인도 방위 전자 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 업종별(항법, 통신 및 디스플레이, 전자전, 광학 전자, 레이더 및 C4ISR), 항법, 통신 및 디스플레이(항공 전자 공학, Vetronics 및 통합 교량 시스템)별 전자전(재머, 자체 보호 EW 제품군, 지향성 에너지 무기, 지향성 적외선 대책, 안테나, IR 미사일 경고 시스템 및 기타) Optronics, 레이더별, C4ISR별, 플랫폼별, 육상별, 해양별, 항공별, 우주 및 국가 예측(2025-2032년)

인도 방위 전자 시장 규모는 2024년에 68억 5천만 달러였습니다. 2025년에는 74억 6천만 달러, 2032년에는 113억 5천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 6.18%입니다.

인도의 방위 전자 부문은 인프라, R&D 및 민관 파트너십에 대한 전략적 투자를 통해 정부의 "Make in India" 및 자립(Atmanirbhar Bharat) 정책에 따라 빠르게 강화되고 있습니다. 정부는 공공 부문 기업(PSU)을 현대화하고 항공우주 및 전자 분야의 토착 제조업을 육성하기 위한 자본 투입을 바탕으로 우타르프라데시주와 타밀나두주에서 국방 산업 회랑과 같은 계획을 시작했습니다. 이는 AI 및 우주 전자 장치를 포함한 고급 영역에서 인도와 미국 스타트업 간의 공동 R&D를 촉진하는 INDUS-X와 같은 협업 플랫폼에 의해 더욱 지원됩니다. 

인도 방산전자 시장동향

모듈형 개방형 아키텍처의 채택은 최신 시장 동향입니다.

인도의 방위 전자 부문에서 증가하는 추세는 더 빠른 업그레이드를 촉진하고 상호 운용성을 개선하며 구성 요소 수준에서 혁신을 촉진하는 모듈식 개방형 시스템 아키텍처(MOSA)를 사용하는 것입니다. DRDO(Defense Research and Development Organization)와 BEL(Bharat Electronics Limited)은 미션 컴퓨터를 위한 개방형 표준 플랫폼을 점진적으로 만들고 있습니다. 전자전제어 시스템 및 소프트웨어 정의 라디오를 통해 다양한 서비스 전반에 걸쳐 플러그 앤 플레이 통합이 가능합니다. 이 접근 방식은 포괄적인 시스템 점검에 대한 의존도를 최소화하고 현지 공급업체가 모듈형 하위 시스템 및 전자 부품을 독립적으로 공급할 수 있도록 해줍니다.

주요 시사점

• 업종별로는 전자전이 2024년 시장의 약 22.60%를 차지했다.
• C4ISR 세분화를 통해 센서 시스템은 예측 기간 동안 CAGR 7.38%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 해양 부문별로 보면 잠수함이 2024년 시장의 약 25.12%를 차지했다.

인도 방위 전자 시장 성장 요인

국방 부문의 국내 제조를 촉진하기 위한 정부 프로그램은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

인도의 방위 전자 산업은 Make in India 및 Atmanirbhar Bharat 이니셔티브를 통해 상당한 성장을 경험하고 있으며, 이는 국내 생산 능력, 연구 개발 및 제조 인프라에 대한 상당한 투자로 이어집니다. 동시에 인도 정부는 현지 공급업체와 직접 계약을 목표로 하는 Buy(인도), Buy & Make(인도), IDDM(Indigenously Designed, Development & Manufactured) 등의 정책을 도입하여 조달 프로세스를 강화하고 있습니다. 

• 2025년 5월정보통신부 자료에 따르면 방산장비의 약 65%가 국내에서 생산된다.

또한 Project Akashteer(BEL이 개발한 자동 대공 방어 시스템)와 같은 계획은 2024년 말까지 200개 이상의 장치가 납품되는 자급자족을 위한 이러한 노력의 예시입니다.

인도의 국내 vs 수입방산전자제품

인도 방위 전자 시장 제약

제한된 민간 부문 통합 제약으로 인해 시장 성장이 제한됩니다.

