종자 처리 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(합성 화학 물질 및 생물학), 기능별(종자 보호 및 종자 강화), 응용 기술별(종자 코팅, 종자 드레싱 및 종자 펠릿화), 종자 단계별(농장 내 및 농장 외), 작물 유형별(곡물, 유지 종자, 과일 및 야채 등) 및 지역 예측, 2025년부터 2032년까지

2024년 전 세계 종자 처리 시장 규모는 50억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 55억 2천만 달러에서 2032년까지 117억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 11.38%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2024년 31.%의 시장 점유율로 종자 처리 시장을 장악했습니다.

농업 투입에 있어 새롭고 최근의 개념인 종자 처리는 농업 산업을 단일 제품 패러다임에서 작물 수확량과 품질에 영향을 미치는 여러 문제를 해결하는 체계적인 접근 방식으로 변화시켰습니다. 지속 가능한 농업 관행과 지속 가능한 농업 관행의 증가는 전 세계적으로 종자 처리 관행을 채택하는 데 추가로 기여하고 있습니다. 처리된 종자의 성장 잠재력은 적절하고 지속 가능하며 체계적인 제품으로 전환하고 있는 선진국의 성숙한 시장에서 여전히 유망합니다. 더욱이, 세계 시장의 미래 성장은 효과적이고 경제적이며 작물 생산 향상에 도움이 되는 새로운 솔루션의 개발에서 나타날 것으로 예상됩니다. BASF SE, Bayer AG, UPL Ltd. 및 Corteva Agriscience는 글로벌 시장에서 활동하는 저명한 기업입니다.

시장 역학

시장 동인

식량비 지출 증가로 농작물 수확량 증대 필요성 증대

농업 생산의 강력한 증가는 주로 글로벌 산업에 활력을 불어넣습니다. 인도 정부에 따르면 농업 부문은 2021~22년 인도 총부가가치(GVA)의 18.8%를 차지하며 지난 2년 동안 유연한 성장을 경험했습니다. 2021~22년에는 3.9%, 2020~21년에는 3.6% 성장했다. 농산물 생산이 크게 증가한 것은 농업 부문의 신기술 도입, 제품 혁신 및 공정 개선에 기인할 수 있습니다.

현대의 종자 처리는 해충과 질병에 대해 오래 지속되고 광범위한 방제를 제공하는 새로운 활성 물질과 제제로 구성됩니다. 또한, 이러한 새로운 종자 처리 제품은 정밀하게 혼합되어 있으며 여러 가지 활성 성분, 다양한 습윤제, 착색제, 때로는 조류 퇴치제로 구성되어 있으며 종자, 재배자 및 환경에 대한 안전성이 엄격하게 테스트되었습니다. 따라서 현대 종자 처리법은 목표한 것 외에도 재배자와 환경에 안전합니다.해충 방제접근하다. 따라서 이들 제품은 효능, 안전성, 환경 기준을 충족할 것으로 기대된다.

질병을 줄이고 생산성을 향상시키기 위한 정책 및 규제 프레임워크 활성화

글로벌 종자 처리 시장 성장은 농업 정책에 대한 공공 부문의 지원과 농업 수익성을 높이기 위한 노력에 의해 촉진됩니다. 전 세계 정부와 규제 당국은 농업 부문에 대한 노력을 구체화했으며, 농업에 의존하는 일부 신흥 시장에서는 이미 막대한 보조금을 받고 있습니다. 다양한 선진국과 개발도상국의 정부는 최적의 작물 출현을 보장하기 위해 종자를 처리하는 것이 중요하다는 것을 깨달았습니다. 다른 기존 투입재를 엽면에 적용하는 것과 비교할 때, 종자를 합성 또는 생물학적 용액으로 처리하는 것은 질병을 줄이고 수확량을 향상시키기 위한 효과적인 방법입니다.

시장 제한

시장 성장을 방해하는 낮은 인식과 현대 기술 과제

시장 성장의 주요 제약은 수확량 향상 및 작물 보호에 중추적인 역할을 할 수 있는 국가에서 최적이 아닌 활용입니다. 많은 개발도상국의 농부들은 종자를 처리하는 다양한 측면을 인식하지 못합니다. 현대 농업 문제는 상품을 보호하고 개선하기 위해 환경 친화적인 투입을 통한 혁신적인 솔루션을 요구합니다. 더욱이 생산자는 생물학적 제제를 제품과 혼합하지 않는 것에 대해 더 큰 주의를 기울여야 하며, 이로 인해 그러한 솔루션의 효과가 크게 감소됩니다. 전통적인 작물 보호 방법의 우세와 재배자들 사이의 폭넓은 가용성으로 인해 시장에 출시된 새로운 처리 종자가 밀려날 수 있습니다.

