고관절 치환술 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 시술별(전체, 부분, 재치환 및 고관절 표면 치환술), 최종 사용자별(병원 및 외래 수술 센터, 정형외과 진료소 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

전 세계 고관절 치환술 시장 규모는 2023년 77억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024년 80억 5천만 달러에서 2032년까지 115억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2023년 북미는 34.33%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했다.

골관절염은 뼈 관절의 유연한 조직이 저하되어 심한 관절 통증을 유발하는 퇴행성 질환입니다. 인구 노령화와 앉아서 생활하는 생활 방식을 포함하여 이 질환의 주요 요인 중 일부입니다. 유럽의 여러 국가와 미국 등 선진국에서는 이들 국가에 거주하는 노인 인구의 비율이 증가하는 것이 특징입니다. 이는 골관절염을 포함한 연령 관련 장애로 고통받는 대규모 환자 풀을 제시합니다.

특히 신흥 국가에서 진단 및 치료 비율이 증가하고 이용 가능한 치료 옵션에 대한 인식이 높아지면서 고관절 치환술을 받는 환자 수가 증가하고 있습니다. 적절한 건강 보장과 관절 교체 절차에 대한 건강 보상 정책의 개혁은 고관절 임플란트에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 모든 사람들에게 저렴하고 질 높은 진료를 제공하기 위해 여러 국가의 정부에서는 관절 치환 수술에 대한 다양한 건강 상환 제도를 시작했습니다.

• 예를 들어, 2021년 Medical News Today가 발표한 데이터에 따르면 고관절 교체 수술은 미국 Medicare에서 제공하는 대부분의 계획에 따라 보장됩니다.

2020년 코로나19 사태 당시 비응급 수술 연기로 인해 시장은 매출 감소를 겪었습니다. 그러나 봉쇄 제한 완화와 수술 횟수 증가로 인해 2021년과 2022년에 시장은 크게 성장했습니다.

글로벌 고관절 교체 시장 스냅샷 및 하이라이트

시장 규모 및 예측:

• 2023년 시장 규모: 77억 2천만 달러
• 2024년 시장 규모: 80억 5천만 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 115억 9천만 달러
• CAGR: 2024~2032년 4.7%

시장 점유율:

• 지역: 북미는 2023년 34.33%의 점유율로 시장을 장악했습니다. 이 지역의 성장은 고관절 치환술 절차의 증가, 주요 업체 간의 전략적 협력 증가, 우호적인 건강 보험 상환 정책의 존재에 의해 주도됩니다.
• 절차별: 고관절 전체 교체 부문이 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 전 세계적으로 수행되는 고관절 전치환술의 수가 지속적으로 증가하고 있으며 이러한 수술에 로봇 지원이 빠르게 채택되어 정밀도와 환자 결과가 향상되었기 때문입니다.

주요 국가 하이라이트:

• 일본: 가장 빠르게 성장하는 아시아 태평양 지역의 주요 국가인 일본 시장은 상당한 노령화 인구, 고급 치료 옵션에 대한 인식 증가, 최신 임플란트 기술에 대한 강력한 유통 네트워크를 구축하려는 글로벌 제조업체의 노력에 의해 주도되고 있습니다.
• 미국: 시장 성장은 매우 높은 수술 건수와 지원적 상환 체계에 의해 촉진되며 메디케어는 대부분의 고관절 교체 절차를 보장합니다. 이 시장은 또한 Conformis의 Cordera 고관절 시스템, Zimmer Biomet의 로봇 보조 수술용 ROSA 고관절 시스템과 같은 새로운 시스템에 대한 미국 FDA 승인을 포함하여 빠른 혁신이 특징입니다.
• 중국: 시장은 고성장 아시아 태평양 지역의 일부로 확대되고 있습니다. 이러한 성장은 고령화로 인한 환자 인구 증가, 의료 인프라 개선, 국내외 기업의 첨단 맞춤형 임플란트 솔루션 도입에 의해 뒷받침됩니다.
• 유럽: 시장은 독일과 같은 국가에서 매년 약 200,000건의 고관절 치환 수술을 수행하는 등 대량의 시술에 의해 성장하고 있습니다. 유리한 건강 보험 정책과 기술적으로 진보된 맞춤형 임플란트에 대한 수요 증가도 성장을 뒷받침합니다.

