수면 무호흡증 장치 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 장치 유형별(치료 장치 및 진단 장치), 최종 사용자별(수면 실험실 및 진료소, 홈케어 및 기타 설정) 및 지역 예측(2021~2028년)

2020년 전 세계 수면 무호흡증 기기 시장 규모는 85억 5천만 달러였으며, 2021년 80억 9천만 달러에서 2028년 131억 달러로 성장하여 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 7.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 우리의 분석에 따르면, 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장과 비교하여 2020년에 9.4%의 눈부신 성장을 보였습니다. 코로나19의 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 이 장치는 팬데믹 속에서 전 세계적으로 수요에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. CAGR의 감소는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

수면무호흡증은 개인의 호흡이 비정상적인 패턴을 보이는 경우로 잠재적으로 심각할 수 있는 수면 장애를 말합니다. 치료받지 않은 수면 무호흡증이 있는 사람들은 뇌와 신체의 다른 부위에 산소 공급이 부족하여 수면 중에 호흡이 중단되는 현상을 경험합니다. 이 상태는 노인 환자와 당뇨병, 고혈압, 심혈관 질환 등의 질병으로 고통받는 사람들에게 더 흔합니다. 전 세계적으로 폐쇄성수면무호흡증(OSA)은 수면무호흡증 중 가장 흔한 질환으로 type 이를 예방하기 위해서는 조기 진단과 치료기기의 사용이 필수적이다.

예를 들어, Lancet이 발표한 데이터에 따르면 2019년 전 세계적으로 약 10억 명의 사람들이 수면 무호흡증을 앓고 있었습니다. 따라서 이러한 장애의 발생률이 전 세계적으로 증가하고 있으며 노인 인구 증가 및 관련 동반 질환이 이에 더해 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 치료에 대한 수요를 파악하고 예측 기간 동안 시장 성장을 주도합니다. 또한, 코로나19의 전 세계적 대유행은 2020년 시장 성장에 전례 없는 어려움을 안겨주었습니다.

COVID-19 팬데믹이 글로벌 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것

코로나19 대유행의 발생은 글로벌 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 주요 플레이어들은 코로나19 팬데믹으로 인한 과도한 스트레스로 인해 수면 장애로 고통받는 환자 수가 증가함에 따라 수익이 크게 증가했다고 보고했습니다. 예를 들어, 코로나19가 발생한 후 필립스는 수면에 대한 태도, 인식, 행동을 파악하기 위해 13개국의 성인 1,300명을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 설문조사에 따르면 코로나19가 시작된 이후 응답자의 70%가 하나 이상의 새로운 수면 문제를 경험했으며 이로 인해 수면 무호흡증 기기 사용이 증가한 것으로 나타났습니다.

또한 이로 인해 회사는 임상적으로 검증된 로우터치 CPAP 마스크 환자의 집에서 편안하게 원격으로 사용할 수 있는 선택 도구입니다. 또한, 수면 무호흡증 시장의 주요 업체 중 하나인 Fisher & Paykel Healthcare Limited는 폐쇄성 수면 무호흡증(OSA) 치료 제품을 포함한 '홈케어 제품' 부문에서 9%의 매출 성장을 기록했습니다.

최신 동향

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수면 무호흡증 장치 시장 성장을 촉진하기 위한 수면 무호흡증 관리용 고급 장치 도입

기술적으로 진보된 기기로 환자가 이동하는 것은 수면 무호흡증 관리를 위한 새로운 대안을 개발하는 데 중추적인 역할을 했습니다. 예를 들어, 환자의 CPAP 장치로 인한 불편함 때문에 OSA 치료를 위한 하악 전진 장치(MAD)와 같은 구강 장치의 채택이 증가했습니다. 또한, NCBI가 각국에서 실시한 다양한 연구를 바탕으로 발표한 자료에 따르면, 사용자들의 CPAP 장치 준수율이 최대 50.0%까지 감소했으며, 이로 인해 구강 장치와 같은 대체 장치 출시로 이어진 것으로 추정됩니다. 효과가 입증되었으며 장애 치료 중 환자에게 편안함을 제공하는 것으로 입증된 제품입니다.