시장 기회

시장 성장 기회를 제공하기 위한 생물학적 솔루션에 대한 수요 증가

지속 가능한 농업 추세에 따라 생물학적 솔루션에 대한 수요가 증가하는 것은 시장의 새로운 기회입니다. 이는 작물 보호를 위한 화학적 방법의 전환과 농부와 소비자 모두가 수용하게 될 작물 투입재의 새로운 조달 측면에서 큰 도약입니다. 자연적으로 발생하는 미생물에서 추출한 생물학적 종자처리제,식물추출물,또는 유익한 박테리아는 독성 화학물질에 의존하지 않고 종자를 보호하고 건강한 발달을 촉진할 수 있는 종자 보호제에 대한 선택을 제공합니다.

종자처리 시장동향

수동 개입을 대체하기 위한 혁신적인 기술의 통합

대부분의 농업 정책 입안자들의 초점은 유기농 및 관련 통합 농업 시스템에 있습니다. 지속 가능성을 향한 이러한 경로는 일반적으로 가장 비옥한 농경지에 대한 기존 농업 시스템의 요구를 무시합니다. 그러나 국내 및 국제 정책 환경이 살충제, 살균제, 생명공학, 종자 등 농약 분야의 제품을 개발하는 기업의 혁신 전략에 미치는 영향에 대한 분석이 있어 모든 농업 시스템의 환경 영향을 잠재적으로 줄일 수 있습니다. 제어 방출 제제, 마이크로 캡슐화 및 고급 폴리머와 같은 최신 기술은 현장에서 보다 안정적인 성능을 얻고, 한 번의 종자 적용으로 여러 가지 유익한 결과를 얻고, 종자에 더 잘 접착되도록 하는 처리에 대해 상당한 결과를 제공해 왔습니다. 기술은 또한 뿌리 발달과 식물 건강을 자연스럽게 향상시키는 데 도움이 되는 유익한 미생물과 같은 전통적인 생물학적 솔루션을 제공했습니다.

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관세가 시장에 미치는 영향

미국의 농산물 수입 관세와 무역 상대국의 역관세는 농업 부문의 지형을 변화시켰습니다. 이번 무역 조치로 인해 가격이 불안정해지고 수출 시장이 혼란에 빠졌으며 중국, 멕시코, EU 등 주요 무역 상대국과의 동맹이 긴장되었습니다.  국제식량정책연구소(International Food Policy Research Institute)에 따르면 관세로 ​​인해 국제 농업 무역이 3.3%~4.7% 감소하고 국제 GDP가 0.3%~0.4% 감소할 수 있습니다. 원자재, 장비, 관세를 통한 운송과 관련된 추가 비용은 종자 처리 재료 가격 인상에 기여하여 농부와 소비자에게 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 무역 중단은 공급망 문제와 시장 세력의 변화를 일으키는 경향이 있으며, 이는 일부 지역에는 유리하지만 다른 지역에는 피해를 줄 수 있습니다.

세분화 분석

유형별

합성 화학물질은 GMO 종자의 높은 가격으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.

유형에 따라 시장은 합성 화학 물질과 생물학적 물질로 분류됩니다.

합성 화학 물질은 종자와 묘목을 질병으로부터 방제하기 위해 종자에 적용되는 살균제 또는 살충제입니다. 합성 화학 부문은 식물 질병 및 해충을 방제하는 데 시간이 덜 걸리고 시장을 선도하는 부문이 되므로 생물학적 처리에 비해 강력한 판매 성과를 보일 것으로 예상됩니다. 정확도가 높은 여러 가지 자동 처리 기계를 사용할 수 있어 노동 집약도가 낮습니다. 높은 비용유전자 변형 종자화학처리 수요와 성장에 중요한 요인이다. 살리실산, 자스몬산 등과 같은 저항성 유발 화학물질로 처리된 종자에서 자란 식물은 작물의 다양한 발달 단계에 걸쳐 보호에 대한 장기적인 효과를 나타냅니다.

