정형외과 관절 치환술 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품별(무릎, 고관절, 어깨, 발목 등), 시술별(전체, 부분 및 기타), 최종 사용자별(병원 및 ASC, 정형외과 진료소 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 정형외과 관절 교체 시장 규모는 2025년 259억 4천만 달러로 추산됩니다. 시장은 2026년 279억 9천만 달러에서 2034년 514억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.90%로 확대될 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 정형외과 관절 교체 시장을 36.13%의 시장 점유율로 장악했습니다.

골관절염은 노인 인구에서 가장 널리 퍼진 질병 중 하나입니다. 관절 치환술은 골관절염 치료에 가장 인기 있는 옵션으로 대두되었으며, 이로 인해 환자들 사이에서 관절 임플란트를 더 폭넓게 수용하게 되었습니다. 노인 인구의 눈에 띄는 증가는 노인 인구의 고관절 골절 발생률 증가로 인한 정형외과 관절 대체 시장 성장을 보완하고 있습니다. 2022년 11월 아가페(Agappe)에 게재된 기사에 따르면, 미국에서는 매년 고관절 골절로 입원하는 사람이 26만~30만 명에 이를 것으로 추산된다. 2040년에는 그 수가 50만 명에 이를 것으로 추산된다.

로봇 수술과 환자 맞춤형 3D 프린팅 임플란트의 도입으로 정형외과용 관절 대체 임플란트에 대한 수요가 급격히 증가했으며 이는 규제 기관의 지원으로 더욱 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월 Moximed는 MISHA 무릎 시스템에 대한 마케팅 승인을 받았습니다. 이 제품은 무릎 골관절염을 효과적으로 관리할 수 있도록 돕기 위한 제품입니다. 시장은 또한 적극적인 정부 지원과 환자 친화적인 건강 보험 정책에 의해 선호되고 있습니다.

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글로벌 정형외과 관절 교체 시장 스냅샷 및 하이라이트

시장 규모 및 예측:

• 2025년 시장 규모: USD25.9410억
• 2026년 시장 규모: USD10.1110억
• 2034년 예상 시장 규모: 379억 9천만 달러
• CAGR: 2026~2034년 7.9%

시장 점유율:

• 지역: 북미는 2025년 35.86%의 점유율로 시장을 지배했습니다. 이 지역의 성장은 기술적으로 진보된 정형외과 임플란트에 대한 환자 인구의 인식 증가와 새로운 치료 옵션의 가용성에 의해 주도됩니다.
• 제품별: 무릎 부문이 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 슬관절 전치환술, 로봇 보조 수술 등 슬관절 치환술 건수가 증가하고 주요 제조업체의 새롭고 진보된 무릎 임플란트 시스템 출시에 따른 것입니다.

주요 국가 하이라이트:

• 일본: 가장 빠르게 성장하는 아시아 태평양 지역의 주요 국가인 일본 시장은 대규모 환자 풀, 의료비 지출 증가, 첨단 정형외과 관절 교체 제품 채택 증가에 의해 주도되고 있습니다.
• 미국: 시장은 매년 총 450,000건 이상의 고관절 치환술과 상당한 수의 무릎 치환술을 시행하는 등 관절 치환 수술 건수가 매우 많아 시장이 성장하고 있습니다. 시장은 또한 지속적인 신제품 출시와 혁신적인 임플란트 시스템에 대한 FDA 승인을 통해 뒷받침됩니다.
• 중국: 대규모 환자 인구, 의료 지출 증가, 아시아 태평양 지역의 증가하는 수요를 충족하기 위해 첨단 관절 교체 기술을 도입하는 국내외 기업의 수가 증가함에 따라 성장이 뒷받침됩니다.
• 유럽: 골관절염의 유병률이 높아 시장이 발전하고 있으며, 영국 인구의 약 18%가 45세 이상 무릎 관련 골관절염 치료를 찾고 있습니다. 또한 로봇 수술의 발전과 기술적으로 우수한 새로운 임플란트 시스템의 출시로 인해 시장이 주도되고 있습니다.

