농업 생물학 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(생물살충제, 생물촉진제 및 생물비료), 공급원별(미생물 및 생화학물질), 적용 방법별(엽면 살포, 토양 처리, 종자 처리 및 기타), 작물별(행 작물{, 곡물, 유지 종자, 섬유 작물 및 펄스}, 과일 및 야채{과일 및 채소}, 잔디 및 관상용 식물, 및 기타) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 농생물학 시장 규모는 151억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 171억 6천만 달러에서 2032년까지 435억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 14.24%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

과도한 사용으로 인한 환경파괴작물 보호 화학 물질생물학적 제제에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이들 제품은 단독으로 적용하거나 합성 해충 저항성 화학물질과 함께 적용할 수 있습니다. 농업 분야에서의 광범위한 적용은 향후 몇 년 동안 세계 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 작물의 수확 전후 관리에 대한 수요도 충족하기 위해 이들 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제품 혁신 전략을 채택하고, 라스트마일 종합 서비스를 개발하며, 효과적인 마케팅 및 유통 기반을 구축함으로써 제품화 측면을 더욱 촉진할 수 있습니다.

또한 BASF SE, Bayer AG., Novozymes A/S, Syngenta AG 및 UPL Ltd.와 같은 제조업체는 농생물학 산업의 주요 업체입니다. 혁신적인 제품 솔루션의 연구 및 개발에 대한 관심이 높아지면서 시장의 꾸준한 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

시장 역학

시장 동인

계속 증가하는 유기농 식품에 대한 수요는 제품 수요에서 중요한 역할을 합니다.

과일, 채소, 곡물의 전 세계 생산량은 꾸준히 증가하고 있습니다. 선진국과 신흥 경제국의 가처분 소득이 증가함에 따라 고품질 과일과 채소에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. FAOSTAT에서 제공한 데이터에 따르면, 전 세계 과일 및 채소 생산량은 2023년에 21억 톤에 달했습니다. 이러한 제품을 사용하면 토양의 미생물 수를 보충하여 토양 비옥도를 개선하고 미생물 함량을 높이는 데 도움이 됩니다. 더욱이, 몇몇 농작물은 다음과 같은 경우 작물 수확량이 증가한 것으로 나타났습니다.생물비료사용되었습니다.   

시장 제약

생물학적 제제에 대한 잘 정의된 규제 지침이 부족함시장 성장을 방해할 수 있음

농생물학 시장 성장의 주요 제약은 전 세계 규제 시스템의 모호한 성격과 제한된 범위입니다. 국제적인 조화가 이루어지지 않으면 이러한 통치 기관이 형성된 목적 자체가 훼손됩니다. 신제품의 등록과 승인 절차가 지연되는 점도 효과적인 성장을 저해하고 있다. 시장은 유기적인 성장을 가능하게 하고 제조업체와 생산자의 불일치 수를 줄이는 정보 표준화가 필요합니다. 법적, 규제적 또는 상업적 목적으로 그러한 제품에 대해 전 세계적으로 인정되는 단일한 정의는 아직 없습니다. 예를 들어, "식물 생물촉진제"라는 용어는 1997년부터 사용되었습니다. 이러한 요인이 농생물학 시장의 성장을 억제했습니다.

시장 기회

시장 확대 기회 창출을 위한 유기농업 추진 증가

전 세계 정부는 여러 가지 정책(예: 2030년까지 살충제 소비를 50% 줄이는 것을 목표로 하는 유럽 연합의 농장에서 포크까지의 정책)을 시행하고 있으며 이를 실행하여 농부의 화학 살충제 및 비료에 대한 의존도를 줄입니다. 그들은 농부들에게 유기농 작물을 재배하도록 인센티브를 제공하여 농부들이 잔류물이 적은 농업 투입재로 전환하는 것을 지원하는 프레임워크를 만들고 있습니다. 새로운 기술이 끊임없이 개발되면서 기업은 해당 시장을 겨냥한 제품을 개발하고 신제품을 개발할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 기업은 새로운 제품 라인을 출시하거나 현재 제품 라인을 확장하여 각 카테고리에서 시장 점유율을 높일 수 있습니다.    