이와 함께 휴대용 진단기기인 액토미터(Actometer)는 기존 수면다원검사 기기(PSG)에 비해 비침습적 특성과 저렴한 가격으로 수면 클리닉에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 따라서 비용 효율적인 진단 장치에 대한 높은 수요와 함께 CPAP 장치에 대한 비순응도가 증가함에 따라 환자는 수면 무호흡증의 효과적인 관리를 위해 구강 장치 및 활동도계로 전환하고 있습니다.

요인

폐쇄성 수면 무호흡증의 확산으로 기기 수요 촉진

Sleep Science Resource, LLC.에서 발표한 데이터에 따르면 미국 성인 15명 중 1명이 폐쇄성 수면 무호흡증(OSA)을 앓고 있는 것으로 추정됩니다. 이는 1,800만 명에 해당합니다. 사람들의 좌식 생활style으로 인해 심혈관 질환, 수면 패턴 저하, 스트레스 증가 및 비만이 증가하고 있습니다.

예를 들어, 미국심장협회(American Heart Association, Inc.)에서 발행한 기사에 따르면, 여러 단면적 연구에 따르면 심각한 수면 무호흡증이 비만 인구의 40%에 존재하고 OSA 환자의 70%가 비만인 것으로 추정됩니다. 또한 유럽호흡기학회가 발표한 자료에 따르면 유럽 노인 인구의 약 13.0%~32.0%가 수면 무호흡증을 앓고 있는 것으로 나타났습니다.

선진국과 개발도상국에서 비만 및 기타 생활 장애의 유병률이 증가하고 수면 무호흡증에 대한 진단율이 높아지면서 수면 무호흡증에 대한 치료 또는 관리가 필요한 대규모 환자 풀이 나타나고 있습니다. 이는 전 세계적으로 수면 클리닉 수의 증가와 수면 기술자가 결합되어 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 특히 개발도상국에는 진단되지 않은 환자가 많이 있습니다. 다양한 기관과 정부기관에서는 '수면인식주간' 등 다양한 캠페인을 통해 이들 환자들의 인지도와 진단율을 높이는 데 주력하고 있다. 이는 예측 기간 동안 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

높은 장치 비용으로 인해 시장 성장이 제한됨

전 세계적으로 장애 및 좌식 생활 관련 질환의 유병률이 증가하고 있음에도 불구하고 특정 요인이 시장 성장을 제한하고 있습니다. 그중에는 기기와 관련된 높은 비용이 있습니다.

CPAP 및 PSG 수면 무호흡증 기기는 OSA 관리에 선호되는 선택입니다. CPAP 기계의 가격은 미국에서 약 600~800달러로, 의료 보험이 없으면 상당한 비용 집약적입니다. 선진국은 잘 확립된 인프라와 상환 시스템을 갖추고 있습니다. 그러나 개발도상국은 상환 시스템이 부족하고 환자의 본인 부담 비용이 상당합니다. 이는 이들 국가에서 의료 보장이 제한적으로 보급되어 이들 국가에서 치료를 받는 환자의 수가 더욱 제한되는 것과 함께 발생합니다. 이는 시장 성장을 저해하고 있습니다.

세분화

기기별 type 분석

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예측 기간 동안 지배할 치료 기기

기기 type의 경우 시장은 치료 기기와 진단 기기로 구분됩니다. 2020년에는 치료 기기 부문이 시장을 지배했습니다. 특히 선진국에서 CPAP 요법을 포함한 수면 클리닉에서 치료를 받고 있는 진단받은 환자의 수가 증가함에 따라 2020년 치료 부문의 지배력이 높아졌습니다. KOL 인터뷰에 따르면, 약 95%의 미국에서는 진단을 받은 인구가 치료를 받고 있으며 CPAP는 이들 환자들 사이에서 가장 선호되는 치료 방식입니다.

진단되지 않은 인구가 많고 이러한 환자에 대한 인식이 높아짐에 따라 선진국과 개발도상국에서 진단율이 높아지고 있습니다. 이로 인해 이들 국가에서는 수면다원검사 장치와 같은 진단 장치에 대한 수요가 창출되고 있습니다.

