의 전반적인 성장을 지원하는 제품을 개발하고 있습니다.

미국에서는 새로운 식품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 미국 시장은 2026년 1억 1,259만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 기능성 식품 및 음료에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 제품을 제조하기 위한 새로운 성분에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 혁신을 지원하는 정부 자금과 결합된 신기술에 대한 투자는 국가의 시장 성장을 지원하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다.

유럽

유럽 ​​지역은 두 번째로 큰 시장으로, 2026년에는 8,236만 달러에 달해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 17.55%를 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽에서는 HMO 기반 식품이 새로운 식품으로 간주되므로 식품 안전과 품질을 유지하기 위해 해당 지역에서 특정 규정이 개발되었습니다. 이러한 성분을 사용하면 영양의 지속 가능성을 높이고 식량 안보를 개선하는 데 도움이 됩니다. 유아 영양 제품, 식이 보조제, 기능성 식품 제조에 이 성분의 사용이 최근 몇 년간 이 지역에서 급속히 증가했습니다. 영국 시장 규모는 2026년 1,837만 달러, 독일은 2026년 2,046만 달러, 프랑스는 2025년 1,364만 달러로 예상된다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 세 번째로 큰 시장으로 2026년에는 6,384만 달러에 달할 것으로 예상되며 가장 유망한 지역 중 하나로 꼽히며, 이러한 소재에 대한 수요는 앞으로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 북미와 유럽 외에도 중국에서는 이러한 화합물과 관련된 과학적 연구가 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 중국에서는 유아 영양 분야에 HMO를 채택하는 것이 초기 개발 단계에 있습니다. 기업들은 정부 승인 기관을 통해 제품에 대한 규제 승인을 신청하고 있습니다. 더욱이 남아시아와 동남아시아의 몇몇 국가에서는 출산율이 높아 앞으로 더욱 증가할 것으로 예상된다. 인도, 인도네시아 등 신흥경제국의 가처분소득 증가로 인해 유아용 조제분유에 함유된 HMO 수요를 비롯해 영양가 있고 건강한 식품에 대한 수요가 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 2026년 중국 시장은 2,805만 달러, 인도는 673만 달러, 일본은 2026년 1,300만 달러로 예상된다.

나머지 세계

나머지 지역은 세계에서 네 번째로 큰 지역으로 2025년에는 1,625만 달러에 이를 것으로 예상된다. 남미와 중동 시장은 아직 초기 성장 단계에 있으며, 이러한 신소재에 대한 수요는 앞으로 더욱 늘어날 것으로 예상된다. 브라질, 아르헨티나 등과 같은 국가에서는 BASF SE, Chr. Hansen A/S는 승인을 받고 시장 입지를 확대하기 위해 각 국가의 규제 기관에 신청했습니다. 이러한 이니셔티브는 미개척 시장에 대해 앞으로도 계속해서 더욱 증가할 것이며, 이에 따라 제조업체를 위한 새로운 시장에서 유기적 성장을 위한 엄청난 기회를 창출할 것입니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

시장 성장을 지원하기 위한 연구 개발 및 전략적 제휴 형성에 대한 투자

글로벌 시장은 다국적 기업이 신제품 개발과 신제품 출시를 위해 연구개발에 투자하는 반통합 시장이다. 제조 회사는 새로운 소스와 생산 방법에 대한 연구 개발에 착수하여 제품 범위를 확장하고 있습니다. 회사가 채택한 또 다른 주요 전략에는 생산 능력을 향상하고 시장 성장을 지원하기 위해 관련 회사와의 파트너십 및 협력이 포함됩니다. Prolacta Bioscience와 같은 회사는 자사 제품의 효능을 평가하기 위해 임상 연구를 수행하며, 자사 화합물에 대한 성공적인 연구는 자사 제품에 대한 소비자의 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다.

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DSM, BASF SE, Chr. Novonesis, FrieslandCampina 및 International Flavors and Fragrances Inc.의 일부인 Hansen A/S는 시장에서 가장 큰 업체 중 일부입니다. 세계 시장은 적당히 통합되어 있으며, 상위 5개 업체가 세계 모유 올리고당 시장 점유율의 약 55%를 차지합니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• Koninklijke DSM N.V. (네덜란드)
• BASF SE (독일)
• 한센A/S (덴마크)
• International Flavors and Fragrances Inc.(미국)
• 쿄와핫코바이오(주) (일본)
• 덱스트라 연구소 (영국)
• Inboise N.V.(미국)
• ELICITYL S.A (프랑스)
• 애보트 연구소(미국)
• 프리슬란트캄피나(네덜란드)

주요 산업 발전:

• 2023년 11월:네슬레가 모유 올리고당 기반 유아용 유제품을 중국 시장에 출시한다고 발표했습니다. 이 제품은 "Wyeth Illume" 브랜드로 출시되었습니다.
• 2023년 11월:Wyeth Nutrition은 HMO 성장기 유아용 조제분유를 출시했으며, 이는 Illumina 브랜드의 일부로 중국의 HMO 2곳에 추가되었습니다.
• 2021년 11월:Abbott Nutrition은 Similac 360 Total Care라는 브랜드 이름으로 HMO 기반 유아용 조제분유 제품을 출시했습니다. 5가지 HMO로 구성되어 아기의 건강한 성장과 발달을 위한 영양을 공급하는 제품입니다.
• 2020년 9월:Chr. Hansen Holding A/S는 모유올리고당(“HMO”) 생산에 관여하는 주요 기업 중 하나인 Jennewein Biotechnologie GmbH(“Jennewein”)를 인수했습니다. 이번 인수는 회사가 미생물 및 발효 기술 플랫폼에서 제품 포트폴리오를 확장하는 데 도움이 되었습니다.
• 2019년 5월:BASF SE는 Glycosyn과 제휴하여 식이 보충제, 기능성 영양 및 의료 식품 생산에 사용할 수 있는 모유 올리고당을 개발하고 상업화했습니다.

투자 분석 및 기회

시장 보고서는 투자자와 비즈니스 리더에게 실행 가능한 통찰력을 제공하는 것을 목표로 하는 포괄적인 투자 분석 및 기회를 제공합니다. 글로벌 시장 개요 보고서는 신제품 출시, 기술 발전, 인수합병, 지리적 확장 등 투자 잠재력이 있는 다양한 기회를 강조합니다.

보고서 범위

시장 보고서는 시장을 심층적으로 분석하고 글로벌 모유 올리고당 시장 동향, 저명한 회사, HMO 시장 동향 및 애플리케이션과 같은 중요한 측면을 강조합니다. 이 외에도 시장 통계 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다.

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보고서 범위 및 세분화