생물농약 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(생물살충제, 생물살균제, 생체네마틱제 등), 출처별(미생물 및 생화학물질), 적용 모드별(엽면 적용, 종자 처리, 토양 적용), 형태별(액체 및 건조), 작물별(곡물, 유지 종자, 과일 및 채소(과일 및 채소), 펄스, 섬유 작물, 잔디 및 관상용 식물 및 기타), 유통 채널별(정부 조달/보조금, 직접 판매, 소매점/농산물 판매점, 온라인/전자상거래 플랫폼 및 협동조합/농민 단체) 및 지역 예측, 2025~2032년

2024년 전 세계 생물농약 시장 규모는 85억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 99억 1천만 달러에서 2032년까지 292억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 16.72%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2024년 기준 37.69%의 시장 점유율로 생물농약 시장을 장악했습니다.

생물농약은 농업 해충과 병원체를 방제하는 데 사용되는 식물, 동물, 박테리아 및 특정 광물과 같은 천연 물질로부터 생산되는 농약의 일종입니다. 기존 살충제의 단점에 대한 인식이 높아지고 지속 가능한 농업 관행에 대한 수요가 급증하면서 시장은 향후 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 연구 개발 활동을 지원하기 위한 정부 이니셔티브의 증가는 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

또한 시장에는 Syngenta AG, Bayer AG, BASF SE, Bioceres S.A. 등 여러 주요 업체가 포함됩니다. 제품 라인의 다양화와 유통 채널의 확장은 글로벌 시장에서 이들 기업의 성장을 뒷받침했습니다.

시장 역학

시장 동인

계속 증가하는 유기농 식품에 대한 수요는 제품 수요에서 중요한 역할을 합니다.

유기농업은 환경에 대한 전반적인 영향을 줄이기 위해 기존 기술에 대한 이상적인 대안으로 점점 더 옹호되고 있습니다. 유기농업 관행의 유망한 성장 궤도는 유기농 및 천연 식물 보호 제품에 대한 수요가 높아지면서 바이오 기반 살충제의 미래 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 경제 연구 조사(Economic Research Survey)에서 제공한 데이터에 따르면, 미국 내 유기농 식품 소매 판매는 2024년에 654억 달러였습니다. 정부와 기타 이해관계자들이 유기농 및 지속 가능한 농업 방식을 강력하게 강조하면서 제품 채택이 증가했습니다.  

시장 제약

제한된 유통기한과 제품과 관련된 높은 비용으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

농작물과 환경에 더 안전한 제품이라고 여겨지지만 유통기한이 짧거나 제한적이며 오염 위험이 높습니다. 더욱이 일부 제품에 대한 높은 유지 관리 요구 사항은 여러 가지 전통적인 살충제와 달리 높은 적용 비용과 함께 시장 성장에 심각한 장애물로 나타날 것으로 예상됩니다. 더욱이 제품의 높은 비용으로 인해 소규모 또는 한계 농민이 농업 관행에 이러한 방법을 구현하는 데 제한이 있습니다. 또한, 제품 적용에 필요한 추가 인건비로 인해 제품 적용 비용이 더욱 증가하여 시장 성장을 제한하고 있습니다.

시장 기회

특화작물 수요 증가로 시장 확대 기회 창출

전 세계적으로 소비자들 사이에서 특수작물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 등의 원예작물열매, 나무 열매 등은 건강을 의식하는 소비자들 사이에서 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 이러한 작물의 수확량을 높이고 해충으로부터 보호하려면 전문적인 농업 투입이 필요합니다. 이러한 작물은 기후 변화에 매우 취약하며 일부 국가에서는 엄격한 잔류물 요건을 준수하고 수입 과일을 엄격하게 검사합니다. 따라서 기업은 그러한 작물에 사용하기에 특별히 적합한 제품을 개발할 수 있는 기회를 갖게 됩니다.  

• 미국 농무부가 제공한 자료에 따르면, 미국은 2024년에 135억 3천만 달러의 과일과 채소를 수출했습니다.

생물농약 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위한 정부 지원 및 이니셔티브 증가

전 세계 정부는 기존 농약의 부정적인 영향을 점점 더 인정하고 있습니다. 천연 유래와 표적 작용을 지닌 생물농약은 환경 보호를 위한 정부 목표에 부합하는 보다 지속 가능한 대안을 제공합니다. 이 제품은 다른 기존 농약에 비해 안전하기 때문에 많은 국가에서 등록에 필요한 데이터와 시간이 더 적습니다. 예를 들어, 인도에서는 중앙살충제통제위원회와 등록위원회가 농업에서 생물농약 제품의 사용을 장려하기 위해 화학 농약 등록과 비교하여 생물농약 등록에 대한 단순화된 규칙을 개발했습니다.

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세분화 분석

유형별

더 높은 수확량을 생성할 수 있는 능력으로 인해 질소 고정 비료가 인기를 얻고 있습니다.

유형에 따라 시장은 다음과 같이 분류됩니다.생물살균제, 생물 살충제, 생물 살충제 등.

