애완동물 사료 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 동물 유형별(개, 고양이 및 기타), 형태별(건식 애완동물 사료, 습식 애완동물 사료, 간식 및 간식), 가격대별(경제적, 중형 및 프리미엄), 포장별(파우치, 캔, 가방 및 기타), 유통 채널별(슈퍼마켓/대형마트, 전문점, 온라인 채널 및 기타), 출처별(동물 및 식물) 및 지역 예측, 2025년~2032년

2024년 전 세계 반려동물 사료 시장 규모는 1,238억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 1,289억 4천만 달러에서 2032년까지 1,794억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.84%를 ​​나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2024년 42.13%의 시장 점유율로 반려동물 사료 시장을 장악했습니다.

애완동물 사료 제품은 건식, 습식, 간식 등 글로벌 시장에서 다양한 형태로 제공됩니다. 이러한 제품은 동물성 또는 식물성일 수 있습니다. 이러한 제품의 판매는 대형마트/슈퍼마켓, 전문점, 온라인 채널 등 여러 유통 채널을 통해 이루어집니다. 전 세계적으로 애완동물 인구가 증가함에 따라 시장은 최근 몇 년간 상당한 성장을 경험했습니다. 또한, 반려동물의 인간화 추세가 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장은 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

네슬레 퓨리나애완동물 관리, Colgate-Palmolive, J.M. Smucker Company, Hill's Pet Nutrition, Inc. 및 Mars Inc.는 업계의 핵심 기업 중 일부로서 신제품과 애완동물 사료 솔루션을 출시하여 업계 환경을 형성하고 있습니다.

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시장 역학

시장 동인

전 세계적으로 애완동물 소유 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

애완동물 소유는 최근 몇 년간 전 세계적으로, 특히 신흥 경제권에서 꾸준히 증가해 왔습니다. 급격한 인구통계학적 변화, 소득 수준 증가, 전염병은 이러한 성장을 촉진하는 중요한 요인 중 일부입니다. 예를 들어, 동물건강기구(Pet Health of Animals Organization)에 따르면 영국에서는 코로나19 봉쇄 기간 동안 약 200만 명이 애완동물을 입양했고, 같은 기간 호주에서는 약 100만 명이 애완동물을 입양했습니다.

애완동물 소유의 증가는 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 동유럽과 같은 신흥 경제에서 특히 두드러졌습니다. 애완동물 입양/소유의 급격한 증가는 주로 중산층 인구의 확대에 기인하며, 이는 이 지역의 애완동물 소유에 긍정적인 영향을 미칩니다. 또한, 가처분 소득은 애완동물 소유를 촉진하는 중요한 요소 중 하나입니다. 따라서 아시아 태평양과 동유럽의 빠르게 발전하는 국가에서는 애완동물 소유가 급속도로 증가하고 있습니다. 또한 동물건강기구(Pet Health of Animals Organisation)에 따르면 2014년부터 2019년까지 중국의 애완동물 소유율은 113% 증가했습니다. 반면, 한국에서는 반려동물 소유가 50% 증가했습니다.

애완동물 인간화의 급속한 성장이 글로벌 시장 성장을 주도하고 있습니다.

최근 몇 년 동안 세계 시장에서는 애완동물 소유 문화에 상당한 변화가 일어나고 있습니다. 주목할만한 문화적 변화 중 하나는 반려동물이 주인에 의해 가족이나 인간으로 간주되는 애완동물 인간화의 증가입니다. 이러한 추세는 개인이 반려동물을 위해 건강하고 고품질의 식품에 지출할 의향이 높아지면서 반려동물을 위한 프리미엄 제품에 대한 수요를 증가시켰습니다. 증가하는 애완동물 인간화는 주로 밀레니얼 세대에 의해 주도됩니다. 예를 들어, Pet Health of Animals Organization에 따르면 미국에 본사를 둔 애완동물 보험 회사인 Pumpkin Pet Insurance에서는 애완동물 소유자의 약 4분의 1이 밀레니얼 세대입니다. 많은 밀레니얼 부부가 아이를 갖기 전에 애완동물을 입양하는 것을 선호한다고 합니다. 애완동물 소유가 부모가 되기 전에 훈련용 바퀴가 되면서, 애완동물 주인들은 애완동물에 대해 더 건강에 대한 관심을 가지게 되었고 애완동물을 위한 건강한 식품을 찾고 있습니다. 프리미엄 식품은 최근 몇 년 동안 빠른 성장을 기록했으며 계속해서 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