고관절 교체 시장 동향

인식 증가 고관절 치환술을 향해

고관절 교체 수술의 수가 증가함에 따라 수술 후 환자를 지원하기 위한 온라인 도구의 필요성이 높아졌습니다. 의료 기관에서는 다양한 프로그램을 빠르게 확장하고 있습니다. 온라인 리소스에 대한 인식이 높아지면서 시장에 수익성 있는 성장 기회가 제공될 것으로 추정됩니다. 지난 몇 년 동안 환자들은 특정 질병에 대한 정보를 얻기 위해 온라인 리소스와 웹 기반 도구를 참조하기 시작했습니다. 관절 치환술은 환자의 수술을 돕고, 정형외과 의사와 의사소통하고, 수술 후 정보를 제공하는 여러 온라인 도구의 도입을 목격하는 분야 중 하나입니다. 예를 들어, 2020년 2월 BMC 저널은 무릎 및 고관절 수술에서 환자의 회복을 돕기 위해 개발 중인 RECOVER-E 모바일 앱과 관련된 기사를 방송했습니다.

또한, 2021년 8월 인도 코지코데에 위치한 메이트라 병원(Meitra Hospital)은 로봇 관절 치환 수술을 시작한다고 발표했습니다. 이는 관절 교체 수술이 필요한 환자의 더 빠르고 완전한 회복을 보장하기 위해 혁신적이고 진보된 최첨단 기술을 도입하는 데 큰 진전이었습니다.

[아지프GeH2vY]

고관절 교체 시장 성장 요인

골관절염의 유병률 증가로 고관절 임플란트 수요 증가

골관절염은 뼈 관절을 덮고 있는 연조직이 저하되는 퇴행성 질환입니다. 시간이 지날수록 질병의 정도가 심해져서 무릎, 고관절 등 뼈관절이 손상되어 극심한 통증을 느끼게 됩니다. 더욱이, 골관절염은 노년층에서 더 흔하며, 나이가 들수록 질병의 중증도도 증가합니다.

• 예를 들어, 2023년 세계보건기구(WHO)가 발표한 데이터에 따르면 골관절염은 노년층에서 더 흔합니다. 전 세계적으로 55세 이상 인구의 약 70%가 골관절염을 앓고 있습니다. 또한, 노인 인구의 증가로 인해 골관절염의 유병률도 크게 증가하고 있습니다.

고관절 골관절염의 유병률 증가와 노인 인구의 증가로 인해 고관절 임플란트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요를 충족시키기 위해 시장 참여자들은 신제품 출시에 더욱 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월 Smith+Nephew는 인도에서 1차 및 재치환 고관절 치환술을 위한 OR3O Dual Mobility System을 출시했습니다.

따라서 고관절 골관절염의 유병률 증가, 노인 인구 증가, 신제품 출시에 대한 시장 참가자의 관심 증가가 시장 성장을 촉진해 왔습니다.

시장 확대를 돕기 위한 맞춤형 고관절 보철물의 신속한 채택

고관절 치환술 임플란트 시장은 남성과 여성을 위한 맞춤형 임플란트에 대한 수요가 증가함에 따라 확대될 것으로 예상됩니다. 환자마다 독특한 해부학적 구조가 있기 때문에 보형물의 크기도 다릅니다. 많은 제조업체들이 환자 맞춤형 임플란트를 위한 3D 프린팅 기술에 주력하고 있습니다.

제조에 3D 프린팅 기술 도입정형외과 임플란트맞춤형 임플란트에 대한 수요가 급증했습니다. 시장 참가자들은 효율성을 높이기 위해 기술적으로 진보된 임플란트 개발에 중점을 두었습니다. 이러한 요인으로 인해 고관절 임플란트에 대한 수요가 증가하여 시장 성장이 촉진되었습니다. 

제한 요인

시장 성장을 방해하는 고관절 교체 장치에 대한 소송 및 제품 리콜

대체수술 규모가 빠르게 증가하고 있다. 그러나 임플란트 사용과 관련된 합병증은 예측 기간 동안 글로벌 시장의 성장을 방해할 수 있는 주요 요인입니다. 소송에서는 기기 결함으로 인해 환자들이 심각한 부작용을 겪었다고 주장하고 있다. 관련 부작용으로는 알레르기 반응, 금속 중독, 감염 등이 있습니다.

짐머바이오메트(Zimmer Biomet) 등 주요 기업들은 정형외과용 교체기기의 오작동으로 인해 각종 개인소송과 집단소송에 직면해 있다. 예를 들어, 2023년 3월 현재 약 344건의 Stryker 교체 소송이 진행 중입니다.