생물학적 처리 부문은 토양 유래 병원균으로부터 보호하고 비생물적 스트레스를 개선하며 식물 성장을 증가시키는 자연 발생 활성 성분을 함유한 재생 가능한 자원으로 구성되어 있어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

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기능별

경쟁력 있는 비용과 감소된 적용 노력으로 인해 가장 높은 성장을 경험할 수 있는 종자 보호

기능 부문별로 시장은 종자 보호와 종자 강화로 분류됩니다.

종자 보호 부문은 재배자 친화적이고 작물 친화적이며 환경적으로 책임 있는 단일 제품으로 다양한 식물 스트레스 요인에 대한 완벽한 보호 솔루션을 제공하므로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 기존 작물 보호 제품에 비해 종자 보호 처리제는 경쟁력 있는 비용을 제공하고 적용 노력을 줄이고 시간을 절약합니다.

물리적 종자 강화의 인기가 높아지는 것은 종자 시장에 더 나은 솔루션을 제공하고 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상되는 다른 화학적 처리에 대한 대안적인 접근 방식입니다. 자기장 처리는 원예 작물에 대한 실용적인 종자 강화 도구로 간주됩니다. 그러나 그 적용은 대규모로 제한됩니다. 자기장과 전리 방사선은 물리적 방법 중에서 파종 전 종자 처리에 가장 유리한 방법입니다.

응용 기술별

엽면 감염으로부터 작물을 조기 보호하면 종자 드레싱 기술이 성장합니다.

적용 기술에 따라 시장은 종자 코팅, 종자 드레싱 및 종자 펠렛화로 분류됩니다.

종자 드레싱은 가장 빠르게 성장하는 부분으로, 처리되지 않은 종자보다 종자가 더 빨리 발아할 수 있게 해줍니다. 종자 드레싱은 영양분 흡수를 돕는 균근과 같은 유익한 토양 미생물과의 초기 관계를 촉진합니다. 이는 종자 감염을 제어하고 잎 감염으로부터 작물을 보호함으로써 시즌 후반에 질병에 대한 압력을 줄이고 작물 내 살균제를 더욱 효과적으로 만들고 곡물 채우기 중 수확량 및 품질의 잠재적 손실을 줄입니다.

종자 코팅은 세계 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전반적인 작물 성장과 건강에 바람직하지 않은 영향을 미치는 종자 질병의 발생률이 증가함에 따라 토양 환경에서 해충 및 기타 유해 미생물의 공격으로부터 종자를 보호하기 위한 종자 코팅 성분에 대한 총체적 수요가 늘어나고 있습니다.

종자단계별

비생물적 스트레스에 대한 내성 증가로 농장 내 치료 활용도 향상

종자 부문의 단계에 따라 시장은 농장 내 및 농장 외부로 구성됩니다.

농장 밖에서의 처리는 쉽게 이용할 수 있기 때문에 주요 부문입니다.씨앗농약을 수동으로 혼합하면 시간이 절약됩니다. 이와 함께 이미 처리된 종자를 사용하는 것은 농업 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다.

농장 부문은 토양 껍질 형성 및 제한된 토양 수분과 같은 불리한 묘상 조건을 완화하기 위한 효과적인 접근 방식으로 인해 전 세계적으로 상당한 수요를 목격하고 있습니다. 농장 내 처리는 비생물적 스트레스에 내성이 있는 식물에 보다 실질적인 광합성 잠재력을 제공합니다.

작물 유형별

식품 산업에서의 적용 증가로 인해 시장에서 가장 높은 비율을 보이는 곡물

작물 유형에 따라 시장은 곡물, 유지종자, 과일 및 채소 등으로 분류됩니다.

곡물 부문은 개발도상국 시장의 식량 안보에 대한 정부의 강력한 초점으로 인해 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 곡물은 식품 산업에서 다양한 용도로 활용되면서 수요가 증가하고 있습니다.

유지종자개발도상국의 도시화 증가, 식습관 및 전통적인 식사 패턴이 가공식품으로 전환되어 식물성 오일에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 최근 몇 년간 상당한 관심을 끌고 있습니다. OECD-FAO 농업 전망 2021-2030에 따르면 인도의 1인당 식물성 기름 소비량은 연간 2.6%의 높은 증가율을 유지하여 2030년까지 1인당 14kg에 도달할 것으로 예상되며, 이에 따라 연간 3.4%의 높은 수입 증가가 필요할 것으로 예상됩니다.

종자 처리 시장 지역 전망

지리적으로 글로벌 시장 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카에 대한 분석을 다룹니다.