코로나19 영향

코로나19로 인해 시장 성장이 저해되면서 정형외과 수술 감소

정형외과 관절 치환술과 같은 선택적 수술의 거부, 지연 또는 취소는 글로벌 시장 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. CJRR 연례 보고서 2020-2021에 따르면 무릎 및고관절 교체캐나다의 수술은 2020~21년 동안 각각 26.4%와 12.9% 감소했습니다. 이는 주로 코로나19 관련 제한으로 예정된 수술이 취소됐기 때문이다.

또한 GlobalSurg에 따르면 2020년 3월부터 2020년 5월까지 정상적인 선택 정형외과 수술 건수는 약 770만 건으로 추정됩니다. 그러나 전염병으로 인해 성수기 동안 이러한 수술의 82%가 취소되었습니다. 또한 영국 국립보건서비스(NHS)는 영국의 모든 병원에 4월 15일부터 3개월 동안 비긴급 선택 진료를 연기하도록 지시했습니다.

코로나19로 인한 폐쇄로 인해 제약 부문에서는 수출입 제한, 항공편 폐쇄, 생산 감소, 공급 채널 ​​방해로 인해 공급망에 차질이 발생했습니다. 시장은 2021년에 급등할 것으로 예상되었으며, 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

정형외과 관절 치환술 시장 동향

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정형외과 지식을 얻기 위한 온라인 도구의 채택 증가로 새로운 시장 성장의 길이 열릴 것입니다

인터넷의 급속한 확산으로 환자들은 특정 질병에 대한 정보를 얻기 위해 웹 기반 도구와 온라인 리소스를 참조해 왔습니다. 정형외과 관절 치환술은 환자의 수술을 안내하고 정형외과 의사와 연결하며 수술 후 재활 정보를 제공하는 다양한 온라인 도구의 도입을 목격하는 분야 중 하나입니다.

• 예를 들어, 2021년 1월 Ortoma AB는 수술 정확도를 향상시켜 임플란트 시술에 도움이 되는 인공 지능 기반 소프트웨어 플랫폼을 도입했습니다. 이 제품은 미국과 유럽 모두에서 승인을 받았습니다.

정형외과 관절 교체 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 정형외과 임플란트의 기술 혁신

남성과 여성 모두를 위한 맞춤형 관절 임플란트에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장도 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 각 환자마다 고유한 해부학적 구조가 있기 때문에 "모든 사람에게 맞는 크기"라는 개념은 적용되지 않습니다.의료기기기업들은 첨단 기술을 활용하여 환자 맞춤형 정형외과 임플란트를 제조하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, ConforMIS Inc.는 2022년 11월 미국에 Imprint Knee System을 도입했습니다. 이를 통해 회사는 슬관절 전치환술(TKA)을 위한 "Made-to-Measure" 제품 카테고리 옵션도 도입했습니다.

또한, 정형외과용 임플란트 제조에 3D 프린팅 기술이 도입되면서 맞춤형 임플란트에 대한 수요가 크게 급증했습니다. 많은 정형외과 기기 회사들은 고급 관절 임플란트를 공급하는 데 사용할 수 있는 최첨단 기술을 개발하고 있으며, 이는 예상 기간 동안 시장 성장에 유리할 가능성이 높습니다.

관절 교체 장치에 대한 수요를 늘리기 위한 로봇 수술의 발전

정형외과 분야에 수술로봇이 도입되면서 수술의 효율성이 높아지면서 다양한 정형외과 질환 치료를 위해 많은 병원에서 로봇수술을 시행하고 있다. 여러 제조사들이 개발에 집중하고 있습니다.수술용 로봇회사의 임플란트 및 네비게이션 도구와 함께 척추 융합 수술에 사용할 수 있습니다.

