자동차 센서 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 센서 유형별(온도 센서, 압력 센서, 속도 센서, 위치 센서 등), 애플리케이션 유형별(파워트레인, 섀시, 배기, ADAS, 기타), 차량 유형별(승용차) , LCV, HCV) 및 지역 예측(2021~2028년)

2020년 전 세계 자동차 센서 시장 규모는 104억 4천만 달러로 평가되었으며, 2021년 101억 달러에서 2028년까지 156억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.38%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 자동차 전동화의 급증, 자율주행 기술의 발전, 안전 기능에 대한 강조가 높아지면서 시장이 확대되면서 실질적인 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

COVID-19가 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났으며, 이것이 바로 팬데믹으로 인해 시장도 모든 지역에서 어려움을 겪고 있는 이유입니다. CAGR 값의 급격한 하락은 팬데믹으로 인해 국가에서 촉발된 폐쇄로 인해 발생했습니다.

자동차에서 센서는 전자 제어 시스템의 필수적인 부분입니다. 연료 소비, 오염, 에어백 전개 등 다양한 차량 매개변수를 추적하는 데 사용됩니다. 산소 센서, 온도 센서, 질량 공기 흐름 센서, 속도 센서 및 냉각수 센서와 같은 여러 센서가 자동차 산업에서 광범위하게 활용됩니다. 센서는 차량 내부 및 외부 환경의 성능을 감지, 분석, 제어하여 차량의 효율적이고 안전한 작동을 보장합니다.

COVID-19로 인한 신차 판매 감소로 시장 성장 저해

코로나19 팬데믹으로 인한 봉쇄와 경제 위기는 많은 자동차 센서 회사에 심각한 영향을 미쳤습니다. 많은 자동차 센서 제조업체는 올해 글로벌 공급 및 물류 체인에서 상당한 자원 병목 현상을 경험했으며 이는 비즈니스에 눈에 띄게 부정적인 영향을 미쳤습니다. 대유행에서 돌아온 일부 아시아 국가를 제외하고 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 부품 공급업체는 아직 전체 생산 능력을 회복하지 못했습니다. 2020년 1분기에는 전 세계 공급 라인 대부분이 중단되었고, 중소기업은 재정적으로 고갈되었으며, 차량 판매가 감소했습니다. 자동차 센서 시뮬레이터, 자동차 센서 테스터, 자동차 센서 커넥터에 대한 수요도 팬데믹 영향으로 인해 감소했습니다.

또 다른 요인은 생산량 감소입니다. 북미와 유럽의 조립공장 폐쇄로 인해 승용차 250만대가 생산 일정에서 제외됐다. 이는 타이어 압력 및 연료 압력 모니터링과 같은 기능을 위해 승용차에 널리 사용됩니다. 따라서 생산량 감소는 2020년 매출과 수익성의 상당한 손실로 직접적으로 이어져 주요 시장 참가자의 R&D 투자를 감소시킵니다. 전반적으로 자동차 산업에서는 단기적으로 이러한 센서의 채택률이 낮을 것이며 향후 몇 년 동안 개발 자본이 감소할 것입니다.

최신 동향

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시장 성장을 위한 긍정적인 추세를 설정하기 위한 첨단 기술, 편안함 및 안전에 대한 수요 증가

자동차 제조업체에서는 비접촉 3D 자기 센서가 기존 위치 감지 기술을 사용하는 전위차계나 광학 시스템을 대체하도록 권장합니다. 이러한 센서는 마모 및 오염 오류를 방지하고 공간을 절약하며 고온 환경에서 정확한 측정을 보장합니다.

제조업체는 3D 자기 감지를 사용하여 기어 스틱, 페달, 변속기 이동 부품용 위치 센서 등 차량 전체의 폼 팩터를 최적화할 수 있습니다. 예를 들어 STMicroelectronics 및 Elmos와 같은 공급업체는 운전자 집중력을 향상시키고 차량 조명 및 인포테인먼트와 같은 기능의 수동 제어를 제거하기 위해 3D 제스처 감지를 개발하고 있습니다. 따라서 첨단 기술의 채택률이 높아지는 것은 시장 성장에 영향을 미치는 긍정적인 추세입니다.