시장 성장을 억제하기 위해 정부가 시행하는 엄격한 규제

애완동물용 식품은 특히 미국 및 기타 유럽 국가와 같은 선진국에서 엄격하게 규제됩니다. 이러한 선진국 시장에서는 생산에 사용되는 성분부터 판매 및 마케팅에 이르기까지 공급망 전반에 걸쳐 동물 사료에 대한 검사가 매우 엄격합니다. 따라서 상업화와 관련된 엄격한 규제는 신제품 개발 비용을 증가시키고 제품 간 유사성을 높여 시장 경쟁을 심화시키는 등 상당한 제약요인이 될 수 있습니다. 게다가 일부 개발도상국 시장에서는 프리미엄 제품이나 고가 제품에 대한 수용도가 낮아 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

시장 기회

시장 성장을 주도하기 위해 주요 플레이어는 생산 확장에 중점을 둡니다.

지난 몇 년 동안 애완동물 사료 및 관리 제품에 대한 수요가 전 세계적으로 증가하여 업계 참가자들에게 지속적인 기회를 창출했습니다. 결과적으로 기업들은 향후 몇 년 동안 긍정적인 제품 수요를 예측하고 미래 시장 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확장하기 위해 충분한 자금을 투자하고 있습니다. 생산 능력의 확장은 진화하는 산업 환경을 형성하고 글로벌 애완동물 사료 시장 성장을 주도하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다. 예를 들어, 2025년 9월 유럽에서 신흥 애완동물 사료 유통업체 중 하나인 Pet Factory는 애완동물 사료를 생산하기 위한 새로운 최첨단 생산 시설을 개설하기 위해 2,300만 달러를 투자했습니다. 가장 높은 유럽 표준을 충족하도록 설계된 9,000제곱미터 규모의 생산 공장은 독일과 네덜란드의 첨단 기술을 통합하고 IFS, ISO 14001 및 ISO 22000 인증을 보유하고 있습니다.

애완동물 식품 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위한 애완동물 사료의 개인화

최근 반려동물의 인간화 추세가 높아지면서 반려동물 주인들은 반려동물 사료의 성분에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 따라서 애완동물 소유자는 애완동물이 소비하는 음식과 빈도를 제어하는 ​​데 더 관심이 있습니다. 이러한 증가하는 의식은 질병에 대한 지식의 증가에 의해 주도됩니다. 따라서 비만, 피부 및 털 등과 같은 특정 문제나 상태를 해결하도록 설계된 제품에 대한 수요와 함께 맞춤형 및 개인화 제품이 유망한 성장을 보였습니다.

맞춤형 애완동물 사료 개발은 현재 애완동물 사료 시장의 주요 추세입니다. 예를 들어, 2023년 7월 캐나다에 본사를 둔 프리미엄 반려동물 사료 제조업체인 Petcurean은 Go!라는 이름으로 새로운 맞춤형 식품을 출시했습니다. 솔루션 브랜드. 여기에는 민감성과 알레르기가 있는 개를 위한 민감성 제한 성분 그레인 프리 곤충과 Go!가 포함됩니다. 솔루션 스킨 + 코트 케어, 피부 건강과 코트 질감을 개선하도록 설계되었습니다.

세분화 분석

동물 유형별

개 간식 출시 증가로 개 부문 성장 촉진

동물 유형에 따라 시장은 개, 고양이 등으로 분류됩니다.

