생물비료 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(질소 고정, 인산염 용해제 등), 미생물별(Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus, VAM 및 기타), 형태별(액체, 분말/건식, 담체 기반 및 캡슐화/젤 기반), 용도별(종자 처리, 토양 처리 및 기타), 작물 유형별(곡물, 콩류 및 유지종자(펄스, 유지종자), 과일 및 채소(과일, 야채), 섬유 작물, 잔디 및 장식 작물 및 기타) 및 지역 예측, 2025-2032

전 세계 바이오비료 시장 규모는 2024년 25억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 28억 1천만 달러에서 2032년까지 63억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.31%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2024년에 30.83%의 시장 점유율로 바이오비료 시장을 지배했습니다.

생물접종제로도 알려진 생물비료는 토양이나 종자를 통해 뿌리면 근권에 군집을 형성하여 식물 영양을 증폭시키는 살아있는 미생물로 정의됩니다. 시아노박테리아, 질소고정 토양세균, 인산염 용해세균, 곰팡이 등의 미생물은 생물학적 비료 생산에 주로 활용됩니다. 이러한 화합물은 토양 내 미생물 과정을 촉진하여 식물이 쉽게 흡수할 수 있는 형태의 영양분 가용성을 강화합니다. 또한 작물 수확량과 토양 비옥도를 향상시키고 질병과 해충으로부터 식물을 보존합니다. 이러한 지속 가능한 관행을 채택하는 것은 전 세계 농업 부문을 변화시키는 데 도움이 됩니다.

또한 시장에는 Novozymes A/s, Lallemand Inc., BioWorks Inc. 등 여러 주요 업체가 포함됩니다. 혁신적인 제품 출시와 지리적 입지 확장은 글로벌 시장에서 이들 회사의 성장을 지원했습니다. 여러 국가에서는 바이오비료 시장 성장에 더욱 기여하는 농민들이 이러한 제품을 저렴하게 만들 수 있도록 보조금을 도입했습니다.

글로벌 바이오비료업계 주요 시사점

시장 규모 및 예측:

• 2024년 시장 규모: 25억 3천만 달러
• 2025년 시장 규모: 28억 1천만 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 63억 4천만 달러
• CAGR: 2025~2032년 12.31%

시장 점유율:

• 아시아 태평양 지역은 지속 가능한 농업 관행 채택 증가, 바이오 기반 제품을 장려하는 정부 보조금, 유기농 투입재에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 30.83%의 점유율로 바이오 비료 시장을 지배했습니다. 유형별로는 질소고정 비료가 토양 비옥도를 높이고 식물 성장을 촉진하며 주요 곡물 및 원예 작물의 작물 수확량을 향상시키는 능력으로 뒷받침되어 2025년 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: 미국 시장은 유기농 작물에 대한 수요 증가와 2025년 3월 출시된 Pivot Bio의 PROVEN 및 RETURN과 같은 고급 질소 관리 제품의 도입에 힘입어 2025년 5억 8천만 달러에 도달했습니다.
• 스페인: 스페인의 시장은 합성비료에 대한 강력한 정부 규제와 Rhizosum 및 Cedimon과 같은 미생물 생물비료의 높은 채택에 힘입어 2025년에 1억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 독일: 독일 시장은 엄격한 환경 정책과 생물학적 원료 농업 투입재에 대한 수요 급증으로 인해 2025년에 6억 6천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.
• 이탈리아: 이탈리아 시장은 유기농업의 확대와 잔류물 없는 작물에 대한 선호도 증가에 힘입어 2025년 8억 달러로 추산됩니다.
• 인도: 인도 시장은 생물비료를 홍보하는 정부 계획과 소비자의 유기농 농산물에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년에 1억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 중국: 중국 시장은 인구 중심의 높은 식량 수요와 곡물 및 원예 작물의 미생물 생물비료 홍보에 힘입어 2025년에 2억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 브라질: 브라질 시장은 유기농 재배 확대와 화학비료 사용량을 줄이기 위한 정부의 노력에 힘입어 성장을 이루며 2025년 5억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 남아프리카공화국: 남아프리카 공화국의 시장은 지속 가능한 농업 관행의 점진적인 채택과 친환경 토양 관리에 대한 농민들의 인식 제고에 힘입어 2025년에 6억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 유럽: 유럽 시장은 화학비료 사용에 대한 엄격한 규제와 바이오비료 연구개발에 대한 투자 증가로 인해 2025년 6억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양: 아시아 태평양 시장은 2025년에 5억 6천만 달러로 추산되며, 인구 증가와 식량 안보 요구로 인해 바이오비료의 대규모 채택이 장려되는 인도와 중국이 주도할 것입니다.