생물살충제 부문은 세계 시장에서 주요 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기존 살충제에 비해, 생물살충제 개발에 소요되는 신제품 개발 및 시간이 단축되어 제조업체에게 경제적 이점을 제공합니다. 따라서 해충 방제 효과와 결합된 이러한 이점은 생물 살충제 부문의 성장을 지원합니다. 

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소스별

미생물은 작물 생산의 높은 효율성으로 인해 부문을 지배합니다.

소스를 기준으로 시장은 미생물과 생화학 제품으로 분류됩니다.

미생물 부문은 지배적인 생물농약 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 이 부문이 61.15%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 미생물은 식물의 주거 미생물총의 발달을 촉진하면서 영양분 흡수를 향상시키는 능력을 입증했습니다.  더욱이 이러한 살충제는 지속 가능하고 화학 살충제를 대체하는 환경 친화적인 제품입니다.

생화학 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.20%로 성장할 것으로 예상됩니다.  높은 생산 비용으로 인해 이러한 제품은 비싸지고 미생물 제품에 비해 수용도가 낮아집니다.

적용 방식별

식물 성장과 생산성을 증가시키는 충분한 효능으로 인해 더 큰 수익 덩어리를 유지하는 엽면 적용 부문

적용 방식에 따라 시장은 엽면 적용, 토양 적용,종자 처리, 및 기타.

엽면 적용 부문은 예측 기간 동안 강력한 성장 전망을 통해 글로벌 시장에서 더 큰 수익 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. 이 방법을 통해 제품을 적용하면 발아 후 빠른 묘목 성장을 가져올 수 있습니다. 이 부문은 2024년에 81.17%의 점유율을 차지했습니다.

종자 처리는 예측 기간 동안 16.97%의 성장률로 번성할 것으로 예상됩니다. 종자 처리에 활용되는 제품은 종자 품질 개선 및 미생물 다양성 복원을 위한 미생물 기반 농산물 처리에 대한 인식이 높아짐에 따라 재배자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.

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작물별

과일 및 야채 부문은 유기농 제품에 대한 수요 증가로 인해 대부분의 점유율을 차지할 것입니다

작물을 기준으로 시장은 곡물, 유지종자, 과일 및 채소 등으로 분류됩니다.

과일 및 채소 부문은 예측 기간 동안 세계 시장에서 대부분의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 소비자들 사이에서 유기농 제품의 인기가 계속 높아지면서 시장에서 과일과 채소에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더욱이 과일과 채소는 다른 작물에 비해 해충 피해에 더 취약한 경우가 많으므로 안전한 해충 방제 솔루션이 필요합니다. 이 부문은 2025년에 44.58%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

또한, 곡물은 연구 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 17.47%로 성장할 것으로 예상됩니다.

양식별

더 쉬운 적용 가능성으로 인해 액체 부문이 지배적

형태에 따라 시장은 액체형과 건성형으로 분류됩니다.

액체 부문은 시장에서 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 액체는 밭에 직접 살포하거나 다른 농업 투입물과 혼합한 후 작물이나 토양에 살포할 수 있습니다. 토양에 더 쉽게 침투하여 해충 방제를 더 쉽게 할 수 있습니다.  또한 이 부문은 2025년에 55.7%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

또한, 건조 형태는 연구 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

유통채널별

대량구매 증가로 정부조달 주도

유통채널을 기준으로 시장은 정부조달/보조금, 직접판매, 소매점/농산물 판매상, 온라인/전자상거래 플랫폼, 협동조합/농민단체 등으로 세분화됩니다.

정부 조달 부문은 예측 기간 동안 글로벌 시장에서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 정부는 농업 관행을 장려하고 해당 제품을 무료 또는 제한된 가격으로 배포하여 농민을 직접 지원합니다. 또한 기업이 정부에 제품을 대량으로 판매하는 데 도움이 됩니다.  이 채널은 2025년에 27.76%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

또한, 직접판매는 연구기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.51%로 성장할 것으로 예상됩니다.

생물농약 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 2023년에 27억 9천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했으며, 2024년에도 32억 3천만 달러의 매출 점유율로 1위를 차지했습니다. 이 지역의 소비자들은 점점 더 유기농 식품을 선택하고 더 건강한 옵션을 추구하며 화학 잔류물에 대한 노출을 최소화하고 있습니다. 이러한 추세는 천연 해충 방제 대안에 대한 수요를 촉진하여 이 지역의 시장 성장을 촉진해 왔습니다. 위험한 영향으로부터 환경을 보호하기 위해 합성 작물 보호 화학 물질의 사용에 관한 규칙 및 규정을 강화하는 것도 지역 시장 성장을 주도하고 있습니다. 2025년까지 미국 시장은 31억3000만 달러에 이를 것으로 추산된다.

• 예를 들어, 2025년 5월 미국 회사인 Super Growers는 나노 에멀젼 기술 기반의 차세대 생물농약인 Omnicide IPM을 시장에 출시했습니다. 이 제품은 해충, 곰팡이 및 스포츠 방제에 도움이 됩니다.