생물비료 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위한 정부의 이니셔티브 및 지원 증가

전 세계 정부는 기존 농약의 부정적인 영향을 점점 더 인정하고 있습니다.생물농약는 자연적 기원과 표적화된 조치를 통해 환경 보호를 위한 정부 목표에 부합하는 보다 지속 가능한 대안을 제공합니다. 이 제품은 기존의 다른 농약에 비해 더 안전한 것으로 간주되어 많은 국가에서 등록에 필요한 데이터와 시간이 더 적습니다. 예를 들어, 인도에서는 중앙살충제통제위원회와 등록위원회가 농업에서 생물농약 제품의 사용을 장려하기 위해 화학 농약 등록과 비교하여 생물농약 등록에 대한 단순화된 규칙을 개발했습니다.

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세분화 분석

유형별

유기농업의 발전으로 확대된 생물농약 부문 성장

유형별로 시장은 생물농약,생물촉진제, 및 생물비료.

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고품질 작물의 수확량을 높이기 위해 해충 저항성 제품 개발에 대한 농부와 농업인의 관심이 높아지면서 생물농약 부문은 2024년 세계 농생물학 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 유기농업의 발전과 친환경 제품에 대한 수요 증가로 인해 전 세계적으로 생물농약에 대한 수요가 더욱 급증하고 있습니다. 더욱이, 해충 관리에 대한 농업 산업 이해관계자의 관심 증가와 해충 개체수 관리를 위한 보다 안전한 전략의 채택은 이 부문의 성장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다. 

생물농약 부문은 예측 기간 동안 CAGR 16.72%로 성장할 것으로 예상됩니다.

소스별

미생물 세그먼트 확장을 확대하기 위해 농부들 사이에서 채택 증가

소스를 기준으로 시장은 미생물 및 생화학 제품으로 분류됩니다.

미생물 부문이 주요 시장 점유율을 차지합니다. 다양한 주요 농업 문제를 해결하기 위해 농부들이 미생물을 채택하는 사례가 증가함에 따라 이 부문은 예측 기간 내내 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 문제에는 식물 보호, 토양 건강 유지, 작물 생산성 증가 등이 포함됩니다. 작물 보호에 중요한 역할을 할 가능성이 있는 다양한 미생물에 대한 연구가 증가함에 따라 예측 기간 동안 해당 부문의 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다. 2025년에는 이 부문이 55.23%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 미생물 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.88%로 성장할 것으로 예상됩니다.

바이오케미칼 부문도 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 예상된다. 생화학물질은 식품, 식물, 나무, 생물학적 폐기물과 같은 생물학적 원천에서 파생된 농업 투입물입니다. 따라서 이는 기존 화학 물질을 대체할 수 있는 좋은 역할을 하며 화석 연료에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 됩니다. 더욱이, 농업에 생화학물질을 사용하면 탄소 배출을 줄이고 생태학적 균형을 유지할 수 있어 이 부문의 성장을 위한 기반이 마련될 것으로 예상됩니다.

신청방법별

엽면 적용 부문은 식물 성장과 생산성을 증가시키는 충분한 효능으로 인해 더 큰 수익 덩어리를 유지합니다.

적용방법에 따라 시장은 엽면살포, 토양처리, 종자처리 등으로 구분된다.

엽면 스프레이 부문은 엽면 스프레이와 함께 적용하면 다른 것보다 많은 농업적 이점을 제공하고 단순성으로 인해 가장 일반적으로 사용되는 접근 방식이기 때문에 2024년 시장에서 큰 점유율을 차지했습니다. 또한, 크고 작은 규모의 유기농 및 기존 농민의 엽면 살포 채택 증가는 이 부문의 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 적용별로는 엽면 부문이 2024년 62.6%의 점유율을 차지했습니다.

종자 처리는 예측 기간 동안 13.90%의 성장률로 번창할 것으로 예상됩니다. 토양처리 부문 역시 작물 재배가 가능한 농경지의 감소로 인해 효과적인 토양처리에 대한 수요가 증가함에 따라 큰 폭의 성장을 보이고 있습니다.