인도 방산 전자 시장 성장의 지속적인 제약은 전략적 및 고가치 방산 이니셔티브에 대한 민간 부문의 제한된 참여입니다. BEL(Bharat Electronics Limited) 및 HAL(Hindustan Aeronautics Limited)과 같은 공공 부문 단위(PSU)는 계속해서 주요 계약을 장악하고 있으며 혁신을 촉진할 수 있는 민첩한 스타트업과 중소기업을 간과하는 경우가 많습니다. 또한 민간 기업은 국방 테스트 시설에 접근하고, 국방 등급 표준을 충족하고, 긴 조달 프로세스를 탐색하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 장벽은 출시 시간을 늦추고 특히 AI, 센서 융합, 고급 컴퓨팅 시스템과 같은 영역에서 민간 혁신의 범위를 제한합니다.

인도 방위 전자 시장 세분화 분석

수직적 분석별

업종에 따라 시장은 내비게이션, 커뮤니케이션,표시하다, 전자전, 광학공학, 레이더 및 C4ISR.

2024년 인도 시장은 내비게이션, 통신, 디스플레이 부문이 주도했다. 인도 정부는 국내 제조, 특히 통신, 전자전(EW) 및 항공 전자 시스템에 중점을 두고 상당한 투자를 해왔습니다. 2024-25년 연방 예산은 국방 및 인프라 현대화를 위한 자본 자금을 늘렸으며, 이는 해당 분야의 발전에 대한 확고한 의지를 나타냅니다.

내비게이션, 커뮤니케이션, 디스플레이 분석별

내비게이션, 통신, 디스플레이를 기반으로 시장은 항공전자공학, Vetronics, 통합 교량 시스템으로 구분됩니다.

항공 전자 부문이 시장을 지배했습니다. 이러한 지배력은 이러한 시스템이 정확한 타겟팅, 보안 통신 및 전략적 정보를 제공하는 현대 군사 활동에서 제공하는 필수 기능에 의해 촉진됩니다.

전자전 분석으로

전자전을 기반으로 시장은 전파 방해기, 자체 보호 EW 제품군, 지향성 에너지 무기, 지향성 적외선 대책, 안테나, IR 미사일 경고 시스템, 아군 식별 시스템, 레이저 경고 시스템, 레이더 경고 수신기 등으로 분류됩니다.

자체 보호 EW 제품군은 2024년 시장을 지배했습니다. 이 부문은 위험으로부터 플랫폼과 인력을 보호하는 데 중점을 두고 있으며 상황 인식 개선과 현대 전쟁의 복잡성 증가에 대한 필요성에 의해 주도됩니다.  

광학 분석으로

옵트로닉스를 기반으로 시장은 휴대용 시스템, EO/IR 페이로드로 구분됩니다.

EO/IR 페이로드 부문은 2024년 시장을 장악했습니다. 이 시스템은 육상, 항공, 해상 등 다양한 플랫폼에서 애플리케이션을 찾아 감시, 정찰, 미사일 유도와 같은 기능을 제공합니다. BEL(Bharat Electronics Limited) 및 DRDO(Defence Research and Development Organisation)와 같은 조직은 최첨단 EO/IR 시스템의 개발 및 생산에 중추적인 역할을 수행하여 시장 확장을 돕습니다.

레이더 분석으로

레이더를 기반으로 시장은 감시 및 공중 조기 경보 레이더, 추적 및 사격 통제 레이더, 지상 침투 레이더, 기상 레이더, 대드론 레이더, 항공 교통 관제 등으로 분류됩니다.레이더, 기타.

감시 및 공중 조기 경보 레이더 부문이 2024년 시장을 지배했습니다. 이는 특히 지정학적 긴장이 증가하고 국경 안보에 대한 우려가 높아지는 가운데 상황 인식을 개선하고 위협을 식별하며 군사 작전을 지원하는 데 레이더가 제공하는 필수 기능 때문입니다.

C4ISR 분석을 통해

C4ISR을 기반으로 시장은 센서 시스템, 통신 및 네트워크 기술, 디스플레이 및 주변기기 등으로 분류됩니다.

2024년에는 통신 및 네트워크 기술 부문이 시장을 장악했습니다. 부문별 성장은 고급 통신 네트워크 기술과 함께 전장 효율성과 병력 준비를 향상시키는 AI 기반 분석 및 보안 통신 시스템의 통합에 의해 주도됩니다.

플랫폼 분석별

플랫폼을 기반으로 시장은 육상, 해상, 항공 및 우주로 분류됩니다.

2024년에는 항공 부문이 시장을 지배했습니다. 정확한 교전, 신속한 병력 배치, 향상된 정보, 감시 및 정찰(ISR) 기능에 대한 강조가 높아짐에 따라 항공 부문에 대한 투자가 촉진되어 인도 국방 부문에서 가장 큰 성장 기회가 되었습니다.