또한 자동차 센서 시장 성장에 영향을 미치는 주요 시장 동인은 안전 및 편안함 특성, 신에너지 차량, 연결된 차량, 차체 전자 장치 및 곧 출시될 자율주행차, 엄격한 규제 프레임워크에 대한 수요 증가입니다. 또한 이는 충전, 에너지 저장, 전력 분배, 전압 변환 장비 등에 많은 새로운 애플리케이션/기능 시나리오를 추가할 것입니다. 또한 북미와 유럽에서 이러한 차량의 구매 증가와 남아프리카에서의 차량 생산 활동 증가로 인해 향후 수요 시장은 성장할 것입니다.

요인

성장 촉진을 위한 압력 센서 수요 증가

현대 차량 안전 장치는 측면 에어백 압력 센서를 활용하여 승용차 안전 요구 사항을 충족합니다. 압력 센서는 차량의 측면 도어에 통합되어 있으며 중앙 에어백 장치에 디지털 충돌 신호를 보냅니다. 또한, 공기압 센서는 가솔린 및 디젤 엔진의 스파크 진행을 효과적으로 제어하여 엔진 효율을 향상시킵니다. 따라서 엔진 및 차량 안전 시스템의 압력 센서 사용이 증가함에 따라 시장이 발전할 것으로 예상됩니다.

센서 수요를 촉진하는 자율주행차의 성장 증가

상용 차량의 자율 능력은 점점 더 엄격해지는 규제와 안전 테스트(특히 비상 브레이크 보조 장치), 차량 안전에 대한 인식 제고로 인해 향후 몇 년 동안 빠르게 발전할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 선진국에서는 크루즈 컨트롤, 차선 유지 지원과 같은 기능이 모든 차량에 의무화되어 있으며, 특히 유럽에서는 사각지대 모니터링에 대한 규정이 있습니다.

이러한 차량에는 적응형 크루즈 컨트롤과 같은 기능을 위한 장거리 레이더 센서와 사각지대 감지를 위한 약 2개의 중거리 후방 레이더 센서가 필요합니다. 또한 주차 지원과 같은 기능을 위해서는 최대 12개의 초음파 센서가 필요합니다. 따라서 자율주행 기능에 대한 수요가 증가함에 따라 고정밀 센서의 활용도 증가할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

악천후 조건에서는 높은 비용과 제한으로 인해 성장이 저해됨

생산량이 적기 때문에 에 사용되는 센서의 비용을 줄이는 것은 불가능했습니다. 고급 운전자 지원 시스템을 목표 수준으로 조정합니다. 게다가 대부분의 전류 센서는 신호 대역과 측정 범위가 제한되어 있어 시스템 노이즈와 도로 장애물과 같은 신호를 구별하기가 더 어렵습니다. 또한 눈보라나 비와 같이 이상적이지 않은 환경에서는 움직이는 물체를 추적하는 것이 훨씬 더 어렵습니다. 이러한 요인들은 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

세분화

센서별 type 분석

2020년 가장 높은 시장 점유율을 차지한 위치 센서 

type를 기준으로 시장은 속도, 위치, 압력, 온도 등으로 세분화됩니다. 위치 센서는 차량에서 스티어링 휠의 위치, 페달, 매니폴드 플랩, 다양한 액추에이터 및 밸브를 식별하는 데 사용됩니다. 이는 지붕 또는 좌석 위치, 지붕 또는 도어 클로저에 대한 데이터를 감지 및 전송하고 그에 따라 차량의 필수 기능을 활성화하는 데 사용될 수 있습니다. 따라서 위치 센서 부문은 광범위한 응용 분야로 인해 예측 기간 동안 자동차 센서 시장 점유율을 지배할 것으로 예상됩니다.

압력 센서는 자동차 안전 시스템과 엔진 작동에 있어 중요한 부분입니다. 에어백 압력 센서는 디지털 충돌 신호를 보내 에어백의 신속한 전개를 가능하게 하고, 공기압 센서는 스파크 어드밴스(Spark Advance)를 효과적으로 제어하여 엔진 성능을 더욱 향상시킵니다. 이러한 요소는 해당 부문의 성장을 높이는 데 도움이 될 것입니다.

온도 센서 시장 부문도 시장에서 긍정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 변속기 오일 온도, 배기가스 온도, 엔진 오일 온도, 연료 온도, 냉각수 온도를 모니터링하고 내구성에 비해 안정적인 차량 엔진 작동을 보장하는 데 필요합니다.