[PWSFpmDuog]

작물별

행 작물 부문은 유기농 제품에 대한 수요 증가로 인해 대부분의 점유율을 보였습니다.

작물을 기준으로 시장은 과일 및 채소, 줄 작물, 잔디 및 관상용 작물 등으로 구분됩니다.

곡물을 포함하는 행 작물 부문,유지종자2024년에는 덜 가공된 유기농 식품에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 섬유 작물과 콩류가 선두를 차지했습니다. 농약 잔류물은 종종 이러한 작물에서 훨씬 더 높습니다. 결과적으로 식료품점 체인과 식품 판매업체는 농약 잔류물 관리를 기반으로 경쟁해야 한다는 더 큰 압력을 받고 있습니다. 더욱이, 농부들은 농약 잔류 문제를 증가시키지 않고 활용될 수 있는 생물학적 제제와 같은 제품을 찾고 있습니다. 또한 이 부문은 2025년에 55.42%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

과일 및 채소 부문도 소비 증가와 건강 증진 요인으로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 이 부문은 연구 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.59%로 성장할 것으로 예상됩니다.

농업 생물학 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 2023년 42억 5천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했으며 2024년에도 48억 1천만 달러로 1위를 차지했습니다. 미국에서 이 시장의 성장은 여러 가지 요인으로 인해 가속화될 것으로 예상됩니다. 여기에는 밀, 면화, 대두와 같은 농작물의 재배 면적이 증가하고 식물 질병 및 감염이 우려스럽게 증가하는 것이 포함됩니다. 미국 환경보호청은 생물촉진제에 대한 강력한 수요 잠재력을 인식하는 데 적극적인 역할을 해왔으며, 이에 따라 규제 불확실성을 줄이는 방향으로 노력하고 있으며, 이를 통해 궁극적으로 제품 출시 비용을 줄일 수 있습니다. 2025년 미국 시장은 42억9000만 달러에 이를 것으로 추산된다.

• 예를 들어 2024년 11월 Yara는 미국과 캐나다 시장에서 YaraAmplix 생체 자극제 제품 포트폴리오를 출시했습니다.

유럽

유럽은 향후 몇 년간 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 2023년에 39억 4천만 달러, 2024년에는 44억 6천만 달러의 지분을 보유했습니다. 질소 및 인 기반 화학 비료의 가격이 상승하고 환경과 인간 건강에 미치는 부정적인 영향에 대한 인식이 높아지면서 이 지역에서 이러한 제품의 사용이 가속화되고 있습니다. 예측 기간 동안 유럽 지역은 14.03%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 지역 중 세 번째로 높은 수치이며 2025년에는 가치가 50억 3천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 여기에는 생물농약 제품 등록을 장려하고 비화학 작물 보호 연구 및 개발에 대한 대규모 투자를 장려하기 위한 규제 접근 방식이 포함됩니다. 이러한 요인에 힘입어 2025년에는 독일 등 국가의 가치평가액이 7억 6천만 달러, 프랑스가 8억 3천만 달러, 이탈리아는 7억 2천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

유럽에 이어 아시아 태평양 시장은 2025년에 36억 4천만 달러에 달해 시장에서 세 번째로 큰 지역의 위치를 ​​확보할 것으로 추정됩니다. 중국, 인도 및 기타 아시아 국가의 정부는 더 우수하고 효율적인 농약 생산을 장려하고 농부들이 농작물을 보호하기 위해 그러한 제품을 채택하도록 장려하는 계획을 개발하고 있습니다. 이 지역에서는 2025년 중국과 일본이 각각 18억6천만 달러, 6억8천만 달러에 이를 것으로 추산된다.