개는 전 세계 전체 애완동물 인구 중 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며, 이는 개 부문이 세계 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 예를 들어, 동물보건기구(Health for Animals Organization)에 따르면 개는 전 세계적으로 가장 흔한 애완동물입니다. 세 집 중 한 집에서는 개를 애완동물로 키우고 있습니다. 또한, 반려견의 유지 및 복지와 관련된 높은 지출로 인해 식품 관련 질병에 대한 반려동물 소유자의 인식이 높아짐에 따라 식물성 및 고품질 반려견 사료에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 애견 간식과 영양이 풍부한 식품의 출시는 이 부문의 성장에 기여하는 또 다른 중요한 요소입니다.

고양이는 세계 시장에서 두 번째로 큰 비중을 차지하는 부문입니다. 또한, 고양이는 상대적으로 유지 관리가 적고 인간 생활 방식과 잘 호환되기 때문에 고양이 소유는 전 세계적으로 눈에 띄는 속도로 증가할 것으로 예상됩니다.

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양식별

세그먼트 성장을 촉진하기 위해 개 소유자 사이에서 건조 애완동물 사료에 대한 수요 증가

형태에 따라 시장은 건식 애완동물 사료, 습식 애완동물 사료, 스낵 및 간식으로 분류됩니다.

건식 애완동물 사료는 전체 애완동물 개체수에서 개가 차지하는 비중이 높기 때문에 세계 시장을 지배했습니다. 건조 형태는 습식사료에 비해 편의성과 유통기한이 더 높기 때문에 애완동물 소유자, 특히 개 소유자 사이에서 가장 선호되는 옵션입니다. 또한, 건조 식품은 개의 건강한 구강 건강을 촉진하는 등 건조 개 식품과 관련된 건강상의 이점으로 인해 선호됩니다. 또한, 건사료는 습식사료에 비해 비용 효율성이 높아 세계 시장 점유율이 크게 높아지는 데 기여하고 있다.

스낵 및 간식 부문은 맛있는 맛과 높은 품질로 인해 다양한 반려동물에게 매력적인 옵션으로 떠오르고 있습니다. 이 부문은 다양한 다목적 제품을 출시하는 데 시장 참가자의 적극적인 참여로 인해 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.건강한 간식개, 고양이 및 기타 애완동물을 위한 치료 옵션도 있습니다.

가격대별

중간 가격대 제품의 경제성과 접근성이 부문 성장을 촉진했습니다.

가격대에 따라 시장은 경제형, 중간형, 프리미엄형으로 분류됩니다.

중형 부문은 2024년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 이 제품은 품질을 추구하지만 가격에 민감한 대다수의 애완동물 소유자에게 어필합니다. 중간 가격의 제품은 더 큰 소비자 기반에서 널리 이용 가능하고 저렴하기 때문에 해당 부문이 계속해서 시장을 지배하고 있습니다.

프리미엄 카테고리는 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 업체들은 프리미엄 성분과 혁신적인 맛을 갖춘 신제품을 개발하여 애완동물에 대한 건강에 점점 더 관심을 갖고 있는 애완동물 소유자의 관심을 끌고 있습니다. 또한, 소비자의 구매력이 높아지면서 구매 행동이 프리미엄, 고품질 제품으로 이동하고 있습니다.

포장으로

저렴한 가격으로 인해 가방 포장 부문이 지배적입니다.

포장을 기준으로 시장은 파우치, 캔, 가방 등으로 분류됩니다.

가방 포장 부문은 전 세계 애완동물 사료 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 가방은 비용 효율적이고 작은 시험 팩과 대량 수량을 포함하여 다양한 크기로 제공되며 더 긴 선반 안정성을 제공하므로 기본으로 제공됩니다.포장주류 소매 전반에 걸쳐 선택할 수 있습니다. 재밀봉 가능한 지퍼 및 재활용 가능한 재료의 개선과 함께 대용량을 편리하게 보관할 수 있는 능력은 예측 기간 동안 강력한 시장 점유율을 유지하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

파우치 부문은 2025~2032년 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 일회용 습식 식품, 바로 먹을 수 있는 제제, 프리미엄 편의 팩에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 도시 시장에서 파우치가 특히 인기를 끌게 되었습니다. 유연한 포장은 경량 운송, 운송 비용 절감, 부분 제어 개선 등의 이점을 제공합니다. 또한, 선도적인 공급업체에서 도입한 재활용 가능한 단일 소재 파우치와 같은 지속가능성 중심의 혁신으로 소비자 수용도가 더욱 높아졌습니다.