또한 전 세계 주요 업체의 장치에 대한 상당한 제품 리콜로 인해 향후 시장 성장이 저해될 것으로 추정됩니다. 2021년 3월 미국 식품의약국(FDA)이 발표한 데이터에 따르면 Stryker는 긴급의료기기트라이애슬론 총 무릎 시스템(Triathlon Total Knee System)의 자발적 리콜에 대해 고객에게 리콜 공지합니다. 또한 Zimmer Biomet이 가장 높은 리콜을 기록했으며 Johnson and Johnson Services Inc.와 Smith & Nephew가 그 뒤를 이었습니다.

고관절 교체 시장 세분화 분석

절차 분석별

인공 고관절 치환술 증가로 인해 눈에 띄는 성장을 목격한 고관절 전치환술 부문

절차에 따라 시장은 전체, 부분, 개정 및 고관절 표면 치환술로 분류됩니다. 2023년에는 전체 부문이 시장 점유율의 상당 부분을 차지하며 2023년 시장을 지배했습니다.

• 예를 들어, Rheumatology Advisor에 발표된 기사에 따르면, 연구자들은 고관절 전치환술의 연간 총 건수가 2020년에 34% 증가하여 498,000건의 교체를, 2025년에는 75% 증가하여 652,000건을, 2030년에는 129% 증가한 850,000건을, 2019년에는 284% 증가할 것으로 예상했습니다. 2040년에는 1,429,000개 교체. 이는 THA(고관절 전치환술) 시술을 위한 로봇의 신속한 채택과 함께 예측 기간 동안 부문별 확장을 주도할 것으로 예상됩니다.

부분 치환 수술에 대한 선호도 증가, 고관절 골관절염 유병률 증가, 신제품 출시 등이 부분 치환 수술 부문의 상당한 성장에 기여한 요인입니다. 이전에 이식한 제품이 마모된 후 교정 절차에 대한 필요성 증가와 고관절 표면 치환으로의 전환이 해당 부문의 성장에 기여하는 주요 요인입니다.

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최종 사용자 분석별

병원 및 ASC 부문의 성장을 촉진하기 위한 절차 수 증가

최종 사용자에 따라 시장은 병원 및 외래 수술 센터(ASC), 정형외과 진료소 등으로 분류됩니다. 수익 측면에서 병원 및 외래 수술 센터 부문은 2023년 시장에서 주요 점유율을 차지했습니다. 이는 병원 수술 횟수 증가, 유리한 건강 보상 및 대체 수술을 위한 로봇의 신속한 채택에 기인할 수 있습니다.

정형외과 진료소 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 고관절염, 고관절 골절 등의 질병 유병률이 증가하고 치료를 위해 정형외과를 찾는 환자 수가 증가함에 따라 세그먼트 성장이 이루어졌습니다..                                 

지역적 통찰력

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북미는 최대 고관절 교체 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배했습니다. 이 지역은 2023년에 26억 5천만 달러에 달했습니다. 북미는 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 북미 시장 확장의 주요 요인은 고관절 치환술 시술의 증가와 주요 업체 간의 전략적 협력 증가입니다.

• 2020년 9월 Conformis는 Cordera 고관절 시스템에 대한 미국 식품의약국(FDA) 승인을 발표했습니다. 이로 인해 미국 내 인공관절 치환술에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

유럽에서는 고관절 보철물 시장이 예측 기간 동안 상당한 속도로 확장될 것으로 예상됩니다. 이는 유리한 건강보험 급여, 맞춤형 임플란트에 대한 수요 증가, 수술 건수 증가에 따른 것입니다. Premier Healthcare에 따르면 독일 외과의사는 매년 200,000건의 고관절 치환 수술을 시행합니다.

아시아 태평양 시장은 다양한 요인으로 인해 더 빠르게 성장하고 있습니다. 여기에는 간접적 또는 직접적인 유통 네트워크와 신제품 출시를 통해 아시아 태평양 지역에 입지를 구축하려는 제조업체의 누적된 노력이 포함됩니다.

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 시장은 연구 기간 동안 적당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 고관절 교체에 대한 수요가 증가하는 것은 고관절 골관절염과 같은 질병의 유병률이 증가하고 고관절 교체 절차에 대한 인식이 높아지기 때문입니다.