시장 역학

시장 동인

생물학적 제품 성장을 지원하기 위한 원예 작물 및 곡물 작물 생산 확대

생물비료는 원예작물 등 고부가가치 작물 생산에 사용될 수 있다. 집중적인 경작 방법의 사용과 화학비료의 광범위한 사용은 토양 비옥도에 영향을 미쳤습니다. 따라서 작물 생산을 위해 생물비료와 같은 비화학적 대안을 채택하는 것이 시급히 필요합니다. 이러한 제품을 사용하면 농업 토양의 미생물 개체수를 보충하여 토양 비옥도를 개선하고 미생물 함량을 높이는 데 도움이 됩니다. 따라서 이러한 제품을 다른 제품과 함께 사용하면 작물 수확량을 향상하고 토양 건강을 유지할 수 있습니다. 친환경 농업 관행의 채택은 생물비료에 대한 수요 증가를 뒷받침하는 또 다른 중요한 요소입니다.

• 인도 언론정보국이 제공한 데이터에 따르면 인도의 원예 생산량은 2021~23년 3억 4,200만 톤에서 2023~24년 3억 5,223만 톤으로 증가했습니다.

시장 제약

천연 비료의 제한된 유통기한은 해당 제품의 효능에 영향을 미칩니다

생물비료 제조업체가 직면한 주요 제조 과제 중 하나는 최종 제품에 사용되는 미생물의 보관 및 유지 관리입니다. 이러한 미생물의 생존율은 생물학적 비료의 효능에 영향을 미칩니다. 따라서 이러한 미생물의 적절한 보관이 필요합니다. 예를 들어, 생물학적 비료 패킷은 열과 햇빛을 피하고 시원하고 건조한 곳에 이상적으로 보관해야 합니다. 따라서 이러한 제품의 효능을 향상하고 유지하려면 강력한 기술 지식과 첨단 물류 시스템이 필요합니다.

시장 기회

유기농 재배 면적 확대로 시장 확대 기회 창출

지난 몇 년 동안 전 세계적으로 유기농 식품 재배가 크게 증가했습니다. 유기농 재배 분야의 성장에 기여하는 주요 요인에는 더 건강하고 지속 가능한 식품에 대한 수요 증가, 환경 지속 가능성에 대한 소비자 인식 증가, 화학 물질 및 살충제 소비에 따른 위험 연관성 등이 포함됩니다. 사람들은 건강상의 이점과 환경적 지속가능성을 지원하는 유기농 식품을 선호합니다.농업생물학작물에 쉽게 적용할 수 있고 다양한 농업 관행에 채택할 수 있습니다. 생물농약, 생물촉진제, 생물비료 등 농생물학이 유기농 재배를 지원함에 따라 이러한 제품에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 그러한 농업 관행의 채택이 증가함에 따라 여러 국가에서 그러한 제품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

• 경제 조사 조사(Economic Research Survey)에서 제공한 데이터에 따르면, 국내에서 운영되는 유기농 농장의 수는 2021년에 비해 2011년에 90% 증가하여 총 약 17,445개의 농장에 달했습니다.
• 더욱이 유기농무역협회(OTA)는 미국 시장의 유기농 식품 매출이 2024년 650억 달러에 달했다고 밝혔다.