유통채널별

슈퍼마켓/대형마트와 관련된 편의성 향상으로 부문 성장 촉진

유통채널별로 시장은 슈퍼마켓/대형마트, 전문점, 온라인 채널 등으로 분류됩니다.

슈퍼마켓/대형마트 부문은 전 세계적으로 애완동물 사료 판매에서 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 향상된 편의성과 다양한 브랜드 및 가격 옵션을 제공하는 슈퍼마켓/대형마트에 대한 소비자의 선호도가 높기 때문입니다.

애완동물 전문점 특유의 배치로 편의성을 높였습니다. 또한, 전문 매장에서는 애완 동물을 위한 이국적인 맞춤형 디자인 및 프리미엄 식품을 매장 내에서 이용할 수 있어 중요한 선택권을 제공하므로 해당 부문의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

온라인 채널은 밀레니얼 세대의 온라인 구매 성향 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 문앞 배달과 같은 온라인 채널이 제공하는 높은 편의성과 업계 거대 기업과 소매 전자상거래 업체의 협력이 증가하면서 이 부문의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 2월 Nestle는 Purina PetCare가 전자상거래 및 전문점 판매가 가장 높은 성장률을 기록하면서 크게 성장하는 부문 중 하나라고 발표했습니다. 

소스별

증가된 인기와 광범위한 가용성으로 인해 동물 부문이 지배적입니다.

소스를 기준으로 시장은 동물과 식물로 분류됩니다.

동물 부문이 시장을 선도하고 있습니다. 전통적으로 동물성 원료는 애완동물 사료 제조에 광범위하게 사용되어 왔습니다. 생선 식사,가금류 식사, 동물성 사료는 전 세계적으로 고양이와 개 사료를 제조하는 데 널리 사용됩니다. 동물성 사료가 인기를 끄는 이유는 강력한 영양 성분과 쉽게 구할 수 있는 원료 때문입니다.

애완동물 소유자들 사이에서 식물 기반 제품과 채식주의에 대한 인기가 높아지면서 앞으로 몇 년 동안 식물 기반 애완동물 사료의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

애완동물 식품 지역 시장 전망

지역을 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 기타 지역에서 연구됩니다.

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북미는 지배적인 애완동물 사료 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 지배력은 미국 내 애완동물 소유자의 상당한 비율에 기인합니다. 예를 들어 미국 애완동물 제품 협회(APPA) 조사에 따르면 미국 가구의 약 67%에 해당하는 약 8,500만 가구가 애완동물을 키우고 있습니다. 또한, 국가에서는 애완동물 인간화가 크게 성장하여 영양가 있는 천연 애완동물 식품에 대한 수요가 증가했습니다.

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유럽에서는 애완동물 인간화의 증가와 지속 가능하고 안전한 애완동물 사료에 대한 지출 증가로 인해 애완동물 사료 시장이 크게 성장했습니다. 영국은 애완동물 사료 및 간식 분야에서 유럽에서 가장 큰 시장 중 하나이며, 독일과 프랑스가 그 뒤를 따릅니다. 예를 들어, Mars Petcare State of the Pet Nation에 따르면 영국 애완동물 소유자의 72%가 자신을 애완동물 부모라고 생각합니다.

중국, 인도, 한국, 일본 등 개발도상국 시장에서 애완동물 입양/소유가 급속도로 성장함에 따라 아시아 태평양 지역은 글로벌 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나가 되었고 남아메리카가 그 뒤를 이었습니다. 또한, 일본은 전 세계적으로 준비된 개와 고양이 사료를 수입하는 주요 수입국 중 하나입니다. 