북아메리카

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북미는 2024년 51억 9천만 달러로 가장 큰 종자 처리 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이는 주로 유리한 농업 경제 조건, 집약 수준 및 농민 프로필 측면의 균질성, 광범위한 농업 기후 지역 및 작물에 의해 주도됩니다. 미국과 캐나다 시장에서는 천연 자원을 최적화하고 증가하는 인건비를 관리해야 하는 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 처리된 종자는 농약 사용을 줄이면서 생산성이 높아 앞서 언급한 과제를 해결하려는 노력에 기여할 준비가 되어 있습니다. 시장의 주요 업체들은 증가하는 수요를 충족시키기 위해 종자 처리의 생물학적 범위를 확장하는 데 주력해 왔습니다. 예를 들어, 2024년 12월 포괄적이고 지속 가능한 농업 솔루션 제공업체인 UPL Corp.는 생체 살충제인 NIMAXXA를 출시했습니다. 이번 신제품은 미국 환경보호국(EPA)에 등록된 대두와 옥수수의 계절선충 보호를 위한 삼중주 바이오네마틱드 종자 처리제이다.

유럽

유럽의 처리된 종자에 대한 지역 시장은 주로 탄탄한 수요에 의해 주도되며, 특히 재배 면적에 비해 농약 사용량이 비례적으로 높은 서유럽에서 더욱 그렇습니다. 용액으로 처리된 종자는 저항성 관리에 기여하고 운영 복잡성을 완화할 것으로 예상됩니다. 중부 및 동부 유럽은 기술적 개입이 부족하고 불규칙한 날씨 패턴과 자연적 제약으로 인해 더욱 악화되기 때문에 수요가 증가할 가능성이 높습니다. 이 지역은 통합 해충 관리 및 생물학적 솔루션으로의 전환이 점점 더 커지고 있으며, 농부들은 점점 더 전통적인 화학 처리에 대한 친환경적인 대안을 찾고 있으며 생물학적 종자 처리에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이 지역에서 활동하는 제조업체들은 증가하는 수요를 충족시키기 위해 생물학적 범위를 확장하는 데 주력해 왔습니다. 예를 들어, 2023년 10월 글로벌 농업 기술 기업인 Syngenta AG는 생물학적 제제에 대한 집중을 강화했습니다. 독일 마인탈의 Seedcare Institute에 최초의 생물학적 서비스 센터를 개설하여 종자 처리 리더십을 확장했습니다. 새로운 센터는 EU 전역에서 증가하는 농민의 생물학적 종자 처리 솔루션에 대한 수요를 해결할 것입니다.

아시아 태평양

아시아태평양 시장은 글로벌 평균 대비 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상된다. 중국과 인도는 핵심 시장으로, 결합하여 아시아 태평양 종자 처리 시장을 지배하고 있습니다. 이 지역은 농업 현대화가 진행되고 식량 수요가 증가함에 따라 최근 몇 년 동안 종자 처리에 대한 꾸준한 수요를 목격했습니다. 밀, 쌀과 같은 필수품에 대한 이 지역의 생산 시나리오는 여전히 우호적입니다. 농약 처리된 종자는 농업 투입량이 적은 한계 토지에서도 주요 작물의 생산성을 높이는 데 활용됩니다. 이 지역은 또한 세계 유기농업 부문에 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다. 농업 부문은 여전히 ​​개인의 생계와 세계 경제 안정에 필수적입니다. 식량, 사료, 연료용 작물의 수요와 소비가 급증함에 따라 작물 수확량 증가에 대한 필요성이 급증하고 있습니다. 또한, 생분해성 종자 코팅의 출현은 이 시장의 플레이어에게 상당한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

남아메리카

남미의 브라질과 아르헨티나에서는 종자 처리 용액에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 대두, 옥수수, 쌀, 콩, 수수 등은 해당 지역에서 폭넓게 수용되기 때문에 씨앗을 점점 더 화학적, 생물학적 용액 혼합물로 처리하는 상품입니다. 화학 물질 부문은 초기 시즌 제어 기능을 제공하는 반면, 미생물 처리는 발달 중인 뿌리에 정착하면서 확장된 제어 기능을 나타냅니다. 더욱이, 농장 부문은 생물학적 생존 가능성과 안정성 요인으로 인해 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카에서 처리된 종자에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 생물적, 비생물적 스트레스에 대한 내성이 높아지면서 종자 보호 부문이 이 지역에서 인기를 얻고 있습니다. 이는 처리된 종자와 관련된 주요 기능일 뿐만 아니라 향후 몇 년 동안 더 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 살충제에 이어살균제널리 활용되며 종자 드레싱이 가장 일반적인 방법입니다. 시장의 주요 업체들은 이 지역에서 사업을 확장하고 종자 처리에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 주력해 왔습니다. 예를 들어, 2022년 5월에 Corteva Agriscience는 프리토리아 주 로슬린에 새로운 CSAT(종자 응용 기술 센터) 연구소에 투자했습니다. 새로운 시설은 업계 최고의 장비를 활용하고 특히 레시피 개발과 종자 적용 솔루션의 안전성 테스트에 중점을 두고 아프리카 중동 전역의 곡물 생산자의 지속적인 요구를 충족할 것입니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