생물비료 시장 동향

과학적으로 검증된 제품에 대한 정부의 추진은 중요한 시장 동향 중 하나입니다.

농부들은 생물비료의 효능에 대해 심각한 의구심을 갖고 있습니다. 그들은 그러한 제품을 사용함으로써 제한된 효능과 낮은 수율에 대해 정부에 불만을 제기했습니다. 인도와 같은 개발도상국에서 판매되는 일부 제품은 라벨이 잘못되었거나 검증되지 않았으며 효능이 낮습니다. 따라서 정부는 엄격한 조치를 채택하고 국가에 그러한 제품의 효능을 입증하는 과학적 연구를 발표하도록 지시했습니다.

• 예를 들어, 2025년 7월 인도 농업부 장관은 회사가 제품을 시장에 출시하기 전에 제품의 효능에 대한 과학적 증거를 발표해야 한다고 밝혔습니다.  

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세분화 분석

유형별

더 높은 수확량을 낼 수 있는 질소고정비료가 각광받고 있습니다

유형에 따라 시장은 인산염 용해제와 질소 고정제로 구분됩니다.

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질소 고정 비료 부문은 공기에서 얻을 수 없는 모든 중요한 영양소를 제공하기 때문에 선두 부문으로 부상했습니다. 농부들은 밀, 쌀, 쌀과 같은 수요가 높은 작물을 생산하기 위해 질소 고정 인산염을 용해시키는 생물학적 비료를 널리 사용해 왔습니다.유지종자및 기타. 질소를 함유한 생물학적 비료는 토양의 질소 수준을 교정하여 작물의 성장을 돕습니다. 질소 바이오비료는 크게 자유생활형, 공생형, 연합형 공생형으로 분류된다. 

미생물별

Rhizobium은 작물 생산의 높은 효율성으로 인해 부문을 지배합니다.

미생물의 경우 시장은 rhizobium, azotobacter, azospirillum, pseudomonas, bacillus, VAM 등으로 구분됩니다.

Rhizobium은 토양에 주요 질소원을 제공하는 데 있어 엄청난 중요성으로 인해 농업에 사용되는 미생물의 주요 변종입니다. 2025년에는 이 부문이 69.75%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다.

우수한 질소 고정제인 것 외에도, 리조비움은 식물 성장을 촉진하는 특성을 발휘하고 무기질의 불용화를 지원합니다.인산염. 더욱이 수요 증가는 주로 작물 생산성을 성공적으로 달성하고 비싸고 환경에 유해한 합성 비료의 필요성을 줄이는 능력에 기인합니다.

아조토박터 부문은 예측 기간 동안 CAGR 11.90%로 성장할 것으로 예상됩니다.  

애플리케이션 별

엽면 처리 부문은 높은 효율성으로 인해 주요 점유율을 차지합니다.

적용에 따라 시장은 종자 처리와 토양 처리로 구분됩니다.

종자 처리 부문은 이러한 비료를 관리하는 데 있어 광범위한 활용으로 인해 가장 높은 바이오비료 시장 점유율을 차지했습니다. 작물과 식물 종자는 바이러스나 박테리아 공격을 피하기 위해 생물학적 비료 처리를 거쳐 작물 수확량을 크게 줄입니다. 또한 종자에 적용된 생물학적 비료는 대기의 질소 고정을 촉진하고 작물이 쉽게 이용할 수 있도록 해줍니다. 신청에 따르면,종자 처리세그먼트는 2024년에 58.85%의 점유율을 차지했습니다.

응용 분야는 예측 기간 동안 12.70%의 성장률로 번창할 것으로 예상됩니다. 토양 비료는 필수 영양소를 토양에 직접 공급함으로써 토양 비옥도를 향상시키고 작물 수확량을 높이는 데 도움이 됩니다.

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작물별

유기농 곡물에 대한 높은 수요로 인해 곡물 부문이 선두를 달리게 됩니다.