유럽

유럽은 향후 몇 년간 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 2023년에 19억 5천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했으며, 2024년에도 22억 5천만 달러의 매출로 1위를 차지했습니다. 엄청난 인구유기농 식품합성 살충제 사용과 관련된 소비자 및 규제 제한 강화는 지역 전체의 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 일부입니다. 예측 기간 동안 유럽 지역은 16.44%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 모든 지역 중에서 두 번째로 높은 수치이며 2025년에는 가치가 26억 9천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 유기농 농산물의 소비는 이 지역의 생물농약 수요를 이끄는 핵심 요소 중 하나입니다. 이러한 요인에 힘입어 2025년에는 독일 등 국가의 가치평가액이 5억 5천만 달러, 프랑스는 4억 6천만 달러, 이탈리아는 2억 7천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

유럽에 이어 아시아 태평양 시장은 2025년에 20억 달러에 도달하여 시장에서 세 번째로 큰 지역의 위치를 ​​​​확보할 것으로 예상됩니다. 이러한 지역 시장 성장은 수확량을 늘리고 회복력을 향상시키는 데 도움이 될 수 있는 효과적이고 환경 친화적인 살충제를 개발하기 위한 정부 및 주요 연구 개발 업체의 투자 증가에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 이 지역 전체에서 중국과 일본은 2025년에 각각 10억 7천만 달러와 1억 7천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다.

남미, 중동 및 아프리카

예측 기간 동안 남미와 중동 및 아프리카 지역은 시장 공간에서 적당한 성장을 보일 것입니다. 2025년 남미 시장 가치는 13억 5천만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 기술적 전문성 부족과 제품의 제한된 가용성은 이 지역의 생물농약 시장 성장을 방해하는 주요 제약 요소입니다. 중동 및 아프리카에서 이스라엘은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.24%로 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

기업들은 글로벌 수준에서 경쟁하기 위해 인수합병과 협업에 중점을 두고 있습니다.

생물농약 제품은 환경과 인간 건강에 해를 끼치지 않고 해충과 질병으로부터 필요한 수준의 작물 보호를 달성하기 위한 현대 통합 해충 관리 개념의 필수 구성 요소입니다. 이러한 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 주요 시장 참가자들은 제품 포트폴리오와 유통 네트워크를 다양화하여 시장 도달 범위와 소비자 기반을 확대하고 있습니다. 더욱이 인수, 합병, 협력은 Marrone Bio Innovations를 포함한 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁하기 위해 채택하는 핵심 전략입니다.

프로파일링된 주요 생물농약 회사 목록

• BASF SE (독일)
• 신젠타 AG(스위스)
• 바이엘 AG(독일)
• Bioceres S.A. (아르헨티나)
• 노보자임(덴마크)
• Koppert Biological Systems(네덜란드)
• 플로리디엔 SA(벨기에)
• 고완그룹(아일랜드)
• 스미토모 화학 주식회사(일본)
• 서티스 USA LLC.(우리를.)

주요 산업 발전

• 2025년 5월: 스미토모화학(Sumitomo Chemical)이 새로운 생물농약 '수미플라이(Sumifly)'를 유럽 시장에 출시했습니다. 이 제품은 곤충병원성 곰팡이인 Isaria fumosorosea의 포자로 구성되어 있으며 모든 생활 단계의 다양한 가루이와 총채벌레에 효과적입니다.
• 2025년 6월: ICAR-인도 향신료 연구소(ICAR-IISR)는 카다몬의 해충 관리에 도움이 되는 새로운 생물살충제 제품의 상업적 출시를 발표했습니다. 이 제품은 자연 발생 곰팡이 Lecanicillium psalliotae를 사용하여 제조되었습니다.
• 2024년 8월: BioConsortia는 환경 보호국(EPA)으로부터 등록을 받은 Amara라는 새로운 생물 살균제/살균제를 출시했습니다. 이 제품은 고가의 과일 및 채소에 적합합니다.
• 2024년 1월:인도의 다국적 기업인 UPL Limited가생물살충제, 태클러. 이 신제품은 다양한 작물의 해충 방제에 도움이 되며 곰팡이인 Beauveria bassiana로 만들어졌습니다.
• 2024년 1월: 브라질 기업 심비오스(Simbiose)가 살균제 프론티어 컨트롤(Bacillus velezensis) 출시를 발표했습니다. 신제품은 농축 현탁액(S.C.) 제형의 미생물 살균제이며 지상 살포에 사용됩니다.
• 2023년 10월:미국에 본사를 둔 생물살충제 회사인 Vestaron Corporation은 새로운 생물살충제 R&D 계획을 위해 1,000만 달러의 자금을 조달했습니다.
• 2023년 9월:영국 특수화학회사인 Croda International plc.는 새로운 생물살충제 Atlox BS-50을 출시했습니다. 신제품은 포자 형성 미생물을 위한 즉시 사용 가능한 분말이며 생물살충제에 대한 수요를 충족합니다.

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