예를 들어, 2021년 11월 Smith+Nephew는 전체 및 부분 무릎 관절 치환술을 모두 지원하기 위해 CORI 휴대용 로봇을 도입했습니다. 이 고급 시스템은 정형외과 팀의 기술 세트를 향상시키기 위해 설계되었습니다. 또한 2019년 1월 메드트로닉은 척추 수술용 로봇 시스템인 Mazor X Stealth Edition의 출시를 발표했습니다. 이 시스템은 회사의 척추 임플란트, 내비게이션 및 3D 이미징 도구와 함께 사용할 수 있어 의료 전문가에게 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

제한 요인

시장 성장을 저해하는 정형외과 기기에 대한 제품 리콜 및 소송

정형외과적 관절 치환 수술의 규모가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 그러나 임플란트 사용과 관련된 합병증은 향후 시장 성장을 방해할 것으로 예상되는 주요 요인입니다.

또한 전 세계 주요 업체의 무릎 및 고관절 교체 장치에 대한 제품 리콜도 시장 성장을 방해하는 것으로 추정됩니다. 미국 식품의약국(FDA)에 따르면 2003년부터 2019년까지 13,000건 이상의 리콜이 발생했습니다.무릎 교체구성 요소 및 시스템. 리콜 건수는 Zimmer Biomet이 가장 많았고, Johnson and Johnson Services Inc., Smith & Nephew가 그 뒤를 이었습니다.

세분화 분석

제품별 분석

많은 시술로 인해 무릎 부분이 지배적인 위치를 차지함 

제품에 따라 시장은 무릎, 엉덩이, 어깨, 발목 등으로 분류됩니다. 무릎 부문은 2026년 43.0%의 정형외과 관절 교체 시장 점유율을 차지했습니다. 전체 무릎 교체 절차, 로봇 보조 무릎 교체 수술을 포함한 무릎 교체 절차 수의 증가, 주요 제조업체의 ATTUNE Revision Knee System, Persona Partial Knee System, JOURNEY II XR Total Knee와 같은 제품 출시는 예측 기간 동안 무릎 부문의 강력한 성장을 책임지는 요인입니다. 예를 들어, 2022년 1월 Symbios Orthopédie S.A.는 ORIGIN CR Total Knee System을 출시했습니다. 이 시스템을 통해 외과 의사는 후방십자인대(PCL)를 보존하면서 맞춤형 무릎 치환술을 진행할 수 있습니다.

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또한, 만성 무릎 관련 질환의 유병률이 급격히 증가함에 따라 전 세계적으로 수행되는 무릎 교체 수술의 수가 증가했습니다. 예를 들어, 미국 관절 치환 등록소 2022 연례 보고서에 따르면, 2012년부터 2021년 사이에 무릎 관절 치환술 시술 건수는 1,495,965건에 달했습니다.

어깨 부문은 제조업체의 초점이 어깨 임플란트로 이동함에 따라 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 전 세계적으로 시행되는 어깨 교체 수술 건수의 급격한 증가로 인해 예측 기간 동안 어깨 임플란트 판매가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 11월 NCBI에 발표된 연구에 따르면 일차 어깨 교체 수술 건수는 향후 몇 년 동안 크게 증가하여 연간 최소 37,000건에 이를 것으로 추정됩니다.

절차 분석별

많은 제품 제공으로 인해 전체 대체품이 대다수 시장 점유율을 차지함

시장은 절차상으로 전체교체, 부분교체, 기타로 분류된다. 전체 교체 부문은 부분 교체, 역전 교체 또는 수정 교체에 비해 정형외과 관절 교체 절차에 대한 제품 제공 수가 더 많아 2022년 최대 시장 점유율을 차지했습니다.

부분 교체 부문은 놀라운 CAGR을 보고할 것으로 예상되는데, 이는 환자와 의료 서비스 제공자 사이에서 전체 교체보다 부분 교체에 대한 선호도가 높아졌기 때문일 수 있습니다.