브라질은 미국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 시장입니다. 남미 시장에서 브라질의 지배력은 높은 애완동물 소유, 애완동물 건강에 대한 관심 증가, 천연 고품질 애완동물 사료에 대한 지출 증가에 기인합니다. 또한 브라질은 세계에서 가장 다양한 애완동물 개체군을 보유하고 있는 국가 중 하나입니다. 따라서 소규모 가족, 자녀가 없는 부부, 아파트에 사는 독신자들은 새와 물고기를 선호하고 개와 고양이를 애완동물로 선호하는 경우가 많습니다.

반려동물의 채택이 증가하고 고품질 제품에 대한 관심이 높아짐에 따라 중동 및 아프리카의 반려동물 사료 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 아프리카 전역에서 증가하는 중산층 인구는 지역 시장의 발전을 더욱 지원합니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 다음 사항에 중점을 두고 있습니다.경쟁력 유지를 위한 인수합병

글로벌 애완동물 식품 시장은 5개의 주요 플레이어로 인해 통합되었습니다.  Mars Incorporated, Nestle S.A., The J.M. Smucker Company, Colgate-Palmolive Company 및 General Mills, Inc.를 합치면 전 세계 애완동물 사료 시장 점유율의 60% 이상을 차지하고 있습니다. Mars Incorporated는 글로벌 시장 및 기타 여러 지역 시장의 주요 업체 중 하나입니다. 양사는 고객 기반을 확대하고 글로벌 시장을 선도하기 위해 혁신적인 제품 출시, 브랜드 강화, 인수합병, 제품 온라인 유통 등의 전략을 채택해 왔습니다. 지난 몇 년 동안 Mars Incorporated는 Natura 및 Eukanuba와 같은 여러 유명 브랜드를 인수했습니다. 또한 알리바바그룹 등 전자상거래 대기업과 협력해 온라인 소매판매에도 적극적으로 참여했다.

프로파일링된 최고의 애완동물 식품 회사 목록

• 화성 법인 (미국)
• 네슬레 S.A.(스위스)
• J.M. 스머커 컴퍼니(우리를.)
• Colgate-Palmolive 회사(우리를.)
• General Mills, Inc.(미국)
• 다이아몬드 애완동물 식품(우리를.)
• 헤리스토 AG(독일)
• Tiernahrung Deuerer GmbH(독일)
• 메릭 펫 케어, Inc.(우리를.)
• WellPet LLC (미국)

주요 산업 발전

• 2025년 2월:프랑스 브랜드인 Natura Plus Ultra Pet Food는 프랑스 남서부의 생산 공장에서 생산 능력과 제품 범위를 확장하는 데 투자했습니다.
• 2024년 10월:세계적인 애완동물 관리 및 애완동물 사료 솔루션 제조업체인 AFB International은 태국 사뭇 프라칸에 새로운 아시아 태평양 지역 본사와 제조 시설을 개설했습니다.
• 2023년 10월: 유명한 동물 건강 회사 중 하나인 Scientific Remedies는 스페인의 유명한 애완동물 사료 회사 중 하나인 Affinity Petcare와 협력하여 완전히 새로운 브랜드인 Affinity Advance를 인도에서 출시한다고 발표했습니다.
• 2022년 12월:맨카인드 파마(Mankind Pharma)는 완전히 새로운 PetStar 개 사료를 출시하여 애완동물 사료 시장에 진출했다고 발표했습니다. 제품은 건식, 습식, 간식 등 다양한 형태로 제공됩니다. 회사는 반려동물 관리 생태계를 조성하고 반려동물 사료로 시작했습니다.
• 2021년 9월: 반려견 신선식품 전문기업 프레시펫(FRPT)이 반려견 채식 식품 신제품 '스프링앤스프라우트'를 출시한다고 밝혔다. 회사는 이번 신제품 출시를 통해 빠르게 성장하고 있는 미국과 유럽의 식물성 기반 시장에서 시장점유율을 높이는 것을 목표로 삼았다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 동물 유형별 시장 분석, 형태, 유통 채널, 소스, 가격 범위 및 유통 채널과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화