애플리케이션별 type 분석

운전 보조 기능에 대한 수요 증가로 인해 ADAS 부문이 시장을 주도할 것

시장은 애플리케이션에 따라 파워트레인, 배기 장치, 섀시, ADAS 등으로 분류됩니다. ADAS 센서에는 LiDAR, 카메라, 레이더가 포함됩니다. 카메라와 레이더는 주로 안전 관련 애플리케이션을 위한 레벨 1 및 레벨 2 자율주행차에 조합하여 사용됩니다. 예를 들어, 별 5개 등급을 받은 NCAP(신차 평가 프로그램)에서는 높은 수준의 안전 기능이 필요하므로 레이더 및 카메라.

기타 ADAS 센서에는 초음파, 에어백, 타이어 공기압, 빗물 등이 포함되어 차량 안전성이 더욱 향상됩니다. 따라서 이러한 요소는 예상 기간 동안 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 섀시에서 이러한 구성 요소는 조향, 가속 및 제동과 같은 필수 기능을 모니터링합니다. 차량 기동성과 탑승자 안전 개선에 더 중점을 두면서 향후 몇 년 동안 섀시 부문에서 이러한 구성 요소의 채택이 늘어날 것으로 예상됩니다.

파워트레인 센서는 온도, 압력 등의 차량 매개변수를 모니터링하고 정보를 엔진 제어 장치에 전송하여 연료 소비를 최적화합니다. 따라서 이러한 구성 요소는 연비를 더 높일 수 있습니다. 이는 시장에서 파워트레인 부문의 높은 점유율을 담당하는 몇 가지 요소입니다. 파워트레인 부문은 2020년 시장 점유율 24.98%를 차지했습니다. 이 부문은 예측 기간 동안 낮은 성장률을 보일 것입니다.

차량별 type 분석

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2020년 승용차 부문이 최대 시장 점유율을 기록했습니다

시장은 type 차량을 기준으로 승용차, 경상용차(LCV), 대형상용차(HCV)로 구분됩니다. 연료 소비 최적화와 개인 이동성 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 승용차에 센서의 필요성이 증가했습니다.

승용차 부문은 세계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 대량 공기 흐름, 냉각수 및 산소를 모니터링하는 데 사용되는 센서는 배출 속도를 제어하고 온도 변화를 모니터링하며 엔진 제어 장치에 신호를 보내 스파크 타이밍을 조정하고 정확한 연료 공급을 제공함으로써 차량을 지원합니다. 따라서 안전 지향적이고 친환경적인 차량에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 승용차 부문이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

경상용차 부문은 시장의 14.57%를 차지했습니다. 이 세그먼트는 안전 및 편의 기능에 대한 인식 증가와 정부 규제로 인해 예측 기간 동안 더 높은 성장률을 보일 것입니다.

현재 대형 상용차는 인지도가 낮고 센서와 같은 고급 기능을 갖춘 높은 차량 가격으로 인해 점유율이 6.25%로 최소 수준입니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 시장 규모는 2020년에 55억 2천만 달러였으며 예측 기간 동안 CAGR 6.77%로 성장하여 2028년에는 85억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 시장은 중산층 가처분 소득 증가와 낮은 자동차 생산 비용, 저렴한 노동력 가용성 등 OEM을 위한 비용 이점이 특징입니다. 그러나 지난 몇 년 동안 차량 사고로 인한 사망자 수가 증가함에 따라 규제 당국은 더욱 엄격한 안전 및 배출 기준을 시행해야 했습니다. 예를 들어, 인도의 도로교통부는 안전벨트 알림, 에어백, 경고 시스템, 80km/h 이상의 속도에 대한 후방 주차 센서(RPS) 및 중앙 잠금 시스템의 수동 오버라이드의 의무 설치를 승인했습니다. 2019년 7월 1일 이후 제조된 모든 자동차의 전자 시스템 고장의 경우. LCV에도 RPS와 에어백이 의무적으로 장착되어 있습니다.