최종 사용자 분석별

병원 및 ASC의 높은 시술량으로 인해 해당 부문이 시장을 장악하게 되었습니다.

최종 사용자를 기준으로 시장은 병원 및 ASC, 정형외과 진료소 등으로 분류되었습니다. 이 중 병원 및 ASC 부문은 2022년 글로벌 시장을 장악했습니다. 이러한 시설 내 고관절 임플란트 수술 건수가 증가하는 등의 요인이 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 병원은 일반적으로 최신 기술과 숙련된 의료 전문가를 갖추고 있어 해당 부문의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월, Apollo Institute of Orthopaedic은 2022년 1월 수술이 시작된 이후 10개월 동안 370건의 로봇 무릎 교체 수술을 완료했습니다.

또한, 첨단 수술 절차를 만들기 위한 병원과 업계 관계자 간의 협력도 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 미국 관절 치환 등록소(American Joint replacement Registry)의 2021년 연례 보고서에 따르면 ASC의 총 관절 치환 수술 건수는 2020년에 55% 증가했습니다. 이러한 데이터는 ASC에서 수행되는 관절 치환 수술의 수가 증가하고 있음을 나타냅니다.

정형외과 부문도 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 의료시설 접근이 제한된 지역에서 정형외과 진료소가 늘어나는 데 따른 것이다.

지역 분석

북아메리카

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북아메리카도미노USD 가치로 시장을 평가했습니다.9.372025년에는 10억 달러, USD10.112026년에는 10억. 기술적으로 진보된 기술에 대한 환자 집단의 인식 증가와 같은 요인 정형외과 임플란트그리고 이 지역에서 이용 가능한 새로운 치료 옵션은 세계 시장에서 이 지역의 지배력을 책임지고 있습니다. 또한 미국에서 고관절 교체 수술에 대한 수요가 증가하면서 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 의료 연구 품질 기관(Agency for Healthcare Research and Quality)에 따르면 미국에서는 매년 총 고관절 치환술이 450,000건 이상 수행됩니다.

유럽

유럽 ​​시장의 성장은 골관절염의 유병률 증가, 정형외과용 관절 대체 임플란트에 대한 수요 증가, 주간 진료 수술 증가에 기인합니다. 예를 들어, 2022년 10월 NICE가 발표한 기사에 따르면 45세 이상의 영국 인구 중 약 18%가 무릎 관련 골관절염 치료를 찾았습니다. 이는 국내에서 이 질병의 유병률이 높다는 것을 보여준다. 또한 유럽연합 집행위원회의 의료 지출 증가는 이 지역 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 대규모 환자 풀 및 의료 지출 증가와 같은 요인이 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 보완하고 있습니다. 또한 고급 제품의 채택이 증가하면서 시장 성장이 보완되었습니다. 예를 들어, 2023년 2월 인도 뭄바이의 크리티케어 아시아 병원(Criticare Asia Hospital)은 완전 자동화된 로봇 팔 기술을 사용하여 최초의 부분 무릎 교체 수술을 성공적으로 완료했습니다.

기술 발전, 신흥 경제국 주요 기업의 유통 네트워크 확장, 의료 지출 증가는 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카의 시장 성장을 증대시키는 주요 요인 중 일부입니다.

주요 산업 플레이어

소수의 핵심 플레이어가 지배적인 위치를 차지할 수 있도록 하는 통합된 시장 구조

Zimmer Biomet, Stryker, Johnson & Johnson Services, Inc. 및 Smith & Nephew는 시장에서 저명한 플레이어이며 2022년에 글로벌 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 이러한 플레이어의 지배력은 상지 및 하지 모두를 위한 관절 임플란트의 다양한 포트폴리오에 기인할 수 있습니다. 이들 기업은 시장 지배력을 유지하기 위해 신제품 출시에 적극적으로 참여하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월 Smith + Nephew는 AAOS 2023 연례 회의에서 정형외과 관절성형술 포트폴리오를 선보였습니다. 회사는 강력한 포트폴리오를 위해 "Precision in Motion"이라는 프랜차이즈 수준의 가치 제안을 공개했습니다.