토지분석별

토지를 기준으로 시장은 분리된 군인 시스템, 군사 전투 차량 및 지휘 센터로 분류됩니다.

군용 전투 차량 부문이 2024년 시장을 지배했습니다. 이러한 성장은 인도의 광대한 육지 국경을 보호하고, 국내 보안 문제를 해결하며, 무장력을 유지해야 하는 지속적인 요구 사항에 기인합니다. 이 범주에는 주요 전투 탱크, 보병 전투 차량, 장갑차 등의 차량이 포함되며 모두 상당한 수요가 있습니다.

해양 분석

해양을 기반으로 시장은 항공모함, 상륙함, 구축함, 호위함, 잠수함, 무인 해상 선박으로 분류됩니다.

잠수함 부문은 2024년 인도 방산 전자 시장 점유율이 가장 높았습니다. 이는 스텔스 기능, 핵 추진 및 전투 시스템을 갖춘 잠수함 기술의 발전에 힘입어 이루어졌습니다. 게다가 지정학적 긴장이 고조되고 감시 및 방어 능력 향상에 대한 요구가 높아지면서 부문별 성장이 가속화되고 있습니다.

항공 분석으로

항공을 기반으로 시장은 군용 항공기, 군용 헬리콥터 및무인 항공기(UAV).

2024년에는 군용 항공기 부문이 시장을 장악했습니다. 인도가 공군 업그레이드와 국방 역량 강화에 중점을 두면서 군용 항공기에 첨단 항공 전자 공학, 레이더 시스템 및 다양한 전자전 기술이 필요하게 되었습니다.

공간 분석으로

우주를 기준으로 시장은 LEO 위성, MEO 위성 및 GEO 위성으로 분류됩니다. 

LEO 위성은 2024년 시장을 장악했습니다. 인도의 LEO 위성 부문은 안정적인 고속 인터넷과 국방 목적의 향상된 감시 기능에 대한 수요로 인해 상당한 확장을 목격하고 있습니다.

인도 방위 전자 시장의 주요 회사 목록

Bharat Electronics Limited(BEL), Hindustan Aeronautics Limited(HAL), Centum Electronics, Tata Advanced Systems Limited(TASL) 및 L&T Defense(Larsen & Toubro)는 인도 국방 전자제품 시장에서 눈에 띄는 몇몇 기업입니다. BEL, HAL, BDL과 같은 주요 공공 부문 기관은 DRDO와 자주 파트너십을 맺고 고급 항공 전자 공학, AI 기반 감시 및 전자전 기술을 통합하여 현재 플랫폼을 업그레이드하는 데 집중하고 있습니다. Data Patterns, Centum 및 Paras Defense와 같은 민간 방산업체는 일반적으로 자체 설계 및 제조 역량을 통해 지원되는 고성능 임베디드 시스템, 레이더 하위 시스템 및 전기 광학 분야의 혁신을 주도하고 있습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• Bharat Electronics Limited(BEL)(인도)
• Hindustan Aeronautics Limited(HAL)(인도)
• 파라스 디펜스 앤 스페이스 테크놀로지스(인도)
• 타타 어드밴스드 시스템즈 리미티드(TASL)(인도)
• 마힌드라 디펜스 시스템(인도)
• 센텀전자(인도)
• L&T 디펜스(Larsen & Toubro)(인도)

주요 산업 발전:

• 2025년 5월:인도는 약 2,400만 달러 규모의 계약의 일환으로 벵갈루루의 한 회사가 현지에서 개발한 6개의 수리야 초고주파(VHF) 레이더 중 첫 번째를 받았습니다. 이 레이더는 스텔스 항공기 탐지를 위해 설계되었으며 인도의 저고도 공중 감시 능력을 향상시킵니다.
• 2025년 4월:국방부(MoD)는 인도 공군의 Mi-17 V5 헬리콥터용 전자전(EW) 시스템, 항공기 개조 키트 및 관련 장비를 공급하기 위해 Bharat Electronics Limited(BEL)와 2억 8,500만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 

보고서 범위

인도 방위 전자 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 시장 역학과 인수합병과 같은 주요 산업 발전에 중점을 둡니다. 이 외에도 이 보고서는 최신 산업 동향과 다양한 요인이 방위 전자 제품 수요에 미치는 영향에 대한 통찰력을 제공합니다.

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