시장 성장을 지원하기 위해 저명한 시장 플레이어의 포트폴리오 확장에 중점

글로벌 종자 처리 시장은 글로벌 농약 회사와 기존 현지 플레이어가 시장 점유율을 놓고 경쟁하면서 적당히 통합되었습니다. Syngenta AG는 전 세계적으로 제품을 제공하는 대규모 고객 기반을 보유한 주요 기업 중 하나입니다. 회사는 시장 입지 강화를 위해 신제품 혁신과 시장 기반 확대에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월 Syngenta Canada Inc.는 감자 종자 처리를 위한 새로운 살충제 및 살균제인 Cruiser Maxx Vibrance Potato를 출시했습니다. 신제품은 해충과 질병으로부터 보호해 줍니다.

BASF SE, Bayer AG, UPL Ltd. 및 Corteva Agriscience와 같은 다른 주요 업체들은 더욱 경쟁력 있는 조경 시장을 확보하기 위해 전략적 인수, 합병 및 파트너십에 중점을 두고 있습니다. 시장에 틈새 플레이어가 진입하면 경쟁이 심화되어 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 

종자 처리 시장의 주요 플레이어

프로파일링된 종자 처리 회사 목록

• 신젠타 AG(스위스)
• 바스프 SE(독일)
• 바이엘 AG (독일)
• UPL 주식회사 (인도)
• 코르테바 농업(우리를.)
• NuFarm Ltd.(호주)
• FMC Corporation(미국)
• 스미토모 화학 주식회사(일본)
• 크로다 국제공항 PLC (영국)
• Germain의 Seed Technology, Inc.(우리를.)

주요 산업 발전

• 2024년 3월 -Syngenta 야채 씨앗은 인도 하이데라바드에 새로운 종자 건강 연구소를 개설했습니다. 이번 준공을 통해 품질 관리 역량에 대한 회사의 지속적인 투자가 강화되었으며, 이 시설은 세계에서 가장 진보된 종자 테스트 시설 중 하나입니다.
• 2024년 2월 -로커스 농업,농업생물학회사는 Rhizolizer Duo 제품 라인에 옥수수, 면화, 콩과 식물을 위한 세 가지 고랑 내 생물학적 치료제와 밀, 곡물, 대두 및 옥수수를 위한 세 가지 종자 치료제를 포함하는 6가지 새로운 생물학적 치료제를 출시했습니다.
• 2023년 10월 -미국 기업 코르테바(Corteva, Inc.)가 종자살균제 치료제 '스트락산(Straxan)'을 캐나다에서 출시했다. 신제품은 눈에 띄는 종자 및 토양 매개 질병을 대상으로 즉시 사용 가능하고 적용이 쉬운 제제입니다.
• 2022년 8월 -BASF와 Poncho Votivo는 미국의 유명한 옥수수밭인 Field of Dreams Movie Site와 파트너십을 발표했습니다. 광범위한 해충 방제와 강력한 선충 보호 기능을 갖춘 Poncho Votivo는 더 높은 수확량을 제공합니다.
• 2022년 5월 –신젠타가 종자치료제 '빅트라토(VICTRATO)'를 출시했다. 이 신제품은 선충류와 토양 유래 곰팡이 질병을 방제하는 데 도움이 되어 대두, 옥수수, 곡물, 면화, 쌀을 포함한 많은 작물의 품질과 수확량을 증가시킵니다.

보고서 범위

글로벌 종자 처리 시장 보고서는 시장을 심층적으로 분석하고 시장 동향, 시장 역학, 저명한 회사 및 유통 채널과 같은 중요한 측면을 강조합니다. 이 외에도 시장 통계 보고서는 글로벌 시장 분석에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다.

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보고서 범위 및 세분화