또한 Johnson & Johnson Services, Inc.와 Stryker는 무릎 및 고관절 임플란트 포트폴리오와 함께 시장에서 주요 위치를 차지하고 있습니다. 시장에서 활동하는 다른 플레이어로는 B. Braun Melsungen AG, Bioimpianti, Conformis, MicroPort Scientific Corporation 및 기타 플레이어가 있습니다.

정형외과 관절 치환술 시장의 주요 회사 목록:

• 스트라이커(미국)
• 존슨앤드존슨서비스(미국)
• 스미스 + 조카(영국)
• 짐머 바이오메트(미국)
• B. 브라운 멜숭엔 AG(독일)
• 비오임피안티(이탈리아)
• 컨포미스(미국)
• 마이크로포트 사이언티픽 코퍼레이션(중국)
• 이노비스(미국)         

주요 산업 발전:

• 2025년 3월 – 차세대 Mako SmartRobotics™ 쇼케이스
  Stryker는 AAOS 2025 연례 회의에서 Mako SmartRobotics™ 시스템의 개선 사항을 공개하여 엉덩이, 무릎, 척추 및 어깨 시술 전반에 걸친 개선 사항을 강조했습니다.

• 2025년 3월 – 4년간 550억 달러의 미국 투자
  Johnson & Johnson은 노스캐롤라이나에 있는 20억 달러 이상의 시설을 시작으로 4개의 새로운 제조 시설 건설을 포함하여 향후 4년 동안 미국에 550억 달러 이상을 투자할 계획을 발표했습니다. 

• 2025년 3월 – 획기적인 스포츠 의학 기술 강조
  AAOS 2025에서 Smith+Nephew는 REGENETEN® 생체 유도 임플란트 및 CORI® 수술 시스템을 포함한 첨단 스포츠 의학 기술을 선보이며 관절 회복의 혁신을 강조했습니다.
• 2024년 8월 – CATALYSTEM 1차 고관절 시스템에 대한 510(k) 허가
  회사는 일차 고관절 수술의 변화하는 요구를 충족하도록 설계된 CATALYSTEM 일차 고관절 시스템에 대해 FDA 510(k) 승인을 받았으며, 2024년 하반기에 상업 출시가 예정되어 있습니다. 

• 2025 – 고관절 및 무릎 심포지엄의 최첨단
  Zimmer Biomet은 근골격 건강에 대한 의학 교육을 재정의하는 것을 목표로 무릎 관절 전치환술 및 고관절 전치환술 세션을 통해 정형외과 치료의 미래에 초점을 맞춘 2025 최첨단 심포지엄을 발표했습니다. 

• 2024년 9월 – 차세대 발 및 발목 수술 제품 소개
  Enovis는 AOFAS 연례 회의에서 눈꺼풀성형술 경피적 Lapidus 시스템을 공개하고 환자 중심의 Better Step 플랫폼을 시연했습니다. 이는 발 및 발목 시술에서 수술 효율성과 환자 결과를 향상시키는 것을 목표로 합니다. 

보고서 범위

커스터마이징 요청  광범위한 시장 정보를 얻기 위해.

시장 보고서는 관절 교체 산업에 대한 질적 및 양적 통찰력과 가능한 모든 부문에 대한 시장 규모 및 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이와 함께 보고서는 시장 역학 및 경쟁 환경에 대한 정교한 분석을 제공합니다. 보고서에서 제공되는 다양한 주요 통찰력은 주요 국가에서 수행된 공동 교체 절차 수, 신제품 출시, 규제 시나리오 및 주요 국가의 환급 정책 개요, 인수 합병과 같은 최근 산업 발전, 주요 산업 동향입니다.

보고서 범위 및 세분화