또한, 2019년 10월 1일까지 기존 차량 모델은 이러한 규칙을 준수해야 합니다. 따라서 이러한 기능의 수용이 증가함에 따라 자동차 센서에 대한 수요가 높아졌습니다. 또한 중국, 인도 등 개발도상국에서 안전 시스템에 대한 관심이 높아지면서 시장에 긍정적인 성장이 기대됩니다.

유럽에서는 승용차에 대한 안전 및 연비 기준이 엄격합니다. 더욱이 졸음운전, 주의력 감지 등으로 상용차에 대한 안전 규제도 강화됐다. 따라서 2022년부터 타이어 공기압 모니터링, 위험한 도로 사용자 감지, 경고 시스템과 같은 안전 기능이 트럭, 버스, 밴에 의무화될 것입니다. 이러한 요소는 예상 기간 동안 유럽의 자동차 센서에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.< /피>

북미 지역은 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전기 자동차 판매 증가와 ADAS 기능의 조기 채택은 북미 지역의 자동차 센서 채택률이 높았기 때문입니다.

주요 산업 플레이어

Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors 및 Robert Bosch GMBH가 시장 선도

STMicroelectronics, Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, NXP 반도체는 업계의 핵심 기업입니다. 글로벌 시장. 지난 몇 년 동안 첨단 기술에 대한 투자가 증가했습니다. 예를 들어 NXP, Elmos, Infineon, Allegro Microsystems와 같은 회사의 고해상도 센서는 스티어링 바이 와이어 시스템에 활용됩니다. 그런 다음 조향 센서 데이터를 운전자 인식 알고리즘을 통해 이동 거리 및 방향 지시등과 같은 다른 정보와 결합하여 피로 수준이 특정 임계값을 초과하는 경우 운전자에게 경고할 수 있습니다.

운전자의 피로는 교통사고의 거의 20%를 차지합니다. 따라서 센서 개발자, 특히 1차 공급업체는 자동차 제조업체 간의 상업적 생존 가능성을 높이기 위해 고성능과 낮은 전력 소비를 제공하는 안전 중심 센서를 개선하기 위해 R&D 자금을 늘릴 가능성이 높습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Robert Bosch GmbH(독일 게를링겐)


• Infineon Technologies AG(독일 노이비베르크)


• STMicroelectronics(스위스 제네바)


• Continental AG (독일 하노버)


• Denso Corporation(일본 카리야)


• NXP Semiconductors ( 네덜란드 아인트호벤)


• Texas Instruments Incorporated(미국 달라스)


• Allegro Microsystems, LLC(미국 뉴햄프셔)


• CTS Corporation(미국 일리노이주)


• 엘모스 반도체(독일 도르트문트)


• Sensata Technologies(미국 매사추세츠주 애틀보로) 

주요 산업 발전:

• 2020년 6월 – Continental AG의 파워트레인 사업부인 Vitesco Technologies는 탄화규소 전력 장치인 ROHM Semiconductor와 파트너십을 맺었습니다. Vitesco는 이 기술을 전기 자동차 고전력 전자 장치에 사용할 계획입니다.


• 2020년 4월 – Infineon Technologies가 선도적인 반도체 설계 및 생산 회사인 Cypress Semiconductor를 인수했습니다. 이번 인수로 자동차 반도체, 센서, 마이크로컨트롤러 등 다양한 애플리케이션이 확장될 것입니다.


• 2020년 1월 – 독일에 본사를 둔 회사인 Robert-Bosch GmbH는 자동차용으로 적합한 최초의 LiDAR 시스템인 장거리 LiDAR 센서를 출시한 최초의 회사가 되었습니다.


• 2021년 6월 글로벌 마이크로전자 공학 엔지니어링 회사인 Melexis는 기존 MLX90364/5/6/7 제품을 보완하기 위해 자사 포트폴리오에 두 가지 새로운 비접촉식 위치 센서를 도입했습니다.


• 2020년 10월 독일의 자동차 부품 제조업체인 Continental AG는 센서 선구자인 AEye에 투자했습니다. 두 회사는 승용차와 상용차의 첨단 완전 자동화 운전에 사용될 고성능 장거리 Lidar 센서를 공동 개발할 예정입니다.

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자동차 센서 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 types, 경쟁 환경 및 제품의 주요 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 이 보고서는 최근 몇 년간 성장에 기여한 여러 요소에 대한 심층적인 시장 분석을 제공합니다.

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