작물 유형에 따라 시장은 곡물, 콩류 및 유지 종자, 과일 및 채소, 섬유 작물, 잔디 및 관상용 작물 등으로 구분됩니다.

현재, 적용유기비료곡물의 생산량은 다른 작물에 비해 높습니다. 시리얼 부문은 예측 기간 내내 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 시리얼 곡물은 전 세계적으로 널리 소비됩니다. 잠재적인 건강상의 이점으로 인해 선진국과 개발도상국 모두에서 유기농 시리얼에 대한 높은 수요가 유기농 시리얼의 산업 성장을 촉진하고 있습니다. 수많은 실험과 현장 시험에서 곡물에 생물학적 비료를 적용하면 수확량이 거의 60%-85% 증가했습니다.  또한 이 부문은 2025년에 44.49%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

또한, 곡물은 연구 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.59%로 성장할 것으로 예상됩니다.

양식별

높은 효율성으로 인해 건식 부문이 지배적으로 부상

형태에 따라 시장은 액체, 분말/건식, 캐리어 기반 및 캡슐화/젤 기반으로 분류됩니다.

건조 부문은 예측 기간 동안 글로벌 시장에서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 제품에 적용하기가 쉽고 효율성이 높기 때문입니다. 이러한 형태의 제품은 전 세계적으로 재배되는 가장 널리 사용되는 유형을 나타냅니다. 또한 이 부문은 2025년에 53.98%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

또한, 액체 형태는 연구 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.85%로 성장할 것으로 예상됩니다.

생물비료 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 2023년 7억 달러로 지배적인 점유율을 차지했고, 2024년에도 7억 8천만 달러로 1위를 차지했습니다. 지역 시장의 놀라운 성장은 농업 부서 전체와 이해관계자들 사이에서 제품의 인기를 분명히 나타냅니다. 바이오비료 시장에 기여하는 다른 주요 요인은 유기농 제품의 수요 급증과 생산입니다. 2025년 미국 시장은 5억 8천만 달러에 이를 것으로 추산된다.

• 예를 들어, 2025년 3월 미국의 선도적인 농업기술 기업 중 하나인 Pivot Bio는 목화 식물에 안정적인 질소 공급을 보장하는 PROVEN 및 RETURN이라는 제품을 출시했습니다.

유럽

유럽 ​​및 아시아 태평양과 같은 다른 지역은 향후 몇 년 동안 눈에 띄는 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 유럽은 2023년 5억 달러로 지배적인 점유율을 차지했고, 2024년에도 5억 5천만 달러로 1위를 차지했습니다. 합성비료의 유해성에 대한 인식이 높아지면서 화학비료 사용에 대한 엄격함이 높아지면서 생물학적 비료의 사용이 증가하게 되었습니다. 유럽 ​​시장에서 사용되는 가장 일반적인 생물학적 비료는 Rhizosum PK, Rhizosum K, Cedimon 및 Cerall입니다. 예측 기간 동안 유럽 지역은 11.89%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 모든 지역 중에서 두 번째로 높은 수치이며 2025년에는 6억 2천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 이러한 효소에 대한 높은 수요로 이어지는 이 지역의 발전된 연구 역량에 기인합니다.

이러한 요인에 힘입어 2025년에는 스페인 등 국가에서 1억 달러, 독일은 6억 달러, 이탈리아는 8억 달러를 기록할 것으로 예상된다.

아시아 태평양

유럽에 이어 아시아 태평양 시장은 2025년에 5억 6천만 달러에 도달하여 시장에서 세 번째로 큰 지역의 위치를 ​​​​확보할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 인구가 많고 식품에 대한 수요가 높기 때문에 농산물의 주요 시장입니다. 이 지역에서 인도와 중국은 2025년 각각 1억 2천만 달러, 2억 9천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다.