남아메리카, 중동 및 아프리카

예측 기간 동안 남미와 중동 및 아프리카 지역은 이 시장 공간에서 적당한 성장을 보일 것입니다. 2025년 남미 시장 가치는 25억 4천만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 무화학 제품에 대한 소비자 수요와 이 지역의 농업 활동 증가로 인해 다음과 같은 수요가 증가하고 있습니다.생물학적 방제지역의 제품. 중동 및 아프리카에서 이스라엘은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.87%로 성장할 것으로 예상됩니다. 유기농 작물 재배에 대한 우호적인 정부 정책 및 지원과 함께 지속 가능한 농업 관행의 사용 증가는 이 지역 시장 성장에 영향을 미치는 핵심 요소입니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

기업들은 시장 경쟁을 위해 인수합병과 협업에 중점을 두고 있습니다.

글로벌 시장은 여러 확고한 기반을 갖춘 신흥 기업의 존재로 인해 적당히 통합된 구조를 보여줍니다. 저명한 회사들은 거대한 고객 기반, 강력한 브랜드 충성도 및 유통 네트워크, 글로벌 식품 생산 증가로 인해 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. Novozymes 및 Syngenta와 같은 저명한 제조업체도 제품 개발을 늘리고, 신제품 출시에 투자하고, 탄소 배출을 줄이기 위해 새로운 장비를 설치하여 입지를 확대하는 데 중점을 둡니다. 이들 플레이어는 또한 지역 및 지역 브랜드를 협력하고 인수하여 제품 포트폴리오를 다양화합니다. 예를 들어 2024년 코르테바는 생물학적 솔루션 시장의 핵심 기업인 푸나 바이오(Puna Bio), 심바이오틱스(Symbiotics) 등 스타트업에 투자했다.

프로파일링된 주요 농업 생물학 회사 목록

• 바이엘 AG(독일)
• 바스프 SE(독일)
• 신젠타 AG(스위스)
• UPL Limited(인도)
• Marrone Bio Innovations(미국)
• SEIPASA S.A. (스페인)
• Koppert Biological Systems(네덜란드)
• PI 산업(인도)
• 노보자임스 A/S(덴마크)
• 고완그룹(미국)

주요 산업 발전

• 2025년 5월: 머스트그로우 바이오로직스(MustGrow Biologics Corp.)가 최첨단 기술을 활용한 세 가지 생물학적 솔루션을 캐나다 시장에 출시했습니다. 회사가 제공하는 주요 제품에는 EZ-Gro Max, EZ-Gro Cyto 및 Rootella 균근 접종제가 포함됩니다.
• 2025년 3월: 유럽회사인 Cultiva는 유럽연합 비료 규정에 따라 공식 등록된 생물촉진제 “Parka”를 출시했습니다. 이 등록은 회사가 유럽 연합 농부들에게 자사 제품에 대한 접근을 확대하는 데 도움이 되었습니다.
• 2023년 10월: 브라질 기반 농약 스타트업 오펜임 바이오사이언스(Openeem Bioscience)가 농업 해충 및 질병 방제를 위한 새로운 생물학적 제품인 '바이오보타니컬 매트릭스'를 출시했습니다. 2026년까지 농작물 보호 제품을 출시할 계획이다. 
• 2023년 9월: 영국에 본사를 둔 Croda International은 최종 제품 개발 시간을 단축하고 더 빠른 신제품 개발을 지원하는 즉시 사용 가능한 미생물 전달 시스템인 Atlox BS-50이라는 새로운 전달 시스템을 도입했습니다.
• 2023년 9월: FMC 회사는 브라질에서 Biológicos da FMC라는 새로운 생물농약 브랜드를 출시했습니다. 새로운 브랜드는 생산성을 향상하고 지속 가능한 농업을 위한 새로운 행동 방식을 채택하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 8월: 영국에 본사를 둔 농생물제 제조업체인 Bionema Group Ltd.는 원예 및 농작물, 스포츠 잔디 및 기타 관상용 작물에 사용할 수 있는 새로운 종류의 생물비료 제품을 출시했습니다.
• 2023년 5월: 선도적인 Agtech 회사 중 하나인 Nutrition Technologies는 곤충 똥에서 추출한 생물비료인 Diptia를 출시했습니다. 이 신제품은 곰팡이 식물 질병을 줄이고 식물 성장을 지원합니다.

보고서 범위

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