최종 사용자 분석별

홈케어 및 기타 환경이 2020년 글로벌 시장을 지배했습니다

최종 사용자를 기준으로 시장은 홈케어 및 기타 환경, 수면 실험실 및 클리닉으로 분류됩니다. 시장 참가자들은 이 질환 치료를 받고 있는 환자들에게 가정용으로 사용할 수 있는 새로운 휴대용 장치를 도입하는 데 주력하고 있습니다. 특히 미국, 영국, 독일, 일본 등의 국가에서 OSA 치료를 위해 가정 환경에 대한 선호도가 높아지면서 홈 케어 및 기타 환경에서 이러한 장치에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

예를 들어, 2021년 2월, 수면 무호흡증에 대한 구강 장치 치료를 제공하는 홈케어 제공업체인 GoPAPfree는 집에서 사용할 수 있는 매우 효과적이고 CPAP 치료의 대체 요법인 O2Vent OptimaI을 출시했습니다. 이는 이러한 장치의 가정 사용을 촉진하는 적절한 상환 정책의 시행과 결합되어 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

선진국과 개발도상국에서 수면 클리닉과 수면 기술자의 수가 증가함에 따라 이러한 수면 클리닉을 찾는 환자의 유입도 늘어나고 있습니다. 이는 이러한 환경에서 적절한 환급 정책과 함께 해당 부문의 성장을 주도하고 있습니다.

지역적 통찰력

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2020년 북미 시장 규모는 41억 6천만 달러였습니다. 북미 지역의 지배력은 이 질환의 높은 유병률과 유리한 상환 정책에 기인하며, 이는 이 지역에서 이러한 기기의 채택률이 높아지는 데 중추적인 역할을 했습니다. . 미국수면의학회(AASM)에 따르면 미국에서는 남성의 약 3.0%~7.0%, 여성의 2.0%~5.0%가 수면 무호흡증을 앓고 있는 것으로 나타났습니다.

한편, 유럽 시장은 수면 무호흡증에 대한 인식이 높아지고 진단 테스트에 대한 수요가 증가하며 이 지역에서 이러한 기기의 채택률이 높아짐에 따라 2028년까지 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 시장은 일본과 호주의 수면 무호흡증 기기에 대한 수요 증가와 신흥 국가의 수면 무호흡증 유병률 증가로 인해 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 발표된 연구에 따르면 인도 성인 인구의 약 14%가 수면 무호흡증을 앓고 있는 것으로 나타났습니다.

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라틴 아메리카, 중동 및 아프리카는 수면 무호흡증에 대한 일반 인구의 인식 부족과 이 두 지역 모두 시장 침투가 미흡하여 적당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

Koninklijke Philips N.V.와 ResMed는 2020년 시장에서 압도적인 점유율을 차지했습니다

시장은 경쟁이 매우 치열하며 Koninklijke Philips N.V. 및 ResMed와 같은 주요 업체가 포함되어 있습니다. 이들 업체의 강력하고 다양한 포트폴리오, 수면 무호흡증 장치를 소개하기 위한 R&D에 대한 집중, 강력한 지리적 존재 등은 주로 글로벌 시장에서 이들 업체가 지배력을 갖는 요인 중 일부입니다. 예를 들어, 2021년 10월 ResMed는 OSA 치료를 위한 차세대 PAP 장치를 출시했습니다. 따라서 시장 참가자들의 발전과 혁신이 증가하면서 예측 기간 동안 이러한 장치의 채택이 늘어날 것으로 예상됩니다.

시장에 참여하는 다른 주요 업체로는 Oventus, Cadwell Industries, Inc., Fisher & Paykel Healthcare Limited., Natus Medical Incorporated, SomnoMed, DeVilbiss Healthcare LLC 및 Braebon Medical Corporation이 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Koninklijke Philips N.V.(네덜란드 암스테르담)


• Oventus, Indooroopilly(호주)


• Cadwell Industries, Inc.(미국 케네윅)


• ResMed(미국 샌디에고)


• Fisher & Paykel Healthcare Limited(뉴질랜드 오클랜드)


• Natus Medical Incorporated(미국 플레젠튼)


• SomnoMed(호주 시드니)


• DeVilbiss Healthcare LLC(미국 펜실베니아)


• Braebon Medical Corporation(캐나다 온타리오)

주요 산업 발전:

• 2021년 2월 – Signifier Medical Technologies는 OSA 치료를 위한 구강내 신경근 자극 장치인 eXciteOSA(최초의 주간 치료)에 대해 USFDA 승인을 받았습니다.


• 2021년 8월 – Vivos Therapeutics, Inc.와 Empower Sleep은 폐쇄성 수면 무호흡증 진단 및 치료.

보고서 범위

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