남미, 중동 및 아프리카

예측 기간 동안 남미와 중동 및 아프리카 지역은 이 시장 공간에서 적당한 성장을 보일 것입니다. 2025년 남미 시장 가치는 5억 3천만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 그러나 열악한 물류와 농민의 지식 부족이 이 지역의 느린 성장을 초래하는 주요 요인입니다. 중동 및 아프리카 지역에서 남아프리카 공화국은 2025년에 6억 달러 규모의 가치를 달성할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

다양한 제품 제공과 주요 기업의 강력한 유통 네트워크가 선두 위치를 뒷받침함

시장 참가자들은 제품의 미래 성장 잠재력을 깨달았습니다. 이들은 작물 탄력성과 영양분 사용 효율성을 높이는 솔루션에 대한 농민의 요구를 충족하기 위해 지속적으로 제품을 혁신하고 시장에 출시하려고 노력하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 11월 Yara International ASA는 새로운 제품 브랜드인 YaraAmplix의 출시를 발표했습니다. 새로운 포트폴리오에는 해초 및 식물 추출물과 같은 천연 성분이 포함되어 있어 영양분 사용 효율성 향상, 작물 수확량, 비생물적 스트레스 및 품질에 대한 내성 강화와 같은 목표 효과를 제공합니다.

다른 많은 크고 작은 시장 참여자들은 인수합병, 연구개발, 정부와의 협력, 기타 시장에서 두각을 나타내기 위한 전략에 착수하고 있습니다. 혁신적인 기업들은 농부들이 고품질 유기농 제품을 생산할 수 있도록 환경 친화적인 농업 투입재를 개발하는 데 주력하고 있습니다.

프로파일링된 주요 생물비료 회사 목록

• 바이엘 AG (독일)
• 신젠타 AG(스위스)
• UPL Limited(인도)
• 고완그룹(미국)
• BASF SE (독일)
• Marrone Bio Innovations(미국)
• SEIPASA S.A. (스페인)
• I. 산업(인도)
• Novozymes A/S (덴마크)
• 코퍼트 생물학적 시스템(네덜란드)

주요 산업 발전

• 2025년 9월: ICL은 인도 시장에서 바이오비료 솔루션을 상용화하기 위해 BioPrime과 장기적인 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십은 ICL이 BioPrime의 BioNexus 플랫폼을 사용하여 미생물 생물비료를 시장에 대규모로 출시하는 데 도움이 될 것입니다.
• 2024년 9월:인도 기업 Krishak Bharati Cooperative Limited(KRIBHCO)는 작물 수확량을 개선하고 토양 품질을 향상시키기 위한 농업 바이오 솔루션을 개발하기 위해 Novonesis와 파트너십을 체결했습니다.
• 2024년 1월:하리아나에 본사를 둔 비영리 단체인 인도 바이오가스 협회(IBA)는 2024년 연합 예산 위시리스트의 일부로 "바이오가스 비료 기금"에 대한 인센티브 요구를 발표했습니다. 협회의 목표는 유기농 재배 비료의 사용을 촉진하고 바이오 압축 천연가스 산업의 성장을 가속화하는 것입니다.
• 2023년 12월:하리아나 구루그람에 본사를 둔 자회사인 IPL Biologicals는 구자라트 주에 새로운 바이오 농약 및 바이오 비료 생산 시설을 개설하기 위해 구자라트 정부와 양해각서(MOU)를 체결했습니다. MOU는 40억 달러 규모로 체결되었으며 농업 산업에서 화학 물질 사용을 최소화하는 데 중점을 둘 것입니다.
• 2023년 8월:영국의 선도적인 생물제어 기술 개발업체 중 하나인 Bionema Group Ltd.는 임업, 농업 및 스포츠 잔디에 사용할 수 있는 4가지 새로운 생물비료를 최근 추가했다고 발표했습니다. 새로 출시된 제품군인 BioNFix와 Rhizosafe는 Azospirillum lipoferum BNL714, Paenibacillus azotofixans BNL1913 등으로 구성되어 있으며 토양의 영양 순환을 복원하여 식물의 성장을 촉진할 수 있습니다.

보고서 범위

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