• 국립생명공학정보센터(NCBI)가 발표한 연구에 따르면 2022년 멕시코 40세 이상 인구의 약 18.1%가 고관절 골관절염을 앓았습니다. 더욱이 멕시코의 40세 이상 여성 인구 중 약 26.5%가 방사선학적 고관절 골관절염을 앓고 있었습니다.

그러나 정형외과 부상 및 질병의 증가와 임플란트 채택의 증가는 중동 및 아프리카와 라틴 아메리카에서 시장 성장을 주도할 것으로 보입니다.

고관절 교체 시장의 주요 회사 목록

Zimmer Biomet, DePuy Synthes 및 Stryker가 시장 점유율의 절반 이상을 차지

수익 측면에서 Zimmer Biomet, DePuy Synthes 및 Stryker는 글로벌 시장에서 선두 위치를 차지했습니다. Zimmer Biomet은 2022년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 회사가 지속적으로 R&D에 집중하고 혁신적인 제품을 출시한 데 기인합니다. 산업 확장을 선호하는 추가 요소로는 강력한 글로벌 브랜드 입지와 광범위한 유통 네트워크가 있습니다.

• 2022년 9월, Zimmer Biomet은 미국 기반 의료 기술 회사인 Surgical Planning Associates Inc.와 공동 마케팅 계약을 발표했습니다. 이번 계약을 통해 Zimmer Biomet은 고관절 임플란트용 혼합 현실 내비게이션 시스템인 HipInsight를 상용화했습니다.

반면, 강력한 영업 인력, 비유기적 및 유기적 성장에 대한 집중, 전략적 협력은 DePuy Synthes와 Stryker가 선도적인 위치를 차지하게 된 주된 이유입니다. 시장의 다른 플레이어로는 Exactech Inc., Conformis 및 MicroPort Scientific Corporation 등이 있습니다.

• 2022년 8월, Exactech Inc.는 고관절 치환술에 Spartan Stem 및 Logical Cup 시스템을 사용한 첫 번째 수술의 완료 및 성공을 발표했습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 짐머 바이오메트(우리를.)
• 의료 기기 비즈니스 서비스, Inc.(Johnson & Johnson Services, Inc.)(미국)
• Smith+Nephew(영국)
• 스트라이커(미국)
• Exactech, Inc.(미국)
• Gruppo Bioimpianti s.r.l. (이탈리아)
• 준수(우리를.)
• 마이크로포트 사이언티픽 코퍼레이션(중국)
• B. 브라운 SE(독일)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월 –Zimmer Biomet은 Rosa 어깨 시스템 제품에 대해 미국 식품의약청(FDA) 승인을 받았습니다. 그 응용 분야에는 어깨, 무릎, 고관절 교체를 위한 로봇 보조 수술이 포함됩니다.
• 2023년 5월 –Stryker는 고관절 및 무릎 수술을 위한 고급 수술 계획을 통합하기 위한 Ortho Q Guidance 시스템 출시를 발표했습니다.
• 2022년 7월 –의료 기술 회사인 Evonis Corporation은 수술 내비게이션을 제공하기 위해 고관절 치환술을 수행하는 외과 의사를 위한 증강 현실 및 시각화 시스템의 출시를 발표했습니다.
• 2022년 8월 -Exactech, Inc.는 고관절 전치환술을 위한 Logical Cup System과 Spartan Stem의 출시를 발표했습니다.
• 2021년 8월 -세계적인 의료 기술 기업인 Zimmer Biomet Holdings, Inc.는 로봇 보조 직접 전방 고관절 치환술을 위한 ROSA 고관절 시스템에 대해 미국 식품의약국(FDA) 510(k) 승인을 받았다고 발표했습니다.

보고서 범위

An Infographic Representation of Hip Replacement Implants Market

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글로벌 시장 조사 보고서는 업계에 대한 질적 및 양적 통찰력을 제공하고 시장의 모든 가능한 세그먼트에 대한 규모와 성장률을 포함하는 상세한 고관절 교체 시장 분석을 제공합니다. 이와 함께 보고서는 시장 역학 및 경쟁 환경에 대한 정교한 분석을 제공합니다. 보고서에서 제공되는 다양한 주요 통찰력은 주요 국가의 교체 절차 수, 신제품 출시, 규제 시나리오, 주요 국가의 환급 정책 개요, 인수 합병과 같은 최근 산업 발전, 시장 동향입니다. 이 보고서는 글로벌 시장 동향에 대한 질적 및 양적 통찰력을 제공하고 시장의 모든 가능한 부문에 대한 시장 규모 및 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

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